Semiconductors▲
ข่าวลือ AMD เล็งการ์ดจอเกมมิ่งปี 2027 ขณะที่ Nvidia อาจรอถึง 2028
Advanced Micro Devices มีรายงานว่ากำลังพัฒนาการ์ดจอเกมมิ่งรุ่นใหม่สำหรับปี 2027 ซึ่งจะสืบทอดจาก RX 9070 XT ตามข้อมูลจาก Kepler_L2 ผู้ปล่อยข่าวฮาร์ดแวร์ ขณะที่รายงานเดียวกันระบุว่า Nvidia อาจไม่เปิดตัวการ์ด RTX เจนเนอเรชันถัดไปจนถึงปี 2028 หากกำหนดการดังกล่าวเป็นจริง AMD อาจเปิดตัวฮาร์ดแวร์เกมมิ่งเจนใหม่ในจังหวะที่คู่แข่งรายใหญ่กว่ากำลังอยู่ในช่วงระหว่างรอบผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า AMD เองก็ยังไม่มีไลน์อัปเจนใหม่ครบทั้งหมดจนถึงปี 2027 โดยมีข่าวลือว่าการ์ดจอเรือธงและรุ่นอื่นๆ อาจเลื่อนไปเป็นปี 2028 Nvidia ยังคงนำห่างในตลาดการ์ดจอเกมมิ่ง โดยมีส่วนแบ่งผู้ใช้ 72.88% ในการสำรวจฮาร์ดแวร์ Steam ประจำเดือนสิงหาคม 2026 เทียบกับ 18.68% ของ AMD AMD ยังต้องรับมือกับต้นทุนชิ้นส่วนที่สูงขึ้น และแหล่งข่าวแยกกันระบุว่าบริษัทอาจขึ้นราคาการ์ดจอและซีพียู ในตลาดวอลล์สตรีท TipRanks แสดงอันดับซื้อ 29 ราย และถือ 6 ราย โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 644.62 ดอลลาร์ ทำให้ยังไม่ชัดเจนว่า AMD จะเปลี่ยนความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ที่อาจกินเวลาหนึ่งปีให้กลายเป็นส่วนแบ่งตลาดที่ยั่งยืนได้หรือไม่
Artificial Intelligence▲impact 4
CleanSpark ลงนามสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูล AI มูลค่า 6.6 พันล้านดอลลาร์ในรัฐจอร์เจีย
CleanSpark ได้ลงนามสัญญาเช่าแบบไตรภาคี (triple-net lease) ระยะเวลา 20 ปี มูลค่า 6.6 พันล้านดอลลาร์ สำหรับพื้นที่ในเมืองแซนเดอร์สวิลล์ รัฐจอร์เจีย ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสร้างรายได้ปีละ 330 ล้านดอลลาร์ แมตต์ ชูลต์ส ประธานกรรมการและซีอีโอ กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสถานีไฟฟ้าย่อยกำลัง 250 เมกะวัตต์ที่จ่ายไฟเต็มรูปแบบแล้ว CleanSpark ได้ที่ดินเพิ่มอีก 122 เอเคอร์โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และผู้เช่าได้รับสิทธิพิเศษระยะสั้นสำหรับกำลังไฟเพิ่มเติมสูงสุด 885 เมกะวัตต์ในรัฐเท็กซัส โดยห้องเซิร์ฟเวอร์แห่งแรกมีกำหนดส่งมอบในเดือนธันวาคม 2570 การประกาศดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการเสวนาของเอช.ซี. เวนไรต์ ซึ่งผู้บริหารในธุรกิจขุดคริปโตและโครงสร้างพื้นฐาน AI กล่าวถึงการเปลี่ยนทิศทางครั้งใหญ่จากการดำเนินงานบิตคอยน์ไปสู่การให้บริการโคโลเคชันสำหรับ AI บริการคลาวด์ และบริการ GPU-as-a-service รัสเซลล์ แคนน์ จาก Core Scientific กล่าวว่าต้นทุนการก่อสร้างที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวโดยตรงเพิ่มขึ้นจากประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์สำหรับโครงการช่วงแรก เป็นประมาณ 10 ล้านถึง 10.5 ล้านดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เปิดใช้งานในปีนี้ และ 12 ล้านถึง 13 ล้านดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์สำหรับโครงการที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในปี 2570 แคนน์ยังกล่าวอีกว่า Core Scientific เพิ่งประกาศข้อตกลงขนาดประมาณ 500 เมกะวัตต์กับ AMD โดย AMD ถือสิทธิ์ในกำลังไฟอีก 2,000 เมกะวัตต์ถัดไปตามพื้นที่ต่างๆ ในเทศมณฑลฮันต์และเมืองเพโคส รัฐเท็กซัส และเมืองมัสโคกี รัฐโอคลาโฮมา ภายใต้สัญญาเช่าแบบไตรภาคีระยะเวลา 15 ปีในอัตรา 125 ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ หรือโครงสร้างแบบกรอสส์ดัดแปลงในอัตรา 145 ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ ผู้บริหารได้โต้แย้งความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI โดยแคนน์ชี้ว่าพื้นที่แร็คประมาณ 5 กิกะวัตต์ได้รับการส่งมอบต่อปี เทียบกับความต้องการชิปประมาณ 15 กิกะวัตต์ต่อปี พร้อมเตือนว่าคำขอใช้ไฟฟ้าจำนวนมากอาจซ้ำซ้อนหรือไม่มีระบบส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย หรือแหล่งเชื้อเพลิงรองรับจริง
Artificial Intelligence▲
Nebius Group ขึ้นราคาคลาวด์ GPU ของ Nvidia และ CPU ของ AMD รับความต้องการ AI ที่แข็งแกร่ง
Nebius Group ได้ขึ้นราคาบริการคลาวด์ GPU ของ Nvidia และ CPU ของ AMD โดยอ้างถึงความสนใจที่พุ่งสูงขึ้นขององค์กรต่อเวิร์กโหลดการฝึกและประมวลผล AI ขนาดใหญ่ อัตราที่สูงขึ้นนี้ใช้กับทั้งอินสแตนซ์ GPU ของ Nvidia และชุดคอมพิวต์ที่ใช้ CPU ของ AMD ในบริการคลาวด์ที่เน้น AI ของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคามีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม บริษัทกล่าวว่าการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงเวิร์กโหลด AI ที่แข็งแกร่งซึ่งเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท และอุปทานที่ตึงตัวของชิประดับสูงอย่าง Nvidia H100 และ B300 และอัตราที่สูงขึ้นสำหรับ GPU และ CPU AMD EPYC Genoa ช่วยให้บิลของลูกค้าสอดคล้องกับต้นทุนของกำลังประมวลผลที่หายากและการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ Nebius Group สร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรสำหรับนักพัฒนา AI และองค์กรต่างๆ ทั่วสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และตลาดอื่นๆ ดังนั้นการกำหนดราคาจึงส่งผลโดยตรงต่อสิ่งที่ลูกค้าจ่ายเพื่อฝึกและรันโมเดลในวงกว้าง นักลงทุนจะจับตาดูรายงานรายไตรมาสที่กำลังจะมาถึงสำหรับสัดส่วนรายได้คลาวด์ AI และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ Palantir เนื่องจากการใช้งาน GPU ที่มั่นคงหรือเติบโตในอัตราใหม่จะแสดงให้เห็นว่าราคาที่สูงขึ้นนั้นถูกซึมซับไปแล้ว แทนที่จะผลักภาระงานไปยังผู้ให้บริการคู่แข่ง
Artificial Intelligence
▲2impact 4แบงก์ออฟอเมริกาคาดตลาดเซมิคอนดักเตอร์เกือบเท่าตัวแตะ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030
แบงก์ออฟอเมริกาคาดการณ์ว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะเติบโตเกือบเท่าตัวแตะระดับ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 จาก 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยได้แรงหนุนจากโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI หน่วยความจำ และความต้องการศูนย์ข้อมูลที่ยังแข็งแกร่งกว่าที่ความกังวลในช่วงที่ผ่านมาบ่งชี้ นักวิเคราะห์นำโดยวิเวก อารียา เขียนว่าถึงแม้จะมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนด้าน AI แต่他们也ไม่เห็นสัญญาณของการชะลอตัวในคำสั่งซื้อของลูกค้า สัญญาระยะยาว ข้อผูกพันด้านกำลังการผลิต หรือราคาเซมิคอนดักเตอร์ ธนาคารระบุถึงราคาเช่า Nvidia B200 อยู่ที่ 5.72 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา และต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนมีนาคมที่ราว 6.10 ดอลลาร์ไม่ถึง 10% ขณะที่ AMD ก็ระบุเช่นกันว่าไม่เห็นคำสั่งซื้อของลูกค้าอ่อนแอลง ภายในภาพรวมทั้งหมด หน่วยความจำคาดว่าจะยังเป็นเครื่องยนต์การเติบโตที่ใหญ่ที่สุด โดยยอดขายจะเพิ่มขึ้นแตะ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 จาก 937 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ขณะที่เซมิคอนดักเตอร์หลักคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ 1.35 ล้านล้านดอลลาร์ จาก 739 พันล้านดอลลาร์ ยอดขายที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์จะพุ่งขึ้นแตะ 848 พันล้านดอลลาร์ จาก 359 พันล้านดอลลาร์ และการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์จะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าแตะ 359.8 พันล้านดอลลาร์ จาก 155.9 พันล้านดอลลาร์ แบงก์ออฟอเมริกามองว่า Nvidia และ AMD เป็นหุ้นด้านคอมพิวติ้งที่ทนทาน Marvell อยู่ในกลุ่มเครือข่าย ขณะที่ Analog Devices และ onsemi อยู่ในกลุ่มแอนะล็อก ส่วน Micron, Lam Research, Applied Materials และ Intel ก็อาจสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าได้หากโมเมนตัมของภาคส่วนดีขึ้น ความเสี่ยงสำคัญคือบรรดาผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่จะชะลอการใช้จ่ายด้านทุนสำหรับ AI ในที่สุดหรือไม่
Artificial Intelligence▲impact 4
แอนโทรปิกทุ่ม 5.17 แสนล้านดอลลาร์เพื่อพลังประมวลผล หนุนเอ็นวิเดีย เอเอ็มดี บรอดคอม อัลฟาเบต และแอมะซอน
แอนโทรปิกตกลงที่จะใช้จ่าย 5.17 แสนล้านดอลลาร์สำหรับพลังประมวลผลภายในระยะเวลา 11 เดือนจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ตามรายงานของเดอะอินฟอร์เมชัน ซึ่งสูงกว่าพันธะผูกพัน 1.8 แสนล้านดอลลาร์ที่บริษัทเคยเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้มาก การใช้จ่ายครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับเอ็นวิเดีย ซึ่งชิปจีพียูยังคงเป็นชิปหลักที่ขับเคลื่อนงานด้านปัญญาประดิษฐ์ และอาจลงทุนในแอนโทรปิกได้ถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในฐานะนักลงทุนหลักในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกของบริษัท ขณะที่เอเอ็มดีจะลงทุนในแอนโทรปิกได้ถึง 5 พันล้านดอลลาร์ โดยแอนโทรปิกจะซื้อระบบสเกลแร็กระบบฮีลิออสของเอเอ็มดี และติดตั้งจีพียูของเอเอ็มดีได้ถึง 2 กิกะวัตต์เริ่มตั้งแต่ปี 2027 แอนโทรปิกยังจะกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบรอดคอม จากการติดตั้งหน่วยประมวลผลเทนเซอร์ที่อัลฟาเบตร่วมออกแบบกับบรอดคอม โดยบรอดคอมระบุว่าแอนโทรปิกจะติดตั้งหน่วยประมวลผลเทนเซอร์ไอรอนวูดของอัลฟาเบต 1 กิกะวัตต์ในปีนี้ หน่วยประมวลผลเทนเซอร์รุ่น TPU v8i จำนวน 5 กิกะวัตต์ในปี 2027 และอีก 10 กิกะวัตต์ในปี 2028 ส่วนแอมะซอนซึ่งถือหุ้นในแอนโทรปิกประมาณ 20% ได้รับพันธะผูกพันด้านคลาวด์ AWS จากบริษัทแห่งนี้มากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ในทศวรรษหน้า
