ラムリサーチなど半導体株がアナリスト格上げでプレマーケット上昇を主導

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要約 · なぜ重要か

月曜日のプレマーケットでは、ラムリサーチ、アプライド・マテリアルズ、KLAコーポレーションが上昇を主導した。モルガン・スタンレーのアナリストがこれら3銘柄の目標株価を引き上げたことが背景。ラムリサーチは4％超上昇し、アプライド・マテリアルズとKLAはいずれも4％弱の上昇となった。iシェアーズ・セミコンダクターETFは先週の2日間で11％下落した後、2.5％超反発。インテルは2.5％高、アドバンスト・マイクロ・デバイセズは3％高、ブロードコムは2％近く上昇した。ASMLホールディングは4％高。バーンスタインが目標株価を30％以上引き上げ2300ドルとし、AI主導のロジックおよびDRAM能力の前例のない拡大を理由に挙げた。TモバイルUSは1.5％超上昇。バンク・オブ・アメリカが投資判断を中立から買いに引き上げ、2月の高値からの20％下落は行き過ぎと指摘した。データドッグは2％超下落。バーンスタインが投資判断をアウトパフォームからマーケットパフォームに引き下げ、決算発表を前に厳しい前年比較や非AI成長のピークアウトの可能性に慎重な見方を示した。コムキャストは0.5％小幅高。英国の子会社スカイがITVのテレビ事業を買収すると発表した。

銘柄への影響 11

Semiconductors▲ · 5 銘柄
ASML Holding N.V.
ASML
▲ ポジティブ資本関連度

Bernstein hiked ASML price target by over 30% to $2,300, citing AI-driven expansion.

Lam Research Corp
LRCX
▲ ポジティブ資本関連度

Morgan Stanley raised price target on Lam Research, leading to over 4% premarket gain.

KLA Corporation
KLAC
▲ ポジティブ資本関連度

Morgan Stanley raised price target on KLA, leading to nearly 4% premarket gain.

Intel Corporation
INTC
▲ ポジティブ資本関連度

Intel shares rose 2.5% as part of a broader semiconductor ETF rebound, but no direct news specific to Intel.

Artificial Intelligence± 混在 · 3 銘柄
Datadog Inc
DDOG
▼ ネガティブ資本関連度

Bernstein downgraded Datadog to market-perform, citing caution ahead of earnings.

Advanced Micro Devices Inc
AMD
▲ ポジティブ資本関連度

AMD rose 3% in premarket as part of chip sector rebound, but no direct mention of analyst upgrade.

Broadcom Inc
AVGO
▲ ポジティブ資本関連度

Broadcom rose nearly 2% in premarket as part of chip sector rebound, but no direct mention of analyst upgrade.

Cloud & Digital Infrastructure▲ · 2 銘柄
T-Mobile US Inc
TMUS
▲ ポジティブ資本関連度

Bank of America upgraded T-Mobile US to buy from neutral, citing overdone drop.

Comcast Corp
CMCSA
▲ ポジティブ資本関連度

Comcast's Sky unit announced acquisition of ITV's television business.

Communication Services▲ · 1 銘柄

テーマインパクト 6

関連ニュース

▲impact 4

UBS、AI設備投資予測を今年約1兆ドルに引き上げ

UBSは現在、人工知能関連の設備投資が2026年に約1兆ドルに達し、2027年には約1兆4000億ドルまで増加すると予想している。増加分の大半はメモリ価格の急騰によるものだ。同行の更新予測では、今年のAI設備投資総額は9980億ドルと、2025年の5060億ドルのほぼ2倍に達し、来年は1兆4470億ドルに達する見通し。メモリがこの成長の主な源泉となっており、UBSはメモリ支出が2025年の710億ドルから今年は3670億ドル、2027年には9230億ドルに増加すると推定。一方、その他のAI関連コストは2026年に6310億ドルと見積もられ、来年は5250億ドルに減少する見込みだ。これは、メモリコストの上昇が今年のAI設備投資増加分の約60%を占め、2027年には純増加分全体を上回ることを意味する。UBSの計算では、2025年から2027年にかけてのAI設備投資の約1兆ドルの増加のうち、約90%がメモリ支出の増加によるものだ。メモリは2025年のAI設備投資総額の約14%を占めており、同行はこの割合が今年は37%、2027年には64%に上昇すると推定。UBSは、価格主導の増加は米国の実質GDPをほとんど押し上げず、むしろアジアのメモリメーカーへの所得と利益の移転を意味すると述べた。
MU ▲UBSG.SW
Semiconductors ▲Artificial Intelligence ▲
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クアルコム、WEDAエッジAIエコシステムに参加、ベトナムで契約締結

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QCOM ▲2395.TW ▲
Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure
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マイクロチップ・テクノロジーのmemBrain SAGE IP、AnalogAIのエッジAIプロセッサに採用

マイクロチップ・テクノロジーは、AnalogAIから、新しいエッジAIプロセッサ向けに同社のmemBrain SAGEニューロモーフィックハードウェアIPを供給する企業として選定された。今回の協業は、適応型ロボット、ドローン、車両の学習と推論を対象とするコンピュート・イン・メモリ技術を中心としており、AnalogAIはmemBrain SAGEを、ネットワークのエッジでの展開を想定した実用的な低消費電力AIシステムに統合する計画だ。マイクロチップ・テクノロジーは米国を拠点とする半導体サプライヤーで、時価総額は約385億ドル、スマートでコネクテッドかつセキュアな組み込み制御ソリューションに注力している。この設計採用は、同社の成長シナリオにおけるエッジコンピューティングの触媒を後押しするものだが、アナリストは、エヌビディアやクアルコムのエッジAIプラットフォームなど競合による執行リスクを指摘している。
MCHP ▲
Artificial Intelligence ▲Semiconductors Robotics & Physical AI ▲
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