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NutanixがGartnerのリーダーに選出、Parallelsが協業を拡大
Parallelsは2026年9月初旬、Nutanixとの協業を拡大すると発表した。Parallels RASにNutanix Prismのサポートを追加し、Nutanixインフラ上での仮想アプリケーションとデスクトップ配信を効率化する。Nutanixはまた、2026年Gartnerサーバー仮想化プラットフォーム部門のMagic Quadrantでリーダーに認定された。これはハイブリッドクラウドとAI対応インフラにおける同社の地位を裏付ける評価だ。Nutanixの投資シナリオでは、2029年までに売上高39億ドル、利益5億8490万ドルに達すると予測されており、年間12.5%の売上成長と、現在の2億7590万ドルから約3億900万ドルの利益増加が必要となる。最も楽観的なアナリストの中には、Nutanixが2029年までに売上高約43億ドル、利益約5億6590万ドルに達すると予想する向きもあり、コンセンサス見通しよりもはるかに強気なシナリオだ。このシナリオでは公正価値は58.98ドルとなり、現在の株価に対して14%の下落余地を示唆している。
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ブリッジウォーター、ServiceNowとNutanixに新規ポジションを構築
ブリッジウォーター・アソシエイツは、億万長者レイ・ダリオ氏のファンドが提出した13F報告書によると、第2四半期に2つのAI関連株で新規ポジションを構築した。同ファンドはServiceNow株を約63万5000株、約6300万ドル相当購入し、ポートフォリオの0.26%を占めた。またNutanix株を約99万9000株、約5100万ドル相当購入し、0.21%の比率となった。Nutanixは2026会計年度を経常収益25億5000万ドルで終え、前年比16%増加したほか、年間で3000社以上の新規顧客を獲得したが、株価は過去1年間で11%下落している。経営陣は、外部ストレージサポートが第4四半期に数百万ドル規模の案件を複数牽引したと述べ、2027会計年度に最大の単一成長要因になると予想している。またNutanixは、値上げとライセンス変更を受けてブロードコムのVMwareから離れる顧客からのビジネスも獲得している。収益成長は2025会計年度の18%から2026会計年度の12%へ鈍化しており、2027会計年度も12%となる見通しで、サーバー不足は2027会計年度を通じて続くと予想されている。株価は予想利益の約29倍で取引され、テクノロジーセクターの中央値である約22倍を上回っている。企業価値対売上高比率は約5.3倍で、セクター中央値の3.5倍を上回っている。
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Nutanix株、好決算を受け8月に16%上昇
Nutanixの株価は8月に16%以上上昇しました。これは、市場予想を上回る第4四半期および通期の業績と、アナリストによる目標株価の引き上げが相次いだことが背景にあります。同社はまた、従業員の約5%に相当する人員削減を発表しました。これに伴う費用は3300万ドルから4300万ドルで、削減は10月末までに完了する見込みです。四半期の売上高は7億5700万ドル超で、前年同期比16%増となりました。調整後1株当たり利益は0.60ドルで、市場予想の0.49ドルを上回りました。年間経常収益は25億5000万ドルに達し、こちらも16%増となりました。2027会計年度については、売上高を31億8000万ドルから32億3000万ドル、フリーキャッシュフローを8億5000万ドルから9億5000万ドルと見込んでいます。バンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレー、ウェルズ・ファーゴのアナリストは、この決算を受けて目標株価を引き上げました。
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ブロードコム、VMwareのAI推進を拡大しNutanixとMicrosoftに挑戦
ブロードコムは、VMware Cloud Foundation 9.1のリリースにより、エンタープライズ向けプライベートAIインフラにおけるVMwareの役割を拡大し、競合であるNutanixやMicrosoftに対抗して、エンタープライズAIおよびハイブリッドクラウド支出のより大きなシェア獲得を目指しています。このプラットフォームは、AMD、Intel、NVIDIAの各アーキテクチャにわたるヘテロジニアスコンピューティングをサポートし、顧客は共通のプライベートクラウド環境でAI、Kubernetes、従来の仮想化ワークロードを実行できます。ブロードコムは、2026年度第2四半期のソフトウェア売上高が前年同期比9%増の72億ドルとなり、年間経常収益は17%増加したと報告しました。また、第3四半期のインフラストラクチャソフトウェア売上高は約89億ドルに達し、31%の成長を見込んでいます。インフラストラクチャソフトウェア事業は、当四半期に93%の粗利益率と約79%の営業利益率を達成しました。Nutanixは、Nutanix Cloud PlatformとAgentic AIで対抗しており、一方MicrosoftのAzureは年間売上高が1000億ドルを超え、41%成長し、Sovereign CloudとFoundryの提供によりエンタープライズAIエコシステムを拡大しています。ブロードコムの株価は年初来6.3%上昇し、セクターの16.8%成長を下回っており、フォワードPERは20.70倍で、セクターの20.65倍をわずかに上回っています。
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Nutanix、Enterprise AI 2.8とKubernetes Platform 2.19を発表
Nutanixは、Nutanix Enterprise AI 2.8の一般提供開始を発表し、エージェント型AIワークロードを大規模に管理・ガバナンスするための新ツールを導入しました。また、Nutanix Kubernetes Platform 2.19の計画も発表し、ハイブリッド環境全体でクラウドネイティブアプリケーション向けのKubernetes管理を強化します。同社はさらに、エンタープライズ全体にわたるガバナンス機能、サービスプロバイダープログラム、検証済みGPU統合を発表し、安全でコンプライアンスに準拠した本番AI導入をサポートします。これらの新機能は、多くの大企業がプライベートクラウドやハイブリッドクラウドで既に使用しているインフラストラクチャに直接統合され、NutanixはエンタープライズAI導入の恩恵を受ける立場にあります。同社は第4四半期の売上高7億5708万ドル、2026会計年度の売上高28億5000万ドル、純利益15億1000万ドルを報告し、2027会計年度の売上高は31億8000万ドルから32億3000万ドルの範囲と予測しています。投資家は、NAIとNKPを中核コンポーネントとして明示的に参照する大型取引が今後数四半期に具体化するかどうかに注目するでしょう。
NutanixのARRは16%増、しかし2027年度のキャッシュフロー見通しはレバレッジ正常化を示唆
Nutanixが発表した第4四半期の売上高は7億5710万ドルで前年同期比16%増、年間経常収益（ARR）は25億5000万ドルで同じく16%増となり、ガイダンスと市場予想を上回りました。2027年度の見通しでは、売上高を31億8000万ドルから32億3000万ドル、非GAAPベースの営業利益率を24%から25%、フリーキャッシュフローを8億5000万ドルから9億5000万ドルと見込んでおり、中間値では売上高成長率が約12%、フリーキャッシュフロー成長率が7%となります。報告されたフリーキャッシュフローの中間値9億ドルは、営業レバレッジが正常化していることを示唆していますが、リストラ関連費用3800万ドルを加算すると、正常化フリーキャッシュフローは約9億3800万ドルとなり、成長率は約12%、マージンは安定しています。また、Nutanixはサーバー供給制約の継続、更新プールの成長鈍化、AIとクラウドへの投資に節約分を再投資する計画についても言及しました。第4四半期のGAAPベースの売上総利益率は120ベーシスポイント低下し、86.0%となりました。
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Dollar General、Okta、Nutanix、CrowdStrikeが決算予想を上回る
Dollar General Corporationの株価は、2026年度第2四半期の1株当たり利益が2.23ドルとなり、Zacks Consensus Estimateの2ドルを上回ったことを受けて、2.5%上昇しました。Okta, Inc.の株価は、2026年第2四半期の1株当たり利益が1.05ドルとなり、Zacks Consensus Estimateの0.96ドルを上回ったことを受けて、28.6%急騰しました。Nutanix, Inc.の株価は、2026年度第4四半期の1株当たり利益が0.6ドルとなり、Zacks Consensus Estimateの0.48ドルを上回ったことを受けて、6.8%上昇しました。CrowdStrike Holdings, Inc.は、2026年第2四半期の1株当たり利益が0.31ドルとなり、Zacks Consensus Estimateの0.29ドルを上回ったことを受けて、20.5%急伸しました。
Nutanix株、好調な第2四半期決算とガイダンスで8.3%上昇
Nutanixの株価は、同社がウォール街の予想を上回る2026年度第2四半期の決算を発表し、力強い売上高ガイダンスを示したことを受けて、午後の取引で8.3%上昇しました。ハイブリッドマルチクラウドコンピューティング企業である同社の売上高は7億5710万ドルで、前年同期比15.9%増となり、コンセンサス予想の7億3790万ドルを上回りました。調整後1株当たり利益は0.60ドルで、予想の0.49ドルを23.6%上回りました。請求額は18.5%増の8億7350万ドル、年間経常収益は15.8%増の25億5000万ドルとなりました。営業利益率は前年の4.8%から9.2%に拡大し、フリーキャッシュフローは2億7760万ドル（利益率36.7%）に達しました。第3四半期については、Nutanixは売上高ガイダンスの中間値を7億6000万ドルとし、ほぼ予想通りとなりました。
