TSMC、高雄に先端パッケージング拠点を設置

アドバンスト・マイクロ・デバイセズが月曜日、時価総額1兆ドルの大台を初めて突破した。株価は9.9%急騰し、テック株全体の上昇を背景にしている。この節目は、リサ・スー最高経営責任者が9月に、習近平国家主席との国賓晩餐会でトランプ大統領のテーブルに着席し、トランプ大統領から2席離れたイーロン・マスク氏の隣に座り、ニューヨーク証券取引所でメラニア・トランプ夫人と共に開場の鐘を鳴らした9月を締めくくるものとなった。AMDの株価は年初来で193%上昇し、エヌビディアの22%上昇を大きく上回っている。この半導体メーカーは第2四半期にウォール街の予想を全面的に上回り、非GAAPベースの1株当たり利益が市場予想の1.61ドルに対して過去最高の1.66ドルとなり、総売上高は前年同期比50%増の過去最高115億ドル、データセンター売上高は2倍以上に増えて67億ドルに達した。AMDは2026年下期のサーバーCPU売上高が前年同期比80%増、2027年には70%増になると予測し、2027年にはデータセンター売上高が2倍以上に増え、AI GPUが100%超の伸びになると見込んでいる。同社はまた、HeliosラックスケールAIシステム向けの次世代Instinct MI450シリーズGPUと第6世代EPYC Venice CPUを発表した。併せて、マイクロソフトが2026年下期からAzure AIサービス全体にHeliosを展開する契約と、アンソロピックが2027年上期から最大2ギガワットのInstinct MI450 GPUを展開する契約を結んだ。この契約は長期的に数百億ドル規模になる可能性があり、AMDはアンソロピックに最大50億ドルを投資することにコミットしている。

日銀が来月1日に発表する9月の全国企業短期経済観測調査、短観について、民間シンクタンクなど12社の予測が25日までに出そろい、企業の景況感を示す業況判断指数の予想平均は大企業製造業でプラス26と、前回6月調査から4ポイントの改善が見込まれています。人工知能や半導体関連の需要が景況感を押し上げるとの見方が大勢を占め、製造業としては6四半期連続の改善となる見通しです。電気機械や生産用機械など半導体製造に関連する機器や素材の業種が好調と分析される一方、自動車は輸出台数の伸び悩みなどが下押し要因となる可能性が指摘されています。大企業の非製造業の予想平均は6月調査から1ポイント悪化の36で、インバウンド需要の弱さや燃料費、人件費などのコスト増を要因に、横ばいや小幅悪化を見込む社が多くなっています。日銀は今回の短観を踏まえ、原油高やAI需要による物価押し上げリスクなどを分析し、追加利上げの時期を探る方針です。