Artificial Intelligenceimpact 4
รายได้ผลิตภัณฑ์ของ Vertiv ไตรมาส 2 ปี 2026 พุ่ง 22% แตะ 2.65 พันล้านดอลลาร์
Vertiv รายงานว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 2.65 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 คิดเป็นประมาณ 81% ของยอดขายรวม ขณะที่รายได้รวมเพิ่มขึ้น 24% แตะ 3.27 พันล้านดอลลาร์ ด้านภูมิภาค ยอดขายในอเมริกาเพิ่มขึ้น 29% แตะ 2.07 พันล้านดอลลาร์ และเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้น 29% แตะ 720 ล้านดอลลาร์ ส่วนยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกากลับมามีการเติบโตตามรายงานที่ 2% บริษัทกำลังเพิ่มกำลังการผลิตทั่วอเมริกา มาเลเซีย และยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา พร้อมลงทุนในระบบระบายความร้อนขั้นสูง สถาปัตยกรรมพลังงานรุ่นใหม่ และโครงสร้างพื้นฐานแบบหลอมรวม รวมถึงแผนงานระบบไฟฟ้ากระแสตรง 800 โวลต์ และผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนด้วยของเหลว สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2026 ฝ่ายบริหารคาดว่ายอดขายจะอยู่ที่ 3.65-3.85 พันล้านดอลลาร์ และการเติบโตแบบอินทรีย์ 34%-36% ซึ่งรวมถึงการเติบโตแบบอินทรีย์ระดับสูงในช่วงปลาย 30% ในอเมริกาและเอเชียแปซิฟิก และการเติบโตระดับกลางช่วงวัยรุ่นในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา Vertiv เผชิญการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นจาก Super Micro Computer ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2026 ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนด้วยของเหลว DCBBS ด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบประตูหลัง 10 รายการ และจาก Amphenol ซึ่งกลุ่มธุรกิจไอทีดาต้าคอมคิดเป็นประมาณ 43% ของยอดขาย และเติบโตแบบอินทรีย์ 63% เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026
MS51.XETRA
ซูเปอร์ ไมโคร ร่วง ขณะนักลงทุนมองข้ามคาดการณ์รายได้เติบโต 194%
หุ้นของซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ อิงค์ ร่วงลง 3.1% สู่ระดับ 35.62 ดอลลาร์ในการซื้อขายครั้งก่อน และปรับตัวลงราว 4% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา แม้นักวิเคราะห์จะคาดการณ์การเติบโตอย่างมหาศาลของบริษัทผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์รายนี้ นักวิเคราะห์ประเมินว่าซูเปอร์ ไมโคร จะรายงานรายได้รายไตรมาสที่ 1.477 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 194% จากปีก่อนหน้า โดยมีกำไรต่อหุ้นที่ 1.06 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 200% สำหรับปีงบประมาณเต็มปี ตลาดคาดการณ์รายได้ที่ 6.712 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 72% และกำไรต่อหุ้นที่ 4.43 ดอลลาร์ แม้ตัวเลขเหล่านี้จะดูแข็งแกร่ง แต่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าของซูเปอร์ ไมโคร อยู่ที่ราว 8.3 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ประมาณ 10.9 และอัตราส่วน PEG ที่ 0.63 ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 1.44 อย่างมาก รายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงจะเป็นการทดสอบว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายเหล่านั้นสามารถแปลงเป็นกำไรและผลการดำเนินงานที่นักลงทุนต้องการเห็นได้หรือไม่
Artificial Intelligence▼
แอปเปิลพิจารณาเซิร์ฟเวอร์ AI สำหรับองค์กร ใช้ชิป M-series Ultra และระบบเน็ตเวิร์กของ Nvidia
แอปเปิลกำลังพิจารณาสร้างเซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ M-series Ultra ของบริษัท ตามรายงานของ The Information โดยอาจจับคู่ชิปเหล่านี้กับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก Nvidia รายงานระบุว่าเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวจะขายให้กับธุรกิจต่างๆ แทนที่จะใช้เพียงภายในศูนย์ข้อมูลของแอปเปิลเอง ซึ่งจะนำกลยุทธ์ชิปที่แตกต่างกันอย่างมากสองแนวทางมาอยู่ในเครื่องเดียวกัน แอปเปิลใช้เวลาหลายปีในการออกแบบโปรเซสเซอร์เพื่อลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ภายนอก ขณะที่ Nvidia กลายเป็นแกนหลักของตลาดศูนย์ข้อมูล AI ส่วนใหญ่ การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะผลักดันซิลิคอนของแอปเปิลให้ก้าวข้าม Mac, iPhone และระบบนิเวศคอมพิวติ้งของตัวเอง ไปสู่ตลาดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับองค์กรที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งบริษัทจะต้องแข่งขันโดยตรงมากขึ้นกับ Dell, Hewlett Packard Enterprise และ Supermicro โครงการนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา จึงไม่มีการรับประกันว่าแอปเปิลจะเดินหน้าต่อ
Artificial Intelligence▲
นาเวลลิเยร์คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือนกันยายน
หลุยส์ นาเวลลิเยร์ กล่าวว่าเขาเชื่อเต็มที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำคัญในการประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดกลางของเฟดในเดือนกันยายน เว้นแต่จะมีข่าวพิเศษ เช่น ราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งลง เขากล่าวว่าเฟดไม่เคยต่อสู้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด และเมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดทั่วโลกปรับขึ้นจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นและหลังการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป คาดว่าธนาคารกลางอีกหลายแห่งจะขึ้นดอกเบี้ยตาม ข่าวใหญ่ที่คาดว่าจะออกมาคือแถลงการณ์ของ FOMC ที่จะส่งสัญญาณว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งเดียวแล้วจบ หรือวางแผนขึ้นอีก แม้ว่าภายใต้ประธานเฟดคนใหม่ วอร์ช เฟดอาจไม่ให้คำแนะนำที่ดีนัก เนื่องจากวอร์ชต้องการให้วอลล์สตรีทรับสัญญาณจากอัตราดอกเบี้ยในตลาด เมื่อการขึ้นดอกเบี้ยถูกรวมอยู่ในราคาแล้ว นาเวลลิเยร์มองว่าไม่น่าจะมีปฏิกิริยาเชิงลบในตลาดวันที่ 16 กันยายน แม้เขาสงสัยว่าหุ้นจะซื้อขายออกข้างก่อนการประชุม เขาเน้นหุ้นสามตัว ได้แก่ ซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ ซึ่งรายงานคำสั่งซื้อใหม่ 6 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 โดยรายได้เพิ่มขึ้น 91.4% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 1.11 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรเพิ่มขึ้น 314.6% เป็น 1.70 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่คาด 77.1% เซโนวัส เอเนอร์จี ซึ่งปริมาณการผลิตในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 970.4 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันต่อวัน และกำไรพุ่งขึ้น 237.2% เป็น 2.87 พันล้านดอลลาร์ หรือ 1.53 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่คาด 31.9% และเคนนามิทัล ซึ่งมีกำไรเติบโต 237.5% ต่อปีและรายได้เติบโต 20% ต่อปีในปีงบประมาณ 2026 และคาดว่ายอดขายไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 จะอยู่ที่ 745 ล้านถึง 775 ล้านดอลลาร์ และกำไรปรับปรุงจะอยู่ที่ 2.50 ถึง 2.80 ดอลลาร์ต่อหุ้น
Artificial Intelligence▲
ซูเปอร์ ไมโคร มีงานในมือ 6 หมื่นล้านดอลลาร์ และผลประกอบการไตรมาส 4 ชนะคาด 78% หนุนเป้าราคา 60 ดอลลาร์
ซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ ซื้อขายที่ระดับประมาณ 8 เท่าของกำไรต่อหุ้นตามฉันทามติปีงบประมาณ 2027 แม้เพิ่งรับคำสั่งซื้อใหม่กว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 โดย 70% ของงานในมือนั้นเป็นงานด้าน AI ล้วน ตามการวิเคราะห์ที่โต้แย้งว่าหุ้นตัวนี้สามารถแตะ 60 ดอลลาร์ต่อหุ้นได้ภายในปี 2027 ประมาณการกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2027 ของบริษัทพุ่งขึ้นเป็น 4.3382 ดอลลาร์ จาก 3.2707 ดอลลาร์เมื่อ 90 วันก่อน โดยมี 16 ครั้งที่มีการปรับเพิ่มประมาณการในเจ็ดวันล่าสุด และไม่มีการปรับลดเลยใน 30 วันที่ผ่านมา ขณะที่ประมาณการปีงบประมาณ 2028 เพิ่มขึ้นเป็น 5.3259 ดอลลาร์ จาก 3.7091 ดอลลาร์เมื่อสามเดือนก่อน อัตรากำไรขั้นต้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ของไตรมาส 4 ดีดกลับมาอยู่ที่ 17.6% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP แตะ 14.3% หนุนให้กำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ของไตรมาส 4 อยู่ที่ 1.70 ดอลลาร์ เทียบกับประมาณการ 0.9575 ดอลลาร์ ซึ่งชนะคาดถึง 77.55% ต่างจากเอ็นวิเดียที่ออกแบบชิป ซูเปอร์ไมโครสร้างโรงงาน AI ทั้งหมดขึ้นรอบชิปเหล่านั้น รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ระดับแร็ค ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวโดยตรง สวิตช์ ระบบจัดเก็บข้อมูล และบริการติดตั้ง โดยชาร์ลส์ เหลียง ซีอีโอ อธิบายว่าบริษัทเป็นศูนย์บริการครบวงจรที่ตั้งเป้ากำลังการผลิตทั่วโลกกว่า 6,000 แร็คต่อเดือน เป้าราคาเป้าหมายหนึ่งปีตามฉันทามติของวอลล์สตรีทยังคงอยู่ที่ 42.38 ดอลลาร์ โดยคำแนะนำเอียงไปทางถือ 11 ราย เทียบกับซื้อ 5 ราย และขาย 3 ราย และการจะไปถึง 60 ดอลลาร์จะต้องมีอัพไซด์ประมาณ 68% จากราคาปัจจุบันที่ 35.64 ดอลลาร์