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Nutanix第4四半期決算プレビュー：EPSと売上高の予想
Nutanixは、8月26日水曜日の市場終了後に第4四半期の決算を発表する予定です。コンセンサスEPS予想は0.49ドルで、前年同期比32.4%増、コンセンサス売上高予想は7億3829万ドルで、前年同期比13.0%増です。過去2年間で、NutanixはEPS予想を88%の確率で上回り、売上高予想も88%の確率で上回っています。過去3か月間で、EPS予想は4回の上方修正と12回の下方修正があり、売上高予想は5回の上方修正と9回の下方修正がありました。寄稿者による最近の分析には、力強い受注にもかかわらず成長鈍化による格下げが含まれています。
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NutanixとChronoScale、戦略的提携を発表 企業のAI導入を加速
NutanixとChronoScaleは、エンタープライズ向けAIインフラを共同で提供し、グローバル市場におけるAIサービスの導入を加速するための戦略的提携を発表した。ChronoScaleは、自社のAIインフラプラットフォームにNutanixのソフトウェアを活用し、顧客オンボーディング、テナント管理、サービス自動化、仮想化インフラ、マネージドKubernetes環境、高度なAIサービス提供を支援する計画だ。顧客は、予測可能なワークロード向けにChronoScaleのGPU-as-a-Serviceを通じて予約容量を調達できるほか、バーストや実験的なワークロード向けには、主要なオープンソースモデルに裏付けられたChronoScale Token Factoryのプリペイド推論トークンを利用できる見込みだ。Nutanixは、顧客自身の環境内にエンタープライズAIファウンドリであるChronoScale Foundryを展開できるようにし、企業がエージェント型ワークフローをローカルで構築、実行、管理するためのマネージドプラットフォームを提供する。今回の提携は、グローバル2000企業を対象とした共同マーケティング活動、セールスイネーブルメント、技術連携、共同ソリューション開発、顧客エンゲージメントプログラムを含む枠組みも確立する。
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Dell PowerStoreがNutanix Cloud Infrastructureで利用可能に
デルとNutanixは、Dell PowerStoreがNutanix Cloud Platform上で、Nutanix Cloud Infrastructure 7.6に対応したと発表しました。これはPowerFlexに続く、Nutanixをサポートするデル製ストレージプラットフォームの第2弾となります。PowerStoreは、オールNVMeフラッシュのパフォーマンスと、コンピュートとストレージを独立して拡張できる能力をNutanix AHVハイパーバイザー上で提供し、Prismとのシームレスな統合により、新たなツールや追加トレーニングは不要です。さらに、Dell Private Cloudは自動導入、包括的なライフサイクル管理、デルによるシステムレベルのハードウェアサポートでこれを補完します。Omdiaによると、従来の導入方法と比較して、ワークロード対応クラスターを約2.5時間で展開でき、手順を90%以上削減できるとのことです。PowerStore for Nutanix Cloud Platformは、本日よりAOS 7.6上で利用可能です。
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エバーピュアの強靭な流動性、競合を凌駕
エバーピュアは2027年度第1四半期を現金残高15億ドルで終え、短期流動性リスクを排除するネットキャッシュポジションを維持しており、流動比率は1.62です。12億ドルの繰延収益を除くと、調整後流動比率は4.79に上昇し、38億ドルの残存履行義務が将来のキャッシュ安定性を裏付けています。サブスクリプションの年間経常収益は前年比19％増の20億ドルに急増し、フリーキャッシュフローは1億8000万ドルの営業キャッシュフローから1億1200万ドルに達しました。対照的に、ニュータニックスは現金20億ドルを保有するものの、13億ドルの長期債務と7億2500万ドルの株主資本マイナスを抱えています。ルブリックは現金17億ドルに対し、長期債務11億ドル、株主資本マイナス4億8100万ドルで、サブスクリプションの年間経常収益は16億ドルとエバーピュアを下回っています。
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NutanixとNCSSM、ノースカロライナ州全域のコンピューターサイエンス教育拡大に向けた寄付講座を設立
