Beyond Securities PCL

ビヨンド証券株式会社は、STPアンドアイ株式会社（STPI）の独立財務顧問として、特定の者への第三者割当増資（PP）による資金調達計画が関連当事者取引に該当するものの、合理性があり会社および株主全体の利益に資するものであるとの見解を示し、株主は本件を承認する決議を行うべきだと述べた。STPIは最大2億2589万7120株の新株を発行・売り出す計画で、既存株主の持ち株比率に応じたライツ・オファリング（RO）による割当が最大1億6475万2035株、既存株11株につき新株1株の割合、1株当たり5.55バーツで、総額約9億1437万バーツとなる。また、PPによる増資は最大6114万5085株を同一価格で募集し、総額約3億3936万バーツとなる。調達総額は最大約12億5373万バーツに上る。PPの割当先はSTPIの取締役兼代表取締役社長であるマートタウィン・チャンウィーラクン氏で、関連当事者に該当する。既存株主がROの権利をすべて行使した場合、PP割当後、マートタウィン氏はSTPI株6114万5085株、すなわち増資後の発行済み株式総数の約3%を保有することになる。資金使途については、同社は約9億バーツをデータセンター事業への投資資金の一部に充当し、残り約3億5300万バーツを再生可能エネルギー事業および太陽光発電所事業の投資・開発に充てる計画で、支出期間は2026年から2028年を見込む。データセンター事業の9億バーツは株主資本による投資総額の一部に過ぎず、STPIグループは持ち株比率26%に応じた投資額として総額約21億3518万バーツを負担する見込みである。残りの約12億3518万バーツは、事業投資計画に基づき他の資金源から調達する見通しだ。一方、再生可能エネルギー向けの約3億5300万バーツのうち、約2億5694万バーツをデイジー・ドライブ株式会社を通じた太陽光発電所事業に使用する見込みで、内訳は株式取得費用約150万バーツと、持ち株比率60%に応じた投資額約2億5544万バーツである。残りの約9606万バーツは、将来のその他の再生可能エネルギー事業に備える。価格の妥当性について、独立財務顧問は3つの適切な評価手法に基づきSTPI株の公正価値を1株当たり4.63バーツから6.50バーツと算定した。増資の募集価格は1株5.55バーツで、この公正価値の範囲内にあるため、募集価格は妥当と判断した。さらに、5.55バーツという価格は参照市場価格である1株6.12バーツを約9.35%下回っている。STPIは本議案を2026年10月1日開催の第1回臨時株主総会に付議する予定で、承認が得られた場合、PP取引は株主決議日から3か月以内、すなわち2026年12月31日までに完了させる必要がある。

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้ บล.บียอนด์ ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ TPOLY26NA ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 11 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Beyond The River ชั้น 57 อาคาร One City Centre ถนนเพลินจิต โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกทางเลือกในการบังคับทรัพย์สินหลักประกันประเภทหุ้นสามัญ และอนุมัติให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการทางกฎหมายแทนผู้ถือหุ้นกู้ ก.ล.ต. ยังสั่งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบจากการมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลและความเห็นประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้มีข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจออกเสียง