Oracle CorporationORCL
言及
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Artificial Intelligence▲ · 1 銘柄
Oracle Corporationテーマインパクト 1
カバレッジ外企業 1
Deloitte Touche Tohmatsu Limited非上場± 混在
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ShopifyがMetaのMuseにストアを開放、AmazonはAIショッピングエージェントを遮断
Shopifyは、対象となるShopifyストアをMetaの新しいAIエージェントMuseを通じて完全に購入可能にし、Shop Payを決済オプションとして利用できるようにする契約を締結した。ShopifyのCEO、トビ・リュトケ氏は、すべてのShopifyストアでShop Payによるエージェント型決済を可能にするため、Museと深く提携していると述べ、このニュースを受けて9月22日に株価は5%以上上昇した。Amazonは同じ週にMuseを遮断し、サードパーティのアプリは小売業者が参加しないという決定を尊重すべきだと主張した。また、ChatGPT、Gemini、PerplexityのCometも遮断している。Amazonの686億ドルの広告事業は商業的な利害をさらに高めているが、その法的立場は8月、第9巡回区控訴裁判所がPerplexityに対する差し止め命令を覆したことで打撃を受けた。Amazonは独自のエージェント型ショッピングアシスタント、Alexa for Shoppingを運営しており、Rufusが2025年に年間換算で約120億ドルの増分売上に貢献したと述べている。
マイクロソフト、営業キャッシュフロー1829億ドルを計上、配当を0.98ドルに引き上げ
マイクロソフトは2026会計年度に営業活動から1829億ドルのキャッシュフローを創出し、2025会計年度の1362億ドルから34％以上増加した。取締役会は1株当たり四半期配当を0.98ドルと宣言し、増配の連続記録を20年以上に延ばした。最終四半期のAzure売上高は294億2000万ドルに達し、前年同期比42％増と全体のトップライン成長を上回った。同社は引き続きAI投資に多額の資本を振り向けている。マイクロソフトは、データセンターインフラの構築に伴い、2027会計年度の設備投資が前年比で増加すると見込んでいる。この支出ペースは、AIの収益化が計画に届かない場合、フリーキャッシュフローと配当余力を圧迫する可能性がある。同社はまた、利用量ベースの価格設定へと移行しており、2026年にGitHub Copilotのユーザーにこのモデルを適用し、無制限のクラウドゲーミングを月ごとの利用枠と追加時間の購入オプションに置き換える。機関投資家のセンチメントは依然として強く、2026年第2四半期末時点で273のヘッジファンドがポジションを保有し、2026年第1四半期の282から減少した。空売り残高はわずか1％で、ブラックロックが6億0737万株、発行済み株式の8.18％を保有する最大の株主である。
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メタが急騰、Muse投入でAI後進からリーダーへ株価上昇
キーバンク・キャピタル・マーケッツのマネージング・ディレクター、ジャスティン・パターソン氏によると、メタはMuse AI製品がアプリストアで順位を上げ、Meta Connectイベントに向けて勢いを強める中、投資家の信頼を再び集めている。パターソン氏は、メタはこの1年、グーグルに対するPERディスカウントが約10年ぶりの大きさで推移し、投資家は設備投資とAI投資を評価してこなかったが、Museが消費者エンゲージメント、ビジネスコネクター、新たなデバイスサイクルをけん引する中でその差は縮まったと述べた。同氏はAIサイクルは謙虚にさせるものだと指摘し、1年前はグーグルがAIの敗者と見なされていたが、GeminiのNano Bananaがアプリストア首位に躍り出て株価は1年で100%以上上昇し、今度はメタがソーシャル依存症の裁判とMuseの成功した投入を乗り越えたと振り返った。パターソン氏は、次の段階はMuseエコシステムがより多くのアプリダウンロードとコネクターを通じて拡大するのを見守ることで、最終的には売上高の上方修正と2028年に40ドル超の利益への道筋につながるはずだと述べた。さらにメタはAI戦略をLlamaから転換し、MSLグループ、スーパーインテリジェンス・ラボを設立したと付け加えた。同チームは頻繁なモデル更新と消費者向けAI製品を提供し、同社を数カ月で後進からリーダーへと押し上げた。