Semiconductor Materials & Equipment

หุ้นไมครอน เทคโนโลยี ปรับขึ้นราว 1.3% แตะ 990.14 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันศุกร์ หลังจากลิป-บู ตัน ซีอีโออินเทล กล่าวว่าราคาหน่วยความจำพุ่งขึ้นห้าเท่าถึงเจ็ดเท่า และข้อจำกัดด้านอุปทานจะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงปีหน้า ความเห็นของตันตอกย้ำภาวะตลาดหน่วยความจำที่ตึงตัว ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไรของไมครอนในขณะนี้ โดยไตรมาสล่าสุดที่บริษัทรายงานมีอัตรากำไรขั้นต้นตามหลักบัญชี GAAP อยู่ที่ 84.6% และฝ่ายบริหารคาดการณ์ไตรมาสถัดไปไว้ที่ราว 86% ที่ราคา 990.14 ดอลลาร์ หุ้นไมครอนซื้อขายสูงกว่ามูลค่าตามเกณฑ์ GF Value ของ GuruFocus ที่ 640 ดอลลาร์ อยู่ 54.71% ซึ่งเป็นส่วนเกินที่เพิ่มระดับความท้าทายให้บริษัทต้องแปลงรายได้ลมๆ แล้งๆ จากราคาที่พุ่งขึ้นให้เป็นกระแสเงินสดที่ยั่งยืน ก่อนที่อุปทานจะกลับมาสมดุลในที่สุด

KLA Corporation กำลังได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งผลักดันให้เกิดการลงทุนที่สูงขึ้นในเทคโนโลยีโรงงานผลิตชิปและลอจิกขั้นสูง และเพิ่มความต้องการโซลูชันควบคุมกระบวนการของบริษัท ในปีงบประมาณ 2026 รายได้ของกลุ่มธุรกิจควบคุมกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้รวมในปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 1.358 หมื่นล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มประมาณการตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์สำหรับปีปฏิทิน 2026 ซึ่งรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ขึ้นสู่ระดับ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ตอนต้น จากเดิมที่มองไว้เกิน 1.4 แสนล้านดอลลาร์ และประมาณ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2025 KLAC คาดว่ารายได้ครึ่งหลังของปี 2026 จะสูงกว่าครึ่งแรกประมาณ 20% โดยได้แรงหนุนจากการประมวลผลสมรรถนะสูง หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง การนำเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตสุดขั้วมาใช้เพิ่มขึ้นใน DRAM และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงอย่างการเชื่อมแบบไฮบริด และระบุว่ายอดคำสั่งซื้อค้างส่งคาดว่าจะแตะประมาณ 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทเผชิญการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นจาก Applied Materials ซึ่งคาดว่าธุรกิจวินิจฉัยและควบคุมกระบวนการของตนจะเติบโตมากกว่า 50% ในปีปฏิทิน 2026 และจาก ASML ซึ่งคาดว่ารายได้จากโรงงานผลิตชิปและลอจิกขั้นสูงจะเพิ่มขึ้นประมาณ 25% ในปี 2026 และรายได้จากเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตสุดขั้วจะเพิ่มขึ้นราว 45%

ไมครอนสาธิตโมดูลหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ความจุ 512GB ซึ่งจุหน่วยความจำได้เทียบเท่าโมดูล 128GB จำนวนสี่โมดูล โดยเอเอ็มดีและอินเทลได้ตรวจรับรองโมดูลนี้สำหรับแพลตฟอร์มในอนาคตแล้ว แต่คาดว่าจะเริ่มผลิตจำนวนมากได้ไม่ก่อนครึ่งหลังของปี 2027 บริษัทกล่าวว่า HBM4 มีรายได้ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์แล้ว โดยการเพิ่มกำลังการผลิตแบบ 12 ชั้นทำได้เร็วกว่า HBM3E ถึงสองเท่า และนายสันเจย์ เมห์โรตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บอกกับนักลงทุนว่าความต้องการในอุตสาหกรรม DRAM และ NAND ยังคงสูงกว่าอุปทานของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเขาคาดว่าสภาวะตึงตัวนี้จะดำเนินต่อไปเกินกว่าปีปฏิทิน 2027 ไมครอนได้ลงนามในข้อตกลงลูกค้าเชิงกลยุทธ์ 16 ฉบับ ครอบคลุมรายได้ราว 25% ตลอดอายุสัญญา โดยมียอดคำสั่งซื้อคงค้างขั้นต่ำสะสมที่ราคาขั้นต่ำประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์ หุ้นซื้อขายที่ค่า P/E ย้อนหลัง 21 เท่า และ P/E ล่วงหน้า 6 เท่า โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์อยู่ที่ 1,513.11 ดอลลาร์ เทียบกับประมาณการกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2027 ที่ฉันทามติ 156.0661 ดอลลาร์ จากรายได้ 244.46 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณการกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2026 ที่ 73.4388 ดอลลาร์ ปัจจุบันไมครอนเป็นผู้ผลิตสัญชาติสหรัฐเพียงรายเดียวทั้งในตลาด DRAM และ NAND หลังจากที่การแยกตัวของแซนดิสก์ทำให้เวสเทิร์นดิจิทัลหลุดจากตลาด NAND อย่างไรก็ตาม ฉากหลังด้านราคาในปี 2027 ที่โมดูลใหม่นี้จะเข้าสู่ตลาดนั้นไม่อาจคาดการณ์ได้จากจุดนี้

ลิป-บู ตัน ซีอีโอของอินเทล เตือนเมื่อสัปดาห์นี้ว่าราคาหน่วยความจำพุ่งขึ้น 5 ถึง 7 เท่า และปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 75% ของต้นทุนโทรศัพท์และแล็ปท็อประดับล่างบางรุ่น พร้อมเตือนว่าการขาดแคลนอาจรุนแรงขึ้นในปี 2027 ตันบอกกับนักลงทุนว่าอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านอุปทานที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ทั้งในส่วนของชิปตรรกะขั้นสูง เวเฟอร์ซิลิคอน หน่วยความจำ และซับสเตรต และกล่าวว่าการขาดแคลนเหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อไปในอนาคตอันใกล้ อินเทลกำลังปรับทิศทางการผลิตไปสู่ซีพียูสำหรับศูนย์ข้อมูล และขณะนี้คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านทุนในปี 2026 จะสูงกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยการใช้จ่ายในปี 2027 จะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ไมครอน เทคโนโลยี สอดคล้องกับแนวโน้มนี้ โดยระบุว่าคาดว่าความตึงตัวจะดำเนินต่อไปเกินปี 2027 ซึ่งสอดคล้องกับ SK ไฮนิกซ์ ที่ชี้ว่าปี 2027 อาจเป็นปีที่อุปทานตึงตัวรุนแรงที่สุดของอุตสาหกรรม ภาระผูกพันตามสัญญาแบบ take-or-pay ที่เหลืออยู่ของไมครอนมูลค่า 1 แสนล้านดอลลาร์ และเงินมัดจำและเลตเตอร์ออฟเครดิตจากลูกค้ามูลค่า 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ ได้ล็อกราคาขั้นต่ำไว้สูงกว่าอัตรากำไรสูงสุดในอดีต ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณแตะ 84.9% จากราคา DRAM ที่ปรับขึ้นในช่วง 60% ต้นๆ และราคา NAND ที่ปรับขึ้นในช่วง 80% กลางๆ

