TMBThanachart Bank Public Company Limited

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหุ้นไทยปีนี้ฟื้นตัวโดดเด่น โดย SET Index แตะ 1,600 จุด ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมือง และมีบริษัทจดทะเบียน 77 แห่งเข้าพบนักลงทุนสถาบัน ขณะที่กลุ่มภัทร (PHAT) คาดผลผลิตปาล์มสดกว่า 20 ล้านตันในครึ่งปีหลัง 2569 และเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 50% เป็น 90 ตันต่อชั่วโมง ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 3,000-3,500 ล้านบาท เติบโต 35-40% ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) อนุมัติปันผลระหว่างกาล 7.1 พันล้านบาท หรือ 0.081 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 23% พร้อมเดินหน้าโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงิน 35,000 ล้านบาท โดยซื้อคืนแล้ว 21,000 ล้านบาท คิดเป็น 10.29% ของหุ้นทั้งหมด ขณะที่ซีอีโอ PLANB เข้าซื้อหุ้นบิ๊กล็อต 54.30 ล้านหุ้น มูลค่า 363.81 ล้านบาท ทำให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 24.99% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 และ KTC เข้าซื้อหุ้นวินเพอร์ฟอร์มานซ์ (WIN) ทั้ง 100% มูลค่า 295 ล้านบาท เพื่อเสริมธุรกิจติดตามทวงหนี้

KGI มองว่าธนาคารพาณิชย์จะทยอยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งแรกปี 2569 โดยคาดว่า KKP และ TTB จะให้ผลตอบแทนน่าสนใจ ขณะที่ SCB, KKP, KTB และ TISCO มี Dividend Yield เต็มปีสูงกว่า 6% โดย TTB ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลที่ 0.081 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 กันยายน 2569 และจ่ายวันที่ 25 กันยายน 2569 KGI คาดว่า KKP จะจ่ายปันผลรวมปี 2569 ที่ 7.65 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Yield 6.7% ส่วน KTB จ่าย 2.73 บาทต่อหุ้น Yield 6.2% SCB จ่าย 11 บาทต่อหุ้น Yield 7.2% และ TISCO จ่าย 7.75 บาทต่อหุ้น Yield 6.2% ขณะที่ KBANK คาดจ่าย 14.50 บาทต่อหุ้น Yield 5.7% BBL จ่าย 10 บาทต่อหุ้น Yield 5.3% และ TTB จ่าย 0.14 บาทต่อหุ้น Yield 4.9% KGI ยังคงชื่นชอบ KBANK และ KTB มากกว่าธนาคารอื่น โดยมองว่าการฟื้นตัวของสินเชื่อและ NIM ที่ผ่านจุดต่ำสุดแล้วจะช่วยหนุน ขณะที่ KKP ก็เป็นที่ชื่นชอบจากกำไรที่เติบโตแข็งแกร่ง 65% YoY ในครึ่งแรกปี 2569 และ Credit Cost ที่มีโอกาสลดลงต่ำกว่า 1%

บริษัทจดทะเบียนไทยอย่างน้อย 8 แห่งประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหลังประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 โดยส่วนใหญ่กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงวันที่ 7-9 กันยายนนี้ นำโดย BCP จ่าย 3.00 บาทต่อหุ้น ตามด้วย TISCO 2.00 บาท RATCH 0.70 บาท TIPH 0.50 บาท OR 0.30 บาท HMPRO 0.16 บาท TTB 0.081 บาท เพิ่มขึ้น 23% จากปีก่อน และ CIMBT 0.0385 บาท โดย RATCH จ่ายรวมประมาณ 1,522.50 ล้านบาท และ OR จ่ายรวม 3,600 ล้านบาท

บล.ดาโอ ระบุว่า TTB อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวด 1H26 ที่ 0.081 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 กันยายน 2569 ซึ่งสูงกว่าที่บริษัทหลักทรัพย์คาดไว้ที่ 0.070 บาทต่อหุ้น และสูงกว่า Consensus ที่ 0.069 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) ที่ 2.8% ซึ่งคาดว่าจะสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารสำหรับงวด 1H26 และมีอัตราการจ่ายปันผล (Dividend payout) สูงถึง 68% เทียบกับ 66% ในงวด 1H25 ทั้งนี้ บล.ดาโอ คาดว่าเงินปันผลทั้งปี 2569 อาจสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 0.154 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น Dividend yield ประมาณ 5.3% เนื่องจาก TTB มีแนวโน้มจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลังใกล้เคียงกับงวดแรก ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาหุ้น โดยยังคงคำแนะนำ "ถือ" ที่ราคาเป้าหมาย 3.20 บาท อิงจาก PBV ปี 2569 ที่ 1.20 เท่า

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต หรือ TTB เสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนเฟสที่ 4 ในเดือนมิถุนายน 2569 ส่งผลให้มูลค่าซื้อหุ้นคืนสะสมอยู่ที่ 21,000 ล้านบาท คิดเป็น 10,038 ล้านหุ้น หรือ 10.29% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมถึง 1 ปี จากวงเงินรวม 35,000 ล้านบาทที่ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปีระหว่างปี 2568 ถึง 2571 โดย TTB ถือเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ หรือ D-SIBs แห่งแรกที่ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนด้วยวงเงินดังกล่าว พร้อมกันนี้ ธนาคารได้ปรับอัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นเป็น 65% จากระดับ 60% ในปีก่อน และ 30-35% ในช่วงก่อนรวมกิจการ ทำให้เงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มขึ้น 23% เป็น 0.081 บาทต่อหุ้น จาก 0.066 บาทต่อหุ้นในช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณ 5-6% ซึ่งสูงกว่าระดับ 2-3% ในอดีต

