Inference-Optimized Silicon

Xeal เปิดตัว Laitent ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นเครือข่ายคอมพิวต์เพื่อการประมวลผลที่ขอบเครือข่ายแห่งแรกของโลก ที่ใช้ความจุการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน โดยดึงโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตและติดตั้งแล้วกว่า 200 เมกะวัตต์ ครอบคลุมทรัพย์สินกว่า 1,600 แห่ง Xeal ซึ่งเป็นสมาชิกของ NVIDIA Inception มีแผนติดตั้ง GPU ของ NVIDIA มากกว่า 100,000 ตัว ควบคู่ไปกับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และได้สร้างความร่วมมือกับ Rafay Systems สำหรับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI, Spectrum Business สำหรับไฟเบอร์ระดับองค์กรโดยเฉพาะ, ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินหลายสิบราย และผู้ให้บริการประมวลผลระดับ Tier 1 สำหรับกำลังประมวลผลสูงสุด 5 เมกะวัตต์ Laitent Pod แห่งแรกจะเริ่มเปิดใช้งานร่วมกับพันธมิตร JVM Realty ภายในสิ้นปี 2026 Laitent Pod แต่ละแห่งมีขนาดประมาณหนึ่งช่องจอดรถ บรรจุ GPU NVIDIA Hopper หรือ Blackwell Ultra ได้สูงสุด 48 ตัว ไม่ต้องต่อท่อน้ำ และทำงานเงียบที่ระดับเสียงต่ำกว่า 65 เดซิเบล ให้ความหน่วงต่ำกว่า 20 มิลลิวินาทีในเขตเมือง Xeal กล่าวว่าสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยทั่วไปใช้งานที่ความจุน้อยกว่า 10% ของที่ได้รับอนุญาต และบริษัทนำความจุที่เหลืออีก 90% มาใช้ในการประมวลผล โดยเจ้าของทรัพย์สินสามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินได้มากถึง 1 ล้านดอลลาร์ ด้วยการลงทุนล่วงหน้าที่น้อยมากหรือไม่มีเลย เมื่อมองข้ามความจุการชาร์จที่ติดตั้งแล้ว 200 เมกะวัตต์ในเบื้องต้น Xeal มีแผนปลดล็อกกำลังความจุที่มีอยู่แล้วกว่า 1 กิกะวัตต์ทั่วทั้งการติดตั้งอสังหาริมทรัพย์และการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

เจนเซน หวง ซีอีโอของเอ็นวิเดีย กล่าวว่าบริษัทคาดว่ายอดขายชิปในปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณสองเท่าของระดับปีนี้ ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ 2 เมื่อวันพฤหัสบดี ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่งานแห่งหนึ่งในสกอตแลนด์ หวงชี้ถึงอุปสงค์ที่ยังคงต่อเนื่อง ขณะที่ภาคธุรกิจขยายการใช้ปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น เอ็นวิเดียยังเผยผลการทดสอบ MLPerf เบื้องต้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์ม Vera Rubin NVL72 เจเนอเรชันถัดไปของบริษัทให้ปริมาณงานประมวลผลการอนุมาน (inference throughput) สูงถึง 3.7 เท่าของระบบ GB300 รุ่นก่อนหน้าในการทดสอบ Qwen3-VL ขณะนี้ Vera Rubin เข้าสู่การผลิตเต็มรูปแบบแล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มจัดส่งได้ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ตลาดโดยรวมยังหนุนให้หุ้นปรับขึ้นเพิ่มเติม โดยหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่ราคาน้ำมันลดลงมากกว่าร้อยละ 2 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีผ่อนคลายลง ช่วยให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวจากแรงกดดันในช่วงที่ผ่านมา

ควอลคอมม์มอบสิทธิจูงใจที่ผูกกับหุ้นให้แก่แอมะซอนเพื่อกระชับความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยแอมะซอนสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลของควอลคอมม์ได้ในที่สุดมากถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่วอร์แรนต์ที่ผูกกับการซื้ออาจทำให้แอมะซอนได้หุ้นควอลคอมม์มูลค่าราว 4 พันล้านดอลลาร์ในราคาหุ้นละ 161.26 ดอลลาร์ หุ้นควอลคอมม์ปรับขึ้นราว 2.1% สู่ 188.64 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งสูงกว่าราคายุติธรรมตามการประเมินของกูรูโฟกัสที่ 175.69 ดอลลาร์อยู่ 7.37% มูลค่าวอร์แรนต์คิดเป็นราว 6.7% ของกรอบการซื้อสูงสุด ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมการซื้อของแอมะซอนเข้ากับเรื่องราวหุ้นของควอลคอมม์โดยตรง ทั้งสองบริษัทยังร่วมกันพัฒนาชิปประมวลผล AI แบบเฉพาะทางและการเชื่อมต่อด้วยแสงที่ทำความเร็วได้ถึง 1.6 เทระบิตต่อวินาที ทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อผูกมัดการซื้อขั้นต่ำ กำหนดการส่งมอบ หรือโครงสร้างอัตรากำไรใด ๆ

แบงก์ ออฟ อเมริกา ประเมินว่า Meta Platforms อาจประหยัดเงินได้ราว 8.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2027 หากนำงานด้าน AI ไปรันบนชิปที่พัฒนาขึ้นเองแทนการซื้อชิปจากผู้ผลิตรายอื่น โดยตัวเลขนี้เป็นประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอก ไม่ใช่คำแนะนำของบริษัท ตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงแผนงานที่ชัดเจน โดย Meta วางแผนจะติดตั้งชิป MTIA 450 รุ่นที่สาม ซึ่งใช้ชื่อรหัสว่า Arke ในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 ตามด้วยชิป MTIA 500 หรือ Astrid ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในช่วงหลังของปีเดียวกัน ทั้งสองรุ่นพัฒนาร่วมกับ Broadcom และมุ่งเป้าไปที่งานประมวลผล AI หรือ AI inference แบงก์ ออฟ อเมริกา ประเมินว่า Meta จะติดตั้งกำลังการผลิตที่ถือครองเองราว 5 ถึง 6 กิกะวัตต์ในปี 2027 ด้วยต้นทุนรวมประมาณ 200 พันล้านดอลลาร์ สมมติว่าชิปคิดเป็น 60% ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว และประเมินว่าชิปที่พัฒนาขึ้นเองของ Meta ถูกกว่าชิปเทียบเท่าจากผู้ผลิตรายอื่นราว 40% ฮ็อก ตัน ซีอีโอของ Broadcom กล่าวว่าชิปที่ปรับแต่งสำหรับงานเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าจีพียูใด ๆ และทำได้ในต้นทุนเพียงครึ่งเดียว พร้อมยืนยันว่า Broadcom จะส่งมอบตัวเร่งความเร็ว MTIA สามรุ่นให้แก่ Meta ระหว่างนี้จนถึงสิ้นปี 2027 คำแนะนำการใช้จ่ายลงทุนของ Meta สำหรับปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 130 พันล้านดอลลาร์ถึง 145 พันล้านดอลลาร์ ลดกรอบลงจาก 125 พันล้านดอลลาร์ถึง 145 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่คำแนะนำค่าใช้จ่ายรวมปรับขึ้นเป็น 165 พันล้านดอลลาร์ถึง 169 พันล้านดอลลาร์ ส่วนรายได้ไตรมาสสองของปี 2026 อยู่ที่ 60.80 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27.96% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจากรายได้โฆษณา 59.36 พันล้านดอลลาร์

