ルシードとボルトが提携、欧州で2万5000台の自動運転車を展開へ

自動運転貨物輸送企業エンライドの株価は月曜日のプレマーケット取引で約12%上昇し、4.41ドルとなった。同社がエヌビディアとの戦略的提携を発表したことを受けた動きだ。この提携により、エンライドは検証済みのクラウドパートナーを通じてエヌビディアのブラックウェルコンピューティングアーキテクチャを利用し、自動運転モデルの訓練、テスト、改良を行う。また、大型トラック向けにエヌビディアのDRIVE Hyperionのコンピューティング、センサー、ソフトウェア、安全アーキテクチャを適合させ、開発・検証ワークフローにはエヌビディアのCosmosを使用する。ストックホルムに本拠を置くエンライドは、米国、欧州、中東の法人顧客向けに電動および自動運転の貨物輸送ネットワークを運営し、Freight-Capacity-as-a-Serviceと自社のSaga AIプラットフォーム上に構築されたソフトウェアを組み合わせている。エンライドは、2028年までに車両台数が約1500台から2000台に達すると見込んでおり、そのネットワークが示す需要の約80%が中期的に自動化に適する可能性があるとしている。この合意は、エンライドが他の分野でも積極的に拡大する中で成立した。2026年上半期の恒常為替ベースの売上高は26%増の2700万ドルとなり、経営陣は下半期に60%から73%の成長を見込んでいる。同社はテスラSemiを500台導入する計画を発表しており、2028年のキャッシュフロー黒字化を目指している。6月30日時点で報告された現金保有額は7700万ドルだった。

ウエスタンデジタルは、ハードディスクドライブの需要見通しをAIインフラの急速な拡大にますます結び付けつつあり、経営陣はネオクラウド、最先端AI研究所、ソブリンAIの取り組みを、同社の成長軌道を延長し得る追加のけん引役として挙げている。前回の決算説明会で経営陣は、こうした新興顧客がストレージ需要の高まりの中で経済的利点を求めてHDDを探しており、HDDの供給逼迫が価格交渉力向上の機会を生んでいると述べた。ウエスタンデジタルはまた、フィジカルAI企業からのストレージ要件の増大を挙げ、フィジカルAIが2027暦年以降の成長に寄与すると予想し、ある自動運転車顧客の2027暦年のエクサバイト要件が数倍に増加したと指摘した。この機会は競争の激しい分野で展開している。ウエスタンデジタルはHDDでシーゲイト・テクノロジーと直接競合し、ネットアップはオールフラッシュおよびハイブリッドフラッシュソリューションを通じてAIストレージ支出を争っている。シーゲイトのHAMRベース製品は2026会計年度末時点でニアラインのエクサバイト出荷レートの約40%を占め、ネットアップのオールフラッシュアレイ売上高は2027会計年度第1四半期に13億1000万ドルとなり、前年同期比47%増加した。過去60日間で、ウエスタンデジタルの2027会計年度利益に対するザックスコンセンサス予想は8.8%上方修正され、1株当たり20.03ドルとなった。

オッペンハイマーのアナリスト、コリン・ラッシュ氏は、テスラがヒューマノイドロボット「オプティマス」から意味のある売上収益を生み出すのは2029年より前になる可能性は低いと述べ、オプティマスの立ち上げに関する自身の想定を2四半期後ろにずらした。テスラのオースティン事業所を訪問した後、ラッシュ氏は、同社がオプティマスの初期立ち上げに向けたハードウェア設計の最終確定を目指しており、最初の商用収益を2027年後半に目標としていると指摘した。しかし同氏は、ヒューマノイド収益の拡大に対する市場の期待は過度に楽観的だと書き、ハードウェアと運用ソフトウェアの複雑さ、およびサプライチェーンの準備状況を理由に挙げた。テスラを「パフォーム」と評価するラッシュ氏は、事業の他の部分についてはより強気で、サイバーキャブが立ち上がり製造コストを大幅に引き下げており、モジュラー設計により並行生産が可能で最大40%の質量削減を実現していると述べ、テスラのロボタクシーにおける50%から60%のコスト優位性が現実になりつつあると評した。同氏はまた、テスラの半導体製造への進出を大胆だが極めて重要だと指摘し、パイロット施設が250億ドル超の設備投資目標に向けて進んでいると述べた。オッペンハイマーは2026年の収益予想を1050億ドルに据え置いたが、2027年は1088億ドルに引き下げた。これはオプティマスの立ち上げ鈍化を反映したもので、サイバーキャブの生産加速で一部相殺される。