หุ้นชิปทั่วโลกดิ่งหนัก หลังผู้นำ AI เรียกร้องชะลอพัฒนา
หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปทั่วโลกปรับตัวร่วงลงอย่างหนัก หลังผู้บริหารบริษัทปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่ของสหรัฐฯ หลายรายออกมาเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI ด้วยความกังวลด้านความปลอดภัย โดยดาริโอ อโมเดอี ซีอีโอของ Anthropic เป็นผู้เรียกร้องคนแรก ก่อนที่ผู้บริหารของ OpenAI และ xAI จะออกมาเตือนถึงความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้หุ้น Nvidia ร่วงลง 3.4% หุ้น Micron Technology ดิ่งลงกว่า 5% ขณะที่หุ้น Broadcom และหุ้น AMD ต่างร่วงลงกว่า 4% เช่นกัน ทำให้ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ตลาดหุ้นฟิลาเดลเฟีย PHLX Semiconductor Index ร่วงลงหนักถึง 5.9% ด้านตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบ โดยดัชนี Dow Jones ปิดที่ 52,421.20 จุด ลดลง 152.09 จุด หรือ 0.29% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,619.98 จุด ลดลง 37.00 จุด หรือ 0.48% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,186.41 จุด ลดลง 146.62 จุด หรือ 0.56% ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 635.99 จุด ลดลง 3.11 จุด หรือ 0.49% โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วง 2.1% นำโดยหุ้น Soitec ผู้ผลิตชิปจากฝรั่งเศส ที่ร่วงลงหนักที่สุดในดัชนีถึง 12.5% ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเปิดปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนี S&P/ASX 200 ออสเตรเลียปรับตัวลงมากที่สุดในภูมิภาคที่ 0.46% ตามด้วยดัชนี Nikkei ญี่ปุ่นที่ลดลง 0.47% และดัชนี KOSPI เกาหลีใต้ที่ปรับตัวลง 0.43% มีเพียงดัชนี Hang Seng ฮ่องกงที่ปรับตัวขึ้นสวนทางภูมิภาคเล็กน้อย
0QZD.LSE▲
MindWalk รายงานรายได้ไตรมาส 1 เติบโต 21% พร้อมsecuredวงเงินสินเชื่อ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
MindWalk Holdings Corp. รายงานรายได้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ที่ 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 21% จาก 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 59% จาก 48% บริษัทระบุว่ามีข้อผูกพันที่มีผลผูกพันสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบไม่มีหลักประกันระดับอาวุโสจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% โดยเบิกใช้ตามความจำเป็น ซึ่งบริษัทกล่าวว่าช่วยให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินโดยไม่ต้องออกหุ้นเพิ่มทุน ขาดทุนสุทธิจากธุรกิจดำเนินงานต่อเนื่องขยายตัวเป็น 6.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนการลงทุนตามแผนในโครงสร้างพื้นฐานเชิงพาณิชย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดที่เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ MindWalk ระบุว่าอยู่ระหว่างการเจรจาอย่างจริงจังกับบริษัทยาขนาดใหญ่หลายแห่งสำหรับการติดตั้งใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูล ReefIQ ในระดับองค์กร ซึ่งเปิดตัวในเดือนมิถุนายน และประมาณ 80% ของช่องทางเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันเมื่อคิดตามมูลค่า ได้รับการจัดโครงสร้างเป็นความร่วมมือด้านแพลตฟอร์มแทนโครงการให้บริการแบบคิดค่าบริการแยกส่วน บริษัทปิดไตรมาสด้วยเงินสด 7.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2026 และระบุว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งใช้งานจริงของ OpenFold3 บนหน่วยประมวลผลกราฟิก AMD Instinct MI325X ร่วมกับพันธมิตรด้านวิศวกรรมอย่าง AMD และ Vultr
Artificial Intelligence▲
Cirrascale เปิดตัวแพลตฟอร์ม AI Inference สำหรับองค์กรอย่างเป็นทางการ
Cirrascale Cloud Services ประกาศเปิดตัว Cirrascale Inference Platform อย่างเป็นทางการในงาน AI Infra Summit ที่เมืองซานตาคลารา โดยเป็นชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรสำหรับงาน AI inference ระดับองค์กร แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้องค์กรสามารถรันโมเดลโอเพนซอร์ส โมเดลส่วนตัวของตนเอง และระบบนิเวศโมเดลแบบปิดได้จากแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์เลสเดียว รวมถึง Google Gemini ที่ให้บริการภายในองค์กรผ่าน Google Distributed Cloud และดำเนินการโดย Cirrascale ชั้นการเลือกโมเดลและฮาร์ดแวร์ของแพลตฟอร์มจะกำหนดเส้นทางแต่ละคำขอไปยังโมเดลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ และรันบนตัวเร่งความเร็วที่ดีที่สุดที่มีอยู่จาก NVIDIA, AMD, Tenstorrent และ Qualcomm โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดเพื่อสลับใช้งาน และทีมงานสามารถปรับแต่งโมเดลด้วยข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้โดยที่ข้อมูลนั้นไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมขององค์กร แพลตฟอร์มนี้ยังมีประสบการณ์แชทส่วนตัวแบบพร้อมใช้งานที่เชื่อมต่อกับฐานความรู้ของบริษัท มีเครื่องมือควบคุมในตัวสำหรับจัดการค่าใช้จ่ายด้าน AI across ทีมต่างๆ และมีมาตรการกำกับดูแลสำหรับงานเอเจนต์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด HIPAA, SOC 2 และ FedRAMP ในกรณีที่จำเป็น ปัจจุบัน Cirrascale Inference Platform พร้อมให้บริการแล้วในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคต่างประเทศของ Cirrascale
Artificial Intelligence
▲2ไพเพอร์ แซนด์เลอร์ เริ่มให้คำแนะนำหุ้น AMD ด้วยเรตติ้งน้ำหนักเกิน เป้าราคา 600 ดอลลาร์
เดวิด โอคอนเนอร์ นักวิเคราะห์จากไพเพอร์ แซนด์เลอร์ เริ่มให้ความคุ้มครองหุ้นแอดวานซ์ ไมโคร ดิไวซ์ส ด้วยเรตติ้งน้ำหนักเกินและเป้าราคา 600 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน โอคอนเนอร์ประเมินว่ารายได้ของ AMD จะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปี 50% ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2026 ถึงปีงบประมาณ 2030 ขณะที่กำไรต่อหุ้นจะทบต้นที่ 65% แตะระดับ 53 ดอลลาร์ภายในปี 2030 เป้าราคา 600 ดอลลาร์อ้างอิงจากตัวคูณ 24 เท่าของประมาณการกำไรในปีงบประมาณ 2028 กรณีขาขึ้นตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าเอเจนติก AI จะหนุนความต้องการซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์ โดยอาศัยพอร์ตโฟลิโอ Venice ของ AMD และการเร่งผลิต GPU ตระกูล Helios ซึ่งได้ลงนามลูกค้าหลักอย่าง OpenAI, Meta และ Anthropic แล้ว AMD รายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 1.15 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้ 6.7 พันล้านดอลลาร์มาจากศูนย์ข้อมูล เพิ่มขึ้น 107% เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจะมีค่าใช้จ่ายด้านสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก 800 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อจำกัดของสหรัฐฯ ในการส่งชิปเร่งความเร็ว AI รุ่น Instinct MI308 ไปยังจีน และทำให้การเปรียบเทียบอัตรากำไรเมื่อเทียบกับปีก่อนสูงเกินจริง ความเชื่อมั่นของกองทุนเฮดจ์ฟันด์แข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสสองของปี 2026 โดยมีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 164 แห่งถือหุ้นอยู่ เพิ่มขึ้นจาก 134 แห่งในไตรมาสก่อนหน้า
0QZD.LSE▲
กองทุน Situational Awareness เดิมพันหนักกับออปชัน AMD หลังเกือบล่มสลาย
Situational Awareness กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ก่อตั้งโดยลีโอโพลด์ อาเชนเบรนเนอร์ อดีตนักวิจัยของ OpenAI กำลังซื้อออปชันคอลบนหุ้น Advanced Micro Devices, Bloom Energy, CoreWeave, SK Hynix และ SanDisk กลับสู่กลยุทธ์ที่เกือบทำให้กองทุนล่มสลายเมื่อต้นปีนี้ กองทุนได้ซื้อเบี้ยประกันออปชันมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ GuruFocus Situational Awareness สร้างผลตอบแทนสุทธิ 439% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ทำให้ชั่วขณะหนึ่งกลายเป็นหนึ่งในกองทุนขนาดใหญ่ที่ทำผลงานดีที่สุดของปี 2026 แต่กองทุนดำเนินงานด้วยเลเวอเรจประมาณสี่เท่าเมื่อหุ้น AI พลิกผันในเดือนกรกฎาคม และพอร์ตการลงทุนลดลงประมาณ 67% ทำให้ต้องขายสินทรัพย์ AI ออกไป Citadel เข้าซื้อหุ้นสาธารณะจำนวนมากในวันถัดมา การเลือกหุ้นครั้งใหม่ครอบคลุมทั้งโปรเซสเซอร์ คลาวด์คอมพิวติ้ง หน่วยความจำ และไฟฟ้า ซึ่งเป็นบางส่วนของคอขวดหลักในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI
Artificial Intelligence▲
HP เปิดตัว ZBook Ultra G3a เวิร์กสเตชันเคลื่อนที่ พร้อม AMD และ Perplexity
HP Inc. ประกาศเปิดตัว HP ZBook Ultra G3a เวิร์กสเตชันเคลื่อนที่แบบบางเบาขนาด 16 นิ้ว ซึ่งบริษัทอธิบายว่าเป็นโรงงาน AI ส่วนบุคคลสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ขับเคลื่อนด้วย AMD และเสริมศักยภาพด้วย Perplexity ระบบรองรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีพารามิเตอร์สูงสุด 3 แสนล้านพารามิเตอร์ที่ทำงานภายในเครื่อง พร้อมหน่วยความจำแบบรวมสูงสุด 192GB โดยจัดสรรให้ VRAM โดยเฉพาะ 160GB และสร้างขึ้นบนชิป AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 พร้อม NPU ที่ให้ประสิทธิภาพ 55 TOPS โดยมาพร้อม Perplexity Computer ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า รวมถึงการผสานการทำงานที่รองรับกับ Autodesk Revit และ HP กับ Perplexity ได้ร่วมกันพัฒนา Skills แบบอิงงาน ซึ่งมีให้เฉพาะลูกค้าของ HP เท่านั้น เวิร์กสเตชันนี้มีน้ำหนักเริ่มต้น 4.2 ปอนด์ และหนา 17.9 มิลลิเมตร และการออกแบบระบบระบายความร้อนใหม่ให้ค่า TDP สูงขึ้นถึง 81.8% ทำให้สามารถทำประสิทธิภาพได้สูงสุด 100 วัตต์ คาดว่า HP ZBook Ultra G3a ขนาด 16 นิ้ว จะวางจำหน่ายในเดือนตุลาคม 2026 โดยจะแจ้งราคาให้ทราบใกล้ช่วงเวลาจำหน่าย
