Biotech & Genomic Medicine
▲ impact 4 CRISPRセラピューティクス、CASGEVY収益7600万ドルを計上、第2四半期の純損失は縮小
CRISPRセラピューティクスは2026年第2四半期の決算を発表し、CASGEVYの収益が7600万ドルに達し、前期比78％増、前年同期比151％増となりました。米国FDAは最近、鎌状赤血球症または輸血依存性ベータサラセミアを患う2歳以上の小児に対するCASGEVYの使用を承認し、この年齢層を対象とした初の遺伝子治療薬となり、適格患者数が約5500人拡大する可能性があります。同社はまた、治療抵抗性高血圧症を対象とするCTX340と、α1アンチトリプシン欠乏症を対象とするCTX460の2つの生体内遺伝子編集候補について第1相臨床試験を開始しました。四半期の純損失は前年同期の2億850万ドルから9120万ドルに縮小し、現金、現金同等物、および有価証券は23億6000万ドルに増加しました。これは2026年3月の転換社債発行による5億8540万ドルの純収入が寄与したものです。
GlobeNewswire · 23d 続きを読む ▾
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CRISPRセラピューティクス、DCFによる公正価値推定221.98ドルを78%下回る水準で取引
CRISPRセラピューティクスの株価は直近の取引で反発したものの、Simply Wall Stの割引キャッシュフローモデルによる公正価値を依然として大きく下回っている。同モデルは1株当たりの公正価値を221.98ドルと推定しており、直近の終値47.99ドルはこの推定値に対して約78.4%のディスカウントで取引されていることを示唆する。アナリストのコンセンサス目標株価は86.21ドルとはるかに低く、現在の株価から約20.4%のディスカウントとなる。同社は現在、5億6853万ドルの純損失を計上しており、収益は410万ドルにとどまっていることから、遺伝子編集プログラムの将来の商業化に依存していることが浮き彫りとなっている。DCF推定値とアナリスト目標株価の大きな乖離は、将来のキャッシュフローと商業化のタイミングに関する前提に対してバリュエーションがいかに敏感であるかを示している。
Simply Wall St · 25d 続きを読む ▾
Robotics & Physical AI
モトリーフール、長期的に大きな可能性を秘めた中型成長株3銘柄を紹介
モトリーフールは、アーチャー・アビエーション、クリスパー・セラピューティクス、エルフ・ビューティーを、長期的に大きな上昇余地がある中型成長株として挙げている。アーチャー・アビエーションの時価総額は約36億ドルで、電動垂直離着陸機を開発しており、最近では防衛および商業用の新型自律飛行モデルを発表したが、株価は今年38％下落している。クリスパー・セラピューティクスの評価額は約45億ドルで、鎌状赤血球症とベータサラセミア向けの遺伝子治療薬カスゲビを展開中で、1回の治療費は220万ドルだが、第1四半期には1億2300万ドルの純損失を計上した。エルフ・ビューティーの評価額は49億ドルで、直近の会計年度の純売上高は16億ドル、調整後純利益は1億8590万ドルだったが、過去12か月で株価は関税懸念を背景に30％下落している。
The Motley Fool · 29d 続きを読む ▾
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キャシー・ウッドの3億6200万ドルのクリスパー・セラピューティクスへの賭け、過小評価されたCAR-T細胞療法の触媒が後押し
キャシー・ウッド率いるアーク・インベストメント・マネジメントは、旗艦ファンドのアーク・イノベーションETFとアーク・ジェノミック・レボリューションETFを通じて、クリスパー・セラピューティクスに約3億6200万ドルを保有している。同社はFDA承認の遺伝子編集薬カスゲビーで知られるが、ウッドの確信は、臨床試験を進めているクリスパーの既製CAR-T細胞療法プログラムに支えられている可能性がある。その主要候補であるズゴカブタゲン・ロイケルは、リンパ腫や自己免疫疾患を対象とした第1相試験にあり、患者自身の細胞ではなくドナー細胞を用いることでコスト削減を目指している。世界のCAR-T細胞療法市場は年率30％超で成長し、2034年までに600億ドルを超えると予測されているが、クリスパーはノバルティス、ブリストル・マイヤーズ スクイブ、ギリアド・サイエンシズとの競争に直面している。
The Motley Fool · 36d 続きを読む ▾
