ノバ、ラムリサーチ、テラダイン株が急騰、中国のAIチップ輸入緩和報道で

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要約 · なぜ重要か

ノバ、ラムリサーチ、テラダインの株価が午後の取引で急騰した。中国がエヌビディアの先端AIチップ輸入規制を緩和する可能性があるとの報道を受け、半導体株が反発した。ノバは6.9％高、ラムリサーチは7.3％高、テラダインは5.9％高となった。The Informationが、中国当局がアリババ、バイトダンス、ディープシークなどの大手テック企業に対し、モデル訓練用にエヌビディアのH200プロセッサーを20万基未満の数量限定で購入することを近く許可する可能性があると伝えた。また、SKハイニックスの245億ドルの米国ADR募集が7倍以上の申し込み超過となったとのニュースもセクター全体を押し上げ、AI向けメモリーチップへの堅調な機関投資家需要を示した。今回の反発は、最近の利益確定売りで半導体株が下落した後で、ラムリサーチはAI需要の減速や過剰生産能力への懸念からわずか1週間前に12.1％下落していた。

銘柄への影響 7

Semiconductors▲ · 3 銘柄
Lam Research Corp
LRCX
▲ ポジティブ需要関連度

Potential easing of China restrictions on NVIDIA H200 chips could boost demand for Lam Research's wafer fabrication equipment used in AI chip production.

Teradyne Inc
TER
▲ ポジティブ需要関連度

Potential easing of China restrictions on NVIDIA H200 chips could boost demand for Teradyne's semiconductor test equipment used in AI chip production.

SK Hynix Inc
000660
▲ ポジティブ資本関連度

SK Hynix's $24.5B ADR offering was oversubscribed over 7x, indicating strong institutional demand for AI memory chips.

Artificial Intelligence▲ · 2 銘柄
NVIDIA Corporation
NVDA
▲ ポジティブ規制関連度

Report that China may allow limited imports of NVIDIA H200 processors, easing export restrictions.

Information Technology▲ · 1 銘柄
Nova Ltd
NVMI
▲ ポジティブ需要関連度

Potential easing of China restrictions on NVIDIA H200 chips could boost demand for Nova Ltd.'s metrology solutions used in AI chip production.

その他▲ · 1 銘柄
NOVA Technology Corporation Limited
300921
▲ ポジティブ需要関連度

Potential easing of China restrictions on NVIDIA H200 chips could boost demand for NOVA's process control systems used in AI chip manufacturing.

テーマインパクト 4

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▲3

S&P500の第3四半期利益は24%増加の見通し、8四半期連続の2桁成長へ

S&P500の第3四半期利益は前年同期比24%増加する見通しで、同指数にとって8四半期連続の2桁利益成長となる。Zacks Investment Researchによると、16のZacksセクターのうち14セクターで前年同期を上回る見込みで、5セクターが2桁成長を遂げると予想されている。航空宇宙は159.3%増、エネルギーは111.9%増、テクノロジーは41.9%増、基礎素材は31.2%増、運輸は15.1%増となっている。第3四半期に前年同期比で利益が減少すると予想されるのはコングロマリットセクターのみで35.4%減、生活必需品セクターの利益は横ばいと見込まれている。エネルギーセクターを除くとS&P500の第3四半期利益成長率は24%から20%に低下し、テクノロジーセクターを除くと残りの指数の成長率は14.4%に落ち込む。エヌビディアの第3四半期利益は前年同期比90%増、売上高は91.2%増となる見通しで、マイクロンの前年同期比利益成長率と売上高成長率はそれぞれ938%と348.6%と予想され、エヌビディアとマイクロンの寄与を除くとテクノロジーセクターの利益成長率は半分強に削減される。第3四半期決算シーズンは10月13日に大手銀行が決算を発表して注目を集めるが、決算サイクルは実際には9月10日のオラクルとアドビの四半期決算で始まっており、住宅建設会社レナーがS&P500構成銘柄として3番目に第3四半期決算を発表し、今週はコストコ、オートゾーン、ダーデンを含むさらに6銘柄が予定されている。既に決算を発表したS&P500構成銘柄3社の第3四半期利益合計は前年同期比22.6%増、売上高は14.9%増となっており、33.3%がEPS予想を上回り、66.7%が売上高予想を上回った。
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エヌビディアCEOフアン氏、来年のチップ販売倍増を予測

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