米国、デンマーク、グリーンランドが機微投資に関する安全保障協定で合意
トランプ大統領は、米国、デンマーク、グリーンランドが、米国の敵対国がグリーンランドで機微な投資を行うことを明示的な書面による承認なしに禁じる安全保障協定で合意したと発表した。これは世界のレアアース供給競争を北方へと引き寄せる動きとなる。CNBCの報道によると、より広範な条項は非同盟国によるグリーンランドの重要鉱物および鉱業部門への機微な投資を禁止するもので、デンマーク政府とグリーンランド政府は今週の国連総会中に協定に署名する見通しだと述べたが、なおデンマーク議会とグリーンランド議会の批准が必要である。グランドビューリサーチによると、世界のレアアース市場は2024年に39億5000万ドルと推定され、2030年までに62億8000万ドルに達すると予測されており、2025年から2030年の年平均成長率は8.6%である。一方、モルドールインテリジェンスは2026年の市場規模を20万8020トンとし、2031年までに27万3300トン、年平均成長率5.61%になると予想している。グリーンランド関連の米国上場企業は月曜日に急騰し、最も大きな変動率は小型銘柄に集中したが、法的な全文はまだ公表されておらず、これまでに発表された内容で企業に許可や引取契約、資金供与が認められたものはない。グリーンランド・マインズは、既存のサルファートク鉱区MEL 2020-32の東側約262平方キロメートルを対象とする新たなライセンスをグリーンランド政府に申請したと発表した。認められれば、サルファートクの面積は約192平方キロメートルから約454平方キロメートルに拡大する。同社のST1鉱床は、S-K 1300に基づく鉱物資源量評価で、確定資源量690万トン、品位1.60%のTREO、推定資源量530万トン、品位0.96%のTREOを有し、高ケースの税引前正味現在価値は約20億5000万ドルである。
トランプ大統領、AIの規制枠組みを否定 息子たちはAI関連事業に投資
トランプ大統領は人工知能に対する連邦規制の導入を求める声を拒否し、9月14日のトゥルース・ソーシャルへの投稿で、この技術への懸念を「病的な陰謀論」と呼び、AIに必要な唯一の規制枠組みは強く賢明な大統領だと主張した。この発言は、アンソロピックの最高経営責任者ダリオ・アモデイ氏が開発のペースを緩めるよう求めたエッセイに続くもので、オープンAIの最高経営責任者サム・アルトマン氏もこれを支持していた。一方、トランプ家はこの業界でビジネス上の利害を築いている。ドナルド・トランプ・ジュニア氏は、データセンターを含む不動産事業に焦点を当てた12億ドルの取引をまとめた1789キャピタルのパートナーであり、同氏とエリック氏の両方がドミナリ・ホールディングスに加わり、アメリカン・データ・センターズの立ち上げを支援した。兄弟は防衛技術にもつながりを持ち、レアアース磁石の新興企業バルカン・エレメンツには、同社が国防総省から6億2000万ドルの融資を受けてから3カ月後に1789キャピタルが出資した。またエリック氏は、AIを使って衛星データを処理するスペース・アイズの投資家でもある。7月のワシントン・ポストの分析によると、兄弟の投資ファンドに関連する15社が、彼らが参加して以降、少なくとも32億ドルの連邦政府関連事業を生み出しており、スペースXとAIを活用した防衛企業アンドゥリルがその97％を占めている。トランプ大統領自身の投資口座は、ホワイトハウスに戻って以来、デル・テクノロジーズ、マイクロン・テクノロジー、GEベルノバなどの購入を含め、約3万件の証券取引を行っている。また、トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループは核融合事業と合併し、トゥルース・ソーシャルの投稿をAI研究所にライセンス供与すると発表した。
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ナスダック100が最高値、市場はトランプ・習会談に注目
ナスダック100は月曜日、8月初旬以来の最高の取引となり、2.8%上昇して過去最高値で引けた。投資家は、AI主導の利益成長により連邦準備制度の最新の利上げが二次的な懸念になったと判断した。メタは同じ取引で約12%上昇し、AIエージェントアプリ「Muse」の大成功が追い風となった。一方、米国産原油は4.5%急落し、ブレントは3.4%下落、10年物米国債利回りは4ベーシスポイント超低下して4.95%となった。連邦準備制度は先週、政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、誘導目標レンジを3.75%から4.00%とした。2023年以来の利上げであり、見通しでは政策金利は年末までに4.00%から4.25%でピークを打ち、その後2027年まで据え置かれるとされ、前回の引き締めサイクルで付けた5.5%の上限を大きく下回る。今週の中心イベントは木曜日にホワイトハウスで予定されるトランプ・習会談で、ボーイングの受注、レアアース、AI規制が議題に上る。市場が最も注目するのは、11月10日に失効予定の米中関税休戦が2027年まで延長されるかどうかだ。ヤルデニ・リサーチのアナリストは、これを両氏の大統領在任中でおそらく最も重要な会談と呼び、11月10日までに休戦を延長できなければ、3桁台の関税エスカレーションが再燃し、半導体サプライチェーンに不釣り合いな打撃を与える恐れがあると警告した。一方で、中国の輸出は7月の前年同月比23.9%増に続き8月は25%増と急増し、米国向けの中国出荷は米国の関税にもかかわらず今年これまでに6.1%増加していると指摘した。