Artificial Intelligence▲impact 4
การใช้จ่ายด้านทุนของศูนย์ข้อมูลพุ่งขึ้น 92 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาส 2 ปี 2026 จากความต้องการด้าน AI และต้นทุนหน่วยความจำ
การใช้จ่ายด้านทุนของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาส 2 ปี 2026 โดยเติบโต 92 เปอร์เซ็นต์ ตามรายงานที่เผยแพร่ใหม่จาก Dell'Oro Group การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ต่อเนื่องสนับสนุนการเติบโตในกลุ่มคอมพิวติ้ง สตอเรจ เน็ตเวิร์กกิ้ง และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ขณะที่ราคาหน่วยความจำและสตอเรจที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้เพิ่มราคาขายเฉลี่ยของเซิร์ฟเวอร์ นายบารอน ฟุง รองประธานฝ่ายวิจัยของ Dell'Oro Group กล่าวว่า การใช้จ่ายยังคงกระจุกตัวอยู่ใน NVIDIA Blackwell Ultra และตัวเร่งความเร็วแบบกำหนดเองของไฮเปอร์สเกลเลอร์ ขณะที่ AI แบบเอเจนติกสร้างความต้องการเพิ่มเติมสำหรับคอมพิวติ้งอเนกประสงค์ สตอเรจ และเน็ตเวิร์กกิ้งเสริม ผู้ให้บริการคลาวด์กลุ่มใหม่และผู้พัฒนาโมเดล AI มีการเติบโตของการใช้จ่ายด้านทุนเร็วที่สุดในบรรดากลุ่มลูกค้า สะท้อนถึงช่วงเริ่มต้นของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และ Dell นำรายได้จากผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ OEM ตามมาด้วย Supermicro และ Lenovo ขณะที่รายได้เซิร์ฟเวอร์ไวท์บ็อกซ์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ฟุงเสริมว่า การติดตั้งตัวเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องและภาระงานด้านสตอเรจที่เกี่ยวข้องกับ AI และ AI แบบเอเจนติกที่กำลังเกิดใหม่ ควรจะรักษาการเติบโตของการใช้จ่ายด้านทุนให้แข็งแกร่งไปตลอดช่วงที่เหลือของปี 2026 และต่อจากนั้น แม้ว่าข้อจำกัดด้านอุปทานอาจจำกัดความเร็วในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่วางแผนไว้
Artificial Intelligence▲
หุ้นเดลล์พุ่ง 5.8% หลังชิป Europa ของ Axelera AI เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
หุ้นของเดลล์ เทคโนโลยีส์ ปรับขึ้นราว 5.8% สู่ระดับ 565.15 ดอลลาร์เมื่อวันอังคาร หลังจาก Axelera AI สตาร์ทอัพสัญชาติยุโรปเปิดตัวโปรเซสเซอร์สำหรับงานประมวลผลเชิงอนุมานชื่อ Europa ซึ่งรอยเตอร์รายงานว่าถูกออกแบบมาสำหรับงานประมวลผลเชิงอนุมานระดับองค์กร และคาดว่าจะปรากฏในระบบรุ่นต่อ ๆ ไปของเดลล์และซูเปอร์ไมโคร Axelera ระบุว่ามีลูกค้ามากกว่า 600 รายที่ใช้เทคโนโลยีของบริษัทอยู่แล้ว โดยมีสัญญาที่ลงนามแล้วมูลค่ารวมหลายสิบล้านดอลลาร์ และมีโอกาสทางยอดขายในอนาคตที่อาจสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขประเมินโอกาส ไม่ใช่รายได้ที่รับรู้แล้ว ธุรกิจเครื่องยนต์ AI ขนาดใหญ่ของเดลล์ยังคงเป็นธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งปิดไตรมาสล่าสุดด้วยยอดคำสั่งซื้อค้างส่งเซิร์ฟเวอร์ AI ราว 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากส่งมอบระบบ AI มูลค่า 1.64 หมื่นล้านดอลลาร์ แม้ว่า Axelera จะคว้าโอกาสเต็มจำนวน 1.5 พันล้านดอลลาร์ได้ทั้งหมด ก็ยังคิดเป็นเพียงราว 1.6% ของยอดคำสั่งซื้อค้างส่ง AI ที่เดลล์มีอยู่เท่านั้น ประเด็นเชิงกลยุทธ์คือ Europa ทำให้เดลล์มีซัพพลายเออร์ด้านการประมวลผลเชิงอนุมานอีกราย และอาจมีทางเลือกฮาร์ดแวร์ที่ประหยัดพลังงานมากกว่า แม้ว่าระบบที่ใช้ Nvidia ยังคงมีน้ำหนักมากกว่ามากในเศรษฐกิจ AI ระยะใกล้ของเดลล์
Artificial Intelligence▲
ซูเปอร์ ไมโคร รวมระบบทำความเย็น ระบบจ่ายไฟ และระบบเครือข่ายใน DCBBS เพื่อขยายตลาดศูนย์ข้อมูล AI
ซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ กำลังวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้ให้บริการครบวงจรสำหรับโรงงาน AI และโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่ ด้วยระบบ Data Centre Building Block Systems หรือ DCBBS ซึ่งผสานระบบระดับแร็ค เครือข่าย ระบบจ่ายไฟ ระบบทำความเย็น ซอฟต์แวร์ และบริการติดตั้งเข้าเป็นโซลูชันแบบบูรณาการ พอร์ตโฟลิโอประกอบด้วยโซลูชันระบายความร้อนด้วยของเหลว เช่น หน่วยจ่ายสารหล่อเย็นภายในแร็ค ประตูทำความเย็น และหอทำความเย็น โดยบริษัทระบุว่าหน่วยจ่ายสารหล่อเย็นภายในแร็คสามารถรองรับกำลังการทำความเย็นได้สูงสุด 250 กิโลวัตต์ ขณะที่หอทำความเย็นสามารถรองรับได้ระหว่าง 1 ถึง 50 เมกะวัตต์ DCBBS ยังรวมโซลูชันเครือข่าย 400G/800G ชั้นจ่ายไฟที่ให้กำลังไฟได้สูงสุด 33 กิโลวัตต์ต่อชั้น ระบบแบตเตอรี่สำรองและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องมือซอฟต์แวร์ ได้แก่ SuperCloud Composer, SuperCloud Automation Center, SuperCloud Developer Console และ SuperCloud Director ซูเปอร์ ไมโคร ระบุว่าสายการผลิตระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวโดยตรงส่วนใหญ่รองรับแร็คขนาด 250 กิโลวัตต์ และแผนกำลังการผลิตสำหรับปีงบประมาณ 2027 กำหนดไว้ที่มากกว่า 6,000 แร็คต่อเดือน รวมถึงแร็คระบายความร้อนด้วยของเหลวโดยตรงมากกว่า 3,000 แร็ค บริษัทเผชิญการแข่งขันจากฮิวเลตต์ แพ็กการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งผสานการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล เครือข่าย และแพลตฟอร์ม GreenLake เข้ากับเทคโนโลยีของเอ็นวิเดีย และจากเดลล์ เทคโนโลยีส์ ซึ่งกำลังขยายระบบนิเวศ Dell AI Factory และเพิ่งเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ PowerEdge R9822 และ M9822 หุ้นของซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้น 37% นับตั้งแต่ต้นปี เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของแซ็กส์ที่เติบโต 233.3% และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า 12 เดือนที่ 0.39 เท่า เทียบกับ 3.15 เท่าของกลุ่มอุตสาหกรรม ประมาณการฉันทามติของแซ็กส์บ่งชี้ว่ากำไรปีงบประมาณ 2027 และ 2028 จะเติบโตประมาณ 22% และ 18% ตามลำดับ โดยประมาณการปีงบประมาณ 2026 และ 2027 ถูกปรับเพิ่มขึ้นในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
MS51.XETRA▲
HPE และ Dell พุ่ง 11% หลัง Oracle แนะนำงบลงทุน 9.0-9.5 หมื่นล้านดอลลาร์
Hewlett Packard Enterprise และ Dell ต่างพุ่งขึ้น 11% ในวันศุกร์ ขณะที่ Super Micro เพิ่มขึ้น 4% ซึ่งล้วนแซงหน้าตลาดเทคโนโลยีโดยรวมที่ปรับขึ้นไม่ถึง 1% Hilary Maxson ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Oracle ยืนยันว่างบลงทุนตลอดทั้งปีอยู่ในช่วง 9.0 ถึง 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีงบลงทุนสุทธิเป็นเงินสดไม่เกิน 7.0 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งการใช้จ่ายนี้ไหลตรงไปยังผู้จำหน่ายแร็ค AI ระบบระบายความร้อน และอุปกรณ์เครือข่ายอย่าง HPE และ Dell โดย HPE ปรับขึ้นไปที่ 61.49 ดอลลาร์ และ Dell ขึ้นไปที่ 561.79 ดอลลาร์ ขณะที่ Super Micro เพิ่มขึ้นมาที่ 40.15 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกัน หลังจาก Mike Staiger รองประธานอาวุโสเน้นย้ำถึงสมุดคำสั่งซื้อมูลค่า 6.0 หมื่นล้านดอลลาร์ในงานประชุมของ Goldman Sachs เมื่อวันพฤหัสบดี กองทุน iShares U.S. Technology ETF เพิ่มขึ้น 1% และ Invesco QQQ Trust เพิ่มขึ้น 0.9% สะท้อนว่าการซื้อขายในวันนั้นเป็นการปรับราคาใหม่เฉพาะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI มากกว่าจะเป็นการปรับขึ้นของตลาดโดยรวม ทั้งนี้ ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารยื่นต่อทางการ หรือแถลงการณ์ใดจาก HPE หรือ Dell ที่อธิบายถึงการเคลื่อนไหวดังกล่าว
Artificial Intelligence
▲3impact 4ซูเปอร์ ไมโคร รายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาส 4 ที่ 1.70 ดอลลาร์ คาดรายได้ปีงบประมาณ 2570 ที่ 6.5-7.2 หมื่นล้านดอลลาร์
ซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ รายงานกำไรไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2569 แบบไม่ตามหลักบัญชีทั่วไปที่ 1.70 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 68 เซนต์ และเพิ่มขึ้น 315% จากปีก่อน โดยมีรายได้สุทธิ 1.112 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 93% จากปีก่อน และ 9% จากไตรมาสก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 1.09% รายได้อยู่ในระดับต่ำสุดของกรอบที่บริษัทเคยคาดไว้ที่ 1.1-1.25 หมื่นล้านดอลลาร์ เนื่องจากลูกค้าล่าช้าในการเตรียมความพร้อมจากปัญหาการขาดแคลนระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน และระบบเครือข่าย โดยรายได้ส่วนนี้คาดว่าจะรับรู้ในไตรมาสถัดไป ขณะที่บริษัทเปิดเผยคำสั่งซื้อใหม่มากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ และกล่าวว่าปริมาณคำสั่งซื้อและงานในมือแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเข้าสู่ปีงบประมาณ 2570 อัตรากำไรขั้นต้นแบบไม่ตามหลักบัญชีทั่วไปพุ่งขึ้นเป็น 17.6% จาก 10.1% ในไตรมาสก่อน เพิ่มขึ้น 750 เบซิสพอยต์จากไตรมาสก่อน ซึ่งฝ่ายบริหารระบุว่าเป็นผลจากสัดส่วนลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าคาด และอัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบไม่ตามหลักบัญชีทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็น 14.3% จาก 7.2% สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2570 ซูเปอร์ ไมโคร คาดการณ์รายได้สุทธิที่ 1.45-1.55 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแบบไม่ตามหลักบัญชีทั่วไปที่ 1.01-1.10 ดอลลาร์ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นแบบไม่ตามหลักบัญชีทั่วไปที่ 10.4% ถึง 10.8% และสำหรับปีงบประมาณเต็มปีคาดรายได้สุทธิที่ 6.5-7.2 หมื่นล้านดอลลาร์ เทียบกับ 3.91 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2569 บริษัทยังประกาศ campus DCBBS บนพื้นที่ 32 เอเคอร์ในซิลิคอนวัลเลย์ ทำให้พื้นที่ดำเนินงานในสหรัฐฯ รวมเกือบ 4 ล้านตารางฟุต โดยคาดว่ากำลังการผลิตทั้งหมดจะเกิน 6,000 แร็คต่อเดือน รวมถึงแร็คระบายความร้อนด้วยของเหลวโดยตรงมากกว่า 3,000 แร็ค
Artificial Intelligence▲
วอลล์สตรีทเริ่มมองบวกต่อซูเปอร์ไมโครมากขึ้น
วอลล์สตรีทเริ่มมองบวกต่อซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอรื มากขึ้นอย่างมาก โดยราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 25.8% ในเดือนที่ผ่านมา และนักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรอย่างมีนัยสำคัญ โดยฉันทามติสำหรับไตรมาสปัจจุบันอยู่ที่ 1.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 59.4% ใน 30 วัน และเพิ่มขึ้น 203% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนประมาณการทั้งปีเพิ่มขึ้น 35.9% เป็น 4.43 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโต 22% ขณะที่ประมาณการปีถัดไปเพิ่มขึ้น 42.1% เป็น 5.26 ดอลลาร์ ซูเปอร์ไมโคร ซึ่งรายงานรายได้ 39.1 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 78% กำลังเร่งขยายกำลังการผลิตโครงสร้างพื้นฐาน AI และนักลงทุนมองในแง่ดีว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นจะแปลงเป็นกำไรได้ รายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงจะเป็นการทดสอบว่าการเติบโตของกำไรจะตามความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่
Artificial Intelligence▲impact 4
หุ้น Super Micro Computer พุ่ง 31% ในเดือนสิงหาคม หลังผลประกอบการและการปิดคดีสอบสวน
หุ้นของ Super Micro Computer พุ่งขึ้น 31.3% ในเดือนสิงหาคม หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่ง เสร็จสิ้นการสอบสวนภายในเกี่ยวกับการส่งเซิร์ฟเวอร์ผิดกฎหมายไปยังจีน และประกาศความร่วมมือกับ Cisco การสอบสวนทำให้ผู้บริหารระดับสูงพ้นจากความผิด ช่วยลดความกังวลด้านการกำกับดูแล รายได้เพิ่มขึ้น 91.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 11.1 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย แต่กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.70 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 0.74 ดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น 17.5% สูงกว่าเป้าหมายเดิมของบริษัท จากการเปลี่ยนไปใช้เซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กรและโซลูชันบล็อกอาคารศูนย์ข้อมูลที่มีอัตรากำไรสูง ฝ่ายบริหารคาดการณ์รายได้ 65 ถึง 72 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 53 พันล้านดอลลาร์อย่างมาก หุ้นยังคงซื้อขายที่เพียง 9 เท่าของกำไรล่วงหน้า ทำให้เป็นหนึ่งในหุ้น AI ฮาร์ดแวร์ที่ถูกที่สุด
Artificial Intelligence
ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ร่วมมือกับซิสโก้เพื่อโครงสร้างพื้นฐาน AI
ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ได้ประกาศความร่วมมือใหม่กับซิสโก้เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยของเหลวและอากาศความหนาแน่นสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยผสานระบบของบริษัทเข้ากับสถาปัตยกรรม Secure AI Factory ของซิสโก้ ซึ่งใช้เทคโนโลยีของ NVIDIA สำหรับลูกค้าองค์กร นีโอคลาวด์ และคลาวด์อธิปไตย ความร่วมมือนี้ขยายการเข้าถึงระบบ GPU แบบแร็คสเกลและความหนาแน่นสูงที่ผ่านการรับรองสำหรับข้อเสนอ AI ของซิสโก้ ทำให้บริษัทอยู่ในชั้นฮาร์ดแวร์ของโครงสร้างพื้นฐาน AI ข้อตกลงนี้สนับสนุนเรื่องราวของซูเปอร์ไมโครในการชนะคำสั่งซื้อแบบแร็คสเกลที่เกิดขึ้นซ้ำและมีมูลค่าสูง เนื่องจากการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการทำให้ฮาร์ดแวร์เป็นสินค้าทั่วไปและสงครามราคา เนื่องจากซิสโก้จะมีอิทธิพลต่อการออกแบบระบบและราคา นักวิเคราะห์ได้ชี้ให้เห็นถึงความมั่นคงของอัตรากำไรเป็นข้อกังวล โดยตั้งคำถามว่าระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบโมดูลาร์ของซูเปอร์ไมโครจะรักษาความแตกต่างภายในพอร์ตโฟลิโอของซิสโก้ได้หรือไม่
Artificial Intelligence▲impact 4
เดลล์พุ่ง 9% หลังแบ็กล็อก AI สถิติ 95 พันล้านดอลลาร์ พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้
หุ้นเดลล์ เทคโนโลยีส์ พุ่งขึ้น 9% แตะ 463 ดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้าวันพุธ หลังบริษัทเปิดเผยยอดคำสั่งซื้อ AI สถิติใหม่ และปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี ส่งผลให้หุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์องค์กรปรับตัวขึ้นตาม เฮลiett-แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ปรับขึ้น 4% แตะ 53 ดอลลาร์ ตามแรงส่งจากคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน ขณะที่ซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ ขยับขึ้นเพียง 1% แตะ 37 ดอลลาร์ ตามหลังทั้งที่ถือสัดส่วนเซิร์ฟเวอร์ AI บริสุทธิ์ที่สุดในสามราย เดลล์รายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 อยู่ที่ 47 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 58% จากปีก่อน โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 7.04 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 203% และสิ้นสุดงวดด้วยแบ็กล็อก AI สถิติใหม่ที่ 95 พันล้านดอลลาร์ พร้อมฐานลูกค้า AI มากกว่า 6,500 ราย บริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ปีงบประมาณ 2027 ขึ้น 25 พันล้านดอลลาร์ เป็น 192 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ารายได้จากเซิร์ฟเวอร์ AI จะเพิ่มขึ้นสามเท่าเป็น 74 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ และคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สามที่ 49 พันล้านดอลลาร์ที่จุดกึ่งกลาง พร้อมกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 6.50 ดอลลาร์ เจฟฟ์ คลาร์ก ซีอีโอกล่าวว่า "ด้วยโมเมนตัมของ AI ที่เร่งตัวขึ้นและโอกาสที่ขยายตัวทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอ เราจึงปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปี FY27 ขึ้น 25 พันล้านดอลลาร์เป็น 192 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 70% จากปีก่อน" การเคลื่อนไหวนี้พลิกกลับการเทขายก่อนประกาศผลประกอบการเมื่อวันอังคาร และตอกย้ำว่าการเทรดฮาร์ดแวร์ AI ได้ขยายวงกว้างจากชิปไปสู่เซิร์ฟเวอร์แบบครบวงจร สตอเรจ และเน็ตเวิร์ก โดยหุ้นเอ็นวิเดียปรับขึ้นเพียง 17% นับตั้งแต่ต้นปี เทียบกับเดลล์ที่พุ่งขึ้น 241%
