Semiconductorsimpact 4
KLA ปรับเพิ่มประมาณการตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ปี 2026 สู่ระดับ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ตอนต้น
KLA Corporation กำลังได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งผลักดันให้เกิดการลงทุนที่สูงขึ้นในเทคโนโลยีโรงงานผลิตชิปและลอจิกขั้นสูง และเพิ่มความต้องการโซลูชันควบคุมกระบวนการของบริษัท ในปีงบประมาณ 2026 รายได้ของกลุ่มธุรกิจควบคุมกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้รวมในปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 1.358 หมื่นล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มประมาณการตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์สำหรับปีปฏิทิน 2026 ซึ่งรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ขึ้นสู่ระดับ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ตอนต้น จากเดิมที่มองไว้เกิน 1.4 แสนล้านดอลลาร์ และประมาณ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2025 KLAC คาดว่ารายได้ครึ่งหลังของปี 2026 จะสูงกว่าครึ่งแรกประมาณ 20% โดยได้แรงหนุนจากการประมวลผลสมรรถนะสูง หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง การนำเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตสุดขั้วมาใช้เพิ่มขึ้นใน DRAM และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงอย่างการเชื่อมแบบไฮบริด และระบุว่ายอดคำสั่งซื้อค้างส่งคาดว่าจะแตะประมาณ 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทเผชิญการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นจาก Applied Materials ซึ่งคาดว่าธุรกิจวินิจฉัยและควบคุมกระบวนการของตนจะเติบโตมากกว่า 50% ในปีปฏิทิน 2026 และจาก ASML ซึ่งคาดว่ารายได้จากโรงงานผลิตชิปและลอจิกขั้นสูงจะเพิ่มขึ้นประมาณ 25% ในปี 2026 และรายได้จากเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตสุดขั้วจะเพิ่มขึ้นราว 45%
Semiconductors▲
ยอดขายธุรกิจฐานติดตั้งของ ASML พุ่ง 31.8% รับดีมานด์บริการ EUV เติบโต
ASML Holding N.V. กำลังได้แรงส่งที่แข็งแกร่งในธุรกิจบริหารฐานติดตั้ง ซึ่งสร้างยอดขาย 2.8 พันล้านยูโรในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้น 31.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่ผู้บริหารคาดไว้ราว 300 ล้านยูโร ธุรกิจนี้ได้อานิสงส์จากเครื่องของ ASML จำนวนมหาศาลที่ติดตั้งและใช้งานอยู่แล้วที่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และการขยายฐานติดตั้ง EUV อย่างต่อเนื่องยังเพิ่มโอกาสด้านบริการโดยรวมของบริษัท ความต้องการไม่ได้มาจากการขยายจำนวนเครื่องเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากการอัปเกรดที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ซึ่งช่วยเพิ่มผลิตภาพโดยไม่ต้องใช้เวลาเครื่องจักรหรือรบกวนการผลิตมากนัก ASML คาดว่าจะส่งมอบระบบ EUV แบบ Low-NA ประมาณ 65 ระบบในปี 2026 โดยรายได้จาก EUV คาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 45% และผู้บริหารคาดว่าการรวมกันของรายได้จากการอัปเกรดและบริการจะผลักดันให้ยอดขายธุรกิจบริหารฐานติดตั้งเติบโตมากกว่า 30% ในปี 2026 การรักษาจังหวะการเติบโตนี้จะขึ้นอยู่กับการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์และความต้องการของลูกค้าที่ต่อเนื่อง ในส่วนอื่นของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ Monolithic Power Systems กำลังเพิ่มเนื้อหาผลิตภัณฑ์ในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และได้ขยายเป้าหมายกำลังการผลิตเกิน 6 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Applied Materials รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากความต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ เดิมพัน 5 พันล้านดอลลาร์กับแผนสร้างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของอินเดีย
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ กำลังทุ่มเงิน 5 พันล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษให้กับความพยายามผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของอินเดีย ซึ่งเป็นการเดิมพันด้านการวิจัย ซัพพลายเออร์ และบุคลากร ตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดี แผนการใช้จ่ายนี้คิดเป็นประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ต่อปี และมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่อินเดียยังต้องมีเพื่อก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปที่จริงจัง อินเดียคาดว่าการบริโภคเซมิคอนดักเตอร์จะแตะ 1.1 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 เพิ่มขึ้นจากราว 4.5 หมื่นล้านถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2568 แต่ปัจจุบันมีโรงงานบรรจุภัณฑ์เพียงสามแห่งที่ดำเนินงานอยู่ และระบบนิเวศการผลิตเวเฟอร์ขนาดใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับแอปพลิเคด วงเงิน commitment ต่อปีนี้คิดเป็นเพียงประมาณ 1.4% ของรายได้ เมื่ออิงจากยอดขายรายไตรมาสที่สูงเป็นสถิติ 9.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งยังเหลือช่องว่างให้สร้างสถานะตั้งต้นได้โดยไม่ปล่อยให้อินเดียครอบงำการจัดสรรเงินทุน หุ้นซื้อขายอยู่ที่ราว 416.40 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% และข้อมูลจากกูรูโฟกัสแสดงว่าราคาตลาดอยู่สูงกว่ามูลค่าตามเกณฑ์ของกูรูโฟกัสที่ 247.28 ดอลลาร์ถึง 68.39%
Artificial Intelligence▲impact 4
แบงก์ออฟอเมริกาคาดตลาดเซมิคอนดักเตอร์เกือบเท่าตัวแตะ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030
แบงก์ออฟอเมริกาคาดการณ์ว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะเติบโตเกือบเท่าตัวแตะระดับ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 จาก 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยได้แรงหนุนจากโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI หน่วยความจำ และความต้องการศูนย์ข้อมูลที่ยังแข็งแกร่งกว่าที่ความกังวลในช่วงที่ผ่านมาบ่งชี้ นักวิเคราะห์นำโดยวิเวก อารียา เขียนว่าถึงแม้จะมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนด้าน AI แต่他们也ไม่เห็นสัญญาณของการชะลอตัวในคำสั่งซื้อของลูกค้า สัญญาระยะยาว ข้อผูกพันด้านกำลังการผลิต หรือราคาเซมิคอนดักเตอร์ ธนาคารระบุถึงราคาเช่า Nvidia B200 อยู่ที่ 5.72 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา และต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนมีนาคมที่ราว 6.10 ดอลลาร์ไม่ถึง 10% ขณะที่ AMD ก็ระบุเช่นกันว่าไม่เห็นคำสั่งซื้อของลูกค้าอ่อนแอลง ภายในภาพรวมทั้งหมด หน่วยความจำคาดว่าจะยังเป็นเครื่องยนต์การเติบโตที่ใหญ่ที่สุด โดยยอดขายจะเพิ่มขึ้นแตะ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 จาก 937 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ขณะที่เซมิคอนดักเตอร์หลักคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ 1.35 ล้านล้านดอลลาร์ จาก 739 พันล้านดอลลาร์ ยอดขายที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์จะพุ่งขึ้นแตะ 848 พันล้านดอลลาร์ จาก 359 พันล้านดอลลาร์ และการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์จะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าแตะ 359.8 พันล้านดอลลาร์ จาก 155.9 พันล้านดอลลาร์ แบงก์ออฟอเมริกามองว่า Nvidia และ AMD เป็นหุ้นด้านคอมพิวติ้งที่ทนทาน Marvell อยู่ในกลุ่มเครือข่าย ขณะที่ Analog Devices และ onsemi อยู่ในกลุ่มแอนะล็อก ส่วน Micron, Lam Research, Applied Materials และ Intel ก็อาจสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าได้หากโมเมนตัมของภาคส่วนดีขึ้น ความเสี่ยงสำคัญคือบรรดาผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่จะชะลอการใช้จ่ายด้านทุนสำหรับ AI ในที่สุดหรือไม่
Semiconductors▲
รายได้ธุรกิจ AGS ของ Applied Materials ทำสถิติ 1.78 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22%
