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24/7 Wall St.、シノプシスに490.29ドルの目標株価と買い評価を設定
24/7 Wall St.は、AI主導のチップ設計の複雑化を理由に、シノプシスに買い推奨と490.29ドルの目標株価を設定した。これは直近株価400.70ドルを約27.36%上回る水準。同社はこの判断に90%の自信があるとしているが、シノプシスの株価は年初来で14.69%下落し、過去1年間では16.54%下落しており、52週レンジは362.55ドルから539.48ドルとなっている。2026会計年度第3四半期のシノプシス売上高は24億8000万ドルに達し、前年同期比42.4%増加した。非GAAPベースの1株当たり利益は3.91ドルとなり、市場予想の3.67ドルを上回った。経営陣は通期の売上高見通しを96億9000万ドルから97億4000万ドルに、非GAAPベースの1株当たり利益見通しを15.04ドルから15.10ドルに引き上げた。サシン・ガジCEOは、AIが前例のない複雑さを生み出し、シリコンIPとエンジニアリングソリューションへの需要を高めていると述べた。同社は1四半期で30件を超えるフルフロー技術案件を獲得し、エージェント型EDAは20社の顧客が25種類以上の専門AIエージェントを通じて評価している。シノプシスの受注残は110億ドルに上り、アンシスの買収案件では4億ドルの売上シナジー目標が再確認されている。アンシス買収後に長期債務は134億6000万ドルに急増し、GAAPベースの収益性は四半期当たり約4億400万ドルの無形資産償却により圧迫されている。シノプシスの予想PERは約28倍で、時価総額779億ドル、アナリスト目標株価402.12ドルのケイデンス・デザイン・システムズの30倍と比較されている。一方、ブロードコムは予想PER19倍で取引され、時価総額は1兆7100億ドル、四半期売上高成長率は85.5%となっている。市場のアナリスト平均目標株価は545.93ドルで、9月30日の投資家デーではアンシスシナジーの時期とエージェント型EDAの収益化が確認される可能性がある。
クアルコムが7%上昇、アマゾンとの契約で600億ドル規模の受注の可能性
クアルコムの株価は約7%上昇して190.085ドルとなった。同社がアマゾンとのAIインフラ提携を明らかにし、この電子商取引・クラウド大手が最大600億ドル相当のクアルコム製品を購入する可能性が示されたためだ。この取り決めの下で、アマゾンは購入額に連動した新株予約権を約40億ドル相当、すなわち購入上限600億ドルの約6.7%に当たる分を受け取ることになる。両社はまた、毎秒1.6テラビットに達する性能を持つカスタム推論シリコンと光接続の構築を進めている。この契約により、クアルコムはモバイル向けチップへの圧倒的な依存から脱し、ハイパースケールAIインフラ内でより大きな供給元となる信頼できる道筋を得た。190.085ドルの株価は、同社のGFバリュー推定値175.52ドルを8.3%上回っており、市場がアマゾンの機会の一部をすでに織り込んでいることを示唆している。
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CevaとLGエレクトロニクスがUWB技術を統合、米国の大手半導体メーカーが採用
Cevaは、同社のCeva-Waves UWBベースバンド知的財産およびソフトウェアと、LGエレクトロニクスの超広帯域無線周波数技術を組み合わせ、シリコン実装可能な完全なソリューションを提供する。すでに米国の大手半導体メーカーがこの統合プラットフォームを採用している。次世代UWBアーキテクチャは最新のIEEE 802.15.4ab規格をサポートし、見通し外環境での測距性能の向上、通信距離の拡大、低消費電力動作、耐干渉性を実現する。また、LGのRF技術はTSMCの22ナノメートル製造プロセスに対応している。ABI Researchは、世界のUWBデバイス出荷台数が2026年の5億9700万台から2030年には11億8000万台近くに増加すると予測しており、Cevaのライセンス供与およびロイヤルティの機会が拡大する。Cevaの幅広い接続ポートフォリオはBluetooth、Wi-Fi、UWB、セルラーIoT、5Gに及び、LGとの提携により自動車、産業、消費者向けの各最終市場における競争力が強化される。Cevaの現在のZacksランクは3（ホールド）である。
Amazon.com Inc