Nutanixとノースカロライナ科学数学学校は、Nutanixからの25万ドルの一時的な企業助成金を原資とする「Nutanixコンピューターサイエンス寄付講座」を設立しました。この寄付金は2026年後半に州の資金とマッチングされる見込みです。この講座は、教員研修やオープンソースの教育リソースを通じて、コンピューターサイエンスへのアクセスにおける地方のデジタル格差の解消を目指すNCSSMの取り組みを支援します。チャールズ・ロビンソン氏が寄付講座教授に任命され、2026年秋から6つのNCSSM Connectコースを担当し、州内の遠隔地の高校生に優等レベルのコンピューターサイエンス教育を提供します。この取り組みは、NCSSMがサーバーインフラにNutanix Cloud Platformを活用してきた10年にわたるパートナーシップの上に築かれています。
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エラスティック、トースト、ニュータニックスの株価上昇、米イラン緊張緩和で市場の懸念後退
エラスティック、トースト、ニュータニックスの株価が午後の取引で上昇した。米国とイランが軍事衝突の停止に合意し、中東紛争拡大への懸念が和らいだためだ。エラスティックは2.6％高、トーストは3.7％高、ニュータニックスは3.6％高となった。緊張緩和で原油価格とインフレ懸念が後退し、連邦準備制度理事会の利上げ確率が低下、高成長ソフトウェア株に追い風となった。この上昇は、オープンAIが新規株式公開を延期する可能性があるとの報道をきっかけに起きた半導体からソフトウェアへの資金シフトにも支えられた。この報道により、AI研究所が既存のソフトウェア企業を急速に破壊するのではないかとの懸念が和らいだ。
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Nutanix、第3四半期決算が予想上回る、売上高10%増
Nutanixは2026会計年度第3四半期の非GAAPベースの1株当たり利益が47セントとなり、Zacksコンセンサス予想を34.29%上回り、前年同期比11.9%増加したと発表しました。売上高は前年同期比10%増の7億310万ドルとなり、コンセンサス予想を2.53%上回りました。年間経常収益は15%増の24億3000万ドルとなり、新規顧客数は730社増加し、18%の増加となりました。Nutanixは2026会計年度通期の売上高見通しを28億2000万ドルから28億4000万ドルに引き上げ、非GAAPベースの営業利益率を約22.5%、フリーキャッシュフローを7億6000万ドルから7億8000万ドルと見込んでいます。好調な決算にもかかわらず、発表以降株価は約3.8%下落し、S&P 500を下回るパフォーマンスとなっています。
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2Datadog、クラウド監視企業の中で第1四半期決算が最も好調
Datadogが発表した第1四半期の売上高は10億1000万ドルで、前年同期比32.2％増となり、アナリスト予想を4.9％上回った。これにより、クラウド監視関連の4銘柄の中でトップの業績となり、これら4社全体では売上高のコンセンサスを2.7％上回った。同社は年間10万ドル以上を支払うエンタープライズ顧客を240社増やし、合計で4550社に達した。決算発表以降、株価は58％上昇している。競合他社では、Dynatraceの売上高が5億3170万ドルで19.4％増、予想を2.1％上回った。Nutanixは10％増の7億310万ドルで、予想を2.4％上回ったものの、ガイダンスの更新は最も弱かった。PagerDutyの売上高は横ばいの1億2100万ドルで、予想を1.2％上回ったが、次四半期のEPSガイダンスを大幅に下回り、成長率が最も低く、通期見通しもグループ内で最も弱かった。
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Nutanix株、第1四半期決算後も動かずアナリストの関心引けず
Nutanixの株価はここ半年、3.4%の小幅な下落を記録し、48.52ドルで横ばい。S&P500の12.4%上昇を下回るパフォーマンスとなっている。同社の第1四半期の請求額は8億1290万ドルで、過去4四半期の前年同期比成長率は平均13.5%と、セクター平均をやや下回った。これは競争激化により顧客獲得と維持に課題が生じていることを示唆している。ウォール街のアナリストは、今後12ヶ月の売上高成長率を12.9%と予想。過去5年間の年平均成長率15.6%からやや減速し、需要の逆風を示している。NutanixのGAAPベースの営業利益率は、過去2年間で3.2ポイント上昇し、直近12ヶ月で8.6%となった。売上成長が営業レバレッジをもたらした形だ。株価は予想売上高倍率4.6倍で取引されており、妥当なバリュエーションと見なされているが、アナリストは依然として熱意に欠け、クリエイターエコノミーに乗るトップデジタル広告プラットフォームなど他の投資機会を探るよう推奨している。
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