บริษัทจดทะเบียนสามแห่งประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก โดย TISCO จ่าย 2 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 7 กันยายน 2569 และจ่ายเงินวันที่ 21 กันยายน 2569 RATCH จ่าย 0.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 1,522.50 ล้านบาท ขึ้น XD วันที่ 8 กันยายน 2569 และจ่ายเงินวันที่ 24 กันยายน 2569 ส่วน TTB จ่าย 0.081 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 7 กันยายน 2569 และจ่ายเงินวันที่ 25 กันยายน 2569

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2569 อยู่ที่ 5.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากไตรมาสก่อน และ 10% จากปีก่อน ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 7% โดยงวดครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 1.07 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน รายได้จากการดำเนินงานเติบโต 3% จากปีก่อน และสามารถรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ หรือ NIM ไว้ที่ 3.02% ได้จากการบริหารโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน การเติบโตของสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูง และต้นทุนเงินฝากที่ลดลง ขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเติบโตจากค่าธรรมเนียมกองทุนรวม ประกัน บัตรเครดิต และกำไรจากการลงทุน นอกจากนี้ TTB ยังดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนได้ครบ 2.1 หมื่นล้านบาท เร็วกว่ากำหนดเดิม 1 ปี พอร์ตสินเชื่อรวมกลับมาเติบโต 0.5% จากไตรมาสก่อน แม้ยังลดลง 1.8% จากต้นปี โดยได้แรงหนุนจากสินเชื่อรายย่อยที่ให้ผลตอบแทนสูง เช่น สินเชื่อบ้านแลกเงินที่เพิ่มขึ้น 3.9% จากไตรมาสก่อน สินเชื่อเล่มแลกเงินเพิ่มขึ้น 16.9% และสินเชื่อ Cash2Go เพิ่มขึ้น 10.5% รวมถึงสินเชื่อบรรษัทที่เติบโต 2.6% จากไตรมาสก่อน จากการใช้โมเดล Risk-Based Pricing อย่างไรก็ตาม การเติบโตถูกชดเชยด้วยการหดตัวของสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อ SME ที่ลดลง 1.5% จากไตรมาสก่อน จากการลดความเสี่ยงของพอร์ต ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ยังแข็งแกร่ง โดย NPL Ratio ทรงตัวที่ 2.93% Coverage Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 157% จาก 154% ในไตรมาสก่อน และ Credit Cost อยู่ที่ 137 bps สะท้อนการตั้งสำรองที่รอบคอบ แม้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นจากรายการพิเศษ เช่น การปรับมูลค่าความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่าย การด้อยค่าระบบออนไลน์ และการตัดจำหน่ายระบบ IT แต่ Cost to Income Ratio อยู่ที่ 46% ยังเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท นักวิเคราะห์ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2569-2570 ขึ้น 6.8% และ 5.7% มาอยู่ที่ 2.18 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน และ 1.94 หมื่นล้านบาท ลดลง 11% จากปีก่อน โดยในช่วงที่เหลือของปีจะมุ่งเน้นปรับโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อไปยังสินเชื่อรายย่อยที่ให้ผลตอบแทนสูง ควบคู่กับการลดความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อ การเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อใหม่ และการบริหารหนี้เสียเชิงรุก เพื่อรักษาคุณภาพสินทรัพย์ พร้อมควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา NIM และผลักดัน Cost-to-Income Ratio ให้อยู่ในระดับ 40% ต้นๆ ตามเป้าหมายของธนาคาร คงคำแนะนำ ถือเพื่อรับปันผล แต่ปรับราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นเป็น 3.08 บาท อิง PBV 1.22 เท่า ตลาดให้น้ำหนักกับวงเงินคงเหลือจากโครงการซื้อหุ้นคืนราว 1.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งสิ้นสุดปี 2571 โดยคาดว่ามีโอกาสนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลพิเศษสูงสุดราว 0.14 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 4.8% อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารยังไม่ยืนยันว่าจะเลือกคืนเงินทุนผ่านการซื้อหุ้นคืน เงินปันผล หรือวิธีอื่น โดยมองว่าราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายสูงกว่า Book Value ทำให้การซื้อหุ้นคืนอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมในเวลานี้ ขณะที่สิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นก่อนคือ การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend Yield ที่ 2.4% ในเชิง Sentiment ประเมินว่าราคาที่ปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้ในประเด็นการขายหุ้นของ ING Bank ไม่ได้กระทบต่อปัจจัยพื้นฐาน จึงมองว่าราคาที่ย่อตัวลงมาเป็นการเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนระยะกลางถึงยาว เพื่อรับเงินปันผลที่สูง รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ธนาคารดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ต่อเนื่อง ทางด้านปัจจัยเทคนิค ระยะสั้นเปิด Gap ปรับลงสร้างจุดต่ำ 2.74 บาท ปิดแท่งเทียน Spinning DOJI และมีแรงซื้อกลับขึ้นด้วยแท่งเทียนโดจิ สัญญาณบวกไม่สร้างจุดต่ำใหม่กว่า แนวต้าน SMA5 วันที่ทำหน้าที่เส้นแนวต้านขาลง 2.90 บาท ผ่านยืนมั่นคงเป็น Buy แนวโน้มกลับตัวขึ้นรูปแบบ Morning Star แนวต้านจุดทดสอบ 2.96 และ 3.00 บาท คำแนะนำสำหรับผู้มีหุ้น ให้ถือหรือซื้อเพิ่ม มีโอกาสทดสอบแนวต้าน 2.90, 2.96 และ 3.00 บาท ส่วนผู้ไม่มีหุ้น ให้ซื้อระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ 2.80 และ 2.74 บาท ไม่ควรต่ำกว่า

