CredoのToucan Gen6x16リタイマーがPCI-SIGインテグレーターズリストに追加

コーニング、クアルコム、ルメンタムは、ECOC 2026において高密度のダイ・ツー・ダイ光接続ソリューションを披露する計画だ。この共同デモは、チップ間接続においてより高い帯域幅、より低い遅延、より厳しい電力予算を必要とするAIスケールアップ・アーキテクチャを対象としており、ECOC 2026での発表では、高度なAIデータセンターを支えるために高密度ファイバーと組み合わせた大規模並列の光D2Dリンクを強調する。このプロジェクトは、大規模インフラ購入者にファイバーと光技術を供給してきたコーニングの既存の役割を活用するもので、まったく新しい事業領域というわけではなく、同社のマルチモードファイバーをクアルコムのインターフェースIPやルメンタムのVCSELエンジンと並べて位置づけるものだ。未解決なのは商業的な証明である。この方向性が機能していることを示す最も明確な初期の兆候は、コーニングがAI関連の光受注残や、すでに締結済みの2027年から2032年にかけての長期ファイバー契約に紐づく追加契約において、具体的なD2Dやコパッケージド光学の受注を挙げ始めるかどうかである。

ヒューレット・パッカード・エンタープライズが発表したネットワーキング事業の収入は28億9000万ドルで、報告ベースでは前年同期比74.9%増、正常化ベースでは10%増となり、セグメント営業利益率は22%でした。このセグメントのうち、キャンパス・ブランチ部門の収入は14億4000万ドル、ルーティング部門は7億8800万ドルを計上し、正常化ベースのネットワーキング受注は36%増と、収入の伸びを上回りました。AI向けネットワークの受注は当四半期に7億ドルに達し、累計受注額は22億ドルとなり、同社は大規模なAIクラウドインフラ構築を支えるルーターとスイッチについて、オラクルとギガワット規模の契約を締結しました。HPEの2026会計年度第3四半期の収入は122億1000万ドルで前年同期比33.7%増となり、経営陣は、供給能力を改善し高水準の受注残を売上に転換するため、ネットワーキングの購入コミットメントが前四半期比で2倍以上に増えたと述べました。ジュニパー買収により、HPEはキャンパス・ブランチ、データセンタースイッチング、ルーティング、セキュリティにわたる事業範囲を拡大しており、統合が予定より前進したことで、HPEは2026会計年度の目標を25億ドルから30億ドルに引き上げました。HPEはAIネットワーキングでシスコやアリスタネットワークスと競合しており、シスコは2026会計年度をハイパースケーラー向けAIインフラ受注93億ドルで終え、これは2025会計年度の約4.5倍に相当し、2027会計年度のハイパースケーラー向けAI収入は75億ドルに達する見通しです。HPEの株価は年初来で159.4%上昇しており、ザックスコンセンサス予想では2026会計年度の利益は前年比96.4%増が見込まれています。

グローバルファウンドリーズは、SMART Photonicsとの新たな提携を通じてフォトニクス分野での存在感を拡大する。この協業では、シリコンとインジウムリンのフォトニクスを組み合わせたオープンアクセスの製造サービスを提供し、顧客がデータをより高速かつ効率的に転送する次世代の光製品を開発できるよう支援する。この動きは、AIやデータセンター用途における光ネットワーキング技術への需要の高まりを背景にしている。2026年第2四半期、グローバルファウンドリーズの通信インフラおよびデータセンター事業の売上高は前年同期比62%増となり、2桁成長は7四半期連続となった。同社は主要な光トランシーバーメーカー5社のうち4社と取引しており、1.6テラビットおよび3.2テラビットの光モジュールに向けて動いているほか、1レーン当たり200ギガビット技術の生産はすでに始まっている。SMARTとの関係による財務面での貢献が業績に表れるまでには時間がかかりそうだが、AIと光ネットワーキングへの強い需要が長期的にフォトニクス事業を押し上げると見込まれている。