Taiwan▼
GlobalFoundries ขยายกำลังการผลิต SiGe ในข้อตกลงหลายปีกับ Marvell
GlobalFoundries ได้ลงนามในข้อตกลงหลายปีฉบับใหม่กับ Marvell Technology เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับเทคโนโลยีซิลิคอนเจอร์เมเนียม ภายใต้ข้อตกลงนี้ GlobalFoundries จะขยายการผลิต SiGe ที่โรงงานในเมืองเบอร์ลิงตัน รัฐเวอร์มอนต์ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ Marvell โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมุ่งเป้าไปที่ทรานส์ซีฟเวอร์แบบออปติคัลแบบเสียบได้รุ่นใหม่ ออปติกส์แบบ Near-Packaged และออปติกส์แบบ Co-packaged ความร่วมมือนี้คาดว่าจะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อออปติคัลความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลคลาวด์ โซลูชันที่มีอยู่ของ GlobalFoundries รองรับการเชื่อมต่อออปติคัล 200G ต่อเลน ขณะที่แผนการพัฒนาในอนาคตมุ่งเป้าไปที่รุ่นความเร็วที่สูงขึ้นเมื่อความต้องการแบนด์วิดท์เพิ่มขึ้น บริษัทต้องเผชิญกับการแข่งขันจาก United Microelectronics ซึ่งเริ่มผลิตเวเฟอร์วงจรรวมโฟโตนิกส์แบบจำนวนมากแล้ว และ Taiwan Semiconductor ซึ่งกำลังเสริมความแข็งแกร่งในด้านความสามารถด้านการบรรจุ CoWoS และซิลิคอนโฟโตนิกส์
Taiwan▲
หุ้น UMC พุ่ง 250% จากแรงหนุนรายได้ AI และประมาณการปี 2026 ที่เพิ่มขึ้นหนุนมุมมองขาขึ้น
หุ้นของ United Microelectronics Corporation พุ่งขึ้น 250.1% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา แซงหน้าการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ 25.8% อย่างมาก จากความต้องการผลิตชิปที่ปรับตัวดีขึ้นและการเปิดรับธุรกิจ AI ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน กระบวนการผลิตขนาด 22/28 นาโนเมตรของบริษัทคิดเป็น 37% ของรายได้ในไตรมาสที่สอง โดยยอดขายชิป 22 นาโนเมตรทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง และผู้บริหารคาดว่าการส่งมอบเวเฟอร์ในไตรมาสที่สามจะเพิ่มขึ้นในอัตราเลขตัวเดียวระดับสูงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตจะเกิน 90% UMC คาดว่ารายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเข้าใกล้ 300 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 และจะเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ภายในสามปี และเมื่อไม่นานมานี้บริษัทได้เริ่มส่งมอบเวเฟอร์ซิลิคอนโฟโตนิกส์ในเชิงพาณิชย์จากโรงงานขนาด 12 นิ้วในสิงคโปร์ พร้อมแผนที่จะเปิดแพลตฟอร์มซิลิคอนโฟโตนิกส์ขนาด 12 นิ้วของตนเองให้กับลูกค้ารายอื่นในปี 2027 ความร่วมมือกับ Intel ในแพลตฟอร์มกระบวนการผลิตขนาด 12 นาโนเมตรคาดว่าจะเริ่มผลิตในรัฐแอริโซนาในปี 2027 ปัจจุบันประมาณการกำไรปี 2026 อยู่ที่ 1.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 75.7% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา และหุ้นนี้ได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank #1 ซึ่งหมายถึง Strong Buy
Taiwan▲impact 4
TSMC เริ่มผลิต 2 นาโนเมตรเชิงพาณิชย์ พร้อมปรับเพิ่มเป้าหมายการใช้จ่ายลงทุน