บล.ทิสโก้ ปรับเพิ่มมูลค่าที่เหมาะสมหุ้นธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB เป็น 3.30 บาท พร้อมคงคำแนะนำซื้อ หลังปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2569 ถึง 2571 ขึ้น 7 ถึง 11 เปอร์เซ็นต์ จากผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 ที่แข็งแกร่ง และคาดว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ หลังโครงการซื้อหุ้นคืนสิ้นสุดลง โดยคาดว่า TTB จะจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นที่ 0.20 บาทต่อเนื่อง 3 ปี คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลราว 7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารที่ทิสโก้ให้คำแนะนำ ขณะที่ราคาหุ้น TTB ฟื้นตัวขึ้น 2.86 เปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 2.88 บาท หลังจาก ING ขายบิ๊กล็อตในราคา 2.64 บาท ให้ส่วนลด 9 เปอร์เซ็นต์

ING Bank ขายหุ้น TTB จำนวน 6.99 พันล้านหุ้น มูลค่า 1.84 หมื่นล้านบาท ผ่านรายการบิ๊กล็อต 77 รายการ ราคาเฉลี่ย 2.64 บาท ให้แก่นักลงทุนสถาบัน ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ING ลดลงจาก 19.5% เหลือ 11.6% ของจำนวนหุ้นที่ไม่รวมหุ้นซื้อคืน ทีทีบียืนยันว่าการลดสัดส่วนถือหุ้นของ ING ไม่กระทบต่อโครงสร้างการบริหาร การดำเนินงาน และกลยุทธ์หลักของธนาคาร เนื่องจาก ING เป็นเพียงคณะกรรมการธนาคาร และการขายครั้งนี้ทำให้ Free Float เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น TTB ในระยะยาว นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ทีทีบียังคงมุ่งมั่นรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสมและยั่งยืน พร้อมเดินหน้าโครงการซื้อหุ้นคืนภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี โดยปัจจุบันซื้อหุ้นคืนสะสมแล้ว 21,000 ล้านบาท คงเหลือวงเงินอีก 14,000 ล้านบาท ด้านนายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า รายได้ค่าธรรมเนียม 7 เดือนแรกเติบโต 12-13% โดยเฉพาะรายได้จากกองทุนรวมโตเกือบ 20% และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรโต 10% เทียบกับตลาดที่โตเพียง 1% ทำให้มั่นใจว่า ROE ปี 2569 จะเป็นไปตามแผนไม่ต่ำกว่า 9% ซึ่งครึ่งปีแรกทำได้ 9% แล้ว ธนาคารตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้า Wealth จากปัจจุบัน 14% เป็น 30% ภายในปี 2571 โดยเปิดตัวบริการ ttb superior สำหรับลูกค้า Mass Affluent ที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวมกับธนาคารตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งเป้าเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มนี้เป็น 160,000-180,000 ราย และ AUM กลุ่มนี้เพิ่มเป็น 360,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 ส่งผลให้ AUM กลุ่มลูกค้ารายย่อยเพิ่มเป็น 1.3 ล้านล้านบาท จากปัจจุบัน 1.1 ล้านล้านบาท

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB ยืนยันว่าการที่ ING Bank N.V. เสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงมูลค่าประมาณ 475 ล้านยูโร หรือราว 1.8 หมื่นล้านบาท ไม่กระทบต่อการบริหารธุรกิจ โดยคาดว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ ING จะลดลงจาก 19.5% เหลือ 11.6% หลังการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่าผลการดำเนินงาน 7 เดือนแรกของปีนี้ รายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตระดับ 12-13% จากธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์และสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่โตเกือบ 20% ขณะที่ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตขยายตัว 15% สวนทางอุตสาหกรรมที่หดตัวหรือโตเพียง 1-2% ธนาคารเตรียมรับมือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะหมดอายุกลางปี 2570 ด้วยการเร่งรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจเวลท์และสินเชื่อคุณภาพดี ลดต้นทุน และบริหารความเสี่ยงผ่าน Risk-based Pricing พร้อมเปิดตัวบริการ ttb superior เพื่อขยายฐานลูกค้าเวลท์สู่กลุ่ม Mass Affluent ที่มีความมั่งคั่งสะสม 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยตั้งเป้าดันลูกค้า 5 แสนรายให้มีเงินล้านบาทแรก และเพิ่ม AUM กลุ่มนี้เป็น 3.7 แสนล้านบาทในปี 2570 จากปัจจุบันที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายราว 600,000 ราย แต่มีเพียง 100,000 กว่ารายที่ทะลุ 1 ล้านบาท ธนาคารคาดว่ารายได้ค่าธรรมเนียมจากกลุ่มเวลท์จะเร่งตัวขึ้น 15-20% ภายใน 2 ปี และดันสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมของกลุ่มนี้เป็น 30% ในอนาคต ช่วยให้ ROE ดีขึ้น

