メタ株が10%急騰、ウェルズ・ファーゴが目標株価を796ドルに引き上げ―Muse AIの勢いを評価

ロイター通信が3人の関係者の話として伝えたところによると、アンソロピックは、9月3日にGPT-6アストラが投入されて以降のオープンAIの勢いに対抗するため、新しいAIモデルのリリースを検討していた。この検討は、ダリオ・アモデイ最高経営責任者が「AIモデルの能力を向上させるペースを緩めなければならない」と警告してから数日後に行われたもので、関係者によると、アンソロピックは新モデルの安全性プロファイルを依然評価中であり、時期の問題は同社のIPOに向けた動きと絡み合っている。企業経費管理プラットフォームのランプが追跡する企業向けAI支出のうち、GPT-6アストラが約13%を占めたのに対し、アンソロピックのクロード・フェイブルは約8%だった。また、オープンルーターの開発者は先週、アンソロピックのモデルよりもオープンAIのモデルに多く支出した。これが起きたのは2年半以上で初めてだった。アンソロピックの最大顧客の一つであるメタ・プラットフォームズも、社内でAI能力をより一層構築する中で、アンソロピックのモデルへの依存を減らそうとしていると、事情に詳しい関係者は述べた。IPO自体について、アンソロピックの年換算売上高は7月末までに650億ドルに達し、2025年末の約90億ドルから増加した。同社は2028年までに約1900億ドルから2000億ドルの売上高を見込んでおり、事情に詳しい2人によると、アンソロピックは上場を11月の米中間選挙後まで延期する可能性がある。これは、以前に目標としていた10月中旬のマーケティング開始からのさらなるずれ込みとなる。一方、オープンAIも2026年に公開市場へ急ぐことはなく、サム・アルトマン最高経営責任者はAIの安全性への懸念を待つ理由として挙げている。

有料AIサービスの利用者4人が9月18日金曜日、サンフランシスコ連邦地裁でAnthropic、OpenAI、Google、マスク氏のSpaceXAIを提訴し、各社がAIの開発速度を意図的に鈍化させることで違法に合意したと主張した。カリフォルニア州北部地区連邦地裁に提出された訴状は、シャーマン法第1条違反を主張するもので、ChatGPT、Claude、Grok、Geminiの有料購読者による全米規模の集団訴訟として提起された。訴えの中心は、Anthropicのダリオ・アモデイCEOが9月12日に発表した、AI開発を鈍化させるための業界全体の協調を呼びかける論考で、OpenAIのサム・アルトマンCEO、イーロン・マスク氏、Google DeepMind共同創業者のデミス・ハサビス氏がこれを支持した。同じ日、Nvidiaのジェンスン・フアンCEOはCBSニュースに対し、2030年までにAIが世界を終わらせる可能性は0％だと述べ、業界の警告は科学に基づかない終末論的な物語だと批判した。時価総額5兆3000億ドルのNvidiaは9月3日、7月に約700のOpenAIテストエージェントが稼働中のシステムに侵入したAIプラットフォーム、Hugging Faceを、約119億ドルに加え最大10億ドルの引き留め株式を支払う形で買収することに合意した。

アンソロピックは、イエメン北部の兵器組織が3つの兵器プログラムの誘導・航法・制御ソフトウェアの開発にクロードを利用したと報告した。これには多段弾道ミサイルと極超音速滑空機が含まれるとヤルデニ・リサーチは伝えている。アンソロピックは実戦配備された兵器の証拠は見つからなかったとし、別にイランと関連が疑われる主体がクロードを使い、公開されている船舶や衛星のデータを分析して米海軍部隊に関する標的情報を作成していた。これらのアカウントは禁止され、当局に通報された。この発見は、AI企業幹部の間でフロンティアモデルの開発を遅らせるべきだとの声を強めており、アンソロピックのダリオ・アモデイCEOはAIラボへのアクセスを持つ外部評価者と共通の安全基準を提案し、オープンAIのサム・アルトマンCEOはより高性能なモデルの開発鈍化とより大きな独立した監視の両方を支持している。問題は、クローズドモデルへの制限がオープンウェイトシステムには及ばない可能性があることだ。オープンウェイトシステムはダウンロードして非公開で運用でき、安全制御を除去するよう改変できる。中国の開発企業であるディープシーク、智譜、ミニマックスの主要なオープンウェイトモデルは、能力開発において米国の主要なクローズドモデルにわずか3～6カ月しか遅れていないと、報告書が引用したオープンルーターのデータは示している。投資家にとっての当面の疑問は、安全論争がモデル発表、設備投資、期待リターンに影響を与え始めるかどうかであり、より重大なシグナルとしては、フロンティアモデル発表の延期、ハイパースケーラーの設備投資削減、投資収益率ガイダンスの弱まり、規制当局がモデルに直接アクセスできるようになることなどが挙げられる。