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BMO、AIスケールアップ支援のRadical Ventures「Radical Breakouts Fund」に投資
BMOは、Radical Venturesの新たなベンチャーキャピタル戦略である「Radical Breakouts Fund」に戦略的投資を行った。同ファンドは、高成長のAI企業が世界的リーダーへと規模を拡大していくのを支援することに焦点を当てている。Radical Breakouts Fundは、主要な機関投資家から10億米ドル超の出資確約を獲得したと発表した。革新的なAI企業に対し、成長の重要な段階でレイターステージの資本を提供することを目的としている。BMOは、AIコンピューティングを含む、カナダの経済安全保障と強靱性にとって重要な分野に対し、10年間で最大700億ドルの新規資本を動員する計画だ。BMOファイナンシャル・グループの最高経営責任者ダリル・ホワイト氏は、「カナダには、発見から商業化、普及に至るまで、あらゆる面でイノベーションのリーダーとなる人材と資源がある。次の時代の世界クラスの企業と、それを支える技術を築くことに貢献できる」と述べた。BMOファイナンシャル・グループは、2026年7月31日時点の総資産が1兆5000億ドルに達し、資産規模で北米第8位の銀行である。
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ルルレモン、北米既存店売上高が12%減 BMOがアンダーパフォームに格下げ
ルルレモンの2026年第2四半期の北米既存店売上高は前年同期比12%減となり、同地域の純売上高も8%減少した。これを受けBMOキャピタル・マーケッツは同社株にアンダーパフォームの投資判断を付け、目標株価を70ドルとした。9月9日の決算説明会で、最高財務責任者のメーガン・フランク氏は、顧客の需要がタイトなアスレチックウェアからゆったりしたシルエットへ移行したことでレギンスの売上高が20%減少したと述べた。これにネガティブなメディア報道やSNS上の批判が重なり、来店客数が落ち込み、新製品投入への反応も計画を下回った。BMOのアナリスト、ケリー・クラゴ氏は、ルルレモンが消費者にとって無関係になりつつあることが数字に表れていると指摘し、同社が米州と中国で小規模な競合のアロ・ヨガとヴオリに市場シェアを奪われていると述べた。Mサイエンスのデータを引用したロイターの報道によると、8月のルルレモンの市場シェアは10ポイント低下して43.9%となり、アロ・ヨガは5.9ポイント、ヴオリは2.2ポイントそれぞれシェアを伸ばした。BMOの格下げは、バンク・オブ・アメリカ・グローバル・リサーチが9月4日にルルレモンの目標株価を140ドルから122ドルに引き下げたのに続くものだ。アナリストのロレイン・ハッチンソン氏は中立の投資判断を維持しつつ、2026会計年度の1株当たり利益予想を13%、2027会計年度を31%それぞれ引き下げた。ルルレモンは、グルーヴ・ワイドレッグやアライン・フォールドオーバー・ジョガーといったゆったりしたシルエットのスタイル、新たな防寒アウター、品番の削減、マーケティングの強化に再建を賭けている。一方で第3四半期には値引きをおよそ60ベーシスポイント増やす計画だ。同社は2026年通年の米国売上高が10%台前半の減少になると見込んでおり、9月8日に就任した新最高経営責任者のハイジ・オニール氏が戦略を見直す予定だ。
Energy Transition & Power Demand▲
BMO、今後10年間でカナダの重要セクターに最大700億ドルを動員へ