Artificial Intelligence
▲2impact 4รายได้ศูนย์ข้อมูลของ AMD เพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 6.72 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Intel ขาดทุนธุรกิจโรงงานชิป 2.1 พันล้านดอลลาร์
AMD รายงานรายได้ศูนย์ข้อมูลไตรมาสสองปี 2026 ที่ 6.72 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 107% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่หน่วยธุรกิจ DCAI ของ Intel เติบโต 59% เป็น 6.26 พันล้านดอลลาร์ แต่ต้องแบกรับผลขาดทุนจากธุรกิจโรงงานชิป 2.1 พันล้านดอลลาร์ กลุ่มธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ AMD ซึ่งเติบโตกว่าสองเท่าจากความต้องการชิป EPYC และ Instinct ถือเป็นจุดเด่นที่สุด โดยยอดขายเซิร์ฟเวอร์สำหรับคลาวด์และองค์กรต่างเติบโตมากกว่า 70% และลิซ่า ซู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่านี่เป็นไตรมาสที่ห้าติดต่อกันที่รายได้ซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทำสถิติสูงสุด การเติบโตของ DCAI ของ Intel ถือเป็นการเติบโตของธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นประวัติการณ์ แต่ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 12.53 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีพิเศษตามกฎหมาย CHIPS Act ทำให้เกิดผลขาดทุนตามหลักบัญชี GAAP 2.16 ดอลลาร์ต่อหุ้น แม้ว่ากำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP อยู่ที่ 0.42 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.22 ดอลลาร์ ในด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ แพลตฟอร์มตู้แร็คขนาดใหญ่ Helios ของ AMD จับคู่ซีพียู Venice กับจีพียู MI450 และได้รับคำมั่นจาก Anthropic สำหรับจีพียู MI450 สูงสุด 2 กิกะวัตต์ รวมถึงข้อตกลงหลายรุ่นกับ OpenAI และ Meta AMD ให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสสามไว้ที่ประมาณ 13 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบปีต่อปี และคาดว่าธุรกิจศูนย์ข้อมูลจะเติบโตกว่าสองเท่าอีกครั้งในปี 2027 ขณะที่ Intel ให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสสามไว้ที่ 15.8 พันล้านดอลลาร์ถึง 16.8 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP 0.38 ดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP ของ AMD เพิ่มขึ้นเป็น 27% จาก 12% และหุ้นของทั้งสองบริษัทต่างปรับขึ้นอย่างแรงแล้วตั้งแต่ต้นปี โดย AMD เพิ่มขึ้น 130.39% และ Intel เพิ่มขึ้น 163.39%
Artificial Intelligence▼impact 4
เอ็นวิเดียเริ่มผลิตซีพียูตระกูล Vera เต็มรูปแบบ มุ่งท้าชิงตลาดเซิร์ฟเวอร์ของอินเทลและเอเอ็มดี
เอ็นวิเดียได้เข้าสู่การผลิตซีพียูตระกูล Vera เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้ผู้นำด้านชิปเอไอรายนี้พร้อมที่จะท้าชิงตลาดซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์กับอินเทลและAdvanced Micro Devices ในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2027 เอ็นวิเดียเปิดเผยว่าซีพียูตระกูล Grace สร้างยอดขายไปแล้ว 5 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จากซีพียูสำหรับศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีงบประมาณนี้ไปสู่ปีงบประมาณหน้า โดยการเปิดตัวโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตนี้ เอ็นวิเดียจับคู่ซีพียู Vera เข้ากับจีพียู Vera Rubin รุ่นท็อปสุดของบริษัท และยังจำหน่ายฮาร์ดแวร์นี้เป็นผลิตภัณฑ์แบบแยกเดี่ยวด้วย โดยระบุว่าฮาร์ดแวร์ Vera ให้ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าพลังงานที่เหนือกว่าซีพียูสำหรับศูนย์ข้อมูลอื่นใดอย่างมีนัยสำคัญในด้านสำคัญต่างๆ เอ็นวิเดียมักถูกคาดการณ์ว่าจะครองส่วนแบ่งมากกว่า 90% ของตลาดจีพียูขั้นสูงที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมเอไอ โดยประมาณการส่วนแบ่งในหมวดการประมวลผลเชิงอนุมานซึ่งใช้พลังการคำนวณน้อยกว่านั้นอยู่ระหว่าง 60% ถึง 75%
Artificial Intelligence
ทรัมป์ปฏิเสธเสียงเรียกร้องให้ชะลอ AI พลิกมุมมองต่อ Nvidia และ AMD
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธเสียงเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ระดับแนวหน้าเมื่อวันที่ 13 กันยายน โดยอ้างว่าสหรัฐฯ ต้องรักษาความเป็นผู้นำเหนือจีน จุดยืนนี้ส่งผลโดยตรงต่อ NVIDIA Corporation และ Advanced Micro Devices, Inc. เนื่องจากทั้งสองบริษัทจำหน่ายระบบคอมพิวติ้งซึ่งความต้องการอาจเปลี่ยนแปลงได้หากห้องปฏิบัติการระดับแนวหน้าขยายรอบการพัฒนาโมเดลออกไป แรงถ่วงดุลทางการเมืองนี้เกิดขึ้นพอดีกับที่นักลงทุนกำลังกำหนดราคาความเสี่ยงในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อวันที่ 14 กันยายน Nvidia ร่วงลง 3% และ AMD ลดลง 4.4% หลังจากผู้นำในอุตสาหกรรมเองออกมาเรียกร้องให้ชะลอความเร็วเพราะความกังวลด้านความปลอดภัย ท่ามกลางความสามารถของโมเดลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว NVIDIA รายงานเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมว่ารายได้จากศูนย์ข้อมูลในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 117% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ Advanced Micro Devices รายงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมว่ารายได้จากศูนย์ข้อมูลอยู่ที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 107% โดยข้อตกลงกับ OpenAI และ Meta คาดว่าจะมีการติดตั้ง GPU ของ AMD สูงถึง 6 กิกะวัตต์สำหรับลูกค้าแต่ละราย ฐานข้อมูลของ Insider Monkey นับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้น Nvidia ระยะยาวได้ 285 แห่งในไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 275 แห่งในไตรมาสแรก โดย Fisher Asset Management ถือหุ้น 90.94 ล้านหุ้นหลังจากเพิ่มสถานะประมาณ 3% ขณะที่ AMD ดึงดูดกองทุนได้ 164 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 134 แห่ง และ Marshall Wace รายงานการถือหุ้น 3.90 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากไตรมาสก่อน ณ วันที่ 31 สิงหาคม AMD มีหุ้นที่ถูกขายชอร์ต 41.71 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.57% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด โดยใช้เวลา 2.49 วันในการปิดสถานะ ทำให้ยังไม่มีความชัดเจนว่าบริษัทที่ซื้อชิปเหล่านี้เห็นด้วยหรือไม่ว่าการแข่งขันควรเร่งต่อไป
0QZD.LSE▼impact 4
กระแสเรียกระงับพัฒนา AI ฉุดหุ้น Nvidia, AMD, Intel ร่วง ขณะ OpenAI ส่งสัญญาณเลื่อน IPO
หุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันจันทร์ หลังจากผู้นำในวงการ AI ออกมาเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดาริโอ อาโมเดย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic ได้เผยแพร่บทความชื่อ "We Must Pace the Frontier" เรียกร้องให้ทั้งอุตสาหกรรมร่วมมือกันชะลอการพัฒนา AI และผู้บริหารของ OpenAI, SpaceX และ Microsoft ก็เห็นพ้องกับความกังวลดังกล่าว หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดย Nvidia ร่วงลง 3% สู่ระดับ 210.96 ดอลลาร์ AMD ลดลง 4% และ Intel ดิ่งลง 6% ขณะที่ SoftBank Group ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ OpenAI ร่วงลงถึง 11% แซม อัลต์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI กล่าวกับนิตยสาร Fortune ว่าเป็น "จังหวะที่ไม่เหมาะสม" สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก และระบุว่าบริษัทจะไม่เข้าจดทะเบียนในปีนี้ ส่วน Microsoft ได้เผยแพร่จรรยาบรรณการดำเนินงานแบบ "มนุษยนิยม" โดยให้คำมั่นว่าโมเดลของบริษัท "จะไม่ต่อต้านการแทรกแซง การแก้ไข หรือการสั่งปิดจากมนุษย์" มีรายงานว่า Anthropic เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สองที่ทำกำไรได้ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สองเมื่อวันอาทิตย์ ขณะที่บริษัทเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยรายได้ไตรมาสที่สองพุ่งขึ้นเกิน 1.15 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน เจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia กล่าวปฏิเสธภาพอนาคตวันสิ้นโลกจาก AI ว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิง และประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปกป้องแนวทางกำกับดูแลแบบผ่อนปรนของรัฐบาลตน
Artificial Intelligence
อินเทลอาจได้ประโยชน์เมื่อการใช้จ่ายด้าน AI เปลี่ยนจากเทรนนิ่งมาสู่อินเฟอเรนซ์
