Diversified Energy Company plc

ダイバーシファイド・エナジーは9月2日、エリオット・インベストメント・マネジメントの関連会社からバーチ・パーミアン・ホールディングスを約18億ドルで買収する正式契約を発表した。同社史上最大の買収案件となる。この取引により生産量は約35%増加し、調整後EBITDAは約55%増加する見込みで、経営陣は資産がクローズ時に約80%のマージンで年換算約5億4800万ドルの調整後EBITDAを追加し、プロフォーマの総生産量は日量約25億立方フィート相当に達すると予想している。買収価格のうち約15億ドルはカーライルと組成した資産担保証券を通じて調達され、両社は当初の20億ドルの枠組みから将来の機会として最大100億ドルへと提携を拡大した。同社は主に15億ドルの資産担保債務とリボルビング・クレジット・ファシリティの借り入れで買収資金を賄い、クローズは通常の条件を前提に2026年第4四半期まで見込まれていない。8月5日に発表されたダイバーシファイドの第2四半期決算では、未決済の非現金デリバティブに伴う評価益を含む純利益が2億4800万ドル、調整後EBITDAが2億4000万ドル、営業キャッシュフローが8900万ドルとなった。直近四半期のヘッジファンド保有数は31社から27社に減少し、空売り残高は浮動株の9.29%に達し、9月11日時点の株価は予想PER4.95倍で取引されている。

ダイバーシファイド・エナジーは、エリオット・インベストメント・マネジメントからバーチ・パーミアンおよび関連会社を約18億ドルで買収することで合意した。これは同社の25年の歴史の中で最大の買収となる。この取引は2026年第4四半期に完了する見込みで、パーミアン盆地における重要な既開発生産中の石油・ガス資産が加わることになる。ダイバーシファイドは、買収資金を主にカーライルとの15億ドルの資産担保証券化により調達し、リボルビング・クレジット・ファシリティやその他の資金源で補完する計画だ。この買収により、生産量は35%、調整後EBITDAは55%増加する見込みで、バーチは現在1日あたり約6万8000バレルの石油換算を生産している。ダイバーシファイドはまた、カーライルとの提携を拡大し、最大100億ドルの追加PDP資産買収を追求する可能性がある。

ダイバーシファイド・エナジー・カンパニーPLCは、同社史上最大の取引として、パーミアン盆地の生産会社バーチを18億ドルで買収することに合意した。この買収により、生産量は約35%増加する見込みだ。他の企業ニュースでは、ガリフォード・トライ・ホールディングスPLCが、セバーン・トレントの河川ミーズの水質改善を目的とした全長23キロメートルのパイプライン建設契約を1億1000万ポンドで受注した。サンダ・エナジーPLCは、フィリピン沖のハルコン鉱区で大幅な格上げを受け、ガス資源量8兆立方フィートが割り当てられ、サンダの純分は3兆立方フィートとなった。ロックファイア・リソーシズPLCは、ギリシャのモラオイ亜鉛プロジェクトでの初期処理試験が有望であると報告し、鉱石は「中硬質」に分類され、通常の粉砕エネルギー要件内であるとした。ソルボニス・セラピューティクスPLCは、PTSD治療薬候補SVN-114について欧州で重要な特許許可を受け、これを重要なマイルストーンと呼んだ。フューチュラ・メディカルPLCは、エロクソンジェルの事業に関する正式な売却プロセスを開始し、そのプロセスに資金を供給するため160万ポンドを調達した。

今週、各セクターで複数の大型買収案件が報じられた。Workdayは、プライベートエクイティのSilver Lakeが同ソフトウェア企業の買収に向けて協議中との報道を受け、19％急騰した。Diversified Energyは、Elliott Investment Managementが支援する石油・ガス企業Birch Resourcesを17億ドル超の現金で買収する方向で最終協議に入っている。EQT Infrastructureは、オーストラリア上場企業Cleanaway Waste Managementの買収を提案し、同社の企業価値を約69億オーストラリアドル、すなわち49億米ドルと評価した。H.B. Fullerは、Ancora Holdingsから建築用接着剤ソリューション事業を11億ドルから12億ドルの現金で買収するという非要請の提案を受けたと発表した。Aurora Cannabisは、Curaleaf Holdingsが1株当たり4ドルの買収提案を行う計画を明らかにしたことを受けて21％急騰し、Curaleafも6.7％上昇した。H&R Real Estate Investment Trustは、GO Residential Real Estate Investment TrustおよびBlackstone、Crestpoint、PSP Investments、H&RのCEOであるTom Hofstedterの親族が支配する企業を含むコンソーシアムによる買収に合意した。負債引き受けを含む取引総額は約67億カナダドル。イスラエルのAIスタートアップDecartは、大手テクノロジー企業への売却に向けて最終協議に入っており、売却額は60億ドルから70億ドルとみられる。Jazz Pharmaceuticalsは、非上場のActio Biosciencesを、前払い8億2000万ドル、最大5億ドルのマイルストーン支払いで買収すると発表した。

Diversified Energy Companyは、2025年3月20日に発表した自社株買いプログラムの一環として、Mizuho Securities USA LLCを通じて普通株式328,781株を、出来高加重平均価格13.402ドルで取得した。取得日は2026年6月29日で、価格は13.10ドルから13.56ドルの範囲。これらの株式は消却される。消却後、発行済株式数は71,707,365株となり、自己株式は保有しない。

ザックス・インベストメント・リサーチは、ザックスランク1（強い買い）に格付けされた代替エネルギー株として、ブルームエナジー、クレセントエナジー、ダイバーシファイドエナジーの3銘柄を特集しました。ブルームエナジーは株価338ドルで、第1四半期の収益が前年同期比130％増の7億5105万ドルに急増しました。これは製品収益の208％増が牽引したもので、1株当たり利益は0.44ドルと予想を388％上回りました。クレセントエナジーは株価10ドルで、第1四半期にレバレッジド・フリーキャッシュフロー1億9200万ドルを生み出し、生産量は日量34万1000バレル（石油換算）と32％増加しました。これはパーミアン盆地での買収による1億2000万ドルのシナジー効果に支えられています。ダイバーシファイドエナジーは株価12ドルで、調整後フリーキャッシュフローが前年同期比157％増の9100万ドルとなり、年8％の配当利回りを提供しつつ、予想利益の2倍で取引されています。これら3社は、AI駆動の電力需要、業務効率化、規律ある資産管理といったトレンドの恩恵を受けており、アナリストは利益予想を引き上げています。

Diversified Energy Companyは、2025年第4四半期の配当を1株当たり29セントと発表しました。この配当は、2026年5月29日時点の株主名簿に記録された株主に対し、2026年6月30日に支払われます。英ポンドでの支払いを選択した株主は、2026年6月9日時点の為替レート1米ドル＝0.74370英ポンドに基づき、1株当たり21.567ペンスを受け取ります。