AI Server OEM & System Integration

ฮิวเลตต์ แพ็กการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ กำลังถือคำสั่งซื้อด้าน AI เน็ตเวิร์กกิ้งในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ยังไม่สามารถส่งมอบได้ และช่องว่างระหว่างยอดคำสั่งซื้อกับรายได้กลายเป็นคำถามสำคัญที่สุดสำหรับหุ้นตัวนี้ คำสั่งซื้อสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Networks for AI แตะระดับ 700 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ หลังจากบริษัททำได้เกินเป้าหมายสะสมของปีงบประมาณ 2026 ที่อย่างน้อย 2 พันล้านดอลลาร์ และได้ปรับเพิ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 3 พันล้านดอลลาร์ ฮาร์ดแวร์ที่รองรับคำสั่งซื้อเหล่านี้รวมถึงเราเตอร์และสวิตช์ที่ HPE จัดหาให้ออราเคิลสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นงานที่ต่อยอดวิศวกรรมระหว่างออราเคิลและจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์กส์ ธุรกิจที่ HPE เข้าซื้อเมื่อปีที่แล้วมายาวนานกว่าทศวรรษ รายได้จากธุรกิจเน็ตเวิร์กกิ้งเพิ่มขึ้น 10% ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 เมื่อเทียบกับฐานปีก่อนที่รวมจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์กส์ ขณะที่คำสั่งซื้อด้านเน็ตเวิร์กกิ้งเพิ่มขึ้น 36% และกลุ่มธุรกิจนี้สร้างรายได้ 2.9 พันล้านดอลลาร์จากรายได้รวม 12.2 พันล้านดอลลาร์ที่ HPE รายงานในไตรมาสนี้ ฝ่ายบริหารอธิบายว่าช่องว่างดังกล่าวเกิดจากอุปทาน โดยอ้างถึงกำลังการผลิตหน่วยความจำและเวเฟอร์ที่จำกัดอุปทานมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2026 และ HPE ได้เพิ่มพันธะผูกพันในการจัดซื้อด้านเน็ตเวิร์กกิ้งมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ขณะเดียวกันก็ลงนามข้อตกลงจัดหาหลายปีเพื่อล็อกกำลังการผลิต บริษัทคาดการณ์การเติบโตของรายได้ธุรกิจเน็ตเวิร์กกิ้งที่ 11% ถึง 13% ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2026 และ 14% ถึง 17% ในปีงบประมาณ 2027 โดยกำหนดการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจครั้งถัดไปที่งาน Networking Investor Day วันที่ 30 กันยายน 2026

CleanSpark ได้ลงนามสัญญาเช่าแบบไตรภาคี (triple-net lease) ระยะเวลา 20 ปี มูลค่า 6.6 พันล้านดอลลาร์ สำหรับพื้นที่ในเมืองแซนเดอร์สวิลล์ รัฐจอร์เจีย ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสร้างรายได้ปีละ 330 ล้านดอลลาร์ แมตต์ ชูลต์ส ประธานกรรมการและซีอีโอ กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสถานีไฟฟ้าย่อยกำลัง 250 เมกะวัตต์ที่จ่ายไฟเต็มรูปแบบแล้ว CleanSpark ได้ที่ดินเพิ่มอีก 122 เอเคอร์โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และผู้เช่าได้รับสิทธิพิเศษระยะสั้นสำหรับกำลังไฟเพิ่มเติมสูงสุด 885 เมกะวัตต์ในรัฐเท็กซัส โดยห้องเซิร์ฟเวอร์แห่งแรกมีกำหนดส่งมอบในเดือนธันวาคม 2570 การประกาศดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการเสวนาของเอช.ซี. เวนไรต์ ซึ่งผู้บริหารในธุรกิจขุดคริปโตและโครงสร้างพื้นฐาน AI กล่าวถึงการเปลี่ยนทิศทางครั้งใหญ่จากการดำเนินงานบิตคอยน์ไปสู่การให้บริการโคโลเคชันสำหรับ AI บริการคลาวด์ และบริการ GPU-as-a-service รัสเซลล์ แคนน์ จาก Core Scientific กล่าวว่าต้นทุนการก่อสร้างที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวโดยตรงเพิ่มขึ้นจากประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์สำหรับโครงการช่วงแรก เป็นประมาณ 10 ล้านถึง 10.5 ล้านดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เปิดใช้งานในปีนี้ และ 12 ล้านถึง 13 ล้านดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์สำหรับโครงการที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในปี 2570 แคนน์ยังกล่าวอีกว่า Core Scientific เพิ่งประกาศข้อตกลงขนาดประมาณ 500 เมกะวัตต์กับ AMD โดย AMD ถือสิทธิ์ในกำลังไฟอีก 2,000 เมกะวัตต์ถัดไปตามพื้นที่ต่างๆ ในเทศมณฑลฮันต์และเมืองเพโคส รัฐเท็กซัส และเมืองมัสโคกี รัฐโอคลาโฮมา ภายใต้สัญญาเช่าแบบไตรภาคีระยะเวลา 15 ปีในอัตรา 125 ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ หรือโครงสร้างแบบกรอสส์ดัดแปลงในอัตรา 145 ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ ผู้บริหารได้โต้แย้งความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI โดยแคนน์ชี้ว่าพื้นที่แร็คประมาณ 5 กิกะวัตต์ได้รับการส่งมอบต่อปี เทียบกับความต้องการชิปประมาณ 15 กิกะวัตต์ต่อปี พร้อมเตือนว่าคำขอใช้ไฟฟ้าจำนวนมากอาจซ้ำซ้อนหรือไม่มีระบบส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย หรือแหล่งเชื้อเพลิงรองรับจริง

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT ผู้ให้บริการด้านการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำสัญชาติไทย จัดงาน Company Visit ต้อนรับคณะผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 โดยนายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมนำเสนอภาพรวมธุรกิจ ทิศทางการเติบโต และศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิตของบริษัท บริษัทเผยแนวโน้มธุรกิจปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม Optical / Photonics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ AI Infrastructure ซึ่งมีโอกาสเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญในระยะถัดไป พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งผ่านการให้บริการแบบครบวงจร Full Vertical Integration ตั้งแต่ Wafer Processing, IC Packaging, Optical / Photonics ไปจนถึง PCBA / Box Build รวมถึงการร่วมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ขณะเดียวกันบริษัทเตรียมยกระดับขีดความสามารถและขยายกำลังการผลิตในกลุ่ม Flip-Chip, Advanced Packaging และ High Density Packaging ควบคู่กับการพัฒนา Wafer Processing สำหรับ Photonic Integrated Circuit (PIC) เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ที่มีความซับซ้อนและมูลค่าเพิ่มสูง ตลอดจนรองรับความต้องการจากลูกค้าระดับโลกในอุตสาหกรรม AI, Data Center และ Optical Connectivity และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