BMOは、カナダの経済安全保障と強靱性にとって重要なセクターに対し、今後10年間で最大700億ドルの新規資本を動員する計画を発表した。同行がカナダ初と説明するこのコミットメントは、発電・送電・配電を含む電力インフラ、パイプラインなどのエネルギーインフラ、道路・空港・ターミナルを含む交通インフラ、鉱業・重要鉱物、AIコンピューティング、防衛・安全保障、石油・ガスを対象としている。ダリル・ホワイト最高経営責任者（CEO）は、この取り組みは1817年にさかのぼる200年以上のカナダの成長への融資の歴史の上に築かれるものであり、これらのセクターの機会はその物語の最新の章をなすと述べた。資本は銀行融資、債券資本市場活動、公募株式の調達という形を取ると見込まれ、カナダの大型プロジェクト局に提案されたイニシアチブ、カナダ国家電力戦略を支えるプロジェクト、連邦政府・アルバータ州・オイルサンド同盟の三者間覚書、カナダのソブリンAIイニシアチブ、および防衛・石油ガスセクターに関するBMO独自の分析から予想される需要を反映している。BMOによると、2025年には27万社を超えるカナダの企業・組織に対して約3000億ドルの融資を承認し、カナダの企業とイノベーション・エコシステムに約34億ドルを投資し、カナダ全土で3万人を超える従業員を擁している。
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カナダ、銀行の資本バッファーを3%に据え置き、2028年半ばまで維持へ
カナダの金融機関監督当局であるOSFIは、国内安定化バッファー（Domestic Stability Buffer）の要件を3%の水準で現監督官の任期中ずっと維持すると発表した。カナダの金融機関監督官であるピーター・ラウトレッジ氏は、スコシアバンクが主催した会議の場で、3%という水準は2028年6月の自身の任期終了まで変更されないと明言した。OSFIは昨年6月にこのバッファーを0.50ポイント、すなわち50ベーシスポイント引き下げて3%としており、これは3年ぶりの変更であった。現在、カナダの大手銀行は普通株式等Tier1（CET1）比率をリスク資産の11%以上に維持する必要がある。国内の大手銀行6行はいずれもこの最低基準を大きく上回る資本を有しており、ラウトレッジ氏は、OSFIが銀行の余剰資本の使い道に制約を設けていないと述べた。これは、監督当局が配当や自社株買いを制限した新型コロナウイルス感染症流行期とは異なる対応である。会議に出席した大手銀行の幹部らによると、今後の資本活用の方針は、大規模な買収よりも、まず既存事業の成長を優先し、次に自社株買いを検討するというものである。スコシアバンクの最高経営責任者であるスコット・トムソン氏は、既存事業の成長が第一で自社株買いが第二だと述べた。一方、トロント・ドミニオン銀行の最高経営責任者であるレイモンド・チュン氏は、同行が高水準の自社株買いプログラムを実施する潜在能力を有していると語った。ロイヤル・バンク・オブ・カナダとバンク・オブ・モントリオールも同様に、自社株買いを通じて余剰資本を株主に還元する計画を引き続き進めると表明している。
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サウスパシフィックメタルズ、最大1500万カナダドルの株式募集を発表
サウスパシフィックメタルズ社は、BMOキャピタルマーケッツを単独ブックランナーとし、パラダイムキャピタル社およびベロシティキャピタルパートナーズを含む代理店シンジケートと、最大1500万カナダドルのユニットによるベストエフォート型私募の販売契約を締結しました。各ユニットは普通株式1株とワラント1個で構成され、想定価格は1ユニットあたり0.83カナダドルです。各ワラントは、24ヶ月間、1株あたり1.40カナダドルで普通株式1株を購入する権利を保有者に与えますが、12ヶ月後に株価が20連続取引日で1.80カナダドルを超えた場合には加速条項が適用されます。また、代理店には追加で最大500万カナダドルのユニットを購入するオプションもあります。同社は、純収入を探査活動の拡大および一般的な企業目的に使用する予定です。本募集は、TSXベンチャー取引所を含む規制当局の承認を条件として、2026年9月23日頃に完了する見込みです。
BMO、138支店をファースト・シチズンズ銀行に売却完了
BMOフィナンシャル・グループは、昨年10月に初めて公表された取引である、138支店のファースト・シチズンズ銀行＆トラスト・カンパニーへの売却を完了しました。これらの支店は、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ワイオミング州、ネブラスカ州、カンザス州、ミズーリ州、オクラホマ州、アイダホ州にあり、ミネソタ州、オレゴン州、イリノイ州の一部の支店も含まれます。契約に基づき、ファースト・シチズンズ銀行は約57億ドルの預金負債を引き受け、約11億ドルのローンを購入します。BMOは、この売却は米国の金融センター網を調整し、顧客との強い関係と長期的な成長見込みのある市場に資本とリソースをシフトする計画の一部であると述べました。今年初め、BMOはカリフォルニア州に130以上の新規拠点を追加し、アリゾナ州に約15拠点を追加する計画を発表しており、これによりカリフォルニア州での拠点数は50%以上増加し、西部米国地域に焦点を当てた複数年にわたる戦略の一環となります。