การเทขายเมื่อวันที่ 14 กันยายนตีความว่าการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ระดับแนวหน้าที่ชะลอลงเป็นข่าวร้ายสำหรับชิป แต่ Reuters Breakingviews มองว่าการชะลอความร้อนแรงของการเทรนโมเดลขนาดยักษ์อาจเปลี่ยนทิศทางการลงทุนด้าน AI ราว 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้บางส่วนไปสู่อินเฟอเรนซ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่โมเดลที่มีอยู่ตอบคำถามและรันเอเจนต์ การเปลี่ยนแปลงนี้จะสร้างการแข่งขันที่แตกต่างออกไปสำหรับอินเทลและเอ็นวิเดีย เพราะอินเฟอเรนซ์ไม่ได้ทำให้จีพียูหมดความจำเป็น แต่กลับขยายรายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ โอกาสของอินเทลอยู่ที่ซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากแอปพลิเคชัน AI ที่ใช้งานจริงต้องมีการประสานงาน หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย และการประมวลผลอเนกประสงค์รอบตัวเร่งความเร็ว โดยอินเทลรายงานรายได้จากศูนย์ข้อมูลและ AI อยู่ที่ 6.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด เพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับปีก่อน ความเสี่ยงยังอยู่ที่การดำเนินงาน เพราะอินเทลใช้จ่ายมหาศาลเพื่อฟื้นความเป็นผู้นำด้านการผลิต และยังมีกระแสเงินสดอิสระปรับปรุงแล้วติดลบในไตรมาสล่าสุด การเติบโตของอินเฟอเรนซ์จะช่วยได้ก็ต่อเมื่ออินเทลรักษาส่วนแบ่งตลาดและอัตรากำไรไว้ได้มากพอเมื่อเผชิญกับ AMD ซีพียูสถาปัตยกรรม Arm และตัวเร่งความเร็วเฉพาะทาง เอ็นวิเดียยังเป็นข้อโต้แย้งที่แข็งแกร่งที่สุดต่อแนวคิดการหมุนเงินลงทุนแบบง่าย ๆ เพราะจีพียูของบริษัทรันได้ทั้งเทรนนิ่งและอินเฟอเรนซ์ และ CUDA รวมถึงระบบที่เน้นอินเฟอเรนซ์รุ่นใหม่ ๆ เปิดทางให้บริษัทสร้างรายได้จาก AI ที่ติดตั้งใช้งานแล้วแม้การเทรนระดับแนวหน้าจะชะลอลง โดยผลกระทบด้านลบเป็นเพียงเรื่องเปรียบเทียบมากกว่าจะถึงขั้นอยู่รอดหรือไม่ ฐานข้อมูลของ Insider Monkey นับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้นอินเทลได้ 138 แห่งในไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มจาก 112 แห่งในไตรมาสแรก โดย AQR Capital Management ถือ 10,742,567 หุ้นหลังลดสถานะลง 7% ขณะที่เอ็นวิเดียเพิ่มเป็น 285 กองทุนจาก 275 กองทุน และ Fisher Asset Management เพิ่มสถานะ 3% เป็น 90,935,947 หุ้น ซึ่งเป็นการยื่นเอกสารก่อนที่ตลาดจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเมื่อวันที่ 14 กันยายน อินเทลมียอดขายชอร์ต 152,248,752 หุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม คิดเป็น 3.02% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ โดยใช้เวลา 1.69 วันในการปิดสถานะ
0QZD.LSE▼impact 5
หุ้น AI ดิ่ง ทีมงานพันธบัตร 10 ปีทะลุ 5% น้ำมันพุ่งกว่า 4%
วอลล์สตรีทซื้อขายลดลงเมื่อวันจันทร์ ขณะที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ร่วงลง หลังจากผู้บริหารของบริษัท AI ชั้นนำของสหรัฐฯ เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา โดยซอฟต์แบงก์ร่วงมากถึง 13.2% ในญี่ปุ่น เอสเค ไฮนิกซ์ ลดลง 6.4% ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ลดลง 4% และในสหรัฐฯ อินวิเดีย อ่อนตัวลง 2.4% ก่อนเปิดตลาด ขณะที่ไมครอนและเอเอ็มดี ต่างลดลง 5% และบรอดคอม ดรอป 3.4% ตามบทความเมื่อวันเสาร์ของดาริโอ อาโมเดย์ ซีอีโอของแอนโทรปิก ที่โต้แย้งว่าควรชะลอความคืบหน้าในการปรับปรุงขีดความสามารถของโมเดล AI
น้ำมันดิบพุ่งขึ้น โดยน้ำมันดิบ Nymex ส่งมอบเดือนหน้าพุ่ง 4.3% สู่ 104.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเบรนต์เพิ่มขึ้น 4.5% สู่ 109.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียยกเลิกการประชุมที่วางแผนไว้กับอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และการโจมตีด้วยโดรนเมื่อวันศุกร์ทำให้ท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งป้อนท่าเรือเยนบูในทะเลแดงและขนส่ง 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ต้องหยุดชะงัก นักค้าประเมินว่าการปิดท่อดังกล่าวอาจตัดอุปทานน้ำมันทั่วโลกได้ถึง 4% โดยคลังน้ำมันที่เยนบูมีเพียงพอสำหรับการส่งออกเพียง 5-7 วัน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิง แตะระดับ 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2023 โดยเพิ่มขึ้น 3 เบซิสพอยต์เมื่อวันจันทร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 4 เบซิสพอยต์ สู่ประมาณ 4.66% และอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้น 2 เบซิสพอยต์ สู่ 5.37%
คิมเบอร์ลี-คลาร์ก กำลังเตรียมการขายสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อกังวลด้านการแข่งขันของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการเคนวิวมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ที่เสนอไว้ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปคาดว่าจะแจ้งข้อกังวลให้บริษัททราบภายในสัปดาห์นี้ ก่อนกำหนดเวลาการทบทวนเบื้องต้นในวันที่ 29 กันยายน
ผู้นำด้าน AI หนุนชะลอการพัฒนา ขณะหุ้นชิปหน่วยความจำร่วงหนักสุด
หุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ร่วงลงเมื่อวันจันทร์ หลังจากผู้นำด้าน AI ชั้นนำเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาโมเดล โดยหุ้นกลุ่มหน่วยความจำได้รับผลกระทบหนักที่สุด Micron Technology ร่วง 5.82% และ SanDisk ลดลง 6.14% ขณะที่ Nvidia ลดลง 2.49% Broadcom 3.76% และ Advanced Micro Devices 5.74% Dario Amodei แห่ง Anthropic เสนอแผนสามขั้นตอนเมื่อวันเสาร์เพื่อชะลอความเร็วที่บริษัท AI ต่างๆ พัฒนาขีดความสามารถของโมเดล โดยโต้แย้งว่าสามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียเปรียบทางการค้าหรือสูญเสียความเป็นผู้นำของสหรัฐฯ และทั้ง Sam Altman และ Elon Musk ต่างกล่าวบน X ว่าเห็นด้วย Altman แยกออกมากล่าวว่าปฏิเสธการระดมทุนครั้งแรกของ OpenAI ในปีนี้ โดยบอกกับ Fortune ว่าการจดทะเบียนเข้าตลาดตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่สมควร Amodei ระบุความเสี่ยงว่าได้แก่การสูญเสียการควบคุมระบบ AI การนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อการโจมตีทางไซเบอร์และชีวการก่อการร้าย และการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ซึ่งต่างจากปี 2023 เมื่อมีการพูดถึงการหยุดชั่วคราวเป็นครั้งแรก และโมเดลยังไม่สามารถจัดการกับการหลอกลวง การบิดเบือน การโกง หรือการโจมตีทางไซเบอร์ในระดับที่มีนัยสำคัญได้
Artificial Intelligence▲impact 4
Cerebras ขยายการรุกตลาด AI Inference เพื่อแข่งกับ Nvidia และ Alphabet
Cerebras Systems กำลังขยายแผนงานเทคโนโลยีและฐานลูกค้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตลาด AI Inference โดยมุ่งเป้าไปที่งานด้านการเขียนโค้ด AI แบบเอเจนต์ ความปลอดภัย และเวิร์กโหลดระดับองค์กร ขณะที่ต้องแข่งขันกับ NVIDIA และ Alphabet รายได้จากคลาวด์หลักและบริการอื่น ๆ พุ่งขึ้น 287% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 127.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2026 บริษัทคาดว่าจะเพิ่มความเร็วของระบบเป็นสองเท่าทุกปีในอีกหลายปีข้างหน้า และเพิ่มปริมาณการประมวลผลมากกว่า 20 เท่าภายใน 18 เดือนข้างหน้า ขณะที่สถาปัตยกรรม inference แบบแยกส่วนที่ใช้ร่วมกับ AMD จะผสานระบบของ Cerebras เข้ากับแร็ก AMD Helios เพื่อเพิ่มปริมาณการประมวลผลได้สูงสุดถึงห้าเท่า ความร่วมมือกับ Amazon Web Services คาดว่าจะนำ inference แบบแยกส่วนมาสู่ Amazon Bedrock ในไตรมาสแรกของปี 2027 และ Cerebras รองรับ GPT-5.6 Sol ของ OpenAI ด้วยความเร็วที่เร็วกว่า 10 เท่า โดยคาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลเลอร์รายอื่น ๆ ราวกลางปี 2027 Cerebras ลงนามข้อตกลงหกฉบับในไตรมาสที่สอง โดยแต่ละฉบับมีมูลค่ามากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มลูกค้าอย่าง Cognition, Lovable และ Figma ในด้านการเขียนโค้ดด้วย AI ขณะที่ Block, AlphaSense และ GSK ใช้ inference ความเร็วสูงของบริษัทสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบเอเจนต์ และ CrowdStrike ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บริษัทมีกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลที่เปิดใช้งานแล้วหรืออยู่ในสัญญามากกว่า 600 เมกะวัตต์จนถึงสิ้นปี 2027 และคาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าในปี 2026 โดยได้รับการสนับสนุนจากอุปทานเวเฟอร์ที่securedจาก TSMC
Energy Transition & Power Demand▼impact 4
คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ย ท่ามกลางความกังวลเรื่อง AI และสงครามอิหร่านกดดันตลาด
ฟิวเจอร์สก่อนเปิดตลาดร่วงลงเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ AI และสงครามในอิหร่านที่ยังดำเนินอยู่กดดันบรรยากาศการลงทุน โดยดัชนีดาวโจนส์ลดลง 184 จุด แนสแด็กลดลง 469 จุด และเอสแอนด์พี 500 ลดลง 48 จุด อดีตพนักงานของโอเพนเอไอและแอนโทรปิกออกมาเตือนถึงอันตรายต่อมนุษยชาติจาก AI ที่ไร้การควบคุม ส่งผลให้หุ้นมาร์เวลเทคโนโลยีและเอเอ็มดีร่วงลงมากกว่าร้อยละ 6 ในการซื้อขายช่วงเช้า ขณะที่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์อย่างคราวด์สไตรก์และเซอร์วิสโนว์ปรับตัวขึ้น ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นร้อยละ 4 แตะ 104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับ WTI และ 109 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับเบรนต์ โดยขณะนี้มองว่าน้ำมันแตะ 120 ดอลลาร์เป็นไปได้จริงในระยะใกล้นี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีแตะร้อยละ 4.983 สูงสุดนับตั้งแต่ที่แตะร้อยละ 5 ชั่วครู่เมื่อสามปีก่อน ขณะที่พันธบัตรอายุ 2 ปีอยู่ที่ร้อยละ 4.647 คณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐจะประชุมในวันอังคารและวันพุธ โดยโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25 จุด百分点 สู่ระดับร้อยละ 3.75-4.00 อยู่ที่ราวร้อยละ 80 หลังการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าเควิน วอร์ช ประธานเฟดจะเผชิญแรงกดดันจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้