AXG และ Digital Realty ประกาศความร่วมมือเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการระบบแบบครบวงจรระดับโลกและผู้ให้บริการจัดการรายอื่นสามารถส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานส่วนบุคคลแบบโฮสต์เต็มรูปแบบที่บริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตในกว่า 30 ประเทศ ข้อเสนอร่วมนี้ผสานแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลระดับโลกของ Digital Realty อย่าง PlatformDigital และโซลูชันเชื่อมต่อและประสานงาน ServiceFabric เข้ากับโมเดลโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบบริการที่รองรับหลายเทคโนโลยีของ AXG ครอบคลุมพื้นที่ศูนย์ข้อมูล ไฟฟ้า ระบบทำความเย็น การเชื่อมต่อ การเชื่อมโยงระหว่างกัน และการวางโคโลเคชันที่พร้อมรองรับข้อกำหนดอธิปไตย ภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้ให้บริการระบบแบบครบวงจรและผู้ให้บริการจัดการยังคงเป็นเจ้าของความสัมพันธ์กับลูกค้า การออกแบบโซลูชัน บริการจัดการ การประสานงาน และชั้นแอปพลิเคชัน ขณะที่ AXG และ Digital Realty เป็นผู้จัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านโฮสติง การพาณิชย์ และการปฏิบัติการที่อยู่เบื้องหลัง ข้อเสนอนี้มุ่งเป้าความต้องการสี่ด้านขององค์กรธุรกิจและภาครัฐ ได้แก่ AI ส่วนบุคคล เอดจ์ในรูปแบบบริการ การ repatriation สู่คลาวด์ และกำลังการผลิตนีโอคลาวด์ และพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ใน 31 ตลาด ครอบคลุมอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา เอเชียแปซิฟิก และละตินอเมริกา Jules Johnston รองประธานอาวุโสฝ่ายช่องทางและพันธมิตรของ Digital Realty กล่าวว่าการผสานนี้สร้างเส้นทางสู่ตลาดใหม่ที่ทรงพลัง ขณะที่ Bo White ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AXG กล่าวว่าความร่วมมือนี้ช่วยปิดช่องว่างระหว่างเศรษฐศาสตร์ของโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทางกับความเรียบง่ายแบบคลาวด์

ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ผลักดัน Splunk AI ให้ลึกเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานส่วนบุคคลมากขึ้น ด้วย AI POD ใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่บริหารจัดการเองและแบบแยกเครือข่าย แพลตฟอร์มนี้พร้อมใช้งานแล้ว โดยจับคู่โครงสร้างพื้นฐานของซิสโก้กับคอมพิวติ้งของ Nvidia และ Kubernetes ขณะที่เครื่องมือ Tokenomics ของ Splunk ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามการใช้จ่ายด้าน AI ทั่วทั้งเอเจนต์และเครื่องมือเขียนโค้ดของพนักงาน และประเมินการใช้งานในอนาคตก่อนที่รอบบิลจะปิด ซิสโก้ยังขยายโอกาสเชิงพาณิชย์ออกไปนอกศูนย์ข้อมูล หลังลงนามข้อตกลงหลายปีกับ Amazon Web Services เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ซิสโก้ระบุว่าได้รับคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI จากผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลมูลค่า 9.3 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปีงบประมาณ 2026 คิดเป็นประมาณ 14.7% ของรายได้ประจำปี 63.3 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าคำสั่งซื้อจะไม่ใช่รายได้ก็ตาม หุ้นซิสโก้ปรับขึ้นประมาณ 0.1% อยู่ที่ 110.24 ดอลลาร์

หุ้น Fabrinet ปรับตัวลงราว 22.3% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการครั้งล่าสุด โดยผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนี S&P 500 บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 แบบไม่รวมรายการพิเศษที่ 4.10 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 54.7% จากปีก่อน และสูงกว่าประมาณการฉันทามติของ Zacks 6.49% ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 44.6% แตะ 1.316 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติ 2.64% รายได้จากศูนย์ข้อมูลรวม 669 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 68% จากปีก่อน และ 13% จากไตรมาสก่อน กลายเป็นหมวดหมู่ใหญ่ที่สุดคิดเป็น 51% ของยอดขาย โดยธุรกิจเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลออกจากไตรมาสนี้ด้วยอัตรารายได้ต่อปีเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 Fabrinet คาดการณ์รายได้ 1.375-1.425 พันล้านดอลลาร์ สื่อถึงการเติบโต 43% จากปีก่อนที่จุดกึ่งกลาง และกำไรต่อหุ้นแบบไม่รวมรายการพิเศษ 4.10-4.25 ดอลลาร์ ฝ่ายบริหารประเมินว่าอาคาร 10 ในวิทยาเขตชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2027 สามารถเพิ่มกำลังการผลิตรายได้ 3-3.5 พันล้านดอลลาร์ ทำให้กำลังการผลิตทั้งหมดอยู่ที่ราว 8.5-9.3 พันล้านดอลลาร์ และมีเส้นทางสู่กำลังการผลิตรายได้ต่อปี 12.5-14 พันล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing รายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาส 2 ปี 2026 อยู่ที่ 4.31 ดอลลาร์ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 3.8866 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 10.89% โดยมีรายได้ 4.02 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36.0% เมื่อเทียบปีต่อปี อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 67.7% เพิ่มขึ้น 9.1 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี ชิปโหนดขั้นสูงขนาด 7 นาโนเมตรและต่ำกว่านั้นคิดเป็น 77% ของรายได้จากเวเฟอร์ โดย 3 นาโนเมตรคิดเป็น 30% 5 นาโนเมตรคิดเป็น 33% และ 2 นาโนเมตรเปิดตัวที่ 3% ในไตรมาสแรกของการผลิตเชิงพาณิชย์ รายได้เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 53.3% เมื่อเทียบปีต่อปี และผู้บริหารปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทั้งปี 2026 เป็นสูงกว่า 40% เล็กน้อยเมื่อเทียบปีต่อปีในรูปดอลลาร์สหรัฐ ผู้บริหารกล่าวว่ากำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ตึงตัวมากจนกลายเป็นข้อจำกัดการเติบโตของลูกค้าบางราย ชี้ให้เห็นว่าขั้นตอนบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง CoWoS คือคอขวดที่แท้จริงของอุตสาหกรรม บริษัทคาดการณ์ว่าการเร่งผลิต 2 นาโนเมตรอย่างรวดเร็วจะกดดันอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 3 ลงประมาณ 3 ถึง 4 จุดเปอร์เซ็นต์ พร้อมระบุถึงการลงทุนเพิ่มเติมในสหรัฐ 1 แสนล้านดอลลาร์ และยอด commitments รวมในรัฐแอริโซนาที่ 2.65 แสนล้านดอลลาร์ เงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 1.1 แสนล้านดอลลาร์ อัตราการเติบโตของรายได้ทบต้นปี 2024 ถึง 2029 ใกล้ 25% ในรูปดอลลาร์สหรัฐ และอัตรากำไรขั้นต้นระยะยาวสูงกว่า 56%