อินเทลรายงานผลการทดสอบ MLPerf Inference v6.1 ล่าสุดว่ามีประสิทธิภาพดีขึ้นทั้งในโปรเซสเซอร์ Intel Xeon 6 และ GPU ตระกูล Intel Arc Pro B-series โดยโปรเซสเซอร์ Intel Xeon 6980P ให้ทรูพุตของ Llama 3.1 8B ในโหมด Server สูงขึ้น 2.4 เท่า และทรูพุตในโหมด Offline สูงขึ้น 56% เมื่อเทียบกับ MLPerf v6.0 บนฮาร์ดแวร์ชุดเดียวกัน ขณะที่ผลการทดสอบจากลูกค้าและพาร์ตเนอร์เพิ่มขึ้นจาก 29 รายเป็น 39 ราย โดยมี Oracle, Red Hat, Quanta Cloud Technology และ Supermicro เข้าร่วมส่งผลทดสอบเป็นครั้งแรก อินเทลยังขยายการเข้าร่วมของ Xeon 6 จากสองรุ่นเป็นห้ารุ่น ส่งผลให้ผลทดสอบการประมวลผลด้วยซีพียูเพิ่มขึ้นจาก 24 รายการเป็น 35 รายการ และ GPU Arc Pro B70 รองรับงานต่างๆ รวมถึง Llama 2 70B, gpt-oss-120B และ Whisper โดยระบบที่ใช้ GPU สี่ตัวมีความจุหน่วยความจำวิดีโอ 128GB และมีประสิทธิภาพในโหมด Server สูงขึ้น 36% และโหมด Offline สูงขึ้น 27% เมื่อเทียบกับ MLPerf v6.0 อินเทลยังร่วมพัฒนาผลทดสอบสำหรับเกณฑ์วัดใหม่แบบ retrieval-augmented generation แบบครบวงจร โดยใช้ระบบที่จับคู่โปรเซสเซอร์ Xeon 6787P กับ GPU Arc Pro B70 สี่ตัวเพื่อแบ่งภาระงานระหว่างซีพียูและ GPU อินเทลต้องเผชิญการแข่งขันจาก Qualcomm ซึ่งกำลังขยายเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล AI ผ่านแพลตฟอร์ม Dragonfly และจาก AMD ซึ่งกำลังเสริมความแข็งแกร่งให้โครงสร้างพื้นฐาน AI ด้วยแพลตฟอร์ม Helios

เมตา แพลตฟอร์มส์ กำลังรุกหนักขึ้นในธุรกิจชิป AI ที่ออกแบบเอง โดยชิปเจนเนอเรชันใหม่ที่ออกแบบภายในบริษัทมีกำหนดเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 ปัจจุบันบริษัทกำลังทดสอบโปรเซสเซอร์ MTIA 450 เจนเนอเรชันที่สาม ซึ่งใช้โค้ดเนมว่า Arke ขณะที่รุ่นสืบทอดคือ MTIA 500 หรือ Astrid คาดว่าจะออกแบบเสร็จสมบูรณ์ในราวหนึ่งเดือนและเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลภายในสิ้นปี 2027 เมตากำลังร่วมงานกับบรอดคอมในด้านการออกแบบชิป และไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอริง ในด้านการผลิต และได้มุ่งมั่นที่จะติดตั้งชิปเหล่านี้มากกว่าหนึ่งกิกะวัตต์ภายในระยะเวลา 12 เดือน ชิป Arke จำนวน 12 ตัวที่ TSMC ส่งมอบเมื่อวันที่ 1 กันยายน มีประสิทธิภาพอยู่ในช่วง 2% ถึง 3% ของผลจำลองของเมตา และได้รันโมเดลของเมตาควบคู่กับโมเดลจากดีพซีคและอาลีบาบาแล้ว เมตายังได้ยกเลิกโปรเซสเซอร์ Olympus ที่วางแผนไว้ ซึ่งตั้งใจจะรองรับทั้งการฝึกสอนและการอนุมานของ AI โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะความกังวลเรื่องต้นทุน และหันมาให้ความสำคัญกับการอนุมาน ซึ่งเป็นการรันโมเดล AI ในชีวิตประจำวันแทน

Cirrascale Cloud Services ประกาศเปิดตัว Cirrascale Inference Platform อย่างเป็นทางการในงาน AI Infra Summit ที่เมืองซานตาคลารา โดยเป็นชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรสำหรับงาน AI inference ระดับองค์กร แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้องค์กรสามารถรันโมเดลโอเพนซอร์ส โมเดลส่วนตัวของตนเอง และระบบนิเวศโมเดลแบบปิดได้จากแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์เลสเดียว รวมถึง Google Gemini ที่ให้บริการภายในองค์กรผ่าน Google Distributed Cloud และดำเนินการโดย Cirrascale ชั้นการเลือกโมเดลและฮาร์ดแวร์ของแพลตฟอร์มจะกำหนดเส้นทางแต่ละคำขอไปยังโมเดลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ และรันบนตัวเร่งความเร็วที่ดีที่สุดที่มีอยู่จาก NVIDIA, AMD, Tenstorrent และ Qualcomm โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดเพื่อสลับใช้งาน และทีมงานสามารถปรับแต่งโมเดลด้วยข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้โดยที่ข้อมูลนั้นไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมขององค์กร แพลตฟอร์มนี้ยังมีประสบการณ์แชทส่วนตัวแบบพร้อมใช้งานที่เชื่อมต่อกับฐานความรู้ของบริษัท มีเครื่องมือควบคุมในตัวสำหรับจัดการค่าใช้จ่ายด้าน AI across ทีมต่างๆ และมีมาตรการกำกับดูแลสำหรับงานเอเจนต์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด HIPAA, SOC 2 และ FedRAMP ในกรณีที่จำเป็น ปัจจุบัน Cirrascale Inference Platform พร้อมให้บริการแล้วในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคต่างประเทศของ Cirrascale

ฮ็อก ตัน ซีอีโอของโบรดคอม กล่าวว่าเขาเห็นเหตุผลน้อยมากที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองระยะยาวของบริษัทเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ โดยโต้กลับความกังวลเรื่องการชะลอตัวของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ระดับแนวหน้า ซึ่งทำให้หุ้นชิปดิ่งลงอย่างรุนแรงเมื่อวันจันทร์ ในการให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นบีซีเมื่อวันจันทร์ ตันกล่าวว่าโบรดคอมยังคงคาดว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้งที่ใช้ทั้งสำหรับการพัฒนาโมเดล AI และการประมวลผลจะยังคงแข็งแกร่ง คำกล่าวนี้ตอกย้ำประมาณการที่มีอยู่แล้วของบริษัทสำหรับปีงบประมาณ 2027 และ 2028 การเทขายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากความเห็นของดาริโอ อาโมเดย์ ซีอีโอของแอนโทรปิก ที่เรียกร้องให้ใช้แนวทางที่รอบคอบมากขึ้นต่อความก้าวหน้าของโมเดล AI โดยแซม อัลต์แมน ซีอีโอของโอเพนเอไอ และอีลอน มัสก์ ก็ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับจังหวะและความเสี่ยงของการพัฒนา AI เช่นกัน ตันคาดว่าแอนโทรปิกจะกลายเป็นลูกค้าชิปสั่งทำรายใหญ่ที่สุดของโบรดคอมในปี 2027 และจะรักษาตำแหน่งนั้นไว้ในปี 2028 แซงหน้าอัลฟาเบตขึ้นเป็นลูกค้าชิปสั่งทำรายใหญ่ที่สุดของบริษัท เขายังชี้ไปที่การประมวลผล ซึ่งคือการรันโมเดล AI ที่ผ่านการฝึกแล้วเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เป็นไปได้ของความต้องการที่ยั่งยืน

AnalogAI ได้เลือกใช้ทรัพย์สินทางปัญญาฮาร์ดแวร์นิวโรมอร์ฟิก memBrain Synaptic Analog Generative Engine หรือ memBrain SAGE จากบริษัท Silicon Storage Technology ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Microchip Technology สำหรับโปรเซสเซอร์ Edge AI เชิงพาณิชย์รุ่นแรกของบริษัท AnalogAI กำลังใช้ IP memBrain SAGE ของ SST เพื่อมอบประสิทธิภาพการประมวลผลแบบอะนาล็อกในหน่วยความจำที่ระดับพลังงานหนึ่งวัตต์หรือต่ำกว่าสำหรับการใช้งาน Edge ที่ใช้พลังงานต่ำมาก โดยมุ่งเป้าไปที่หุ่นยนต์มนุษย์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม โดรน และยานพาหนะ Mark Reiten รองประธานอาวุโสของหน่วยธุรกิจ Intelligent Compute ของ Microchip กล่าวว่า IP นี้ทำหน้าที่เป็นกลไกการอนุมานหลักสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นแรกของ AnalogAI โดยมอบประสิทธิภาพการประมวลผลและประสิทธิภาพด้านพลังงานตามที่บริษัทต้องการ Jaejun Lee ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AnalogAI กล่าวว่าบริษัทเลือก IP memBrain SAGE ที่ผ่านการพิสูจน์ในระดับซิลิคอนแล้วหลังการค้นหาทั่วทั้งอุตสาหกรรม เนื่องจากช่วยเร่งการพัฒนาให้เร็วขึ้นพร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานต่ำมากและประสิทธิภาพสูง IP memBrain SAGE ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้งานในกระบวนการผลิตเวเฟอร์ขนาด 40 นาโนเมตรและ 28 นาโนเมตร โดยใช้หน่วยความจำ SuperFlash ที่พร้อมสำหรับการผลิตจริง พร้อมแผนงานที่รวมถึงการพัฒนาที่ขนาด 22 นาโนเมตร