ไมครอน เทคโนโลยี ซื้อขายที่ประมาณ 6 เท่าของกำไรล่วงหน้า เทียบกับราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 1,513.11 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึง Upside ประมาณ 59% จากราคาหุ้นปัจจุบันที่ 953.49 ดอลลาร์ ผู้ผลิตหน่วยความจำรายนี้ซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองบอยซี เป็นผู้ผลิต DRAM และ NAND รายเดียวที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ และผลิตในระดับ規模ใหญ่ ได้ลงนามสัญญา take-or-pay ระยะหลายปีจำนวน 16 ฉบับ ครอบคลุมรายได้ประมาณ 25% หนุนด้วยเงินฝากและหนังสือค้ำประกันมูลค่า 22 พันล้านดอลลาร์ โดยมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามที่เหลืออยู่ใกล้ 100 พันล้านดอลลาร์ ซันเจย์ เมห์โรตรา ซีอีโอ กล่าวว่า AI ได้ยกระดับมูลค่าของหน่วยความจำ และฝ่ายบริหารคาดว่าความตึงตัวของอุปทานหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงจะยังคงอยู่ต่อไปเกินกว่าปีปฏิทิน 2027 โดยคาดว่าการจัดส่ง DRAM และ NAND สำหรับศูนย์ข้อมูลจะมากกว่าสองเท่าจากสองปีก่อน ไมครอนได้ส่งมอบรายได้จาก HBM4 ไปแล้วกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ โดยการเพิ่มกำลังการผลิตแบบ 12 ชั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นสองเท่าของ HBM3E 12 ชั้น และแนวโน้มไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณคาดว่าจะมีรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 50 พันล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 1 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 31 ดอลลาร์ บวกหรือลบ 1 ดอลลาร์ ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นใกล้ 86% หุ้นปรับขึ้น 234.28% นับตั้งแต่ต้นปี และ 501.33% ในรอบปีที่ผ่านมา และเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2026 ไมครอนมีแผนจะเพิ่มการคืนทุนและในที่สุดจะคืนเงินสดส่วนเกิน 100% ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ASML Holding N.V. กำลังได้แรงส่งที่แข็งแกร่งในธุรกิจบริหารฐานติดตั้ง ซึ่งสร้างยอดขาย 2.8 พันล้านยูโรในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้น 31.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่ผู้บริหารคาดไว้ราว 300 ล้านยูโร ธุรกิจนี้ได้อานิสงส์จากเครื่องของ ASML จำนวนมหาศาลที่ติดตั้งและใช้งานอยู่แล้วที่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และการขยายฐานติดตั้ง EUV อย่างต่อเนื่องยังเพิ่มโอกาสด้านบริการโดยรวมของบริษัท ความต้องการไม่ได้มาจากการขยายจำนวนเครื่องเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากการอัปเกรดที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ซึ่งช่วยเพิ่มผลิตภาพโดยไม่ต้องใช้เวลาเครื่องจักรหรือรบกวนการผลิตมากนัก ASML คาดว่าจะส่งมอบระบบ EUV แบบ Low-NA ประมาณ 65 ระบบในปี 2026 โดยรายได้จาก EUV คาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 45% และผู้บริหารคาดว่าการรวมกันของรายได้จากการอัปเกรดและบริการจะผลักดันให้ยอดขายธุรกิจบริหารฐานติดตั้งเติบโตมากกว่า 30% ในปี 2026 การรักษาจังหวะการเติบโตนี้จะขึ้นอยู่กับการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์และความต้องการของลูกค้าที่ต่อเนื่อง ในส่วนอื่นของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ Monolithic Power Systems กำลังเพิ่มเนื้อหาผลิตภัณฑ์ในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และได้ขยายเป้าหมายกำลังการผลิตเกิน 6 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Applied Materials รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากความต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

ไมครอน เทคโนโลยี กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน โดยหุ้นให้ผลตอบแทน +0.3% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา เทียบกับการลดลง -1.3% ของดัชนี Zacks S&P 500 ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรม Zacks Computer - Integrated Systems ลดลง 0.4% ในช่วงเดียวกัน ผู้ผลิตชิปรายนี้คาดว่าจะรายงานกำไร 31.45 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสปัจจุบัน คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 938% จากปีก่อน และประมาณการฉันทามติของ Zacks ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ประมาณการกำไรฉันทามติที่ 73.9 ดอลลาร์ บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 791.4% จากปีก่อน และสำหรับปีงบประมาณถัดไป ประมาณการฉันทามติที่ 157.84 ดอลลาร์ บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 113.6% โดยทั้งสองไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ประมาณการยอดขายฉันทามติที่ 50.76 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสปัจจุบันชี้ไปที่การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 348.6% จากปีก่อน ขณะที่ประมาณการ 129.63 พันล้านดอลลาร์ และ 248.23 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันและปีถัดไป บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 246.8% และ 91.5% ตามลำดับ ในไตรมาสที่รายงานล่าสุด ไมครอนรายงานรายได้ 41.46 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 345.7% จากปีก่อน และกำไรต่อหุ้น 25.11 ดอลลาร์ เทียบกับ 1.91 ดอลลาร์เมื่อปีก่อน เอาชนะประมาณการรายได้ฉันทามติของ Zacks ที่ 36.72 พันล้านดอลลาร์ได้ 12.91% และสร้างเซอร์ไพรส์ด้านกำไรต่อหุ้นที่ 17.39% หุ้นนี้มีอันดับ Zacks ที่ 2 (ซื้อ) และคะแนนสไตล์มูลค่าของ Zacks ที่ C บ่งชี้ว่าซื้อขายในระดับเดียวกับคู่แข่ง

เฟอร์โรเทค ผู้ผลิตซีลสุญญากาศรายใหญ่ที่สุด ประกาศว่าจะเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้น หรือทีโอดี ต่อบริษัทนิปปอนเรซิสเตอร์ ซึ่งดำเนินธุรกิจตัวต้านทานแบบคงที่และโพเทนชิโอมิเตอร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 1,901 เยน สูงกว่าราคาปิดเมื่อวันที่ 17 ที่ 1,275 เยน คิดเป็น 49.1% โดยกำหนดจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่จะรับซื้อที่ 618,700 หุ้น และไม่กำหนดจำนวนสูงสุด ระยะเวลาเสนอซื้อสิ้นสุดวันที่ 5 พฤศจิกายน นิปปอนเรซิสเตอร์ได้แสดงความเห็นชอบและแนะนำให้ผู้ถือหุ้นตอบรับข้อเสนอ คาดว่าหุ้นจะถูกเพิกถอนจากการซื้อขายหลังการเสนอซื้อสำเร็จ หลังการประกาศดังกล่าว ราคาหุ้นของนิปปอนเรซิสเตอร์พุ่งขึ้นชนเพดานที่ 1,575 เยน เพิ่มขึ้น 300 เยนจากวันก่อนหน้า เข้าใกล้ราคาเสนอซื้อ

โซอิเทคประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ที่ชำระด้วยเงินสด และ/หรือแปลงสภาพเป็นหุ้นใหม่ และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเรียกว่า ORNANE ครบกำหนดเดือนกันยายน 2576 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 500 ล้านยูโร หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี ออกจำหน่ายที่ราคาร้อยละ 100 ของมูลค่าต้นเงินเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2569 และจะไถ่ถอนคืนตามราคาที่ตราไว้ในวันที่ 25 กันยายน 2576 โดยกำหนดราคาแปลงสภาพและแลกเปลี่ยนไว้ที่ 206.46 ยูโร ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นอ้างอิงที่ 133.20 ยูโร คิดเป็นพรีเมียมร้อยละ 55 โซอิเทคกล่าวว่าจะนำเงินสุทธิที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีอยู่เดิมและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตจากภายใน ขณะที่อัลแบ็ง ฌักมง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เชื่อมโยงการระดมทุนครั้งนี้เข้ากับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเทคโนโลยี Photonics-SOI ของบริษัทสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในขณะเดียวกัน สมาชิกบางรายของกลุ่มธนาคารที่ร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักได้จัดการเสนอขายหุ้นโซอิเทคที่มีอยู่เดิมในราคา 133.20 ยูโร ผ่านการสำรวจความต้องการซื้อแบบเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกในการป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้บางราย ซึ่งโซอิเทคจะไม่ได้รับเงินใด ๆ จากการเสนอขายครั้งนี้ บริษัทตกลงที่จะอยู่ในช่วงห้ามขายหุ้นจนสิ้นสุด 90 วันตามปฏิทินนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ และการเจือจางที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายครั้งนี้จะคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 6.3 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว หากโซอิเทคตัดสินใจส่งมอบเฉพาะหุ้นใหม่เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพและแลกเปลี่ยน

ASML Holding กำลังพิจารณาว่าจะสามารถผลักดันการผลิตเครื่อง EUV ให้เกิน 110 ระบบในปี 2028 ได้หรือไม่ ตามการระบุของนักวิเคราะห์จาก JPMorgan ที่อ้างโดย Reuters บริษัทมียอดขายเกือบเต็มกำลังสำหรับปี 2027 ซึ่งกำลังการผลิตจะสูงถึงอย่างน้อย 80 เครื่อง EUV ดังนั้นการบรรลุ 110 ระบบในปี 2028 จะหมายถึงการเพิ่มผลผลิตต่อปีอย่างน้อย 37.5% จากระดับดังกล่าว JPMorgan ระบุว่ากำลังการผลิตของผู้จัดหาวัตถุดิบไม่ใช่ข้อจำกัดหลัก โดยคำถามที่ใหญ่กว่าคือ ASML จะประกอบเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนมหาศาลเหล่านี้ได้เร็วเพียงใดโดยไม่กระทบต่อคุณภาพการดำเนินงาน เครื่องยนต์ทางการเงินกำลังทำงานอย่างร้อนแรงอยู่แล้ว ASML มียอดขายในไตรมาสที่สอง 8.9 พันล้าน ดอลลาร์ ทำอัตรากำไรขั้นต้นได้ 54% และมีกำไรสุทธิ 2.9 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่การนำเทคโนโลยี High-NA มาใช้คาดว่าจะเริ่มมีส่วนสนับสนุนในปี 2028 หุ้นในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% แตะ 1,626.48 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดี และหุ้นซื้อขายสูงกว่าประมาณการ GF Value ที่ราว 1,260 ดอลลาร์อยู่ 28.86%

แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ กำลังทุ่มเงิน 5 พันล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษให้กับความพยายามผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของอินเดีย ซึ่งเป็นการเดิมพันด้านการวิจัย ซัพพลายเออร์ และบุคลากร ตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดี แผนการใช้จ่ายนี้คิดเป็นประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ต่อปี และมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่อินเดียยังต้องมีเพื่อก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปที่จริงจัง อินเดียคาดว่าการบริโภคเซมิคอนดักเตอร์จะแตะ 1.1 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 เพิ่มขึ้นจากราว 4.5 หมื่นล้านถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2568 แต่ปัจจุบันมีโรงงานบรรจุภัณฑ์เพียงสามแห่งที่ดำเนินงานอยู่ และระบบนิเวศการผลิตเวเฟอร์ขนาดใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับแอปพลิเคด วงเงิน commitment ต่อปีนี้คิดเป็นเพียงประมาณ 1.4% ของรายได้ เมื่ออิงจากยอดขายรายไตรมาสที่สูงเป็นสถิติ 9.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งยังเหลือช่องว่างให้สร้างสถานะตั้งต้นได้โดยไม่ปล่อยให้อินเดียครอบงำการจัดสรรเงินทุน หุ้นซื้อขายอยู่ที่ราว 416.40 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% และข้อมูลจากกูรูโฟกัสแสดงว่าราคาตลาดอยู่สูงกว่ามูลค่าตามเกณฑ์ของกูรูโฟกัสที่ 247.28 ดอลลาร์ถึง 68.39%

ปัญหาขาดแคลนหน่วยความจำทั่วโลกยังไม่จบ และอาจหนุนราคาหุ้น Micron Technology และ Sandisk Corporation ให้ปรับขึ้นต่อได้ ตามการวิเคราะห์ของ Zacks Investment Research ข้อมูลจาก TrendForce ที่อ้างในรายงานระบุว่าราคาสัญญาซื้อขาย DRAM ทั่วไปพุ่งขึ้นราว 90%–95% ในไตรมาสแรกของปี 2026 เพิ่มอีก 58%–63% ในไตรมาสที่สอง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก 13%–18% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งจะดันราคาชิป DRAM จาก 1 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปอยู่ที่ราว 3.50 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ NAND flash ปรับขึ้นราว 3 เท่าในช่วงเดียวกัน IDC คาดว่าอุปทานในปี 2026 จะเติบโตเพียงราว 16% สำหรับ DRAM และ 17% สำหรับ NAND ซึ่งต่ำกว่าความต้องการที่เกิดจาก AI อย่างมาก และโรงงานผลิตแห่งใหม่ของ SK Hynix, Micron และ Samsung คาดว่าจะยังไม่เพิ่มกำลังผลิตอย่างมีนัยสำคัญจนถึงกลางถึงปลายปี 2027 หรือหลังจากนั้น รายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ Micron อยู่ที่ 4.15 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นราว 85% และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงพิเศษที่ 25.11 ดอลลาร์สหรัฐ ฝ่ายบริหารให้แนวโน้มไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่รายได้ราว 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตรากำไรขั้นต้น 86% และกำไรต่อหุ้นราว 31 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการรายงานผลประกอบการในวันที่ 30 กันยายน ส่วน Sandisk มีรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่ 8.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 51% จากไตรมาสก่อนหน้า ด้วยกำไรต่อหุ้นปรับปรุงพิเศษที่ 39.25 ดอลลาร์สหรัฐ และให้แนวโน้มไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่รายได้ 1.03 หมื่นล้านถึง 1.08 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงพิเศษระหว่าง 44 ถึง 46 ดอลลาร์สหรัฐ โดยฝ่ายบริหารระบุว่าตลาด NAND โดยรวมอาจมีมูลค่าเกิน 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026

หุ้นไมครอน เทคโนโลยี พุ่งขึ้นกว่า 5% เมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่หุ้นกลุ่มหน่วยความจำปรับตัวขึ้นทั้งกลุ่ม หลังผ่านไปสองวันนับจากที่ลิป-บู ตัน ซีอีโออินเทล เตือนว่าการขาดแคลนหน่วยความจำอาจรุนแรงขึ้นในปีหน้า ตันกล่าวเมื่อวันอังคารที่งาน AI Infrastructure Summit ในเมืองซานตาคลาราว่าราคาชิปหน่วยความจำพุ่งขึ้นห้าถึงเจ็ดเท่า เนื่องจากอุปทานที่จำกัดไม่สามารถตามทันความต้องการด้าน AI และคอขวดนี้อาจเลวร้ายลงในปี 2027 หุ้นเอสเค ไฮนิกซ์ก็ปรับขึ้นราว 5% เช่นกัน ขณะที่ดัชนีแนสแด็กเพิ่มขึ้นกว่า 1% หลังการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อวันพุธ เทรนด์ฟอร์ซประเมินว่าราคาสัญญา DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ปรับขึ้น 64% ในครึ่งหลังของปี 2025 และอาจเพิ่มขึ้นอีก 270% ในช่วงปี 2026 ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะทำให้ราคาอยู่ที่ประมาณหกเท่าของระดับกลางปี 2025 ภายในสิ้นปี 2026 ไมครอนกำลังเปลี่ยนอุปทานที่ตึงตัวให้กลายเป็นกำไรที่สูงขึ้นอย่างมาก โดยมีรายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณอยู่ที่ 4.146 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 9.30 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และมีอัตรากำไรขั้นต้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ที่ 84.9% พร้อมคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สี่ไว้ที่ประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้น 86% ก่อนการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายน

ไมครอน เทคโนโลยี กำลังขยายฐานการผลิตทั่วโลกด้วยโรงงานประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่มูลค่า 2.75 พันล้านดอลลาร์ในรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ท่ามกลางความต้องการหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เร่งตัวขึ้นพร้อมกับปัญญาประดิษฐ์ ซันเจย์ เมห์โรตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ไมครอนมีแผนจะขยายกำลังการผลิตที่โรงงานซานันด์ในปีหน้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้บริษัท ขณะที่ภาระงานด้าน AI ผลักดันความต้องการผลิตภัณฑ์ DRAM และ NAND ให้สูงขึ้น โรงงานแห่งนี้คิดเป็นการลงทุนรวมประมาณ 2.75 พันล้านดอลลาร์จากไมครอนและพันธมิตรภาครัฐ และไมครอนได้เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ซานันด์แล้ว โดยผลิตภัณฑ์ DRAM และ NAND สำเร็จรูปกำลังถูกส่งออกไปยังลูกค้าทั่วโลก ในการกล่าวที่งาน SEMICON อินเดีย 2026 เมห์โรตรากล่าวว่าโรงงานซานันด์เป็นโรงงานประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์แห่งแรกในอินเดีย และเป็นโครงการแรกภายใต้ภารกิจเซมิคอนดักเตอร์ของอินเดีย และกำลังการผลิตของโรงงานแห่งนี้ยังสูงกว่าปริมาณหน่วยความจำที่ตลาดแล็ปท็อปทั้งหมดของอินเดียต้องการ การขยายในอินเดียครั้งนี้มุ่งเน้นการประกอบและทดสอบแบบดั้งเดิม พร้อมเสริมกับการลงทุนที่ไมครอนวางแผนไว้ในกำลังการผลิตและบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงกว่าในสหรัฐอเมริกา

หลังปิดตลาดวันที่ 17 กันยายน ได้มีข้อมูลเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนทั้งข่าวดีและข่าวร้ายออกมาครบถ้วน ด้านข่าวดี Apple International ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติงวดปัจจุบันขึ้น 18% พร้อมเพิ่มเงินปันผลอีก 5 เยน ขณะที่ Choshimaru พลิกกลับมาปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติงวดปัจจุบันเป็นเติบโต 21% คาดว่าจะทำกำไรสูงสุดในรอบ 3 งวดและเพิ่มเงินปันผล 1 เยน ส่วน Kasumigaseki Capital ปรับเพิ่มกำไรปกติงวดก่อนขึ้น 7% พร้อมปรับเพิ่มประมาณการกำไรสูงสุด และ Hobonichi ปรับเพิ่มกำไรปกติงวดก่อนขึ้น 67% ด้านการควบรวมกิจการ Sanmaruku Holdings เข้าซื้อกิจการร้านอุด้งเฉพาะทาง Tsurutontan จาก K Express ในราคา 12,800 ล้านเยน และ Be-Staff Holdings เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ HR Associe ในราคา 1,210 ล้านเยนเพื่อเป็นบริษัทในเครือ ส่วน Nippon Resistor Manufacturing นั้น Ferrotec เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ราคาหุ้นละ 1,901 เยน สูงกว่าราคาปิดวันที่ 17 อยู่ 49.1% โดยมุ่งหวังให้เป็นบริษัทในเครือทั้งหมด และ Nippon Seiki จะซื้อหุ้นคืนในวงเงินไม่เกิน 9,979 ล้านเยน คิดเป็น 3.61 ล้านหุ้น หรือ 6.27% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ขณะที่ด้านข่าวร้าย Chubu Steel Plate พลิกกลับมาปรับลดประมาณการกำไรปกติงวดปัจจุบันเป็นลดลง 46% Pharma Rise Holdings มีกำไรปกติงวดเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมลดลง 31% Industrial Fund Investment Corporation คาดกำไรปกติงวดปัจจุบันลดลง 2% Advance Residence Investment Corporation คาดลดลง 6% และ Ichigo Hotel REIT Investment Corporation คาดลดลง 18%

แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ วางแผนลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ในอินเดียภายในทศวรรษหน้า เพื่อขยายการดำเนินงานในประเทศ ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์รายนี้กล่าวที่งาน SEMICON India ซึ่งเป็นการประชุมชิปเรือธงของประเทศ การลงทุนครั้งนี้จะใช้แนวทางสามเสาหลักที่มุ่งเน้นการขยายการวิจัยและพัฒนาในอินเดีย การเร่งระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ และการพัฒนาบุคลากรในอนาคต ผู้บริหารบริษัทกล่าว ปราบู ราชา ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ของแอปพลิเคด แมทีเรียลส์ กล่าวว่าบริษัทมุ่งมั่นสร้างอุทยานวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงแห่งใหม่บนพื้นที่ 140 เอเคอร์ ซึ่งจะรวมความสามารถด้านห้องสะอาด ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และการวิจัยและพัฒนาแบบร่วมมือกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ ราชากล่าวเสริมว่าภายในปี 2035 แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ ตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถของห่วงโซ่อุปทานในอินเดียเป็น 10 เท่า สร้างโอกาสให้ซัพพลายเออร์อินเดียและนำซัพพลายเออร์ระดับโลกเข้าสู่ประเทศ หุ้นปรับขึ้น 1.9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

ไมครอน เทคโนโลยี เปิดโรงงานประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย เพื่อรองรับความต้องการหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ โรงงานแห่งนี้คิดเป็นการลงทุนรวมประมาณ 2.75 พันล้านดอลลาร์โดยไมครอนและพันธมิตรภาครัฐ ซึ่งช่วยยกระดับขีดความสามารถการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของอินเดีย ขณะนี้โรงงานได้เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว และเพื่อฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ไมครอนได้มอบโมดูลหน่วยความจำที่ผลิตในอินเดียชุดแรกให้กับเดลล์ เทคโนโลยี สำหรับแล็ปท็อปที่ผลิตในอินเดียเพื่อตลาดอินเดีย ไมครอนคาดว่าจะประกอบและทดสอบชิปหลายสิบล้านตัวที่เมืองซานันด์ในปี 2026 และจะขยายเป็นหลายร้อยล้านตัวในปี 2027 การขยายงานประกอบและทดสอบแบบดั้งเดิมในอินเดียครั้งนี้ เสริมแผนการพัฒนาโรงงานผลิตและบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงของไมครอนในสหรัฐอเมริกา และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการประกอบและทดสอบทั่วโลกของบริษัท

หุ้นของ AXT Inc. ปรับตัวขึ้น 11.49% เมื่อวันพุธ ปิดที่ 64.30 ดอลลาร์ หลังจาก Needham & Company ระบุว่าบริษัทเป็นหนึ่งในห้าผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้ประโยชน์จากภาคส่วน co-packaged optics ที่เติบโตเร่งตัว หลังการเยือนงาน Semicon Taiwan 2026 เป็นเวลาห้าวัน Needham ระบุว่า co-packaged optics จะมีบทบาทมหาศาลในการลดคอขวดของเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงปี 2028 และหลังจากนั้น และสารตั้งต้นอินเดียมฟอสไฟด์ของ AXT อยู่ที่ศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Needham ยังระบุชื่อ Coherent Corp. และ Lumentum Holdings เป็นผู้ได้ประโยชน์รายอื่นในลักษณะเดียวกัน ส่งสัญญาณมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม บริษัทปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น AXT เป็นซื้อจากถือเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว พร้อมราคาเป้าหมาย 90 ดอลลาร์ ซึ่งยังบ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้น 56% จากราคาปิดวันพุธ นักลงทุนจะจับตาความคืบหน้าทางธุรกิจในสัปดาห์หน้า เมื่อ AXT เข้าร่วมงาน Morgan Stanley ASIA Best Corporate Day ในวันจันทร์และวันอังคารที่ 21 ถึง 22 กันยายน รวมถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานทางการเงินไตรมาสสาม และแนวโน้มการดำเนินงานและการเงินที่ปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงที่เหลือของปี ในไตรมาสสอง AXT พลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 13.03 ล้านดอลลาร์ จากขาดทุนสุทธิ 7.67 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้รวมเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเป็น 47.59 ล้านดอลลาร์ จาก 17.97 ล้านดอลลาร์ จากรายได้อินเดียมฟอสไฟด์ที่สูงเป็นประวัติการณ์ จำนวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้นลดลงเหลือ 33 รายในไตรมาสสอง จาก 37 รายในไตรมาสแรก แต่เงินลงทุนที่ผูกพันเพิ่มขึ้น 34% เป็น 487.9 ล้านดอลลาร์ จาก 363.7 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส

ไมครอน เทคโนโลยี กำลังก้าวเข้าสู่ผลประกอบการไตรมาสที่สามโดยเผชิญบททดสอบที่หนักกว่าการเอาชนะตัวเลขคาดการณ์ของวอลล์สตรีท เพราะนักลงทุนกำลังตั้งคำถามว่า AI ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจชิปหน่วยความจำอย่าง fundamental แล้วหรือไม่ รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 4.146 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 9.30 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นพุ่งขึ้นเป็น 84.9% จาก 39% และกำไรปรับปรุงอยู่ที่ 25.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น ฝ่ายบริหารคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สี่ไว้ที่ประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้น 86% เทียบกับตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่รายได้ประมาณ 5.04 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรปรับปรุงต่อหุ้น 30.89 ดอลลาร์ ไมครอนยังได้ลงนามในข้อตกลงกับลูกค้ามูลค่าประมาณ 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ รวมถึงสัญญาแบบ take-or-pay ที่ช่วยให้มองเห็นความต้องการได้ชัดเจนขึ้น ตามการระบุของนักลงทุนชื่อ ชารอน แมคอาร์ด ซึ่งกล่าวว่า AI ทำให้หน่วยความจำกลายเป็นส่วนที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล เบาะแสที่สำคัญกว่าอาจอยู่ที่แนวโน้มของไมครอนสำหรับหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง ราคา และปีงบประมาณ 2027 โดยวันที่ 30 กันยายนจะเป็นบททดสอบว่าตัวเลขที่โดดเด่นเกินปกติของบริษัทเป็นเพียงฟองสบู่หน่วยความจำอีกระลอกหรือเป็นสิ่งที่ถาวรกว่า

แอ็กเซลลิส เทคโนโลยีส์ มีแผนลงทุน 35 ล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตอุปกรณ์ปลูกไอออนแห่งใหม่ในเมืองพย็องแท็ก จังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้ พื้นที่ที่วางแผนไว้จะครอบคลุมประมาณ 200,000 ตารางฟุต และประกอบด้วยคลังสินค้า ห้องคลีนรูมระดับคลาส 1,000 และคลาส 10,000 และศูนย์ฝึกอบรม โดยต่อยอดจากศูนย์ปฏิบัติการเอเชียแห่งที่มีอยู่แล้วของบริษัทในประเทศนี้ เกาหลีใต้สร้างรายได้ 26% ของรายได้ไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 13% ในปีก่อนหน้า ทำให้เป็นภูมิภาคที่สร้างรายได้มากเป็นอันดับสองของบริษัทรองจากจีน ยอดจองระบบเพิ่มขึ้น 36.1% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 130.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ขณะที่ยอดจองระบบค้างส่งอยู่ที่ 451.6 ล้านดอลลาร์ ลดลง 21.6% จาก 575.7 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า แอ็กเซลลิสปิดไตรมาสที่สองด้วยเงินสด เงินสดเทียบเท่า และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดรวม 577 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระ 14.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเงินสดประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการกับวีโคที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

ไมครอนเทคโนโลยีเตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 ในวันที่ 30 กันยายน ขณะที่เอ็นวิเดียและเอสเคไฮนิกซ์ส่งสัญญาณว่าราคาหน่วยความจำที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตของไมครอนจะยังคงดำเนินต่อไป เอ็นวิเดียซึ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 เมื่อเดือนที่แล้ว ระบุว่าบริษัทเผชิญสภาวะราคาหน่วยความจำที่รุนแรงเกินความคาดหมายก่อนหน้า และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกในปีหน้า โดยโคเลตต์ เครสส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เตือนถึงแรงกดดันต่ออัตรากำไรขั้นต้นจากต้นทุนชิ้นส่วนที่สูงขึ้น เอสเคไฮนิกซ์คาดว่าการขาดแคลนหน่วยความจำจะรุนแรงขึ้นในปีหน้า และประเมินว่าอุปสงค์อาจสูงกว่าอุปทานไปจนถึงหลังปี 2030 ขณะที่เคบีซีเคียวริตีส์ประเมินว่าเอสเคไฮนิกซ์มีสต็อกหน่วยความจำเพียง 10 วัน เอ็นวิเดียประเมินว่ารายจ่ายลงทุนของบริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ห้ารายอาจเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2027 จาก 8 แสนล้านดอลลาร์ในปีนี้ ฝ่ายวิจัยคาดการณ์ว่าผลประกอบการปีงบประมาณ 2027 ของไมครอนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 88 เป็น 2.445 แสนล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นพุ่งขึ้นร้อยละ 112 เป็น 156.07 ดอลลาร์ โดยหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนกำไรล่วงหน้า 6.6 เท่า เทียบกับ 21 เท่าของดัชนีเอสแอนด์พี 500

ASML และ Taiwan Semiconductor Manufacturing ต่างรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม โดย ASML ปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการทั้งปีจากอุปสงค์เครื่องพิมพ์หินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขณะที่ TSMC เพิ่มแผนการใช้จ่ายลงทุนพร้อมผลักดันการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ 2 นาโนเมตร ASML มีรายได้ 1.065 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 21.3% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานขยายเป็น 37.1% และยอดขายระบบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำคาดว่าจะเติบโตกว่า 75% ในปีนี้ รายได้ของ TSMC อยู่ที่ 4.02 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36.0% โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 67.7% ขณะที่ HPC คิดเป็น 66% ของรายได้ และชิปโหนดขั้นสูงที่ 7 นาโนเมตรและต่ำกว่าคิดเป็น 77% ของรายได้จากเวเฟอร์ TSMC ปรับเพิ่มงบลงทุนปี 2026 เป็น 6 หมื่นล้านถึง 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์ และประกาศลงทุนเพิ่มอีก 1 แสนล้านดอลลาร์ในรัฐแอริโซนา ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่ ASML จะมีส่วนช่วยใช้จ่าย ASML ใกล้จะมีคำสั่งซื้อเครื่อง EUV แบบ low-NA ครอบคลุมเกือบเต็มกำลังผลิตสำหรับปี 2027 และกำลังศึกษาการขยายกำลังผลิตเพิ่มอีก 30% สำหรับปี 2028 โดย Christophe Fouquet ซีอีโอ กล่าวว่า "เราไม่รอ เราเตรียมการล่วงหน้า"

บรอดคอม, ไมครอน เทคโนโลยี และมาร์เวลล์ เทคโนโลยี ต่างปรับเพิ่มคาดการณ์ล่วงหน้าในรายงานผลประกอบการล่าสุด โดยอ้างถึงอุปสงค์โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เร่งตัวขึ้น บรอดคอมรายงานรายได้ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2026 ที่ 2.959 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 85.5% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ AI ที่ 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 221% เมื่อเทียบปีต่อปี และคาดการณ์รายได้เซมิคอนดักเตอร์ AI ในไตรมาส 4 ที่ 2.17 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 236% เมื่อเทียบปีต่อปี พร้อมวางแนวโน้มที่อาจแตะประมาณ 1.15 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 และ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2028 ไมครอนรายงานรายได้ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2026 ที่ 4.146 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 345.7% เมื่อเทียบปีต่อปี และคาดการณ์รายได้ไตรมาส 4 ของปีงบประมาณที่ 5.0 หมื่นล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 1.0 พันล้านดอลลาร์ ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นใกล้ 86% โดยมีงบลงทุนรวมปีงบประมาณ 2026 ประมาณ 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์ มาร์เวลล์รายงานรายได้ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2027 ที่ 2.739 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36.5% เมื่อเทียบปีต่อปี และปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจศูนย์ข้อมูลในปีงบประมาณ 2027 เป็นประมาณ 60% จากเดิมประมาณ 50% โดย แมตต์ เมอร์ฟี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้ว่าวันนักลงทุนในวันที่ 6 ตุลาคม 2026 จะเป็นปัจจัยหนุนถัดไป รายงานไตรมาส 4 ของปีงบประมาณของไมครอน ซึ่งคาดว่าจะออกในช่วงปลายเดือนนี้ จะเป็นการทดสอบครั้งถัดไปว่าเม็ดเงินลงทุนของบริษัทไฮเปอร์สเกลจะยั่งยืนไปจนถึงสิ้นปีหรือไม่

โซลาร์เอดจ์ เทคโนโลยีส์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 10 กันยายนว่า ขั้นตอนการแปลงไฟฟ้าจากแรงดันปานกลางเป็นกระแสตรง 800 โวลต์ของระบบจ่ายไฟสำหรับศูนย์ข้อมูลของบริษัท ขณะนี้กำลังทำงานภายใต้โหลดจริงในห้องปฏิบัติการของบริษัทเอง โดยการตรวจสอบความถูกต้องของเส้นทางไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการ บริษัทยังได้เผยแพร่เอกสารไวท์เปเปอร์ร่วมกับเอ็นวิเดียในชื่อ “การป้องกันและต่อสายดินสำหรับ 800 โวลต์ดีซีในศูนย์ข้อมูลเอไอ” ซึ่งอธิบายแนวทางการป้องกันแบบแบ่งโซน ที่ช่วยให้ไฟฟ้ายังคงจ่ายในโซนสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำกัดวง ขณะที่ตัดไฟทันทีที่จุดเชื่อมต่อกับแร็ค โซลาร์เอดจ์ระบุว่าหม้อแปลงโซลิดสเตตแรงดันปานกลาง อุปกรณ์กระจายกระแสตรง และระบบตรวจสอบที่ออกแบบสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเอไอ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่พร้อมจำหน่ายทั่วไป ขณะที่เอ็นวิเดียอธิบายว่าสถาปัตยกรรมนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกการนำไปใช้ภายในระบบนิเวศ 800 โวลต์ดีซีแบบเปิดที่รองรับผู้จำหน่ายหลายราย มากกว่าจะเป็นดีไซน์ที่บังคับใช้ การอัปเดตนี้มาพร้อมกับผลประกอบการไตรมาสที่สองที่รายงานเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม โดยมีรายได้ 346.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นไตรมาสที่หกติดต่อกันที่อัตรากำไรขยายตัว กำไรจากการดำเนินงานแบบไม่ตามหลักบัญชีจีเอเอพีอยู่ที่ 10.2 ล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดอิสระ 3.1 ล้านดอลลาร์ และเงินสดและการลงทุนสุทธิจากหนี้สิน 264.6 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าตัวเลขตามหลักบัญชีจีเอเอพียังคงแสดงผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 16.0 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิ 30.8 ล้านดอลลาร์ แนวโน้มไตรมาสที่สามคาดการณ์รายได้ 310 ล้านดอลลาร์ถึง 340 ล้านดอลลาร์ และชูกี นีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าบริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาโซลาร์เอดจ์ เอสเอสที เพื่อตอบสนองโอกาสสำคัญในโรงงานเอไอ

