Atlassian Corp Plc

Atlassian Corporation กำลังเห็นการนำผลิตภัณฑ์ AI อย่าง Rovo ไปใช้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งอาจช่วยเร่งการเติบโตของรายได้ประจำรายปีแบบต่อเนื่อง ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 รายได้ประจำแบบสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีก่อน และปัจจุบัน Rovo ถูกใช้งานโดยบริษัทใน Fortune 500 มากกว่า 80% ลูกค้าที่ใช้ Rovo มีการเติบโตของรายได้ประจำรายปีแบบต่อเนื่องในอัตรามากกว่าสองเท่าของลูกค้าที่ไม่ใช้ และการดำเนินการที่ได้รับความช่วยเหลือจาก Rovo เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า Atlassian Teamwork Collection มอบเครดิต Rovo มากขึ้นประมาณ 10 เท่า ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการอัปเกรดและการขยายจำนวนผู้ใช้งาน ขณะที่รายได้จากคลาวด์เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับปีก่อน ฝ่ายบริหารประเมินโอกาสมูลค่าประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์จากลูกค้าปัจจุบันโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือราคา และการคาดการณ์รายได้ของ Zacks Consensus สำหรับปีงบประมาณ 2027 และ 2028 บ่งชี้การเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 13% และ 14.8% ตามลำดับ

Atlassian ได้เปิดตัว Code Context ซึ่งเป็นความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายใน Atlassian Teamwork Graph สำหรับการค้นหาและทำความเข้าใจโค้ดทั่วทั้งองค์กรอย่างปลอดภัย ฟีเจอร์ใหม่นี้ออกแบบมาสำหรับฐานโค้ดขนาดใหญ่ที่มีหลายรีพอสิทอรี และมีเป้าหมายเพื่อมอบเลเยอร์บริบทที่เป็นหนึ่งเดียวให้กับนักพัฒนาและเอเจนต์ทั่วทั้งโค้ดและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Code Context เปิดตัวในรูปแบบโอเพนเบต้า พร้อมรองรับระบบควบคุมเวอร์ชันชั้นนำและการผสานรวมทั่วทั้งระบบนิเวศของ Atlassian ในวงกว้าง Atlassian เป็นบริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าตลาดรายงานอยู่ที่ประมาณ 4.43 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสร้างเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อทีมและจัดโครงสร้างการทำงานของพวกเขา การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์มูลค่า 1.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐล่าสุดที่เชื่อมโยงกับการเสนอขายหุ้น Class A ที่เกี่ยวข้องกับ ESOP ชี้ให้เห็นถึงการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นอย่างต่อเนื่องและการลดสัดส่วนการถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้น

Atlassian และ Cloudflare รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยลดความกังวลเรื่อง 'SaaSpocalypse' ของวอลล์สตรีทเกี่ยวกับอุปสงค์ซอฟต์แวร์องค์กรที่ชะลอตัว Atlassian รายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 1.87 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.50 ดอลลาร์ และภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพคงเหลือเติบโต 44% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 4.8 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ซีอีโอประกาศแผนซื้อหุ้นบริษัทด้วยตนเองสูงสุด 250 ล้านดอลลาร์ Cloudflare รายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 696.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 666 ล้านดอลลาร์ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 เป็นระหว่าง 2.864 พันล้านดอลลาร์ ถึง 2.870 พันล้านดอลลาร์ การถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใน Atlassian ลดลงจาก 57 กองทุนในไตรมาสสี่ เหลือ 44 กองทุนในไตรมาสแรก โดยมีดอกเบี้ยชอร์ตอยู่ที่ 11.20% ของหุ้นหมุนเวียน ขณะที่ Cloudflare เห็นการสะสมของนักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้นจาก 70 เป็น 84 กองทุน และดอกเบี้ยชอร์ตเพียง 3.09%

Atlassian รายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณที่ 1.77 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.66 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 27.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 1.87 ดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติที่ 1.50 ดอลลาร์อย่างมาก ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงอยู่ที่ 636.3 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด 24.6% บริษัทให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่สามที่ 1.71 พันล้านดอลลาร์ ณ จุดกึ่งกลาง ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.66 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารเน้นย้ำถึงข้อตกลงกับองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำสถิติสูงสุด โดยจำนวนลูกค้าที่สร้างรายได้ประจำต่อปีเกิน 3 ล้านดอลลาร์และ 5 ล้านดอลลาร์เติบโตมากกว่า 50% และ 70% เมื่อเทียบกับปีก่อนตามลำดับ และระบุว่าปัจจุบัน Rovo AI ถูกใช้งานโดยบริษัทใน Fortune 500 มากกว่า 80%

