SentinelOne Inc

2026年8月下旬、SentinelOneは第2四半期の売上高が2億9198万米ドル、純損失が9340万米ドルとなったと報告し、通年の売上高ガイダンスを12億～12億1000万米ドルに引き上げました。その後、GPT-5.6-CyberなどのOpenAI Daybreakモデルを搭載したWayfinder Frontier AI Servicesの拡張を発表し、脅威の検出と修復を強化しました。GPT-5.6-CyberのようなフロンティアAIモデルをWayfinder Frontier AI Servicesに統合し、人間による検証済みのコードリスク分析と侵害評価を組み合わせることで、精度、速度、専門家による監視が重要となるAIを活用したサイバーセキュリティワークフローにおけるSentinelOneのポジショニングを大幅に強化できる可能性があります。こうした進展にもかかわらず、株価は7.7%下落しました。これは、多額の研究開発投資による継続的な損失と利益率への圧力に対する投資家の懸念を反映しています。同社の見通しでは、2029年までに売上高17億米ドル、利益1億9650万米ドルを達成するとしており、年間売上高成長率18.0%と、現在のマイナス3億1870万米ドルから5億1520万米ドルの利益増加が必要で、公正価値評価額は19.87米ドルとしています。

ElasticとPagerDutyの株価は金曜日、最新の決算発表を受けて急伸した。一方、エンタープライズソフトウェア株はまちまちの動きとなった。アムステルダムに本拠を置く検索・AIプラットフォーム企業であるElasticは、木曜日に発表した2027会計年度第1四半期決算を受けて、正午の取引で約19%急騰した。PagerDutyは、2027会計年度第2四半期の予想を上回り、従業員の約15%を削減する計画を発表した後、約9%上昇した。一方、iシェアーズ拡張テック・ソフトウェア・セクターETFは0.7%下落したが、過去1か月で20%以上上昇している。ServiceNowの株価は3.5%上昇し、CFOのGina Mastantuono氏は、今年のAI効率化による5億ドルの効果と、第2四半期にAI事業が10億ドルを超えたことを挙げた。サイバーセキュリティ株は概ね下落し、Rubrikは好調な第2四半期決算にもかかわらず11%下落し、SentinelOneは8.5%下落、Palo Alto Networksは4%下落した。

SentinelOneの株価は8%下落し20.94ドルとなった。同社が通期の調整後EPSガイダンスを中間値で0.31ドルに引き下げた（11.4%減）ことが、売上高の予想上回りを覆い隠し、CrowdStrikeも連鎖安で7%下落し210.98ドルとなった。First Trust NASDAQサイバーセキュリティETFは0.7%下落し100.13ドル、SPDR S&P 500 ETFは横ばいで、下落はサイバーセキュリティセクターに限定された。SentinelOneの2027会計年度第2四半期の売上高は2億9200万ドルで、予想の2億9020万ドルを上回り、調整後営業利益は3053万ドル（予想2424万ドル）で、利益率は10.5%だった。しかし、年間10万ドル以上を支払う顧客は13社増の1715社にとどまり、最近の期間より鈍化した。ZscalerとOktaも下落した。Palo Alto Networksはバリュエーション議論の中心であり、強気派は同業他社に対するディスカウントを指摘し、弱気派は軟調な利益ガイダンスと大口顧客の伸び悩みを指摘している。

金曜朝の米株先物は小幅に下落。投資家は企業決算を精査し、連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ワーシュ議長の発言を待っていた。ギャップの株価は、小売大手が最大ブランドであるオールド・ネイビーのCEOにマイケル・フランシスを指名し、四半期決算が予想を上回ったことを受けて通期の利益見通しを引き上げた後、時間外取引で13%以上上昇した。マーベル・テクノロジーは、2027年度と2028年度の売上高見通しを引き上げたにもかかわらず、グーグルとのAIチップ提携による貢献が加速する見通しが反映されていないとして投資家が失望し、7%以上下落した。ペイパルは、ブルームバーグがストライプとアドベント・インターナショナルが1株当たり60.50ドルでの決済大手の買収提案を断念したと報じ、評価額が530億ドル超となったことを受けて、約14%急落した。センチネルワンは利益見通しの弱さから4%以上下落した一方、エラスティックは好決算と予想を上回る通期見通しにより約22%急騰した。

時間外取引で、ギャップの株価は約7%上昇しました。同社がマイケル・フランシスを11月2日付でオールドネイビーのCEOに任命し、ハイオ・バルベイトの後任とすること、また第2四半期の調整後1株当たり利益が52セントで、LSEGのコンセンサス予想48セントを上回ったことを発表したためです。マーベル・テクノロジーは、調整後1株当たり利益94セント、売上高27億4000万ドルで予想の93セント、27億1000万ドルを上回ったものの、わずかに下落しました。ワークデイは、第2四半期の売上高と利益が予想を上回ったものの、今四半期のサブスクリプション売上高見通しがアナリスト予想と一致しただけで、5.7%下落しました。ルブリックは、第2四半期の業績が予想を上回り、ガイダンスを引き上げたにもかかわらず、10%下落しました。調整後1株当たり利益は20セント、売上高は4億2700万ドルで、予想の4セント、3億9600万ドルを上回りました。オートデスクは、収益予想が期待外れだったため、6%下落しました。第3四半期の調整後1株当たり利益ガイダンスは3.04ドルから3.09ドルで、コンセンサスの3.14ドルを下回り、通期ガイダンスは12.52ドルから12.60ドルで、予想の12.60ドルを下回りました。エラスティックN.V.は、通期ガイダンスが予想を上回り、15%急騰しました。調整後1株当たり利益は3.29ドルから3.37ドル、売上高は19億9800万ドルから20億1000万ドルで、予想の3.24ドル、19億9000万ドルを上回りました。センチネルワンは、第2四半期の業績が予想を上回ったものの、今四半期と通期の収益見通しが弱かったため、約7%下落しました。

サイバーセキュリティのスタートアップ、Glowがステルスモードから姿を現した。評価額は12億ドルで、全額株式によるシリーズAラウンドで1億8000万ドルを調達した。パロアルトに拠点を置く同社は、2025年に元MetaとSnowflakeの幹部によって設立され、従業員のデバイス上のソフトウェア、AIエージェント、開発者ツールを監視・制御するために特化したAIエージェントを使用するエンドポイントセキュリティプラットフォームを構築している。投資家にはSequoia Capital、Cyberstarts、Greenoaks、Redpoint Venturesが名を連ね、Index Ventures、Swish Ventures、Lux Capital、Operator Collective、Holly Venturesも参加している。Glowは、すでに医療、小売、金融サービス分野で有料顧客を獲得しており、典型的な導入規模は数万台のデバイスに及ぶとしているが、顧客名や数は明らかにしていない。同スタートアップは、CrowdStrike、Microsoft、SentinelOne、Palo Alto Networksが支配する市場に参入し、脅威を検出するだけでなく、リスクのあるソフトウェアが環境に入り込むのを未然に防ぐことを目指している。

クラウドストライクが発表した第1四半期の売上高は13億9000万ドルで、前年比25.6％増となり、アナリスト予想を1.7％上回った。このサイバーセキュリティ企業は、来四半期および通期の1株当たり利益見通しも予想を上回る数字を示した。追跡対象のサイバーセキュリティ関連9銘柄のうち、同グループは満足のいく四半期を達成し、総売上高はコンセンサスを1.6％上回り、来四半期のガイダンスも予想と一致した。パロアルトネットワークスが最も好調で、売上高は30億ドル、前年比31.1％増で予想を2％上回った。一方、センチネルワンは最も低調で、売上高は2億7670万ドル、前年比20.8％増で予想と一致したものの、請求額と来四半期の1株当たり利益見通しが大幅に未達となった。決算発表以降、クラウドストライクの株価は13.2％上昇して211.67ドルとなり、サイバーセキュリティセクター全体の平均株価上昇率は50.5％に達している。