Micron Technology แต่งตั้ง Deirdre Hanford ผู้คร่ำหวอดในวงการเทคโนโลยีให้ดำรงตำแหน่งประธาน Micron Research Labs ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยระยะยาวของบริษัทผู้ผลิตหน่วยความจำแห่งนี้ที่ประกาศจัดตั้งเมื่อเดือนที่แล้ว โดยมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองบอยซี รัฐไอดาโฮ สถาบันวิจัยระดับโลกแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยการลงทุน 1 หมื่นล้านดอลลาร์จาก Micron ในช่วง 10 ปีข้างหน้า และงานวิจัยจะครอบคลุมเทคโนโลยีกระบวนการผลิตหน่วยความจำที่สำคัญ สถาปัตยกรรมหน่วยความจำและการประมวลผลในอนาคต การบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ยุคใหม่ Hanford ทำงานที่ Synopsys เกือบ 40 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย ผู้จัดการทั่วไปร่วมของกลุ่มออกแบบ และรองประธานบริหารฝ่ายการมีส่วนร่วมกับลูกค้า Scott DeBoer ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของ Micron Technology กล่าวว่า Micron Research Labs ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งสู่ความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของหน่วยความจำ การประมวลผล และปัญญาประดิษฐ์ และ Hanford มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำภารกิจนี้ ปัจจุบัน Hanford ดำรงตำแหน่งในคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์แห่ง UC Berkeley สภาที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง MIT และคณะผู้นำอุตสาหกรรมของ SEMI

ไมครอนเทคโนโลยีประกาศแต่งตั้งเดียร์ดรา แฮนฟอร์ด ดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัทและประธานไมครอนรีเสิร์ชแล็บส์ ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยระยะยาวแห่งเรือธงของบริษัท แฮนฟอร์ดจะจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย รูปแบบการดำเนินงาน และความร่วมมือของแล็บ พร้อมทั้งกำหนดวาระการวิจัยที่ครอบคลุมไมครอน สถาบันการศึกษา ภาครัฐ สตาร์ตอัป และระบบนิเวศอุตสาหกรรมในวงกว้าง ไมครอนรีเสิร์ชแล็บส์ ซึ่งประกาศเมื่อเดือนสิงหาคม 2569 เป็นสถาบันวิจัยระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองบอยซี รัฐไอดาโฮ โดยได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนตามแผนของไมครอนมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษหน้า และเป็นศูนย์วิจัยหน่วยความจำเฉพาะทางแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา แล็บแห่งนี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายการวิจัยและเทคโนโลยีของไมครอนทั่วสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย สิงคโปร์ และไต้หวัน และต่อยอดจากแผนการลงทุนในสหรัฐอเมริกาที่ไมครอนประกาศไว้ก่อนหน้านี้มูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์ในด้านการผลิตและการวิจัยและพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะสร้างงานในสหรัฐอเมริกา 9 หมื่นตำแหน่ง แฮนฟอร์ดทำงานที่ซินอปซิสเป็นเวลา 37 ปี ซึ่งเธอมีส่วนช่วยขยายบริษัทให้เป็นผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติสำหรับการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์และทรัพย์สินทางปัญญาด้านการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการของเซอร์รัสลอจิก การแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการสรรหาอย่างครอบคลุม และถือเป็นการเปลี่ยนผ่านของไมครอนรีเสิร์ชแล็บส์จากระยะเริ่มก่อตั้งสู่ระยะดำเนินการ

ASML Holding กำลังศึกษาหาแนวทางในการผลิตเครื่องจักรสำหรับการพิมพ์หินด้วยแสงอัลตราไวโอเลตสุดขั้ว หรือ EUV มากกว่า 110 เครื่องในปี 2028 หลังจากกำลังการผลิตในปี 2027 เต็มเกือบทั้งหมดแล้ว สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน บริษัทคาดว่าจะมีกำลังการผลิตสำหรับระบบ EUV อย่างน้อย 80 เครื่องในปี 2027 ดังนั้นการขยายไปสู่มากกว่า 110 เครื่องจะคิดเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 37.5 ผลประกอบการไตรมาสที่สองของ ASML แสดงยอดขาย 9.3 พันล้าน และอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 54 ขณะที่ฝ่ายบริหารปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 4.3 หมื่นล้านถึง 4.5 หมื่นล้าน หุ้นปรับขึ้นประมาณร้อยละ 0.5 มาอยู่ที่ 1,582.91 ดอลลาร์ในการซื้อขายที่สหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่ามูลค่าตาม GF Value ราว 1,260 ดอลลาร์อยู่ร้อยละ 25.29 เมื่อระบบ High-NA EUV มีราคาประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ต่อเครื่อง การส่งมอบที่เพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่เครื่องก็สามารถส่งผลต่อรายได้อย่างมีนัยสำคัญ

ไมครอน เทคโนโลยี เปิดตัวโมดูลหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ DDR5 ขนาดใหม่ 512 กิกะไบต์ ซึ่งเพิ่มความจุเป็นสองเท่าของผลิตภัณฑ์ 256GB ที่เริ่มส่งตัวอย่างในเดือนพฤษภาคม และดันความเร็วขึ้นไปถึง 9,200 เมกะทรานสเฟอร์ต่อวินาที หุ้นของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำและที่จัดเก็บข้อมูลรายนี้ปรับขึ้นราว 1.3% สู่ 936.60 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันอังคาร ช่วยบรรเทาความกังวลได้บ้างหลังจากร่วง 5.3% เมื่อวันจันทร์ เมื่อความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับจังหวะการพัฒนา AI กดดันหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โมดูลขนาดใหญ่ขึ้นนี้สามารถเก็บข้อมูลไว้ใกล้โปรเซสเซอร์ของเซิร์ฟเวอร์ได้มากขึ้น และลดการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่ไม่จำเป็นในภาระงาน AI ที่ต้องการทรัพยากรสูงขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่า DDR5 จะไม่ใช่สิ่งทดแทนหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงที่ใช้คู่กับตัวเร่ง AI ก็ตาม ไมครอนมีรายได้ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 41.46 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระปรับปรุงแล้ว 18.3 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่หุ้นซื้อขายสูงกว่าประมาณการ GF Value ที่ 635.23 ดอลลาร์อยู่ 47.44% บททดสอบต่อไปคือการลงมือปฏิบัติจริง เนื่องจากโมดูล 512GB ต้องผ่านการรับรองแพลตฟอร์ม การติดตั้งใช้งานจริงในเซิร์ฟเวอร์ และปริมาณการผลิตที่มีนัยสำคัญ ก่อนที่จะสร้างเหตุผลให้เพิ่มชั้นการเติบโตอีกชั้นหนึ่งได้

