BGRIM、データセンター向け8800メガワットの電力需要に対応する計画を発表、Direct PPAとデータセンターの11月CODに着手

アマゾン・ドット・コムは、初のポンド建て債券発行で42億5000万ポンドを調達した。JPモルガン・チェース、バークレイズ、HSBC、ナットウエストを起用して取引を組成し、2026年9月9日に価格を決定した。ロイターが委任を報じた翌日だった。発行は3年、6年、12年、19年の4トランシェで構成され、同社はドル、ユーロ、スイスフラン、円の市場に加えて英国の投資家にもアクセスできるようになった。この取引は、テクノロジー大手が人工知能インフラ向けの資金調達を多様化する広範な動きの一環であり、LSEGのデータによると、こうした企業は2026年にこれまで2000億ドル超の起債を行っており、2025年通年の2倍以上に達している。アマゾンの借り入れは、同社で最も成長の速い主要事業を支える。AWSの売上高は第2四半期に前年同期比37%増と、18四半期ぶりの最速の伸びとなった。一方、2026年の設備投資計画が約2200億ドルに達したことで、フリーキャッシュフローはマイナスに転じた。アルファベットは今年前半に55億ポンドのポンド建て債券を発行しており、アマゾンはこれに続いた。アマゾンを保有するヘッジファンドは第2四半期に353から369に増え、保有額は776億1000万ドルから971億ドルに増加した。

ビットディア・テクノロジーズ・グループは9月16日の運用状況アップデートで、マレーシアのA102施設におけるGPU容量を完売したと発表した。同施設は9.5メガワットのITサイトで、長期契約は8億ドル超の予想収益に相当する。8月31日の発表で初めて開示された5年間の契約は、コスト前で年平均1億6000万ドル超の収益を意味するが、これは例示的な計算であり年間ガイダンスではない。アップデートではデータセンターの稼働準備が2026年11月、収益認識の開始が2027年第1四半期とされている。ビットディアは通常、関連する設備投資の約50%をカバーする顧客前払いを求める方針だが、今回のアップデートではA102固有の前払い受領額、設備投資、利益率のガイダンスは開示されていない。インサイダー・モンキーのデータベースによると、2026年第2四半期末時点で62のヘッジファンドがビットディアを保有しており、3カ月前の40ファンドから増加した。

国際エネルギー機関（IEA）は、AIデータセンターによる電力需要が2024年から2030年の間に2倍超に拡大し、415テラワット時から945テラワット時に増加すると予測している。さらに2035年には需要が1200テラワット時に達し、2024年のほぼ3倍になるとしている。IEAは、2030年のAIによる電力需要が現在の日本全体の電力使用量を上回ると指摘した。また、データセンターの電力使用量は2017年以降、年率12％で増加しており、これは全体の消費増加率の4倍以上に相当する。恩恵を受けると見られる企業の中でも、ブルーム・エナジーは2026年を迎える時点で製品の受注残高が60億ドルに達し、2025年初頭の受注残高から140％増加したほか、サービス部門の受注残高も140億ドルを抱えている。米国で最大級の原子力発電所運営企業の一つであるコンステレーション・エナジーは、すでにメタやマイクロソフトなどのAI企業と協力しており、カメコは2030年代半ばまでに核燃料の需要が供給を上回ると予想している。ネクステラ・エナジーは、世界最大級のデータセンター市場の一つで独占的地位を持つドミニオン・エナジーの買収を進めるなど、AIとデータセンターに注力している。