モントリオール銀行、2500万株の自社株買いを承認取得
モントリオール銀行は、普通株式最大2500万株（発行済株式数の約3.6％に相当）を買い戻すための新たな通常コース発行者入札について規制当局の承認を取得しました。この自社株買いプログラムは2026年9月から1年間実施される予定で、1株当たり1.71カナダドルの普通配当は据え置かれます。この承認により、同行は資本配分および将来の利益分配に関する決定において追加の柔軟性を得ることになります。モントリオール銀行は、時価総額1663億カナダドルのカナダの大手銀行であり、北米全体で多様な金融サービスを提供しています。今回の自社株買いの承認は、既存の利回りを支援しつつ、発行済み株式数の減少につながる可能性があります。投資家は、自社株買いの進展に伴い、四半期ごとの1株当たり利益と配当決定を注視し、配当性向の持続可能性を評価することになるでしょう。
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BMO、第3四半期EPSは3.96ドルで22%増、新たな自社株買いを発表
BMOフィナンシャル・グループは、第3四半期の調整後1株当たり利益が3.96ドルとなり、前年同期比22%増加したと発表しました。また、与信費用計上前の税引前利益は過去最高の45億ドル（前年比13%増）となり、最大2,500万株の普通株買い戻し（通常発行者買い入れ）を新たに発表しました。同行の株主資本利益率（ROE）は14%に改善し、200ベーシスポイント上昇しました。2027年度までにROE15%を達成する自信を示しています。BMOはまた、ポートフォリオ最適化のための3つの戦略的取引を発表しました。米国内の138支店、輸送・ベンダーファイナンス事業、およびMoneris Canadaの売却を含み、これらは完了時にCET1比率を50ベーシスポイント引き上げる見込みです。同行のCET1比率は13%であり、第4四半期の貸倒引当金は第3四半期と同水準になると予想しています。
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BMO、資産担保証券ETFをTSXに上場
BMOアセット・マネジメントは、BMO資産担保証券ETFを立ち上げ、トロント証券取引所でZABS、ZABS.F、ZABS.Uのティッカーで取引を開始した。それぞれカナダドル建て、ヘッジ付き、米ドル建てのユニットに対応する。このファンドは、主に消費者向けおよび商業用ABS、ローン担保証券、住宅ローン担保証券など、多様な資産担保証券ポートフォリオに投資し、収入の提供と資本の保全を目指す。ヘッジ付きユニットについては、ETFはデリバティブを使用して外国為替エクスポージャーをヘッジする。BMOフィナンシャル・グループは、北米で8番目に大きい銀行であり、2026年7月31日時点で総資産1兆5000億ドルを有し、その資産運用部門を通じてETFを運用している。
バンク・オブ・モントリオール、2026年度第3四半期の調整後EPSは過去最高の3.96ドル
バンク・オブ・モントリオールは2026年度第3四半期の調整後1株当たり利益が前年同期比22%増の3.96ドルと過去最高を記録し、調整後純利益は29億ドルだったと発表した。引当前税前利益は13%増の45億ドルとなり、4つの事業部門すべてが過去最高の業績を達成し、自己資本利益率は200ベーシスポイント上昇して14%に改善した。同行の普通株式等Tier1比率は13%を維持し、新たな自社株買いプログラムを発表するとともに、事業売却により50ベーシスポイントの資本増強を見込んでいる。信用品質は改善し、不良債権引当金は10四半期ぶりの低水準となったが、貸倒引当金繰入額の合計は7億2200万ドルと高止まりした。経営陣は、資本市場部門とウェルス・マネジメント部門の強い勢いを背景に、2027年度までに持続可能な15%の自己資本利益率を達成することに自信を示した。