สตาร์ทอัพเซมิคอนดักเตอร์สัญชาติเนเธอร์แลนด์อย่าง Euclyd ระดมทุนได้ 231 ล้านดอลลาร์ในรอบซีรีส์ A โดยมี Samsung หนุนหลัง การระดมทุนรอบนี้มูลค่า 200 ล้านยูโรมี Samsung ร่วมเป็นผู้นำalongside Somerset Capital Partners, กองทุน Scaleup Europe Fund ซึ่งบริหารโดย EQT และ Innovation Industries ตามรายงานของ CNBC Euclyd ก่อตั้งขึ้นในปี 2024 โดย Bernardo Kastrup และ Atul Sinha ที่ High Tech Campus Eindhoven ในเนเธอร์แลนด์ โดยกำลังพัฒนาระบบชิปที่ออกแบบมาเพื่อลดการใช้พลังงานและต้นทุนในการรันโมเดล AI โดยมุ่งเป้าไปที่การประมวลผล AI หรือ inference มากกว่าการฝึกโมเดล Bernardo Kastrup ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวกับ CNBC ว่า Samsung นำมาซึ่งมากกว่าแค่เงินทุน โดยอ้างถึงการผลิตหน่วยความจำ ความลึกทางวิศวกรรม ความรู้ด้านระบบ ห่วงโซ่อุปทาน และเครือข่ายของบริษัท Dede Goldschmidt รองประธานอาวุโสของ Samsung Electronics และหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของ Samsung กล่าวว่าแนวทางของ Euclyd ตอบโจทย์ข้อจำกัดที่แท้จริงในศูนย์ข้อมูล AI บริษัทวางแผนจะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อขยายทีมวิศวกรรม พัฒนาซิลิคอนและระบบให้ก้าวหน้า และสร้างความร่วมมือในระบบนิเวศ โดย Kastrup กล่าวว่าคาดว่าจะเปิดตัวระบบชิปจริงในปี 2028 และให้บริการลูกค้าองค์กรหลายพันรายภายในปี 2030 แม้ว่า Euclyd ยังไม่ได้สาธิตระบบชิปของตนในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตาม การระดมทุนครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่การลงทุนในชิป AI ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Nvidia เติบโตขึ้น โดยส่วนแบ่งตลาดของ Nvidia ในกลุ่มชิปสำหรับ inference อยู่ที่ประมาณ 60% ถึง 75% ในปี 2025 และกำลังเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากซิลิคอนแบบกำหนดเองที่พัฒนาทั้งโดยผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่และสตาร์ทอัพ

EUCLYD บริษัทระบบเซมิคอนดักเตอร์จากเมืองไอนด์โฮเฟน ประกาศว่าได้ลงนามในรอบระดมทุนซีรีส์ A มูลค่ากว่า 200 ล้านยูโร โดยรอบนี้มีผู้นำการลงทุนร่วม ได้แก่ ซัมซุง, Somerset Capital Partners, Scaleup Europe Fund ซึ่งบริหารโดย EQT และ Innovation Industries พร้อมด้วยผู้ร่วมลงทุนอย่าง EIFO กองทุนเพื่อการส่งออกและการลงทุนของเดนมาร์ก, imec.xpand, หน่วยงานพัฒนาบราบันต์ (BOM) และ Quadri ปีเตอร์ เวนนิงก์ อดีตประธานและซีอีโอของ ASML เข้าร่วม EUCLYD ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการ เงินทุนครั้งนี้จะใช้ขยายองค์กรวิศวกรรมของ EUCLYD เร่งแผนงานด้านซิลิคอนและระบบ เสริมสร้างความร่วมมือในระบบนิเวศ และเตรียมบริษัทให้พร้อมสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในตลาด AI ทั้งระดับองค์กร ระดับรัฐ และระดับไฮเปอร์สเกล หัวใจของแผนงาน EUCLYD คือ craftwerk ซึ่งบริษัทอธิบายว่าเป็นซิลิคอน AI แบบเอเจนติกตัวแรกของโลก และ craftwerk station CWS ซึ่งบริษัทเรียกว่าเป็นโรงงาน AI ระดับเอกซะสเกลที่ใช้พลังงานต่ำที่สุดในโลก

การเทขายเมื่อวันที่ 14 กันยายนตีความว่าการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ระดับแนวหน้าที่ชะลอลงเป็นข่าวร้ายสำหรับชิป แต่ Reuters Breakingviews มองว่าการชะลอความร้อนแรงของการเทรนโมเดลขนาดยักษ์อาจเปลี่ยนทิศทางการลงทุนด้าน AI ราว 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้บางส่วนไปสู่อินเฟอเรนซ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่โมเดลที่มีอยู่ตอบคำถามและรันเอเจนต์ การเปลี่ยนแปลงนี้จะสร้างการแข่งขันที่แตกต่างออกไปสำหรับอินเทลและเอ็นวิเดีย เพราะอินเฟอเรนซ์ไม่ได้ทำให้จีพียูหมดความจำเป็น แต่กลับขยายรายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ โอกาสของอินเทลอยู่ที่ซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากแอปพลิเคชัน AI ที่ใช้งานจริงต้องมีการประสานงาน หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย และการประมวลผลอเนกประสงค์รอบตัวเร่งความเร็ว โดยอินเทลรายงานรายได้จากศูนย์ข้อมูลและ AI อยู่ที่ 6.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด เพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับปีก่อน ความเสี่ยงยังอยู่ที่การดำเนินงาน เพราะอินเทลใช้จ่ายมหาศาลเพื่อฟื้นความเป็นผู้นำด้านการผลิต และยังมีกระแสเงินสดอิสระปรับปรุงแล้วติดลบในไตรมาสล่าสุด การเติบโตของอินเฟอเรนซ์จะช่วยได้ก็ต่อเมื่ออินเทลรักษาส่วนแบ่งตลาดและอัตรากำไรไว้ได้มากพอเมื่อเผชิญกับ AMD ซีพียูสถาปัตยกรรม Arm และตัวเร่งความเร็วเฉพาะทาง เอ็นวิเดียยังเป็นข้อโต้แย้งที่แข็งแกร่งที่สุดต่อแนวคิดการหมุนเงินลงทุนแบบง่าย ๆ เพราะจีพียูของบริษัทรันได้ทั้งเทรนนิ่งและอินเฟอเรนซ์ และ CUDA รวมถึงระบบที่เน้นอินเฟอเรนซ์รุ่นใหม่ ๆ เปิดทางให้บริษัทสร้างรายได้จาก AI ที่ติดตั้งใช้งานแล้วแม้การเทรนระดับแนวหน้าจะชะลอลง โดยผลกระทบด้านลบเป็นเพียงเรื่องเปรียบเทียบมากกว่าจะถึงขั้นอยู่รอดหรือไม่ ฐานข้อมูลของ Insider Monkey นับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้นอินเทลได้ 138 แห่งในไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มจาก 112 แห่งในไตรมาสแรก โดย AQR Capital Management ถือ 10,742,567 หุ้นหลังลดสถานะลง 7% ขณะที่เอ็นวิเดียเพิ่มเป็น 285 กองทุนจาก 275 กองทุน และ Fisher Asset Management เพิ่มสถานะ 3% เป็น 90,935,947 หุ้น ซึ่งเป็นการยื่นเอกสารก่อนที่ตลาดจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเมื่อวันที่ 14 กันยายน อินเทลมียอดขายชอร์ต 152,248,752 หุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม คิดเป็น 3.02% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ โดยใช้เวลา 1.69 วันในการปิดสถานะ

