光通信セクターに複数の好材料、星網鋭捷がストップ高

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โดย 21世纪经济·CNUS·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

8月28日、A株のCPO関連銘柄は安く始まった後、切り返して上昇した。星網鋭捷、合鍛智能、青山紙業がストップ高となり、麦捷科技、生益電子、騰景科技、光庫科技なども追随して上昇した。材料面では、上海市科学技術委員会が2026年度「智算光網」次世代光通信技術プロジェクトの申請指針を発表した。採択プロジェクトは開始時に財政資金の40％が支給され、マイルストーン指標を達成した後に40％、すべての審査指標を達成した後に20％が支給される。海外では、エヌビディアが2027会計年度第2四半期決算を発表し、売上高は962億ドルで前年同期比106％増、データセンター事業の売上高は890億ドルだった。第3四半期の売上高見通しは中間値で1080億ドルとし、2028会計年度の売上高成長率見通しを70％に引き上げた。決算発表後、エヌビディアの株価は8.7％上昇し、時価総額は5兆4900億ドルに達した。モルガン・スタンレーやシティグループなど十数社の投資銀行が目標株価を引き上げた。技術面では、エヌビディアのイーサネット光交換プラットフォーム「Spectrum-X」が全面量産に入り、CPOが本格的な量産段階に入ったことを示している。ライトカウンティングは、2026年の世界イーサネット光モジュール売上高が前年比73％増加すると予測している。証券会社の分析では、業界の景況感は中長期的に下支えされ、海外の大手クラウド4社の2026年設備投資見通しは7200億ドルから7450億ドルに達するとしている。

銘柄への影響 8

Artificial Intelligence▲ · 1 銘柄
NVIDIA Corporation
NVDA
▲ ポジティブ資本関連度

Nvidia reported Q2 FY2027 revenue of $96.2B, up 106% YoY, with data center revenue of $89B and raised FY2028 growth guidance to 70%, driving shares up 8.7%.

その他▲ · 7 銘柄
Fujian Star Net Communic Ltd
002396
▲ ポジティブ規制関連度

Shanghai's optical communications project funding guidelines boost the CPO sector, and Star-Net Ruijie hit limit up as a named CPO concept stock.

Shenzhen Microgate Technology Co Ltd
300319
▲ ポジティブ需要関連度

Nvidia's Spectrum-X photonic switching platform entering mass production and strong optical module demand forecasts lift CPO peers including Microgate.

Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd
300620
▲ ポジティブ需要関連度

Nvidia's CPO mass production and LightCounting's 73% optical module growth forecast support Advanced Fiber Resources as a CPO concept peer.

Hefei Metalforming Mach Tool
603011
▲ ポジティブ需要関連度

Hefei Metalforming hit limit up amid the CPO concept stock rally, with no company-specific news mentioned.

Shengyi Electronics Co. Ltd. A
688183
▲ ポジティブ需要関連度

Shengyi Electronics followed higher as part of the CPO concept stock rally, with no company-specific development cited.

テーマインパクト 7

関連ニュース

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タイガレス・ファイナンシャル、テラファブ提携を受けインテルの目標株価を145ドルに引き上げ