0QZD.LSE▼impact 4
หุ้น AI ร่วงก่อนเปิดตลาด ขณะผู้บริหารเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดัน หลังจากผู้บริหารบริษัทปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำหลายรายเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI เมื่อเวลา 05:52 น. ตามเวลาตะวันออก ฟิวเจอร์สดาวร่วงลง 150 จุด หรือ 0.3% ฟิวเจอร์สเอสแอนด์พี 500 ลดลง 63 จุด หรือ 0.8% และฟิวเจอร์สแนสแด็ก 100 ดิ่งลง 531 จุด หรือ 1.8% หุ้น Rumble พุ่งขึ้นมากถึง 28% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากมีรายงานว่า Anthropic ตกลงทำสัญญาคอมพิวติ้งมูลค่า 1.37 หมื่นล้านดอลลาร์กับบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นดีลที่ Rumble เปิดเผยไว้ในเอกสารยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เมื่อเดือนสิงหาคมโดยไม่ได้ระบุชื่อลูกค้า ดาริโอ อาโมเดย์ ซีอีโอของ Anthropic เรียกร้องให้บริษัท AI ชะลอการพัฒนาขีดความสามารถของโมเดลในบทความที่โพสต์บน X เมื่อวันเสาร์ โดยเตือนว่าเอเจนต์ AI ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญหากถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ขณะที่แซม อัลต์แมน ซีอีโอของ OpenAI และอีลอน มัสก์ หัวหน้าของ xAI กล่าวว่าพวกเขาเห็นด้วยกับความกังวลดังกล่าว หุ้น Nvidia ร่วงลงมากกว่า 2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ขณะที่ Meta และ Amazon ต่างลดลงมากกว่า 1% ส่วนผู้ผลิตชิปอย่าง Intel, AMD และ Marvell Technology ร่วงลงเกือบ 6%, 5% และ 6% ตามลำดับ แม้หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์อย่าง ServiceNow, Adobe และ Workday จะปรับขึ้นราว 3%, 2.5% และ 2.5% หุ้น Scholar Rock พุ่งขึ้น 9.1% สู่ระดับ 60.45 ดอลลาร์ หลังจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอนุมัติ ISEMBYLD หรือที่รู้จักในชื่อ apitegromab-mstn เป็นการรักษาแบบมุ่งเป้าที่กล้ามเนื้อครั้งแรกและเพียงหนึ่งเดียวสำหรับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด spinal muscular atrophy ในผู้ป่วยอายุสองปีขึ้นไปที่ได้รับการรักษาแบบมุ่งเป้า SMN2 ซึ่งเร็วกว่ากำหนด PDUFA วันที่ 30 กันยายน 2026 หุ้น Elmet Group พุ่งขึ้น 30.8% หลังจากประกาศการลงทุนที่ผูกพันมูลค่า 450 ล้านดอลลาร์จากกระทรวงสงครามสหรัฐเพื่อเร่งการผลิตทังสเตนในประเทศ ขณะที่หุ้น Olema Pharmaceuticals ร่วงลง 15.1% สู่ระดับ 8.68 ดอลลาร์ หลังจาก AstraZeneca ระบุว่าการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 SERENA-4 ของ camizestrant ไม่สามารถแสดงการปรับปรุงที่มีนัยสำคัญทางสถิติในการรอดชีวิตโดยปราศจากการดำเนินโรค และหุ้น MARA Holdings ลดลง 5.7% สู่ระดับ 11.30 ดอลลาร์ หลังจาก JPMorgan ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทขุดบิตคอยน์แห่งนี้ลงสองขั้นสู่ Underweight จาก Neutral และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 11 ดอลลาร์จาก 13 ดอลลาร์
Semiconductors
คำสั่ง AI ร่วมของ AMD และ Intel ได้รับการสนับสนุนเริ่มต้นในคอมไพเลอร์ GCC
การคอมมิตของ GCC เมื่อวันที่ 2 กันยายนได้เพิ่มการสนับสนุนเริ่มต้นสำหรับ AI Compute Extensions หรือ ACE ซึ่งเป็นชุดคำสั่ง AI ร่วมของ AMD และ Intel นำกลยุทธ์ซอฟต์แวร์ x86 ร่วมกันของสองผู้ผลิตชิปรายนี้เข้าสู่โค้ดพัฒนาของคอมไพเลอร์ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เหตุการณ์ในครั้งนี้มีขอบเขตแคบ คือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของคอมไพเลอร์ ตามด้วยการคอมมิตที่รองรับชุดคำสั่ง และไม่ใช่หลักฐานว่ามีโปรเซสเซอร์ที่เข้ากันได้วางจำหน่ายแล้ว หรือว่า GCC 17 เป็นเวอร์ชันที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เอกสารไวท์เปเปอร์เดือนเมษายนของกลุ่มที่ปรึกษาระบบนิเวศ x86 อธิบายสถาปัตยกรรมการเร่งความเร็วเมทริกซ์ร่วมที่ทั้งสองบริษัทมีส่วนร่วมออกแบบ และอินเทอร์เฟซชุดคำสั่งร่วมกันอาจลดความพยายามที่ต้องใช้ในการรองรับการคูณเมทริกซ์ ซึ่งเป็นหัวใจของงานด้าน AI จำนวนมาก บนโปรเซสเซอร์ในอนาคต สำหรับ Advanced Micro Devices กรณีมองบวกคือเส้นทางที่ง่ายขึ้นสำหรับซีพียูรุ่นอนาคตที่เข้ากันได้เข้าสู่งานที่เกี่ยวข้องกับ AI ขณะที่ความเสี่ยงคือมาตรฐานร่วมกันยังเพิ่มความน่าสนใจของ Intel ด้วย สำหรับ Intel โอกาสคือการทำให้ผลิตภัณฑ์ x86 ในอนาคตมีประโยชน์ต่อนักพัฒนามากขึ้น แม้ว่าการสร้างมาตรฐานจะไม่สามารถแก้ปัญหาการดำเนินการผลิต การส่งมอบ และการแข่งขันด้านราคาได้ ตัวอย่างเวิร์กชีตที่ Insider Monkey ติดตามนับจำนวนผู้ถือหุ้น AMD ที่ 164 รายในไตรมาสที่สองของปี 2026 เทียบกับ 134 รายในไตรมาสแรก และผู้ถือหุ้น Intel ที่ 138 ราย เทียบกับ 112 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมผู้จัดการกองทุน 1,006 ราย และ 1,022 ราย และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน Marshall Wace ถือหุ้น AMD จำนวน 3,898,210 หุ้น ขณะที่ Coatue ของ Philippe Laffont ถือหุ้น Intel จำนวน 12,084,027 หุ้น ข้อมูลการชำระบัญชีของ MarketBeat เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมระบุว่ายอดขายชอร์ตคิดเป็น 2.47% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ของ AMD และ 2.69% ของ Intel
Cloud & Digital Infrastructure
▲3impact 5แอนโทรปิกปิดดีลคอมพิวต์มูลค่า 5.17 แสนล้านดอลลาร์ก่อนเข้าตลาดหุ้นไอพีโอ
แอนโทรปิกได้จัดเตรียมข้อผูกพันด้านคอมพิวต์มูลค่า 5.17 แสนล้านดอลลาร์ก่อนการยื่นไฟลิ่งไอพีโอแบบลับ ตามรายงานของเดอะอินฟอร์เมชันเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2026 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่บริษัทเคยแจ้งนักลงทุนว่าคาดว่าจะใช้จ่ายค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ราว 1.8 แสนล้านดอลลาร์ถึงปี 2029 ตัวเลขดังกล่าวเป็นการรวมดีลที่ทำสัญญาและรายงานไว้ซึ่งส่วนใหญ่ครอบคลุมทศวรรษหน้าถัดไป ไม่ใช่สัญญาเดียว และการใช้จ่ายจริงจะขึ้นอยู่กับปริมาณความจุที่ส่งมอบและถูกใช้งานจริง
อเมซอนและอัลฟาเบตรวมกันคิดเป็นราว 11 กิกะวัตต์ และมากกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์ในระยะเวลาราว 10 ปี ไมโครซอฟต์ผูกพันอย่างน้อย 3 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับความจุ Azure ราว 1 กิกะวัตต์ และดีลระหว่างสเปซเอ็กซ์กับโคลอสซัสมีมูลค่าสูงถึงราว 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีผู้ให้บริการคลาวด์รายใหม่ซึ่งรวมถึง CoreWeave, Lambda, Nscale และ Fluidstack อยู่ในยอดรวมนี้ด้วย
เอเอ็มดีคว้าดีล MI450 ซีรีส์ ขนาด 2 กิกะวัตต์ในตู้แร็ค Helios ซึ่งเสริม而非แทนที่ฐานการใช้งาน NVIDIA ของแอนโทรปิก NVIDIA รายงานรายได้ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2027 ที่ 9.622 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 105.85% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ที่ 8.902 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 117% และคาดการณ์ไตรมาส 3 ไว้ที่ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 2% ขณะที่คอเลตต์ เครสส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่าบริษัทคาดว่ารายได้จะเติบโตประมาณ 70% ในปีงบประมาณ 2028
รายได้เดือนสิงหาคมของ TSMC ทำสถิติ 5.1481 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 53.3%
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company รายงานรายได้เดือนสิงหาคมที่ 5.1481 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน ทำสถิติสูงสุด เพิ่มขึ้น 53.3% จากปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 10.1% จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่รายได้ช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมเพิ่มขึ้น 39.3% ผลลัพธ์นี้บ่งชี้ถึงความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงที่แข็งแกร่ง ขณะที่ Advanced Micro Devices ขยายการผลิตซีพียูสำหรับศูนย์ข้อมูลและตัวเร่ง AI ซึ่งต้องพึ่งพากำลังการผลิตโรงงานหล่อชิปขั้นสูงสุด บาร์รอนส์ตั้งข้อสังเกตถึงความกังวลต่อรายงานที่ว่า TSMC อาจขึ้นราคาชิปมากถึง 10% ในปีหน้า โดย AMD เป็นหนึ่งในลูกค้าที่เผชิญต้นทุนโรงงานหล่อชิปที่สูงขึ้น การถือครองหุ้นของทั้งสองบริษัทโดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สอง โดยมีกองทุน 249 แห่งถือหุ้น TSM เพิ่มจาก 234 แห่ง และการถือครองหุ้น AMD เพิ่มขึ้นเป็น 164 กองทุน จาก 134 กองทุน ขณะที่ยอดขายชอร์ตอยู่ที่ประมาณ 0.6% สำหรับ TSM และราว 2.5% สำหรับ AMD ณ วันที่ 14 สิงหาคม
Semiconductorsimpact 4
รายได้เดือนสิงหาคมของ TSMC พุ่ง 53.3% ขณะที่กระแสข่าวขึ้นราคาปี 2027 กดดันหุ้นชิป
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company รายงานรายได้เดือนสิงหาคมที่ 5.1481 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 53.3% เมื่อเทียบปีต่อปี และเพิ่มขึ้น 10.1% จากเดือนกรกฎาคม โดยรายได้ช่วงแปดเดือนแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้น 39.3% แตะ 3.39 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน ยอดขายที่ทำสถิติสูงสุดนี้ตอกย้ำความต้องการตัวเร่ง AI ที่ยังต่อเนื่องจากลูกค้าอย่าง Nvidia, AMD และ Broadcom แต่ยังสะท้อนอำนาจการกำหนดราคาที่เพิ่มขึ้นของ TSMC เหนือลูกค้ากลุ่มเดียวกันนี้ด้วย บาร์รอนส์ระบุว่าความกังวลเกี่ยวกับแผนที่รายงานว่าของ TSMC ที่จะขึ้นราคาการผลิตชิปมากถึง 10% ในปี 2027 ได้เพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ แม้ยอดขายจะทำสถิติสูงสุดก็ตาม กองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มสถานะทั้งสองฝั่งในไตรมาสที่สอง โดยมี 249 กองทุนถือหุ้น TSM เพิ่มจาก 234 กองทุน และ 285 กองทุนถือหุ้น Nvidia เพิ่มจาก 275 กองทุน ขณะที่ยอดขายชอร์ตยังอยู่ในระดับต่ำที่ราว 0.6% ของหุ้นที่หมุนเวียนของ TSM และราว 1.2% ของ Nvidia