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing ได้เริ่มผลิตชิปกระบวนการ 2 นาโนเมตรในเชิงพาณิชย์แล้ว และได้ปรับเพิ่มเป้าหมายการใช้จ่ายลงทุนเพื่อรองรับการเปิดตัวดังกล่าว ผู้ผลิตชิปรายนี้ระบุว่าการใช้จ่ายที่สูงขึ้นเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันทางอาวุธในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างโรงงานรับผลิตชั้นนำและนักออกแบบชิป การเร่งผลิต 2 นาโนเมตรเชิงพาณิชย์ทำให้ TSMC สอดคล้องกับนักออกแบบชิปที่ต้องการกำลังการผลิตระดับล้ำสมัยสำหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลสมรรถนะสูง ขณะที่งบประมาณที่เพิ่มขึ้นยังเปิดทางให้บริษัทมีช่องว่างมากขึ้นในการรักษาสัญญาจัดหาชิประยะหลายปีมูลค่ามหาศาลจากลูกค้ารายใหญ่ ตัวชี้วัดเบื้องต้นที่น่าจับตาคือความเร็วที่กระบวนการ 2 นาโนเมตรและโหนดขั้นสูงที่เกี่ยวข้องจะสร้างสัดส่วนรายได้จากเวเฟอร์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อสายการผลิตใหม่เริ่มเดินเครื่อง รวมถึงว่าการได้ลูกค้ารายสำคัญอย่างการตัดสินใจเลือก 2 นาโนเมตรของ MediaTek จะขยายออกไปเป็นโครงการปริมาณมากหลายโครงการหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้โรงงานผลิตชิปขั้นสูงเหล่านั้นมีอัตราการใช้งานใกล้ระดับเป้าหมายตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป
Taiwan▲
หุ้น TSMC บวก 1.65% หลัง MediaTek นำชิป 2 นาโนเมตรลงสมาร์ตโฟน
กระบวนการผลิตชิป 2 นาโนเมตรของ Taiwan Semiconductor Manufacturing ได้เข้าสู่สมาร์ตโฟนกระแสหลักแล้วผ่านชิป Dimensity 9600 Pro ของ MediaTek และหุ้น TSMC ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ปรับขึ้นราว 1.6% สู่ระดับ 424.595 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดีตามข่าวดังกล่าว MediaTek กำลังแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดออกเป็นสองเจเนอเรชัน โดยรุ่นพรีเมียม Dimensity 9600 Pro ใช้กระบวนการ 2 นาโนเมตรของ TSMC ขณะที่รุ่น 9600M สำหรับตลาดวงกว้างยังคงใช้โหนด 3 นาโนเมตรที่เป็นมาตรฐานเดิม MediaTek ระบุว่าหน่วยประมวลผลประสาทเทียมของชิปรุ่น Pro ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพรอมป์ต์ได้ 51% เมื่อเทียบกับเจเนอเรชันก่อน และคาดว่าสมาร์ตโฟนที่ใช้โปรเซสเซอร์ทั้งสองรุ่นจะวางจำหน่ายในตลาดเร็ว ๆ นี้ การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ยังคิดเป็นสัดส่วนรายได้เพียงเล็กน้อย โดยผลิตภัณฑ์ 2 นาโนเมตรมีสัดส่วนเพียง 3% ของรายได้จากเวเฟอร์ในไตรมาสที่สองของ TSMC เทียบกับ 30% จากกระบวนการ 3 นาโนเมตร และ 33% จากกระบวนการ 5 นาโนเมตร ปัจจุบันหุ้นซื้อขายสูงกว่าประมาณการมูลค่าตาม GF Value ที่ 363.99 ดอลลาร์อยู่ 16.65% และคำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนคือ การนำไปใช้ในสมาร์ตโฟนจะขยายตัวเร็วพอที่จะยกอัตราการใช้งานกำลังการผลิต 2 นาโนเมตรให้สูงขึ้น ขณะที่ TSMC ยังรักษาอัตราผลผลิตและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่โหนดขั้นสูงนี้ไว้ได้หรือไม่
Taiwan▲
เดลต้าผสานโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการระบายความร้อนสำหรับโรงงาน AI แบบ DSX ของ NVIDIA
เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประกาศความคืบหน้าการพัฒนาเพื่อเร่งการติดตั้งโรงงาน AI ที่สร้างบนแพลตฟอร์ม NVIDIA DSX AI Factory โดยผสานโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการระบายความร้อนตั้งแต่วัตถุดิบพลังงานในพื้นที่ไปจนถึงแร็ค AI บริษัทระบุว่าตนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความพร้อมของพลังงานและผลิตภาพทางการประมวลผล ด้วยการเชื่อมโยงพลังงานในพื้นที่ พลังงานของศูนย์ข้อมูล ระบบจ่ายไฟและการระบายความร้อนระดับแถวและระดับแร็ค