Artificial Intelligence▲impact 4
Moderna และหุ้นซอฟต์แวร์นำ S&P 500 ในเดือนสิงหาคม
Moderna นำ S&P 500 ในเดือนสิงหาคม หลังจากรายงานผลลัพธ์ที่น่าพอใจจากการทดลองระยะสุดท้ายของวัคซีนมะเร็ง mRNA แบบเฉพาะบุคคล ซึ่งพัฒนาร่วมกับ Merck ตามรายงานของ CNBC ข้อมูลดังกล่าวท้าทายความกังขาหลายปีเกี่ยวกับเทคโนโลยี mRNA ของบริษัท หลังจากการลดลงของธุรกิจวัคซีนโควิด-19 หุ้นซอฟต์แวร์องค์กรคิดเป็นส่วนใหญ่ของผู้ทำผลงานดีที่สุดอื่นๆ ในดัชนี รวมถึง Palantir, Veeva Systems, Salesforce และ ServiceNow ซึ่งก่อนหน้านี้ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการขาย เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ AI และสถานะ Short ขนาดใหญ่ที่ถือโดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีเลเวอเรจ Situational Awareness เมื่อกองทุนถูกบังคับให้คลี่คลายการซื้อขายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม Short เหล่านั้นกลายเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้น Situational Awareness ซึ่งบริหารโดย Leopold Aschenbrenner มีสินทรัพย์สูงสุด 45 พันล้านดอลลาร์ และสูญเสียประมาณ 35 พันล้านดอลลาร์ หลังจากการเรียกหลักประกันจากนายหน้าหลักอย่าง Bank of America, Goldman Sachs และ JPMorgan Chase บังคับให้ขายทรัพย์สินอย่างเร่งด่วนให้กับ Citadel ของ Ken Griffin Salesforce ฟื้นตัวหลังจากผลประกอบการรายไตรมาสดีกว่าที่คาด ขณะที่ ServiceNow ปรับตัวขึ้นจากการผสาน AI และ Veeva Systems ปรับตัวขึ้นเนื่องจากภัยคุกคามจาก AI ที่คาดการณ์ไว้ไม่เกิดขึ้นจริง นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ Newmont ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของราคาทองคำ Coinbase ปรับตัวขึ้นตามสกุลเงินดิจิทัล และ Super Micro Computer และ Sandisk พุ่งขึ้นจากความต้องการหน่วยความจำ AI Moderna ยังระดมทุน 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสครบกำหนดปี 2032 ซึ่งจัดสรรสำหรับธุรกิจวัคซีนมะเร็ง หลังจากหุ้นพุ่งขึ้น 177% เมื่อวันที่ 19 ส.ค. เพิ่มมูลค่าตลาด 44.5 พันล้านดอลลาร์ในวันเดียว
Artificial Intelligence▲
ผลประกอบการของ Dell ในวันที่ 1 กันยายน อาจทำให้หุ้นพุ่งขึ้น
Dell Technologies เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 หลังตลาดปิดในวันที่ 1 กันยายน และรายงานดังกล่าวอาจทำให้หุ้นพุ่งขึ้น บริษัทซึ่งมีราคาหุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 264% ในปีนี้ มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความต้องการ AI และผลประกอบการล่าสุดของ Nvidia และ Super Micro Computer ชี้ให้เห็นว่าความต้องการยังคงแข็งแกร่ง Dell ได้คาดการณ์รายได้จากเซิร์ฟเวอร์ AI ทั้งปีไว้ที่ 165 พันล้านดอลลาร์ถึง 169 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดย 60 พันล้านดอลลาร์มาจากเซิร์ฟเวอร์ AI เพียงอย่างเดียว นักวิเคราะห์ของ Bank of America อย่าง Wamsi Mohan คาดว่า Dell จะปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปีเป็น 171 พันล้านดอลลาร์ถึง 175 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงรายได้จากเซิร์ฟเวอร์ AI ที่สูงขึ้นที่ 65 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หุ้นมีการซื้อขายในระดับราคาที่แพง และสัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ว่าความต้องการ AI ชะลอตัวอาจทำให้เกิดการเทขาย
Cloud & Digital Infrastructure▲
Broadcom เปิดตัว VMware AI Factory เพื่อเร่งการผลิต AI
บริษัท Broadcom Inc. ประกาศเปิดตัว VMware AI Factory ซึ่งเป็นรากฐานที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์สำหรับ VMware Private AI Cloud ที่งาน VMware Explore 2026 โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งเวลาในการผลิต AI และปรับปรุงการควบคุมโทเคโนมิกส์ของ AI แพลตฟอร์มนี้จะทำให้การปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการวงจรชีวิตเป็นแบบอัตโนมัติ ลดเวลาจากการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เปล่าจนถึงโมเดลแรกจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง นอกจากนี้ยังรวมบริการ AI ส่วนตัว เช่น การแชร์โมเดลแบบหลายผู้เช่า AI Gateway และแซนด์บ็อกซ์ AI ที่ปลอดภัย และรองรับโมเดลมากกว่า 150 รุ่น รวมถึง Nemotron 3, Gemma 4 และ Qwen 3.7-Max Broadcom ยังได้ร่วมมือกับ MetalSoft เพื่อลดเวลาการจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์เปล่าจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่นาที และกำลังร่วมมือกับ AMD เพื่อรวม Instinct GPUs และซอฟต์แวร์ ROCm เข้าด้วยกัน ข้อเสนอนี้เข้ากันได้กับ AI ReadyNodes ที่ได้รับการรับรองจาก Cisco, Dell, Lenovo และ Supermicro
Artificial Intelligence
▲4ซิสโก้เปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานอธิปไตยและขยาย AI Factory
ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ได้เปิดตัวพอร์ตโฟลิโอ Sovereign Critical Infrastructure ในแคนาดา และขยาย Secure AI Factory ผ่านความร่วมมือกับ NVIDIA และ Supermicro โดยมุ่งเป้าไปที่ภาคส่วนที่ต้องการการควบคุมข้อมูลและเครือข่ายในระดับประเทศ การนำเสนอที่ขยายนี้รองรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ความหนาแน่นสูงแบบระบายความร้อนด้วยของเหลวสำหรับองค์กร ผู้ให้บริการ neocloud และลูกค้า sovereign cloud ซิสโก้จะขายชุดค่าผสมที่ผ่านการตรวจสอบล่วงหน้าของเซิร์ฟเวอร์ GPU ของ Supermicro ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว และสวิตช์ Cisco Silicon One หรือ NVIDIA Spectrum X ซึ่งวางตำแหน่งสำหรับโครงการคลัสเตอร์ AI ความหนาแน่นสูง นักลงทุนควรจับตาดูตัวเลขคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI และชัยชนะของลูกค้าที่เปิดเผย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากระบบ Supermicro พร้อมใช้งานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2026 รวมถึงการนำพอร์ตโฟลิโอ sovereign ของแคนาดาไปใช้เป็นตัวบ่งชี้สำหรับภูมิภาคอื่น ๆ
Artificial Intelligence▼
หุ้น Netlist พุ่ง 5 เท่าในปี 2026 หลังดีลซัมซุงและชนะคดี
Netlist บริษัทฮาร์ดแวร์ AI ขนาดเล็ก มีมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่าในปีนี้ แซงหน้า Micron และ Nvidia และการดีดตัวอาจยังดำเนินต่อไป บริษัทรายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่ 109.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 163% เมื่อเทียบกับปีก่อน และพลิกเป็นกำไรสุทธิ 1.4 ล้านดอลลาร์ จากขาดทุน 6.1 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน ข้อตกลงห้าปีกับซัมซุงให้เงินล่วงหน้า 239 ล้านดอลลาร์ บวกค่าลิขสิทธิ์รายไตรมาสสูงสุด 32.9 ล้านดอลลาร์จนถึงปี 2031 และ Netlist สามารถซื้อผลิตภัณฑ์หน่วยความจำจากซัมซุงได้สูงสุด 300 ล้านดอลลาร์ต่อปี หลังจากการยุติคดีกับซัมซุง Netlist ได้ยื่นขอคำสั่งห้ามนำเข้าและคำสั่งให้ยุติการกระทำต่อ Micron, Supermicro, Hewlett Packard Enterprise และ Lenovo ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งอาจขัดขวางการนำเข้าชิปหน่วยความจำเข้าสู่สหรัฐฯ Netlist ยังมีคำตัดสินให้ Micron จ่ายเงิน 445 ล้านดอลลาร์จากปี 2024 ที่ยังค้างอยู่ และได้ระบุชื่อ Alphabet, Nvidia และ Broadcom ในคดีละเมิดสิทธิบัตรอีกคดีหนึ่ง
Artificial Intelligence▼impact 4
สหรัฐฯ สอบสวน Apex Logistics ฐานลักลอบขนชิป Nvidia ไปจีน