เมตา แพลตฟอร์มส์ ได้เลื่อนตำแหน่งดีนา พาวเวลล์ แมคคอร์มิก อดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลทรัมป์และผู้บริหารของโกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป ขึ้นเป็นประธาน รองประธาน และผู้ร่วมนำเมตา คอมพิวต์ ซึ่งเป็นความพยายามของบริษัทในการสร้างและสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนความทะเยอทะยานด้านปัญญาประดิษฐ์ พาวเวลล์ แมคคอร์มิก ลาออกจากคณะกรรมการของเมตาประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้เธอรับตำแหน่งภายในองค์กรระหว่างการประชุมคณะกรรมการช่วงพักผ่อนที่บ้านพักของเขาในเกาะคาไวเมื่อเดือนธันวาคม และเธอเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม เมตาคาดว่าจะใช้จ่ายมากกว่า 6 แสนล้านดอลลาร์กับโครงการสร้าง AI ก่อนสิ้นทศวรรษนี้ ไม่รวมเงินอีกหลายพันล้านที่ระดมจากวอลล์สตรีท ในดีลที่เป็นมาตรฐานดีลหนึ่ง เมตาและแบล็กร็อก ตกลงสร้างศูนย์ข้อมูลมูลค่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ในเอลพาโซ รัฐเท็กซัส โดยแบล็กร็อกระดมหนี้มากกว่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุน facility และถือหุ้น 80% ในกิจการร่วมค้า ขณะที่เมตาถือ 20% เมตาใช้โครงสร้างกิจการร่วมค้าแบบเดียวกันกับบลู โอวล์ แคปิตอล เพื่อช่วยจัดหาเงินทุนให้ศูนย์ข้อมูลในรัฐลุยเซียนาซึ่งมีชื่อว่าไฮเปอเรียน และเน็กซ์เทอรา เอนเนอร์จี ประกาศเมื่อวันพุธว่าจะจ้างคน 1,000 คนจากเมตา อเมริกา เวิร์กฟอร์ซ อะคาเดมี ซึ่งเป็นโครงการที่พาวเวลล์ แมคคอร์มิก ตั้งขึ้น โดยเมตาลงทุน 115 ล้านดอลลาร์ในโครงการนี้ในปีแรก หน้าที่ของพาวเวลล์ แมคคอร์มิก ยังครอบคลุมถึงการรับมือกับกระแสต่อต้านจากสาธารณชนต่อ AI และศูนย์ข้อมูล การแสดงความเห็นในข้อพิพาทด้านกฎหมายและชื่อเสียง รวมถึงการยุติข้อพิพาทของเมตากับอัยการสูงสุดของรัฐต่างๆ เป็นวงเงินสูงถึง 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กบนอินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก และการช่วยนำกองทุนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในชุมชนที่เมตาสร้างขึ้น

บล.หยวนต้า ออกบทวิเคราะห์ระบุว่า SMT กำลังเข้าสู่ช่วงเทิร์นอะราวด์ชัดเจน โดยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ฟื้นตัวทั้งรายได้ อัตราการใช้กำลังการผลิต และมาร์จิน และบริษัทคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ปี 2026 จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีคำสั่งซื้อล่วงหน้ารองรับการผลิตใน 8 ถึง 12 เดือนข้างหน้า บริษัทให้ Guidance รายได้ปี 2026 ไม่น้อยกว่า 2.6 พันล้านบาท และคาดว่าปี 2027 จะเติบโตมากกว่า 10% หรือมากกว่าระดับ 3 พันล้านบาท ธุรกิจ Optical และ OSAT เป็น Growth Engine ใหม่ที่ได้ประโยชน์โดยตรงจาก AI โดยรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคิดเป็นสัดส่วนต่ำกว่า 5% ของรายได้ปัจจุบัน หลังเริ่มผลิตให้ลูกค้า 2 ถึง 3 รายในครึ่งปีหลังของปี 2026 และมีโอกาสเพิ่มเป็นอย่างน้อย 10% ในปีหน้า ด้านการขยายกำลังการผลิตอาจต้องเพิ่ม Capex จากระดับปกติราว 100 ล้านบาทต่อปี เป็น 450 ถึง 500 ล้านบาทต่อปี หากต้องการรองรับการเติบโตของรายได้มากกว่า 10% ต่อปี ฝ่ายวิเคราะห์คงคาดกำไรปกติปี 2026 ที่ 150 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 146 ล้านบาท ในปี 2025 และเพิ่มเป็น 256 ล้านบาท หรือเติบโต 70% เมื่อเทียบปีต่อปี ในปี 2027 พร้อมคงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2027 ที่ 7.60 บาทต่อหุ้น อิง PER 25 เท่า และคงคำแนะนำซื้อ โดยราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ PER 2027 ราว 19 เท่า ต่ำกว่ากลุ่มที่ 28 ถึง 58 เท่าอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยงสำคัญคือการพึ่งพาลูกค้ารายหลักในสัดส่วนสูง

