セレブラス、エヌビディアとアルファベットに対抗しAI推論事業を拡大

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โดย Zacks Investment Research·US·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

セレブラス・システムズは、AI推論市場での地位を強化するため、技術ロードマップと顧客基盤を拡大している。コーディング、エージェント型AI、セキュリティ、エンタープライズ向けワークロードを対象とし、エヌビディアやアルファベットと競合する。2026年第2四半期のクラウド関連およびその他サービス収入は前年同期比287%増の1億2770万ドルに急増した。同社は今後数年間でシステム速度を毎年倍増させ、今後18か月でスループットを20倍以上に高めることを目指している。また、AMDとの分離型推論アーキテクチャは、セレブラスのシステムとAMD Heliosラックを組み合わせ、スループットを最大5倍に引き上げる。アマゾン・ウェブ・サービスとの協業により、2027年第1四半期にアマゾン・ベッドロックで分離型推論が提供される見込みであり、セレブラスはOpenAIのGPT-5.6 Solを10倍高速でサポートしている。他のハイパースケーラーからの初回収入は2027年半ば頃に期待されている。セレブラスは第2四半期にそれぞれ3000万ドル超の6件の契約を締結し、AIコーディング分野でCognition、Lovable、Figmaなどの顧客を獲得した。一方、Block、AlphaSense、GSKはエージェント型ワークフローに高速推論を利用しており、CrowdStrikeはAIを活用したサイバーセキュリティへの進出を象徴している。同社は2027年末までに稼働中または契約済みのデータセンター容量を600メガワット超確保しており、製造能力は2026年に10倍以上に増加する見込みで、TSMCからのウェハー供給確保に支えられている。

銘柄への影響 11

Artificial Intelligence▲ · 6 銘柄
Advanced Micro Devices Inc
AMD
▲ ポジティブ需要関連度

Cerebras' disaggregated inference architecture combines its systems with AMD Helios racks, expanding demand for AMD hardware.

Amazon.com Inc
AMZN
▲ ポジティブ需要関連度

AWS collaboration is expected to bring Cerebras disaggregated inference to Amazon Bedrock in Q1 2027.

Crowdstrike Holdings Inc
CRWD
▲ ポジティブ需要関連度

CrowdStrike represents Cerebras' move into AI-powered cybersecurity, using its fast inference.

Cloud & Digital Infrastructure▲ · 1 銘柄
Figma, Inc.
FIG
▲ ポジティブ需要関連度

Figma was added as a Cerebras customer in AI coding.

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 銘柄
Block, Inc
XYZ
▲ ポジティブ需要関連度

Block uses Cerebras' fast inference for agentic workflows.

Semiconductors▲ · 1 銘柄
Biotech & Genomic Medicine▲ · 1 銘柄
その他▲ · 1 銘柄

テーマインパクト 12

カバレッジ外企業 4

AlphaSense非上場± 混在
関連度

Cognition AI, Inc.非上場± 混在
関連度

Lovable非上場± 混在
関連度

OpenAI非上場± 混在
関連度

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Xeal、EV充電の余剰能力を活用した世界初のエッジ推論コンピュートネットワーク「Laitent」を発表

Xealは、EV充電の余剰能力を活用した世界初のエッジ推論コンピュートネットワークとされる「Laitent」を発表した。1,600以上の物件にわたる許認可済みの設置済み電力インフラ200メガワット超を活用する。NVIDIA InceptionのメンバーであるXealは、EV充電インフラとともに10万基を超えるNVIDIA GPUを配備する計画で、AIインフラのオーケストレーションでRafay Systems、専用のエンタープライズグレード光ファイバーでSpectrum Business、数十社の不動産・物件管理者、最大5メガワットのコンピュートでTier 1推論プロバイダーとの提携を確保している。最初のLaitent Podは、パートナーであるJVM Realtyとともに2026年末までに稼働を開始する予定だ。各Laitent Podは駐車スペース1台分ほどの大きさで、最大48基のNVIDIA HopperまたはBlackwell Ultra GPUを搭載し、給水接続は不要で、65デシベル未満の静音で稼働し、都市部では20ミリ秒未満のレイテンシーを提供する。Xealによると、EV充電サイトは通常、許認可容量の10%未満で稼働しており、残りの90%をコンピュートに活用する。物件オーナーは、ほとんど、あるいはまったく初期投資なしで、最大100万ドルの資産価値を追加できるという。初期の設置済み充電容量200メガワットを超えて、Xealは不動産およびEV充電の展開全体で1ギガワットを超える既存の余剰能力を解放する計画だ。
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エヌビディアCEOジェンスン・フアン氏、2027年のチップ販売倍増を見込む

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