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クレディ・アグリコル、ブラッド・ピット関連のロゼワイン生産者ミラヴァル・プロヴァンスに出資
クレディ・アグリコルは、ブラッド・ピット氏に関連するロゼワイン事業ミラヴァル・プロヴァンスの株式を、プライベートエクイティ部門のIDIAキャピタル・インベストスマンとSOFIPACAを通じて取得した。同行は、この投資が同社の「新たな成長段階」を支え、ミラヴァル・プロヴァンスの国内および海外での「商業展開を加速させる」のに役立つと述べた。取引条件は開示されていない。ミラヴァル・プロヴァンスは、フランスのワイングループ、ファミーユ・ペランと、ピット氏と元妻アンジェリーナ・ジョリー氏が所有していた持株会社シャトー・ミラヴァルによって共同所有されてきた。ジョリー氏は2021年、自身の持分を飲料大手ストリ・グループのワイン部門テヌーテ・デル・モンドに売却した。ピット氏はこの売却が違法であるとしてジョリー氏を提訴し、この法的紛争は続いている。ミラヴァル・プロヴァンスは、ペラン家の流通網とカンパリとの提携を通じた輸出で売上の大半を稼いでおり、ミラヴァル・コート・ド・プロヴァンスとスタジオ・バイ・ミラヴァルの2ブランドでワインを販売している。
クレディ・アグリコル、最大3200万株の自社株買いを開始
クレディ・アグリコルは、最大3200万株の普通株式を対象とする自社株買いプログラムの開始を発表した。プログラムは2026年8月10日から遅くとも2026年9月29日まで実施され、取得した株式は消却される。この買い付けは、2026年の従業員向け増資による希薄化効果を相殺することを目的としている。同社は、独立した投資サービス提供者に対し、適用規制に従い、ユーロネクスト・パリおよび多角的取引施設で株式を購入するよう取消不能の指示を行った。ケプラー・シュヴルーとの既存の流動性契約は、買い付け期間中は一時停止される。
クレディ・アグリコル、第2四半期の収益が過去最高の74億ユーロに達し、中間配当を増額
クレディ・アグリコルSAは第2四半期の純利益が21億ユーロとなり、プロフォーマベースで1.4％増加した。これはCASAの収益が過去最高の74億ユーロに達し、前四半期比7.7％増となったことが寄与した。グループ全体の収益は過去最高の109億ユーロで、12.9％増加し、粗営業利益は前年同期比25.8％増となった。CASAの上半期のコスト・インカム・レシオは54.7％に改善し、有形自己資本利益率は14.3％に達し、中期目標を上回った。1株当たり0.57ユーロの中間配当が宣言され、10月15日に支払われる予定で、これは強力な資本創出を反映している。グループのCET1比率は17.2％で、CASAのCET1比率は11.3％と安定しており、バンコBPMへの出資比率を29.3％に引き上げたことによる33ベーシスポイントの影響にもかかわらず、目標の11％を上回った。保険料収入は過去最高の150億ユーロに達し、投資銀行収入は為替の影響を除いて63％以上増加した。リスクコストは残高に対して30ベーシスポイントで安定しており、発生したリスクコストは5億7100万ユーロであった。
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クレディ・アグリコル、第2四半期は増収増益で予想上回る バンコBPMとMPSの統合観測を否定
フランスの金融大手クレディ・アグリコルが発表した第2四半期決算は、リテール、資産運用、投資銀行業務がけん引し、利益・収入とも市場予想を上回った。特別利益を除く株主帰属純利益は1.4％増の20億5000万ユーロ、収入は7.7％増の73億6000万ユーロとなり、いずれもアナリスト予想を上回っている。投資銀行部門は仕組株や株式業務の好調で4.4％増収となった一方、債券・為替・商品取引部門はほぼ横ばいだった。オリビエ・ガバルダCEOは、同社が約30％出資するイタリアのバンコBPMとモンテ・デイ・パスキの統合協議報道を事実ではないと否定した。
Artificial Intelligence▲impact 4
ブラックストーン、エアトランクのシドニーデータセンター向け43億豪ドルの融資を最終調整