หน่วยงานของสหรัฐฯ กำลังสอบสวนบริษัท Apex Logistics ซึ่งมีฐานอยู่ในสิงคโปร์และเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่สวิส Kuehne+Nagel ฐานต้องสงสัยช่วยลักลอบขนชิป AI ของ Nvidia ไปยังจีน ซึ่งละเมิดมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ สำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคง (Bureau of Industry and Security) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์กำลังตรวจสอบการขนส่ง 47 ครั้งของ Apex ตั้งแต่ปี 2024 โดยมุ่งเน้นว่า Apex ขนส่งเซิร์ฟเวอร์ที่ผลิตโดย Super Micro Computer ซึ่งมีชิป Nvidia อยู่ภายใน จากสหรัฐฯ ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่ และฮาร์ดแวร์ดังกล่าวไปถึงจีนในที่สุดผ่านทางฮ่องกง อดีตพนักงานสองคนของ Apex ถูกกล่าวหาว่าใช้รหัสการขนส่งที่ระบุว่าฮาร์ดแวร์ดังกล่าวได้รับการยกเว้นจากการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และทั้งคู่ลาออกจากบริษัทไม่นานหลังจากที่ Apex ได้รับแจ้งเรื่องการสอบสวน Apex ยอมรับว่าสหรัฐฯ มีความกังวลเกี่ยวกับการขนส่งจำนวนเล็กน้อยในปี 2024 ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับวัสดุที่ถูกส่งต่อไปยังสถานที่ต้องห้ามในที่สุด และกล่าวว่าบริษัทให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ หุ้นของ Kuehne+Nagel ร่วงลงมากถึง 4.2% ในการซื้อขายในยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการร่วงลงระหว่างวันมากที่สุดในรอบกว่าสามเดือน กรณี Apex เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายที่กว้างขึ้น รวมถึงอัยการไต้หวันตั้งข้อหาคนเก้าคน และคดีในสหรัฐฯ แยกต่างหากที่กล่าวหาผู้ร่วมก่อตั้ง Super Micro อย่าง Yih-Shyan "Wally" Liaw ว่าหันเหเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Nvidia มูลค่าประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ไปยังจีน ทั้ง Nvidia และ Super Micro ไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน Apex ซึ่งอาจส่งผลให้สหรัฐฯ ดำเนินการครั้งแรกต่อบริษัทขนส่งฐานต้องสงสัยมีส่วนร่วมในการค้าชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ผิดกฎหมาย
Artificial Intelligence
▲2impact 4ซิสโก้แหกกฎฮาร์ดแวร์ด้วยความร่วมมือเซิร์ฟเวอร์ AI กับซูเปอร์ไมโคร
ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ได้แหกกฎฮาร์ดแวร์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทด้วยการขายฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ AI โดยตรงผ่านความร่วมมือใหม่กับซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ ซึ่งดึงบริษัทเข้าสู่ธุรกิจที่เดิมปล่อยให้ผู้อื่นทำมากขึ้น ประกาศเมื่อวันอังคาร ซิสโก้กำลังขยาย Secure AI Factory ด้วยสถาปัตยกรรมของ Nvidia ให้รวมถึงระบบเซิร์ฟเวอร์ระบายความร้อนด้วยของเหลวและอากาศของซูเปอร์ไมโคร ซึ่งจะถูกขายและรับรองว่าเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอโครงสร้างพื้นฐาน AI ของซิสโก้เอง สแต็กที่รวมกันนี้จะสอดคล้องกับโปรแกรม Cloud Partner ของ Nvidia ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้ให้บริการคลาวด์แบบนีโอและคลาวด์อธิปไตยมองหาก่อนเซ็นสัญญาขนาดใหญ่ Jeetu Patel ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของซิสโก้กล่าวว่าอุตสาหกรรมอยู่ในช่วงของการก่อสร้างดาตาเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ หุ้นซิสโก้เพิ่มขึ้นประมาณ 1% ในวันอังคาร ขณะที่ซูเปอร์ไมโครพุ่งขึ้นประมาณ 9% นักวิเคราะห์ 26 รายที่สำรวจโดย S&P Global ให้คะแนนซิสโก้เป็น Consensus Buy โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยใกล้ 133 ดอลลาร์ และ Morgan Stanley ย้ำน้ำหนักการลงทุน Overweight และราคาเป้าหมาย 135 ดอลลาร์ รายได้ไตรมาสที่สี่ของซูเปอร์ไมโครอยู่ที่ 11.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 5.8 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า โดยอัตรากำไรขั้นต้นฟื้นตัวเป็น 17.5% จาก 9.5% และบริษัทคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2027 อยู่ในช่วง 65 พันล้านถึง 72 พันล้านดอลลาร์ ซิสโก้ไม่ได้เปิดเผยปริมาณคำสั่งซื้อหรือราคาที่ผูกพัน และระบบของซูเปอร์ไมโครจะพร้อมจำหน่ายผ่านช่องทางของซิสโก้เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2026
Artificial Intelligence▲
ซิสโก้ขยาย Secure AI Factory ร่วมกับ NVIDIA เพื่อสู้กับ Palo Alto และ Fortinet
ซิสโก้ ซิสเต็มส์ กำลังขยาย Secure AI Factory ร่วมกับ NVIDIA โดยฝังความปลอดภัยลงในโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยตรง เพื่อสู้กับคู่แข่งอย่าง Palo Alto Networks และ Fortinet สถาปัตยกรรมนี้ผสานเครือข่ายของซิสโก้ โครงสร้างพื้นฐาน AI ของ NVIDIA และคอมพิวติ้งระดับแร็คของ Supermicro โดยมีความปลอดภัยตั้งแต่ชิปไปจนถึงแอปพลิเคชันและเอเจนต์ AI รายได้ด้านความปลอดภัยของซิสโก้เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 2.23 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 และคำสั่งซื้อไฟร์วอลล์เติบโตมากกว่า 30% บริษัทเพิ่มลูกค้าใหม่สุทธิมากกว่า 6,400 รายสำหรับผลิตภัณฑ์อย่าง Secure Access, XDR, Hypershield และ AI Defense นับตั้งแต่เปิดตัว ธุรกิจ SASE Firewall ของ Fortinet เติบโต 34% เป็นมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2026 ขณะที่ Prisma AIRS ของ Palo Alto มีลูกค้าเกิน 300 รายในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 หุ้นซิสโก้เพิ่มขึ้น 44.2% นับตั้งแต่ต้นปี และประมาณการ Consensus ของ Zacks สำหรับกำไรปีงบประมาณ 2027 อยู่ที่ 5.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 7% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
Artificial Intelligence▲impact 4
ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์รายงานยอดคำสั่งซื้อค้างส่งสูงเป็นประวัติการณ์ และให้แนวโน้มรายได้ปีงบประมาณ 2027 ที่แข็งแกร่ง
ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์รายงานรายได้ปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 78% อยู่ที่ 39.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับคำสั่งซื้อใหม่มากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สี่ ส่งผลให้มียอดคำสั่งซื้อค้างส่งสูงเป็นประวัติการณ์ก่อนเข้าสู่ปีงบประมาณ 2027 บริษัทให้แนวโน้มยอดขายปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 65,000 ถึง 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยอดขายไตรมาสแรกไว้ที่ 14,500 ถึง 15,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โซลูชันปัญญาประดิษฐ์คิดเป็นประมาณ 60% ของรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์จะมีสัดส่วนเกิน 80% ของรายได้นับจากนี้ไป โดยอิงจากยอดคำสั่งซื้อค้างส่ง ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ยังคงเน้นย้ำถึงความพร้อมในการวางจำหน่ายระบบปัญญาประดิษฐ์ใหม่ที่ผสานรวมชิปของอินวิเดีย แอดวานซ์ไมโครดีไวเซส และอินเทลตั้งแต่เนิ่น ๆ ว่าเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
ซูเปอร์ไมโครพุ่ง 8% หลังไต้หวันฟ้องพนักงานแต่ไม่ฟ้องบริษัท เดลล์บวก 4%
หุ้นซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์พุ่งขึ้น 8% ไปที่ 37.88 ดอลลาร์ และเดลล์เทคโนโลยีปรับขึ้น 4% ไปที่ 452.01 ดอลลาร์ หลังจากอัยการไต้หวันสั่งฟ้องบุคคลเก้าคนแทนที่จะฟ้องบริษัท ซึ่งช่วยคลายความกังวลเรื่องความรับผิดขององค์กร กองทุนอีทีเอฟเซมิคอนดักเตอร์ไอแชร์สปรับขึ้น 1% ไปที่ 513.23 ดอลลาร์ ยืนยันการฟื้นตัวที่นำโดยกลุ่มฮาร์ดแวร์ ขณะที่กองทุนอีทีเอฟซอฟต์แวร์เทคโนโลยีไอแชร์สปรับลง 0.2% ไปที่ 102.30 ดอลลาร์ อัยการเมืองจีหลงสั่งฟ้องแปดในเก้าคน ซึ่งรวมถึงพนักงานเอ็นวิเดียไต้หวันหนึ่งคนและพนักงานบริษัทย่อยซูเปอร์ไมโครไต้หวันสองคน ในข้อหาละเมิดหน้าที่และปลอมแปลงเอกสาร และอีกสามคนในข้อยักยอกทรัพย์ ซูเปอร์ไมโครระบุว่าบริษัทไม่ใช่เป้าหมายของการสอบสวนและไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด เอ็นวิเดียจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 หลังปิดตลาดวันที่ 26 สิงหาคม และเดลล์จะรายงานหลังปิดตลาดวันที่ 1 กันยายน
Defense & Geopolitical Fragmentation
▼5impact 4พนักงาน Nvidia ถูกตั้งข้อหาลักลอบส่งชิปขั้นสูงเข้าจีน
