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▲ ポジティブ需要関連度
Microsoft bought seven turbines for a Texas data center, indicating strong AI infrastructure investment.
GEベルノバのガスタービン価格は過去3年間で約300%急騰し、受注残は2029年まで完売、2031年まで延びている。CNBCのシーマ・モディ記者が同社サウスカロライナ工場から報じたところによると、マイクロソフトが最近テキサスの2.7ギガワットのデータセンター向けに7基のタービンを購入し、OpenAIを含む主要ハイパースケーラーの幹部全員が施設を視察した。2026年第1四半期、GEベルノバは売上高93億ドル(前年同期比15.8%増)、受注高183億ドル(有機的成長71%増)を計上し、経営陣は通期売上高見通しを445億ドルから455億ドルの範囲に上方修正した。株価は1年間で107%上昇した後、予想PER40倍で取引されており、時価総額は約3030億ドル、アナリストの平均目標株価は1211.72ドル。同社は2028年までに売上高560億ドル、EBITDAマージン20%を目標としているが、5年間のリターンが691.87%に達し、ほとんどミスの許容がないことや、原子力発電の選択肢が浮上する中で2031年以降の需要見通しが薄れていることなどのリスクがある。
Microsoft CorporationMicrosoft bought seven turbines for a Texas data center, indicating strong AI infrastructure investment.
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GE Vernova LLCAI-driven demand has sold out its gas turbine order book through 2029, with prices surging 300% and orders up 71%.