หุ้นแอตลาสเซียนพุ่งขึ้น 37.4% หลังจากบริษัทซอฟต์แวร์ด้านการทำงานร่วมกันรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่สูงกว่าคาดการณ์ของวอลล์สตรีทและออกแนวโน้มที่แข็งแกร่ง รายได้เพิ่มขึ้น 27.6% เป็น 1.77 พันล้านดอลลาร์ และยอดบิลลิงเพิ่มขึ้น 34.7% โดยได้แรงหนุนจากการยอมรับคลาวด์ที่เร่งตัวขึ้นและการเปิดตัวข้อเสนอเอไอใหม่ Rovo อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารระบุว่าลูกค้าที่ใช้ Rovo มีรายได้ประจำรายปีเติบโตในอัตรามากกว่าสองเท่าของผู้ที่ไม่ได้ใช้ บริษัทให้แนวทางรายได้ไตรมาสที่สามที่ 1.71 พันล้านดอลลาร์ที่จุดกึ่งกลาง พร้อมกับมุ่งมั่นที่จะขยายอัตรากำไรจากการดำเนินงานตามหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปผ่านการจ้างงานที่มีวินัย อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับแล้วที่แข็งแกร่ง 36% และกิจกรรมข้อตกลงระดับองค์กรที่ทำสถิติสูงสุดยืนยันกลยุทธ์คลาวด์ระยะยาว แม้ว่านักวิเคราะห์จากแบงก์ออฟอเมริกาและบีเอ็มโอแคปิตอลมาร์เก็ตส์ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับจังหวะการเปลี่ยนผ่านจากศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิม

ดัชนี S&P 500 และตลาดหุ้นยุโรปปิดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขจ้างงานสหรัฐที่อ่อนแอเกินคาด ซึ่งช่วยลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,757.64 จุด เพิ่มขึ้น 47.68 จุด หรือ 0.62% ขณะที่ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปปิดที่ 660.25 จุด เพิ่มขึ้น 2.06 จุด หรือ 0.31% ทำสถิติสูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่ 4 กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมลดลง 23,000 ตำแหน่ง สวนทางกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่ง ด้านหุ้นรายตัว หุ้น SpaceX พุ่งขึ้น 15.8% หลังหมดข้อจำกัดการล็อกหุ้นชุดแรกจากการ IPO และหุ้น Atlassian พุ่งขึ้น 35.3% ทำสถิติปรับตัวขึ้นในวันเดียวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

ดัชนี S&P 500 ปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันศุกร์ หลังนักลงทุนปรับลดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ภายใต้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมที่ลดลง 23,000 ตำแหน่ง สวนทางคาดการณ์ของรอยเตอร์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.1% จาก 4.2% ในเดือนมิถุนายน ข้อมูลจาก CME FedWatch ระบุว่าตลาดลดความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปลงมาอยู่ที่ 44% จาก 55% ในวันก่อน และ 67% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 54,036.93 จุด เพิ่มขึ้น 151.83 จุด หรือ 0.28% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,757.64 จุด เพิ่มขึ้น 47.68 จุด หรือ 0.62% และดัชนีแนสแดคปิดที่ 26,690.62 จุด เพิ่มขึ้น 342.26 จุด หรือ 1.30% โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 2.96% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 3.58% และดัชนีแนสแดคเพิ่มขึ้น 5.19% ซึ่งเป็นสถิติรายสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ผลประกอบการที่แข็งแกร่งยังช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI โดยบริษัทในดัชนี S&P 500 จำนวน 436 แห่งที่รายงานผลประกอบการแล้ว มี 85.1% ที่ทำผลประกอบการสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ระดับ 68% นับตั้งแต่ปี 1994 ตามข้อมูลของ LSEG หุ้นรายตัวที่โดดเด่น ได้แก่ หุ้น SpaceX พุ่งขึ้น 15.8% หลังสิ้นสุดช่วง Lock-up ช่วงแรก หุ้น Atlassian พุ่งขึ้น 35.3% ทำสถิติบวกรายวันมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ หุ้น Microchip Technology เพิ่มขึ้น 13.9% ทำสถิติรายวันที่ดีที่สุดในรอบกว่า 15 เดือน หลังทั้งสองบริษัทคาดการณ์รายได้รายไตรมาสสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ หุ้น Airbnb พุ่งขึ้น 17.4% ทำผลงานดีที่สุดในดัชนี S&P 500 หลังรายงานรายได้ไตรมาส 2 สูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่หุ้น Trade Desk ร่วง 21.9% ทำผลงานแย่ที่สุดในดัชนี หลังคาดการณ์รายได้ไตรมาส 3 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด

ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 152 จุดในวันศุกร์ หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมาก ส่งผลให้นักลงทุนคลายความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่าการจ้างงานเดือนกรกฎาคมลดลง 23,000 ตำแหน่ง สวนทางกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.1% จาก 4.2% ในเดือนมิถุนายน เครื่องมือ CME FedWatch บ่งชี้ว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปปรับลดลงมาอยู่ที่ 44% จาก 55% เมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,757.64 จุด เพิ่มขึ้น 0.62% และ Nasdaq ปิดที่ 26,690.62 จุด เพิ่มขึ้น 1.30% โดยทั้งสามดัชนีหลักทำผลงานรายสัปดาห์ดีที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ด้านหุ้นรายตัว บริษัท สเปซเอ็กซ์ หรือ SpaceX ของนายอีลอน มัสก์ ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 15.8% หลังจากเงื่อนไขการห้ามซื้อขายหุ้นชุดแรกสิ้นสุดลงภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน ขณะที่ Atlassian พุ่ง 35.3% และ Microchip Tech บวก 13.9% หลังคาดการณ์รายได้สูงกว่าคาด ส่วน Airbnb เพิ่มขึ้น 17.4% หลังรายได้ไตรมาสสองสูงกว่าตลาดคาดการณ์ ตรงกันข้าม Trade Desk ร่วง 21.9% หลังคาดการณ์รายได้ไตรมาสสามต่ำกว่าประมาณการ

ตลาดหุ้นปิดบวกในวันศุกร์ หลังจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาดช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเร็วๆ นี้ ดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 0.62% ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.28% และดัชนีแนสแด็ก 100 เพิ่มขึ้น 1.19% ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมลดลงอย่างไม่คาดคิด 23,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ รายงานดังกล่าวทำให้ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 44% จาก 58% ก่อนหน้านี้ ผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ยังช่วยหนุนตลาด โดยหุ้นแอตลัสเซียนพุ่งขึ้นมากกว่า 35% หลังจากคาดการณ์รายได้ไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งเกินคาด และหุ้นไมโครชิป เทคโนโลยี พุ่งขึ้นกว่า 13% จากแนวโน้มยอดขายสุทธิที่เป็นบวก

Atlassian พุ่งขึ้น 34%, Twilio ทะยาน 27% และ Cloudflare บวก 9% หลังจากแต่ละบริษัทรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งและปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโต Bank of America ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น Atlassian เป็นซื้อและเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 175 ดอลลาร์ โดยระบุว่าข้อมูลด้านเวิร์กโฟลว์และการทำงานร่วมกันของบริษัทเป็นสินทรัพย์ด้าน AI ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Goldman Sachs ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Cloudflare เป็น 389 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการนำ AI แบบเอเจนต์มาใช้ การเติบโตของรายได้ 36% และจำนวนลูกค้ารายใหญ่ที่เพิ่มขึ้นสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ Jefferies ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย Atlassian เป็น 200 ดอลลาร์ ขณะที่ Wells Fargo ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย Twilio เป็น 275 ดอลลาร์ สะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์ในวงกว้างต่อภาคซอฟต์แวร์

หุ้น Doximity, Cloudflare และ Atlassian นำการเคลื่อนไหวก่อนเปิดตลาด หลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ออกมาดีกว่าคาด หุ้น Doximity พุ่งขึ้น 66% หลังจากแพลตฟอร์มเครือข่ายทางการแพทย์สำหรับมืออาชีพรายงานรายได้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ที่ 156.6 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 151.7 ล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มเป้าหมายทางการเงินทั้งปี Atlassian พุ่งขึ้น 31% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่สูงกว่าคาด โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 1.87 ดอลลาร์ เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.50 ดอลลาร์ และรายได้ 1.77 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเติบโต 28% เมื่อเทียบกับปีก่อน Cloudflare ปรับขึ้น 16.2% ไปที่ 330.51 ดอลลาร์ หลังจากปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 เป็นระหว่าง 2.86 พันล้านดอลลาร์ ถึง 2.87 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งซึ่งเชื่อมโยงกับปัญญาประดิษฐ์ หุ้นอื่นที่ปรับขึ้นโดดเด่น ได้แก่ PubMatic, Figs, Twilio, Airbnb, Hertz, QuinStreet และ JFrog ซึ่งทั้งหมดปรับตัวขึ้นจากผลประกอบการที่ดีเกินคาด ด้านขาลง The Trade Desk ร่วงลงมากกว่า 27% หลังจากรายได้ไตรมาสที่สองที่ 715.1 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ และให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่สามลดลงประมาณ 12% ขณะที่ Sezzle ดิ่งลง 23% หลังจากเตือนว่าการเติบโตของรายได้อาจชะลอตัวลงเหลือประมาณ 30% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026

หลายบริษัทมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญก่อนเปิดตลาดหลังจากรายงานผลประกอบการล่าสุด หุ้น Atlassian พุ่งขึ้นมากกว่า 29% หลังจากทำรายได้และแนวโน้มธุรกิจไตรมาสสี่สูงกว่าที่ FactSet คาดการณ์ไว้ แม้ว่าการเติบโตของรายได้เมื่อเทียบปีต่อปีที่ 13% จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 13.4% ก็ตาม หุ้น Wendy's ลดลง 2% เนื่องจากยอดขายทั่วโลกลดลงมากกว่า 6% โดยได้รับแรงหนุนจากการลดลง 8.2% ในสหรัฐฯ และบริษัทได้ถอนแนวโน้มทางการเงินปี 2026 แม้ว่าจะทำกำไร รายได้ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสูงกว่าที่ FactSet คาดการณ์ไว้ก็ตาม หุ้นกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ปรับตัวขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เรียกเก็บภาษีนำเข้าส่วนประกอบแผงโซลาร์เซลล์ โดย First Solar เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% Invesco Solar ETF เพิ่มขึ้นเกือบ 3% และ SolarEdge Technologies เพิ่มขึ้น 2% หุ้น Airbnb พุ่งขึ้นเกือบ 7% หลังจากประกาศผลกำไรไตรมาสสองที่ 1.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 3.61 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ LSEG ประมาณการไว้ที่ 1.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ 3.58 พันล้านดอลลาร์ หุ้น Twilio พุ่งขึ้นมากกว่า 17% เนื่องจากบริษัทให้แนวโน้มกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.42 ถึง 1.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 1.51 พันล้านถึง 1.52 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ 1.46 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของรายได้ทั้งปีเป็น 18% ถึง 18.5% จากเดิม 14% ถึง 15% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 14.8% หุ้น Trade Desk ร่วงลง 27% หลังจากกำไรที่ปรับปรุงแล้วไตรมาสสองที่ 34 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 715 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ LSEG ประมาณการไว้ที่ 40 เซนต์ และ 751 ล้านดอลลาร์ หุ้น Cloudflare พุ่งขึ้นมากกว่า 16.5% จากแนวโน้มธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยคาดว่ากำไรที่ปรับปรุงแล้วไตรมาสสามจะอยู่ที่ 34 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 736 ล้านถึง 737 ล้านดอลลาร์ เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 32 เซนต์ และ 722 ล้านดอลลาร์ และยังทำผลประกอบการไตรมาสสองสูงกว่าที่ประมาณการไว้ด้วย หุ้น Akamai Technologies เพิ่มขึ้น 8.3% หลังจากกำไรที่ปรับปรุงแล้วไตรมาสสองที่ 1.59 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 1.10 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ LSEG คาดการณ์ไว้ที่ 1.57 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ 1.09 พันล้านดอลลาร์

Atlassian ได้ออกคำแนะนำรายได้ประจำปีจากการสมัครสมาชิกทั้งปีเป็นครั้งแรก โดยคาดการณ์การเติบโต 18% สำหรับปีงบประมาณ 2027 พร้อมกับเป้าหมายอัตรากำไรจากการดำเนินงานตาม GAAP ที่ 4.5% สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 บริษัทรายงานรายได้รวม 1.8 พันล้านดอลลาร์ รายได้จากคลาวด์ 1.2 พันล้านดอลลาร์ ภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพที่เหลืออยู่ 4.8 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรจากการดำเนินงานตาม GAAP ที่ 12% ซีอีโอ Michael Cannon-Brookes เน้นย้ำถึงข้อตกลงระดับองค์กรที่ทำสถิติสูงสุดที่ระดับ 1 ล้านดอลลาร์ 3 ล้านดอลลาร์ และ 5 ล้านดอลลาร์ โดยลูกค้าที่มี ARR 5 ล้านดอลลาร์เติบโตกว่า 70% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซีเอฟโอ James Chuong กล่าวว่าคำแนะนำนี้ใช้แนวทางที่รอบคอบเนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหภาคและการเปรียบเทียบกับการเข้าซื้อกิจการ DX ในขณะที่บริษัทยังคงขยายการดำเนินงานด้านการตลาดระดับองค์กรและลงทุนในประสิทธิภาพด้าน AI

ดัชนีหุ้นสละกำไรช่วงต้นและเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน โดยแนสแด็ก 100 ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนครึ่ง เอสแอนด์พี 500 บวก 0.11% ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์บวก 0.54% และแนสแด็ก 100 ลบ 0.46% ความอ่อนแอในกลุ่มผู้ผลิตชิปกำลังกดดันตลาดโดยรวม ขณะที่นักลงทุนหมุนเวียนออกจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ เข้าสู่ภาคส่วนที่ถูกเทขายอย่างซอฟต์แวร์ กองทุน iShares Semiconductor ETF ลดลงมากกว่า 3% โดยแซนดิสก์ร่วงกว่า 11% และแอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส กับเวสเทิร์น ดิจิทัล ลดลงกว่า 6% ผู้ผลิตพลังงานก็ปรับตัวลงเช่นกัน ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่ร่วงกว่า 6% หลังจากสหรัฐและอิหร่านยับยั้งการโจมตีเป็นวันที่สามติดต่อกัน ช่วยลดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ หุ้นซอฟต์แวร์กำลังพุ่งขึ้น โดยเวิร์กเดย์บวกกว่า 8% และแอตลาสเซียนบวกกว่า 7% ขณะที่ผู้ประกอบการสายการบินและเรือสำราญปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันที่ลดลง

