Ultra Clean Holdings Inc

ウルトラクリーンホールディングスは、好調な四半期決算と半導体設備投資見通しの急激な改善を受けて急騰したと、リューイ・アセット・マネジメントの2026年第2四半期投資家向けレターで伝えられた。同銘柄は同期間に127.81%のリターンを記録し、RAM Smidコンポジットの中でトップのパフォーマーとなった。同コンポジット全体では20.06%の上昇だった。リューイは、人工知能がメモリの大規模な消費者となる中でメモリチップが現在不足しており、上昇サイクルはまだ初期段階にあると見ているが、強さに乗じてポジションを一部縮小したと述べた。ウルトラクリーンホールディングスは2026年7月22日に1株101.46ドルで取引を終え、1カ月リターンはマイナス17.80%、52週では319.14%の上昇となり、時価総額は45億5000万ドルとなっている。

ザックス・エクイティ・リサーチは、電子機器製造装置業界のトップピックとして、クリック・アンド・ソファ・インダストリーズ、ウルトラ・クリーン・ホールディングス、ヴィーコ・インスツルメンツを挙げている。これは、AIインフラへの巨額投資が追い風となっているためだ。同業界は過去1年間で233.1%急騰し、S&P500の23.4%のリターンを大きく上回っており、2026年の利益予想は2026年1月31日以降48%上昇している。クリック・アンド・ソファは、2026年度の熱圧着ボンディング収益が1億ドルを超えると見込み、先端ソリューション収益約4億ドルを支えるため生産能力を拡大中だ。ウルトラ・クリーンは、半導体業界はAI主導の複数年にわたる拡大の初期段階にあると考えており、同社の製造ネットワークは年間約30億ドルの収益を支え、約40億ドルまで拡張可能だ。ヴィーコは、AIデータセンター向けリン化インジウムレーザー製造装置の受注を2億5000万ドル以上確保し、納入は2026年に始まり2027年に加速する見通しだ。