科創板夕刊：東芯股份、ニッチメモリの下半期価格上昇を予想　杰普特がNEOPTICSの全株式取得へ

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要約 · なぜ重要か

東芯股份は、第2四半期にニッチ型メモリ製品の値上げが続いており、下半期も価格が上昇するとの見通しを示した。杰普特は、完全子会社を通じて112万シンガポールドルでNEOPTICSの株式100％を取得し、光接続事業の強化を図る。韓国はサムスンやSKなどと共同で312兆ウォンの投資計画を発表し、半導体と宇宙産業に重点を置く。国家薬品監督管理局は、条件を満たす細胞・遺伝子治療薬を革新的医薬品の臨床試験審査承認の30日ルートに組み入れる方針だ。アリババは、Claude Codeにバックドア埋め込みのリスクがあるとして、7月10日から社内での使用を全面的に禁止した。上海証券取引所は今週、中船特気、長盈通、昀冢科技など異常変動銘柄や、財通福鑫LOF、全球芯片LOFなどプレミアムの高いファンドを重点監視した。ドイツ銀行の試算では、メタのクラウド事業は2027年までに90億ドルから300億ドルの新規収入をもたらす可能性がある。華秦科技は、航空機機体用特殊機能材料の販売枠組み契約を約2億7800万元で締結した。陽光諾和は、核酸医薬プラットフォーム構築のため、最大2億4000万元の資金調達を計画している。如身機器人と炎明生物はそれぞれ、1億元のプレAラウンドと数億元のプレBラウンドの資金調達を完了した。

銘柄への影響 13

Semiconductors▲ · 2 銘柄
Samsung Electronics Co Ltd
005930
▲ ポジティブ資本関連度

South Korea, together with Samsung, launched a 312 trillion won investment plan focusing on semiconductors.

SK Holdings Co Ltd
034730
▲ ポジティブ資本関連度

South Korea, together with SK, launched a 312 trillion won investment plan focusing on semiconductors.

Artificial Intelligence▼ · 1 銘柄
Alibaba Group Holding Ltd
9988
▼ ネガティブ規制関連度

Alibaba completely banned internal use of Claude Code due to risk of implanted backdoors.

Spatial Computing / AR/VR▲ · 1 銘柄
Meta Platforms Inc.
META
▲ ポジティブ需要関連度

Deutsche Bank estimates Meta's cloud business could generate additional revenue of $9-30 billion by 2027.

その他▲ · 9 銘柄
Dosilicon Co Ltd
688110
▲ ポジティブ価格需要関連度

Dongxin Shares (Dosilicon) indicated niche memory prices expected to keep rising in second half, benefiting pricing power.

テーマインパクト 3

カバレッジ外企業 2

Rushen Robotics非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Rushen Robotics completed Pre-A round financing of 100 million yuan.

炎明生物 (Yanming Bio)非上場± 混在
関連度

関連ニュース

▲impact 4

J&J、55億ドルのタルク和解に合意、株価は3カ月で18%上昇

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、残るタルク訴訟のほぼすべてを対象とする55億ドルの和解に合意した。この合意が発効するには、残存請求の少なくとも95%を代表する原告側法律事務所の参加が必要で、2027年には最大30億ドルの初回支払いが予定され、2028年から追加支払いが始まる見込みである。この合意は、同社のタルク配合ベビーパウダーにアスベストが含まれ、卵巣がんを引き起こしたとする約7万6000件の訴訟に対応するものだ。このニュースを受け、JNJ株は過去3カ月で18.3%上昇、年初来では30.6%上昇しており、業界全体の10.9%の上昇を上回っている。背景には、2026年見通しの引き上げや、ステラーラの独占権喪失にもかかわらず、2026年上半期に革新的医薬品部門の売上がオーガニックベースで6.2%増加したことがある。同部門は現在、5四半期連続で売上が150億ドルを超えている。一方、J&Jの新しいがん治療薬であるカービクティ、テクベイリ、タルベイ、リブレバント/ラズクルーズは、上半期の売上を合計で26億ドルとした。メドテックの成長はより緩やかで、第2四半期の売上は前年同期比4.5%増の89億3000万ドル、オペレーショナルベースでは3.6%増となった。アビオメドの売上が2%減少し、心血管部門のオペレーショナル成長率はわずか3.1%にとどまった。J&Jは依然として2026年の売上高約1000億ドルを目標としており、上半期だけで494億ドルを計上済みである。また、2026年の1株当たり利益に関するザックス・コンセンサス予想は、過去30日間で11.59ドルから11.61ドルへと小幅に上昇した。
GILDJNJLLYPTGX
Biotech & Genomic Medicine ▲
Zacks Investment Research·19h続きを読む →
▼impact 4

ノバルティス株が10%急落、デル・デシラン後期試験で失敗

ノバルティスの株価は約10%下落した。同社は、筋強直性ジストロフィー1型を対象とした後期臨床試験で、治験薬デル・デシランが主要評価項目を達成できなかったと発表した。これは1週間で3件目の臨床的な挫折となる。先行する失敗は、心血管治療薬ペラカルセンと、患者3人の死亡を受けて細胞治療薬ラップ・セルの8件の試験を一時中断した件に関連するものだった。今回の下落により、時価総額でおよそ240億スイスフラン、約296億ドルが失われ、ノバルティスは同社史上最悪の取引日の一つとなるペースにある。バークレイズはデル・デシランの年間売上高ピークを約31億ドルと推定し、中間段階の良好な結果を受けて同薬の成功確率を60%としていた。今回の失敗は、同薬をノバルティスのパイプラインに取り込んだ120億ドル規模のアビディティ買収に疑問を投げかける。経営陣は通期の財務見通しを再確認し、2025年から2030年にかけての年平均売上高成長率5%から6%という目標を維持した。一方で同社は、多発性硬化症を対象としたレミブルチニブの後期試験で良好な結果が得られたと報告し、今年後半にさらなるデータを期待している。
NOVN.SW ▼
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CNBC·1d続きを読む →
▲2

GSK、多発性骨髄腫向けChimagenの三特異性T細胞エンゲージャーを買収

GSKは、多発性骨髄腫を対象とするChimagenの三特異性T細胞エンゲージャー候補の買収に合意した。両社はこの薬剤資産を、クラス最高となる可能性を秘めた三特異性T細胞療法と位置づけている。この取引はGSKの血液がん研究ポートフォリオを拡大し、JideytroをもたらしたNuvalent買収などの最近の動きを補完するものとなる。別途、GSKはドイツのワクチン製造拠点を閉鎖し、生産をカナダに集約する計画で、これに伴う人員削減とサプライチェーンの変更が生じる。今後の焦点は、GSKが三特異性T細胞エンゲージャーを2027年に第I相試験へ進めるという公表済みのスケジュールを守れるか、また2026年に予定されているJideytroの一次治療に関するFDA申請を進められるかどうかである。GSKは、主要市場でワクチン、専門治療薬、一般医薬品を展開する時価総額748億ポンドの製薬グループである。
GSK.LSE
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