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB มั่นใจว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE ในปี 2569 จะไม่ต่ำกว่า 9% แม้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะทยอยสิ้นสุดลงภายในปี 2571 โดยธนาคารวาง 3 แกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ได้แก่ การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมจากกลุ่มลูกค้า Wealth และผลิตภัณฑ์การลงทุน การนำผลจากการลงทุนด้านดิจิทัลมาลดต้นทุน และการบริหารความเสี่ยงผ่านการคัดเลือกสินเชื่อคุณภาพ Golden Portfolio พร้อมใช้กลยุทธ์ Risk-Based Pricing นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า TTB มีฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายระดับกลางประมาณ 600,000 ราย แต่เข้าถึงบริการด้านการลงทุนแล้วราว 100,000 ราย จึงยังมีโอกาสขยายฐานลูกค้าได้อีกประมาณ 500,000 ราย ธนาคารตั้งเป้าให้รายได้ค่าธรรมเนียมจากกลุ่ม Wealth เติบโต 15-20% ภายใน 2 ปี และเพิ่มสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมจากกลุ่ม Wealth จากปัจจุบันราว 14% เป็น 30% ขณะที่ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา รายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารเติบโตประมาณ 12-13% โดยมีแรงหนุนจากค่าธรรมเนียมธุรกิจประกันและการสร้างสินทรัพย์ภายใต้การจัดการผ่านกองทุนรวม ส่วนรายได้จากธุรกิจการลงทุนเติบโตเกือบ 20% จากความร่วมมือระหว่าง Eastspring, Investment Office และทีมสาขา นายฐากรกล่าวว่า TTB เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของสินเชื่อในกลุ่มบ้าน รถยนต์ และบัตรเครดิต โดยยอดสินเชื่อใหม่ในหลายผลิตภัณฑ์เริ่มสูงกว่ายอดชำระคืนแล้ว ขณะที่การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TTB เติบโตถึง 15% สูงกว่าการเติบโตของตลาดโดยรวมที่อยู่ราว 1-2%

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ทีทีบี ชี้แจงว่าการลดสัดส่วนการถือหุ้นของ ING Bank N.V. ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการบริหารงาน ภายหลัง ING รายงานการเสนอขายหุ้นสามัญของทีทีบีแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นักลงทุนสถาบัน มูลค่าประมาณ 475 ล้านยูโร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 โดยคาดว่าสัดส่วนการถือหุ้นของ ING จะลดลงจาก 19.5% มาอยู่ที่ 11.6% ของจำนวนหุ้นที่ไม่รวมหุ้นซื้อคืน หลังการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ทีทีบีระบุว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ซึ่งธนาคารไม่สามารถรับทราบล่วงหน้าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ และมองว่าการเสนอขายแบบ Private Placement นอกกระดานช่วยลดแรงขายในตลาดรอง พร้อมเพิ่มสัดส่วน Free Float ซึ่งส่งผลดีต่อสภาพคล่องในระยะยาว นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าธนาคารยังคงมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้น ผ่านการรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม และโครงการซื้อหุ้นคืนภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2568 ถึงปี 2571 โดยปัจจุบันซื้อหุ้นคืนสะสมแล้ว 21,000 ล้านบาท คงเหลือวงเงินอีก 14,000 ล้านบาท

ธนาคารทหารไทยธนชาติ หรือ ทีทีบี เปิดตัว ttb business one แพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวมการบริหารธุรกิจไว้ในที่เดียว เพื่อยกระดับบทบาทจากสถาบันการเงินสู่การเป็น Growth Navigator ช่วยผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ปลดล็อกข้อจำกัดด้านการรับ-จ่ายเงินและข้อมูลที่กระจัดกระจาย โดยเชื่อมต่อกับพันธมิตรอย่าง LINE MAN Wongnai สำหรับธุรกิจร้านอาหาร และรองรับบัญชีหลายสกุลเงินถึง 11 สกุลหลัก รวมถึงบริการ Yuan Full Pay สำหรับคู่ค้าจีน พร้อมโอนเงินระหว่างประเทศได้ 24 สกุลเงินครอบคลุมกว่า 240 ประเทศ ทีทีบีระบุว่าในระยะถัดไปจะนำ AI มาช่วยวิเคราะห์และต่อยอดสู่บทบาท Digital CFO เพื่อให้คำแนะนำเชิงธุรกิจแก่ลูกค้า

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดตัวการเพิ่ม Asia Miles เป็นทางเลือกใหม่ในการแลกคะแนนสะสมของบัตรเครดิต ttb reserve และ ttb absolute เพื่อแก้ปัญหาการถือบัตรหลายใบและคะแนนกระจาย โดยลูกค้าสามารถแลกคะแนนเป็นไมล์ได้ครอบคลุมสายการบินระดับโลกในกลุ่มสายการบินพันธมิตร Star Alliance และ oneworld เช่น การบินไทย, Singapore Airlines, ANA, EVA Air, Lufthansa, Cathay Pacific, Japan Airlines, Qatar Airways และ British Airways สำหรับบัตร ttb reserve แลก Asia Miles ในอัตรา 17.5 บาทต่อ 1 ไมล์ และแลก Royal Orchid Plus ในอัตรา 15 บาทต่อ 1 ไมล์ พร้อมสิทธิ์ LoungeKey ฟรี 2 ครั้งต่อปี และประกันการเดินทางสูงสุด 16 ล้านบาท ส่วนบัตร ttb absolute โฉมใหม่มีค่าธรรมเนียม FX เพียง 1% จากปกติ 2.5% และสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน พร้อมโปรโมชันคะแนนโบนัส 12,500 คะแนนสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตร ttb absolute เป็นบัตรใบแรกและมียอดใช้จ่าย 15,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีทีบี เปิดตัว ttb business one แพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวมการบริหารธุรกิจไว้ในที่เดียว เพื่อยกระดับบทบาทจากสถาบันการเงินสู่การเป็น Growth Navigator ช่วยผู้ประกอบการไทยปลดล็อกข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่ต้องบริหารหลายมิติภายใต้ข้อจำกัดด้านต้นทุนและความผันผวนทางเศรษฐกิจ แพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อข้อมูลแบบ End-to-End ครอบคลุมทุกประเภทธุรกรรม ช่วยให้ลูกค้ามองเห็นภาพรวมธุรกิจและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีทีบียังเชื่อมต่อกับพันธมิตรใน Ecosystem เช่น LINE MAN Wongnai เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ สำหรับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ทีทีบีนำเสนอ ttb multi-currency account ที่รองรับธุรกรรมได้ถึง 11 สกุลเงินหลักภายในบัญชีเดียว และบริการโอนเงินระหว่างประเทศที่รองรับ 24 สกุลเงินครอบคลุมกว่า 240 ประเทศ รวมถึงสินเชื่อเพื่อการค้าในสกุลเงินบาท ดอลลาร์ และสกุลท้องถิ่น เช่น บริการ Yuan Full Pay สำหรับคู่ค้าจีน ในระยะถัดไป ttb business one จะต่อยอดสู่บทบาท Digital CFO ที่ช่วยสรุป วิเคราะห์ และให้คำแนะนำเชิงธุรกิจ โดยนำ AI มาช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์และสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจ

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2569 ที่ 2,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปีก่อน และร้อยละ 24 จากไตรมาสก่อน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ประมาณร้อยละ 25 โดยได้แรงหนุนจากเงินปันผลรับที่เพิ่มขึ้นเป็น 797 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลงอย่างมากจากบริษัทย่อยอย่าง THANI รวมถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ TTB และธุรกิจประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2569 และ 2570 ขึ้นร้อยละ 8 และ 7 ตามลำดับ พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 97 บาท จากเดิม 82 บาท และคงคำแนะนำซื้อ โดยคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลปี 2569 ที่ 3.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 4 ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย ระบุว่ากำไรปกติครึ่งแรกของปี 2569 คิดเป็นร้อยละ 55 ของประมาณการทั้งปีที่ 8.7 พันล้านบาท และมองว่ามีความเสี่ยงด้านบวกต่อประมาณการ พร้อมคงคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมายที่ 104 บาท โดยเชื่อว่า TCAP มีศักยภาพในการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลและอาจประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษจากงบซื้อหุ้นคืน 7.5 พันล้านบาท

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 ที่ 2,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากปีก่อน และ 24% จากไตรมาสก่อน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 25% โดยมีปัจจัยหนุนจากเงินปันผลรับที่สูงถึง 797 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลงอย่างมากถึง 79% จากปีก่อน ตามคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ THANI นอกจากนี้ บริษัท ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB และบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่างมีกำไรดีกว่าคาด โดยธนชาตประกันภัยมีกำไรเพิ่มขึ้น 57% จากกำไรเงินลงทุน และบริษัท ที-ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด มีกำไรเพิ่มขึ้น 137% จากเงินปันผลรับที่สูงขึ้น ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2569 และ 2570 ขึ้น 8% และ 7% ตามลำดับ ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 2569 คาดการณ์ที่ 8,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน โดยยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 97.00 บาท จากเดิม 82.00 บาท อิงมูลค่าทางบัญชีปี 2569 ที่ 1.20 เท่า พร้อมคาดการณ์เงินปันผลปี 2569 ที่ 3.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 4% และมีโอกาสจ่ายเพิ่มหากไม่มีการซื้อหุ้นคืน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2569 จะขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 5 ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีจะหดตัวร้อยละ 4.5 และสินเชื่อรายย่อยจะหดตัวร้อยละ 1.4 ถึง 1.5 โดยสินเชื่อรายย่อยประเภทเช่าซื้อรถยนต์คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 7.2 และบัตรเครดิตหดตัวร้อยละ 4 ส่วนสินเชื่อบ้านจะทรงตัวหรือหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.5 และสินเชื่อส่วนบุคคลจะขยายตัวร้อยละ 0.2 ด้านสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยังเติบโตได้ดี ด้านธนาคารทหารไทยธนชาตหรือทีทีบีเปิดตัวสินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ แบบไม่โอนเล่ม ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยงโดยอิงคะแนนเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ โดยดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ร้อยละ 11.11 ต่อปี ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 5,000 ล้านบาทในช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมนี้ และเตรียมออกบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลชการ์ด ที่ใช้การกำหนดราคาตามความเสี่ยงในช่วงปลายปี

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB เปิดตัวบัตรเครดิต ttb absolute โฉมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ North Star of Traveler เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ที่ต้องการความคุ้มค่าและความยืดหยุ่น โดยนางสาวอรพิม ขาวสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่าบัตรดังกล่าวมาพร้อมสิทธิประโยชน์หลัก ได้แก่ ค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ หรือ FX Rate เพียง 1% จากปกติ 2.5% เพิ่มความคุ้มค่าในการใช้จ่ายต่างประเทศ รับคะแนนสะสม 2 เท่าสำหรับการใช้จ่ายออนไลน์ และแลกไมล์กับ ROP Miles และ Asia Miles ในอัตรา 3.5 คะแนนสะสมต่อ 1 Asia Mile ผ่านแอป ttb touch นอกจากนี้ ลูกค้า ttb privilege สถานะ Superior ขึ้นไป หรือมียอดรวมผลิตภัณฑ์กับธนาคารตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับคะแนนสะสม 2 เท่าในหมวดท่องเที่ยวและร้านอาหาร พร้อมสิทธิ์เข้าใช้ Airport Lounge ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน บัตรยังมีบริการแบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน และฟรีค่าธรรมเนียมบัตรทั้งแรกเข้าและรายปี เพื่อฉลองการเปิดตัว ทีทีบีมอบโบนัสคะแนน 12,500 คะแนนสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต ttb ใบแรก

