オラクル、データセンター開発で不可抗力通知 電力確保遅延の可能性

パランティア・テクノロジーズとネビウス・グループは9月8日、ネビウスのAIネイティブなコンピュート基盤をパランティアの商用プラットフォームに取り込む戦略的提携を発表した。パランティアはネビウスを優先的なソブリンAIインフラパートナーに指名し、ネビウスのコンピュートと推論エンドポイントをパランティアの企業向け境界内に直接統合する。この提携により、商用顧客は独自データを厳格に管理しながらオープンAIモデルを展開し、計算負荷の高いワークロードを実行できるようになる。両社はまた、電力が利用可能な場所でコンピュート容量を迅速に拡張するため、モジュール型データセンターの展開でも協力する。パランティアにとってこの契約は、米国での急速な商用拡大と157%の純ドル維持率を支える専用の高性能コンピュート容量を提供するものとなり、ネビウスにとっては自社のフルスタックAIクラウド基盤が正当化され、パランティアの企業顧客基盤への直接アクセスが開かれることになる。この提携には双方にとって実行面と資本面のリスクが伴う。パランティアはホスティングと提供に伴う費用増加に直面し、ネビウスはデータセンターの積極的な建設とGPUの取得を進める中で、継続的なEBIT損失とマイナスのフリーキャッシュフローの影響を受け続ける。

TD Synnex Corpは過去最高の四半期業績を報告し、非GAAPベースの総請求額は318億ドルと前年同期比40%増加し、ガイダンスの上限を上回りました。非GAAP営業利益は55%増の7億3600万ドル、非GAAP EPSは59%増の5.68ドルと、こちらもガイダンスの上限を上回りました。一方、GAAP営業利益は68%増の6億4300万ドル、GAAP EPSは89%増の5.18ドルでした。内訳では、ディストリビューション部門が総請求額248億ドルを計上し前年同期比27%増加、すべての地域で2桁成長を達成しました。Hyve部門は70億ドルを計上し117%増加、Hyveの製造総請求額は130%超の伸び、サプライチェーンサービスは90%超の伸びとなりました。Hyveの非GAAP営業利益率は、低マージンの大型AIサーバープログラムにより、前年同期の5.04%から3.61%に縮小しました。フリーキャッシュフローは、Hyveのサプライチェーン事業と新規顧客プログラムにおける在庫増加により、約10億ドルの消費となりました。第4四半期についてTD Synnexは、非GAAP総請求額が約319億ドル（プラスマイナス5億ドル）、売上高が約222億ドル（プラスマイナス4億ドル）、非GAAP希薄化後EPSが約5.90ドル（プラスマイナス0.25ドル）で、中間値ベースで約54%増となるとの見通しを示しました。同社は当四半期に1億ドルの自社株買いと3800万ドルの配当を実施し、1株当たり0.48ドルの四半期配当を宣言しました。