モントリオール銀行、第3四半期の調整後純利益が過去最高を記録
モントリオール銀行は第3四半期の調整後決算が好調で、調整後1株当たり利益は前年同期比22%増の3.96カナダドル、調整後純利益は過去最高の29億カナダドルに達した。報告ベースの業績は、主に計画中の事業売却に関連する9億7300万カナダドルの費用により押し下げられた。収入は11%増加し、ウェルス・マネジメント部門の純利益は22%増、キャピタル・マーケッツ部門の純利益は45%増となった。同行のCET1比率は13%を維持し、計画中の資産売却により約50ベーシスポイントの上乗せが見込まれる。また、最大2500万株の自社株買いを提案した。
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バンク・オブ・モントリオール CL B PFD 44、0.426ドルの配当を発表
バンク・オブ・モントリオール CL B PFD 44は、1株当たり0.426ドルの四半期配当を発表しました。これは前回の支払いと同額です。配当は11月25日に支払われ、基準日は10月30日、権利落ち日も10月30日です。予想配当利回りは6.39%です。
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BMOのトラック輸送向け与信指標が改善、売却前最後の報告か
BMOの輸送金融部門は第3四半期決算で与信指標が大幅に改善した。同行がストーンピークに事業を売却する前の最後の報告となる可能性が高い。貸倒引当金繰入額は前四半期の4100万ドル、前年同期の5000万ドルから1500万ドルに減少し、2023年第1四半期以来の低水準となった。貸倒引当金残高は8600万ドルから7300万ドルに減少し、不良債権総額は5億7600万ドルから4億4000万ドルに減少した。輸送セクター向け貸出金および引受残高は126億5000万ドルから127億8000万ドルに増加したが、新規実行額は売却準備に伴い1億1400万ドルから1100万ドルに急減した。
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BMOフィナンシャル・グループ、最大2500万株の自社株買いを計画
バンク・オブ・モントリオールは、金融機関監督庁およびトロント証券取引所の承認を条件に、通常の公開買付制度に基づき、最大2500万株の普通株式を消却目的で買い戻す意向を発表した。買付は2026年9月8日頃に開始し、早期終了しない限り2027年9月7日に終了する。この株式数は、2026年7月31日時点の浮動株6億9686万3163株の約3.6％に相当する。同行は、このプログラムにより資本ポジションを管理する柔軟性が高まると述べた。
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BMOフィナンシャル・グループが四半期配当を宣言
バンク・オブ・モントリオールは、2026年度第4四半期の普通株式に対する四半期配当を1株当たり1.71ドルと宣言しました。これは前四半期から据え置きです。取締役会はまた、3つの優先株式シリーズに対する配当も宣言しました。クラスB優先株式シリーズ44は1株当たり0.426ドル、クラスB優先株式シリーズ50は1株当たり36.865ドル、クラスB優先株式シリーズ52は1株当たり35.285ドルです。普通株式の配当は2026年11月26日に支払われ、基準日は2026年10月30日です。シリーズ44の配当は2026年11月25日に支払われ、シリーズ50と52の配当は2026年11月26日に支払われます。いずれも基準日は2026年10月30日です。すべての配当はカナダの所得税上、適格配当に指定されており、普通株主は同行の配当再投資プランを通じて、割引なしで現金配当を再投資することができます。
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BMOフィナンシャル 2026年度第3四半期決算プレビュー