สมาคมธนาคารไทยเตือนผู้ที่จงใจเบี้ยวหนี้อาจหมดสิทธิ์เข้าถึงสินเชื่อในอนาคต พร้อมระบุระบบการเงินสามารถแยกแยะผู้มีความสามารถชำระหนี้กับผู้ตั้งใจเบี้ยวได้ ขณะที่ธนาคารทีเอ็มบีธนชาตหรือทีทีบีเผยใช้คะแนนเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือ NCB เป็นเครื่องมือหลักในการคัดกรองลูกหนี้ โดยนำมาพิจารณาร่วมกับรายได้คงเหลือหลังหักหนี้และสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยง ส่งผลให้ลูกค้าที่มีประวัติดีได้รับดอกเบี้ยต่ำลง และช่วยลดปัญหาการผิดนัดชำระตั้งแต่งวดแรกหรือบิดหนี้ให้อยู่ในสัดส่วนที่ต่ำ ธนาคารคาดว่าภายใน 4 ปีข้างหน้าคุณภาพสินเชื่อรายย่อยจะดีขึ้น โดยเอ็นพีแอลอาจลดลงจากไม่ถึง 3% เหลือประมาณ 1%

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวนไม่เกิน 104.86 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2570 โดยใช้วิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การดำเนินการดังกล่าวมีต้นแบบจากความสำเร็จของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB ซึ่ง TCAP ถือหุ้นใหญ่อยู่ในสัดส่วน 24.37% และโครงการซื้อหุ้นคืนของ TTB ได้ช่วยยกระดับอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสุทธิต่อหุ้น และอัตราการจ่ายเงินปันผลให้สูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยงวดครึ่งแรกของปี 2569 TTB มีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 9.0% และกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.12 บาท เทียบกับ 0.10 บาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านสถานะทางการเงินของ TCAP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 71,724 ล้านบาท สินทรัพย์สภาพคล่อง 9,079 ล้านบาท และหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน 2,330 ล้านบาท นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ ประเมินว่าการซื้อหุ้นคืนจะช่วยหนุนราคาหุ้นและจำกัดการปรับลดลง พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 82 บาท จากเดิม 68 บาท และคาดว่า TCAP จะจ่ายเงินปันผลปี 2569 ที่ 3.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ 5% ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ให้ราคาเป้าหมายสูงสุดที่ 85 บาท หลังประกาศดังกล่าว ราคาหุ้น TCAP ปรับตัวขึ้นแรง โดยระหว่างวันพุ่งแตะ 79.00 บาท ก่อนปิดที่ 78.25 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท หรือ 9.82% ด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 1,844.11 ล้านบาท

บล.พายประเมินว่าธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในระดับสูง โดยคาดว่าทั้งปีกลุ่มแบงก์จะให้ผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ย 5.7% ไม่รวมเงินปันผลพิเศษ นายธนเดช รังษีธนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.พาย ระบุว่า SCB KKP และ TISCO จะมี Dividend Yield ไม่ต่ำกว่า 6% โดย SCB คาดจ่ายทั้งปี 10.42 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 6.8% KKP คาดจ่าย 7.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 6.3% และ TISCO คาดจ่าย 7.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 6% ส่วน BBL แม้กำไรลดลงแต่คาดยังจ่ายทั้งปี 10 บาทต่อหุ้นเท่าเดิม คิดเป็น 5.3% ด้าน KBANK คาดจ่ายทั้งปี 12 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 5.1% ขณะที่ KTB คาดจ่าย 2.09 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 5% TTB คาดจ่าย 0.13 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 4.6% CREDIT คาดจ่าย 1.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 4.5% และ BAY คาดจ่าย 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 3.5% สำหรับแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลัง นายธนเดชมองว่าหากตัดรายได้จากตลาดทุนออกไป กำไรจะไม่หวือหวา เพราะส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิเริ่มทรงตัวและสินเชื่ออาจปรับขึ้นเล็กน้อยตามการลงทุนภาคเอกชน

ราคาหุ้นธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 52% จาก 2.02 บาทเมื่อต้นปี 2569 มาอยู่ที่ 3.08 บาทในปัจจุบัน หลังจากดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่ารวม 21,000 ล้านบาทได้เร็วกว่ากำหนดหนึ่งปี โดยซื้อคืนทั้งสิ้น 10,038 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.29 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ที่ต้นทุนเฉลี่ยหุ้นละ 2.09 บาท คณะกรรมการธนาคารยังมีมติเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนเป็น 35,000 ล้านบาท และขยายเวลาสิ้นสุดโครงการถึงปี 2571 สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารใหญ่ลำดับห้าที่มีสินทรัพย์รวม 1.7 ล้านล้านบาทแห่งนี้ โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ 19% หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ 2.9% และอัตราส่วนสำรองหนี้เสียที่ 157%

ราคาหุ้น TTB ปรับตัวขึ้น 3.31% แตะ 3.12 บาท หลังบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ปรับเพิ่มคำแนะนำจากถือเป็นซื้อ พร้อมราคาเป้าหมายใหม่ที่ 3.40 บาท จากเดิม 2.20 บาท โดยคาดว่าธนาคารจะนำเงินสำรองส่วนเกินกลับมาบันทึกเป็นรายได้ และมีโอกาสปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็น 75% จากเดิม 60% ซึ่งจะทำให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 6% ต่อปี ฝ่ายวิจัยยังปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2569-2571 ขึ้นเฉลี่ย 12-33% ต่อปี เป็น 21,300 ล้านบาท 21,500 ล้านบาท และ 21,700 ล้านบาท ตามลำดับ จากรายได้ค่าธรรมเนียมที่ฟื้นตัวและค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่ต่ำกว่าคาด