ธุรกิจ Applied Global Services ของ Applied Materials รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.78 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น 280 เบซิสพอยต์ ฝ่ายบริหารกล่าวว่าลูกค้ากำลังเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่พร้อมกับปรับปรุงโรงงานที่มีอยู่เดิม และปัจจุบันมีห้องกระบวนการผลิตมากกว่า 37,000 ห้องที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ AIx ของ Applied Materials สำหรับการตรวจสอบ วินิจฉัย และวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ บริษัทได้เพิ่มพนักงานด้านการผลิตและพนักงานสนับสนุนธุรกิจ AGS มากกว่า 1,500 คนในไตรมาสนี้ และวางแผนที่จะเพิ่มผลผลิตระบบรายไตรมาสเป็นสองเท่าจากระดับปัจจุบันภายในปี 2028 พร้อมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมไปจนถึงปี 2030 ลูกค้ากำลังให้การคาดการณ์ระยะยาวขึ้นซึ่งสนับสนุนการเติบโตของรายได้ธุรกิจ AGS มากกว่า 20% ในปี 2026 และอัตราการเติบโตต่อปีที่ยั่งยืนในระดับกลางของเลขหลักสิบในระยะยาว และ Applied Materials คาดว่ารายได้ธุรกิจ AGS จะอยู่ที่ประมาณ 1.84 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 Applied Materials คาดว่ากำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP จะอยู่ที่ 4.02 ดอลลาร์ บวกหรือลบ 20 เซนต์ คิดเป็นการเติบโต 85% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่จุดกึ่งกลาง ขณะที่ประมาณการฉันทามติของ Zacks ชี้ไปที่การเติบโต 86.6%
AMAT23.BK▼impact 4
หุ้นกลุ่ม AI ทั่วโลกดิ่งหนัก ผู้บริหารระดับสูงเรียกร้องชะลอการพัฒนา
เมื่อวันที่ 14 ตลาดหุ้นทั่วโลกพบหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ดิ่งลงอย่างหนัก โดยดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียร่วง 5.9% เมื่อวันที่ 12 นายดาริโอ อาโมเดย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอนโทรปิก เรียกร้องให้บริิต่างๆ ชะลอความเร็วในการพัฒนา ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้ในทางที่ผิด โดยนายอีลอน มัสก์แห่ง xAI และนายแซม อัลต์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอเพนเอไอ ระบุว่าเห็นด้วยกับเขา ขณะที่นายอัลต์แมนยังเปิดเผยว่าโอเพนเอไอจะไม่ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกภายในปีนี้ เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย หุ้นเซมิคอนดักเตอร์นำการเทขายทั่วโลก โดยเอ็นวิเดียร่วง 3.4% แอดวานซ์ไมโครดีไวซ์ร่วง 4.4% ไมครอนเทคโนโลยีร่วง 5.3% แลมรีเสิร์ชร่วง 8.3% แอปพลายด์แมทีเรียลส์ร่วง 7.1% และบลูมเอนเนอร์จีร่วง 6.8% ขณะที่ในตลาดเอเชีย ซอฟต์แบงก์กรุ๊ปร่วงเกิน 10% ส่วนไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟกเจอริง และเอสเคไฮนิกซ์ก็ปรับตัวลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มีเสียงที่ไม่รับคำเตือนเหล่านี้ตามตัวอักษร นายไมเคิล เบอร์รี โพสต์บน X ว่าคำเตือนดังกล่าวเป็นการพูดเกินจริงและข่มขู่ ขณะที่มอร์แกน สแตนลีย์คาดการณ์ว่าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเกิน 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 และดอยช์แบงก์ก็แสดงมุมมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าบริษัทต่างๆ จะหยุดยั้งตัวเองโดยสมัครใจ แอนโทรปิกคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ราวเดือนตุลาคม และกำลังเจรจาเพื่อรับเอ็นวิเดียเป็นนักลงทุนหลัก
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ คาดรายได้ไตรมาสแรกที่แตะ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในฤดูใบไม้ร่วงนี้
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ กำลังคาดการณ์ว่าจะมีรายได้ไตรมาสที่แตะระดับ 1 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก โดยฝ่ายบริหารกำหนดจุดกึ่งกลางไว้ที่ 1.025 หมื่นล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 500 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งสิ้นสุดราวปลายเดือนตุลาคม จุดกึ่งกลางดังกล่าวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนราว 51% เมื่อรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณก่อนลดลง 3% มาอยู่ที่ 6.80 พันล้านดอลลาร์ ช่วงคาดการณ์ต่ำสุดอยู่ที่ 9.75 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารเองยังเปิดช่องให้พลาดเป้าหมายดังกล่าวได้ ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณของบริษัท ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ถือเป็นสถิติเช่นกัน โดยรายได้เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบปีต่อปี มาอยู่ที่ 9.12 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชีGenerally Accepted Accounting Principles แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.50 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 41% ฝ่ายบริหารทำผลงานได้เหนือกว่าที่ตัวเองคาดการณ์ไว้ตลอดทั้งปี และ แกรี ดิกเกอร์สัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณว่า จากความชัดเจนของอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้า บริษัทคาดว่าจะมีปีที่เติบโตแข็งแกร่งอีกปีในปี 2027 แอปพลิเคดคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่สี่ไว้ที่ 4.02 ดอลลาร์ บวกหรือลบ 0.20 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 85% จาก 2.17 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และหุ้นซื้อขายอยู่ที่ราว 462 ดอลลาร์ ลดลงราว 38% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 739.67 ดอลลาร์
Semiconductors▲
เครเมอร์แนะซื้อ Applied Materials ระยะยาว ขณะซีอีโอชี้การเติบโต 40%
จิม เครเมอร์ กล่าวกับผู้โทรเข้าในรายการ Mad Money เมื่อวันที่ 9 กันยายนว่า เขาจะไม่เพียงแค่ถือหุ้น Applied Materials ต่อไป แต่จะแนะนำให้ซื้อเพื่อการลงทุนระยะยาว โดยอ้างถึงบทสัมภาษณ์ของ แกรี ดิกเกอร์สัน ซีอีโอ กับ เดวิด เฟเบอร์ ในวันเดียวกันนั้น ในการกล่าวที่งาน Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference เมื่อวันที่ 9 กันยายน ดิกเกอร์สันกล่าวว่าธุรกิจอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ของ Applied กำลังเข้าใกล้การเติบโตของรายได้ 40% ในปี 2026 เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ที่มากกว่า 20% ในเดือนกุมภาพันธ์ และมากกว่า 30% ในเดือนพฤษภาคม โดยได้แรงหนุนส่วนใหญ่จากความต้องการด้าน AI และศูนย์ข้อมูล โดยระบุว่า agentic AI เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปี 2026 ดิกเกอร์สันกล่าวว่าบริษัทมีประมาณการแบบหมุนเวียนแปดไตรมาสและคำมั่นสัญญาจากลูกค้าที่ขยายไปถึงปี 2030 และการเติบโตในปี 2027 จะแข็งแกร่ง และการเติบโตหลังจากปี 2027 จะแข็งแกร่งมาก แม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้ตัวเลขเฉพาะเจาะจงสำหรับปี 2027 ก็ตาม รายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณของ Applied Materials เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 9.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด ขณะที่กำไรต่อหุ้นตามหลัก GAAP เพิ่มขึ้น 43% เป็น 3.17 ดอลลาร์ หุ้นปิดที่ 468.85 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 9 กันยายน คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 26.25 เท่า โดยจีนมีมูลค่า 2.506 พันล้านดอลลาร์ หรือ 28% ของรายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ ลดลงจาก 35% ในปีก่อน และบริษัทบันทึกค่าใช้จ่าย 253 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงกับสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎควบคุมการส่งออก กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้น Applied Materials มีจำนวน 137 รายในไตรมาสที่สอง เทียบกับ 138 รายในไตรมาสแรก และยอดขายชอร์ตอยู่ที่ประมาณ 1.5% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด
Semiconductors▲
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ รายงานรายได้ไตรมาส 2 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.8%