BMOフィナンシャルは、8月25日火曜日の市場開始前に第3四半期決算を発表する予定です。コンセンサスEPS予想は2.73ドルで前年同期比15.5%減、コンセンサス売上高予想は71億ドルで前年同期比21.0%減となっています。過去2年間、BMOはEPS予想を100%の確率で上回り、売上高予想を88%の確率で上回ってきました。過去3か月間で、EPS予想は6回の上方修正と4回の下方修正、売上高予想は3回の上方修正と2回の下方修正が行われています。
モントリオール銀行、米国上場初の3倍レバレッジ社債ETNを発行
モントリオール銀行は、主要なハイイールド債および投資適格社債ETFに連動する、米国上場初の3倍レバレッジ型ロングおよびショートの上場投資証券を発行した。この新たなETNは、高度な債券トレーダー向けの同銀行のツールキットを拡充し、資本市場における商品革新力を強化するものだ。今回の発行は、非金利収入の拡大と高利回りの資本市場業務での存在感向上を通じて、同行の手数料ベースの成長要因を直接的に後押しする。同行はまた、2031年から2041年までの年限にわたる固定金利・期限前償還条項付きユーロ債の発行を複数完了し、ETFおよびETFシリーズ投資信託の8月の定期現金分配を宣言した。これらの動きは変革的というよりは漸進的なものとみられ、投資家は引き続き信用の質と費用の増加を主要なリスクとして注視している。
Digital Finance & Tokenization
▲5BMO、モネリスを約20億カナダドルで売却へ、トークン化預金ネットワークにも参加
バンク・オブ・モントリオールとロイヤル・バンク・オブ・カナダは、共同出資する決済処理会社モネリスをフランシスコ・パートナーズに売却することで合意した。取引額は約20億カナダドル。BMOは、この売却により取引完了後に税引後利益と自己資本比率の改善を見込んでいる。一方、BMOは、ザ・クリアリング・ハウスと協力してデジタル決済向けの共有トークン化預金ネットワークを構築する銀行コンソーシアムに参加した。この取り組みは、従来の銀行預金をフィンテックやステーブルコインのサービスに対抗できるようにする相互運用可能な基盤を構築することを目的としている。
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ハイタイド、BMOと4000万カナダドルのシニア担保付きクレジット枠を締結
ハイタイドは、既報のシニア担保付きクレジット枠をバンク・オブ・モントリオールと総額4000万カナダドルで締結した。新たな枠組みは、3年満期の2500万カナダドルのコミット型リボルビング・クレジット枠と、既存のセカンド・リーエン社債の借り換えを目的とした1500万カナダドルのコミット型ディレイド・ドロー・タームローンで構成される。リボルビング枠の一部は、コネクトファースト信用組合からの600万カナダドルの未返済ローン返済に充てられ、残りの枠は一般運転資金、許容される買収、投資に利用可能である。新たなクレジット枠は、同社および特定子会社の実質的に全資産を担保とし、通常の財務制限条項などが付されている。
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BMO、クレジット・ストレス・オポチュニティーズETFをトロント証券取引所に上場
BMOアセットマネジメントは、BMOクレジット・ストレス・オポチュニティーズETFを設定し、当初募集を終了してトロント証券取引所に上場しました。カナダドル建てユニットはティッカーZCDX、米ドル建てユニットはZCDX.Uで取引されています。このファンドは、主にマークイットCDX北米ハイイールド指数を参照するクレジット・デフォルト・インデックス・デリバティブのショート・ポジションを取ることで、米国ハイイールド社債発行体の信用状況悪化から収益を追求しつつ、金利リスクを最小化します。また、スワップ、オプション、その他のデリバティブを用いて目的を達成することもあります。BMOは、このETFはクレジット・スプレッドの動きを積極的に監視し、戦術的な売買判断を行える投資家にのみ適しており、その戦略やリスクを理解していない投資家には適さないと警告しています。
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バンク・オブ・モントリオールの新規債発行が評価論争を呼ぶ
バンク・オブ・モントリオールは債券市場で活発に動いており、2030年から2036年満期の、コール条項付きユーロ債やユーロドル建ての仕組みを含む、クーポン5%前後の複数の確定利付き商品の発表と発行を完了した。同行の株価は年初来39.44%、過去1年で70.36%のリターンを記録している。バンク・オブ・モントリオールに関する最も注目されている見方では、適正価値を228.61カナダドルとしており、直近終値の253.24カナダドルと比較すると、最近の上昇は約10.8%割高と位置づけている。一方、Simply Wall Stの割引キャッシュフローモデルでは、適正価値を254.35カナダドルと推定しており、株価はその水準を約0.4%下回り、ほぼ妥当な水準にある。この乖離は、投資家がアナリストの利益予想経路とキャッシュフロー経路のどちらをより説得力があると見るかにかかっている。
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BMO、2027年に向けてカナダ経済に楽観的な見方強める
バンク・オブ・モントリオールの幹部は、2027年に向けたカナダの経済見通しについて楽観的な見解を示し、融資動向、投資意欲、企業計画への影響の可能性を強調した。このコメントは、BMOの株価が約250.15カナダドルで取引され、30日間のリターンが9.1%、年初来で37.7%となっている中で出された。2030年から2036年までの満期で固定クーポンが5%近いユーロ債やユーロドル債の発行は、BMOが期間資金を確保し、借り換え需要を数年にわたって分散させていることを示している。アナリストは、BMOの貸倒引当金が73%と比較的低く、景気が悪化した場合に将来の信用損失を吸収する余地が少ない可能性があると指摘している。同株は、公正価値の一試算を約1.5%下回って取引されており、1株当たり利益は年5.63%の成長が見込まれ、配当利回りは2.73%となっている。
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カナダデリバティブ清算公社、BMOが引き受けた初のSGCノートを発行
カナダデリバティブ清算公社は、バンク・オブ・モントリオールが引き受けた、同社の担保付一般担保ノートプログラムの初回発行を発表した。シリーズBMO-521ノートは、ムーディーズ・レーティングスからPrime-1 (sf)の格付けを取得した。カナダ銀行は、この新市場を支援するため、常設流動性ファシリティの適格担保としてSGCノートを追加した。SGCノートは、高品質の債務証券を担保とする短期の担保付金融商品で、カナダ証券保管振替機構を通じてアクセス可能である。CDCCは、カナダ担保管理サービスを通じて、他の適格銀行やディーラーを引受人として参加させる取り組みを進めている。
BMO、ユーロズ・ハートリーズのキャピタルマーケッツ事業を買収へ、グローバルな金属・鉱業分野のリーダーシップ強化
BMOフィナンシャル・グループは、金属・鉱業に特化したアドバイザリー会社であるユーロズ・ハートリーズ・グループのオーストラリア拠点のキャピタルマーケッツ事業を買収することで合意した。この取引により、BMOのグローバルな金属・鉱業フランチャイズとユーロズ・ハートリーズのオーストラリア株式販売プラットフォームが統合され、北米、欧州、オーストラリアにわたる統合的な機能が構築される。ユーロズ・ハートリーズのプライベートウェルス事業は独立を維持し、BMOと戦略的提携を結ぶ。約40名のユーロズ・ハートリーズのチームメンバーが、クロージング時にBMOキャピタルマーケッツに加わる見込みで、クロージングは株主および規制当局の承認を条件に、2026年第4四半期を予定している。
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バンク・オブ・モントリオール、10億カナダドルの劣後債償還を計画、新ETFシリーズを発表
バンク・オブ・モントリオールは、2026年に10億カナダドルの劣後債を償還する計画を発表し、BMOマーケットプラス・インターナショナル・エクイティ・ファンドを含む新たなETFシリーズのユニットを立ち上げました。同行はカナダと米国で最優秀商業銀行にも選ばれ、資産運用部門では複数のETFを終了し、債券ラインナップを拡充しました。これらの動きは、手数料ベースの収入源を小幅に拡大し、中核の融資事業を補完します。投資ナラティブでは、2029年までに419億カナダドルの収益と113億カナダドルの利益を予測しており、年間6.5%の収益成長と、現在の93億カナダドルから約20億カナダドルの利益増加が必要です。コミュニティによる同株の公正価値評価は約228.61カナダドルから249.99カナダドルの範囲で、現在の株価から約8%の下落余地を示唆しています。
