デルが2.5%下落、1199ドルのGooglebookがPC利益率を試す
デル・テクノロジーズは、グーグルのプレミアムAIノートPC参入に加わる形で新型XPS Googlebookを投入した。1199ドルのこのマシンは13インチ設計にクアルコムのSnapdragon X Eliteを組み合わせ、グーグルのGemini AIを中心としたソフトウェアを搭載する。株価は約2.5%下落し561.01ドルとなった。このノートPCはデルのAI戦略のほんの一部にすぎない。直近四半期にはAIサーバー受注が過去最高の609億ドル、AIサーバー売上高が164億ドルに達し、新型消費者向け端末の背後にはるかに大きな成長エンジンを抱えている。バリュエーションの状況は無視しにくい。デルの株価561.01ドルは、GFバリュー推定値230.69ドルを143.19%上回っている。Googlebookは新たなプレミアム製品を加え、AIデバイス全体でのデルの地位を深める可能性があるが、販売目標や利益率見通し、出荷台数の約束はまだ開示されていない。投資家にとってより大きな疑問は、デルがこの新たなAI PCへのエクスポージャーを意味のある利益成長に変えられるかどうかだ。バリュエーションはすでに失望の余地をほとんど残していない。
アリババ、真武V900 AIチップを発表、10兆パラメーターモデルを計画
中国のテクノロジー企業アリババグループが自社開発の新プロセッサーを発表し、はるかに大規模なAIモデルの計画を明らかにしたことを受け、同社株は火曜日に約3%上昇した。同社によると、次世代モデルは5兆から10兆のパラメーターに達する可能性があり、現在の主力モデルであるQwenを大きく上回る。アリババはまた、半導体子会社のT-Headを通じて真武V900を発表した。これは前世代の3倍の性能を実現するように設計されたプロセッサーで、2027年第1四半期に量産に入る予定だ。このハードウェアへの取り組みは、アリババのコンピューティングインフラの広範な拡張と結びついており、アリババクラウドは2032年までに世界のデータセンター容量を20ギガワット超に引き上げる計画だ。こうした動きは、米国による先端プロセッサーへの規制の中、中国のテクノロジー企業がAIコンピューティングのより大きな制御を目指す中で起きており、アリババの計画はAIスタックの単一層に依存するのではなく、チップ、モデル、クラウドインフラにまたがる戦略を示している。
オラクルのクラウド部門でレイオフ、アメリカ・クラウド・インフラストラクチャー部門で546人
オラクルの最新のレイオフは、クラウド・インフラストラクチャー部門のソフトウェア開発者、エンジニア、管理職に最も大きな打撃を与え、アメリカ・クラウド・インフラストラクチャー組織で546人が削減された。これは同組織が対象とする7185人の約7.6%にあたる。ビジネス・インサイダーが入手した文書によって明らかになった。職種別ではソフトウェア開発者IIIが57人と最も多く削減され、ソフトウェア開発者全体では削減総数の約17%を占めた。また「マネージャー」の肩書きを持つ職種が128人で、削減対象者全体のほぼ4分の1に達し、そのうち61人がプログラム・マネージャーだった。オラクルのデータセンター・サポートサービス部門では41人が削減され、その中には同部門の副社長と2人のシニア・ディレクターが含まれていた。削減対象者の大半は40歳の誕生日を過ぎており、約6人に1人は少なくとも60歳だった。オラクルは、この情報は連邦の年齢差別法に準拠するために開示したと述べている。オラクルは先週削減した従業員の総数を明らかにしていない。削減前の従業員数は約14万1000人で、2026年5月31日に終了した会計年度に約2万1000人、つまり全従業員の13%を削減しており、その一部はAI導入によるものとされている。今回の削減は、オラクルがAIデータセンター構築に伴う資本支出の急増を吸収する中で行われた。直近四半期のクラウド・インフラストラクチャー売上高は前年同期比121%増加し、2027会計年度にはデータセンター建設に900億ドルから950億ドルを支出する計画だ。最高財務責任者のヒラリー・マクソンは先週の全社集会で従業員に対し、今回のレイオフはより少ない資源でより多くをこなすよう求める指示と理解すべきではないと述べた。再編計画の推定総費用は約28億ドルで、8月31日までに約21億ドルの費用が計上されている。
Advanced Micro Devices Inc