Biotech & Genomic Medicine
CRISPRセラピューティクスの評価額、5年間で61％下落後は概ね妥当と見られる
CRISPRセラピューティクスの株価は過去5年間で約61％下落し、現在の評価額チェックによると、明らかに割安でも割高でもなく、むしろ妥当な水準に近づいている。同社は約24億ドルの強固な現金ポジションを有しており、遺伝子編集パイプラインの継続的な開発を支えている一方で、実験的なDNAシュレッダーアプローチなどの新たなツールの登場により、どの技術が価値を獲得するかについて不確実性が高まる可能性がある。CRISPRセラピューティクスの現在の株価純資産倍率は約2.6倍で、バイオテクノロジー業界の平均である約2.6倍とほぼ同じであり、約9.5倍で取引されている多くの同業他社を大きく下回っている。6つのチェックのうち3つが魅力的と判定されるというまちまちの評価状況は、同株が明らかなバーゲンではないが、極端なプレミアムでもないことを示唆している。重要な問題は、センチメントや競合する遺伝子編集アプローチが投資家の支払い意欲をリセットする前に、同社がパイプラインを商業的に意味のある製品に転換できるかどうかである。
Simply Wall St · 40d 続きを読む ▾
Biotech & Genomic Medicine
CRISPRセラピューティクス、1株当たり1.10ドルの損失予想も大幅増収見通し
アナリストはCRISPRセラピューティクスの次回決算で、前年比で大幅な収益成長とともに1株当たり1.10ドルの損失を予想しており、同社の遺伝子編集技術の商業化進展に注目が集まっている。業績予想の改善と強い販売の勢いが重なり、CRISPRが持続可能な収益に向けてパイプラインをどのように進めているかへの監視が強まっている。改善が見込まれるにもかかわらず、市場の反応は鈍く、継続的な損失と限定的な現在の収益に対する根強い懸念が浮き彫りとなっている。短期的なカタリストは、同社が主に損失を計上する研究開発段階から移行する中で、臨床の進展と初期の商業的 traction に結びついている。
Simply Wall St · 40d 続きを読む ▾
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CRISPRセラピューティクスとバイキング・セラピューティクス、最近の下落にもかかわらず大きな上昇余地
CRISPRセラピューティクスとバイキング・セラピューティクスは、分析によれば、売り込まれたバイオテクノロジー株でありながら、大きな上昇余地を秘めている。CRISPRセラピューティクスは、初の承認済みCRISPRベースの遺伝子編集治療薬カスゲビーで知られるが、利益確定売りやカスゲビーの収入の伸び悩み、無収益状態により2021年以降株価が下落している。しかし、今後の臨床データの発表やカスゲビーのブロックバスターとしての可能性が回復を後押しする可能性がある。バイキング・セラピューティクスは、肥満症治療薬VK2735の良好な第2相試験結果で急騰した後、反落したが、経口VK2735製剤、第3相試験準備段階のNASH治療候補VK2809、希少疾病用医薬品VK0214を含むパイプラインにより、臨床および規制上のマイルストーンを達成すれば大幅な上昇が見込まれる。両社ともバイオテクノロジー特有のリスクを抱えるが、革新的なパイプラインと市場機会により、リスク許容度の高い投資家にとって魅力的な選択肢となっている。
The Motley Fool · 46d 続きを読む ▾
Biotech & Genomic Medicine
▲ クリスパー・セラピューティクス株を買うべき3つの理由
クリスパー・セラピューティクスは、最近の業績不振や現在の赤字にもかかわらず、魅力的な長期保有銘柄となり得る。このバイオテクノロジー企業には複数のカタリストが控えている。例えば、LDLコレステロールを恒久的に低下させるよう設計された一度限りの遺伝子編集治療薬CTX310の臨床試験結果が今年後半に予定されている。バーテックス・ファーマシューティカルズと共同開発した承認済み治療薬カスゲビは、米国食品医薬品局から対象年齢を2歳まで引き下げる適応拡大を最近取得し、米国での対象患者が5500人増加、1治療コース220万ドルとして121億ドルの追加商業機会となる。クリスパー・セラピューティクスはまた、シリウス・セラピューティクスとの提携を通じて遺伝子編集の枠を超え、年に2回の注射で危険な血栓を予防する長時間作用型siRNA治療薬CTX611の開発も進めている。同社の充実したパイプラインとバイオテクノロジー大手との提携は、承認製品ポートフォリオの拡大と2020年代末までの財務改善につながる可能性がある。
