AI革命を陰で支える4銘柄

Industry
โดย Barchart·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

ハイパースケーラーやチップメーカーが注目を集める中、4つのインフラ銘柄がAI革命を静かに支えている。コヒレントは、エヌビディアとの20億ドルの提携によりテキサス州のフォトニクス施設を拡張中で、第3四半期の売上高は前年同期比21%増の18億1000万ドル、純利益は1億9100万ドルとなった。ネクステラ・エナジーはアルファベットと協力し、グーグルクラウドのデータセンターに電力を供給しており、ドミニオン・エナジーを670億ドルで買収する計画で、第1四半期の売上高は67億ドルだった。今年のナスダック100で最も好調なサンディスクは、年初来の上昇率が700%を超え、第3四半期の売上高は251%急増して59億5000万ドルに達した。キャタピラーの電力部門は、データセンター向けガスタービンや発電機を含め、売上高が22%増の57億8000万ドルとなり、第1四半期の総売上高174億ドルに貢献した。

銘柄への影響 9

Artificial Intelligence▲ · 5 銘柄
Coherent Inc
COHR
▲ ポジティブ需要関連度

Coherent expanded a Texas photonics facility through a $2 billion partnership with Nvidia, with revenue up 21% YoY.

Alphabet Inc Class C
GOOG
▲ ポジティブ需要関連度

Alphabet's Google Cloud data centers are being powered by NextEra Energy, indicating ongoing demand for cloud services.

NVIDIA Corporation
NVDA
▲ ポジティブ需要関連度

Coherent's $2 billion partnership with Nvidia to expand a photonics facility indicates strong demand for Nvidia's AI infrastructure.

Energy Transition & Power Demand± 混在 · 3 銘柄
Caterpillar Inc
CAT
▲ ポジティブ需要関連度

Caterpillar's power segment revenue grew 22% to $5.78 billion, driven by data center demand for gas turbines and generators.

Nextera Energy Inc
NEE
▲ ポジティブ需要関連度

NextEra Energy is working with Alphabet to power Google Cloud data centers and acquiring Dominion Energy, boosting its data center business.

Dominion Energy Inc
D
▼ ネガティブ資本関連度

NextEra Energy is acquiring Dominion Energy in a $67 billion deal, implying Dominion is being acquired.

Semiconductors▲ · 1 銘柄
Sandisk Corp
SNDK
▲ ポジティブ需要関連度

Sandisk's fiscal third-quarter revenue surged 251% to $5.95 billion, driven by AI-related demand for storage.

テーマインパクト 7

関連ニュース

▲2

PG&E、新たな資金拠出段階で地域マイクログリッドに7300万ドルを拠出

PG&Eは、7300万ドルの資金拠出を伴う地域マイクログリッドプログラムの新たな段階を発表し、新たな助成契約と、地域のクリーンエネルギー強靭化プロジェクトに対する第2弾の助成を明らかにした。今回の新たな資金は、停電や信頼性への懸念が繰り返し生じてきた追加地域へと、同社の地域マイクログリッドへの取り組みを拡大するものである。PG&Eは、Pacific Gas and Electric Companyを通じて大規模な規制対象公益事業を運営し、カリフォルニア州北部および中部に電力と天然ガスを供給しており、地域マイクログリッドの拡大は、この295億ドル規模の事業者がその供給区域内で信頼性をいかに管理するかに直結している。追跡すべき最も明確な初期の兆候は、資金提供を受けたマイクログリッドプロジェクトのうち、実際にどれだけが予定通りに建設および稼働に至るかであり、PG&Eはすでに認可された約7300万ドルと、この枠組みに続く可能性のある将来の追加分について、規制当局から適時の費用回収承認を確保している。
PCG ▲
Energy Transition & Power Demand ▲Smart City / Autonomous Infrastructure
Simply Wall St·2h続きを読む →
▲2

キャタピラー、自動運転トラックをバージニア州のさらに2つの採石場に拡大

キャタピラーは9月15日、ラックストーン社の採石場における自動運転運搬トラックが大量の土砂を運搬していると発表した。バージニア州のボスコベルとビールトンの2つの採石場にも展開を拡大し、キャタピラー775トラックの初の自動運転導入も含まれる。同社はこの自動化の節目に関する受注額、トラック台数、利益貢献を開示しなかった。決算説明会では、自動化は資源産業部門における販売費および一般管理費と研究開発費の増加要因として言及されたのみだった。2026年第2四半期の売上高は205億ドルに達し、前年同期比24%増加、調整後1株当たり利益は8.17ドルで73%増加した。受注残は720億ドルに増え、前年同期比で約350億ドル増加した。けん引役は電力・エネルギー部門で、部門売上高は17%増の82億ドル、データセンター向け大型発電機とタービンにより発電売上高は72%増加した。ガスエンジンの主要受注は2028年後半から2029年にかけて拡大している。キャタピラーの株価は798.51ドルで、アナリストのコンセンサス目標株価975.61ドル、実績PERは34倍、2026年通年の関税コストは約22億ドル、IEEPA関税の回収見込み額は約4億ドルである。
CAT ▲
Energy Transition & Power Demand ▲Robotics & Physical AI Artificial Intelligence
24/7 Wall St.·17h続きを読む →
▲14impact 4

ジェネラック、アマゾンとの24億ドル規模のバックアップ電源契約を獲得

ジェネラック・ホールディングスは、アマゾンのデータセンター向けにバックアップ電源発電機を供給する長期契約をアマゾンと締結し、同社株は18.3%上昇して207.23ドルで取引を終えました。規制当局への提出書類の中で、ジェネラックは初回納入が2027年と2028年にわたって総額24億ドルに達する見込みであることを明らかにし、アマゾン・ドット・コム・エヌブイ・インベストメント・ホールディングスに、1株あたり200.9266ドルの行使価格で普通株最大169万3745株を取得できるワラントを発行しました。ワラント株のうち30万7954株は即時に権利確定し、残りは、ジェネラックとその関連会社がアマゾンとその関連会社からバックアップ電源発電機に対して受け取る一定の相殺を差し引いた総支払額に応じて段階的に権利確定し、対象となる支払額は総額80億ドルにまで及ぶ可能性があります。この契約は、ジェネラックの主要な成長エンジンとなりつつあるデータセンター事業に規模と見通しを加えるものです。同社は第2四半期に1億ドル超のデータセンター収入を計上し、2026年7月時点で16億ドルのデータセンター受注残を報告しており、これには直近90日間の約10億ドルの新規受注が含まれています。経営陣はまた、2026年のデータセンター収入見通しを約4億5000万ドルに引き上げており、ジェネラックは次回の決算報告で、売上高13億2000万ドル、1株あたり利益2.40ドルを計上する見込みです。
GNRC ▲AMZN
Energy Transition & Power Demand ▲Artificial Intelligence ▲
Zacks Investment Research·1d続きを読む →
© 2026 MarketDXNews