オラクル、ニューメキシコ州のスターゲート・データセンターに不可抗力通知を発出
オラクルは、ニューメキシコ州にあるスターゲートのデータセンター群「プロジェクト・ジュピター」の開発業者に対し、不可抗力通知を送付したと、ブルームバーグが木曜日に最初に報じた。この通知により、施設が2028年の稼働目標を逃した場合、オラクルは支払いを遅延させることが可能になるが、オラクルは同キャンパスの主要テナントとして撤退を目指しているわけではない。通知を受け取った部門を持つブルー・アウル・キャピタルは、通知は複数年にわたるプロジェクトへの財務的コミットメントを変えるものではないと述べた。オラクルは、プロジェクト・ジュピターは予定通りに進んでおり、ニューメキシコ州に完全にコミットしていると述べた。2.45ギガワットを処理する設計のこのキャンパスは、ブルーム・エナジーのガス燃料電池で稼働する予定であり、サイトにガスを供給する予定のエナジー・トランスファーのパイプラインは、規制当局が繰り返し許可を拒否したため、ほぼ6か月遅れて2027年2月1日となっている。プロジェクト・ジュピターは、オラクル、オープンAI、ソフトバンクがトランプ大統領の第2期初期に発表したAIインフラ構想「スターゲート」の旗艦サイトの一つである。
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メタ、Muse AIアシスタント向けの手のひらサイズ端末を発表
メタ・プラットフォームズは、同社の人気の新しい人工知能アシスタント「Muse」を利用するための手のひらサイズの専用端末を電撃発表し、AIデバイス市場への進出を一段と深めた。この端末は完全にクラウド上で動作し、ハードウェア自体では何も処理されず、スマートフォンでアプリを開くのではなく音声で操作する設計となっている。メタはこれを24時間365日稼働し続ける常駐エージェントとして位置づけており、絶えず指示を出さなくても、カレンダーの整理、メールの整理、オンラインでの商品注文といった作業を裏でこなす。同社はこの端末を中心としたエコシステムを構築するため、ウォルマートとベスト・バイをパートナーとして加えた。またメタは、アップルのVision Proの価格を大きく下回る水準でハードウェアを補助金で支えるとみられている。メタの設備投資額は2023年が270億ドル、今年が1400億ドルで、あるアナリストは、今後の第3四半期決算説明会で、同社が2027年の設備投資見通しを少なくとも60～70パーセント、場合によってはそれ以上引き上げると予想していると述べた。ただし、仲介取引の1～2パーセントの取り分を計画する以外に、収益化モデルは依然として不明確だ。
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JPモルガン、コアウィーブを「オーバーウエート」に格上げ、目標株価を125ドルに引き上げ
JPモルガンはコアウィーブの投資判断を「ニュートラル」から「オーバーウエート」に格上げし、目標株価を120ドルから125ドルに引き上げた。需要の強まりと、より有利な契約価格を根拠としており、これが売上高と利益率を従来予想以上に押し上げる可能性があるとしている。アナリストのサミク・チャタジー氏は、コンピュートの価格環境が良好であることに加え、コアウィーブが割高な価格での短期契約に前向きになりつつあることが、資本集約度を巡る投資家の懸念による株価の低調な推移にもかかわらず、同社の売上高と利益率の予想を引き上げる要因になったと述べた。JPモルガンによると、コアウィーブは7月に製品のおよそ25%について価格を調整し、ネビウスを含む競合他社は頻繁な値上げを実施している。また、他の短期コンピュート契約はコアウィーブの長期契約のほぼ3倍の価格で取引されることもあると報じられている。チャタジー氏はさらに、コアウィーブが8月に実施したDDTL 5.5の資金調達を、GPU需要の持続に対する債券市場の姿勢がより前向きになっている証拠として挙げた。格上げを受け、コアウィーブの株価は木曜日の時間外取引で上昇した。
Advanced Micro Devices Inc