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BMO、マーケットプラス国際株式ファンドのETFシリーズをCboe Canadaに上場
BMOインベストメンツは、BMOマーケットプラス国際株式ファンドのETFシリーズユニットを設定し、Cboe CanadaにティッカーZMPIで上場しました。このファンドは、主にカナダおよび米国以外の企業、または国際的なエクスポージャーを持つ企業の株式に投資することで、長期的な資本成長を目指します。ETFシリーズユニットの初期募集は終了し、現在Cboe Canadaに上場・取引されています。今回の設定により、広範な市場効率性と体系的なファンダメンタル株式分析モデルのバランスを図るBMOマーケットプラスETF戦略のラインナップが拡充されます。
BMO、ワールド・ファイナンス・マガジンによりカナダおよび米国で最優秀商業銀行に選出
BMOは、ワールド・ファイナンス・マガジンにより、カナダで12年連続、米国で4年連続の最優秀商業銀行に選出されました。2026年ワールド・ファイナンス銀行賞は、目的意識、運営の卓越性、機敏性、強力な顧客重視、革新性を示す金融機関を表彰するものです。BMOカナダ商業銀行部門責任者のクリスティン・クーパー氏は、この評価は顧客関係の強さと一貫した業績を反映していると述べ、BMO米国商業銀行部門責任者のトニー・スキアリーノ氏は、継続的な勢いと深い顧客関係を強調しました。BMOフィナンシャル・グループは、北米で資産規模第8位の銀行であり、2026年4月30日時点の総資産は1.5兆ドルです。
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カナダの銀行株が上昇、規制当局が国内安定バッファーを3%に引き下げ
カナダの銀行規制当局が大手行の資本要件を引き下げたことで、カナダの銀行株が上昇した。金融機関監督局は、総リスク加重資産に対する国内安定バッファーを3.5%から3.0%に引き下げた。これは2023年6月以来初の変更で、即日適用される。また、バッファーの範囲を0%から4%から0%から3%に縮小した。大手6行の平均普通株式等Tier 1比率は13.5%で、新たな監督上の期待値である11.0%を大きく上回っており、約740億ドルの資本余力、あるいは6730億ドルのリスク加重資産拡大余地に相当する。ピーター・ラウトレッジ長官は、この措置により銀行セクターがカナダ経済の新たな機会への適応を支えるために余剰資本を活用できるようになると述べた。
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銀行決算と原油価格を受けベイストリートは軟調に始まる見通し
カナダ株式市場は火曜日、バンク・オブ・モントリオールとバンク・オブ・ノバスコシアの減益決算、そして原油価格の下落が投資家心理を冷やし、軟調に始まる可能性がある。バンク・オブ・モントリオールの第3四半期調整後純利益は19億8100万ドルと、前年同期の21億4800万ドルから減少。バンク・オブ・ノバスコシアの調整後純利益も21億9100万ドルと、前年同期の22億700万ドルから減少した。ウエスト・テキサス・インターミディエート原油先物は0.52％下落し、1バレル77.01ドル。S&P/TSX総合指数は月曜日、0.3％上昇し、過去最高値となる23,348.97で取引を終えた。
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ハイタイド、第2四半期の過去最高収益を計上し、4000万カナダドルの与信枠を確保