Cerebras Systems กำลังขยายแผนงานเทคโนโลยีและฐานลูกค้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตลาด AI Inference โดยมุ่งเป้าไปที่งานด้านการเขียนโค้ด AI แบบเอเจนต์ ความปลอดภัย และเวิร์กโหลดระดับองค์กร ขณะที่ต้องแข่งขันกับ NVIDIA และ Alphabet รายได้จากคลาวด์หลักและบริการอื่น ๆ พุ่งขึ้น 287% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 127.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2026 บริษัทคาดว่าจะเพิ่มความเร็วของระบบเป็นสองเท่าทุกปีในอีกหลายปีข้างหน้า และเพิ่มปริมาณการประมวลผลมากกว่า 20 เท่าภายใน 18 เดือนข้างหน้า ขณะที่สถาปัตยกรรม inference แบบแยกส่วนที่ใช้ร่วมกับ AMD จะผสานระบบของ Cerebras เข้ากับแร็ก AMD Helios เพื่อเพิ่มปริมาณการประมวลผลได้สูงสุดถึงห้าเท่า ความร่วมมือกับ Amazon Web Services คาดว่าจะนำ inference แบบแยกส่วนมาสู่ Amazon Bedrock ในไตรมาสแรกของปี 2027 และ Cerebras รองรับ GPT-5.6 Sol ของ OpenAI ด้วยความเร็วที่เร็วกว่า 10 เท่า โดยคาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลเลอร์รายอื่น ๆ ราวกลางปี 2027 Cerebras ลงนามข้อตกลงหกฉบับในไตรมาสที่สอง โดยแต่ละฉบับมีมูลค่ามากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มลูกค้าอย่าง Cognition, Lovable และ Figma ในด้านการเขียนโค้ดด้วย AI ขณะที่ Block, AlphaSense และ GSK ใช้ inference ความเร็วสูงของบริษัทสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบเอเจนต์ และ CrowdStrike ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บริษัทมีกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลที่เปิดใช้งานแล้วหรืออยู่ในสัญญามากกว่า 600 เมกะวัตต์จนถึงสิ้นปี 2027 และคาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าในปี 2026 โดยได้รับการสนับสนุนจากอุปทานเวเฟอร์ที่securedจาก TSMC

ไพเพอร์ แซนด์เลอร์ เริ่มต้นวิเคราะห์หุ้นอินเทลด้วยคำแนะนำระดับถือ และราคาเป้าหมาย 110 ดอลลาร์ แม้ว่าบริษัทจะคาดว่าผู้ผลิตชิปรายนี้จะรักษาการเติบโตของรายได้ต่อปีในระดับสูงเกือบ 20% ไปจนถึงปี 2030 รายได้รวมของอินเทลปีที่แล้วทรงตัวอยู่ที่ 5.29 หมื่นล้านดอลลาร์ และประมาณการของนักวิเคราะห์ในปัจจุบันคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 19% ในปี 2026 เป็น 6.3 หมื่นล้านดอลลาร์ การเร่งตัวที่คาดไว้นี้ได้แรงหนุนจากความต้องการซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่ประมวลผลงานแบบอินเฟอเรนซ์และงานแบบเอเจนติก ซึ่งเป็นแนวโน้มที่บริษัทแอดวานซ์ ไมโคร ดีไวซ์ส ประเมินว่ากำลังทำให้สัดส่วนซีพียูต่อจีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์เคลื่อนเข้าสู่ระดับ 1 ต่อ 1 จากเดิม 1 ต่อ 4 หรือ 1 ต่อ 8 มีรายงานว่าอินเทลมียอดคำสั่งซื้อซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์ค้างส่งนานกว่าหกเดือน และราคาซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์ได้ปรับขึ้นแล้ว 10% ถึง 35% โดยดิจิไทม์สรายงานว่าบริษัทวางแผนจะขึ้นราคาอีก 10% ในเดือนหน้า แบงก์ ออฟ อเมริกา คาดว่าตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ของซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์จะเติบโตเกือบ 5 เท่าระหว่างปี 2025 ถึง 2030 แตะระดับกว่า 1.7 แสนล้านดอลลาร์ภายในสิ้นทศวรรษนี้

เอ็นวิเดียกำลังเปิดทางให้ตัวเร่งความเร็ว AI ของคู่แข่งเข้ามาใช้แร็คของตน หลังรอยเตอร์สรายงานเมื่อวันที่ 10 กันยายนว่า ดี-เมทริกซ์ สตาร์ทอัพด้านชิปสำหรับการประมวลผลเชิงอนุมาน จะใช้เทคโนโลยี NVLink Fusion ของเอ็นวิเดียเพื่อเชื่อมโปรเซสเซอร์ Raptor เจเนอเรชันถัดไปของตนเข้ากับแร็คศูนย์ข้อมูลของเอ็นวิเดียโดยตรง โดยคาดว่าระบบดังกล่าวจะพร้อมใช้งานในปี 2570 แอสเทรา แล็บส์กำลังร่วมมือกับดี-เมทริกซ์พัฒนาระบบเชื่อมต่อเฉพาะทางเพื่อเคลื่อนย้ายข้อมูลอย่างรวดเร็วทั่วทั้งระบบ ก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมสามชั้น ซึ่งดี-เมทริกซ์จัดหาตัวเร่งความเร็ว เอ็นวิเดียจัดหาเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อระดับแร็ค และแอสเทราช่วยแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างส่วนประกอบต่างๆ สำหรับเอ็นวิเดีย มุมมองบวกคือ NVLink อาจมีมูลค่าสูงขึ้นแม้เอ็นวิเดียไม่ได้ขายตัวเร่งความเร็วทุกรายการ ซึ่งจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ครองตลาด GPU ไปสู่ผู้ควบคุมมาตรฐานระบบที่สำคัญ ส่วนมุมมองลบคือ NVLink Fusion จงใจทำให้ตัวเร่งความเร็วทางเลือกติดตั้งได้ง่ายขึ้น และอาจทำให้เอ็นวิเดียเสียส่วนแบ่งยอดขาย GPU ไปบางส่วน สำหรับแอสเทรา แล็บส์ ระบบที่ใช้ฮาร์ดแวร์ต่างชนิดกันอาจเป็นโอกาสที่ชัดเจนยิ่งกว่า เนื่องจากตัวเร่งความเร็ว กลุ่มหน่วยความจำ ซีพียู และสวิตช์ที่มากขึ้น จะสร้างคอขวดด้านการเชื่อมต่อมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์รีไทเมอร์ สวิตช์แฟบริก และผลิตภัณฑ์เชื่อมต่ออื่นๆ ของบริษัท แม้ว่าราคาหุ้นจะสะท้อนการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน AI ไว้มากแล้วก็ตาม ด้านสถานะการลงทุนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์หันมาเป็นบวกต่อแอสเทรา แล็บส์มากขึ้นในไตรมาสที่สอง โดยมีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ติดตามหุ้นนี้ 73 แห่ง เทียบกับ 53 แห่งในไตรมาสแรก ขณะที่เอ็นวิเดียเพิ่มขึ้นเป็น 285 แห่ง จาก 275 แห่ง และยอดขายชอร์ตคิดเป็นประมาณ 6.6% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ทั่วไปของแอสเทรา ณ วันที่ 14 สิงหาคม เทียบกับประมาณ 1.2% ของเอ็นวิเดีย แม้ว่ายอดขายชอร์ตของ ALAB จะลดลงจากรอบรายงานก่อนหน้า