The Motley Fool · 47d 続きを読む ▾
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インテリア・セラピューティクス株、パイプライン進展で1カ月に38%急騰
インテリア・セラピューティクスの株価は過去1カ月で38%急騰し、業界、セクター、S&P500を上回るパフォーマンスを見せた。これは主力候補品ロンボグラン・ジクルメランに関する規制面および臨床面の好材料が追い風となった。遺伝性血管性浮腫を対象とする第III相HAELO試験では、2026年4月に主要評価項目と重要な副次評価項目を達成し、2026年6月の追加データでは、プラセボと比較してオンデマンド治療を必要とする月間発作回数が89%減少、中等度から重度の発作が91%減少したことが示された。インテリアは2026年4月にFDAへの生物製剤ライセンス申請のローリング提出を開始し、承認が得られれば2027年上半期の商業発売を計画している。また、FDAが今年初めに臨床試験差し止めを解除したことを受け、ATTRアミロイドーシスを対象とする2つの後期試験でネキシグラン・ジクルメランを進めている。株価純資産倍率は3.79倍と業界の3.69倍を上回るプレミアム評価だが、ザックス・コンセンサス予想の2026年1株当たり損失は過去60日間で3.46ドルから3.18ドルに縮小し、2027年の損失予想も1.01ドルから65セントに縮小した。ザックスは、パイプラインの有望性と損失縮小を評価しつつ、クリスパー・セラピューティクスやビーム・セラピューティクスとの競合、および上市製品がないことを指摘し、投資判断を「ホールド」としている。
Zacks Investment Research · 48d 続きを読む ▾
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新たなCRISPR「DNAシュレッダー」が遺伝子編集市場を拡大する可能性
病気の細胞のDNAを細断して破壊する、新たに発見されたCRISPRベースのツールが科学界で注目を集めており、CRISPRセラピューティクス、インテリア・セラピューティクス、ビーム・セラピューティクスといった遺伝子編集企業に長期的な影響を与える可能性がある。従来の遺伝子編集とは異なり、このプログラム可能な細胞殺傷アプローチは、病気の細胞に固有のシグナルを読み取り、細胞が修復するよりも速くDNAを断片化し、健康な細胞を温存しながら細胞死を誘導する。5月にネイチャー誌に掲載された論文では、この治療法が実験皿の中で肺がん細胞の増殖を約50％抑制し、化学療法薬シスプラチンと同等の効果を示した。また、6月のネイチャー誌の論文では、全がんの40％から50％で変異している遺伝子を標的とするようアプローチが拡張された。主要な上場CRISPR企業のいずれも、現在この技術をパイプラインに持っていないが、非公開のドイツのバイオテクノロジー企業アクリビオン・セラピューティクスは、HPV陽性の頭頸部がんを標的とするプログラムを開発中である。今回の論文は、CRISPRベースの医薬品の対象市場を大幅に拡大するものであり、既存企業は既存の薬物送達インフラにより優位に立つ可能性がある。
The Motley Fool · 50d 続きを読む ▾
Biotech & Genomic Medicine
▲ CRISPRセラピューティクス対バイキング・セラピューティクス：2026年に買うべきバイオテクノロジー株はどちらか
CRISPRセラピューティクスは、FDAが初めて承認したCRISPRベースの遺伝子治療薬Casgevyを発売したが、バイキング・セラピューティクスは未だ臨床段階の企業で、承認済み製品はない。CRISPRの2025年度の売上高は約350万ドル、純損失は約5億8160万ドルで、Casgevyの米国での患者1人当たり年間価格は220万ドル、約500人の患者が治療を開始または開始間近である。バイキングは2025年度に売上高を計上せず、純損失は約3億5960万ドルで、主力の肥満症候補薬VK2735は第3相試験中であり、ウォール街は2028年まで売上を見込んでいない。分析では、CRISPRが既に市場に参入しているのに対し、バイキングはイーライリリーやノボノルディスクが支配する競争の激しい肥満症治療薬分野で依然として規制リスクに直面していることから、CRISPRが有利とされている。
The Motley Fool · 50d 続きを読む ▾
Biotech & Genomic Medicine
▲ CRISPRセラピューティクス対バイキング・セラピューティクス：2026年に買いのヘルスケア株はどちらか
CRISPRセラピューティクスとバイキング・セラピューティクスは、バイオテクノロジーセクターにおいて対照的な投資プロファイルを示している。CRISPRの2025年度の売上高は約350万ドルで、前年からほぼ90％減少し、純損失は約5億8160万ドルだった。一方、バイキングは売上高がなく、純損失は約3億5960万ドルだった。CRISPRの流動比率は約13.3、負債資本比率は約0.2であるのに対し、バイキングの流動比率は9.3近くで、負債は実質ゼロである。予想PERベースでは、バイキングが17.7倍と、CRISPRの19.1倍に比べてやや割安に見えるが、いずれもかなりのプレミアムを伴っている。分析の結論として、承認済みの遺伝子編集治療薬とわずかな売上を持つCRISPRは、売上計上前のバイキングよりも投資対象として魅力的だが、両社とも投機性が高い。
The Motley Fool · 51d 続きを読む ▾
Biotech & Genomic Medicine▲ impact 4
FDA、バーテックスのCasgevyを2歳以上の鎌状赤血球症および輸血依存性βサラセミアの小児に承認
FDAはバーテックス・ファーマシューティカルズの遺伝子治療薬Casgevyを、再発性血管閉塞性クリーゼを伴う鎌状赤血球症または輸血依存性βサラセミアの2歳以上の患者に対して承認した。Casgevyは、これら2つの重篤な遺伝性血液疾患に対して2歳の小児から使用できる初めてかつ唯一の遺伝子治療薬となる。この治療薬はこれまで12歳以上の患者にのみ承認されていた。適応拡大に関する規制当局への申請は英国とサウジアラビアで審査中である。バーテックスは2021年のCRISPRセラピューティクスとの契約に基づき、Casgevyの世界的な開発と商業化を主導し、費用と利益を60対40で分担している。
Zacks Investment Research · 55d 続きを読む ▾
Biotech & Genomic Medicine
CRISPRセラピューティクスの株検索が急増、利益予想の修正はまちまち
CRISPRセラピューティクスは最近、Zacks.comで最も検索された銘柄の一つで、過去1カ月で株価は4%上昇し、市場全体が下落する中で逆行高となった。同社の今四半期の1株当たり損失は1.13ドルと予想され、前年同期から12.6%改善しているが、コンセンサス予想は過去30日間で1.7%下方修正された。今会計年度のコンセンサス損失予想は1株当たり4.89ドルで24.4%の改善、来会計年度の予想は1株当たり3.97ドルの利益と、前年予想から18.9%の増加となっている。売上高予想は劇的な成長を示しており、今四半期のコンセンサスは742万ドルで前年同期比733.3%増、通期では今会計年度が2888万ドル、来会計年度が1億3120万ドルと見込まれている。CRISPRセラピューティクスのZacksランクは3で、短期的には市場全体と同程度のパフォーマンスが示唆される。
Zacks Investment Research · 57d 続きを読む ▾
Biotech & Genomic Medicine
▼ CRISPRセラピューティクスとバーテックス・ファーマシューティカルズ：2026年に買いのヘルスケア株はどちらか？
CRISPRセラピューティクスとバーテックス・ファーマシューティカルズは、2026年に向けて対照的な投資プロファイルを示している。バーテックスは収益性が高くキャッシュを生み出す嚢胞性線維症フランチャイズを有する一方、CRISPRはハイリスクな純粋遺伝子編集ベットである。CRISPRの2025年度の売上高は約90％減少して約350万ドルとなり、純損失は約5億8160万ドルに達した。一方、バーテックスは約120億ドルの売上高と約40億ドルの純利益を計上した。CRISPRの負債資本比率は約0.2倍、流動比率は約13.3倍と低いが、フリーキャッシュフローは約3億4590万ドルのマイナスである。対照的にバーテックスは約32億ドルの強力なフリーキャッシュフローを計上し、負債資本比率は約0.4倍である。バーテックスの予想PERは25.3倍、株価売上高倍率は10倍であるのに対し、CRISPRの予想PERは18.6倍、株価売上高倍率は1270倍である。両社は共同遺伝子編集治療薬CASGEVYの利益を40％対60％の割合で分配しているが、CRISPRは2026年第1四半期に6億ドルの転換社債発行やToolGenによる知的財産訴訟などのリスクに直面している。一方、バーテックスは嚢胞性線維症への収益集中やRewinD-LB試験の失敗などの臨床的挫折に直面している。
The Motley Fool · 61d 続きを読む ▾
