NVIDIA、AI需要加速で供給に2790億ドルをコミット

CLSAのバブトシュ・バジュパイ氏は、AI半導体サイクルは2028年にピークを迎えることはなく、そうした予想は「完全に誤り」だと述べ、現在のチップ不足はおよそ2030年まで続くと予測した。水曜日にCNBCの取材に応じたバジュパイ氏は、GPUとカスタムAIチップの需要は現在、供給を約73%上回っていると述べ、AIインフラ支出の拡大に伴い不足が深刻化する中で、上流の半導体・ハードウェア企業が恩恵を受けるとの見方を示した。また、大手半導体企業はAIエコシステムの他の多くの分野よりも低いバリュエーション倍率で取引されていると指摘した。バジュパイ氏は、簡単な言語コマンドでAIエージェントの作成を容易にする最近の注目すべき動きとしてメタのMuseを挙げ、アルババを含む企業がより小型のAIモデルを開発している中国でも同様の進展が現れるはずだと述べた。さらに、スマートフォンがすでに消費者の日常生活の中心にあるため、AIサービスにアクセスする主要な入り口になる可能性があり、アップルが特に重要だと指摘した。一方、CLSAはモデル開発者よりもAIハードウェア供給企業により明確な機会を見ており、最終的な勝者を判断するにはまだ時期尚早だとしている。

メタは、新たなMuse AIエージェントに自社の未来を賭けている。マーク・ザッカーバーグCEOが水曜日のMeta Connectカンファレンスで、同社のビジョンの中核として発表した。このエージェントは、アップルのApp StoreとグーグルのPlay Storeの両方で瞬く間に首位に躍り出て、ザッカーバーグ氏によれば、すでに数百万人が利用しているという。アレクサンドル・ワン最高AI責任者は、会議のスケジュール調整からケーブル料金のより良い条件の交渉、複数のサービスをまたいだ購入まで、さまざまなユースケースを実演した。メタはまた、Museを次世代のMeta VRグラスと、スマートフォンやスマートグラスなしでエージェントと対話できる携帯型デバイス「Muse Charm」にも導入する。メタは、Museを通じた取引から少額の手数料を取ることで収益を得る方針で、ザッカーバーグ氏は、Museが世界中の数十億人が使うパーソナル超知能へと成長すると期待していると述べた。同社は基調講演の一部をプライバシーに割き、Muse Secure VMと、今後登場するMuse Confidential VMを挙げた。ただし、2019年のケンブリッジ・アナリティカのデータプライバシー問題をめぐる50億ドルの和解を経て、信頼を得るには時間がかかるかもしれない。