Nvidia และ CrowdStrike เปิดตัว SafeMind ระบบความปลอดภัยไซเบอร์แบบเอเจนติกที่สร้างขึ้นบนโมเดล Nemotron ของ Nvidia และเทคโนโลยีจาก Cyber Superintelligence Lab ของ CrowdStrike ในงานประชุม Fal.Con 2026 ของ CrowdStrike โดย Nvidia อธิบายสถาปัตยกรรมนี้ว่าเป็นวงจรต่อเนื่องที่ระบบ AI ฝ่ายรุกและฝ่ายรับทดสอบและพัฒนาเสริมกันและกัน เจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia ตอกย้ำแนวคิดนี้เมื่อวันที่ 10 กันยายน ในงาน Communacopia + Technology Conference ของโกลด์แมน แซคส์ โดยให้เหตุผลว่าความปลอดภัยไซเบอร์เป็นภาคต่อที่สมเหตุสมผลของ AI สำหรับการเขียนโค้ด เพราะระบบป้องกันสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแทนที่จะรอคำสั่งจากมนุษย์ สำหรับ CrowdStrike นั้น AI กำลังสร้างทั้งภัยคุกคามและโอกาสทางผลิตภัณฑ์ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากผู้โจมตีสามารถทำให้การค้นหาช่องโหว่ การฟิชชิง การพัฒนา malware และการเคลื่อนที่ในแนวนอนเป็นระบบอัตโนมัติ ขณะที่ข้อมูลเทเลเมทรีจาก endpoint และ identity ของ CrowdStrike มอบบริบทเฉพาะให้กับเอเจนต์ AI ของบริษัท สำหรับ Nvidia ความปลอดภัยไซเบอร์สร้างภาระงาน inference ที่อาจน่าสนใจ เนื่องจากเอเจนต์ด้านความปลอดภัยอาจทำงานอย่างต่อเนื่องบน endpoint หลายล้านเครื่อง ก่อให้เกิดความต้องการ inference อย่างต่อเนื่องแทนการฝึกโมเดลเพียงครั้งเดียว การถือครองหุ้น CrowdStrike ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นเป็น 89 กองทุนในไตรมาสที่ 2 จาก 79 กองทุนในไตรมาสที่ 1 ขณะที่ Nvidia เพิ่มขึ้นเป็น 285 จาก 275 และยอดขายชอร์ตอยู่ที่ประมาณ 2.4% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ของ CrowdStrike และ 1.2% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ของ Nvidia ณ วันที่ 14 สิงหาคม

ควอลคอมม์ได้ปิดข้อตกลงความร่วมมือด้านซิลิคอนหลายรุ่นกับ AWS หนึ่งในผู้ใช้จ่ายรายใหญ่ที่สุดของโลกด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ส่งผลให้หุ้นของบริษัทปรับขึ้นกว่า 3% ภายใต้ข้อตกลงนี้ ควอลคอมม์ได้มอบวอร์แรนต์ให้แก่อเมซอนครอบคลุมหุ้น 25 ล้านหุ้นที่ราคา 161.26 ดอลลาร์ต่อหุ้น ให้สิทธิ์อเมซอนในการลงทุนได้ราว 4 พันล้านดอลลาร์หากใช้วอร์แรนต์เต็มจำนวน โดยการทยอยใช้สิทธิ์ผูกกับข้อตกลงทางการค้า ใบสั่งซื้อที่มีผลผูกพัน และการซื้อชิปเซิร์ฟเวอร์ของควอลคอมม์ของอเมซอนมูลค่าสูงสุดถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ตัวเลข 6 หมื่นล้านดอลลาร์นี้ไม่ได้หมายถึงรายได้ที่ผูกพันแล้ว แม้ว่าหุ้น 3.75 ล้านหุ้นจะทยอยใช้สิทธิ์ในวันออกวอร์แรนต์ตามคำมั่นซื้อเริ่มต้นของอเมซอน ทำให้ยอดรวมเป็นเพดานศักยภาพที่ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการดำเนินการ ดีลนี้เพิ่มแรงส่งให้กับการรุกตลาดศูนย์ข้อมูลของควอลคอมม์ หลังการเปิดตัวซีพียู Dragonfly C1000 เมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งเมตาเป็นลูกค้าที่ระบุชื่อไว้สำหรับปี 2028 และสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทที่จะมียอดขายศูนย์ข้อมูล 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2029 กลยุทธ์ของควอลคอมม์มุ่งเน้นที่การประมวลผล AI หรืออินเฟอเรนซ์และซีพียู มากกว่าตลาดการฝึกโมเดลด้วย GPU ที่เอ็นวิเดียครองอยู่ และในเดือนมิถุนายน บริษัทได้ปรับเพิ่มเป้ารายได้ที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนสำหรับปีงบประมาณ 2029 จาก 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์เป็น 4 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเป้าที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งแล้วและปริมาณที่สร้างรายได้ในระดับ масштаб

Cerebras รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ที่ดีเกินคาด และปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้หลักทั้งปีเป็น 880-890 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าราคาหุ้นได้ร่วงลงประมาณ 17.2% ในช่วงหนึ่งเดือนนับตั้งแต่รายงานผลประกอบการ บริษัทขาดทุนต่อหุ้น 4 เซนต์ในไตรมาสนี้ คิดเป็นผลประกอบการเซอร์ไพรส์ 80.95% ขณะที่รายได้หลัก 209.87 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 103% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 8.09% รายได้จากคลาวด์หลักและบริการอื่น ๆ พุ่งขึ้น 287% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 127.7 ล้านดอลลาร์ และภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่แตะ 25.4 พันล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2026 Cerebras คาดว่ารายได้หลักจะอยู่ที่ 214-216 ล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นหลัก 38% ถึง 40% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานหลักระหว่างติดลบ 25% ถึงติดลบ 23% ฝ่ายบริหารกล่าวว่าบริษัทได้ secured กำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลมากกว่า 600 เมกะวัตต์ที่เปิดใช้งานแล้วหรืออยู่ระหว่างสัญญาสำหรับการส่งมอบภายในสิ้นปี 2027 และคาดว่ารายได้หลักจะมากกว่าสามเท่าในปี 2027

ควอลคอมม์ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือระยะยาวกับอเมซอน ซึ่งอเมซอนอาจซื้อชิปศูนย์ข้อมูล AI และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของควอลคอมม์ได้มากถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามข้อตกลงดังกล่าว ควอลคอมม์ได้มอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่อเมซอนมูลค่าประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ ทำให้อเมซอนสามารถซื้อหุ้นควอลคอมม์ได้ในราคาหุ้นละ 161.26 ดอลลาร์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะทยอยใช้ได้เมื่ออเมซอนซื้อผลิตภัณฑ์ของควอลคอมม์ ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันพัฒนาชิป AI แบบกำหนดเองที่เน้นการประมวลผลอนุมานของ AI พร้อมทั้งระบบเชื่อมต่อด้วยแสงความเร็วสูงสำหรับศูนย์ข้อมูล และควอลคอมม์ตั้งเป้ารายได้จากชิปศูนย์ข้อมูลไว้ที่ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2029 อเมซอนเข้าร่วมกับไมโครซอฟต์และเมตาในฐานะลูกค้าคลาวด์รายใหญ่ที่ร่วมมือกับควอลคอมม์ในการพัฒนาชิป AI แบบกำหนดเอง แม้ว่าตัวเลข 6 หมื่นล้านดอลลาร์จะเป็นเพียงข้อผูกพันในการซื้อที่เป็นไปได้ ไม่ใช่รายได้ที่รับประกัน และควอลคอมม์ยังต้องทำให้ชิปของตนสามารถแข่งขันกับเอ็นวิเดียได้ในเชิงพาณิชย์ รายได้จากชิปแบบกำหนดเองของอเมซอนในอัตรารายปีเกิน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสเดือนมิถุนายน และรอยเตอร์รายงานแยกต่างหากว่าอเมซอนกำลังเตรียมการขายพันธบัตรสกุลปอนด์เป็นครั้งแรก ขณะที่บริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่กำลังหาเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI

Positron AI ระดมทุนได้ 875 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุนรอบ Series C และ Series C-1 รวมกัน ส่งผลให้สตาร์ทอัพจากเมืองรีโนมีมูลค่าบริษัทหลังการระดมทุนอยู่ที่ 5 พันล้านดอลลาร์ การระดมทุนครั้งนี้มี NEA, Andra Capital, Atreides Management, Valor Equity Partners และ SemiAnalysis Capital เป็นผู้นำร่วม คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าประมาณห้าเท่าจากการระดมทุนรอบ Series B เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ซึ่งอยู่ที่กว่า 1 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย เดิมพันครั้งนี้อยู่บนสมมติฐานว่าเศรษฐศาสตร์ของการอนุมาน AI สามารถออกแบบใหม่ได้โดยการแทนที่หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงที่อุปทานตึงตัวด้วย LPDDR5X ที่หาได้ทั่วไป ซึ่งเป็นแนวทางเบื้องหลังชิป ASIC สำหรับการอนุมานชื่อ Asimov ของ Positron ที่ผลิตบนกระบวนการ N3P ของ TSMC ชิป Asimov เพียงตัวเดียวมีความจุ LPDDR5X บนแพ็กเกจ 288 GB และขยายได้ถึง 2.3 TB ผ่านการขยายด้วย CXL และ Positron อ้างว่ามีอัตราการใช้แบนด์วิดท์มากกว่า 90% กับงานอนุมานแบบทรานส์ฟอร์มเมอร์ เทียบกับที่มักทำได้น้อยกว่า 30% บน GPU ของ NVIDIA Asimov มีกำหนดส่งแบบสำหรับการผลิตจริงภายในสิ้นปี 2026 โดยมีกำหนดผลิตในครึ่งหลังของปี 2027 ซึ่งหมายความว่าชิปนี้จะยังไม่พร้อมจำหน่ายในเชิงพาณิชย์อย่างน้อยอีกสิบสองเดือน

d-Matrix ประกาศความร่วมมือระยะหลายปีกับ NVIDIA ซึ่งจะนำ XPU สำหรับการประมวลผลรุ่นถัดไปของบริษัท โดยเริ่มจาก d-Matrix Raptor เข้าสู่สถาปัตยกรรมระดับแร็ค MGX ของ NVIDIA โดยตรงผ่าน NVLink Fusion ระบบระดับแร็คนี้มุ่งเป้าไปที่ห้องปฏิบัติการ AI ผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกล และผู้ให้บริการคลาวด์รายใหม่ที่ต้องการบริการโทเคนระดับพรีเมียมที่มีความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ โดยจับคู่ XPU ของ d-Matrix กับ CPU Vera ของ NVIDIA, สวิตช์ NVLink, DPU BlueField-4, SuperNIC ConnectX-9 และระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ต Spectrum-X นอกจากนี้ d-Matrix ยังร่วมมือกับ Astera Labs เพื่อมอบโซลูชันการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองสำหรับการไหลของข้อมูลปริมาณสูง และแร็คที่ใช้ MGX นี้จะใช้ถาดแบบโมดูลาร์ที่ไม่มีสายเคเบิล ซึ่งสร้างบนห่วงโซ่อุปทานที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของ NVIDIA สำหรับ Raptor ซึ่งเป็นรุ่นต่อยอดจากแพลตฟอร์ม XPU Corsair ใช้วิธีการซ้อน DRAM แบบ 3D เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมชิปหน่วยความจำ DRAM และชิปประมวลผล SRAM ไว้ในแพ็กเกจสองชั้นเดียว ได้รับการคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรมากกว่า 100 ฉบับ และคาดว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตต้นแบบก่อนสิ้นปีนี้ การเปิดจำหน่ายครั้งแรกของ XPU d-Matrix Raptor ที่รวมอยู่ในแร็ค NVIDIA MGX คาดว่าจะมีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2027

ไพเพอร์ แซนด์เลอร์ เริ่มต้นการวิเคราะห์ครอบคลุมกลุ่มหุ้นชิปปัญญาประดิษฐ์เมื่อวันพฤหัสบดี โดยเริ่มให้คำแนะนำหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ห้าตัวที่ระดับน้ำหนักเกินตลาด ในฐานะผู้ได้ประโยชน์หลักจากการพุ่งขึ้นของความต้องการพลังประมวลผล AI นักวิเคราะห์ เดวิด โอคอนเนอร์ เริ่มให้คำแนะนำหุ้นเอ็นวิเดียด้วยราคาเป้าหมาย 300 ดอลลาร์ โดยเรียกบริษัทว่าเป็นผู้นำอย่างชัดเจนในด้านพลังประมวลผล AI ด้วยส่วนแบ่งตลาด 80% และระบุว่าหุ้นตัวนี้อยู่ในกลุ่มที่ถูกที่สุดในบรรดาหุ้น AI ด้วยอัตราประมาณ 14 เท่าของประมาณการปีงบประมาณ 2028 บรอดคอมได้รับการเริ่มให้คำแนะนำที่ราคา 460 ดอลลาร์ ในฐานะผู้นำชิป ASIC แบบกำหนดเองด้วยส่วนแบ่ง 75% ซึ่งโอคอนเนอร์เขียนว่าความต้องการเป็นสองเท่าของอุปทาน และชี้ว่ามองเห็นความต้องการถึง 12 กิกะวัตต์ในปีงบประมาณ 2027 แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวซ์ส เริ่มให้คำแนะนำที่ราคา 600 ดอลลาร์ เป็นจุดที่ลงตัวสำหรับ AI แบบเอเจนติก โดยคาดว่ากำไรจะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปี 65% ไปจนถึงปี 2030 ขณะที่ มาร์เวล เทคโนโลยี เริ่มให้คำแนะนำที่ราคา 270 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงข้อตกลงกับกูเกิลมูลค่า 1.2 แสนล้านดอลลาร์ และวันนักวิเคราะห์ในวันที่ 6 ตุลาคม เป็นปัจจัยกระตุ้นที่เป็นไปได้ ส่วน อาร์ม โฮลดิงส์ ปิดท้ายกลุ่มที่ราคา 320 ดอลลาร์ โดยโอคอนเนอร์เน้นย้ำถึงความโดดเด่นด้านทรัพย์สินทางปัญญาของซีพียู และการขยายเข้าสู่ซิลิคอนแบบกำหนดเองและทรัพย์สินทางปัญญาตัวเร่งความเร็ว ซึ่งเขากล่าวว่าอาจทำให้กำไรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ซาราห์ ไฟรเออร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ OpenAI ยืนยันในการประชุม Communacopia ของ Goldman Sachs เมื่อวันที่ 8 กันยายนว่า บริษัทใช้โมเดล AI ระดับแนวหน้าของตัวเองในการออกแบบชิปประมวลผลแบบกำหนดเอง Jalapeno ซึ่งนับเป็นการยืนยันครั้งแรกที่ห้องแล็บ AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของตัวเองในการออกแบบชิปซิลิคอน ชิปดังกล่าวพัฒนาร่วมกับ Broadcom และประกาศในเดือนมิถุนายน 2026 โดยใช้เวลาออกแบบจนถึงการผลิตจริงเพียงเก้าเดือน ซึ่งถือเป็นรอบเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีรายงานสำหรับฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง แม้ตัวเลขดังกล่าวจะเป็นการอ้างของบริษัทเองก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การตั้งราคาเชิงรุกของ OpenAI ซึ่งรวมถึงการลดราคาโมเดล Luna ลง 80% เหลือ 0.20 ดอลลาร์ต่อโทเคนนำเข้าหนึ่งล้านโทเคน และ 1.20 ดอลลาร์ต่อโทเคนส่งออกหนึ่งล้านโทเคน ซึ่งส่งผลให้การใช้งานเพิ่มขึ้น 10 เท่า และสนับสนุนการเติบโตของรายได้จากองค์กร 32% ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2026 ด้วยการควบคุมชิปซิลิคอนของตัวเอง OpenAI ตั้งเป้าที่จะลดการพึ่งพารายได้จากผู้ให้บริการคลาวด์ภายนอก และเสริมความแข็งแกร่งในฐานะยูทิลิตี้แบบครบวงจรก่อนการยื่นเอกสาร S-1 อย่างเป็นความลับ ซึ่งประเมินมูลค่าบริษัทหลังการระดมทุนไว้ที่ 852 พันล้านดอลลาร์ ฮ็อก ทาน ซีอีโอของ Broadcom ระบุว่า คาดว่าจะมีต้นแบบขนาดเล็กในช่วงปลายปี 2026 และจะเริ่มผลิตเต็มรูปแบบในช่วงครึ่งแรกของปี 2028 ซึ่งเป็นช่วงที่จะทดสอบความสามารถในการขยายขนาดของโมเดลการออกแบบแบบวนซ้ำนี้