0QZD.LSE
เจพีมอร์แกนยุติการปล่อยกู้ให้กองทุน AI ของอาเชนเบรนเนอร์ หลังขาดทุนเป็นประวัติการณ์
เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค ได้ยุติความสัมพันธ์ในการปล่อยกู้ prime brokerage ให้กับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Situational Awareness ของเลโอโปลด์ อาเชนเบรนเนอร์ หลังจากขาดทุนเป็นประวัติการณ์ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาวะขาลงของหุ้นปัญญาประดิษฐ์โดยรวม รายงานโดยไฟแนนเชียลไทม์ส กองทุนดังกล่าวขาดทุนเป็นมูลค่าดอลลาร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมเฮดจ์ฟันด์ในช่วงที่ตลาดเทขายอย่างรุนแรงในเดือนกรกฎาคม โดยสูญเสียสินทรัพย์ 67% ในเดือนนั้น ก่อนที่จะระบายสถานะในตลาดสาธารณะส่วนใหญ่ให้กับซิทาเดลของเคน กริฟฟิน ซึ่งทำให้กองทุนยังคงบวก 80% เมื่อเทียบกับต้นปี ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม นับตั้งแต่นั้น อาเชนเบรนเนอร์ได้หันไปใช้บริษัท prime broker ขนาดเล็กอย่าง Clear Street เพื่อสร้างช่องทางเข้าถึงตลาดขึ้นใหม่ ขณะที่มอร์แกน สแตนลีย์ ได้หารือเบื้องต้นกับกองทุนหลังการเปิดตัว แต่ท้ายที่สุดก็ปฏิเสธที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธนาคาร ในจดหมายถึงนักลงทุนหลังการขายสินทรัพย์ช่วงฤดูร้อน อาเชนเบรนเนอร์ให้คำมั่นว่าจะเริ่มกลยุทธ์แบบผสมระหว่างตลาดสาธารณะและตลาดเอกชนใหม่ภายใต้โมเดลความเสี่ยงที่ระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งจำกัดการเปิดรับความเสี่ยงจากเลเวอเรจ ปัจจุบันกองทุนกำลังใช้สัญญาออปชันแบบ flex ที่ปรับแต่งเฉพาะกับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ได้แก่ AMD, Intel, SK Hynix และ SanDisk รวมทั้งผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อย่าง CoreWeave ซึ่งช่วยให้สามารถเปิดรับความเสี่ยงจากหุ้นได้แบบทวีคูณ ขณะที่จำกัดความเสียหายขาลงไว้ที่เบี้ยประกันที่จ่ายล่วงหน้า
Semiconductors▲impact 4
AMD ขยายสู่ระบบ AI ระดับแร็ค ขณะที่เวิร์กโหลดเอเจนติกหนุนความต้องการซีพียู
ผู้บริหารของ AMD กล่าวว่าบริษัทกำลังขยายบทบาทในด้านปัญญาประดิษฐ์จากผู้จัดหาชิปเซมิคอนดักเตอร์ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบและซอฟต์แวร์ระดับแร็ค พร้อมวางตำแหน่งพอร์ตโฟลิโอซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากเวิร์กโหลดเอเจนติก AI แดน แม็กนามารา รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายคอมพิวต์และเอ็นเตอร์ไพรส์ AI ของ AMD กล่าวในการประชุม Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference ว่า AMD ได้เปลี่ยนจากการบริหารโรดแมปผลิตภัณฑ์แต่ละรายการมาสู่การประสานโรดแมปศูนย์ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งซีพียู จีพียู และระบบเครือข่าย โดยมีโซลูชันระดับแร็คอย่างระบบ Helios และผลิตภัณฑ์ MI455 เป็นจุดสนใจหลัก แมตต์ แรมซีย์ รองประธานฝ่ายกลยุทธ์การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ของ AMD กล่าวว่าบริษัทได้ปรับเพิ่มประมาณการตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ของซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์จาก 6 หมื่นล้านดอลลาร์เป็น 1.2 แสนล้านดอลลาร์ และจากนั้นเป็น 2.2 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 และคาดว่าธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะครอบคลุมตลาดดังกล่าวมากกว่าครึ่ง ผู้บริหารยังย้ำเป้าหมายการเติบโตที่ AMD เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ รวมถึงอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นมากกว่า 60% สำหรับธุรกิจศูนย์ข้อมูล และมากกว่า 80% สำหรับธุรกิจ AI ภายในกรอบเวลากลยุทธ์ของบริษัท พร้อมกับตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ราว 2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 และความคาดหวังว่าจะทำให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลเติบโตมากกว่าสองเท่าภายในปี 2570 แม็กนามารากล่าวว่าเอเจนติก AI เปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมระบบ เนื่องจากการดำเนินการในระนาบควบคุม การเรียก API การสืบค้นฐานข้อมูล และการเรียกใช้เครื่องมือ ล้วนทำงานบนซีพียู และ AMD กำลังมุ่งเป้าไปที่พื้นที่การติดตั้งซีพียูสามด้านด้วยพอร์ตโฟลิโอ Venice ได้แก่ โปรเซสเซอร์ที่มีจำนวนคอร์สูงซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ 256 คอร์ โปรเซสเซอร์ความถี่สูงสำหรับเวิร์กโหลดโหนดหัวหน้า และโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์เอนกประสงค์สำหรับการติดตั้งในองค์กรและคลาวด์
Artificial Intelligence
▲2impact 4บรอดคอมและเอเอ็มดีรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ร้อนแรง หวังท้าทายการครองตลาดชิป AI ของเอ็นวิเดีย
บรอดคอมและเอเอ็มดีต่างรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ร้อนแรง ซึ่งทำให้ทั้งสองบริษัทเข้ามาอยู่ในบทสนทนาในฐานะผู้ท้าชิงความโดดเด่นของเอ็นวิเดียในตลาดชิปประมวลผล AI รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ AI ของบรอดคอมแตะ 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 221% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 54% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส และบริษัทได้ให้แนวโน้มรายได้ AI ในไตรมาสที่ 4 ไว้ที่ประมาณ 2.17 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 236% โดยคาดการณ์รายได้ AI ในปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ประมาณ 1.15 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนกลุ่มธุรกิจศูนย์ข้อมูลของเอเอ็มดีทำรายได้ถึง 6.72 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 107% เมื่อเทียบปีต่อปี ขับเคลื่อนด้วยการส่งมอบชิป MI350 และยอดขาย EPYC ที่สูงเป็นประวัติการณ์ โดยแอนโทรปิกได้ตกลงที่จะใช้ชิป MI450 ซีรีส์สูงสุดถึง 2 กิกะวัตต์ และไมโครซอฟต์กำลังขยายการติดตั้งในระบบคลาวด์ Azure ฮ็อก ตัน ซีอีโอของบรอดคอมกล่าวว่าชิปที่ออกแบบเฉพาะร่วมกันมีต้นทุนต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของ GPU ขณะที่ลิซ่า ซู ซีอีโอของเอเอ็มดีเรียกไตรมาสนี้ว่าเป็นไตรมาสที่ยอดเยี่ยมด้วยรายได้และความสามารถในการทำกำไรที่สูงเป็นประวัติการณ์ บรอดคอมซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 20 เท่า และเอเอ็มดีที่ 32 เท่า และซีอีโอทั้งสองรายชี้ว่า HBM, สับสเตรต, การบรรจุชิป และพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูลเป็นจุดคอขวดสำคัญสำหรับปี 2027
Semiconductors▲impact 4
ซีเอฟโอของ AMD คาดตลาด AI แตะ 2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ขณะหุ้นร่วง 2.5%
จีน หู ซีเอฟโอของ Advanced Micro Devices คาดการณ์ว่า AI อาจขยายตลาดที่บริษัทเข้าถึงได้เป็นประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยตัวเลขนี้สะท้อนอุปสงค์ที่เป็นไปได้ของอุตสาหกรรมมากกว่ารายได้ในอนาคตของบริษัท การคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นขณะหุ้น AMD ร่วงประมาณ 2.5% สู่ 508.10 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดี โดยยอมคืนกำไรส่วนหนึ่งจากที่พุ่งขึ้นในเซสชันก่อนหน้า ผลประกอบการไตรมาสสองของ AMD แสดงให้เห็นรายได้พุ่งขึ้น 50% สู่ 1.154 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดขายศูนย์ข้อมูลมากกว่าสองเท่าตัวสู่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 58% ของรายได้ทั้งหมด อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับเพิ่มเป็น 27% จาก 12% ในปีก่อน และฝ่ายบริหารให้แนวโน้มยอดขายไตรมาสสามที่ประมาณ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ แม้ได้ส่วนแบ่งเพียง 5% ของตลาด 2 ล้านล้านดอลลาร์นั้น ก็จะเท่ากับ 1 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งต้องให้ AMD ส่งมอบชิปที่แข่งขันได้ เพิ่มการใช้งานซอฟต์แวร์ให้ลึกซึ้งขึ้น และ securing กำลังการผลิตที่เพียงพอ ขณะที่ราคาหุ้น 508.10 ดอลลาร์อยู่สูงกว่ามูลค่าตาม GF Value ที่ 279.15 ดอลลาร์ถึง 82.02%
Artificial Intelligence▲
ไพเพอร์ แซนด์เลอร์ เริ่มให้ความคุ้มครองหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ 7 ตัว เลือกบรอดคอมและเอ็นวิเดียเป็นหุ้นเด่น