ブラックストーンは、エアトランクがオーストラリアに新設するハイパースケールデータセンター「SYD3」の建設資金として、43億豪ドルの融資を引き受ける銀行団の組成を最終調整している。この5年物の融資には、クレディ・アグリコル、DBSグループ・ホールディングス、ドイツ銀行、HSBCホールディングス、ING銀行、三菱UFJフィナンシャル・グループ、モルガン・スタンレー、ユナイテッド・オーバーシーズ銀行が参加する見通しで、さらに他の貸し手が加わる可能性もある。この融資は、AIインフラ向け借り入れ急増の一環であり、ブルームバーグのデータによると、今年これまでに発行された債券とローンは少なくとも3345億ドルに達し、2025年通年の1855億ドルを上回っている。エアトランクはまた、マレーシアのジョホール州におけるデータセンタープロジェクト向けに約23億ドルの融資を完了しつつある一方、オーストラリア上場のネクストDCは、シニアデット枠を18億豪ドルから23億豪ドルに拡大した。
Energy Transition & Power Demand▲
AMPYR Distributed Energy、欧州拡大に向け1億9400万ドルのデットファイナンスを確保
AMPYR Distributed Energyは、欧州での成長を加速するため、クレディ・アグリコルCIBとフランクリン・テンプルトンのベネフィット・ストリート・パートナーズから1億7000万ユーロ、1億9400万ドルのデットファイナンスを確保した。今回の新たな融資枠は、同社が最近トタルエナジーズから取得した70メガワットのポートフォリオに続き、分散型再生可能エネルギー資産の拡大と欧州全域での戦略的買収を支える。ADEは、産業・商業顧客向けにオンサイトの再生可能エネルギーインフラを開発、運営、所有し、長期電力購入契約を通じてプロジェクトに資金を供給している。ジョン・ビーハンCEOは、今回の資金調達は同社の戦略に対する継続的な信頼を示すものであり、より多くの企業がエネルギーを長期的な戦略資産に変えるのを支援する立場を強化すると述べた。この資金により、より多くの顧客が、コスト削減、レジリエンス向上、脱炭素化の推進を目的とした完全資金提供のオンサイトエネルギーソリューションを利用できるようになる。
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LOXAM SAS、デュアルトランシェのユーロ建て債券でプレスタビライゼーションを発表
LOXAM SASは、デュアルトランシェのユーロ建て債券発行についてプレスタビライゼーション期間を発表しました。BNPパリバがスタビライゼーション・コーディネーターを務めます。証券は5年物とロング6年物の2本立てで、総額と発行価格は未定です。スタビライゼーション・マネージャーにはBNPパリバ、ドイツ銀行、クレディ・アグリコルCIB、ナティクシスが名を連ね、スタビライゼーション期間は2026年7月7日に開始し、遅くとも2026年8月21日までに終了する見込みです。スタビライゼーション措置はすべて、適用規制に従い店頭取引で行われます。
クレディ・アグリコル、バンコBPMの出資比率を29.3%に引き上げ
クレディ・アグリコルは、イタリアの銀行バンコBPMの株式資本における出資比率を29.3%に引き上げた。このフランスの銀行グループは、25%の基準を超えたことをイタリア当局とバンコBPMに通知し、市場での株式購入とデリバティブ商品を通じて追加の株式を取得した。クレディ・アグリコルは、この動きを長期投資家およびパートナーとしての戦略に沿ったものと説明し、消費者金融と保険における強固な産業パートナーシップを強調した。この引き上げにより、2026年第2四半期末時点のクレディ・アグリコルのCET1比率に約マイナス35ベーシスポイントの影響が生じる見込みだ。
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英国の審判所、FCAの91億ポンドの自動車金融補償制度を一時停止