การเทขายหุ้นกลุ่มชิปอย่างรุนแรงสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นโดยรวมในวันศุกร์ โดยกองทุน iShares Semiconductor ETF ร่วงลงมากกว่าร้อยละ 4 ดัชนี S&P 500 ลดลงร้อยละ 0.08 ดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.39 และดัชนี Nasdaq 100 ลดลงร้อยละ 1.27 หุ้นชิปปรับตัวลงท่ามกลางความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนของอุปสงค์ด้านปัญญาประดิษฐ์ แม้ว่าอินเทลจะคาดการณ์ยอดขายในไตรมาสสามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้นจากอุปสงค์ของศูนย์ข้อมูล มาตรการภาษีศุลกากรใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อ 60 ประเทศ และการขู่เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมกับสหภาพยุโรปยังกดดันความเชื่อมั่น ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากการขนส่งน้ำมันยังคงผ่านทะเลแดงแม้จะมีภัยคุกคามจากกลุ่มฮูตี ในด้านบวก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลง 1.4 จุดพื้นฐาน และหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ฟื้นตัว โดย Atlassian ปิดตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 8 ServiceNow เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 7 และ Adobe เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 6

Atlassian และ CrowdStrike มีผลตอบแทนในรอบหนึ่งเดือนที่แข็งแกร่ง แม้ว่าดัชนีเทคโนโลยี Nasdaq-100 จะร่วงลงร้อยละ 3.6 โดยถูกฉุดจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์อย่าง Broadcom และ Micron Technology ณ ตลาดปิดทำการวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม หุ้น Atlassian ปรับขึ้นร้อยละ 10.5 และหุ้น CrowdStrike ปรับขึ้นร้อยละ 18.9 ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา Atlassian ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานร่วมกันอย่าง Jira และ Confluence รายงานการเติบโตของรายได้เมื่อเทียบปีต่อปีที่ร้อยละ 32 ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ใหม่ Rovo และหุ้นของบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายที่ 3.9 เท่า ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยสามปี แพลตฟอร์มความปลอดภัยไซเบอร์ Falcon ของ CrowdStrike มีรายได้ประจำรายปีแตะ 5.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 โดยการสมัครสมาชิก Flex คิดเป็น 1.9 พันล้านดอลลาร์ และโมดูลตรวจจับและตอบสนองด้วยปัญญาประดิษฐ์มีรายได้ประจำรายปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 250 เมื่อเทียบไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าอัตราส่วนราคาต่อยอดขายของหุ้นที่ 40.5 เท่าจะสูงกว่ากลุ่มธุรกิจเดียวกันอย่างมาก

Atlassian ได้เปิดตัวฟีเจอร์การพัฒนาใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน Jira รวมถึงเวิร์กโฟลว์เอเจนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย Teamwork Graph บริษัทประกาศการผสานรวมกับ Claude Code, Cursor และ GitHub Copilot เพื่อเชื่อมต่อ Jira กับเครื่องมือเขียนโค้ด AI ยอดนิยม พร้อมกับการอัปเดต Jira สำหรับ Slack และ Loom ที่มุ่งผูกการพัฒนาที่ใช้ AI เข้ากับการทำงานร่วมกันในชีวิตประจำวัน ฟีเจอร์เหล่านี้มีให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า Jira Cloud แบบชำระเงิน และรายงานการจัดการต้นทุน DX AI ใหม่เชื่อมโยงการใช้จ่ายด้าน AI โดยตรงกับผลลัพธ์ทางวิศวกรรม การเปิดตัวครั้งนี้ทำให้ Jira เป็นศูนย์กลางการประสานงานสำหรับงานวิศวกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งอาจช่วยเพิ่มบทบาทของ Atlassian ในกลุ่มเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาองค์กรและเพิ่มต้นทุนการเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มอื่น

หุ้นของ Atlassian, Sprout Social และ Flywire ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจากรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตที่อ่อนตัวเกินคาดช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและหนุนหุ้นกลุ่มเติบโต เงินเฟ้อภาคการค้าส่งเดือนมิถุนายนลดลงร้อยละ 0.3 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะทรงตัว ตามหลังการลดลงอย่างมากร้อยละ 0.4 ของราคาผู้บริโภคในวันก่อนหน้า ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วทำให้ความสนใจเปลี่ยนทิศทางออกจากคำเตือนของ IBM เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญงบประมาณของลูกค้าใหม่ Atlassian พุ่งขึ้นร้อยละ 3.5, Sprout Social เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 และ Flywire ไต่ขึ้นร้อยละ 5.1 โดย Flywire ยังทำจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 18.82 ดอลลาร์ต่อหุ้น ข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางกลไกให้กับบริษัทเติบโตที่มูลค่าขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดในอนาคตอย่างมาก

