中東情勢への警戒で欧州株は小動き、テクノロジー株は上昇

IndustryMacro
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要約 · なぜ重要か

欧州株式市場は月曜日、中東情勢への警戒感から小動きとなり、汎欧州ストックス600指数は635.36と小幅安。一方、韓国がサムスンとSKハイニックスを中心とする5760億ドル規模の半導体・AI投資計画を発表したことを受け、テクノロジー株が上昇した。ドイツDAXは小幅高、フランスCAC40は0.4％下落、英国FTSE100は0.2％安。原油価格は米国とイランの緊張再燃で小幅上昇。テクノロジー株ではASMLホールディング、インフィニオン、STマイクロエレクトロニクスが1～3％上昇。ノルデックスは米国で325メガワットの受注を獲得し約1％高。プロサスは通期調整後コア利益が84％増加したと発表し2.4％上昇。フランスのバイオ医薬品イプセンは、米バイオ医薬品カルトス・セラピューティクスを最大17億5000万ドルで買収することで合意し1.7％高。BTグループはベライゾンとの合弁事業で国際事業を統合する契約を締結し約1％上昇した。

銘柄への影響 8

Cloud & Digital Infrastructure▲ · 2 銘柄
BT Group Plc
BT-A
▲ ポジティブ資本関連度

BT Group signed an agreement to combine its international business in a JV with Verizon.

Health Care▲ · 1 銘柄
Ipsen SA
IPN
▲ ポジティブ資本関連度

Ipsen agreed to acquire Kartos Therapeutics in a deal worth up to $1.75 billion, which is a strategic M&A move.

Industrials▲ · 1 銘柄
Nordex SE
NDX1
▲ ポジティブ需要関連度

Nordex secured a 325-MW order in the United States.

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄
Prosus N.V.
PRX
▲ ポジティブ資本関連度

Prosus reported an 84% jump in full-year adjusted core profit.

Semiconductors▲ · 1 銘柄
ASML Holding N.V.
ASML
▲ ポジティブ需要関連度

ASML climbed 1-3% as tech shares rallied after South Korea's $576B semiconductor investment plan.

Electrification & Mobility▲ · 1 銘柄
Infineon Technologies AG
IFX
▲ ポジティブ需要関連度

Infineon climbed 1-3% as tech shares rallied after South Korea's $576B semiconductor investment plan.

Information Technology▲ · 1 銘柄
STMicroelectronics N.V.
STMPA
▲ ポジティブ需要関連度

STMicroelectronics climbed 1-3% as tech shares rallied after South Korea's $576 billion semiconductor investment plan, boosting demand outlook.

テーマインパクト 4

カバレッジ外企業 1

Kartos Therapeutics, Inc.非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Kartos Therapeutics is being acquired by Ipsen in a deal worth up to $1.75 billion, a positive M&A event.

関連ニュース

▲impact 4

UBS、AI設備投資予測を今年約1兆ドルに引き上げ

UBSは現在、人工知能関連の設備投資が2026年に約1兆ドルに達し、2027年には約1兆4000億ドルまで増加すると予想している。増加分の大半はメモリ価格の急騰によるものだ。同行の更新予測では、今年のAI設備投資総額は9980億ドルと、2025年の5060億ドルのほぼ2倍に達し、来年は1兆4470億ドルに達する見通し。メモリがこの成長の主な源泉となっており、UBSはメモリ支出が2025年の710億ドルから今年は3670億ドル、2027年には9230億ドルに増加すると推定。一方、その他のAI関連コストは2026年に6310億ドルと見積もられ、来年は5250億ドルに減少する見込みだ。これは、メモリコストの上昇が今年のAI設備投資増加分の約60%を占め、2027年には純増加分全体を上回ることを意味する。UBSの計算では、2025年から2027年にかけてのAI設備投資の約1兆ドルの増加のうち、約90%がメモリ支出の増加によるものだ。メモリは2025年のAI設備投資総額の約14%を占めており、同行はこの割合が今年は37%、2027年には64%に上昇すると推定。UBSは、価格主導の増加は米国の実質GDPをほとんど押し上げず、むしろアジアのメモリメーカーへの所得と利益の移転を意味すると述べた。
MU ▲UBSG.SW
Semiconductors ▲Artificial Intelligence ▲
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クアルコム、WEDAエッジAIエコシステムに参加、ベトナムで契約締結

クアルコムは、アドバンテックなどとともに新たなWEDAエッジAIエコシステムに参加した。この連合は、産業および企業向けのユースケースに対応するツールとリファレンスデザインを標準化することで、多様なハードウェアにまたがる拡張可能な導入を支援することを目的としている。クアルコムはまた、最近の国賓訪問中に発表された米国企業とベトナム企業の間の最大29件の分野横断的な契約にも参加している。同社はモバイル機器や接続機器を支える無線技術を開発しライセンス供与しており、今回の動きは同社の中核となる無線知的財産を新たな産業・企業向けコンピューティング用途に結びつけるものだ。WEDAエコシステムのプロジェクトやベトナムでの提携が、産業用IoTやAIエッジ機器といった分野で、覚書の段階にとどまらず、今後数四半期の決算期に開示される設計採用や売上目標につながるかどうかは、まだ明らかではない。
QCOM ▲2395.TW ▲
Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure
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マイクロチップ・テクノロジーのmemBrain SAGE IP、AnalogAIのエッジAIプロセッサに採用

マイクロチップ・テクノロジーは、AnalogAIから、新しいエッジAIプロセッサ向けに同社のmemBrain SAGEニューロモーフィックハードウェアIPを供給する企業として選定された。今回の協業は、適応型ロボット、ドローン、車両の学習と推論を対象とするコンピュート・イン・メモリ技術を中心としており、AnalogAIはmemBrain SAGEを、ネットワークのエッジでの展開を想定した実用的な低消費電力AIシステムに統合する計画だ。マイクロチップ・テクノロジーは米国を拠点とする半導体サプライヤーで、時価総額は約385億ドル、スマートでコネクテッドかつセキュアな組み込み制御ソリューションに注力している。この設計採用は、同社の成長シナリオにおけるエッジコンピューティングの触媒を後押しするものだが、アナリストは、エヌビディアやクアルコムのエッジAIプラットフォームなど競合による執行リスクを指摘している。
MCHP ▲
Artificial Intelligence ▲Semiconductors Robotics & Physical AI ▲
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