พนักงานของ Nvidia รายหนึ่งถูกตั้งข้อหาในไต้หวันฐานลักลอบนำชิปปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเข้าสู่จีน นับเป็นการฟ้องร้องพนักงานของบริษัทชิปรายใหญ่สหรัฐฯ ครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผิดกฎหมาย สำนักงานอัยการเขตจีหลงของไต้หวันตั้งข้อหาผู้ต้องหา 9 ราย รวมถึงพนักงานของผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์อย่าง Super Micro Computer ในความผิดฐานขายเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ระดับไฮเอนด์ให้ลูกค้าชาวจีนอย่างผิดกฎหมาย อัยการระบุว่าผู้จัดการอาวุโสของ Nvidia ประจำไต้หวันซึ่งใช้นามสกุลจางเป็นตัวการสำคัญในแผนการที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์รุ่นเรือธง B300 จำนวน 130 เครื่อง โดย 74 เครื่องถูกส่งถึงมือลูกค้าชาวจีนในที่สุด ไม่ว่าจะส่งตรงจากไต้หวันหรือส่งผ่านอินโดนีเซียหรือญี่ปุ่น ส่วนอีก 56 เครื่องถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรไต้หวันยึดไว้ อัยการกล่าวหาว่าจำเลยแจ้งเท็จว่าเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จะถูกใช้ในศูนย์ข้อมูลในไต้หวัน ทั้งที่ระบบไฟฟ้าและแบนด์วิดท์เครือข่ายไม่เพียงพอต่อการเดินเครื่อง และจางจงใจปกปิดว่าเงินที่ใช้ซื้อเซิร์ฟเวอร์แท้จริงมาจากบริษัทจีน อัยการได้ร้องขอโทษจำคุกสูงสุดตามกฎหมายคือ 5 ปีสำหรับจางและจำเลยอีก 3 ราย ส่วนอีก 5 รายเสนอให้รับโทษสั้นกว่า
Artificial Intelligence▲impact 4
ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์เผยแนวโน้มรายได้ถล่มทลายท่ามกลางปัญหาทางกฎหมาย
ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์คาดการณ์รายได้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 อยู่ที่ 14.5 พันล้านถึง 15.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าประมาณการสูงสุดของนักวิเคราะห์ที่ 13.3 พันล้านดอลลาร์ ยอดขายสุทธิไตรมาสสี่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น 11.12 พันล้านดอลลาร์ จาก 5.76 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และกำไรปรับปรุงต่อหุ้นที่ 1.70 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 92 เซนต์ บริษัทยังคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 65 พันล้านถึง 72 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ราว 54 พันล้านดอลลาร์อย่างมาก และระบุว่ามียอดคำสั่งซื้อใหม่มากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม อัยการสหรัฐตั้งข้อหานายยี่ห์-ชยัน เหลียว ผู้ร่วมก่อตั้ง ในเดือนมีนาคม 2026 ฐานลักลอบส่งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ชิปของอินวิเดียมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ไปยังจีนโดยละเมิดมาตรการควบคุมการส่งออก และอัยการไต้หวันควบคุมตัวพนักงานซูเปอร์ไมโครสองคนเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2026 หลังเข้าตรวจค้นสำนักงานในพื้นที่ ตัวบริษัทซูเปอร์ไมโครเองไม่ได้ถูกระบุเป็นจำเลยและระบุว่ากำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
Artificial Intelligence▼
หุ้นซูเปอร์ไมโครร่วง 7% หลังพุ่ง 60% เริ่มคลายตัว
หุ้นซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ร่วงลงประมาณ 7% ในวันจันทร์ โดยคืนกำไรส่วนหนึ่งจากการพุ่งขึ้นกว่า 60% รอบรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีบัญชี บริษัทรายงานกำไร 1.70 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่รายได้ประมาณ 11.12 พันล้านดอลลาร์สอดคล้องกับคำแนะนำของบริษัทเอง แต่ต่ำกว่าประมาณการของวอลล์สตรีท ผู้บริหารระบุว่าความล่าช้าเกิดจากเวลาที่ลูกค้าต้องใช้ในการติดตั้งและเตรียมศูนย์ข้อมูล ไม่ใช่เพราะอุปสงค์ขาดหาย นักลงทุนยังชั่งน้ำหนักการระดมทุนผ่านหุ้นและตราสารที่เชื่อมโยงกับหุ้นมูลค่ากว่า 7 พันล้านดอลลาร์ที่ประกาศในเดือนมิถุนายน ซึ่งสร้างความกังวลเรื่องการเจือจางมูลค่าหุ้น และการประเมินอิสระของคณะกรรมการเกี่ยวกับประเด็นการควบคุมการส่งออกที่อาจเกี่ยวข้องกับการจัดส่งชิปเอไอ มิซูโฮคงคำแนะนำระดับถือและปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 34 ดอลลาร์ ใกล้ระดับปัจจุบัน โดยอ้างปัญหาการตั้งค่าระบบของซูเปอร์ไมโครเองและการเทขายหุ้นเทคในวงกว้าง
Artificial Intelligence▲impact 4
หุ้นคอร์วีฟและซูเปอร์ไมโครพุ่งแรง หลังคาดการณ์ AI สดใส
หุ้นของคอร์วีฟและซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2026 หนึ่งวันหลังจากทั้งสองบริษัทประกาศคาดการณ์ที่สดใส ซึ่งส่งสัญญาณถึงความต้องการกำลังการประมวลผล AI ที่เฟื่องฟู คอร์วีฟปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 19 และซูเปอร์ไมโครปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 13 คอร์วีฟปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ประจำปี กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว และการใช้จ่ายด้านทุน โดยยอดคำสั่งซื้อรอรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 104.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สอง จาก 99.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อสามเดือนก่อนหน้า โดยยังไม่นับรวมคำสั่งซื้อใหม่มูลค่ากว่า 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ลงนามในช่วงต้นไตรมาสปัจจุบัน ซูเปอร์ไมโครคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2027 สูงกว่าที่วอลล์สตรีทประเมินไว้ และอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสที่สี่ที่ร้อยละ 17.5 สูงกว่าทั้งประมาณการเบื้องต้นที่ร้อยละ 15 ถึง 17 และคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 8.2 ถึง 8.4 มีโบรกเกอร์มากกว่าเจ็ดแห่งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของคอร์วีฟ และสัดส่วนการถือครองหุ้นทั้งสองตัวของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2026
Defense & Geopolitical Fragmentation▼
สรุปข่าวต่างประเทศวันนี้: อิหร่านคุมเข้มช่องแคบฮอร์มุซ อูเบอร์โดนปรับ 825 ล้านยูโร
สำนักงานบริหารช่องแคบเปอร์เซียของอิหร่านประกาศว่า เรือที่ละเมิดข้อบังคับของอิหร่านในการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะต้องเผชิญกับมาตรการจำกัดการสัญจรในอนาคต ขณะที่แอนดี เบอร์แนม นายกรัฐมนตรีอังกฤษ มีกำหนดการเดินทางไปยังประเทศยูเครนในวันนี้ ซึ่งจะเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาจะยังคงสนับสนุนแนวทางการทูตและการทหารต่อยูเครน ผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดโดยสถาบันแองกัส เรด ชี้ว่า ชาวแคนาดาส่วนใหญ่สนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลกลางในการถอนตัวจากการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างยกร่างมาตรการห้ามเด็กอายุ 13 ปีและต่ำกว่าใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเกมออนไลน์โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งควบคุมการใช้งานของเยาวชนอายุ 14-17 ปี หลังเกิดเหตุเด็กนักเรียนก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียน นิวซีแลนด์มีแผนที่จะห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีใช้งานโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า การเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวกำลังสร้างความเสียหายต่อเด็กรุ่นใหม่ของประเทศ องค์กรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเนเธอร์แลนด์ได้สั่งปรับอูเบอร์ แพลตฟอร์มเรียกรถรายใหญ่จากสหรัฐฯ เป็นเงิน 825 ล้านยูโร จากการสอบสวนข้อร้องเรียนที่ว่าอูเบอร์ได้ระงับบัญชีของคนขับผ่านระบบอัตโนมัติ โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างเพียงพอและไม่มีมนุษย์ตรวจสอบ อัยการไต้หวันมีคำสั่งฟ้องบุคคล 9 ราย ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่างอินวิเดียและซูเปอร์ ไมโคร ในข้อหาลักลอบส่งออกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ไปยังประเทศจีนอย่างผิดกฎหมาย อาลีบาบา กรุ๊ป ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีน ประกาศระดมทุน 8 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง ผ่านการออกหุ้นใหม่ให้แก่นักลงทุนที่อยู่นอกสหรัฐฯ โดยเตรียมนำเงินทั้งหมดไปลงทุนในธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ ครอบคลุมตั้งแต่ชิป โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ไปจนถึงโมเดล AI องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า ยานอวกาศฉางเอ๋อ-7 ไม่สามารถปล่อยตัวได้ทันตามกรอบเวลาเดิมของปีนี้ เนื่องจากยังไม่บรรลุเงื่อนไขความพร้อมที่กำหนด และเวียดนามยกระดับการคุมเข้มกฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานในต่างประเทศของแรงงานสัญญาจ้าง หลังสภาแห่งชาติผ่านกฎหมายฉบับแก้ไข