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลดลงในวันจันทร์ หลังแรงเทขายในหุ้นผู้ผลิตชิปของเกาหลีใต้กดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความเป็นปรปักษ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ปะทุขึ้นอีกครั้ง ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลงร้อยละ 0.79 ดัชนีดาวโจนส์ลดลงร้อยละ 0.26 และดัชนีแนสแด็ก 100 ลดลงร้อยละ 1.88 ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้ร่วงลงมากกว่าร้อยละ 8 หลังจากหุ้นเอสเค ไฮนิกซ์และซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ดิ่งลงกว่าร้อยละ 10 จากความกังวลว่ากระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์ได้ขยายตัวเกินพอดี ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต พุ่งขึ้นกว่าร้อยละ 9 แตะระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ครึ่ง หลังจากสหรัฐเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งใหม่ต่ออิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ และอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายในจอร์แดน บาห์เรน คูเวต และกาตาร์ พร้อมทั้งโจมตีเรือสองลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐกำลังรื้อฟื้นการปิดล้อมอิหร่านและหยุดยั้งเรืออิหร่านไม่ให้ใช้ช่องแคบดังกล่าว โดยเรียกร้องค่าธรรมเนียมร้อยละ 20 สำหรับสินค้าทั้งหมดเพื่อแลกกับการคุ้มครองจากสหรัฐ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ สาขาหนึ่ง ได้เพิ่มแรงกดดันด้วยการกล่าวว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินอาจจำเป็นต้องเข้มงวดนโยบายการเงินหากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูง หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ปรับตัวขึ้น โดยแอตลาสเซียนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 8 และอินทูอิทเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 5 ขณะที่ผู้ผลิตพลังงานปรับตัวขึ้น โดยฟิลลิปส์ 66 และวาเลโร เอ็นเนอร์จี เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 5

ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 0.67% ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.38% และดัชนีแนสแด็ก 100 ร่วงลง 2.14% แตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ จากการเทขายหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อย่างรุนแรง หลังจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนได้ ซัมซุง ผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของโลกตามมูลค่าตลาด ปิดตลาดในเกาหลีใต้ลดลงมากกว่า 8% แม้ว่ากำไรจะพุ่งขึ้น 19 เท่า เนื่องจากนักลงทุนตั้งคำถามว่าการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์จำนวนมหาศาลจะยั่งยืนได้หรือไม่ กองทุนไอแชร์ส เซมิคอนดักเตอร์ อีทีเอฟ ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์และลดลงมากกว่า 6% โดยหุ้นแอสเทอรา แล็บส์ และแซนดิสก์ ลดลงมากกว่า 11% เวสเทิร์น ดิจิทัล ลดลงมากกว่า 10% และแอพพลายด์ แมททีเรียลส์ อินเทล แลม รีเสิร์ช และมาร์เวล เทคโนโลยี ลดลงมากกว่า 9% ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นหลังการโจมตีเรือขนส่งใกล้ช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้น โดยน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% กระตุ้นการคาดการณ์เงินเฟ้อและผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ครึ่งที่ 4.52% การขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมขยายตัวเป็น 77.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากที่สุดในรอบ 14 เดือน เพิ่มความรู้สึกเชิงลบ ขณะที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงมาก ความแข็งแกร่งของหุ้นซอฟต์แวร์ช่วยพยุงตลาดได้บ้าง โดยทอมสัน รอยเตอร์ส เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% และเวิร์คเดย์ และแอตลัสเซียน เพิ่มขึ้นมากกว่า 4%

หุ้น Atlassian ดูมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรเมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดมูลค่าหลายตัว โดยราคาหุ้นยังคงลดลงประมาณ 69% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ปัจจุบันบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายประมาณ 3.4 เท่า ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ 3.5 เท่า แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มบริษัทคู่แข่งที่ 9.2 เท่าอย่างมาก อัตราส่วนราคาต่อยอดขายที่เหมาะสมตามการประเมินของ Simply Wall St สำหรับ Atlassian อยู่ที่ 8.5 เท่า ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังตั้งราคาหุ้นนี้ในระดับที่มีส่วนลดอย่างมีนัยสำคัญ Atlassian ถูกคัดกรองว่ามีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรในห้าจากหกการทดสอบมูลค่า แม้ว่าประเด็นถกเถียงจะอยู่ที่ว่าการคาดการณ์การเติบโตของรายได้และอัตรากำไรนั้นสมจริงหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากแผนการยุติการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ Data Center ในปีงบประมาณ 2027

