Enersys

ザックス・エクイティ・リサーチは、エナシスを「本日の強気」、AECOMを「本日の弱気」に選定しました。エナシスはザックスランク1位、強い買い推奨で、2027会計年度第1四半期の利益は3.66ドルと、ザックス・コンセンサスを0.84ドル上回り、第2四半期の利益見通しを3.15ドルから3.25ドルの範囲とし、コンセンサスの3.01ドルを上回りました。AECOMはザックスランク5位、強い売り推奨で、2026会計年度第3四半期はコンセンサスを1.99ドル下回り、0.50ドルの損失を計上しました。コンセンサスは1.49ドルでした。これは建設管理プロジェクトにおける3億3700万ドルの税引前費用が要因です。ザックス・エクイティ・リサーチは、エヌビディアとアドバンスト・マイクロ・デバイセズの分析も提供しています。

今週は決算と見通しのニュースを受けて、いくつかの企業が目立った値動きを見せた。エナシスは木曜日に5.7％上昇した。2027年度第1四半期の決算で力強い利益成長を示し、ガイダンスがウォール街の予想を上回った。セイバーは木曜日に6.3％上昇した。2026年第2四半期の好決算を発表し、通期の収益見通しを引き上げ、新規顧客の獲得を明らかにした。コーニングは月曜日に2.7％下落した。主要顧客であるアップルが、計画していたオールガラス製の20周年記念iPhoneモデルを断念したとの報道を受け、特殊ガラスの将来需要への懸念が高まった。ハイピーク・エナジーは火曜日に5.4％上昇した。原油価格の高騰と規律ある設備投資を背景に、2026年第2四半期の決算がウォール街の予想を上回った。

エナシスの株価は午前の取引で5.7％上昇した。電池メーカーである同社が発表した2027年度第1四半期決算は、調整後1株当たり利益が3.66ドルと前年同期比64％増で市場予想を上回り、第2四半期の調整後1株当たり利益見通しを3.15ドルから3.25ドルとした。純売上高は4.8％増の9億3560万ドル、売上総利益率は生産税額控除や関税還付、業務効率化が寄与し、510ベーシスポイント拡大して33.5％となった。取締役会は四半期配当の10％増額も承認した。株価はその後、前日終値比3.1％高の192.58ドルまで伸び悩んだ。

エナシスは2027年度第2四半期の純売上高を9億5500万ドルから9億9500万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益を3.15ドルから3.25ドルとし、これには45X関連の利益4200万ドルから4700万ドルが含まれると発表した。同社はまた、防衛需要に結びついた米国リチウム製造計画の詳細を明らかにし、年間生産能力約1ギガワット時で稼働を開始する施設を予定しており、推定6億5000万ドルの費用のうち約1億5000万ドルをエネルギー省の助成金で賄い、エナシスの純投資額は約5億ドル、建設開始から約3年後に全面生産を見込む。2027年度第1四半期の純売上高は9億3600万ドルで前年同期比5％増、売上総利益は3億1300万ドルで粗利益率は33.5％、営業キャッシュフローは2億3000万ドル、設備投資は1200万ドルで、フリーキャッシュフローは2億1800万ドルとなった。CEOのショーン・オコンネルは、良好な価格・製品構成、数量増加、継続的な事業費抑制、自社株買いが寄与し、データセンター、通信、防衛分野の好調に支えられた過去最高の業績を強調した。CFOのアンドレア・ファンクは、当四半期に過去に支払ったIEEPA関税に関連する関税還付3100万ドル（1株当たり0.63ドル）が一時的なプラス影響をもたらしたこと、また今四半期から非現金株式報酬費用を調整後営業利益、調整後EBITDA、調整後希薄化後EPSの指標から除外し、2027年度第1四半期では760万ドルに上ると述べた。

