ナイキ、サービスナウ、コンステレーション・ブランズなどがプレマーケットで大きく動いた銘柄

EarningsM&A · PartnershipAnalyst
โดย CNBC·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

ナイキはプレマーケットで3％超下落した。第4四半期の利益と売上高が予想を上回ったものの、中国本土の売上高が12％減少したと発表したためだ。コンステレーション・ブランズは約1.5％上昇した。第1四半期の1株当たり利益が3.43ドルと、コンセンサス予想の3.20ドルを上回り、売上高も予想を上回り、通期見通しもほぼ予想通りだった。シャッターストックは30％超急落し、ゲッティイメージズは4％下落した。英国の規制当局の要求を受けて、ゲッティイメージズが提案されていた合併を中止したためだ。アルコアは4％下落した。サウス32のボーキサイト、アルミナ、アルミニウム事業を41億ドルで買収すると発表した。サービスナウは5％超、セールスフォースは4％近く上昇した。グッゲンハイムが両銘柄を買いに格上げし、魅力的なバリュエーションを挙げ、AIを脅威と見なさない姿勢を示した。ブルームエナジーは7.5％超急騰した。ブルックフィールドとの提携拡大により、AIインフラプロジェクト向け電力に資金を提供する。クローガーは2％下落した。ジャイアントイーグルを16億5000万ドルで買収することに合意した。サンディスクは3.5％下落し、マイクロンテクノロジーは約2.5％下落した。第3四半期の初取引日で、前四半期に3倍以上に上昇した後の動きとなった。

銘柄への影響 14

Artificial Intelligence± 混在 · 4 銘柄
Salesforce.com Inc
CRM
▲ ポジティブ資本関連度

Guggenheim upgraded Salesforce to buy, citing attractive valuations and dismissing AI as a threat.

Getty Images Holdings Inc.
GETY
▼ ネガティブ規制関連度

Getty Images dropped 4% after its proposed merger with Shutterstock was called off due to U.K. regulator demands.

ServiceNow Inc
NOW
▲ ポジティブ資本関連度

Guggenheim upgraded to buy, citing attractive valuations and dismissing AI as a threat.

Shutterstock
SSTK
▼ ネガティブ規制関連度

Plunged more than 30% after Getty called off proposed merger due to demands from a U.K. regulator.

Critical Materials & Supply Chain▼ · 2 銘柄
Alcoa Corp
AA
▼ ネガティブ資本関連度

Alcoa announced a $4.1 billion acquisition deal, which typically weighs on stock price due to financing concerns.

South32 Ltd
S32
▼ ネガティブ資本関連度

Alcoa announced a $4.1 billion deal to acquire South32's bauxite, alumina and aluminum portfolio, but the article only mentions Alcoa's decline; South32 is not discussed further.

Consumer Staples± 混在 · 2 銘柄
Kroger Company
KR
▼ ネガティブ資本関連度

Kroger slipped 2% after agreeing to acquire Giant Eagle for $1.65 billion.

Semiconductors▼ · 2 銘柄
Micron Technology Inc
MU
▼ ネガティブ資本関連度

Fell about 2.5% on first trading day of Q3 after more than tripling in prior quarter, likely profit-taking or sector rotation.

Sandisk Corp
SNDK
▼ ネガティブ資本関連度

Tumbled 3.5% on first trading day of Q3 after more than tripling in prior quarter, likely profit-taking or sector rotation.

Energy Transition & Power Demand▲ · 1 銘柄
Bloom Energy Corp
BE
▲ ポジティブ需要関連度

Bloom Energy expanded partnership with Brookfield to finance power for AI infrastructure projects, boosting demand outlook.

Consumer Discretionary▼ · 1 銘柄
Nike Inc
NKE
▼ ネガティブ需要関連度

Reported 12% sales decline in Greater China, despite beating earnings and revenue estimates.