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ รายงานรายได้รายไตรมาส 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบปีต่อปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 0.9% ขณะที่หุ้นกลุ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 14 ตัวที่ติดตามในรายงานทำผลงานไตรมาส 2 ได้แข็งแกร่งมาก โดยรายได้รวมของกลุ่มสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 3.5% และแนวโน้มรายได้ไตรมาสหน้าสูงกว่าที่คาด 6.5% แกรี ดิกเกอร์สัน ประธานและซีอีโอ กล่าวว่านี่เป็นอีกไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุด ด้วยการเติบโตของรายได้แบบไตรมาสต่อไตรมาสที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยอ้างถึงระดับสินค้าคงคลังที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และแนวโน้มรายได้ไตรมาสหน้าที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลง 15.3% นับตั้งแต่รายงานผลและซื้อขายที่ 453.00 ดอลลาร์ ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน คูลิกแอนด์ซอฟฟา มีการเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่ม ด้วยรายได้ 330.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 123% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่คาด 5.7% แต่ราคาหุ้นกลับลดลง 11.7% อยู่ที่ 82.90 ดอลลาร์ ขณะที่ เคแอลเอ คอร์ปอเรชัน ซึ่งอ่อนแอที่สุดในกลุ่ม รายงานรายได้ 3.66 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.2% และสูงกว่าที่คาด 1.3% โดยราคาหุ้นลดลง 7.3% อยู่ที่ 176.86 ดอลลาร์ ฟอร์มแฟคเตอร์ รายงานรายได้ 258.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31.9% และสูงกว่าที่คาด 7.6% โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 34.7% อยู่ที่ 112.38 ดอลลาร์ และ แลม รีเสิร์ช รายงานรายได้ 6.72 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบปีต่อปี ตรงตามที่คาดไว้ โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 17.8% อยู่ที่ 297.23 ดอลลาร์
Semiconductors▲
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ ได้รับอันดับ Zacks Rank #2 ซื้อ ขณะที่ประมาณการกำไรปรับขึ้น
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน หลังจาก Zacks Investment Research มอบอันดับ Zacks Rank #2 หรือ ซื้อ ให้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ผลิตชิป รายนี้ โดยอ้างถึงการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์ บริษัทคาดว่าจะรายงานกำไร 4.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 86.6% จากปีก่อน ขณะที่ประมาณการฉันทามติของ Zacks ปรับขึ้น 13.3% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ประมาณการกำไรฉันทามติที่ 12.76 ดอลลาร์ ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 35.5% จากปีก่อน ส่วนประมาณการปีงบประมาณถัดไปที่ 18.28 ดอลลาร์ บ่งชี้การเปลี่ยนแปลง 43.3% ด้านการคาดการณ์รายได้อยู่ที่ 1.029 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 51.3% จากปีก่อน โดยประมาณการสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันและปีถัดไปอยู่ที่ 3.421 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 4.569 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเปลี่ยนแปลง 20.6% และ 33.6% ในไตรมาสที่รายงานล่าสุด แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ มีรายได้ 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.8% จากปีก่อน และมีกำไรต่อหุ้น 3.5 ดอลลาร์ เทียบกับ 2.48 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติของ Zacks ที่ 9 พันล้านดอลลาร์ ถึง 1.31% ในด้านรายได้ และ 3.55% ในด้านกำไรต่อหุ้น และบริษัทได้เอาชนะประมาณการกำไรต่อหุ้นและรายได้ฉันทามติในแต่ละไตรมาสของสี่ไตรมาสที่ผ่านมา แม้ว่าโมเมนตัมประมาณการจะแข็งแกร่ง แต่แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ มีคะแนนสไตล์ด้านมูลค่าของ Zacks อยู่ที่ระดับ D ซึ่งบ่งชี้ว่าซื้อขายในราคาพรีเมียมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
Semiconductors▲
เจพีมอร์แกนยกให้ KLA เป็นหุ้นชิปอุปกรณ์อันดับต้น ปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาด WFE
เจพีมอร์แกนปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ และยกให้ KLA เป็นหุ้นเด่นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปสหรัฐฯ ในบันทึกถึงลูกค้าเมื่อวันศุกร์ นักวิเคราะห์ มิโอ ชิกานาอิ ปรับเพิ่มประมาณการเติบโตของตลาด WFE เป็นร้อยละ 31 ในปี 2569 คิดเป็นมูลค่าตลาด 1.63 แสนล้านดอลลาร์ ร้อยละ 38 ในปี 2570 ที่ 2.25 แสนล้านดอลลาร์ และร้อยละ 17 ในปี 2571 ที่ 2.63 แสนล้านดอลลาร์ หรืออัตราการเติบโตทบต้นร้อยละ 28 ระหว่างปี 2568 ถึง 2571 ชิกานาอิกล่าวว่าผู้ให้บริการคลาวด์กำลังเร่งการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าการใช้จ่ายของผู้เล่นรายใหญ่สี่รายของสหรัฐฯ จะเติบโตในอัตราร้อยละ 58 ต่อปีจนถึงปี 2571 หน่วยความจำ DRAM และ TSMC เป็นปัจจัยหนุนการปรับเพิ่มครั้งนี้ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าอุปทานหน่วยความจำจะยังตามหลังอุปสงค์แม้ในปี 2571 และกำลังการผลิตชิปขั้นสูงของ TSMC จะยังคงมีการใช้งานเกินร้อยละ 100 ชิกานาอิกล่าวว่าเธอมองเห็นความน่าสนใจของผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงมากที่สุดใน KLA จากการที่ราคาหุ้นยังปรับขึ้นน้อยกว่าตลาดตั้งแต่ต้นปี การเปิดรับต่อการใช้จ่าย WFE ที่นำโดยโรงงานผลิตชิปและกลุ่มลอจิกในปี 2570 ที่ยังถูกประเมินต่ำเกินไป และโอกาสที่ประมาณการรายได้ของนักวิเคราะห์จะถูกปรับขึ้น โดยระบุว่าหุ้น KLA ปรับขึ้นราวร้อยละ 50 ในปีนี้ แต่ยังตามหลังคู่แข่งอย่าง Lam Research และ Applied Materials ที่ปรับขึ้นราวร้อยละ 85 และร้อยละ 82 ตามลำดับ
Artificial Intelligenceimpact 4
รายได้ไตรมาส 2 ของ Micron พุ่ง 346% แตะ 4.146 หมื่นล้านดอลลาร์ เกินคาดการณ์
Micron รายงานรายได้รายไตรมาสที่ 4.146 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 346% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 14.3% ซึ่งเป็นการเติบโตของรายได้ที่เร็วที่สุดในบรรดาหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ 40 ตัวที่ติดตามในการทบทวนไตรมาส 2 ของกลุ่ม บริษัทยังทำได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ทั้งในด้านกำไรต่อหุ้นและกำไรจากการดำเนินงาน ทำให้ Sanjay Mehrotra ประธานกรรมการ ประธาน และซีอีโอ เรียกผลประกอบการนี้ว่าผลการเงินไตรมาส 3 ตามปีงบประมาณที่ทำสถิติสูงสุด พร้อมแนวโน้มไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สะท้อนคุณค่าทางกลยุทธ์ของหน่วยความจำในยุค AI ในภาพรวมของกลุ่ม หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ 40 ตัวที่ติดตามรายงานรายได้ที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 3.7% โดยคำแนะนำรายได้ไตรมาสถัดไปสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 6.2% และราคาหุ้นโดยเฉลี่ยทรงตัวค่อนข้างคงที่นับตั้งแต่ผลประกอบการล่าสุด หุ้นของ Micron ลดลง 2.1% นับตั้งแต่รายงานผล และซื้อขายอยู่ที่ 1,026 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ในบรรดาบริษัทคู่แข่ง Monolithic Power Systems รายงานรายได้ 980.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 47.6% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 8.6% โดยหุ้นลดลง 8.6% นับตั้งแต่รายงานผล อยู่ที่ 1,203 ดอลลาร์ ขณะที่ Himax รายงานรายได้ 227.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.9% และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2% โดยหุ้นเพิ่มขึ้น 5% อยู่ที่ 14.02 ดอลลาร์ Applied Materials รายงานรายได้ 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.8% และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.9% โดยหุ้นลดลง 12.3% อยู่ที่ 468.65 ดอลลาร์ และ Western Digital รายงานรายได้ 3.75 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 43.8% และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.9% โดยหุ้นลดลง 7% อยู่ที่ 482.68 ดอลลาร์
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส 0.53 ดอลลาร์ จ่ายวันที่ 10 ธ.ค.
