GULF、政府のビッグデータ計画で恩恵を受ける発電所銘柄をリード

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要約 · なぜ重要か

クルンシー証券の調査部門責任者であるコラパット・ウォラチェート氏は、インフラ・エネルギー・デジタルサービス関連銘柄がデータセンター事業の拡大から大きな恩恵を受ける見通しだと述べた。GULFは、データセンター投資に伴う電力需要の増加に対応できる潜在力から、大型発電所銘柄の中で最も注目すべき筆頭銘柄であり、GPSCやBGRIMも同様に興味深い発電所銘柄だ。デジタルサービスとサイバーセキュリティ分野では、BBIK、BE8、SECUREが注目銘柄であり、INSETはデータセンター向けのシステム設計・建設インフラ事業における主要プレーヤーである。なお、閣議はタイ初のビッグデータ戦略計画案（2025年～2027年）を承認した。この計画は、国のデータインフラを整備し、AIの活用を促進し、2027年までに少なくとも16万人の人材育成を目標とし、ビッグデータによる経済価値を2027年までに35%以上成長させることを目指している。

銘柄への影響 7

Energy Transition & Power Demand▲ · 3 銘柄
Global Power Synergy PCL
GPSC
▲ ポジティブ需要関連度

Rising electricity demand from data center investments benefits GPSC as a power plant play.

Cloud & Digital Infrastructure▲ · 2 銘柄
Infraset Public Company Limited
INSET
▲ ポジティブ需要関連度

Government Big Data plan drives data center investments, increasing demand for system integration and infrastructure construction services from INSET.

Cybersecurity & Digital Trust▲ · 1 銘柄
Artificial Intelligence▲ · 1 銘柄
Bluebik Group PCL
BBIK
▲ ポジティブ需要関連度

Government Big Data plan boosts demand for digital services, benefiting BBIK as a digital services stock.

テーマインパクト 7

関連ニュース

▲impact 5

米ハイパースケーラー、2026年のAIインフラ支出は最大7250億ドルへ

米国の主要ハイパースケーラー上位5社は、2026年の設備投資額が合計で6600億ドルから7250億ドルに達する見通しを示している。2025年の支出額からほぼ倍増となる。AIの構築がソフトウェアから物理的なインフラへと移行しているためだ。マイクロソフトは2026年度と2027年度の調整後設備投資額がそれぞれ約1750億ドルになるとの見通しを示しており、四半期ごとの支出の3分の2はCPUやGPUといった短命な資産に、残りはデータセンターの長期インフラに充てられる。同社は2026年度第3四半期に1ギガワットの容量を追加し、世界の拠点を2年間で倍増させた。アマゾンのAWSは2026年の設備投資額の見通しを約2200億ドルに引き上げ、アンディ・ジャシー最高経営責任者は、AIの処理能力は2027年まで制約が続く見込みであり、契約済みの需要は2028年まで及ぶと述べた。メタは2026年第2四半期に増収率28%を達成したものの利益が14%減少した。オハイオ州の1ギガワットのデータセンターや、最大5ギガワットまで拡張可能なルイジアナ州の施設を含む投資が利益率を圧迫したためだ。アルファベットは2026年の設備投資額の見通しを最大2050億ドルに引き上げ、グーグル・クラウドの受注残は前年比で2倍以上に増えて2400億ドルとなった。オラクルやオープンAIなどが参加するスターゲートの合弁事業は、2029年までに最大5000億ドルのインフラ投資を目指している。オラクルの2026年度の設備投資額は557億ドルに達し、前年度から2倍以上に増加した。
AMZN ▲GOOG ▲META ▼MSFT ▲ORCL ▲
Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲Energy Transition & Power Demand ▲
Yahoo Finance·1h続きを読む →
impact 4

シティ：データセンター反対運動はAI建設パイプラインを弱めていない

シティは、11月の米中間選挙を前に人工知能インフラへの政治的反対が高まっているものの、データセンター建設のパイプラインは実質的に弱まっていないと指摘した。データセンター開発は超党派の争点となっており、地方政府が一時停止措置を導入し、少なくとも15の州議会がより厳しい規制制限を提案しているが、AIインフラ需要が開発を支え続けているため支出は依然として堅調だ。影響は投機的・初期段階のプロジェクトに集中しており、地元の承認手続きで遅延や中止が相次いでいる一方、用地と送電網接続を確保済みの後期段階の開発は前進を続けている。ハイパースケーラーは電力制約や地域規制を回避する方法を模索しており、アマゾンはドミニオン・エナジーとの原子力開発への直接投資を進め、メタはコンステレーション・エナジーと大規模な原子力電力購入契約を締結した。シティは、ディープシークの登場に匹敵する新たな市場ショックは予想していないとし、投資家は高効率な中国製モデルの出現にすでに適応していると主張する一方、政府が危険とみなすモデルを制限することで、突如として余剰計算能力が生じる可能性という、より大きなリスクを指摘している。
AMZN ▲CEG ▲D ▲META ▲
Energy Transition & Power Demand ▲Artificial Intelligence Cloud & Digital Infrastructure
Investing.com·3h続きを読む →
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スパジー氏、インド大使と協議　共創を推進、バーツ・ルピー決済の検討も

スパジー・スッタムパン副首相兼商務大臣は、タイ駐在インド共和国大使プニート・アグラワル氏との協議結果を明らかにし、タイとインドが「共創・共同投資」という形の協力を6つの潜在分野で推進していくと述べた。分野はハーブ・医薬品、IT、加工食品、グリーン産業、自動車、建設、そしてホスピタリティ産業で、両国市場への輸出にとどまらず、グローバルなサプライチェーンへの連結を目指す。双方は共同で取り組みを開始し、45日以内に進展させるよう指示し、モデルケースの創出を図る。最近ではタイの投資家5～6社がこの構想の下でインドとの協力に関心を示しており、インド大使はインド企業がタイでのデータセンター投資を準備中で、すでに多くの企業がタイ企業と合弁を組んでいると伝えた。双方はJTCの枠組みを協力の追跡メカニズムとして活用することで一致し、インド側はJTC会合でサービス分野の行動計画を策定するよう提案した。双方は現在、インドのUPI決済システムとタイのプロンプトペイの接続を進めており、貿易の利便性向上とコスト削減のため、バーツとルピーという現地通貨の利用の可能性についても協議している。インドは世界でタイの第7位の貿易相手国であり、南アジア地域では第1位の貿易相手国である。2026年1月から7月までの7か月間で、タイとインドの貿易額は139億7456万ドルに達し、前年同期比8.07％増加した。うちタイのインドへの輸出額は102億7032万ドル、タイのインドからの輸入額は37億424万ドルであった。
Digital Finance & Tokenization ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲
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