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CRISPRセラピューティクス、インシリコ・メディシン、コンパス・パスウェイズがヘルスケアテクノロジー・イノベーション指数に採用
ヘルスケアテクノロジー・イノベーション指数は、6月19日の四半期リバランスで、CRISPRセラピューティクス、インシリコ・メディシン、コンパス・パスウェイズの3社を新たに採用した。CRISPRセラピューティクスは、鎌状赤血球症とベータサラセミアに対する唯一の実用的な遺伝子編集治療薬であるCASGEVYを共同開発し、心血管疾患や自己免疫疾患の治療法も進めている。インシリコ・メディシンは、同指数初の純粋なAI創薬企業であり、年間6～8件の前臨床候補化合物を生み出し、2026年度の売上高を12億8700万ドルと予測している。コンパス・パスウェイズは、治療抵抗性うつ病に対して3～6カ月の症状緩和をもたらす合成シロシビン治療薬COMP360の最終大規模試験を経て、指数に加わった。
ETF Trends · 63d 続きを読む ▾
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モトリーフール、CRISPRセラピューティクス、ゾエティス、ダナハーを1000ドル投資の最優良株に選定
モトリーフールは、今すぐ1000ドルで買うべきヘルスケア株として、CRISPRセラピューティクス、ゾエティス、ダナハーを推奨している。CRISPRセラピューティクスはゲノム編集の新興リーダーで、初のFDA承認治療薬カスゲビーを有し、アナリストは来年度の売上高が3600万ドルから1億4500万ドルに急増すると予想している。動物用医薬品の大手ゾエティスは、犬の変形性関節症治療薬リブレラをめぐる論争で株価が打撃を受け、2026年の予想利益の11倍まで売り込まれた。これは過去10年の平均PER37倍を大きく下回る水準だが、集団訴訟は却下された。ライフサイエンス複合企業のダナハーは、過去数十年で3万％以上のリターンを生み出しており、最近99億ドルでのマシモ買収を完了し、2026年の予想利益の約21倍で取引され、年間利益成長率は9％と見込まれている。
The Motley Fool · 65d 続きを読む ▾
Biotech & Genomic Medicine
CRISPR Therapeutics株が乱高下、商業化の進展と損失を市場が評価
CRISPR Therapeuticsの株価は過去6カ月で急激な変動を見せている。投資家が遺伝子編集の先駆者から商業段階のバイオテクノロジー企業への移行を評価しているためだ。同社は2026年第1四半期に、鎌状赤血球症治療薬CASGEVYが2023年後半に画期的な承認を得たにもかかわらず、収入はわずか146万ドル、純損失は1億2290万ドルと報告した。治療手順が複雑なため商業的な普及は依然として遅いが、認可された治療センターの数は増加している。CRISPRは四半期末時点で約24億ドルの現金、現金同等物、有価証券を保有しており、研究資金を賄う柔軟性を確保している。市場はまた、がん向けの既製CAR-T療法であるCTX112にも注目している。これは2025年の58億ドルから2033年までに220億ドル超に成長すると予測される市場に参入できる可能性があるが、承認取得までにはまだ数年かかる見通しだ。
The Motley Fool · 69d 続きを読む ▾
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CRISPRセラピューティクスとバーテックス・ファーマシューティカルズ、2026年の注目バイオテクノロジー株に選出
モトリーフールは、革新的なパイプラインと今後のカタリストを理由に、CRISPRセラピューティクスとバーテックス・ファーマシューティカルズを2026年に購入すべきバイオテクノロジー株のトップ2に挙げている。遺伝子編集の専門企業であるCRISPRセラピューティクスは、抗凝固薬CTX611とコレステロール治療薬CTX310のデータ読み出しを今年後半に予定しており、Casgevyの収益も拡大が見込まれる。嚢胞性線維症で独占的地位を築くバーテックス・ファーマシューティカルズは、最近Journavxの承認を取得し、IgA腎症を対象としたポベタシセプトの第3相試験で良好な結果を発表、米国での規制申請を完了し、年末までに承認される可能性がある。SPDR S&PバイオテクノロジーETFは過去12か月で61%上昇し、S&P500の25%上昇を上回っている。
The Motley Fool · 70d 続きを読む ▾