ハイタイドは、2026年度第2四半期の収益が前年同期の1億3780万カナダドルから1億7930万カナダドルへと過去最高を記録し、四半期純損失を19万7000カナダドルに縮小、上半期では101万カナダドルの純利益を達成したと発表しました。同社はまた、バンク・オブ・モントリオールから新たに4000万カナダドルのシニア担保付き与信枠の承認を取得しました。これは2500万カナダドルのリボルビング枠と1500万カナダドルの据置引出型タームローンで構成され、既存のシニアファシリティおよびセカンドリーエン社債を借り換えるものです。カナカバナの店舗網は220店舗を超え、新たな与信枠は継続的な拡大と借り換えを支えることを目的としています。投資シナリオでは、2028年までに収益8億9770万カナダドル、利益5830万カナダドルを見込み、1株当たりの公正価値評価額を7.33カナダドルと示唆しています。
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BMO、グローバルファイナンス誌で北米最優秀銀行、米国西部最優秀銀行、北米トランザクションバンキング最優秀銀行に選出
BMOはグローバルファイナンス誌から3つの栄誉を獲得しました。北米最優秀銀行、米国西部最優秀銀行、北米トランザクションバンキング最優秀銀行です。これらの賞は、BMOの北米プラットフォーム全体の強み、トレジャリー管理、デジタル決済、人工知能、流動性ソリューションにおけるリーダーシップ、そしてデジタル能力の拡大と顧客関係の深化における進展を反映しています。ダリル・ホワイトCEOは、この評価は同行の顧客へのコミットメント、北米プラットフォームの強さ、そして戦略の規律ある実行を反映したものであり、従業員のAI導入率が96%を超えていると述べました。米国CEOのダレル・ハケットは主要市場での勢いを強調し、グループヘッドのシャロン・ハワード＝レアードは、よりスマートで迅速かつつながりのあるトレジャリーおよび決済ソリューションの提供に注力していることを強調しました。BMOは北米で資産規模第8位の銀行であり、2026年4月30日時点の総資産は1.5兆ドルで、テクノロジーとイノベーションへの投資を続け、顧客エンゲージメント、リスク管理、業務全体にAIを組み込んでいます。
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ワーシュ新FRB議長デビューで利上げ観測急増
ケビン・ワーシュ新連邦準備制度理事会議長が就任後初の記者会見で、中央銀行は高インフレを容認しないと明確にしたことを受け、トレーダーは早ければ来月にも利上げが行われるとの見方を強めた。2年物米国債利回りは水曜日に13ベーシスポイント急上昇し、2025年4月以来の大幅上昇、かつ2008年以来のFOMC開催日として最大の上げ幅を記録した後、木曜日は4.17%前後で落ち着いた。FOMCメンバーの半数が年内利上げを見込む見通しを示した。先物トレーダーは10月までに0.25%の利上げが実施されるとの見方を固め、場合によってはより早期の利上げも織り込む一方、30年物米国債利回りは4月下旬以来の低水準に低下し、インフレが最終的に抑制されるとの信認を示した。ワーシュ議長はフォワードガイダンスの提示を拒否し、声明文を大幅に短縮し、自身の金利見通しについて個人的見解を示さなかった。エバーコアISIのクリシュナ・グハ氏は、ワーシュ議長は市場が適切な金利経路について独自の見解を形成するためには、市場のボラティリティは支払う価値のある代償とみなしていると指摘した。
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BMOプライベート・インベストメント・カウンセル、米国株式ポートフォリオのサブアドバイザー変更を発表
BMOプライベート・インベストメント・カウンセル・インクは、BMOプライベート米国株式ポートフォリオのサブアドバイザー変更を発表しました。2026年8月21日頃より、BMOアセット・マネジメント・インクが、これまでのボントベル・アセット・マネジメント・インクに代わり、同ポートフォリオのサブアドバイザーを務めます。コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーは引き続きサブアドバイザーを務めます。ポートフォリオの基本的な投資目的と投資リスク格付けに変更はありません。
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