モルガン・スタンレー、2027年のAIインフラ支出は1.4兆ドルに達すると予測

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要約 · なぜ重要か

モルガン・スタンレーのアナリスト、エリック・ウッドリング氏は、AIインフラ支出が2027年に1.4兆ドルに達し、現在の市場予想である1.2兆ドルを上回ると予測している。この上方修正は、ハイパースケーラーであるアマゾン、マイクロソフト、アルファベット、メタ・プラットフォームズが、容量制約と来年の設備投資を大幅に増やす計画について言及したことを受けたものだ。同レポートは、エヌビディア、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ、マイクロンを支出急増の主な受益者として挙げ、エヌビディアのAIトレーニングにおける優位性、AMDの推論機会の拡大とデータセンターCPUのリーダーシップ、そしてマイクロンの逼迫したDRAMおよび高帯域幅メモリー市場へのレバレッジを指摘している。

銘柄への影響 9

Artificial Intelligence▲ · 7 銘柄
NVIDIA Corporation
NVDA
▲ ポジティブ需要関連度

Nvidia is cited as a key beneficiary of the AI infrastructure spending surge, with dominance in AI training.

Advanced Micro Devices Inc
AMD
▲ ポジティブ需要関連度

Morgan Stanley highlights AMD as a key beneficiary of AI infrastructure spending surge due to growing inference opportunity and data center CPU leadership.

Amazon.com Inc
AMZN
▲ ポジティブ資本関連度

Amazon's commentary on capacity constraints and plans to increase capital expenditures is cited as a driver of the AI infrastructure spending forecast.

Alphabet Inc Class C
GOOG
▲ ポジティブ資本関連度

Alphabet's commentary on capacity constraints and plans to increase capital expenditures is cited as a driver of the AI infrastructure spending forecast.

Meta Platforms Inc.
META
▲ ポジティブ資本関連度

Meta's commentary on capacity constraints and plans to increase capital expenditures is cited as a driver of the AI infrastructure spending forecast.

Microsoft Corporation
MSFT
▲ ポジティブ資本関連度

Microsoft's commentary on capacity constraints and plans to increase capital expenditures is cited as a driver of the AI infrastructure spending forecast.

Semiconductors▲ · 1 銘柄
Micron Technology Inc
MU
▲ ポジティブ需要関連度

Micron is highlighted as a key beneficiary of AI infrastructure spending surge due to tight DRAM and HBM markets.

Financials▲ · 1 銘柄

テーマインパクト 5

関連ニュース

▲impact 4

UBS、AI設備投資予測を今年約1兆ドルに引き上げ

UBSは現在、人工知能関連の設備投資が2026年に約1兆ドルに達し、2027年には約1兆4000億ドルまで増加すると予想している。増加分の大半はメモリ価格の急騰によるものだ。同行の更新予測では、今年のAI設備投資総額は9980億ドルと、2025年の5060億ドルのほぼ2倍に達し、来年は1兆4470億ドルに達する見通し。メモリがこの成長の主な源泉となっており、UBSはメモリ支出が2025年の710億ドルから今年は3670億ドル、2027年には9230億ドルに増加すると推定。一方、その他のAI関連コストは2026年に6310億ドルと見積もられ、来年は5250億ドルに減少する見込みだ。これは、メモリコストの上昇が今年のAI設備投資増加分の約60%を占め、2027年には純増加分全体を上回ることを意味する。UBSの計算では、2025年から2027年にかけてのAI設備投資の約1兆ドルの増加のうち、約90%がメモリ支出の増加によるものだ。メモリは2025年のAI設備投資総額の約14%を占めており、同行はこの割合が今年は37%、2027年には64%に上昇すると推定。UBSは、価格主導の増加は米国の実質GDPをほとんど押し上げず、むしろアジアのメモリメーカーへの所得と利益の移転を意味すると述べた。
MU ▲UBSG.SW
Semiconductors ▲Artificial Intelligence ▲
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▲

クアルコム、WEDAエッジAIエコシステムに参加、ベトナムで契約締結

クアルコムは、アドバンテックなどとともに新たなWEDAエッジAIエコシステムに参加した。この連合は、産業および企業向けのユースケースに対応するツールとリファレンスデザインを標準化することで、多様なハードウェアにまたがる拡張可能な導入を支援することを目的としている。クアルコムはまた、最近の国賓訪問中に発表された米国企業とベトナム企業の間の最大29件の分野横断的な契約にも参加している。同社はモバイル機器や接続機器を支える無線技術を開発しライセンス供与しており、今回の動きは同社の中核となる無線知的財産を新たな産業・企業向けコンピューティング用途に結びつけるものだ。WEDAエコシステムのプロジェクトやベトナムでの提携が、産業用IoTやAIエッジ機器といった分野で、覚書の段階にとどまらず、今後数四半期の決算期に開示される設計採用や売上目標につながるかどうかは、まだ明らかではない。
QCOM ▲2395.TW ▲
Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure
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▲2

マイクロチップ・テクノロジーのmemBrain SAGE IP、AnalogAIのエッジAIプロセッサに採用

マイクロチップ・テクノロジーは、AnalogAIから、新しいエッジAIプロセッサ向けに同社のmemBrain SAGEニューロモーフィックハードウェアIPを供給する企業として選定された。今回の協業は、適応型ロボット、ドローン、車両の学習と推論を対象とするコンピュート・イン・メモリ技術を中心としており、AnalogAIはmemBrain SAGEを、ネットワークのエッジでの展開を想定した実用的な低消費電力AIシステムに統合する計画だ。マイクロチップ・テクノロジーは米国を拠点とする半導体サプライヤーで、時価総額は約385億ドル、スマートでコネクテッドかつセキュアな組み込み制御ソリューションに注力している。この設計採用は、同社の成長シナリオにおけるエッジコンピューティングの触媒を後押しするものだが、アナリストは、エヌビディアやクアルコムのエッジAIプラットフォームなど競合による執行リスクを指摘している。
MCHP ▲
Artificial Intelligence ▲Semiconductors Robotics & Physical AI ▲
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