ザックス、ジェネラックを本日の強気銘柄、ビルド・ア・ベアを本日の弱気銘柄に指名

スーパーマイクロコンピューターは、NVIDIAの次世代ベラ・ルービン・プラットフォームを基盤とするサーバーシステムの商用出荷を開始した。これを受けて同社の株価は木曜日の午後に3%以上下落した。同社はデータセンター・ビルディング・ブロック・ソリューションズを通じてベラ・ルービンNVL72ラックを出荷しており、計算ハードウェアに液冷、ネットワーク、ストレージ、電源コンポーネントを組み合わせている。各ラック設計には72基のルービンGPUと36基のベラCPUが使用されている。スーパーマイクロによると、このプラットフォームは5メガワット規模のプロジェクトからギガワット級の容量に及ぶデータセンターまでの展開を支援でき、スケーラブルなユニットには16基の計算ラック、1152基のルービンGPU、331テラバイトのHBM4メモリを含めることができる。9月10日のゴールドマン・サックス会議で、マイケル・ステイガー上級副社長は、2027会計年度の売上高予想である650億ドルから720億ドルを裏付ける約600億ドル相当の受注があると述べた。同社はネオクラウド事業者、企業、ソブリン顧客からの需要を見込んでいる。

カミュス・エナジーは、グーグルやエヌビディアなどのテクノロジー業界のリーダーとともに、新たに設立されたAIエネルギー管理アライアンスに創設パートナーとして参加した。このアライアンスは、電力網のピークストレス時に動的に電力消費を調整して負荷を軽減する柔軟なAIデータセンターの推進を目的とした、初の試みとなる連合体である。カミュスは、柔軟な相互接続とインテリジェントなエネルギー管理を通じてデータセンターの拡張と電力網の信頼性を整合させるというAEMAの使命を導く支援を行い、大規模データセンター負荷を電力網に統合するための技術標準、市場定義、公共政策の形成に貢献する。同社のFlexConnectソフトウェアは、柔軟な運用制限と既存インフラを活用することで、データセンターが電力網に最大5年早く接続できるようにし、多年にわたる電力網拡張計画や顧客料金の値上げを回避する。カミュス・エナジーは、700万人の電力顧客に到達する大手ハイパースケーラーや米国の電力会社パートナーに電力網管理およびオーケストレーションソフトウェアを提供しており、グーグルとアマゾンの分散コンピューティングの専門家によって設立され、率いられている。

トラン・キャピタル・マネジメントのミッドキャップ・エクイティ戦略は、2026年第2四半期のリターンに大きく貢献した銘柄としてブルーム・エナジー・コーポレーションを挙げ、AI構築を制約する電力ボトルネックの緩和における同社の役割を指摘した。投資家向け書簡の中で同社は、ブルーム・エナジーの固体酸化物形燃料電池が、数年かかる系統連系の待ち行列ではなく数カ月で信頼性の高いオンサイト電力を供給し、その解決策は今やガス発電とコスト競争力を持つと述べた。書簡は、オラクルとの最大2.8ギガワットの燃料電池容量に関する画期的な契約に言及し、初期の1.2ギガワットはすでに契約済みで導入が進んでいる。ブルーム・エナジーが発表した2026年第1四半期の売上高は前年同期比で2倍以上となり、GAAPベースの黒字に確実に転換し、経営陣は通期見通しを中央値で約80%の成長に引き上げた。ミッドキャップ・エクイティ戦略は第2四半期に手数料控除後で16.9%のリターンを上げ、年初来リターンは12.3%となった。ブルームバーグ米国ミッドキャップ指数の四半期リターン11.1%、年初来リターン12.1%との比較である。ブルーム・エナジーは2026年9月23日に1株275.19ドルで取引を終え、時価総額は810億5000万ドル、52週レンジは61.37ドルから351.28ドルであった。