GE Vernova LLCGas turbine shortage and backlog growth signal strong demand for GE Vernova's products.
ガスタービン不足は、AIデータセンター拡大の最大の制約となっており、GEベルノバの生産スケジュールは2031年まで予約で埋まっている。ゴールドマン・サックスは、米国のデータセンター電力需要が2025年の31ギガワットから今年41ギガワット、2027年には66ギガワットへ増加すると予測する一方、前年比の設備増強は昨年実際に実現した8.5ギガワットから、2026年予定の13.6ギガワット、2027年予定の36.3ギガワットへ加速する見通しだ。GEベルノバは第2四半期末時点で、ガス発電設備の受注残と枠予約契約を116ギガワット抱えており、3か月前の100ギガワット、2025年末の83ギガワットから増加し、12月までに少なくとも125ギガワットの契約を見込んでいる。シーメンス・エナジーは6月30日に終了した第3四半期時点で、15ギガワットを受注し6基を出荷した後、69ギガワットのガスタービン受注残を抱えていた。一方、三菱重工業は8月6日、大型フレームの受注残が前年同期の23ギガワットから35ギガワットに増加したと発表した。ウッド・マッケンジーは、世界の製造能力を年間60~70ギガワットと見積もる一方、受注は約110ギガワットに上る。また、PJMの2028/2029年度向け容量オークションは、FERCが承認した上限価格である1メガワット日あたり325ドルで3年連続で落札され、システムは信頼性要件を6,831メガワット下回った。
GE Vernova LLCGas turbine shortage and backlog growth signal strong demand for GE Vernova's products.
Siemens Energy AGSiemens Energy's gas turbine backlog increased, indicating strong demand.