Impinj Inc

Impinjは2026年第2四半期に、売上高、調整後EBITDA、1株当たり利益のいずれも過去最高を記録した。小売アパレル、一般消費財、サプライチェーン・物流分野での旺盛な需要がけん引した。エンドポイントIC製品の売上高は四半期ベースで過去最高を更新し、ユニット出荷量も予想を上回った。ライセンス収入とM800エンドポイントICの構成比上昇が寄与し、粗利益率は過去最高の60.9%に達した。北米の大手サプライチェーン・物流エンドユーザー向けカスタムASICの立ち上げは計画より前倒しで進んでおり、第3四半期に完全移行する見込み。受注高は2四半期連続で過去最高を更新した。システム売上高は、ラベル生産システムの低迷が一部リーダーICの好調で相殺されたものの、前年同期比10%減となった。また、関税期限切れを前にした駆け込み需要の一部が将来の変動要因となる可能性があると同社は指摘した。CEOのChris Diorio氏は、食品市場における大企業からの引き合いがかつてない水準に達しており、米国の食料品大手5社のうち3社が初期パイロットに参加していると強調した。CFOのCarrie Baker氏は、M800プラットフォームにより粗利益率が300ベーシスポイント押し上げられるとの見通しを示した。

テキサス・インスツルメンツとインピンジの株価はそれぞれ3.8%と4%上昇し、半導体セクターは先週の急落から反発した。強気のウォール街の見通しが追い風となった。ブロードコムは、2031年までのカスタムASICシリコン供給に関するアップルとの複数年契約を開示した後、約4.2%上昇した。UBSは第3四半期のDDR契約価格の予想を前期比17%増から32%増に引き上げ、少なくとも2028年第2四半期までDRAMの供給不足が続くとの見方を改めて示した。一方、シティはマイクロンに上昇カタリスト・ウォッチを追加し、バンク・オブ・アメリカは買い推奨を再表明し、目標株価を1,550ドルとした。ゴールドマンのトレーディングデスクは、モメンタムファクターがピークから24%下落し、2023年第1四半期以来の大幅なドローダウンとなったことを受け、売られ過ぎによる押し目買いのセットアップを指摘した。セクターの回復は、先週のSKハイニックスによる約280億ドルのナスダック上場や、サムスンの決算発表を控え、メモリ・スーパーサイクルのストーリーに注目が集まっていることでさらに強まった。

NXPセミコンダクターズが発表した第1四半期の売上高は31億8000万ドルで、前年同期比12.2％増となり、アナリスト予想を0.8％上回りました。同社は来四半期の売上高見通しも予想を上回り、1株当たり利益の予想も上回りました。追跡対象のアナログ半導体銘柄15社のうち、グループ全体では売上高コンセンサスを1.5％上回り、来四半期の見通しは予想を5.7％上回りました。テキサス・インスツルメンツが最も好調で、売上高は48億3000万ドル、前年同期比18.6％増、予想を6.6％上回りました。一方、ユニバーサル・ディスプレイは最も低調で、売上高は1億4220万ドル、14.5％減、予想を11％下回りました。スカイワークス・ソリューションズの売上高は横ばいの9億4370万ドルで予想を4.6％上回り、インピンジも横ばいの7425万ドルで予想を2.4％上回りました。

世界のRFIDアンテナ市場は、2026年の2.4億ドルから2032年には4.2億ドルへ成長すると予測され、年平均成長率は10.1%です。用途別では、スマート空港への投資やリアルタイム手荷物追跡の需要に牽引され、空港・手荷物処理が最も高い成長を示す見込みです。固定式導入が市場をリードしており、倉庫や空港など大量処理環境で連続自動スキャンに使用されています。アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々におけるデジタル化とインダストリー4.0の取り組みに支えられ、最大の市場シェアを占める見通しです。主要企業には、Zebra Technologies、TE Connectivity、Impinjなどが含まれます。