セムテックとオンセミが急騰、NVIDIAのベラ・ルービン発表で半導体株が上昇

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โดย Yahoo Finance·元記事を読む
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セムテックとオンセミの株価が午後の取引で急騰し、フィラデルフィア半導体指数は過去最高値を更新した。これはNVIDIAがISC High Performance 2026カンファレンスで次世代プラットフォーム「ベラ・ルービン」を発表したことが追い風となった。セムテックは9.5%上昇、オンセミは6.6%上昇し、ナスダック総合指数が軟調な中でも半導体やAIハードウェア銘柄への資金シフトが鮮明となった。この上昇のきっかけは、NVIDIAがベラ・ルービンを世界トップクラスのスーパーコンピューター向けプラットフォームとして発表したことで、AI性能は7エクサフロップス超、ラックあたり最大144基のGPUを搭載可能。システム構築パートナーとしてスーパーマイクロ、デル、GIGABYTE、HPE、Bullが名を連ね、ラックの市場投入を担う。スーパーマイクロは液冷設計の詳細を明らかにしたことで11～16%急騰し、デルはダウドナ・スーパーコンピューター向けサーバー「PowerEdge XE8812」を発表し約5%上昇した。メモリー株も上昇し、マイクロンは決算発表とアナリストの目標株価引き上げを前に5%近く上昇。一方、NVIDIA自体はほぼ横ばいで、AIインフラ構築企業と、ディスラプションの影響を受けやすいとみられるソフトウェア企業との間で投資家の見方がはっきりと分かれていることが浮き彫りとなった。

銘柄への影響 13

Artificial Intelligence▲ · 7 銘柄
NVIDIA Corporation
NVDA
± 混在技術関連度

NVIDIA unveiled Vera Rubin platform, but stock was essentially flat as investors distinguish between infrastructure builders and software companies.

Super Micro Computer Inc
SMCI
▲ ポジティブ需要関連度

Named as a system-builder partner for NVIDIA's Vera Rubin platform, with a liquid-cooled blueprint, driving a surge in shares.

Dell Technologies Inc
DELL
▲ ポジティブ需要関連度

Dell named as system-builder partner for NVIDIA's Vera Rubin platform, with its PowerEdge XE8812 server for the Doudna supercomputer, driving stock up ~5%.

Gigabyte Technology Co Ltd
2376
▲ ポジティブ需要関連度

Gigabyte is named as a system-builder partner for NVIDIA's Vera Rubin platform, benefiting from demand for AI infrastructure.

Hewlett Packard Enterprise Co
HPE
▲ ポジティブ需要関連度

HPE named as system-builder partner for NVIDIA's Vera Rubin platform, benefiting from AI infrastructure demand.

Semiconductors▲ · 5 銘柄
Micron Technology Inc
MU
▲ ポジティブ資本関連度

Micron up nearly 5% ahead of earnings and analyst price target increases, with memory stocks gaining on AI hardware rally.

Semtech Corporation
SMTC
▲ ポジティブ需要関連度

Semtech shares surged as part of a rotation into semiconductor stocks driven by NVIDIA's Vera Rubin unveiling, indicating increased demand for AI hardware components.

ON Semiconductor Corporation
ON
▲ ポジティブ需要関連度

onsemi gained 6.6% as part of a targeted rotation into semiconductor and AI-hardware stocks following NVIDIA's Vera Rubin unveiling.

Financials▲ · 1 銘柄

テーマインパクト 9

関連ニュース

▲3

S&P500の第3四半期利益は24%増加の見通し、8四半期連続の2桁成長へ

S&P500の第3四半期利益は前年同期比24%増加する見通しで、同指数にとって8四半期連続の2桁利益成長となる。Zacks Investment Researchによると、16のZacksセクターのうち14セクターで前年同期を上回る見込みで、5セクターが2桁成長を遂げると予想されている。航空宇宙は159.3%増、エネルギーは111.9%増、テクノロジーは41.9%増、基礎素材は31.2%増、運輸は15.1%増となっている。第3四半期に前年同期比で利益が減少すると予想されるのはコングロマリットセクターのみで35.4%減、生活必需品セクターの利益は横ばいと見込まれている。エネルギーセクターを除くとS&P500の第3四半期利益成長率は24%から20%に低下し、テクノロジーセクターを除くと残りの指数の成長率は14.4%に落ち込む。エヌビディアの第3四半期利益は前年同期比90%増、売上高は91.2%増となる見通しで、マイクロンの前年同期比利益成長率と売上高成長率はそれぞれ938%と348.6%と予想され、エヌビディアとマイクロンの寄与を除くとテクノロジーセクターの利益成長率は半分強に削減される。第3四半期決算シーズンは10月13日に大手銀行が決算を発表して注目を集めるが、決算サイクルは実際には9月10日のオラクルとアドビの四半期決算で始まっており、住宅建設会社レナーがS&P500構成銘柄として3番目に第3四半期決算を発表し、今週はコストコ、オートゾーン、ダーデンを含むさらに6銘柄が予定されている。既に決算を発表したS&P500構成銘柄3社の第3四半期利益合計は前年同期比22.6%増、売上高は14.9%増となっており、33.3%がEPS予想を上回り、66.7%が売上高予想を上回った。
ADBEAZOCOSTDRILENMU+2
Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲Aerospace & Aviation ▲
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Citrini Research、ヒューマノイドロボットはChatGPT的瞬間なしに進歩していると指摘

水曜日にCitrini Researchが発表したリポートによると、ヒューマノイドロボットは自律性、器用さ、反復的な実世界タスクにおいて着実な進歩を遂げているが、広範な商用展開は依然として道半ばだという。同社はサンフランシスコ・ベイエリア全域でロボティクス研究所、エンジニア、投資家と1週間にわたって会合を開いた結果、ほとんどのヒューマノイドロボットは開発、訓練、遠隔操作によるデモンストレーションの段階にとどまっており、実世界での展開は明確な投資収益機会というよりも試験運用に近いことが分かった。リポートは、ロボティクスが独自のChatGPT的瞬間に近づいているかどうかを検証し、GeneralistAIとSkild AIの進歩、およびFigure AIによる25万個の荷物を扱うデモンストレーションを強調し、この分野は一つの決定的なブレークスルーではなく、さまざまなシグナルのモザイクを通じて前進する可能性を示唆した。ヒューマノイドの基本的な移動は事実上解決済みの問題である一方、複雑な器用さは依然として難しく、単純な反復作業はすでに訓練可能である。より広範なロボティクスインフラへの投資は追いついている。Tesla IncはOptimus向けの生産ラインを準備しており、XPeng IncはIRONヒューマノイドロボット向けの自動生産ラインを立ち上げ、Figure AIはヒューマノイドロボットを動かすモデルを訓練するためにNVIDIA Corpから最大10万基のVera Rubin GPUへのアクセスを確保している。リポートは、ロボットの自律性は一つの決定的なブレークスルーによって到来するのではなく、曲線に沿って発展しており、広範な汎用性が長期的な目標として残っていると結論付けた。
9868.HKNVDATSLA
Robotics & Physical AI Artificial Intelligence ▲
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▲5impact 4

エヌビディアCEOフアン氏、来年のチップ販売倍増を予測

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NVDA ▲
Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲
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