Hammerhead AI ประกาศความร่วมมือโดยแต่งตั้งให้ TD SYNNEX เป็นผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ ORCA ซึ่งมอบ SKU มาตรฐานสำหรับการจัดการพลังงาน AI ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายรายนี้ เพื่อให้ผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลสามารถเปลี่ยนพลังงานที่ไม่ได้ใช้ให้เป็นกำลังความสามารถพร้อมใช้สำหรับ AI ผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกของ TD SYNNEX ข้อตกลงนี้สอดคล้องกับโครงการ Destination AI ของ TD SYNNEX และเกิดขึ้นในจังหวะที่ตลาดจับตาดูธุรกิจศูนย์ข้อมูล Hyve ของบริษัทก่อนการประกาศผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง แนวโน้มของ TD SYNNEX คาดการณ์รายได้ 90.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 ซึ่งให้มูลค่ายุติธรรมที่ 333.55 ดอลลาร์สหรัฐ และมีอัพไซด์ 27% จากราคาปัจจุบัน ขณะที่นักวิเคราะห์บางรายที่มองบวกที่สุดได้ประเมินรายได้ไว้ที่ประมาณ 97.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 บริษัทยังคงเผชิญความเสี่ยงด้านแรงกดดันต่ออัตรากำไร การกระจุกตัวของลูกค้า และการชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นหลังจากความต้องการที่ถูกดึงมาใช้ล่วงหน้าในช่วงที่ผ่านมา

หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนเทคโนโลยีนำโดย KCE และ HANA ปรับขึ้นกว่า 2% โดยเมื่อเวลา 10.55 น. ราคาหุ้น KCE อยู่ที่ 67.25 บาท บวก 1.50 บาท หรือ 2.28% มูลค่าซื้อขาย 764.19 ล้านบาท ส่วน HANA อยู่ที่ 49.50 บาท บวก 1.00 บาท หรือ 2.06% มูลค่าซื้อขาย 677.56 ล้านบาท หลังบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า KCE มีโอกาสต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจแผงวงจรพิมพ์หรือ PCB สำหรับหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ หลังจาก KCE แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 ก.ย.69 ว่าอยู่ระหว่างเจรจาซื้อขายสินค้ากับบริษัทแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเคจีไอเชื่อว่าอาจเป็น Tesla และสินค้าดังกล่าวอาจเป็น PCB สำหรับหุ่นยนต์ Tesla Optimus โดย Tesla ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตหุ่นยนต์จากประมาณ 10,000 ตัวในระยะแรก เป็นปีละ 1 ล้านตัว และเพิ่มขึ้นสู่ 10 ล้านตัวในระยะยาว เคจีไอประเมินเบื้องต้นว่ารายได้จากโครงการนี้อาจคิดเป็นประมาณ 0.3-1.3% ของรายได้รวม KCE ภายใต้สมมติฐานการผลิตหุ่นยนต์ 1 ล้านตัว ใช้ PCB มูลค่า 150-200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัว และ KCE มีส่วนแบ่งคำสั่งซื้อประมาณ 1-3% จึงยังไม่รวมรายได้จากโครงการนี้ไว้ในประมาณการ พร้อมปรับเพิ่มประมาณการกำไรจากธุรกิจหลักปี 2569-2570 ขึ้น 6-25% แนะนำ “ถือ” KCE และปรับราคาเป้าหมายสิ้นปี 2570 ขึ้นเป็น 62 บาท จากเดิม 48 บาท อิง PER ที่ 40 เท่า ขณะที่ HANA คาดได้รับอานิสงส์ทางอ้อมจากการยกระดับห่วงโซ่อุปทานเซิร์ฟเวอร์ AI ผ่าน 3 ธุรกิจสำคัญ ได้แก่ โซลูชันระบายความร้อนสำหรับ HBM และ GPU ผ่านความร่วมมือกับ Phononic อุปกรณ์ทดสอบ High-density PCBA และหม้อแปลงโซลิดสเตต SiC เคจีไอปรับเพิ่มประมาณการกำไรของ HANA ขึ้น 6-11% คงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายสิ้นปี 2570 ขึ้นเป็น 63 บาท จากเดิม 45 บาท อิง PER ที่ 40 เท่า โดยคาดกำไรจากการดำเนินงานปกติในปี 2570 จะเติบโต 44%

การยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของควอลคอมม์เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผูกใบสำคัญแสดงสิทธิของอเมซอนเข้ากับข้อตกลงทางการค้า คำสั่งซื้อที่มีผลผูกพัน และการซื้อจริงซึ่งอาจสูงสุดถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเพดานสูงสุด而非คำสั่งซื้อที่รับประกัน ควอลคอมม์ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้อเมซอนสำหรับหุ้นสูงสุด 25 ล้านหุ้นในราคา 161.26 ดอลลาร์ โดยมี 3.75 ล้านหุ้นที่ vested เมื่อออกจากข้อผูกพันเริ่มต้น และทั้งสองบริษัทจะร่วมกันพัฒนาชิปเซิร์ฟเวอร์ ระบบ และการเชื่อมต่อด้วยแสง สำหรับควอลคอมม์ สิ่งที่ดึงดูดใจคือการยืนยันจากลูกค้าสำหรับการรุกเข้าสู่ตลาดศูนย์ข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการขยายไปสู่รายได้ปีละ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2029 แม้ว่าส่วนใหญ่ของหุ้นจะ vested ก็ต่อเมื่อบรรลุเป้าหมายการซื้อในอนาคต จังหวะเวลามีความสำคัญเพราะแอปเปิลกำลังย้ายงานโมเด็มมาทำเองภายในองค์กร ซึ่งลดแหล่งรายได้ที่มีมาอย่างยาวนานของควอลคอมม์ Insider Monkey นับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 95 แห่งที่ถือหุ้นควอลคอมม์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 71 แห่งในไตรมาสที่ 1 ขณะที่การถือครองของอเมซอนเพิ่มขึ้นเป็น 369 กองทุนจาก 353 กองทุน และแอปเปิลลดลงเหลือ 169 กองทุนจาก 170 กองทุน ณ การชำระบัญชีวันที่ 31 สิงหาคม มีการขายชอร์ตหุ้นควอลคอมม์ประมาณ 33 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.21% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด โดยใช้เวลา 3.31 วันในการปิดสถานะ

ออรุ่ยเต๋อประกาศเมื่อค่ำวันที่ 14 กันยายนว่า บริษัทมีแผนออกหุ้น A ให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 ราย เพื่อระดมทุนไม่เกิน 868 ล้านหยวน สำหรับโครงการก่อสร้างฐานการผลิตแซฟไฟร์ในมองโกเลียใน โครงการคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ภายในประเทศภาคตะวันตก และการเสริมสภาพคล่องหมุนเวียน โดยโครงการฐานการผลิตแซฟไฟร์ในมองโกเลียในจะใช้เงินลงทุน 282 ล้านหยวน ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี ส่วนโครงการคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ภายในประเทศภาคตะวันตกจะใช้เงินลงทุน 346 ล้านหยวน ด้วยการเช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูลในอูลานชับและจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์ภายในประเทศพร้อมอุปกรณ์สนับสนุน ระยะเวลาก่อสร้างเพียง 3 เดือน และอีก 240 ล้านหยวนใช้เสริมสภาพคล่องหมุนเวียน การออกหุ้นครั้งนี้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยในช่วงยี่สิบวันทำการก่อนวันกำหนดราคา หุ้นที่จองซื้อมีระยะเวลาล็อกหกเดือน โดยยังต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และการอนุมัติจดทะเบียนจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จีน ประกาศอีกฉบับในวันเดียวกันระบุว่า บริษัทย่อยที่ออรุ่ยเต๋อถือหุ้นทั้งหมด คือ บริษัท เซินเจิ้น จื้อซวนลี่ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด มีแผนขายเซิร์ฟเวอร์ 22 