Financials▲ · 1 銘柄
Cloud & Digital Infrastructure▲ · 1 銘柄

テーマインパクト 2

カバレッジ外企業 1

Giant Eagle非上場± 混在
関連度

関連ニュース

▲3impact 4

Nvidia、Google、Emerald AIがAIエネルギー管理アライアンスを発足

Nvidia、Google、Emerald AIは、電力網の状況に応じてデータセンターの電力使用を動的に管理する連合「AIエネルギー管理アライアンス」を発足させた。Emerald AIの創業者兼CEOであるVarun Sivaram氏によると、このアライアンスの創設メンバーには、AI研究所のAnthropic、半導体企業のAnalog Devices、エネルギー企業のAES、NRG、Constellation、RWE、National Gridを含む20社のローンチパートナーが加わっている。Sivaram氏は、設立から2年未満のEmerald AIがNvidiaおよびDigital Realtyとともに、世界初のゼロから設計された電力柔軟型AIデータセンターを建設中であると述べた。これはバージニア州マナサスにある100メガワットの施設で、今年後半に稼働を開始する。同氏によると、創設メンバーの一社であるGoogleはすでにデータセンター向けに1ギガワットのデマンドレスポンスを実施しており、EmeraldとNvidiaはロンドン、フェニックス、バージニアを含む世界各地で6件の実証を完了している。Sivaram氏は、アライアンスがFERC委員、州規制当局、政権と、柔軟なAIデータセンターが電力網と地域社会にとって良き市民として行動する代わりに、電力網へのより迅速かつ大規模な接続を得るという大枠の取引について協議していると述べた。
NVDA ▲GOOG ▲ADI ▲AES ▲CEG ▲NRG ▲+2
Energy Transition & Power Demand ▲Artificial Intelligence ▲Smart City / Autonomous Infrastructure
Yahoo Finance·13h続きを読む →

ゴールドマン・サックス、ビッグテックのバリュエーション・プレミアムが縮小と指摘

ゴールドマン・サックスのリサーチ部門によると、S&P500種指数の最大手企業の予想株価収益率は大幅に低下し、現在は指数の他の495銘柄のバリュエーションに収束しつつあり、メガキャップのテクノロジー銘柄が長年維持してきたバリュエーション・プレミアムが侵食されている。同社は、この評価引き下げの背景に二つの圧力があると指摘する。すなわち、資本コストの上昇と、劇的に高まった資本集約度である。マイクロソフト、アマゾン、メタ・プラットフォームズ、アルファベットは、データセンター、半導体、電力容量を含む人工知能インフラに巨額の資金を投じており、これらの投資は将来の成長を支える可能性がある一方で、現在のキャッシュを消費する。さらに借入コストの上昇により、投資家が将来の利益やキャッシュフローに割り当てる現在価値が低下している。ゴールドマンの結論は、メガキャップのテクノロジー銘柄はもはや市場の他の銘柄と劇的に異なる価格設定にはなっておらず、これらの企業は成長がプレミアムに値することを証明する必要があるというもので、投資家はAI支出の見出し的な数字よりも、そこから生み出されるリターンに注目すべきだというものである。
AMZN ▼GOOG ▼META ▼MSFT ▼GS
Artificial Intelligence ▼
GuruFocus·16h続きを読む →
▲2impact 4

アマゾンのAWS売上高が422億3000万ドルに到達、37%増で18四半期ぶりの高成長

アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）の売上高は422億3000万ドルに達し、前年同期比37%増と、同事業として18四半期ぶりの最高成長率を記録した。営業利益率は39.4%、契約済み受注残高は4960億ドル。アマゾンのチップ事業とAI事業は、いずれも第2四半期に250億ドルを超えるランレートを突破し、両事業とも前年同期比で3桁台の伸びを示した。アマゾンの上位1000社のEC2顧客のうち98%がGravitonを利用しており、AnthropicとOpenAIはTrainiumに対して複数年にわたる数ギガワット規模のコミットメントを行っている。第2四半期の営業利益は274億6000万ドルで前年同期比43.2%増、広告事業は過去12カ月ベースで700億ドル超の規模となり26%成長している。設備投資は単一四半期で542億1000万ドルに達し前年同期比68.4%増となった一方、過去12カ月ベースのフリーキャッシュフローは76億ドルのマイナスに転じたが、AI能力の大半は少なくとも5年の契約期間で確保されている。アマゾンが2026年7月30日に第2四半期を発表して以降、AMZNは230.08ドルから251.19ドルへ、SPYは747.03ドルから762.70ドルへ、QQQは687.99ドルから716.92ドルへと動いた。アンディ・ジャシー氏は、AWSは数千億ドル規模の売上事業になり得ると述べ、少なくともその2倍、そして時が来れば年間1兆ドル規模の売上事業になる可能性が十分にあるとの見方を示した。
AMZN ▲
Cloud & Digital Infrastructure ▲Artificial Intelligence ▲Semiconductors ▲
24/7 Wall St·17h続きを読む →
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