หุ้นแอตลัสเซียนทะยานขึ้น 6.6% ในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจากนักวิเคราะห์จากกุกเกนไฮม์ นายจอห์น ดิฟุชชี ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นเซลส์ฟอร์ซและเซอร์วิซนาวเป็นซื้อ โดยให้เหตุผลว่าความกังวลเรื่องการเข้ามาแทนที่ของปัญญาประดิษฐ์ได้กดดันมูลค่าหุ้นซอฟต์แวร์ให้ต่ำเกินไป ดิฟุชชีซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ที่เคยระมัดระวังและได้รับการจัดอันดับสูง ระบุชัดเจนว่าการปรับเพิ่มคำแนะนำครั้งนี้เป็นการตัดสินใจจากมุมมองมูลค่า ไม่ใช่การรับรองปัญญาประดิษฐ์ โดยกล่าวว่าการสร้างรายได้จากปัญญาประดิษฐ์ในระยะใกล้นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้น และความเสี่ยงจากปัญญาประดิษฐ์ยังคงมีอยู่จริง แต่สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้สะท้อนอยู่ในราคาหุ้นแล้ว ผลกระทบดังกล่าวช่วยหนุนกลุ่มหุ้นซอฟต์แวร์องค์กรในวงกว้าง โดยออราเคิลก็ปรับตัวขึ้นประมาณ 2% หลังจากถูกเพิ่มเข้าในรายชื่อหุ้นเด่นของวิลเลียม แบลร์ และประกาศผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ใหม่ หุ้นแอตลัสเซียนยังคงปรับตัวลดลง 46.5% นับตั้งแต่ต้นปี โดยซื้อขายที่ 82.79 ดอลลาร์ต่อหุ้น ต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 220.89 ดอลลาร์อยู่ 62.5%

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดลบในวันพุธ โดยเอสแอนด์พี 500 ร่วงจากจุดสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ และดาวโจนส์ อินดัสเทรียลส์ ถอยจากจุดสูงสุดตลอดกาลครั้งใหม่ เนื่องจากแรงเทขายในหุ้นผู้ผลิตชิปและโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์กดดันตลาดในวงกว้าง กองทุนอีทีเอฟ iShares Semiconductor ปิดลบมากกว่าร้อยละ 6 โดยแซนดิสก์ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 แลม รีเสิร์ช แอพพลายด์ แมทีเรียลส์ ไมครอน เทคโนโลยี และอินเทลลดลงมากกว่าร้อยละ 9 และแอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซสลดลงมากกว่าร้อยละ 7 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาดยังกดดันหุ้นด้วย เนื่องจากตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของเอดีพีในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 98,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 120,000 ตำแหน่ง และดัชนีภาคการผลิตของไอเอสเอ็มในเดือนมิถุนายนลดลงมาอยู่ที่ 53.3 พลาดเป้าคาดการณ์ที่ 53.9 การขาดทุนถูกจำกัดด้วยความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี Magnificent Seven โดยเมตา แพลตฟอร์มส์เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 8 หลังจากประกาศแผนธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และการพุ่งขึ้นของบริษัทซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 7 และแอตลาสเซียน เซอร์วิซนาว และเวิร์กเดย์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 6

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดผสมผสานในวันอังคาร หลังการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปและโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ หักล้างกับแรงกดดันราคาโรงงานสหรัฐที่ผ่อนคลายลง และการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 0.08% ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.24% และดัชนีแนสแด็ก 100 ลดลง 0.97% ดัชนีภาคการผลิตของสถาบันจัดการอุปทานเดือนมิถุนายนลดลงสู่ 53.3 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 53.9 ขณะที่ดัชนีย่อยราคาที่จ่ายลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ 73.0 ส่งสัญญาณแรงกดดันด้านต้นทุนที่ผ่อนคลาย ประธานธนาคารกลางสหรัฐ นายวอร์ช กล่าวว่าความเสี่ยงด้านราคาลดลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปเผชิญแรงขายหนัก โดยแซนดิสก์ลดลงมากกว่า 10% เคแอลเอ คอร์ป และแลม รีเสิร์ช ลดลงมากกว่า 9% และแอพพลายด์ แมททีเรียลส์ ไมครอน เทคโนโลยี และอินเทล ลดลงมากกว่า 8% ในทางตรงกันข้าม หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์พุ่งขึ้น นำโดยพาแลนเทียร์ เทคโนโลยีส์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 9% และแอตลัสเซียน เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ขณะที่เมตา แพลตฟอร์มส์ พุ่งขึ้นมากกว่า 11% จากแผนพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์