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี ระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2569 ขยายตัวเพียง 1.7% ลดลงจาก 2.4% ในปีก่อน จึงนำเสนอแนวคิด Growth Navigator และโครงการ finbiz by ttb แนะ 5 กลยุทธ์ให้ผู้ประกอบการ SME รับมือกับกำลังซื้อที่ชะลอตัว ต้นทุนสูง และการแข่งขันรุนแรง กลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วยการมองหาความต้องการใหม่โดยไม่ยึดติดยอดขายเดิม การใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน การนำ AI มาใช้ในงานที่เห็นผลลัพธ์ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมก่อนกระแสเงินสดสะดุด และการพึ่งพาพันธมิตรเพื่อเติมเต็มศักยภาพที่ขาดหาย โดยเน้นการเติบโตผ่านระบบนิเวศทางธุรกิจที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB เปิดเผยว่ามีกระแสเงินสดสำรองกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท และอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติม พร้อมมองการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากการควบรวมกิจการหรือขยายงบดุล ด้านกลยุทธ์สินเชื่อจะเน้นขยายกลุ่ม High Yield เพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ ขณะที่สินเชื่อรถยนต์อาจชะลอตัวในไตรมาส 3/2569 จึงหันไปเน้นสินเชื่อรีไฟแนนซ์และสินเชื่อส่วนเพิ่ม รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเติบโต 38.5% จากรายการพิเศษ แต่หากหักออกยังเติบโต 24% ซึ่งสูงกว่ากรอบเป้าหมาย คุณภาพสินทรัพย์ยังควบคุมได้ โดยสินเชื่อ Stage 2 ในไตรมาส 2/2569 ปรับลดลง และธนาคารไม่กังวลกลุ่มลูกค้ารายได้น้อยเพราะไม่ได้เน้นขยายฐานดังกล่าว สำหรับหุ้นการบินไทยที่ถือจากการแปลงหนี้เป็นทุน ธนาคารพร้อมขายหากมีโอกาสเหมาะสมเพราะไม่มีนโยบายถือเพื่อเก็งกำไรหรือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว งวด 6 เดือนแรกปี 2569 มีกำไรสุทธิ 10,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% จากปีก่อน

ทีทีบีคว้า 3 รางวัลจากเวที World Economic Magazine Awards 2026 ซึ่งจัดโดยนิตยสารการเงินชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา สะท้อนการยอมรับในระดับสากลด้านการสร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้น การขับเคลื่อนดิจิทัล และความเป็นเลิศด้านบริการทางการเงิน รางวัล Excellence in Shareholder Value Creation – Thailand 2026 ตอกย้ำความสำเร็จในการบริหารเงินทุน โดยธนาคารได้ยกระดับอัตราการจ่ายเงินปันผลจาก 30-35% ก่อนรวมกิจการสู่ 60% ในปัจจุบัน และดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงิน 35,000 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2568-2571 ซึ่งซื้อหุ้นคืนสะสมแล้ว 21,000 ล้านบาท เร็วกว่าแผน 1 ปี รางวัล Best Digital Banking Transformation – Thailand 2026 สะท้อนความสำเร็จในการนำ Data และ AI มาพัฒนาบริการสู่ Hyper-Personalization และรางวัล Best Commercial Bank – Thailand 2026 การันตีบทบาทธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่ส่งมอบโซลูชันทางการเงินเพื่อสร้าง Financial Well-being ให้ลูกค้าทั้งบุคคลและธุรกิจ

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ทีทีบี เดินหน้าโมเดลแก้หนี้สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างครบวงจร โดยพัฒนาโครงการ “โค้ชปลดหนี้” ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากพนักงานทีทีบีที่มีสุขภาพการเงินดี ให้คำปรึกษาลูกหนี้เป็นรายบุคคล ปัจจุบันมีโค้ชปลดหนี้กว่า 110 คน ให้คำปรึกษาแล้วมากกว่า 560 เคส และ 56% ของผู้เข้าร่วมสามารถกลับมามีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวกภายใน 1 ปี ตั้งเป้าขยายความช่วยเหลือรวม 1,000 เคสภายในปีนี้ พร้อมกันนี้ ทีทีบีได้นำแนวคิด Risk-based Pricing มาใช้กับสินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก ตั้งแต่ต้นปี 2569 โดยอนุมัติสินเชื่อวงเงินกว่า 4,100 ล้านบาท ช่วยลูกค้าประหยัดดอกเบี้ยกว่า 650 ล้านบาท หรือเฉลี่ยถูกลง 5% ต่อปี และเตรียมขยายผลไปยังสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ในเดือนสิงหาคม 2569 และบัตรกดเงินสดทีทีบีแฟลชในช่วงปลายปี นอกจากนี้ ทีทีบียังให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านสินเชื่อรวบหนี้จำนวนกว่า 77,700 บัญชี วงเงินกว่า 21,500 ล้านบาท และสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ที่ลงนาม MOU กับ 1,700 บริษัท วงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีทีบี กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้าพัฒนาแพลตฟอร์มโค้ชปลดหนี้ให้เป็นโมเดลสาธารณประโยชน์ที่องค์กรอื่นนำไปใช้ได้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยรีบาวด์ต่อเนื่อง หลังนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาและประมาณการกำไร โดย KTB อยู่ที่ 42.25 บาท บวก 0.60% BBL อยู่ที่ 189 บาท บวก 1.07% KBANK อยู่ที่ 237 บาท บวก 1.28% SCB อยู่ที่ 153 บาท บวก 0.33% และ TTB อยู่ที่ 2.92 บาท บวก 0.69% ด้านนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิกลุ่มธนาคารปี 2569 และ 2570 ขึ้น 2.6% และ 4.2% เป็น 2.21 แสนล้านบาท และ 2.29 แสนล้านบาท ตามลำดับ พร้อมเลื่อนไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2570 โดยเลือก KBANK และ KTB เป็นหุ้นเด่น แนะนำซื้อ KBANK เป้าหมาย 300 บาท และซื้อ KTB เป้าหมาย 55 บาท ขณะที่ BBL และ TTB ปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อ เป้าหมาย 225 บาท และ 3.50 บาท ส่วน SCB แนะนำถือ เป้าหมาย 155 บาท KKP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 145 บาท และ TISCO แนะนำลดการลงทุน เป้าหมาย 115 บาท นอกจากนี้ คาดว่ากลุ่มธนาคารจะจ่ายเงินปันผลปี 2569 ในอัตราผลตอบแทนสูง 5-6% จากฐานะเงินกองทุนแข็งแกร่งและไม่มีแผนลงทุนใหญ่กดดัน ฝ่ายวิจัยยังคงมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่ม โดยคาด ROE ปี 2570 ปรับขึ้นจากการสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงและการกลับมาของวัฏจักรลงทุนภาครัฐมูลค่ากว่า 8 ล้านล้านบาท รวมถึงการเติบโตของธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ขณะที่ราคาหุ้นกลุ่มธนาคารซื้อขายที่ PBV เพียง 0.9 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและต่ำกว่าธนาคารในภูมิภาคอาเซียน

ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี หรือ KSS ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในปี 2569 และ 2570 ขึ้น 2.6% และ 4.2% เป็น 2.21 แสนล้านบาท และ 2.29 แสนล้านบาท ตามลำดับ พร้อมเลื่อนไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2570 โดยเลือกธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK และธนาคารกรุงไทย หรือ KTB เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม KSS แนะนำซื้อ KBANK ให้ราคาเป้าหมาย 300 บาท คาดกำไรสุทธิปี 2569 และ 2570 ที่ 5.31 หมื่นล้านบาท และ 5.57 หมื่นล้านบาท รับประโยชน์จากวัฏจักรลงทุนและธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ส่วน KTB แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 55 บาท โดดเด่นด้านคุณภาพสินทรัพย์และการลงทุนภาครัฐ สำหรับธนาคารอื่น KSS ปรับคำแนะนำและราคาเป้าหมายใหม่ ได้แก่ BBL เป็นซื้อที่ 225 บาท, SCB เป็นถือที่ 155 บาท, TTB เป็นซื้อที่ 3.50 บาท, KKP เป็นซื้อที่ 145 บาท และ TISCO เป็นลดการลงทุนที่ 115 บาท ฝ่ายวิจัยคาดว่ากลุ่มธนาคารจะจ่ายเงินปันผลในปี 2569 ด้วยอัตราผลตอบแทนสูง 5-6% จากฐานะเงินกองทุนแข็งแกร่งและไม่มีแผนลงทุนใหญ่กดดัน พร้อมคงมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่ม โดยคาด ROE ปี 2570 ปรับขึ้นจากการสิ้นสุดวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง การกลับมาของการลงทุนภาครัฐมูลค่ากว่า 8 ล้านล้านบาท และการเติบโตของธุรกิจเวลธ์ อีกทั้งราคาหุ้นกลุ่มธนาคารยังซื้อขายที่ PBV เพียง 0.9 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและธนาคารในอาเซียน

ทีทีบีระบุว่า SME ไทยต้องใช้ข้อมูลและ AI เพื่อตัดสินใจในยุคเศรษฐกิจแบบ K-Shaped Economy โดยนายนริศ สถาผลเดชา ประธานกลุ่ม Data และ Analytics ทีทีบี กล่าวว่า AI จะเป็นแต้มต่อสำคัญในการวิเคราะห์ตลาดและช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น ขณะที่ผู้บริหารจาก Pramy, CJ MORE และ KFC แชร์ประสบการณ์การใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจของตน นางกนกพร จูฑา ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ ทีทีบี กล่าวว่าธนาคารพร้อมเป็น Growth Navigator และ Ecosystem Partner ที่เชื่อมโยงเงินทุน โซลูชันทางการเงิน และเครื่องมือดิจิทัล เพื่อสนับสนุน SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 ที่ 5,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.17% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้กำไรสุทธิครึ่งแรกปี 2569 อยู่ที่ 10,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 12,265 ล้านบาท ลดลง 3.7% จากผลกระทบของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและปริมาณสินเชื่อที่ลดลงตามกลยุทธ์เติบโตสินเชื่ออย่างรอบคอบ ขณะที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.03% ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 3.02% ในไตรมาส 2/2568 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิอยู่ที่ 3,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.6% และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 5,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.5% หนุนให้รายได้จากการดำเนินงานรวมอยู่ที่ 17,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% ด้านคุณภาพสินทรัพย์ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทรงตัวที่ประมาณ 39,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา NPL 2.93% ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 7 ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำรองครึ่งปีแรกลดลง 9% จากปีก่อน คิดเป็น Credit Cost ที่ 1.36% และอัตราส่วนเงินสำรองต่อ NPL เพิ่มเป็น 157% จาก 152% ณ สิ้นปี 2568 กำไรต่อหุ้นในไตรมาสนี้อยู่ที่ 0.06 บาท เพิ่มขึ้น 20% จาก 0.05 บาทในไตรมาส 2/2568 สะท้อนผลจากการซื้อหุ้นคืนที่ดำเนินการไปแล้ว 3 รอบ รวม 10,038.28 ล้านหุ้น คิดเป็น 10.29% มูลค่ารวม 21,000 ล้านบาท จากวงเงินซื้อหุ้นคืนรวมไม่เกิน 35,000 ล้านบาทภายในสิ้นปี 2571 โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 ยังเหลือวงเงินซื้อหุ้นคืนอีก 14,000 ล้านบาท ท่ามกลางราคาหุ้นที่ปรับขึ้นกว่า 20% ในรอบ 1 เดือนและ 30% ในรอบ 3 เดือน จนสูงกว่า Book Value ที่ 2.77 บาทและเป้า Consensus ที่ 2.81 บาท ทำให้มีการคาดการณ์ว่า TTB อาจปรับแผนมาจ่ายเงินปันผลพิเศษสูงสุดราว 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน 4.8% ในปี 2569 แทนการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติม