KKP、AIの新サイクルがFDIを呼び込みタイ電子株を押し上げると指摘

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โดย InfoQuest·TH·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

キアットナキン・パトラ証券のアナリスト、スパポン・イアムコンエーク氏は、世界のAI投資がチップから周辺インフラへと移行しつつあり、これがタイ経済にプラスの波及効果をもたらすと指摘した。特に、新たな外国直接投資、すなわちFDIを呼び込み、同国の高度技術産業およびサプライチェーンに流入する機会が期待される。データセンターの1ラック当たりの電力は数十キロワットから約600キロワットへと増加し、将来的には1メガワットに達する可能性があるため、制約の中心は電力供給システム、冷却システム、データ伝送へと移っている。KKPは、800ボルト直流技術と光接続システムへの移行という2つの重要な技術変化に注目している。KKPは、半導体、プリント基板すなわちPCB、高度エレクトロニクスの分野で新たなFDIの波がタイに到来すると予想し、タイの大手工業団地開発業者であるWHAとAMATAがそれぞれ年間約2500ライと約2000ライの土地販売増加を記録すると評価している。また、多くのタイ上場企業がこうした需要に対応する準備を整えており、市場全体の50%超のシェアを持つDELTAのほか、HANA、KCE、SMT、CCET、TRT、PSP、MGCなどが挙げられる。

銘柄への影響 10

Semiconductors▲ · 4 銘柄
Climate Adaptation & Water▲ · 1 銘柄
Artificial Intelligence▲ · 1 銘柄
Electrification & Mobility▲ · 1 銘柄
Consumer Discretionary▲ · 1 銘柄
Millennium Grp Corp (Asia)
MGC
▲ ポジティブ需要関連度

MGC is listed among Thai companies ready to meet the new FDI-driven demand in advanced electronics.

Materials▲ · 1 銘柄
Energy Transition & Power Demand▲ · 1 銘柄

テーマインパクト 6

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エヌビディア、フォトニクスに65億ドルを投じる　AI光市場は9倍成長の見通し

CNBCによると、エヌビディアは2026年5月までの3カ月間に、フォトニクス企業に少なくとも65億ドルを投じた。内訳はコーニングへの高度な光接続ソリューション向け5億ドル、およびルメンタム、コヒレント、マーベルへの各20億ドルである。影響は大きく、マーベルの株価は年初来で183.4%上昇し、ルメンタム、コーニング、コヒレントもそれぞれ142.5%、68.8%、60.3%上昇した。ゴールドマン・サックスは、光ネットワーキングの総獲得可能市場が2026年の約150億ドルから2028年には約1540億ドルへと9倍以上に拡大すると予測している。コパッケージド光学の採用は2027年から加速するとみられ、2028年には普及率が約20%から30%に達する見通しだ。一方、モルドール・インテリジェンスは世界のフォトニクス市場が2026年末までに1兆4600億ドルに達すると推計している。分散投資を求める投資家は、運用資産2億5420万ドルで19銘柄を保有するラウンドヒル・フォトニクス・アンド・オプティクスETFのLYTE、純資産976万ドルのクレーンシェアーズ・フォトニック・アンド・オプティカルETFのLUMA、純資産9400万ドルで27社に投資するテマ・フォトニクス・アンド・オプティカルETFのLAZRを検討できる。
AMDCOHRGLWGSLITEMRVL+1
Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲
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アンフェノールのAIデータコム売上高が89%急増、コムスコープが12億ドルを上乗せ

アンフェノールのITデータコム事業は、2026年第2四半期の全社売上高の43%を占め、売上高は前年同期比89%増、オーガニック成長率は63%増となった。経営陣は、AI関連の売上高の年間換算額がおよそ105億ドルから110億ドルに達したと述べている。経営陣は、今四半期のITデータコム事業の前期比22%増のほぼすべてがAI関連製品によるもので、顧客がより大規模で複雑なAIクラスター向けに、より多くの銅、光学部品、電力を必要としていると指摘した。同社によるコムスコープの買収は、今四半期に12億ドル超の売上高に貢献し、コムスコープのITデータコム事業は前年同期比でほぼ倍増した。経営陣は、同事業が2026年のコムスコープ売上高のほぼ半分を占めると予想しており、2025年の約3分の1から上昇する見通しだ。アンフェノールは、TEコネクティビティとの厳しい競争に直面している。同社のデジタルデータネットワークス部門の売上高は、2026会計年度第3四半期に前年同期比34%増となり、年初来の受注額は70%超増加した。また、マーベル・テクノロジーとの競争もあり、同社のデータセンター収益は2027会計年度第2四半期に前年同期比46%増の21億7000万ドルとなった。アンフェノールの株価は年初来で16%上昇しているが、ザックス・コンピュータ・アンド・テクノロジーセクター全体の17%の上昇には及ばず、予想株価収益率は今後12カ月で25.32倍と、セクターの20.38倍を上回っている。ザックスのコンセンサス予想は1株当たり72セントで、過去30日間で5セント上昇し、53.19%の増益を示唆している。
APH ▲MRVL ▲TEL ▲
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GLW ▼
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