Artificial Intelligence▲
ประมาณการกำไรของซูเปอร์ไมโครพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แซ็กส์จัดอันดับซื้อแข็งแกร่ง
นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรของซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หุ้นขึ้นสู่ระดับแซ็กส์แรงก์อันดับหนึ่ง ซื้อแข็งแกร่ง ค่าประมาณการฉันทามติสำหรับไตรมาสปัจจุบันพุ่งขึ้นร้อยละ 80.61 ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 1.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 202.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีการปรับเพิ่ม 5 ครั้งและไม่มีการปรับลดเลย สำหรับทั้งปี ค่าประมาณการฉันทามติเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.18 มาอยู่ที่ 4.43 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปีก่อน หลังจากนักวิเคราะห์ 7 รายปรับเพิ่มคาดการณ์ หุ้นปรับตัวขึ้นร้อยละ 17 ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ซูเปอร์ไมโครเสร็จสิ้นการสอบสวน พบผู้บริหารระดับสูงไม่มีส่วนรู้เห็นแผนการส่งออก
หุ้นซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ 2 ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิดวันพฤหัสบดี หลังจากผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์รายนี้เสร็จสิ้นการสอบสวนอิสระกรณีแผนการลักลอบส่งออกที่ถูกกล่าวหา และระบุว่าไม่พบหลักฐานว่าผู้บริหารระดับสูงคนปัจจุบันรู้เห็นเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนสินค้าที่ถูกกล่าวหา ทีมสอบสวนได้ตรวจสอบธุรกรรมของลูกค้าที่เป็นประเด็นในคำฟ้องของรัฐบาลกลาง รวมถึงธุรกรรมกับลูกค้ารายอื่นบางรายที่ซื้อผลิตภัณฑ์ถูกจำกัด และไม่พบหลักฐานใด ๆ ว่าสมาชิกผู้บริหารระดับสูงคนปัจจุบันคนใดรู้เห็นแผนการเบี่ยงเบนสินค้าที่ถูกกล่าวหา หรือการเบี่ยงเบนผลิตภัณฑ์ถูกจำกัดจริงโดยบริษัท ซูเปอร์ไมโครยังระบุว่าผู้สอบสวนไม่พบหลักฐานว่าบริษัทขายผลิตภัณฑ์ควบคุมการส่งออกโดยตรงให้แก่บุคคลหรือสถานที่ต้องห้ามที่ทราบ หรือว่างบการเงินที่เคยเปิดเผยไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากการเบี่ยงเบนที่ถูกกล่าวหา การสอบสวนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสก็อตต์ แองเจิล กรรมการอิสระนำ และแทลลี หลิว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมังเกอร์ โทลส์ แอนด์ โอลสัน และอลิกซ์พาร์ตเนอร์สเป็นผู้ดำเนินงาน และซูเปอร์ไมโครระบุว่าได้นำข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้โครงการปฏิบัติตามกฎหมายส่งออกไปใช้แล้ว การสอบสวนมีที่มาจากข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางว่าบุคคลหลายราย รวมถึงอี้เซียน วอลลี เลียว ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท และผู้จัดการฝ่ายขายในไต้หวัน ช่วยส่งเซิร์ฟเวอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยชิปของอินวิเดียไปยังจีนแม้มีข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐ โดยอัยการกล่าวหาว่ากิจกรรมดังกล่าวสร้างยอดขายประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ปี 2024
Artificial Intelligence▲
สติเฟลคงคำแนะนำซื้อหุ้นอินวิเดียก่อนประกาศผลประกอบการ โดยอ้างอิงอุปสงค์จากฟ็อกซ์คอนน์และซูเปอร์ไมโคร
รูเบน รอย นักวิเคราะห์จากสติเฟล คงคำแนะนำซื้อหุ้นอินวิเดีย พร้อมราคาเป้าหมาย 282 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่บริษัทจะรายงานผลประกอบการในวันที่ 26 สิงหาคม โดยอ้างอิงสัญญาณอุปสงค์เซิร์ฟเวอร์เอไอที่แข็งแกร่งจากฟ็อกซ์คอนน์และซูเปอร์ไมโคร ฟ็อกซ์คอนน์รายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 2.53 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกลุ่มธุรกิจคลาวด์และเน็ตเวิร์กมีสัดส่วนรายได้เกิน 50% เป็นครั้งแรก และคาดว่าการจัดส่งแร็คเอไอตลอดทั้งปีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า ซูเปอร์ไมโครรายงานรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีบัญชีที่ 11.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกือบสองเท่าจากปีก่อน และให้แนวโน้มยอดขายสุทธิไตรมาสแรกไว้ระหว่าง 14.5 พันล้านถึง 15.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 11.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก ขณะที่มียอดคำสั่งซื้อใหม่กว่า 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสเดียว สติเฟลคาดว่าอินวิเดียจะรายงานผลประกอบการดีกว่าที่คาดและปรับเพิ่มแนวโน้ม แม้จะชี้ว่าแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นเป็นตัวเลขสำคัญที่ต้องจับตา เนื่องจากอาจมีแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายในการเร่งการผลิตจีบี 300 และวีรา รูบิน สัดส่วนการถือครองหุ้นอินวิเดียของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นเป็น 275 กองทุน ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2026 จาก 264 กองทุนในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่สถานะขายชอร์ตยังจำกัดอยู่ที่ประมาณ 1.26% ของหุ้นหมุนเวียนในตลาด
Artificial Intelligence▲
เอเอ็มดีเปิดตัวอินสติงต์โคเดอร์สำหรับเอไอองค์กรแบบส่วนตัว
แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส ได้เปิดตัวอินสติงต์โคเดอร์ ซึ่งเป็นโซลูชันการอนุมานเอไอระดับองค์กรแบบครบวงจรที่พัฒนาร่วมกับสเปกโตร คลาวด์ และซูเปอร์ไมโคร แพลตฟอร์มนี้มุ่งเป้าไปที่การใช้งานเอไอแบบไฮบริดและแบบส่วนตัว และสร้างขึ้นบนตัวเร่งความเร็วตระกูลเอ็มไอของเอเอ็มดี ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นการทำให้การเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานเอไอระดับองค์กรสำหรับทีมไอทีของบริษัทเป็นเรื่องง่ายขึ้น การเปิดตัวครั้งนี้ส่งสัญญาณถึงการก้าวข้ามการขายตัวเร่งความเร็วของเอเอ็มดีไปสู่การขายสแต็กการอนุมานเอไอระดับองค์กรแบบเต็มรูปแบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากการเสนอขายตราสารหนี้ล่าสุดประมาณ 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมอายุครบกำหนดปี 2029, 2031, 2033 และ 2036
Artificial Intelligence
▼2ซูเปอร์ไมโครและเดลล์ร่วง หลังเน็ตลิสต์ยื่นคำร้องเรื่องสิทธิบัตรหน่วยความจำ DDR5
หุ้นซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ร่วงลง 4% และเดลล์เทคโนโลยีลดลง 3% หลังจากเน็ตลิสต์ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิบัตรโมดูลหน่วยความจำ DDR5 คำร้องดังกล่าวระบุชื่อซูเปอร์ไมโคร ไมครอนเทคโนโลยี ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ และเลอโนโว โดยพุ่งเป้าไปที่โมดูล DDR5 RDIMM และ MRDIMM ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปรับแต่งสำหรับปัญญาประดิษฐ์ เดลล์ไม่ได้ถูกระบุชื่อในคำร้องต่อไอทีซีที่เปิดเผย ทำให้การปรับตัวลงของหุ้นเดลล์เป็นการเทขายตามกระแส ไมครอนกลับพุ่งขึ้น 4% แม้ถูกระบุชื่อ และกองทุนอีทีเอฟ iShares Semiconductor ปรับขึ้น 2% สะท้อนการหมุนเวียนกลุ่มหุ้นมากกว่าที่อุปสงค์ปัญญาประดิษฐ์จะแผ่วลง ซูเปอร์ไมโครมียอดคำสั่งซื้อใหม่กว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ผ่านมา และให้แนวโน้มรายได้ปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 6.5 หมื่นล้านถึง 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์
Artificial Intelligence▼impact 4
Vertiv และ Super Micro Computer รายงานผลประกอบการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แตกต่างกัน
Vertiv และ Super Micro Computer รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน สะท้อนถึงตำแหน่งที่ตรงข้ามกันในตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI Vertiv รายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 3.27 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วขยายตัว 410 จุดพื้นฐานเป็น 22.6% และกระแสเงินสดอิสระ 925.3 ล้านดอลลาร์ รายได้ไตรมาสสี่ของ Supermicro แตะ 11.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 93.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ 3.83% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นตามมาตรฐาน GAAP เพิ่มขึ้นเป็น 17.5% จาก 9.5% ในปีก่อนหน้า Supermicro ให้แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 10.4% ถึง 10.8% ส่งสัญญาณว่าผลประกอบการที่ 17.5% นั้นส่วนหนึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และรายงานกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ 6.81 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2026 โดยมีหนี้ธนาคารและหนี้แปลงสภาพ 8.7 พันล้านดอลลาร์ Vertiv เข้าสู่ดัชนี S&P 500 ในเดือนมีนาคม 2026 และปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2026 เป็น 6.70 ดอลลาร์ที่ค่ากลาง ขณะที่ Supermicro ให้แนวโน้มรายได้ปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 65 พันล้านถึง 72 พันล้านดอลลาร์ และระดมทุนผ่านหุ้นสามัญได้ 5.6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสสี่
Artificial Intelligence▲impact 4
อินเทลตั้งราคาขายหุ้น 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ซูเปอร์ไมโครและเวิร์กเดย์พุ่งแรง
อินเทลตั้งราคาขายหุ้นต่อสาธารณะที่เพิ่มขนาดเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ โดยขายหุ้นกว่า 210 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 95 ดอลลาร์ และคาดว่าจะได้เงินสุทธิประมาณ 19,700 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปสนับสนุนโอกาสการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ปิดตลาดพุ่งขึ้น 19 เปอร์เซ็นต์ในวันพุธ หลังจากประกาศแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสแรกของปีบัญชีสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้อย่างมาก ขณะที่ลูเมนตัมปรับตัวขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์จากผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีบัญชีและแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เวิร์กเดย์พุ่งขึ้นเกือบ 18 เปอร์เซ็นต์ในวันพฤหัสบดี หลังจากรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท私募股权 ซิลเวอร์เลก กำลังเจรจาเพื่อซื้อบริษัทซอฟต์แวร์แห่งนี้ โดยนักวิเคราะห์จากนีดแฮมประเมินราคาเทคโอเวอร์ที่เป็นไปได้ไว้ที่ 240 ถึง 250 ดอลลาร์ต่อหุ้น เอ็นวิเดียยืนยันว่ากำลังทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ให้กู้ซึ่งรวมถึงอพอลโลโกลบอลแมเนจเมนต์ แบล็กสโตน แบล็กร็อก บรูกฟิลด์ โกลด์แมนแซคส์ และเคเคอาร์ เพื่อระดมทุน 5 แสนล้านดอลลาร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งแพลตฟอร์มการจัดหาเงินทุนสำหรับการประมวลผลรูปแบบใหม่ในระดับโลก เอเอ็มดีได้ยื่นแบบแสดงรายการตราสารหนี้แบบผสมซึ่งอาจระดมทุนได้สูงสุด 5 พันล้านดอลลาร์ในสี่ชุด และอาร์กัสปรับเพิ่มอันดับหุ้นแซนดิสก์จาก ถือ เป็น ซื้อ พร้อมราคาเป้าหมาย 1,600 ดอลลาร์
MS51.XETRA▲
เก้าในสิบบริษัทสำคัญในดัชนีเอสแอนด์พี 500 ทำกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดการณ์
เก้าในสิบบริษัทสำคัญในดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ มีกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยเก้าบริษัทมีกำไรเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โมเมนตัมด้านรายได้ยังคงแข็งแกร่ง โดยแปดบริษัททำรายได้สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ และทั้งสิบบริษัทมีรายได้รวมขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในบรรดาบริษัทที่โดดเด่น ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ พุ่งขึ้น 19.02% หลังจากให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสแรกไว้ที่ 14.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 15.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ลูเมนตัม โฮลดิงส์ พุ่งขึ้น 13.6% จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 109% แตะ 1.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แทเพสทรี ปรับตัวลง 16.49% แม้จะทำกำไรไตรมาสที่สี่สูงกว่าคาด และให้แนวโน้มปีงบประมาณ 2027 ใกล้เคียงคาดการณ์ ส่วนซิสโก้ ซิสเต็มส์ ปรับตัวลง 8.40% แม้ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจะเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
Artificial Intelligence
▲2impact 4หุ้น AMD, Intel และ NVIDIA พุ่งขึ้น หลังผลประกอบการถล่มทลายของ Super Micro จุดกระแสการค้า AI อีกครั้ง
หุ้น Advanced Micro Devices, Intel และ NVIDIA ต่างปิดตลาดในแดนบวกเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม หลังจากรายงานผลประกอบการที่ถล่มทลายของ Super Micro Computer จุดกระแสการค้าด้าน AI ขึ้นมาอีกครั้ง Super Micro รายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาสที่สี่ตามเกณฑ์ non-GAAP ที่ 1.70 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 139 จากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ และมีคำสั่งซื้อใหม่มากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างไตรมาส เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 จาก 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อหกสัปดาห์ก่อนหน้า อัตรากำไรขั้นต้นตามเกณฑ์ non-GAAP เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็นร้อยละ 17.6 จากช่วงที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 8.2 ถึง 8.4 หุ้น AMD ปรับขึ้นร้อยละ 1.8 ไปที่ 483 ดอลลาร์สหรัฐ Intel บวกร้อยละ 3.3 ไปที่ 101 ดอลลาร์สหรัฐ และ NVIDIA ขยับขึ้นร้อยละ 3 ไปที่ 224 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อที่พุ่งสูงของผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์รายนี้ยืนยันความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ตลอดห่วงโซ่อุปทานชิป
Artificial Intelligence▲impact 4
ความต้องการ AI หนุนหุ้น Marvell, MACOM, Micron, Western Digital, Semtech
หุ้นของ Marvell Technology, MACOM, Micron, Western Digital และ Semtech พุ่งขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังผลประกอบการที่สดใสและการคาดการณ์เชิงบวกจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ส่งสัญญาณถึงความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง หุ้น Super Micro Computer ดีดตัวขึ้นหลังกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดถึง 84 เปอร์เซ็นต์ และให้คาดการณ์รายได้ที่สูงกว่าประมาณการ ขณะที่ CoreWeave ปรับตัวขึ้นหลังคาดการณ์ยอดขายเกินความคาดหมายเช่นกัน ความเชื่อมั่นดังกล่าวกระจายไปทั่วโลก โดยตลาดเอเชียปรับตัวขึ้น และการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 155 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบรายปีในช่วงต้นเดือนสิงหาคม หุ้น Marvell Technology เพิ่มขึ้น 4.5 เปอร์เซ็นต์ MACOM บวก 5.4 เปอร์เซ็นต์ Micron พุ่ง 6.9 เปอร์เซ็นต์ Western Digital เพิ่ม 4.1 เปอร์เซ็นต์ และ Semtech ไต่ขึ้น 6.9 เปอร์เซ็นต์
Artificial Intelligence▲
ความต้องการ AI หนุนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์พุ่ง
หุ้นของเอนเทกริส เพนกวิน โซลูชันส์ ซีเกต แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ และเคแอลเอ คอร์ปอเรชัน พุ่งขึ้นอย่างแรงในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังผลประกอบการที่สดใสและการคาดการณ์เชิงบวกจากผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม AI ส่งสัญญาณว่าความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังแข็งแกร่ง ซูเปอร์ไมโคร คอมพิวเตอร์ พุ่งขึ้นหลังจากกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดถึง 84 เปอร์เซ็นต์ และให้คาดการณ์รายได้ที่สูงกว่าประมาณการ ขณะที่คอร์วีฟปรับตัวขึ้นหลังคาดการณ์ยอดขายเกินคาดเช่นกัน ความเชื่อมั่นเชิงบวกกระจายไปทั่วโลก โดยตลาดเอเชียปรับตัวขึ้นเมื่อนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ โดยได้แรงหนุนจากรายงานการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่พุ่งขึ้น 155 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน เอนเทกริสพุ่งขึ้น 6.1 เปอร์เซ็นต์ เพนกวิน โซลูชันส์เพิ่มขึ้น 4.7 เปอร์เซ็นต์ ซีเกตไต่ขึ้น 7.2 เปอร์เซ็นต์ แอปพลายด์ แมทีเรียลส์บวก 5 เปอร์เซ็นต์ และเคแอลเอ คอร์ปอเรชันปรับขึ้น 4.2 เปอร์เซ็นต์
USA