ASML Holding N.V. กำลังพิจารณาแนวทางผลิตเครื่องจักรสำหรับการพิมพ์หินด้วยแสง EUV มากกว่า 110 เครื่องในปี 2028 ตามการเปิดเผยของนักวิเคราะห์จากเจพีมอร์แกน หลังการประชุมกับรอเจอร์ ดาสเซน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท บริษัทมียอดขายเกือบเต็มกำลังการผลิตแล้วสำหรับปี 2027 และคาดว่าจะผลิตเครื่อง EUV อย่างน้อย 80 เครื่องในปีนั้น ดังนั้นการผลิตที่เกิน 110 เครื่องในปี 2028 จะคิดเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 37.5% จากระดับปี 2027 เจพีมอร์แกนระบุว่าข้อจำกัดหลักได้เปลี่ยนไปอยู่ที่ความเร็วในการประกอบมากกว่าความพร้อมของชิ้นส่วนสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่า ASML เชื่อว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นสามารถปลดล็อกได้ผ่านการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการประกอบ การเพิ่มขึ้นที่เป็นไปได้นี้ขับเคลื่อนหลักจากดีมานด์ที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยเครื่อง EUV ที่มีอยู่ของ ASML ซึ่งมีราคาประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ต่อเครื่อง มีความจำเป็นสำหรับการผลิตโปรเซสเซอร์ AI ที่ล้ำสมัย ขณะที่ลูกค้าซึ่งรวมถึง TSMC ซัมซุง SK Hynix และอินเทล ต่างกำลังขยายกำลังการผลิตชิปขั้นสูง สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานแยกต่างหากว่า กำลังการผลิตเครื่อง EUV ของ ASML เกือบทั้งหมดถูกจองไปจนถึงปี 2027 แล้ว ขณะที่บริษัทได้เริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเมืองไอนด์โฮเฟน ซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งการประกอบเครื่องจักร และในที่สุดจะรองรับพนักงานได้มากถึง 20,000 คน

ธุรกิจ Applied Global Services ของ Applied Materials รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.78 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น 280 เบซิสพอยต์ ฝ่ายบริหารกล่าวว่าลูกค้ากำลังเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่พร้อมกับปรับปรุงโรงงานที่มีอยู่เดิม และปัจจุบันมีห้องกระบวนการผลิตมากกว่า 37,000 ห้องที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ AIx ของ Applied Materials สำหรับการตรวจสอบ วินิจฉัย และวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ บริษัทได้เพิ่มพนักงานด้านการผลิตและพนักงานสนับสนุนธุรกิจ AGS มากกว่า 1,500 คนในไตรมาสนี้ และวางแผนที่จะเพิ่มผลผลิตระบบรายไตรมาสเป็นสองเท่าจากระดับปัจจุบันภายในปี 2028 พร้อมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมไปจนถึงปี 2030 ลูกค้ากำลังให้การคาดการณ์ระยะยาวขึ้นซึ่งสนับสนุนการเติบโตของรายได้ธุรกิจ AGS มากกว่า 20% ในปี 2026 และอัตราการเติบโตต่อปีที่ยั่งยืนในระดับกลางของเลขหลักสิบในระยะยาว และ Applied Materials คาดว่ารายได้ธุรกิจ AGS จะอยู่ที่ประมาณ 1.84 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 Applied Materials คาดว่ากำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP จะอยู่ที่ 4.02 ดอลลาร์ บวกหรือลบ 20 เซนต์ คิดเป็นการเติบโต 85% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่จุดกึ่งกลาง ขณะที่ประมาณการฉันทามติของ Zacks ชี้ไปที่การเติบโต 86.6%

Yorkville America Equities เปิดตัวกองทุน Yorkville America Next Generation Memory Index ETF ซึ่งซื้อขายภายใต้ชื่อย่อ NRAM เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมี Micron เป็นหลักทรัพย์ที่ถือครองมากที่สุด และสตีฟ นีมตซ์ ซีอีโอ กล่าวว่าเหตุผลด้านอุปทานที่รองรับกองทุนนี้อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเห็นผล นีมตซ์กล่าวว่าโรงงานแห่งใหม่ที่สามารถบรรเทาการขาดแคลนหน่วยความจำได้อย่างมีนัยสำคัญอาจยังไม่เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตจนถึงปี 2028 หรือ 2029 โดยอ้างอิงงานวิจัยของ SemiAnalysis ที่ระบุว่าหน่วยความจำอาจคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของต้นทุนตัวเร่ง AI และชี้ว่าซัพพลายเออร์รายใหญ่ได้จองกำลังการผลิตหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงสำหรับปี 2026 ไปหมดแล้ว เขากล่าวว่าการผลิต HBM ใช้กำลังการผลิตต่อกิกะไบต์ประมาณสามเท่าของหน่วยความจำทั่วไป ทำให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าช่องว่างที่แท้จริงระหว่างเวลาที่การขาดแคลนจำเป็นต้องคลี่คลายกับเวลาที่อุปทานที่จะแก้ปัญหานี้จะพร้อมใช้ แซนเจย์ เมห์โรตรา ซีอีโอของ Micron กล่าวในประเด็นทำนองเดียวกันเมื่อเดือนมิถุนายนว่า อุปทานน่าจะค่อยๆ ดีขึ้นในปี 2028 แต่บริษัทไม่สามารถมองเห็นได้ว่าจะตามทันอุปสงค์เมื่อใด ขณะที่ TrendForce ระบุว่า Nvidia ลดกำลังการผลิตหน่วยความจำที่วางแผนไว้ในระบบ Vera Rubin หลังจากโควตาจากซัพพลายเออร์เบื้องต้นครอบคลุมเพียงประมาณ 60% ของความต้องการที่ประเมินไว้สำหรับปี 2027 Micron ครองสัดส่วนสูงสุดในดัชนีพื้นฐาน 20 หุ้นของ NRAM ที่ 16.5% ตามมาด้วย Sandisk ที่ 14.4% และ SK Hynix ที่ 14.1% และนีมตซ์โต้ว่าการขาดแคลนนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งหรือผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย โดย AI ยังสร้างแรงกดดันต่อที่จัดเก็บข้อมูล NAND รวมทั้ง DRAM และ HBM ที่ป้อนข้อมูลให้โปรเซสเซอร์ด้วย