英国の上級審判所は、金融行為監督機構（FCA）による91億ポンドの自動車金融救済制度の一部を停止し、数百万人のドライバーへの支払いを遅らせた。FCAは、フォルクスワーゲンとメルセデス・ベンツの金融サービス部門、クレディ・アグリコルの自動車金融子会社、そして消費者団体コンシューマー・ボイスから法的異議申し立てを受けており、これらは規則が違法であると主張している。審判所は今年12月か来年2月に審理を行い、その後数か月以内に判決が下される見通しだ。この停止により、貸し手は法的手続きが終了するまで、補償金の計算や支払い、顧客への未払い額の通知を行う必要がなくなる。制度が支持され上訴されなければ、支払いは2027年に開始される可能性がある。一方、覆された場合、FCAは苦情対応型のアプローチに切り替え、最大1900万件の個別苦情を処理し、追加費用として60億ポンドがかかる可能性がある。
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モルガン・スタンレーなど、ドル高見通しに異議
クレディ・アグリコル、モルガン・スタンレー、TD証券の通貨ストラテジストらは、ドル高を見込む市場のコンセンサスに異を唱えている。ブルームバーグ・ドル・スポット指数は6月に2％上昇し、イラン戦争勃発以来の好調な月となった。これは、新議長ケビン・ウォーシュがインフレ抑制へのコミットメントを強調したことで、連邦準備制度理事会（FRB）による高金利、あるいはさらなる利上げへの期待が高まったためだ。投機筋のドル強気ポジションは1年半ぶりの高水準に達しており、スティーブン・ジェン氏率いるユリゾンSLJキャピタルなどの予測担当者は、投資家がドル高への賭けから得られる利益をほぼ出し尽くしたと指摘する。クレディ・アグリコルのG10通貨調査・戦略責任者バレンティン・マリノフ氏は、ドルは買われ過ぎで過大評価されており、FRBは予想ほどタカ派的ではない可能性があると述べた。FRBの見通しを占う次の試金石は、木曜日に発表される米雇用統計で、先月の雇用者数は約11万5000人増、賃金も上昇したと見られ、FRBの利上げ観測が維持される可能性がある。
クレディ・アグリコルがワールドラインからCAWLを完全買収
クレディ・アグリコルは、ワールドラインからCAWLの全株式を取得する手続きを完了し、両社の提携関係を資本提携から商業提携へと移行させました。2026年6月30日に最終化されたこの取引により、クレディ・アグリコルがCAWLの単独株主となります。CAWLは今後も、フランス国内の加盟店向け決済サービスにワールドラインのアクセプタンスソリューションを統合していきます。2023年に開始されたこの提携は、すでにクレディ・アグリコルの地域銀行やLCLの顧客向け商品の商用化を実現し、大手加盟店の入札獲得にも貢献してきました。本取引は、ワールドラインの財務見通しやクレディ・アグリコルS.A.の財務比率および戦略計画に重要な影響を与えるものではありません。
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AFL、ESG債発行のフレームワークを更新
地方自治体向け金融機関のAFLは、ESG債発行のためのフレームワーク文書を更新したと発表しました。この新版は、ICMAのグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンドガイドラインに準拠しており、独立したセカンドパーティオピニオンをEthiFinanceから取得し、AFLの持続可能な開発戦略との整合性、ESGリスク管理プロセスの堅牢性、そして資金調達プロジェクトの顕著なインパクトが確認されました。クレディ・アグリコルCIBの支援を受けて構築されたこの更新により、AFLはサステナビリティボンドだけでなく、グリーンボンドやソーシャルボンドも発行できるようになりました。AFLは、この形式で毎年少なくとも1本のベンチマーク債を発行することを約束しており、2020年以降すでに24億ユーロのサステナビリティボンドを調達しているサステナブル債市場での存在感をさらに強化します。
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クレディ・アグリコルとBCCグルポ・カハマールが長期提携契約を締結
クレディ・アグリコルとBCCグルポ・カハマールは、新たな戦略的提携契約を締結した。この提携により、クレディ・アグリコルはグルポ・カハマールの親会社であるバンコ・デ・クレディト・ソシアル・コーペラティボの株式9.9%を少数株主として取得する。契約には、資産管理、ファクタリング、車両やその他物品のリース・レンタル、投資ソリューションなどの分野における複数の商業契約が含まれている。短期的には、この取引によりグルポ・コーペラティボ・カハマールの自己資本構造が強化され、総自己資本比率が16.6%から17.1%に上昇する一方、クレディ・アグリコルのCET1比率への影響は軽微にとどまる。本取引は所管当局の異議申し立てがないことを条件としており、今後数カ月以内に完了する見込みである。この提携は、両グループの共通する協同組合としてのルーツを基盤とし、クレディ・アグリコルの特定金融事業における専門性を通じてグルポ・カハマールの成長を支援することを目的としている。
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ラムゼイ・サンテ、17.5億ユーロのシニア債務借り換えを開始
ラムゼイ・サンテは、17.5億ユーロのシニア債務借り換えを開始した。内訳は2億ユーロのリボルビング・クレジット・ファシリティと15.5億ユーロのタームローンB。この取引は、シニア債務の満期を2031年から2033年に延長し、2028年と2029年に満期を迎える1億ユーロのユーロPPを借り換えることで、グループの長期的な財務柔軟性を高めることを目的としている。ラムゼイ・サンテの株式の52.79%を保有する筆頭株主のラムゼイ・ヘルスケア・リミテッドは、2026年2月に、保有する全株式を自社の株主に現物分配する意向を発表しており、今回の借り換えには、その分配計画に対応した支配権変更条項が含まれている。BNPパリバとクレディ・アグリコルCIBがグローバル・コーディネーター兼共同アクティブ・ブックランナーを務め、ナティクシスCIBが共同アクティブ・ブックランナーを務める。完了は市場環境に左右される。
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クレディ・アグリコル、流動性契約の資金を150万ユーロ削減
クレディ・アグリコルは、ケプラー・シュブルーズとの流動性契約に割り当てる資金を150万ユーロ削減した。この償還は2026年6月19日に実行され、当初5,000万ユーロだった契約の利用可能額が調整された。償還後、流動性口座には約4,369万ユーロと32万7,769株が残っている。この契約は2006年10月に初めて締結され、その後修正されており、ユーロネクスト・パリにおけるクレディ・アグリコル株の活発な市場を支援することを目的としている。この取引は、適用される市場乱用規制およびフランス商法の規定に準拠している。
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レイバン相続人、家族持ち株会社に100億ユーロの買収提案で公に異議
レイバン帝国の相続人であるレオナルド・マリア・デル・ヴェッキオ氏が、6月30日の株主総会を前に、家族の持ち株会社デルフィンに対し、兄弟2人の持ち分を100億ユーロで買い取る提案を支持するよう公に求めた。31歳の同氏は公開書簡で、デルフィンの取締役会が提案された取引に対する立場の変遷について明確な説明を怠っていると非難した。この取引が実現すれば、兄弟のルカ氏とパオラ氏が保有する合計25％の株式を取得し、同氏は37.5％の株式を保有する筆頭株主となる。デル・ヴェッキオ氏は、ウニクレディト、BNPパリバ、クレディ・アグリコルなどの融資団が将来の配当と戦略についてより確実性を求めたにもかかわらず、取締役会が統一した立場を取らなかったことで、この問題はガバナンスの問題になったと述べた。この取引は、欧州で個人が求めた買収資金調達として最大級の複雑な資金調達パッケージの一部であり、エシロールルックスオティカとなったルックスオティカ創業者の帝国の後継をめぐる家族内の分裂を緩和することを目的としている。純資産価値が400億ユーロを超えるデルフィンは、モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行、アッシクラツィオーニ・ジェネラリ、ウニクレディトなどイタリアの金融機関に主要な投資を行っている。
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