หุ้นซัมซุงพุ่ง 3.3% หลัง CXMT เปิดตัว DRAM เจนเนอเรชันที่ 5

ASML Holding ได้รับคำมั่นจากลูกค้ารายต่างๆ มากขึ้นสำหรับเครื่อง High-NA EUV ที่มีราคาประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าหุ้นในสหรัฐจะร่วงลงราว 1.8% สู่ระดับ 1,713.41 ดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายช่วงเช้าวันพฤหัสบดี อินเทลเริ่มใช้เทคโนโลยี High-NA ในการผลิตจำนวนมากบนชั้นชิปบางส่วนแล้ว ซัมซุงวางแผนนำเทคโนโลยีนี้เข้าสู่การผลิต DRAM ในปี 2028 และ TSMC ตั้งเป้าผลิตชิปขั้นสูงตั้งแต่ปี 2030 ASML ระบุว่าเครื่อง EXE:5200B สามารถพิมพ์รายละเอียดที่เล็กกว่าเครื่อง NXE ในปัจจุบันถึง 1.7 เท่าในการเปิดรับแสงครั้งเดียว ซึ่งอาจช่วยให้ลูกค้าประหยัดขั้นตอนการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ แต่จุดที่ต้องแลกมาคือราคา ผู้ผลิตชิปจำเป็นต้องได้ผลผลิตและอัตราการได้ชิปดีเพิ่มขึ้นมากพอที่จะคุ้มทุนของเครื่องแต่ละเครื่อง และ ASML ก็ต้องการผลตอบแทนเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนคำมั่นในช่วงแรกให้กลายเป็นอุปสงค์ที่ยั่งยืน ที่ราคา 1,713.41 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นซื้อขายสูงกว่าประมาณการมูลค่าตามหลัก GF Value ที่ราว 1,260 ดอลลาร์สหรัฐอยู่ 35.5% ซึ่งเป็นส่วนเกินที่กดดันให้เทคโนโลยี High-NA ต้องพิสูจน์ตัวเองในโรงงานจริง

นายภวโตช วชเปย์ นักวิเคราะห์ของ CLSA กล่าวว่าวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์ด้าน AI จะไม่ถึงจุดสูงสุดในปี 2028 โดยเรียกความคาดหวังดังกล่าวว่า 'ผิดถนัด' และคาดการณ์ว่าการขาดแคลนชิปในปัจจุบันจะยืดเยื้อไปจนถึงราวปี 2030 ในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC เมื่อวันพุธ วชเปย์กล่าวว่าความต้องการชิป GPU และชิป AI แบบสั่งทำพิเศษในปัจจุบันสูงกว่าอุปทานราวร้อยละ 73 และเขาคาดว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ต้นน้ำจะได้รับประโยชน์เมื่อการขาดแคลนทวีความรุนแรงขึ้นพร้อมกับเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ขยายตัว เขายังตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ซื้อขายกันที่อัตราส่วนมูลค่าที่ต่ำกว่าหลายส่วนของระบบนิเวศ AI วชเปย์ยกให้ Muse ของ Meta เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่น่าสนใจซึ่งทำให้การสร้างเอเจนต์ AI ง่ายขึ้นผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ และกล่าวว่าความก้าวหน้าลักษณะเดียวกันน่าจะเกิดขึ้นในจีน ซึ่งบริษัทต่างๆ รวมถึง Alibaba กำลังพัฒนาโมเดล AI ขนาดเล็กกว่า เขาชี้ว่า Apple มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะสมาร์ตโฟนอยู่ในศูนย์กลางชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอยู่แล้ว และอาจกลายเป็นประตูหลักในการเข้าถึงบริการ AI ขณะที่ CLSA มองเห็นโอกาสที่ชัดเจนกว่าในกลุ่มผู้จัดหาฮาร์ดแวร์ AI มากกว่าในกลุ่มผู้พัฒนาโมเดล ซึ่งเขากล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะชี้ขาดว่าผู้ชนะในที่สุดจะเป็นใคร

ซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ เริ่มส่งมอบเชิงพาณิชย์ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างบนแพลตฟอร์ม วีร่า รูบิน เจเนอเรชันถัดไปของเอ็นวิเดีย ส่งผลให้หุ้นของบริษัทร่วงมากกว่า 3% ในบ่ายวันพฤหัสบดี บริษัทกำลังส่งมอบแร็ค วีร่า รูบิน NVL72 ผ่านโซลูชัน Data Center Building Block Solutions ซึ่งผสานฮาร์ดแวร์คอมพิวติงเข้ากับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว อุปกรณ์เครือข่าย จัดเก็บข้อมูล และจ่ายไฟ โดยแต่ละดีไซน์แร็คใช้ GPU รูบิน 72 ตัว และ CPU เวร่า 36 ตัว ซูเปอร์ ไมโคร ระบุว่าแพลตฟอร์มนี้รองรับการติดตั้งตั้งแต่โครงการขนาด 5 เมกะวัตต์ ไปจนถึงศูนย์ข้อมูลที่มีกำลังความจุระดับกิกะวัตต์ และหน่วยที่ขยายได้หนึ่งหน่วยสามารถบรรจุแร็คคอมพิวติง 16 แร็ค พร้อม GPU รูบิน 1,152 ตัว และหน่วยความจำ HBM4 ความจุ 331 เทระไบต์ ในการประชุมของโกลด์แมน แซคส์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน ไมเคิล สไตเกอร์ รองประธานอาวุโส กล่าวว่าบริษัทมีคำสั่งซื้อมูลค่าประมาณ 6 หมื่นล้านดอลลาร์หนุนประมาณการรายได้ปีงบประมาณ 2027 ที่ 6.5 หมื่นล้านถึง 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทมองเห็นความต้องการจากผู้ให้บริการคลาวด์กลุ่มใหม่ องค์กรธุรกิจ และลูกค้าภาครัฐ