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ อิงค์ ประกาศว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสในอัตรา 0.53 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับหุ้นสามัญของบริษัท โดยจะจ่ายในวันที่ 10 ธันวาคม 2026 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียน ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2026 การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราการจ่ายรายไตรมาสขึ้นร้อยละ 15 จาก 0.46 ดอลลาร์เป็น 0.53 ดอลลาร์ ซึ่งประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2026 นับเป็นการเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องเป็นปีที่เก้าติดต่อกัน และคิดเป็นอัตราการเติบโตทบต้นต่อปีของเงินปันผลต่อหุ้นร้อยละ 18 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตลอด 10 ปีงบประมาณที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายกระแสเงินสดอิสระเกือบร้อยละ 90 คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 แอปพลิเคดได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น 860 ล้านดอลลาร์ผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน และ ณ สิ้นงวดบริษัทยังมีวงเงินคงเหลือสำหรับการซื้อหุ้นคืนประมาณ 12.8 พันล้านดอลลาร์
AMAT23.BK▲
เมย์แบงก์จับมือ KTB เปิด DR80 รับ 3 เมกะเทรนด์โลก
เมย์แบงก์จับมือธนาคารกรุงไทยเปิดตัว DR80 ชุดใหม่ ซึ่งเปิดซื้อขายแล้ววันนี้ ครอบคลุม 3 เมกะเทรนด์การลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต การเติบโตของ AI และโอกาสการลงทุนในจีน โดย DR80 เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ช่วยให้นักลงทุนไทยเข้าถึงบริษัทชั้นนำระดับโลกผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย ในธีมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมี Airbus และ Palantir Technologies ส่วนธีม AI Supercycle ประกอบด้วย Ajinomoto, Applied Materials และ Intel ขณะที่ธีมจีนมี DR อ้างอิงดัชนีอย่าง CH30080, CHAI80, CHNEXT80 และ CHSTAR5080 ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของเมย์แบงก์และกรุงไทยในการขยายโอกาสการลงทุนสู่ตลาดโลก
Artificial Intelligence▲impact 4
ข้อตกลง Qualcomm-AWS และความสำเร็จด้านชิปหนุนหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
หุ้นของ Applied Materials, AMD, Broadcom, Lam Research และ Marvell Technology พุ่งขึ้นในช่วงการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจาก Qualcomm ประกาศความร่วมมือหลายรุ่นกับ Amazon Web Services เพื่อพัฒนาชิป AI สำหรับศูนย์ข้อมูลโดยเฉพาะ และ ASML, TSMC และ Intel เปิดเผยความก้าวหน้าสำคัญในการผลิตชิปรุ่นถัดไป ความร่วมมือระหว่าง Qualcomm และ AWS มุ่งเน้นการออกแบบชิป AI ร่วมกันสำหรับงานอนุมานประสิทธิภาพสูงและภาระงานศูนย์ข้อมูล โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในการประชุม SPIE Photomask ASML และ TSMC เปิดตัวโครงการเปลี่ยนจากโฟโตมาสก์ขนาด 6 นิ้วเป็น 12 นิ้ว โดยตั้งเป้าสายการผลิตนำร่องภายในปี 2574 และการผลิตเต็มรูปแบบภายในปี 2576 ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับโปรเซสเซอร์ AI ขั้นสูง นอกจากนี้ Intel Foundry และ ASML ยืนยันว่า Intel ได้ประมวลผลเวเฟอร์มากกว่าหนึ่งล้านแผ่นบนโหนด Intel 18A โดยใช้อุปกรณ์ High NA EUV ความก้าวหน้าเหล่านี้เพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการออกแบบชิปขนาดต่ำกว่า 2 นาโนเมตรและโครงสร้างพื้นฐาน AI โดย Applied Materials เพิ่มขึ้น 3.4% AMD เพิ่มขึ้น 6.5% Broadcom เพิ่มขึ้น 3.3% Lam Research เพิ่มขึ้น 4.2% และ Marvell Technology เพิ่มขึ้น 3.3%
Artificial Intelligence▲impact 4
Applied Materials คาด AI ผลักดันความต้องการอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ให้สูงขึ้น
Applied Materials กล่าวว่าการลงทุนใน AI กำลังยกระดับความต้องการอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ โดยมีแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้าที่สูงขึ้น และคาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนของผู้ให้บริการคลาวด์จะเกิน 7 แสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ และใกล้ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลก Brice Hill ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวในการประชุม Citi Global TMT Conference ปี 2026 ว่าการคาดการณ์แบบหมุนเวียนแปดไตรมาสจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัท โดยเฉพาะผู้ผลิต DRAM และลอจิกขั้นสูง เพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี การประกอบขั้นสูงเป็นพื้นที่การเติบโตหลัก โดยรายได้คาดว่าจะเติบโตมากกว่า 70% ในปีนี้ หลังจากสร้างรายได้ 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว DRAM กำลังเข้าสู่วงจรการขยายโรงงานใหม่ที่สำคัญ โดยอุตสาหกรรมเพิ่มการเริ่มผลิตเวเฟอร์ประมาณ 400,000 ชิ้นต่อเดือนในปีนี้ และคาดว่าจะมีการเพิ่มในลักษณะเดียวกันในอีกหลายปีข้างหน้า รายได้จากบริการเติบโตมากกว่า 20% และการวินิจฉัยและควบคุมกระบวนการคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 50% โดยได้แรงหนุนจากความซับซ้อนของชิปและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Artificial Intelligence
▲2impact 4แอปพลายด์ แมททีเรียลส์ รายงานรายได้พุ่งทำสถิติสูงสุดจากความต้องการชิป AI
แอปพลายด์ แมททีเรียลส์ รายงานการเพิ่มขึ้นของรายได้แบบไตรมาสต่อไตรมาสมากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรต่อหุ้นแบบไม่เป็นไปตาม GAAP เพิ่มขึ้น 41% เป็น 3.50 ดอลลาร์ บริษัทกล่าวว่าความต้องการชิปขั้นสูงยังสูงกว่าอุปทาน โดยลูกค้าให้การคาดการณ์แบบหมุนเวียนแปดไตรมาส และมีโครงการโรงงานผลิตใหม่มากกว่า 10 โครงการที่ประกาศในไตรมาสนี้ รายได้จาก DRAM เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นสถิติสูงสุด และการบรรจุขั้นสูงคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 70% ในปีปฏิทิน 2026 แอปพลายด์เพิ่มบรอดคอมเป็นพันธมิตรนวัตกรรม EPIC ทำให้รวมเป็น 11 ราย และอัตรากำไรขั้นต้นแบบไม่เป็นไปตาม GAAP อยู่ที่ 50.4% ซึ่งเป็นการขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 13 แนวโน้มสำหรับไตรมาสถัดไปคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 10.25 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51% จากปีก่อน แต่ซีเอฟโอ ไบรซ์ ฮิลล์ ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 13% ในปี 2027 เนื่องจากภาษีขั้นต่ำทั่วโลก และบริษัทจ้างพนักงานเพิ่มมากกว่า 1,500 คนในไตรมาสนี้ โดยไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 จะมี 14 สัปดาห์แทนที่จะเป็น 13 สัปดาห์ จีนยังคงคิดเป็น 28% ของรายได้รวม และความสนใจจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทรงตัวที่ 137 กองทุน โดยยอดขายชอร์ตอยู่ที่ 1.50% ของจำนวนหุ้นที่ซื้อขายได้
AMAT23.BK▲
Applied Materials แต่งตั้ง Akash Palkhiwala CFO ของ Qualcomm เข้าสู่คณะกรรมการ
Applied Materials ได้แต่งตั้ง Akash Palkhiwala ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Qualcomm Incorporated เข้าสู่คณะกรรมการบริษัท โดยมีผลทันที Palkhiwala ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยนั้น มีประสบการณ์ด้านการเงินและการปฏิบัติการอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Tom Iannotti ประธานกรรมการกล่าวชื่นชมผลงานด้านการเงินของ Palkhiwala และประสบการณ์หลายทศวรรษในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยกล่าวว่าเขาจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้คณะกรรมการในช่วงการเติบโตขั้นต่อไปของ Applied Materials Palkhiwala ดำรงตำแหน่ง CFO ของ Qualcomm ตั้งแต่ปี 2019 และ COO ตั้งแต่ปี 2024 และก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งด้านการเงินต่างๆ ที่ Qualcomm ตั้งแต่ปี 2001 รวมถึงเคยเป็นนักวิเคราะห์ private equity ที่ KeyBank
Artificial Intelligence▼
KLA เผยรายได้จาก Advanced Packaging พุ่งแรง ท่ามกลางคู่แข่งที่ท้าทาย
KLA กำลังได้รับประโยชน์จากความต้องการ Advanced Packaging ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง โดยบริษัทคาดว่ารายได้จากระบบควบคุมกระบวนการ Advanced Packaging จะอยู่ที่ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2026 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตมากกว่า 70% เมื่อเทียบเป็นรายปี กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท รวมถึงระบบตรวจสอบเวเฟอร์และระบบมาตรวิทยา และระบบควบคุมกระบวนการทางเคมี ทำให้บริษัทสามารถรองรับการใช้จ่ายในหลายขั้นตอนของ Advanced Packaging ขณะที่การบรรจุและการรวมชิปสำหรับ HPC ก็เป็นปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการในธุรกิจ Specialty Process และธุรกิจตรวจสอบ PCB และส่วนประกอบ โดยผลิตภัณฑ์รวมเหล่านี้คาดว่าจะเติบโตมากกว่า 25% ในปีปฏิทิน 2026 อย่างไรก็ตาม KLA เผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจาก Onto Innovation และ Applied Materials โดย Onto ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของ Advanced Packaging ในปี 2026 เป็นประมาณ 80% และได้รับคำสั่งซื้อ Dragonfly มูลค่ามากกว่า 200 ล้านดอลลาร์จาก OSAT รายเดียว ขณะที่ Applied Materials คาดว่าธุรกิจ Process Diagnostics and Control จะเติบโตมากกว่า 50% ในปี 2026 หุ้น KLA พุ่งขึ้น 50.9% นับตั้งแต่ต้นปี สูงกว่าการกลับมาของภาคเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ของ Zacks ที่ 15.4% แต่หุ้นมีมูลค่าสูงเกินไป โดยมีอัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า 12 เดือนที่ 13.05 เท่า เทียบกับภาคส่วนที่ 6.32 เท่า ค่าประมาณการ Consensus ของ Zacks สำหรับกำไรปีงบการเงิน 2027 อยู่ที่ 5.43 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 7.1% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้การเติบโต 44.41% จากปีงบการเงิน 2026 และปัจจุบัน KLA มีอันดับ Zacks #2 (ซื้อ)
Critical Materials & Supply Chain▼
Applied Materials เผชิญความเสี่ยงจากจีนเพิ่มขึ้น จากการผลักดันอุปกรณ์ในประเทศ
รายงานที่ว่า Shanghai Aishengna Electronic Technology Group เริ่มผลิตระบบ DUV แบบ immersion ส่งผลให้หุ้นของ ASML Holding ร่วงลงอย่างมาก แต่ภัยคุกคามในทันทีต่อ Applied Materials ยังถูกกล่าวเกินจริง Applied Materials ไม่ได้ผลิตระบบ lithography เครื่อง DUV แบบ immersion ของจีนแข่งขันโดยตรงกับ ASML ไม่ใช่กับระบบ deposition, etch และระบบอื่นๆ ของ Applied Materials อย่างไรก็ตาม คำสั่งของจีนที่กำหนดให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใช้อุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศอย่างน้อย 50% เมื่อเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ สร้างแรงกดดันต่อรายได้จากจีนของ Applied Materials ซึ่งมีมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ในไตรมาส fiscal Q1 2026 จีนคิดเป็น 2.095 พันล้านดอลลาร์ หรือ 29.9% ของรายได้รวม และใน Q2 คิดเป็น 2.087 พันล้านดอลลาร์ หรือ 26.4% ผู้ผลิตอุปกรณ์จีนรายใหญ่หก รายมียอดขายรวมพุ่งขึ้นจาก 748 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 เป็น 7.608 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 และ CXMT ผู้ผลิต DRAM รายสำคัญ มีแหล่งที่มาของเครื่องมือในประเทศประมาณ 40% ถึง 50% ซึ่งอาจแซงหน้า Micron ในด้านกำลังการผลิตเวเฟอร์จริงภายในปี 2030 แม้ว่าระบบ DUV เริ่มแรกห้าระบบจะน้อยเกินไปที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการปี 2026 แต่ความเสี่ยงในระยะยาวคือระบบนิเวศอุปกรณ์ในประเทศของจีนจะลดตลาดที่เข้าถึงได้ของ Applied Materials ลงในหลายปีข้างหน้า
Semiconductors▲
ธุรกิจ AGS ของ Applied Materials ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ คาดว่าจะเติบโตต่อไป
ธุรกิจ Applied Global Services (AGS) ของ Applied Materials สร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.78 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากบริการแบบสมัครสมาชิกและความต้องการชิ้นส่วนที่แข็งแกร่ง ส่วนธุรกิจนี้มีอัตรากำไรขั้นต้น 35.6% และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 30.1% เพิ่มขึ้น 180 และ 280 จุดพื้นฐานตามลำดับ ผู้บริหารคาดว่ารายได้ของ AGS จะเติบโตมากกว่า 20% ในปี 2026 และรักษาอัตราการเติบโตต่อปีในระดับหลักสิบตอนกลางในระยะยาว เนื่องจากโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์มีการใช้กำลังการผลิตสูงและต้องการปรับปรุงผลผลิต หุ้นของ Applied Materials พุ่งขึ้น 86.8% นับตั้งแต่ต้นปี และบริษัทมีอันดับ Zacks #2 (ซื้อ)
Semiconductors▲
KLA ได้ประโยชน์จากโหนดขั้นสูง หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง และแพ็กเกจจิงขั้นสูง
กองทุน Guinness Global Innovators Fund ระบุว่า KLA Corporation เป็นผู้มีส่วนช่วยสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นในจดหมายถึงนักลงทุนประจำไตรมาสที่สองของปี 2026 กองทุนถือหุ้นผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์สามราย ซึ่งเป็นหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดในไตรมาสนี้ ได้แก่ Applied Materials เพิ่มขึ้น 111.8% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ KLA เพิ่มขึ้น 105.2% และ Lam Research เพิ่มขึ้น 103.0% KLA ซึ่งเป็นผู้นำด้านการควบคุมกระบวนการและการจัดการผลผลิต ยังคงมีบทบาทสำคัญเมื่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยความต้องการเครื่องมือตรวจสอบและตรวจวัดของบริษัทได้รับการสนับสนุนเชิงโครงสร้างจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โหนดขั้นสูง หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง และแพ็กเกจจิงขั้นสูง กองทุนให้ผลตอบแทน 13.8% ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงสำหรับไตรมาสนี้ เทียบกับ 13.0% ของดัชนี MSCI World และ 13.1% ของค่าเฉลี่ยกลุ่ม IA Global
AMAT23.BK▼
โกลด์แมนแซคส์เผยกองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนรวมแยกทางกันในหุ้นเอไอ
กองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนรวมใช้แนวทางที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนต่อหุ้นเอไอรายตัวในช่วงไตรมาสที่สอง ตามรายงานของโกลด์แมนแซคส์ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ซื้อหุ้นไมโครซอฟท์และแอมะซอน ขณะที่กองทุนรวมลดสัดส่วนการลงทุนในทั้งสองบริษัท และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ลดการถือครองในอัลฟาเบท เมตาแพลตฟอร์ม เอ็นวิเดีย บรอดคอม แลมรีเสิร์ช มาร์เวลล์เทคโนโลยี ซิสโก้ซิสเต็มส์ ฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ และแอปพลายด์แมทีเรียลส์ กองทุนรวมซื้อหุ้นแอดวานซ์ไมโครดีไวซ์ ไมครอนเทคโนโลยี และแซนดิสก์ ขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ลดการถือครองหุ้นเหล่านี้ โกลด์แมนระบุหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเอไอ 12 ตัวที่ทั้งสองกลุ่มซื้อร่วมกัน ได้แก่ อเมริกันอิเล็กทริกพาวเวอร์ บลูมเอนเนอร์จี คอร์วีฟ เฟล็กซ์ ไนซอร์ส ซีเกตเทคโนโลยี ทาเลนเอนเนอร์จี และเอ็กเซลเอนเนอร์จี การวิเคราะห์ครอบคลุมกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 991 กองทุนที่มีมูลค่าสถานะหุ้นรวม 5.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนรวมแอคทีฟหุ้นขนาดใหญ่ 504 กองทุนที่มีสินทรัพย์หุ้นรวม 4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ กำไรดีเกินคาด แต่หุ้นร่วง ขณะที่แลม รีเสิร์ช ปรับตัวขึ้น
แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามตามปีการเงิน ซึ่งสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ทั้งรายได้และกำไรปรับฐาน แต่หุ้นกลับร่วงลงเกือบ 5% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด และยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเข้าสู่วันที่ 14 สิงหาคม 2026 ขณะที่คู่แข่งอย่างแลม รีเสิร์ช กลับเห็นหุ้นปรับขึ้น 6% หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของตัวเองเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2026 แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ รายงานกำไรปรับฐานที่ 3.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 3.40 ดอลลาร์ และรายได้เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 9.12 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ราว 9 พันล้านดอลลาร์ พร้อมให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่สี่ไว้ที่ประมาณ 10.25 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 9.55 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนเทขายหุ้นเพราะต้องการหลักฐานที่ชัดเจนว่าบริษัทกำลังแซงหน้าคู่แข่งมากกว่าที่จะตามหลัง โดยซัมมิต อินไซต์ส กรุ๊ป ระบุว่ารายได้รวมของแอปพลายด์ยังล้าหลังกลุ่มเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงเอเอสเอ็มแอลและแลม รีเสิร์ช ขณะที่มอร์แกน สแตนลีย์ เรียกผลประกอบการไตรมาสนี้ว่าดีแต่ไม่ถึงกับยอดเยี่ยม แลม รีเสิร์ช ให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสแรกไว้ที่ 8.10 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 7.09 พันล้านดอลลาร์อย่างมาก และกำไรปรับฐานที่ 2.15 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ 1.83 ดอลลาร์ ส่วนไตรมาสก่อนหน้าก็ทำได้ดีเกินคาดเช่นกัน ด้วยรายได้ 6.72 พันล้านดอลลาร์ และกำไรปรับฐาน 1.82 ดอลลาร์ต่อหุ้น แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ ซื้อขายที่ระดับ 32.14 เท่าของกำไรล่วงหน้า ซึ่งต่ำกว่าแลมที่ 34.59 เท่า เคแอลเอที่ 36.85 เท่า และเอเอสเอ็มแอลที่ 33.39 เท่า และผลขาดทุนจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 220 ล้านดอลลาร์ ได้ฉุดกำไรต่อหุ้นตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปให้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ตัวเลขปรับฐานจะออกมาดีกว่าก็ตาม
Semiconductors▲
รายได้พุ่งของแอนโทรปิกหนุนหุ้นชิป
หุ้นของมาร์เวลล์ เทคโนโลยี, ฟอร์มแฟกเตอร์ และแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ พุ่งขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจากบลูมเบิร์กรายงานว่าแอนโทรปิกแจ้งนักลงทุนที่สนใจว่ารายได้ไตรมาสสองพุ่งขึ้นมากกว่า 14 เท่า แตะระดับกว่า 11.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 787 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และ 4.73 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก บริษัทเอไอแห่งนี้ยังมีกำไรจากการดำเนินงานปรับฐานเป็นบวกเป็นครั้งแรก แม้บลูมเบิร์กจะระบุว่าตัวเลขดังกล่าวอาจมีการปรับแก้ในภายหลัง รอยเตอร์สรายงานแยกต่างหากว่าแอนโทรปิกคาดการณ์รายได้ปี 2028 ไว้ที่ประมาณ 190,000 ถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ฮาวเวิร์ด ลุตนิก รัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวกับวอลล์สตรีทเจอร์นัลว่ารัฐบาลทรัมป์คัดค้านการที่แอปเปิลซื้อชิปหน่วยความจำจากจีน ซึ่งเป็นจุดยืนที่จะเป็นประโยชน์ต่อไมครอน, ซัมซุง และเอสเค ไฮนิกซ์ มาร์เวลล์ เทคโนโลยี ปรับขึ้น 5.8% ฟอร์มแฟกเตอร์ บวก 5.4% และแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ พุ่งขึ้น 5.9%
Artificial Intelligence
▼3impact 4แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่หุ้นร่วง 5%
แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณซึ่งทำสถิติสูงสุด โดยรายได้เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 9.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้น 41% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.50 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณไว้ที่ 10.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บวกลบ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้การเติบโต 51% เมื่อเทียบกับปีก่อน ณ จุดกึ่งกลาง และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 4.02 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 85% แม้ผลประกอบการจะทำสถิติสูงสุดและแนวโน้มแข็งแกร่ง แต่หุ้นกลับร่วงลงประมาณ 5% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด ส่งผลให้ราคาหุ้นต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 739.67 ดอลลาร์สหรัฐ มากกว่า 25% ผู้บริหารระบุว่าการเติบโตมาจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยการผลิตชิปล้ำสมัย หน่วยความจำ DRAM และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง คาดว่าจะคิดเป็นประมาณ 80% ของการเติบโตของตลาดอุปกรณ์ fab สำหรับเวเฟอร์ในปี 2026 และ 2027 บริษัทยังกล่าวอีกว่าคาดว่ารายได้จากจีนจะเพิ่มขึ้นในปีปฏิทินนี้ และมีแผนจะจัดสรรกระแสเงินสดอิสระ 80% ถึง 100% โดยยังมีวงเงินซื้อหุ้นคืนคงเหลือ 12.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Artificial Intelligence
▲4impact 4แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ กำไรไตรมาสสองสูงกว่าคาด ปรับเพิ่มแนวโน้มรับดีมานด์เอไอ
แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ รายงานผลประกอบการไตรมาสสองดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยรายได้เพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 9.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP อยู่ที่ 3.50 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ บริษัทยังประกาศแนวโน้มที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสถัดไป โดยคาดการณ์รายได้ที่ 10.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดกึ่งกลาง ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 6.1% ผู้บริหารระบุว่าผลงานที่โดดเด่นมาจากความต้องการอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในกลุ่มลอจิกชั้นนำและหน่วยความจำ DRAM สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความแข็งแกร่งในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงและบริการ แกรี ดิกเคอร์สัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ลูกค้าได้ค้นพบวิธีใหม่ในการจัดการข้อจำกัดด้านพื้นที่ห้องปลอดฝุ่น และเพิ่มความต้องการในการส่งมอบเครื่องมืออย่างมีนัยสำคัญ แม้ผลประกอบการจะเป็นบวก แต่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจาก 540.01 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนประกาศผลประกอบการ มาอยู่ที่ 507.81 ดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนปฏิกิริยาตลาดที่ระมัดระวัง
แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 สูงสุดเป็นประวัติการณ์จากความต้องการด้านเอไอ
แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ รายงานรายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9.11 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 8.99 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 3.50 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 3.38 ดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้น 3.3 จุดเปอร์เซ็นต์เป็น 34% และกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น 14% เป็น 2.33 พันล้านดอลลาร์ บริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณไว้ที่ประมาณ 10.25 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 4.02 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ทั้งคู่ และคาดว่ารายได้จากบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงจะเติบโตมากกว่า 70% ในปีปฏิทิน 2026 แม้ผลประกอบการจะแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นกลับร่วงลง 5% ในวันศุกร์ หลังจากที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวตั้งแต่ต้นปี
Artificial Intelligence▲
ความต้องการ AI หนุนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์พุ่ง
หุ้นของเอนเทกริส เพนกวิน โซลูชันส์ ซีเกต แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ และเคแอลเอ คอร์ปอเรชัน พุ่งขึ้นอย่างแรงในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังผลประกอบการที่สดใสและการคาดการณ์เชิงบวกจากผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม AI ส่งสัญญาณว่าความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังแข็งแกร่ง ซูเปอร์ไมโคร คอมพิวเตอร์ พุ่งขึ้นหลังจากกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดถึง 84 เปอร์เซ็นต์ และให้คาดการณ์รายได้ที่สูงกว่าประมาณการ ขณะที่คอร์วีฟปรับตัวขึ้นหลังคาดการณ์ยอดขายเกินคาดเช่นกัน ความเชื่อมั่นเชิงบวกกระจายไปทั่วโลก โดยตลาดเอเชียปรับตัวขึ้นเมื่อนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ โดยได้แรงหนุนจากรายงานการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่พุ่งขึ้น 155 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน เอนเทกริสพุ่งขึ้น 6.1 เปอร์เซ็นต์ เพนกวิน โซลูชันส์เพิ่มขึ้น 4.7 เปอร์เซ็นต์ ซีเกตไต่ขึ้น 7.2 เปอร์เซ็นต์ แอปพลายด์ แมทีเรียลส์บวก 5 เปอร์เซ็นต์ และเคแอลเอ คอร์ปอเรชันปรับขึ้น 4.2 เปอร์เซ็นต์
Artificial Intelligence▼
บีโอเอ ปรับลดราคาเป้าหมายแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ ลงเหลือ 650 ดอลลาร์
แบงก์ ออฟ อเมริกา ปรับลดราคาเป้าหมายหุ้นแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ ลงเหลือ 650 ดอลลาร์ จากเดิม 720 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำซื้อ โดยอ้างถึงการเติบโตแบบเทียบไตรมาสที่ชะลอลง และแนวโน้มอัตรากำไรที่ทรงตัวมากขึ้น การปรับลดครั้งนี้เกิดขึ้นหลังไตรมาสที่สามของปีงบประมาณซึ่งทำสถิติสูงสุด โดยรายได้เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 9.12 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบนอน-จีเอเอพี พุ่งขึ้น 41% แตะ 3.50 ดอลลาร์ บีโอเอระบุว่า คำแนะนำรายไตรมาสของแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ บ่งชี้การเติบโตแบบเทียบไตรมาสราว 13% เทียบกับราว 20% ของแลม รีเสิร์ช และธนาคารได้ปรับลดตัวคูณมูลค่าหุ้นลงเหลือ 27 เท่าของกำไรโดยประมาณปี 2028 จากเดิม 36 เท่า พร้อมกันนี้ ธนาคารยังปรับเพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2026, 2027 และ 2028 ขึ้น 8%, 15% และ 22% ตามลำดับ ขณะที่เน้นย้ำการเติบโตของหน่วยความจำดีแรมราว 50% เมื่อเทียบกับปีก่อน และการเติบโตของบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงกว่า 70% ซึ่งเชื่อมโยงกับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence▼
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Robinhood ชี้กระแส AI อาจหนุนหุ้นขึ้นต่อ แต่ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีทะลุ 5% คือความเสี่ยงหลัก
สเตฟานี กิลด์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Robinhood Markets กล่าวว่า กระแสความเฟื่องฟูของปัญญาประดิษฐ์อาจยังคงผลักดันหุ้นให้ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อไป แต่ความต้องการเงินทุนมหาศาลของเทคโนโลยีนี้กำลังสร้างภัยคุกคามใหม่ต่อตลาดขาขึ้น นั่นคือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่สูงกว่า 5% กิลด์ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg เมื่อวันศุกร์ว่า บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กำลังทุ่มเงินเพื่อขยายขีดความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยเร่งตลาดหุ้น ขณะเดียวกันก็ต้องแย่งชิงเงินทุนที่มีต้นทุนสูงขึ้นเรื่อย ๆ กับภาครัฐ เธอให้ความเห็นว่า นักลงทุนยังไม่เชื่อมั่นเต็มที่กับกระแสการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยชี้ว่าคาดการณ์การเติบโตของกำไรปี 2026 เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ขณะที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรของดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง และคาดการณ์สำหรับปี 2027 แทบไม่ขยับ กิลด์ยกตัวอย่าง Applied Materials ว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปมีแนวโน้มเปิดตลาดวันศุกร์ในแดนลบ แม้ผลประกอบการออกมาดีกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ เนื่องจากนักลงทุนยังคงตั้งคำถามว่าการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์มหาศาลจะสร้างผลตอบแทนที่เพียงพอหรือไม่ เธอกล่าวว่าความกังขาดังกล่าวเปิดทางให้ตลาดยังคงพุ่งขึ้นต่อได้ แต่เตือนว่าการแย่งชิงเงินทุนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น โดยการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีเมื่อวันพฤหัสบดีปิดที่อัตราผลตอบแทนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2001 แม้ความต้องการจะแข็งแกร่งก็ตาม กิลด์กล่าวว่าความเสี่ยงใหญ่ประการหนึ่งคือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีอาจทะลุ 5% ซึ่งจะกดดันให้มูลค่าหุ้นอยู่ในระดับต่ำ และชะลอความเร็วของการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ เธอเปรียบเทียบเหตุการณ์ Situational Awareness ที่เพิ่งร่วงลงอย่างรุนแรงกับวิกฤตกองทุน Long-Term Capital Management ในปี 1998 โดยมองว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นการล้างตลาดครั้งใหญ่เพื่อปรับฐาน ไม่ใช่ลางบอกเหตุของหายนะที่เลวร้ายกว่า และชี้ว่าหลังจากเหตุการณ์ LTCM หุ้นยังปรับตัวขึ้นอีก 35% ก่อนที่ฟองสบู่ดอตคอมจะแตก กิลด์คาดว่าวัฏจักรยุคใหม่จะเคลื่อนไหวรวดเร็วกว่ามาก ทั้งการพุ่งขึ้นแบบพาราโบลาและการร่วงลงอย่างรวดเร็ว และกล่าวว่านักลงทุนรายย่อยอาจต้องทำความคุ้นเคยกับความผันผวนที่สูงขึ้น
AMAT23.BK▲
แอปพลายด์ แมทีเรียลส์, เนคทาร์, สโตนโค รายงานผลประกอบการรายไตรมาส
แอปพลายด์ แมทีเรียลส์, เนคทาร์ เธอราพิวติกส์ และสโตนโค รายงานผลประกอบการรายไตรมาส โดยแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ มีกำไรปรับฐาน 3.5 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 9.12 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่แซคส์ คอนเซนซัส เอสติเมท คาดการณ์ไว้ที่ 3.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น เนคทาร์ เธอราพิวติกส์ รายงานผลขาดทุนปรับฐานน้อยกว่าคาดที่ 1.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 10.13 ล้านดอลลาร์ ขณะที่สโตนโค มีกำไรปรับฐาน 0.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 709.88 ล้านดอลลาร์ รายงานเหล่านี้มีขึ้นขณะที่วอลล์สตรีทกำลังมุ่งสู่สัปดาห์ที่ทำกำไร โดยดัชนีเอสแอนด์พี 500 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ และกระทรวงพาณิชย์ระบุว่ายอดค้าปลีกลดลง 0.6% ในเดือนกรกฎาคม หลังปิดตลาด มหาวิทยาลัยมิชิแกนจะรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนสิงหาคม และสำนักงานสำมะโนประชากรจะเปิดเผยข้อมูลสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนมิถุนายน
AMAT23.BK▼
หุ้นเรดดิทและนู โฮลดิ้งส์พุ่ง ขณะที่โกลแบนต์และแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ร่วง
ฟิวเจอร์สหุ้นแทบไม่ขยับในช่วงเช้าวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนประเมินข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและผลประกอบการของบริษัทเทคชุดใหม่ หุ้นเรดดิทพุ่งขึ้น 12% หลังจากเอสแอนด์พี ดาวโจนส์ อินดิเซส ระบุว่าบริษัทจะเข้าแทนที่อาวาลอนเบย์ คอมมูนิตีส์ในดัชนีเอสแอนด์พี 500 ก่อนเปิดตลาดวันที่ 18 สิงหาคม หุ้นนู โฮลดิ้งส์ บวก 9% หลังจากธนาคารดิจิทัลสัญชาติบราซิลรายงานผลประกอบการไตรมาสสองดีกว่าคาด โดยรายได้เพิ่มขึ้น 56% เมื่อเทียบรายปี อยู่ที่ 5.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้นตามหลักบัญชีทั่วไปที่ 0.22 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นโกลแบนต์ดิ่งลง 13% หลังรายงานกำไรต่อหุ้นปรับฐานต่ำกว่าคาด และส่งสัญญาณแรงกดดันต่อการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ร่วง 5% แม้ผลประกอบการไตรมาสสามตามปีงบประมาณจะสูงกว่าคาด เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังเซอร์ไพรส์เชิงบวกที่แรงกว่านี้ หลังราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 98% นับตั้งแต่ต้นปี
Artificial Intelligence
▲3impact 4แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ คาดการณ์รายได้ไตรมาสสี่ที่ 10.25 พันล้านดอลลาร์
แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ คาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่ 10.25 พันล้านดอลลาร์ บวกลบ 500 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 4.02 ดอลลาร์ บวกลบ 0.20 ดอลลาร์ บริษัทรายงานรายได้ไตรมาสที่สามสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP ที่ 50.4% และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.50 ดอลลาร์ ผู้บริหารคาดว่ารายได้จากธุรกิจบรรจุภัณฑ์โดยรวมจะเติบโตมากกว่า 70% ในปีปฏิทิน 2026 เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่มากกว่า 50% และคาดว่ารายได้จากแอปพลายด์ โกลบอล เซอร์วิสเซส จะเติบโตมากกว่า 20% ในปีปฏิทิน 2026 รายได้จากระบบเซมิคอนดักเตอร์อยู่ที่ 7 พันล้านดอลลาร์ และรายได้จากแอปพลายด์ โกลบอล เซอร์วิสเซส อยู่ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ โดยจีนคิดเป็น 26% ของรายได้รวมจากระบบเซมิคอนดักเตอร์และแอปพลายด์ โกลบอล เซอร์วิสเซส บริษัทสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 3 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระ 2.3 พันล้านดอลลาร์ จ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนให้ผู้ถือหุ้น 860 ล้านดอลลาร์ และยังมีวงเงินซื้อหุ้นคืนคงเหลือ 12.8 พันล้านดอลลาร์
Semiconductors▼
แอปพลายด์แมทีเรียลส์เผยคาดการณ์รายได้ไตรมาสปัจจุบันสูงเกินคาด แต่หุ้นร่วงหลังปิดตลาด
แอปพลายด์แมทีเรียลส์ ผู้ผลิตอุปกรณ์การผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐ เปิดเผยเมื่อวันที่ 13 ว่า คาดการณ์รายได้สำหรับไตรมาสที่สี่ ซึ่งครอบคลุมเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยได้แรงหนุนจากความต้องการชิปขั้นสูงสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผู้ผลิตชิปยังคงเพิ่มการลงทุนในอุปกรณ์การผลิตต่อไป คาดการณ์รายได้ล่าสุดสำหรับไตรมาสที่สี่อยู่ที่ประมาณ 10,250 ล้านดอลลาร์ โดยมีช่วงบวกลบ 500 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ค่าเฉลี่ยคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จากแอลเอสอีจีอยู่ที่ 9,540 ล้านดอลลาร์ รายได้ไตรมาสที่สามซึ่งครอบคลุมเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมอยู่ที่ 9,120 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 8,990 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นร่วงลงชั่วคราวประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายนอกเวลาทำการหลังประกาศผลประกอบการ เนื่องจากตลาดมีความคาดหวังสูง และราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นมากกว่าสองเท่าแล้วนับตั้งแต่ต้นปีนี้ ผลประกอบการครั้งนี้จึงถูกมองว่ายังไม่ถึงระดับความคาดหวังของนักลงทุนบางส่วนที่มองบวก บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงสำหรับปีปฏิทิน 2026 จากเดิมที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
Semiconductors▲
เป้าหมายเชิงบวกของแซนดิสก์หนุนหุ้นแลมรีเสิร์ช แอปพลายด์แมทีเรียลส์ และแคมเทค
หุ้นกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากแซนดิสก์ประกาศเป้าหมายการเงินระยะหลายปีในเชิงบวกในงาน Investor Day ประจำปี 2026 โดยแซนดิสก์ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในระดับกลางถึงสูงเป็นตัวเลขสองหลักไปจนถึงปีงบประมาณ 2030 อัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วใกล้ 50 เปอร์เซ็นต์ พร้อมแผนคืนเงินสดส่วนเกินทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ลงนามข้อตกลงรูปแบบธุรกิจใหม่กับลูกค้า 8 ราย ครอบคลุมปริมาณบิตประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ในปีงบประมาณ 2027 และประมาณสองในสามในปีงบประมาณ 2028 โดยมีปริมาณการสั่งซื้อที่ยืนยันและการรับประกันทางการเงินขั้นต่ำรองรับ หุ้นแลมรีเสิร์ชปรับขึ้นประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ในฐานะผู้รับประโยชน์โดยตรงที่สุดจากอุปกรณ์ หุ้นแอปพลายด์แมทีเรียลส์ปรับขึ้นประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต์ก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามหลังปิดตลาด และหุ้นแคมเทคแทบไม่เปลี่ยนแปลงหลังปรับตัวขึ้นแรงเมื่อสัปดาห์ก่อน หุ้นแซนดิสก์พุ่งขึ้นประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ระหว่างวัน
Artificial Intelligence▲impact 4
หุ้นแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ พุ่งเกือบสามเท่า จากคำสั่งซื้อที่ส่งมอบไม่ทัน
หุ้นแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ พุ่งขึ้นเกือบสามเท่าในช่วงปีที่ผ่านมา ให้ผลตอบแทน 193% ขณะที่ดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 21% แม้ว่ารายได้ย้อนหลัง 12 เดือนจะเติบโตเพียง 3.3% มาอยู่ที่ 29.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การปรับราคาหุ้นใหม่ตั้งอยู่บนคำแนะนำมากกว่าผลประกอบการย้อนหลัง โดยผู้บริหารให้แนวทางรายได้ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 ไว้ที่ 8.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บวกลบ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 23% เมื่อเทียบกับปีก่อน และยืนยันการเติบโตมากกว่า 30% ในธุรกิจอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์สำหรับปีปฏิทิน 2026 พื้นที่ห้องปลอดฝุ่นและซัพพลายเออร์โดยตรงราว 2,000 รายเป็นตัวกำหนดจังหวะการเร่งกำลังการผลิต โดยบริษัทติดตามโครงการโรงงานมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก และเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 แห่งในไตรมาสเดียว โรงหล่อลอจิกชั้นนำ หน่วยความจำดีแรม และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง คาดว่าจะคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนในงบลงทุนอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์รวมในปี 2026 และมีแนวโน้มคล้ายกันในปี 2027 แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 วันนี้หลังปิดตลาด และไม่ว่ารายได้จะอยู่ในกรอบ 8.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ ก็มีความสำคัญน้อยกว่าว่าการเติบโตของอุปกรณ์ในปีปฏิทิน 2026 จะยังคงมีตัวเลขมากกว่า 30% หรือไม่
AMAT23.BK▲
โมเดลแซคส์คาดการณ์แอปพลายด์แมทีเรียลส์กำไรเกินคาด
โมเดลเฉพาะของแซคส์ อินเวสต์เมนต์ รีเสิร์ช คาดการณ์ว่าแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ จะรายงานกำไรเกินความคาดหมาย เมื่อประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ หลังปิดตลาดวันพฤหัสบดี โมเดลดังกล่าวผสานอันดับแซคส์ระดับสอง ซึ่งหมายถึงคำแนะนำซื้อ เข้ากับค่าอีเอสพีที่เป็นบวก ซึ่งเป็นรูปแบบที่ในอดีตให้ผลบวกเกินคาดประมาณร้อยละเจ็ดสิบของเวลา ฝ่ายบริหารให้แนวทางรายได้ไว้ที่แปดพันเก้าร้อยห้าสิบล้านดอลลาร์ บวกลบห้าร้อยล้านดอลลาร์ และกำไรที่ไม่ใช่เกณฑ์บัญชีทั่วไปที่สามดอลลาร์สามสิบหกเซนต์ต่อหุ้น บวกลบยี่สิบเซนต์ ขณะที่ประมาณการ consensus ของแซคส์อยู่ที่รายได้เก้าพันล้านดอลลาร์ และกำไรสามดอลลาร์สามสิบแปดเซนต์ สะท้อนการเติบโตของรายได้ร้อยละยี่สิบสามจุดสาม และกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละสามสิบหกจุดสามจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัททำผลงานเกินประมาณการมาสิบหกไตรมาสติดต่อกัน และมีค่าเฉลี่ยกำไรเกินคาดสี่ไตรมาสย้อนหลังกว่าร้อยละหก แม้ราคาหุ้นซื้อขายใกล้ห้าร้อยห้าสิบดอลลาร์ ต่ำกว่าจุดสูงสุดของปีที่เจ็ดร้อยสามสิบเก้าดอลลาร์หกสิบเจ็ดเซนต์ประมาณร้อยละยี่สิบห้า ท่ามกลางแรงขายทำกำไร สถานะขายชอร์ตที่เปิดเผยโดยไมเคิล เบอร์รี และข้อจำกัดการส่งออกไปจีนซึ่งประเมินเป็นอุปสรรคต่อรายได้หกร้อยล้านถึงเจ็ดร้อยสิบล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณสองพันยี่สิบหก
Artificial Intelligence▲impact 4
กระแสการสร้างศูนย์ข้อมูล AI สร้างโอกาสลงทุนในชิป อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน และระบบทำความเย็น
การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่กำลังสร้างโอกาสการลงทุนที่โดดเด่นในกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน และระบบทำความเย็น ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฟอร์จูน คาดว่าผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่จะใช้จ่ายระหว่าง 7.5 แสนล้านถึง 8 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี โดยบางการคาดการณ์สูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ 2.5 ถึง 3 ของจีดีพีสหรัฐ ในกลุ่มชิป เครก เอลลิส นักวิเคราะห์จากบี. ไรลีย์ ซีเคียวริตีส์ แนะนำให้เปลี่ยนความสนใจจากยักษ์ใหญ่อย่างอินวิเดียไปยังผู้ผลิตอุปกรณ์ เช่น แอพพลายด์ แมทีเรียลส์ แลม รีเสิร์ช และมาร์เวลล์ เทคโนโลยี โดยชี้ว่าอุปทานที่ขาดแคลนอย่างรุนแรงจะผลักดันการเติบโตของงบลงทุนหลายปี สำหรับอสังหาริมทรัพย์ แพทริก วิลสัน จากเซ็นเตอร์สแควร์ เน้นย้ำว่าทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ศูนย์ข้อมูลอย่างอีควินิกซ์และดิจิทัล เรียลตี้ จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนจากการฝึกฝนเอไอไปสู่การอนุมาน ซึ่งเอื้อต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองที่มีความหน่วงต่ำ แอนดรูว์ บิสชอฟ จากมอร์นิงสตาร์ ชี้ไปที่สาธารณูปโภคอย่างอเมริกัน อิเล็กทริก พาวเวอร์ ซึ่งวางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 7.8 หมื่นล้านดอลลาร์จนถึงปี 2030 ขณะที่เดวิด เทรนเนอร์ จากนิว คอนสตรักส์ มองเห็นมูลค่าในหุ้นพลังงานดั้งเดิม เช่น วาเลโร และเอชเอฟ ซินแคลร์ ในด้านระบบทำความเย็น นิก ลีบ จากมอร์นิงสตาร์ ชื่นชอบเวอร์ทีฟสำหรับตำแหน่งผู้นำในระบบทำความเย็นแม่นยำ แม้จะมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัว และอีตันสำหรับการมีส่วนร่วมที่หลากหลายในโครงข่ายไฟฟ้า นักวิเคราะห์บางรายเตือนว่าระดับการใช้จ่ายในปัจจุบันอาจไม่ยั่งยืน โดยผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่พึ่งพาการออกตราสารหนี้และตราสารทุนมากขึ้น
Artificial Intelligence▲
รายได้จากชิป AI ของ TSMC พุ่ง 44.7% ส่งสัญญาณอุปสงค์หนุน Applied Materials
Applied Materials กำลังได้รับความสนใจ หลังจาก TSMC รายงานรายได้เดือนกรกฎาคมพุ่งขึ้น 44.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ชิป AI ที่แข็งแกร่ง การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโรงหล่อชั้นนำแห่งนี้ส่งสัญญาณถึงการเพิ่มขึ้นของงบลงทุนในอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อซัพพลายเออร์อย่าง Applied Materials ข่าวนี้ตอกย้ำแนวคิดเรื่องซูเปอร์ไซเคิลของอุปกรณ์โรงงานเวเฟอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แม้ว่าความเสี่ยงอย่างการกระจุกตัวของลูกค้าและการควบคุมการส่งออกจะยังคงอยู่ หุ้นของ Applied Materials ให้ผลตอบแทน 100.5% นับตั้งแต่ต้นปี และ 194.6% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา แม้จะปรับตัวลง 10.5% ในเดือนที่ผ่านมา
USA