最新の決算報告を受けて、プレマーケットで大きく動いた企業が複数ある。タペストリーは7％下落した。第4四半期の売上高18億8000万ドルが予想をわずかに上回ったにとどまった。イエティは利益予想を上回ったものの、4％近く下落した。セレブラス・システムズは18％近く急落した。第2四半期の売上高1億8000万ドルがLSEGコンセンサスの1億9400万ドルを下回った。スタブハブは調整後粗利益率が予想より弱く、17％近く下落した。ビルケンシュトックは四半期決算が予想を上回り、通期見通しを引き上げたことで10％上昇した。エナーシスは利益と売上高がウォール街の予想を上回り、13％上昇した。グローサリー・アウトレットは9％上昇し、ジャック・イン・ザ・ボックスは利益が予想を上回り、6％超上昇した。

エナシスは、サウスカロライナ州に計画しているリチウム電池製造施設向けに、米国エネルギー省から改定された1億5000万ドルの助成金を獲得した。同社は、航空宇宙、防衛、特殊産業用途向けのリチウム電池に特化するこの工場への総投資額を約5億ドルと見込んでおり、2028年度に建設を開始する予定だ。この施設は、特殊な防衛要件を満たすため、初期生産能力を約1ギガワット時とする見通しである。防衛に焦点を絞った範囲の見直しに伴い、エナシスはもはやヴェルコールをプロジェクトの技術パートナーとは見なしておらず、代わりに航空宇宙・防衛サプライチェーン内の既存の技術提携を活用する方針だ。エナシスは以前、サウスカロライナ州とグリーンビル郡を通じて総額約2億ドルの包括的優遇措置パッケージを獲得していた。

EnerSysは6月9日、データセンター電源向けのリチウムベースのエネルギー貯蔵システム「DataSafe Noir」を発表しました。このシステムは、AI駆動のワークロードが変動する電力需要を生み出す高密度環境を含む、実環境および動的負荷条件に対応して構築されています。DataSafe Noirは即時入手可能で、主要なリチウムシステムの公開仕様と比較して、2倍以上の出力電力と1.7倍以上のエネルギーおよび容量を提供します。このプラットフォームは、EnerSysのデータセンターポートフォリオを、既存のDataSafe Thin Plate Pure Leadバッテリー技術を超えて拡張し、顧客に単一サプライヤーから従来の鉛蓄電池と先進的なリチウムベースの両方の選択肢を提供します。

人型ロボットのサプライチェーンに関連する部品メーカーが火曜日に急騰し、投資家は専門サプライヤーを物色した。センサーメーカーのOuster、Cognex、Allegro Microsystemsはそれぞれ15.6%、5.9%、4.9%高で引け、エッジAIビジョンプロセッサーのAmbarellaは28%急騰した。モーターメーカーでは、Nidec、RBC Bearings、Regal Beloit、Ametekが1%から8%高で引け、Regal BeloitはKerrisdale CapitalがフィジカルAIの観点からロングポジションを開示したことを受けて8.3%上昇した。AIブレインのNVIDIAは2.6%高、バッテリーメーカーのEnersysは4.3%高、Wolfspeedなどのパワーエレクトロニクス銘柄は9%急騰した。これらの動きは、部品サプライヤーが複数のロボットOEMに同時に販売していることを浮き彫りにしており、人型ロボットの製造ペースが広範に加速すれば部品セクター全体が押し上げられることを意味する。しかし、ロイターが6月29日に報じたところによると、広範なAI取引に疑念が忍び寄っており、国際決済銀行はAIと自動化の資産評価が過大になっている可能性があると警告しており、この注意喚起は高倍率の人型ロボット部品銘柄に直接関係する。

エナシスは第1四半期の売上高が9億8800万ドルとなり、前年同期比1.4％増加し、アナリスト予想を1.5％上回ったと発表した。鉱業などの産業向けバッテリーを製造する同社は、EBITDA予想も大幅に上回り、来四半期のEPSガイダンスをコンセンサス以上に設定した。追跡対象の再生可能エネルギー関連株17銘柄全体では、売上高が予想を5.7％上回り、決算発表以降の平均株価上昇率は10.8％となった。ブルームエナジーは売上高が130％急増して7億5110万ドルとなり最も好調だった一方、フューエルセルエナジーは売上高が4.9％減少して3559万ドルとなり、予想を12.6％下回って最も低調だった。