หุ้นของควอลคอมม์ อินเทล แอมคอร์ โนวา และฟอร์มแฟกเตอร์ ปรับตัวขึ้นในช่วงบ่าย หลังจากควอลคอมม์ประกาศความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์หลายรุ่นกับ Amazon Web Services เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล AI แบบกำหนดเอง ขณะที่ ASML TSMC และอินเทล บรรลุเป้าหมายสำคัญในการผลิตชิปรุ่นถัดไป ความร่วมมือระหว่างควอลคอมม์และ AWS มุ่งเน้นการออกแบบร่วมกันสำหรับชิป AI แบบกำหนดเองหลายรุ่น เพื่อการอนุมานประสิทธิภาพสูงและงานศูนย์ข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศฮาร์ดแวร์ภายในของ AWS ลดต้นทุนการดำเนินงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในเวลาเดียวกัน ASML และ TSMC ประกาศโครงการร่วมกันเพื่อเปลี่ยนจากโฟโตมาสก์ขนาด 6 นิ้วแบบดั้งเดิมไปเป็นรูปแบบขนาด 12 นิ้วที่ใหญ่ขึ้น โดยตั้งเป้าสายการผลิตนำร่องภายในปี 2574 และการผลิตเต็มรูปแบบภายในปี 2576 ซึ่งจะขยายพื้นที่การพิมพ์และลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ อินเทลฟาวด์รีและ ASML ยืนยันว่าอินเทลได้ประมวลผลเวเฟอร์มากกว่าหนึ่งล้านชิ้นบนโหนด Intel 18A โดยใช้อุปกรณ์ High NA EUV ความก้าวหน้าที่ประสานกันเหล่านี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการออกแบบชิปขนาดต่ำกว่า 2 นาโนเมตรและโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นถัดไป ในบรรดาหุ้น อินเทลพุ่งขึ้น 9.5% แอมคอร์และฟอร์มแฟกเตอร์เพิ่มขึ้นตัวละ 6.3% โนวาเพิ่มขึ้น 3.7% และควอลคอมม์เพิ่มขึ้น 3.3%

AMD ได้เปิดตัวระบบระดับเวิร์กสเตชันใหม่ แพลตฟอร์ม Ryzen AI Halo ที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Gorgon Halo ซึ่งสามารถรันโมเดล AI ที่มีพารามิเตอร์สูงสุด 3 แสนล้านตัวในเครื่อง บนหน่วยความจำรวม 192 กิกะไบต์ โดยไม่ต้องพึ่งพาคลาวด์คอมพิวติ้ง ลิซา ซู ซีอีโอ ประกาศความสามารถนี้ในการประชุมผลประกอบการเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2026 ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก Ryzen AI Max+ และแพลตฟอร์มนักพัฒนารุ่นก่อนหน้าที่รองรับโมเดลสูงสุด 2 แสนล้านพารามิเตอร์ การเคลื่อนไหวนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อที่ติดตั้งภายในองค์กร เช่น ผู้รับเหมาด้านกลาโหม โรงพยาบาล ธนาคาร และห้องปฏิบัติการวิจัยของรัฐ ซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความหน่วงต่ำ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อรายได้ในระยะใกล้นี้คาดว่าจะน้อยมากเมื่อเทียบกับธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ AMD ซึ่งสร้างรายได้ 6.72 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้น 107% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็น 58% ของรายได้รวม หุ้น AMD ปิดที่ 477.57 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น 4.69% และเพิ่มขึ้น 123% นับตั้งแต่ต้นปี

SEMIFIVE ผู้ให้บริการโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์ AI แบบกำหนดเองระดับโลก ได้เริ่มการผลิตจำนวนมากของ 'Bertha' AI inference accelerator สำหรับศูนย์ข้อมูลของ HyperAccel โดยใช้กระบวนการ 4nm ของ Samsung Foundry นี่เป็นการผลิตขนาดใหญ่ครั้งแรกของ SEMIFIVE บนโหนดดังกล่าว และเกี่ยวข้องกับชิป 'Big Die' ที่มีพื้นที่เกิน 500 ตารางมิลลิเมตร โดย SEMIFIVE ให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิตปริมาณมาก บริษัทคาดว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อ HyperAccel ขยายบริการ และโปรแกรมนี้เพิ่มเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอของ SEMIFIVE ซึ่งรวมถึงชิปด้านความปลอดภัยและ HPC แล้ว SEMIFIVE ได้รับคำสั่งซื้อการผลิตจำนวนมากใหม่มูลค่า 42.3 พันล้านวอนในครึ่งปีแรกของปีนี้ เกือบสองเท่าของยอดรวมทั้งปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 21.2 พันล้านวอน โดยคำสั่งซื้อรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 71% จาก 15.6 พันล้านวอนในไตรมาสแรกเป็น 26.7 พันล้านวอนในไตรมาสที่สอง และคำสั่งซื้อจากต่างประเทศคิดเป็น 45% ของคำสั่งซื้อในไตรมาสที่สอง

หุ้น AMD ปรับตัวขึ้น 2% ในตลาดเอเชีย หลังจากผู้ผลิตชิปรายนี้เปิดตัวเวิร์กสเตชันใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรันโมเดล AI ขนาดใหญ่โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ทั้งหมด สถานี Threadripper Halo รวมโปรเซสเซอร์ Ryzen Threadripper PRO 9995WX แบบ 96 คอร์ของ AMD เข้ากับตัวเร่งความเร็ว Instinct MI350P แบบระบายความร้อนด้วยของเหลวสองตัว ซึ่งสามารถขยายได้ถึงสี่ตัว โดยให้หน่วยความจำ HBM3E ระหว่าง 288 GB ถึง 576 GB ออกแบบมาสำหรับการพัฒนา AI และการอนุมานด้วยโมเดลที่มีพารามิเตอร์สูงถึงหนึ่งล้านล้านตัว ระบบนี้ให้แบนด์วิดท์หน่วยความจำรวมสูงสุด 16 เทราไบต์ต่อวินาที และระบบระบายความร้อนแบบวงปิดที่จัดการความร้อนประมาณ 1,550 วัตต์ กลุ่มเป้าหมายคือทีม AI ในองค์กร นักวิจัย และนักพัฒนาที่จัดการงานที่มีความละเอียดอ่อนในเครื่องท้องถิ่น ทำให้ AMD แข่งขันกับระบบ DGX Station ของ Nvidia AMD ยังไม่ได้เปิดเผยราคาหรือวันวางจำหน่ายที่แน่นอน แม้ว่าคาดว่าจะวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในปี 2027

ตู้แร็ค Groq 3 LPX ของ NVIDIA Corporation อยู่ในระหว่างการผลิตเต็มรูปแบบ และจะถูกนำไปใช้งานร่วมกับโปรเซสเซอร์ Vera และ GPU Rubin ที่ neocloud Nebius ในช่วงปลายปีนี้ ตามคำกล่าวของ Dion Harris ผู้อำนวยการอาวุโสของ NVIDIA ตู้แร็คนี้ถือเป็นการนำเทคโนโลยีจากการซื้อสินทรัพย์ของ Groq มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ของ NVIDIA ในเดือนธันวาคมมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท ตู้แร็คระบายความร้อนด้วยของเหลวแต่ละตู้บรรจุชิป Groq จำนวน 256 ตัว และสามารถประมวลผลได้ 3,400 โทเคนต่อวินาที ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานจาก Artificial Analysis ชิปของ Groq ผลิตโดย Samsung ซึ่งแตกต่างจาก GPU ของ NVIDIA เองที่ผลิตโดย Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. การเปิดตัวครั้งนี้มี Nebius เป็นลูกค้าที่ได้รับการยืนยันเพียงรายเดียว และ NVIDIA ยังได้ให้คำมั่นที่จะลงทุนสูงถึง 100 พันล้านดอลลาร์ใน OpenAI และ 5 พันล้านดอลลาร์ใน Intel รวมถึงการลงทุนอื่นๆ ด้วย