ไพเพอร์ แซนด์เลอร์ เริ่มให้ความคุ้มครองหุ้นเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ 7 ตัว โดยให้เรตติ้งน้ำหนักเกินแก่เอเอ็มดี อาร์ม บรอดคอม มาร์เวล และเอ็นวิเดีย ขณะที่อินเทลและควอลคอมม์ได้รับเรตติ้งเป็นกลาง บรอดคอมและเอ็นวิเดียได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นเด่นจากผลิตภัณฑ์ตัวเร่งความเร็ว ส่วนเอเอ็มดีและอาร์มได้รับการชี้จุดเด่นเรื่องการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในเซิร์ฟเวอร์ซีพียู นักวิเคราะห์เดวิด โอคอนเนอร์ และแซคคารี อัลต์แมน กล่าวว่าตลาดเอไอกำลังขาดแคลนกำลังการประมวลผลอย่างมาก โดยระบุว่าปี 2027 ขายหมดแล้ว และสมุดคำสั่งซื้อเต็มไปหมดสำหรับปี 2028 และประเมินว่าตลาดการประมวลผลจะมีมูลค่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 แบ่งเป็น 2 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับตัวเร่งความเร็ว และ 0.2 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับซีพียู ซึ่งเป็นการขยายตัวห้าเท่า คิดเป็นอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นแบบทบต้นเฉลี่ยราว 45% ต่อปีสำหรับหุ้นกลุ่มนี้ บริษัทตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 600 ดอลลาร์สำหรับเอเอ็มดี 320 ดอลลาร์สำหรับอาร์ม 460 ดอลลาร์สำหรับบรอดคอม 110 ดอลลาร์สำหรับอินเทล 270 ดอลลาร์สำหรับมาร์เวล 300 ดอลลาร์สำหรับเอ็นวิเดีย และ 190 ดอลลาร์สำหรับควอลคอมม์ โอคอนเนอร์ชี้ไปที่ราคาเช่าจีพียูรายชั่วโมงเป็นหลักฐานของภาวะขาดแคลน โดยอ้างดัชนีราคา H100 ของซิลิคอน ดาต้า ที่ 2.60 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง เทียบกับ 2.00 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม และระบุว่าต้นทุนชิปจีพียูเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 40% ในสองรุ่นที่ผ่านมา
Artificial Intelligence▲
เครเมอร์เรียกร้องให้มี 'สวิตช์ตัดไฟ' สำหรับ AI ขณะที่ยังคงหนุน Nvidia และ AMD
จิม เครเมอร์ ใช้ช่วง Mad Money ทาง CNBC เมื่อวันที่ 9 กันยายน เรียกร้องให้มี "สวิตช์ตัดไฟในลักษณะหนึ่ง" สำหรับ AI ซึ่งเป็นการแตกแถวจากกลุ่มที่มองบวกต่อ AI แม้เขาจะยังคงบอกผู้ชมให้ถือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ต่อไป เครเมอร์กล่าวว่าผู้ที่สร้าง AI "เชื่ออย่างจริงใจว่ามันอาจฆ่าเราทุกคนได้ภายในสิ้นทศวรรษนี้" คำเตือนนี้เขาสื่อมโยงกับความเห็นสาธารณะของอีวาน ฮูบิงเกอร์ นักวิจัยด้านความปลอดภัยของ Anthropic ที่ให้โอกาสเป็นตัวเลขสองหลักว่า AI จะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในทศวรรษนี้ และการลาออกของนักวิจัยเจคอบ ค็อกซอนที่กล่าวหาห้องแล็บชั้นนำว่ากำลังเดิมพันกับชีวิตผู้คน Anthropic ยังเป็นบริษัทเอกชนและยังไม่มีแบบฟอร์ม S-1 ยื่นต่อทางการ ณ วันที่ 9 กันยายน ดังนั้นคำเตือนเหล่านี้จึงไม่ใช่เหตุการณ์ IPO ที่ซื้อขายได้ คำแนะนำหุ้นของเครเมอร์ยังไม่เปลี่ยนแปลง โดย Nvidia ซึ่งมีมูลค่าตลาดราว 5.3 ล้านล้านดอลลาร์ รายงานรายได้ไตรมาสสองของปีงบประมาณที่ 96.22 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 105.8% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีรายได้จากศูนย์ข้อมูล 89.02 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์ไตรมาสสามที่ 108 พันล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 2% ขณะที่ AMD ซึ่งมีมูลค่าตลาดราว 826.3 พันล้านดอลลาร์ รายงานรายได้ไตรมาสสองของปี 2026 ที่ 11.54 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 50.1% โดยมีรายได้จากศูนย์ข้อมูล 6.72 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ Anthropic เองได้ตกลงที่จะติดตั้ง GPU รุ่น MI450 สูงสุด 2 กิกะวัตต์ในตู้แร็กระบบ Helios ของ AMD และหุ้น AMD เพิ่มขึ้น 126.5% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
Artificial Intelligence
▲8impact 4รายได้ศูนย์ข้อมูลของ AMD เพิ่มขึ้นเท่าตัวแตะ 6.7 พันล้านดอลลาร์ ขณะนักวิเคราะห์มองเส้นทางสู่ 800
Advanced Micro Devices รายงานรายได้ศูนย์ข้อมูลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 143.32% นับตั้งแต่ต้นปี ลิซ่า ซู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบอกกับนักลงทุนในการประชุมสายไตรมาสที่ 2 ว่า AMD คาดว่ารายได้จะเติบโตสูงกว่าเป้าหมายเดิมที่มากกว่า 35% อย่างมีนัยสำคัญ และจะเกินเป้าหมายกำไรต่อหุ้นปีละ 20 ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญภายในกรอบเวลากลยุทธ์ของบริษัท โดยเสริมว่า Helios อยู่ในขั้นการผลิตแล้ว โดยการจัดส่งเริ่มต้นมีกำหนดจะเริ่มภายในไตรมาสนี้ และจะเพิ่มกำลังการผลิตต่อเนื่องตลอดไตรมาสที่ 4 และเข้าสู่ปี 2027 ข้อผูกพันด้าน GPU หลัก ได้แก่ OpenAI ที่ 6 กิกะวัตต์ Meta ที่สูงถึง 6 กิกะวัตต์ Anthropic ที่ 2 กิกะวัตต์ และซูเปอร์คลัสเตอร์ Helios ของ Oracle ที่มี GPU 50,000 ตัว ในบรรดานักวิเคราะห์ 54 รายที่ติดตามหุ้นนี้ มี 4 รายให้เรตติ้งซื้ออย่างแข็งแกร่ง 39 รายให้ซื้อ 11 รายให้ถือ และไม่มีรายใดให้ขาย โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 615.38 ดอลลาร์ ขณะที่แบบจำลองภายในของบทความกำหนดกรณีฐานใน 12 เดือนที่ 475.32 ดอลลาร์ กรณีขาขึ้นที่ 609 ดอลลาร์ และกรณีขาลงที่ 373.18 ดอลลาร์ การไปถึง 800 ดอลลาร์จากราคาปัจจุบันที่ 521.10 ดอลลาร์จะต้องเพิ่มขึ้น 53.5% และขึ้นอยู่กับว่า Helios จะเพิ่มกำลังการผลิตตามกำหนด กำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2027 เข้าใกล้ประมาณการสูงสุดที่ 19.96 ดอลลาร์ และวงจรการใช้จ่ายด้าน AI ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปี 2027 แม้ว่าการยกระดับภาษีหรือการห้ามใช้ตัวเร่งความเร็วจากจีนอาจทำให้ข้อสันนิษฐานนี้ล้มเหลว ขณะที่กลุ่มเกมมีขนาดหดตัวลง 31% เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสที่ 2 และการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ได้สร้างค่าใช้จ่ายให้ AMD แล้วประมาณ 440 ล้านดอลลาร์ในค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังสุทธิปีงบประมาณ 2025 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง MI308 ไปยังจีน
Artificial Intelligence▲
สตาร์ทอัพ AI สัญชาติเกาหลีใต้ Upstage ที่มี AMD หนุนหลัง พิจารณาระดมทุนรอบก่อน IPO ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์
สตาร์ทอัพด้าน AI สัญชาติเกาหลีใต้ Upstage กำลังพิจารณาการระดมทุนรอบก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือพรี-IPO เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามรายงานของบลูมเบิร์ก ฮวาลซุก ลี ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี กล่าวว่าบริษัทกำลังพิจารณาทางเลือกด้านตลาดทุนหลายรูปแบบ รวมถึงการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก แต่ยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาหรือขนาดที่แน่นอนสำหรับทั้งการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกและการระดมทุนรอบก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก สตาร์ทอัพที่ตั้งอยู่ในกรุงโซลแห่งนี้ระดมทุนได้ 5.6 แสนล้านวอน หรือ 4.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการระดมทุนรอบซีในปีนี้ ส่งผลให้เงินทุนรวมอยู่ที่ 7.3 แสนล้านวอน Upstage ซึ่งมี AMD หนุนหลัง ได้รับความร่วมมือและการลงทุนเชิงกลยุทธ์จาก Advanced Micro Devices ขณะที่บริษัท deepening ความร่วมมือกับผู้ผลิตชิป และลีกล่าวว่าโมเดล Solar Pro 4 ล่าสุดของบริษัทกำลังรองรับปริมาณการใช้งานจริงบนหน่วยประมวลผลกราฟิกของ AMD โดยความพยายามในการปรับแต่งร่วมกันช่วยเพิ่มปริมาณการประมวลผลขึ้น 25% และช่วยให้โมเดลประมวลผลงาน AI ได้มากกว่า 1 แสนล้านโทเคนต่อวัน สตาร์ทอัพแห่งนี้วางแผนที่จะเพิ่มขนาดโมเดล AI ของตน ขยายการรองรับภาษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านเอเจนต์ พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศ AI ในประเทศที่กว้างขึ้นผ่านความร่วมมือกับ FuriosaAI ผู้ออกแบบชิป AI สัญชาติเกาหลีใต้ และการนำเทคโนโลยีของตนไปใช้งานในบริการผู้บริโภคขนาดใหญ่
Artificial Intelligence▲impact 4
ข้อตกลง Qualcomm-AWS และความสำเร็จด้านชิปหนุนหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
หุ้นของ Applied Materials, AMD, Broadcom, Lam Research และ Marvell Technology พุ่งขึ้นในช่วงการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจาก Qualcomm ประกาศความร่วมมือหลายรุ่นกับ Amazon Web Services เพื่อพัฒนาชิป AI สำหรับศูนย์ข้อมูลโดยเฉพาะ และ ASML, TSMC และ Intel เปิดเผยความก้าวหน้าสำคัญในการผลิตชิปรุ่นถัดไป ความร่วมมือระหว่าง Qualcomm และ AWS มุ่งเน้นการออกแบบชิป AI ร่วมกันสำหรับงานอนุมานประสิทธิภาพสูงและภาระงานศูนย์ข้อมูล โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในการประชุม SPIE Photomask ASML และ TSMC เปิดตัวโครงการเปลี่ยนจากโฟโตมาสก์ขนาด 6 นิ้วเป็น 12 นิ้ว โดยตั้งเป้าสายการผลิตนำร่องภายในปี 2574 และการผลิตเต็มรูปแบบภายในปี 2576 ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับโปรเซสเซอร์ AI ขั้นสูง นอกจากนี้ Intel Foundry และ ASML ยืนยันว่า Intel ได้ประมวลผลเวเฟอร์มากกว่าหนึ่งล้านแผ่นบนโหนด Intel 18A โดยใช้อุปกรณ์ High NA EUV ความก้าวหน้าเหล่านี้เพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการออกแบบชิปขนาดต่ำกว่า 2 นาโนเมตรและโครงสร้างพื้นฐาน AI โดย Applied Materials เพิ่มขึ้น 3.4% AMD เพิ่มขึ้น 6.5% Broadcom เพิ่มขึ้น 3.3% Lam Research เพิ่มขึ้น 4.2% และ Marvell Technology เพิ่มขึ้น 3.3%
Artificial Intelligence▲impact 4
AMD พุ่ง 6.7% หลัง Amazon สนใจดีลชิป AI มูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์