タイガレス・ファイナンシャルは9月15日、インテルの買い評価を据え置き、目標株価を118ドルから145ドルに引き上げた。同社がスペースX、テスラ、xAIなどイーロン・マスク氏に関連する企業と結んだテラファブ提携が、AIファウンドリー事業の野心を戦略的に後押しするとの見方を示した。この取り組みは、人工知能、ロボティクス、自動運転車、その他の計算負荷の高いアプリケーション向けの先端チップの生産に焦点を当てた野心的な半導体製造プロジェクトの一環である。インテルは第2四半期決算報告で、先端パッケージングとウェハーファウンドリーネットワークを通じて持続可能な成長を追求する体制が整っていると述べ、フィジカルAIとロボティクスにおける勢いを示した。130社を超える顧客がエッジAIおよびロボティクス向けにCore Ultraシリーズ3とCoreシリーズ3プロセッサーを試験しているという。提携の商業条件、生産量、潜在的な収益貢献は完全には開示されておらず、主なリスクは、ファウンドリー製造におけるインテルの戦略的地位を強化しても、数年は意味のある財務リターンを生み出さない可能性があることだ。インサイダー・モンキーのデータベースによると、第2四半期末時点で138のヘッジファンドがインテル株を保有しており、第1四半期の112ファンドから増加した。ソフトバンクグループとコーチュー・マネジメントが注目される機関投資家で、それぞれ約121億4000万ドルと16億8000万ドルを保有している。また、8月31日時点で約1億5225万株のインテル株が売り建てられており、これは公開浮動株の約3.02%に相当する。
INTC ▲
Semiconductors ▲Artificial Intelligence Robotics & Physical AI
Insider Monkey·6h続きを読む →
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KLA、2026年暦年のWFE市場予測を1500億ドル台前半に引き上げ

KLAコーポレーションは、人工知能インフラへの支出加速の恩恵を受けており、これが最先端のファウンドリおよびロジック技術への投資を押し上げ、同社のプロセス制御ソリューションへの需要を高めている。2026会計年度には、半導体プロセス制御部門の売上高が前年比12%増加し、2026会計年度全体の売上高も前年比12%増の135億8000万ドルとなった。2026会計年度第4四半期に経営陣は、先進パッケージングを含む2026年暦年のウェハー製造装置市場の予測を、従来の1400億ドル超から、2025年暦年の約1200億ドルを上回る1500億ドル台前半へと引き上げた。KLAは、高性能コンピューティング、高帯域幅メモリ、DRAMにおける極端紫外線露光の採用拡大、およびハイブリッドボンディングなどの先進パッケージング技術に支えられ、2026年下期の売上高が上期比で約20%増加すると見込んでおり、受注残は約125億ドルに達する見通しだと述べた。同社は、2026年暦年にプロセス診断・制御事業が50%超の成長を見込むアプライドマテリアルズや、2026年に先端ファウンドリおよびロジックの売上高が約25%増加し、極端紫外線の売上高が約45%増加すると見込むASMLとの競争激化に直面している。
KLAC ▲AMAT ASML.AS
Semiconductors ▲Artificial Intelligence ▲
Zacks Investment Research·21h続きを読む →
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アマゾンのAWS売上高が422億3000万ドルに到達、37%増で18四半期ぶりの高成長

アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）の売上高は422億3000万ドルに達し、前年同期比37%増と、同事業として18四半期ぶりの最高成長率を記録した。営業利益率は39.4%、契約済み受注残高は4960億ドル。アマゾンのチップ事業とAI事業は、いずれも第2四半期に250億ドルを超えるランレートを突破し、両事業とも前年同期比で3桁台の伸びを示した。アマゾンの上位1000社のEC2顧客のうち98%がGravitonを利用しており、AnthropicとOpenAIはTrainiumに対して複数年にわたる数ギガワット規模のコミットメントを行っている。第2四半期の営業利益は274億6000万ドルで前年同期比43.2%増、広告事業は過去12カ月ベースで700億ドル超の規模となり26%成長している。設備投資は単一四半期で542億1000万ドルに達し前年同期比68.4%増となった一方、過去12カ月ベースのフリーキャッシュフローは76億ドルのマイナスに転じたが、AI能力の大半は少なくとも5年の契約期間で確保されている。アマゾンが2026年7月30日に第2四半期を発表して以降、AMZNは230.08ドルから251.19ドルへ、SPYは747.03ドルから762.70ドルへ、QQQは687.99ドルから716.92ドルへと動いた。アンディ・ジャシー氏は、AWSは数千億ドル規模の売上事業になり得ると述べ、少なくともその2倍、そして時が来れば年間1兆ドル規模の売上事業になる可能性が十分にあるとの見方を示した。
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