Cerebras Systems รายงานยอดคำสั่งซื้อค้างส่งตามสัญญามูลค่า 25.4 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนมิถุนายน โดยส่วนใหญ่มาจากข้อตกลงกับ OpenAI เพียงรายเดียว รายได้ปรับปรุงของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผล AI เติบโต 103% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 209.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง และฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปีเป็น 880 ถึง 890 ล้านดอลลาร์ ยอดคำสั่งซื้อค้างส่งซึ่งคิดเป็นเกือบ 29 เท่าของรายได้ที่คาดการณ์ในปี 2026 ส่วนใหญ่มาจากข้อตกลงหลักในเดือนธันวาคม 2025 ที่ OpenAI ให้คำมั่นจะซื้อกำลังการประมวลผล 750 เมกะวัตต์ มูลค่ากว่า 20 พันล้านดอลลาร์ พร้อมตัวเลือกซื้อเพิ่มอีก 1.25 กิกะวัตต์ Cerebras รับรู้รายได้จากข้อตกลงกับ OpenAI ในไตรมาสที่สอง 56.8 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 32% ของรายได้ตาม GAAP บริษัทคาดว่าจะเปลี่ยนยอดคำสั่งซื้อค้างส่งเพียง 22% ในช่วง 24 เดือนข้างหน้า โดยส่วนใหญ่กำหนดส่งหลังกลางปี 2028 และกำลังสร้างกำลังการผลิตเพิ่ม รวมถึงศูนย์ข้อมูลขนาด 165 เมกะวัตต์แห่งใหม่ในฟินแลนด์ OpenAI ยังได้ให้เงินกู้หมุนเวียน 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง แม้จะมีคำสั่งซื้อค้างส่งจำนวนมาก หุ้น Cerebras ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 215 ดอลลาร์ ลดลง 44% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ทำให้มูลค่าบริษัทใกล้ 51 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 58 เท่าของรายได้ปรับปรุงที่คาดการณ์ในปีนี้

การยื่นแบบ 13F ประจำไตรมาสที่สองของ Coatue Management เปิดเผยสถานะใหม่ในหุ้น Intel และ Cerebras ซึ่งบ่งชี้ว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่มชิป AI อาจขยายวงกว้างออกไปนอกเหนือจาก NVIDIA โดยกองทุนรายงานการถือหุ้น Intel จำนวน 12,084,027 หุ้น และหุ้น Cerebras ประมาณ 7.01 ล้านหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน โดยมูลค่าการถือหุ้น Cerebras อยู่ที่ประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ความน่าสนใจของ Intel อยู่ที่ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ รวมถึงธุรกิจ CPU ความทะเยอทะยานด้านโรงหล่อชิป และการผลิตในประเทศ ขณะที่ Cerebras นำเสนอสถาปัตยกรรมเวเฟอร์สเกลที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง โดยมีรายได้หลักที่ไม่เป็นไปตามหลัก GAAP ในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 209.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 103% เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม Intel เผชิญกับความท้าทายด้านความเข้มข้นของเงินทุนและการดำเนินงานที่แข่งขันได้ ขณะที่รายได้รวมตามหลัก GAAP ในไตรมาสที่สองของ Cerebras อยู่ที่ 180.1 ล้านดอลลาร์ โดยยอดขายฮาร์ดแวร์ลดลง 23% เหลือ 54.1 ล้านดอลลาร์ การยื่นแบบดังกล่าวสนับสนุนแนวคิดการขยายการลงทุน แต่ไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย เนื่องจากการถือครอง ณ สิ้นไตรมาสอาจเปลี่ยนแปลงได้ และการยื่นแบบ 13F ในครั้งต่อไปจะทดสอบความเชื่อมั่นดังกล่าว

DeepSeek บริษัทปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของจีนวางแผนติดตั้งชิป Ascend 950DT ของ Huawei อย่างน้อย 160,000 ตัวในดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้างในเขตมองโกเลียใน ซึ่งอาจกลายเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์ชิป AI ของ Huawei ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการเปิดเผย และถือเป็นก้าวสำคัญของจีนในการลดการพึ่งพาชิปจาก Nvidia โดยชิปดังกล่าวจะใช้สำหรับการรันโมเดล AI หรือ Inference เป็นหลัก ขณะที่การฝึกโมเดลยังคงใช้ชิปของ Nvidia อย่างไรก็ตาม Huawei ยังมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ เนื่องจากปัญหาขาดแคลนส่วนประกอบสำคัญ โดยเฉพาะหน่วยความจำระดับสูง ทำให้การส่งมอบอาจใช้เวลานานกว่า 1 ปี โครงการนี้มีขนาดกำลังไฟ 1 กิกะวัตต์ และชิป 160,000 ตัวจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกำลังประมวลผลทั้งหมด โดยคลัสเตอร์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่กว่าคลัสเตอร์ Ascend ที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ถึง 16 เท่า และสะท้อนถึงความก้าวหน้าของจีนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ด้วยเทคโนโลยีภายในประเทศท่ามกลางการแข่งขันกับสหรัฐฯ

CGSI หรือบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ปรับเพิ่มคำแนะนำกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็น Overweight จากเดิม Neutral พร้อมปรับเพิ่มคำแนะนำ DELTA เป็น ซื้อ ราคาเป้าหมาย 360 บาท จากเดิม ขาย โดยมองว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยี 800VDC จะสร้างโอกาสทางธุรกิจประมาณ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ตลาดระบบไฟฟ้าและระบบระบายความร้อนสำหรับ data centre ทั่วโลกอาจขยายตัวจาก 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี 68 เป็น 1.17 แสนล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 73 หรือคิดเป็น 18% CAGR DELTA จะได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จัดการระบบกำลังไฟฟ้าและระบายความร้อนด้วยของเหลว ส่วน HANA มี upside จากธุรกิจ power semiconductor โดยเฉพาะชิปซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) ผ่านบริษัทย่อย Powermaster ซึ่งเริ่มสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ครึ่งหลังปี 70 CGSI แนะนำ ซื้อ HANA ราคาเป้าหมาย 62 บาท และคาด DELTA รายได้โต 40% EPS โต 67% ในปี 70

ในงาน ASUS AI Tech 2026 ที่กรุงโซล ASUS ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม AI Factory แบบครบวงจรที่ผสานการประมวลผลแบบเร่งความเร็ว เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ปรับใช้ การดำเนินงาน AI และการกำกับดูแล โดยร่วมมือกับ NVIDIA และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Aleria, AMD, Crusoe, Foxlink, IBM, Intel, Samsung, Schneider Electric และ WD แพลตฟอร์มนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้องค์กรลดระยะเวลาสู่โทเค็นแรก เร่งสร้างรายได้ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน ขณะเดียวกันก็รักษาความน่าเชื่อถือของ AI ในระดับใหญ่ ASUS ยังเปิดตัวฮาร์ดแวร์ใหม่ เช่น ASUS AI POD XA VR721-E3 ที่สร้างบน NVIDIA Vera Rubin NVL72 ซึ่งให้ประสิทธิภาพต่อวัตต์สูงกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 10 เท่า และเซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กร XA NR1I-E12LR และ XA NR1I-E12L ที่ใช้ NVIDIA HGX Rubin NVL8 สำหรับ AI แบบ agentic นั้น XA P2N-E2 รองรับ NVIDIA GPU แบบ dual-slot ได้สูงสุดสองตัว ขณะที่ ESC8000-E12P และ PE3000N ขยายการเร่งความเร็วไปยังการประมวลผลแบบ edge และภาพ บริษัทเน้นย้ำว่าการกำกับดูแล AI เริ่มต้นก่อนโทเค็นแรก โดยใช้สภาพแวดล้อมจำลองและ digital twin เพื่อตรวจสอบการปรับใช้ และขยายไปจนถึงการดำเนินงานด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ASUS AI Software Stack และ Turnkey AI Applications พอล จู รองประธานอาวุโสของ ASUS กล่าวว่า ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานและการกำกับดูแล AI ไม่สามารถแยกจากกันได้อีกต่อไป เนื่องจาก AI factory พัฒนาเป็นสภาพแวดล้อมการผลิตที่ทำงานตลอดเวลา

หุ้นของ Advanced Micro Devices หรือ AMD ร่วงลง 5.2% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สอง ซึ่งต่ำกว่าผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 บริษัทรายงานกำไรที่ไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) อยู่ที่ 1.66 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 246% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 3.1% ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 50.1% เป็น 11.54 พันล้านดอลลาร์ รายได้จากกลุ่มศูนย์ข้อมูลพุ่งขึ้น 107.3% เป็น 6.72 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 58% ของรายได้รวม โดยได้แรงหนุนจากความต้องการใช้ชิป EPYC และ Instinct GPU สำหรับไตรมาสที่สาม AMD คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ 13 พันล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโต 41% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ผู้บริหารยังประกาศว่า Anthropic มีแผนจะติดตั้ง GPU รุ่น MI450-Series กำลังการผลิตสูงถึง 2 กิกะวัตต์ โดยการจัดส่งแพลตฟอร์ม Helios AI รุ่นแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สาม