เครื่องให้แก่บริษัท ไห่หนาน จิงซู่ เทคโนโลยี จำกัด ในราคา 51.5 ล้านหยวน โดยสินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 24.9143 ล้านหยวน ราคาขายสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 20.6609 ล้านหยวน คาดการณ์กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ประมาณ 20.5905 ล้านหยวน ซึ่งจะบันทึกเป็นกำไรขาดทุนของบริษัทในปี 2026 ออรุ่ยเต๋อดำเนินธุรกิจหลักด้านบริการคอมพิวติ้งครบวงจรและผลิตภัณฑ์แซฟไฟร์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 มีรายได้ 303 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจบริการคอมพิวติ้งครบวงจรอยู่ที่ 213 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 70.13 ของรายได้รวม

เซียงซาน โฮลดิ้งส์ ประกาศว่า บริษัทมีแผนออกหุ้นและชำระเงินสดให้แก่ หนิงปัว เกิ่นซี, เจ้อเจียง ฉินถง, จื้อเหยียน ซินเหอ, เวินโจว ฉวินหง, รุ่ยเซิ่ง จื้อเหนิง และ หวัง หลิง เพื่อซื้อหุ้นอู่ลั่ว จื้อฮุ่ย รวม 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมระดมทุนประกอบ โดยมูลค่ารวมของดีลเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 800 ล้านหยวน หลังธุรกรรมเสร็จสิ้น บริษัทจะเพิ่มธุรกิจอุปกรณ์ AI คอมพิวติ้ง เกิดเป็นโครงสร้างธุรกิจขับเคลื่อนสองล้อ คือ ชิ้นส่วนยานยนต์ บวกกับ AI คอมพิวติ้ง และหุ้นของบริษัทจะกลับมาซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2026 เป็นต้นไป ในวันเดียวกัน จู่ช่าน ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ได้ส่งตัวอย่างชิปแสง CPO ชุดแรกให้ลูกค้ารายสำคัญอย่างเป็นทางการ และส่งมอบเครื่องต้นแบบได้ตามกำหนด ถือเป็นสัญญาณว่าผลิตภัณฑ์ก้าวจากขั้นวิจัยพัฒนาเข้าสู่ขั้นทดสอบกับลูกค้า ข้อมูลการซื้อขายสาธารณะระบุว่า สถาบันซื้อสุทธิหุ้นอี้หัว จำกัด มูลค่า 199 ล้านหยวน คิดเป็น 12.29 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขายรวม

ซิสโก้เปิดตัว Cisco AI POD for Splunk เวอร์ชัน 1.0 เมื่อวันจันทร์ โดยมอบทางเลือกให้องค์กรธุรกิจสามารถรันความสามารถด้าน AI ของ Splunk ภายในโครงสร้างพื้นฐานของตนเองได้ การเปิดตัวเมื่อวันที่ 14 กันยายนนี้ นำชั้น AI ของ Splunk มาอยู่บน Red Hat OpenShift พร้อมผสานโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลของซิสโก้ การเร่งความเร็วด้วย GPU ของ Nvidia และซอฟต์แวร์ของ Splunk เข้าด้วยกัน ทำให้ลูกค้าสามารถติดตั้งเครื่องมือต่างๆ รวมถึง AI Assistant และ AI Toolkit ขณะที่ยังคงควบคุมสภาพแวดล้อม OpenShift ด้วยตนเอง หุ้นซิสโก้ ซิสเต็มส์ ปรับตัวลงประมาณ 1.5% อยู่ที่ 110.395 ดอลลาร์ แม้ว่าเอกสารประกอบเองจะไม่ได้เชื่อมโยงการเปิดตัวครั้งนี้กับราคาหุ้นที่ปรับตัวลงก็ตาม ปัจจุบันหุ้นซื้อขายสูงกว่าประมาณการ GF Value ที่ 74.40 ดอลลาร์อยู่ 48.38% ซึ่งเป็นส่วนเกินที่บ่งชี้ว่านักลงทุนได้จ่ายราคาไปล่วงหน้าสำหรับผลการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญแล้ว ซิสโก้กำลังวางตำแหน่งตัวเองเพื่อเก็บเกี่ยวความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่องค์กรธุรกิจเคลื่อนย้ายภาระงาน AI จากการทดลองสู่การใช้งานจริง แต่บททดสอบที่แท้จริงคือลูกค้าจะติดตั้งระบบเหล่านี้ในวงกว้างและสร้างรายได้ประจำที่มากพอจะคุ้มกับทั้งต้นทุนการดำเนินงานและมูลค่าที่สูงขึ้นหรือไม่