การนำไปใช้ในองค์กรของ Atlassian กำลังเร่งตัวขึ้น โดยภาระผูกพันด้านประสิทธิภาพที่เหลืออยู่เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่รวมถึง Siemens Energy, BBC, Rheinmetall และ Wayfair ได้ขยายข้อผูกพัน รายได้จากคลาวด์เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นมากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยการขยายจำนวนผู้ใช้ Jira และการนำ Teamwork Collection และข้อเสนอสำหรับองค์กรอื่นๆ มาใช้มากขึ้น ปัญญาประดิษฐ์กำลังกลายเป็นตัวเร่งการเติบโต โดยลูกค้าที่ใช้ Rovo มีรายได้ประจำรายปีเติบโตในอัตราประมาณสองเท่าของผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ Rovo ในขณะที่การใช้เครดิต AI เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน Service Collection มีรายได้ประจำรายปีทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ ด้วยการเติบโตมากกว่า 30% โดยขยายจากแผนกไอทีไปสู่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเงิน และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม Atlassian เผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก Monday.com และ ServiceNow ซึ่งต่างก็มุ่งเป้าไปที่องค์กรขนาดใหญ่ผ่านการรวมแพลตฟอร์ม เวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการกำหนดราคาตามการใช้งาน หุ้นของ Atlassian ร่วงลง 62.4% ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าภาคส่วนโดยรวม และประมาณการจาก Zacks Consensus คาดการณ์การเติบโตของรายได้ในปีงบประมาณ 2027 ที่ 13.3%

Service Collection ของ Atlassian มีรายได้ประจำรายปีทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 เติบโตมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน และให้บริการลูกค้ามากกว่า 65,000 ราย รวมถึงบริษัทใน Fortune 500 มากกว่าครึ่งหนึ่ง ธุรกิจนี้ได้รับประโยชน์จากการขยายขีดความสามารถด้าน AI โดยลูกค้าที่ใช้เครื่องมือ AI ของ Service Collection แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น 13% และจัดการปัญหาได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ AI ถึง 20% ขณะที่ส่วนงานนี้คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของการรันระบบอัตโนมัติแบบเอเจนต์ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มของ Atlassian การปรับใช้มากกว่า 60% ในปัจจุบันรองรับฟังก์ชันที่ไม่ใช่ไอที ซึ่งเพิ่มตลาดที่เข้าถึงได้ของ Atlassian อย่างมีนัยสำคัญ การประมาณการรายได้ของ Atlassian สำหรับปีงบประมาณ 2026 และ 2027 โดย Zacks Consensus Estimate อยู่ที่ 6.46 พันล้านดอลลาร์และ 7.32 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 23.95% และ 13.29% อย่างไรก็ตาม การแข่งขันกำลังทวีความรุนแรงขึ้นจาก Salesforce และ ServiceNow โดย Salesforce เพิ่มแรงกดดันผ่าน Service Cloud ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบนิเวศ Agentforce ส่วน ServiceNow กำลังกลายเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามที่สุด โดยใช้ประโยชน์จากความเป็นผู้นำด้าน ITSM แพลตฟอร์มที่เน้น AI และระบบข้อมูลบริบทองค์กรขนาดใหญ่

Atlassian กลายเป็นการลงทุนระยะใกล้ที่แข็งแกร่งกว่าในตลาดซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกัน ตามการวิเคราะห์ของ Zacks Investment Research โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ที่เร็วกว่า การปรับประมาณการที่แข็งแกร่งกว่า และมูลค่าหุ้นที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ Microsoft หุ้น Atlassian เพิ่มขึ้น 17% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ขณะที่หุ้น Microsoft ลดลง 1.4% โดยรายได้จากคลาวด์ของ Atlassian เพิ่มขึ้น 29% และรายได้รวมเพิ่มขึ้น 32% ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 ส่วนธุรกิจ Productivity and Business Processes ของ Microsoft ซึ่งรวม Teams และ Microsoft 365 เติบโต 17% เป็น 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน และธุรกิจ AI ของบริษัทมีอัตรารายได้ต่อปีเกิน 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์ Atlassian ซื้อขายที่ 2.78 เท่าของยอดขายล่วงหน้า เทียบกับ 7.17 เท่าของ Microsoft และประมาณการกำไรปีงบประมาณ 2026 ของ Atlassian ถูกปรับขึ้น 17.09% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา ทำให้ได้รับอันดับ Zacks Rank #1 Strong Buy ขณะที่ Microsoft ได้รับอันดับ Zacks Rank #3 Hold

StockStory ระบุให้ Atlassian และ Dell เป็นสองหุ้นที่สร้างเงินสดอยู่ในรายชื่อหุ้นน่าซื้อ ขณะที่ชี้ให้ Valaris เป็นหุ้นที่ควรขาย Atlassian ซึ่งมีอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระย้อนหลัง 12 เดือนที่ 19.4% ได้รับคำชมในเรื่องอัตรากำไรขั้นต้น 84.8% และคาดการณ์การเติบโตของอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ 8.9 จุดเปอร์เซ็นต์ Dell ซึ่งมีอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระ 7% ถูกเน้นในเรื่องการเติบโตของรายได้ต่อปี 22.2% ในช่วงสองปี และการเติบโตของกำไรต่อหุ้นต่อปี 38.8% ซึ่งขับเคลื่อนโดยการซื้อหุ้นคืน Valaris ซึ่งมีอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระ 5.5% เผชิญความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของรายได้ต่อปี 5% ในช่วงสิบปี อัตรากำไรขั้นต้น 21.1% และประวัติการเผาเงินสด