หุ้นของ Advanced Micro Devices (AMD) ปรับตัวขึ้นประมาณ 6.7% แตะ 509.635 ดอลลาร์ในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังจาก Amazon ส่งสัญญาณว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้อมูล AI มูลค่าสูงถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์จาก Qualcomm ผ่านความร่วมมือระยะยาว ผลประกอบการไตรมาสที่สองของ AMD แสดงรายได้พุ่งขึ้น 50% เป็น 1.154 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยยอดขายศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 6.7 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 58% ของรายได้รวม Qualcomm บริษัทออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ ตั้งเป้ารายได้จากศูนย์ข้อมูลปีละ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 ซึ่งคิดเป็นประมาณ 56% ของอัตราการดำเนินงานรายปีปัจจุบันของ AMD ที่ 2.68 หมื่นล้านดอลลาร์ ความมุ่งมั่นที่เป็นไปได้ของ Amazon ตอกย้ำขนาดของโอกาส แต่ยังชี้ให้เห็นว่าไฮเปอร์สเกลเลอร์มีทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนทางเลือกอื่นนอกเหนือจากชิปเชิงพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้น ราคาตลาดของ AMD ปัจจุบันสูงกว่า GF Value ที่ 279.15 ดอลลาร์ถึง 82.57% ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังจ่ายส่วนเกินในราคาที่สูงสำหรับการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Artificial Intelligence▲
F-Secure และ AMD Silo AI เปิดตัว TrustPath เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับการเดินทางของ AI แบบ Agentic
F-Secure และ AMD Silo AI ได้สาธิตแนวทางการกำหนดเส้นทางที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะตัดสินใจต่อข้อมูลแต่ละชิ้นว่าควรประมวลผลที่ใด—บนอุปกรณ์หรือในคลาวด์—เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับการเดินทางดิจิทัลในยุคของ AI แบบ Agentic โซลูชันที่กำลังจะมาถึงอย่าง F-Secure TrustPath จะใช้แนวทางนี้เพื่อปกป้องทุกขั้นตอนของการเดินทางดิจิทัลของผู้บริโภค ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบจนถึงการชำระเงิน โดยให้ความไว้วางใจในแต่ละช่วงเวลา而非แต่ละโดเมน งานวิจัยของ F-Secure แสดงให้เห็นว่า 84% ของผู้บริโภคกังวลว่า AI ทำให้ไม่สามารถแยกแยะสิ่งที่จริงบนโลกออนไลน์ได้ และมีเพียง 17% ที่พร้อมให้ AI ดำเนินการแทนพวกเขา บริษัททั้งสองตั้งเป้าที่จะจัดการแต่ละเหตุการณ์ให้ใกล้กับผู้ใช้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และประสิทธิภาพ ความสามารถของ F-Secure TrustPath คาดว่าจะเข้าสู่ช่วงเบต้าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2026 และใช้งานจริงในปี 2027
Artificial Intelligence
▲2impact 4AMD มองกระแส AI หนุนการเติบโตของ MI450, Helios และเซิร์ฟเวอร์ CPU
ผู้บริหารของ Advanced Micro Devices กล่าวว่าความต้องการปัญญาประดิษฐ์กำลังขยายวงกว้างเกินกว่ากราฟิกโปรเซสเซอร์ ไปสู่เซิร์ฟเวอร์ CPU, AI PC และคอมพิวติ้งแบบปรับเปลี่ยนได้ ขณะที่บริษัทเตรียมพร้อมสำหรับการเพิ่มการผลิตแพลตฟอร์ม MI450 accelerator และระบบ Helios rack-scale อย่างมีนัยสำคัญ ในการพูดที่งาน Citi Global TMT Conference จีน ฮู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่า AI เป็น "การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด" และกล่าวว่าตลาดได้เปลี่ยนไปเมื่อความต้องการในการอนุมาน (inference) แซงหน้าความต้องการในการฝึกฝน (training) AMD ปรับปรุงการประมาณการโอกาสทางการตลาดที่เข้าถึงได้เป็น 2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 และคาดว่าธุรกิจศูนย์ข้อมูลจะเติบโตเป็นสองเท่าในปีหน้า ฮูกล่าวว่าการจัดส่งผลิตภัณฑ์ MI450 ในเชิงพาณิชย์จะเริ่มต้นในปลายไตรมาสที่สาม โดยจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่สี่ และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2570 บริษัทระบุว่า Meta, OpenAI และ Anthropic เป็นลูกค้าหลักสำหรับการติดตั้ง Helios และเพิ่มการคาดการณ์ตลาดที่เข้าถึงได้ทั้งหมดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ CPU ในปี 2573 เป็นมากกว่า 2.2 แสนล้านดอลลาร์ จาก 6 หมื่นล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ในงานวันนักวิเคราะห์การเงินเดือนพฤศจิกายน 2568 AMD คาดว่ารายได้จากเซิร์ฟเวอร์ CPU จะขยายตัวมากกว่า 80% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงครึ่งปีหลัง และมากกว่า 70% ในปีหน้า ขณะที่อุปทานยังคงตึงตัวทั่วทั้งเวเฟอร์ การบรรจุขั้นสูง และหน่วยความจำแบนด์วิธสูง
Artificial Intelligence▲
AMD เปิดตัวเวิร์กสเตชัน AI สำหรับเดสก์ท็อปที่รันโมเดล 3 แสนล้านพารามิเตอร์
AMD ได้เปิดตัวระบบระดับเวิร์กสเตชันใหม่ แพลตฟอร์ม Ryzen AI Halo ที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Gorgon Halo ซึ่งสามารถรันโมเดล AI ที่มีพารามิเตอร์สูงสุด 3 แสนล้านตัวในเครื่อง บนหน่วยความจำรวม 192 กิกะไบต์ โดยไม่ต้องพึ่งพาคลาวด์คอมพิวติ้ง ลิซา ซู ซีอีโอ ประกาศความสามารถนี้ในการประชุมผลประกอบการเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2026 ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก Ryzen AI Max+ และแพลตฟอร์มนักพัฒนารุ่นก่อนหน้าที่รองรับโมเดลสูงสุด 2 แสนล้านพารามิเตอร์ การเคลื่อนไหวนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อที่ติดตั้งภายในองค์กร เช่น ผู้รับเหมาด้านกลาโหม โรงพยาบาล ธนาคาร และห้องปฏิบัติการวิจัยของรัฐ ซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความหน่วงต่ำ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อรายได้ในระยะใกล้นี้คาดว่าจะน้อยมากเมื่อเทียบกับธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ AMD ซึ่งสร้างรายได้ 6.72 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้น 107% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็น 58% ของรายได้รวม หุ้น AMD ปิดที่ 477.57 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น 4.69% และเพิ่มขึ้น 123% นับตั้งแต่ต้นปี
Artificial Intelligence
2impact 4Nvidia ปิดดีลซื้อ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องความเป็นกลาง
Nvidia ได้ปิดดีลซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ แต่ดีลดังกล่าวมีความเสี่ยงสำคัญ: บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยข้อผูกพันด้านการกำกับดูแลที่มีผลผูกพันเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มยังคงเป็นกลางต่อชิปคู่แข่งจาก AMD, Groq และรายอื่นๆ คำมั่นสัญญาเรื่องความเปิดกว้างของ Jensen Huang ซึ่งให้ไว้ในการประชุมทางโทรศัพท์ประจำไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 ยังคงเป็นเพียงคำแถลงเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่ข้อผูกพันที่มีผลผูกพัน ความโดดเด่นของ Nvidia ในด้านซิลิคอนสำหรับ AI ก่อให้เกิดความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง เนื่องจาก Hugging Face เป็นศูนย์กลางการกระจายโมเดลโอเพนซอร์สเริ่มต้น ตัวกระตุ้นสามประการในสองไตรมาสข้างหน้าจะเป็นตัวกำหนดว่าการซื้อกิจการครั้งนี้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน: การเปิดตัวโมเดลโอเพนเวทหลักๆ จะเกิดขึ้นบน Hugging Face เป็นแห่งแรกหรือไม่ การลงทะเบียนคู่แข่งจะได้รับเงินทุนหรือไม่ และผู้ดูแลระบบอาวุโสจะลาออกหรือไม่ Nvidia รายงานรายได้ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 ที่ 96.22 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 105.85% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีรายได้จากศูนย์ข้อมูล 89.02 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 2.22 ดอลลาร์
Artificial Intelligence▲
ซิตี้คาดการณ์หุ้นเซมิคอนดักเตอร์จะฟื้นตัวหลังร่วง 18% ในช่วงฤดูร้อน
ซิตี้บอกลูกค้าในบันทึกเมื่อวันอังคารว่า คาดว่าหุ้นเซมิคอนดักเตอร์จะฟื้นตัวหลังจากการตกต่ำในช่วงฤดูร้อน โดยให้เหตุผลว่าตารางการประชุมที่หนาแน่นและความต้องการศูนย์ข้อมูลที่แข็งแกร่งควรจะหนุนภาคส่วนนี้ ธนาคารตั้งข้อสังเกตว่าดัชนีฟิลาเดลเฟียเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลง 18% ในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากกลุ่มเผชิญกับความคาดหวังที่สูงและการชะลอตัวเล็กน้อยในโมเมนตัมการเติบโตของกำไร ถึงกระนั้น ซิตี้คาดว่าจะมีการฟื้นตัวก่อนการประชุม Global TMT ของตน ซึ่งคาดว่าจะมีความเห็นเชิงบวกนำโดย AMD, MRVL, LITE, ALAB และหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ความต้องการศูนย์ข้อมูลยังคงแข็งแกร่ง คิดเป็น 34% ของตลาดที่เข้าถึงได้ทั้งหมดของอุตสาหกรรม ในขณะที่ยานยนต์และอุตสาหกรรมซึ่งคิดเป็น 21% ยังคงฟื้นตัว ความต้องการจากพีซีและโทรศัพท์มือถือซึ่งคิดเป็น 42% ของตลาด ยังคงอ่อนแอท่ามกลางต้นทุนหน่วยความจำที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านอุปทาน ธนาคารปรับมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อหน่วยประมวลผลกลางหลังผลประกอบการล่าสุดและการประชุม Hot Chips โดยเพิ่มคาดการณ์ตลาด CPU เป็น 237 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 จาก 29 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น 52% สูงกว่าที่ AMD, Arm และ Nvidia คาดการณ์ไว้ ซิตี้คาดว่า AMD จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากสิ่งที่เรียกว่า "ยุคฟื้นฟู CPU" โดยอินเทลเป็นผู้ชนะรอง นอกจากนี้ ซิตี้ยังปรับเพิ่มมุมมองการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ โดยอ้างถึงโมเดลรายจ่ายฝ่ายทุนของไฮเปอร์สเกลเลอร์ที่แข็งแกร่งขึ้น โดยมองว่ากรณีเชิงบวกในปี 2571 จะใกล้ถึง 300 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการใช้จ่ายในกรณีพื้นฐานที่ 257 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 250 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้
USA