ตลอดจนโซลูชันระดับชิป โดยมุ่งช่วยลูกค้าเร่งการผลิตโทเคนและสร้างผลตอบแทน AI ที่สูงขึ้นจากทุกเมกะวัตต์ที่มีอยู่ สถาปัตยกรรมจ่ายไฟ 800 VDC ของเดลต้าลดขั้นตอนการแปลงไฟระหว่างระบบจ่ายไฟของศูนย์ข้อมูลและการประมวลผล และให้ประสิทธิภาพการแปลงไฟสูงสุดถึง 98% ขณะที่ระบบ In-Row ความหนาแน่นสูงจ่ายไฟได้สูงสุดถึง 800 กิโลวัตต์ในแร็คจ่ายไฟเดียว ส่วนในระดับบอร์ด เทคโนโลยีกระจายไฟ DC-DC 800 VDC ของบริษัทลดแรงดันลงตรงสู่ 50 VDC หรือ 12 VDC ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดถึง 98.5% ด้านการระบายความร้อน พอร์ตโฟลิโอของเดลต้าครอบคลุมชุดจ่ายน้ำหล่อเย็นแบบของเหลวต่อของเหลวขนาด 2.4 เมกะวัตต์ และ 3 เมกะวัตต์ ระบบระบายความร้อนในแร็ค และโซลูชันระบายความร้อนสำหรับแร็ค AI รุ่นถัดไป เดลต้ายังใช้การผลิตสำเร็จรูปและการออกแบบโมดูลาร์ โดยโซลูชันศูนย์ข้อมูล AI แบบโมดูลาร์สำเร็จรูปของบริษัทผสานระบบจ่ายไฟ In-Row 800 VDC และความสามารถระบายความร้อนด้วยของเหลว 3 เมกะวัตต์เข้าเป็นบล็อกโครงสร้างพื้นฐานที่ประกอบและทดสอบในโรงงาน ออสติน เจิง ประธานเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์อเมริกา กล่าวว่าคุณภาพพลังงาน ความผันผวนของโหลด GPU และความร้อนต้องได้รับการออกแบบร่วมกันไปจนถึงภายในแร็ค ขณะที่วลาดิเมียร์ ทรอย รองประธานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ NVIDIA กล่าวว่าความเชี่ยวชาญของเดลต้าในด้านการจ่ายไฟ 800 VDC และการระบายความร้อนด้วยของเหลวจะช่วยให้ลูกค้าติดตั้งโรงงาน AI บนพื้นฐาน NVIDIA DSX ได้เร็วขึ้น
Taiwan▲
M31 ขยายความร่วมมือกับ Rambus มุ่งสู่โซลูชันระบบย่อย MIPI แบบครบวงจร
M31 Technology ได้ขยายความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับ Rambus Inc. ให้ครอบคลุมเทคโนโลยีตัวควบคุม MIPI CSI และ MIPI DSI โดยผสานเข้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์ MIPI PHY ที่ผ่านการพิสูจน์บนซิลิคอนของ M31 เพื่อเสนอโซลูชันระบบย่อย MIPI แบบครบวงจร ผู้ให้บริการทรัพย์สินทางปัญญาด้านซิลิคอนรายนี้ซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองซินจู๋กล่าวว่าการผสาน MIPI PHY ความเร็วสูงเข้ากับตัวควบคุม MIPI CSI และ DSI ช่วยให้ลูกค้าลดความเสี่ยงด้านการตรวจสอบและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการผสานระบบจากผู้จำหน่ายหลายราย พร้อมทั้งเร่งเวลาการนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาด สก็อตต์ ชาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ M31 กล่าวว่า แต่ก่อนลูกค้าต้องจัดหาตัวควบคุมแยกต่างหากแล้วจึงพึ่งพา M31 ในการผสานระบบ แต่ปัจจุบันสามารถมอบหมายการออกแบบอินเทอร์เฟซ MIPI ทั้งหมดให้ M31 ได้ ขณะที่ M31 ก้าวจากข้อเสนอเฉพาะ PHY ไปสู่โซลูชันระบบย่อยแบบครบวงจรที่รวมตัวควบคุมเข้าไว้ด้วยกัน มูลค่าสัญญารวมเฉลี่ยของงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรูปแบบการให้สิทธิ์ใช้งานเฉพาะ PHY ในอดีต บริษัทระบุถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสมาร์ทโฟน กล้อง ADAS สำหรับยานยนต์ ระบบห้องโดยสารแบบหลายจอแสดงผล และอุปกรณ์ AI ที่ทำงานที่ขอบเครือข่าย พร้อมกล่าวว่านักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมคาดว่าตลาดทรัพย์สินทางปัญญาด้านอินเทอร์เฟซทั่วโลกจะแตะระดับประมาณ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2029
Taiwan▲impact 4
กำไรและรายได้ไตรมาส 2 ของ TSMC พุ่ง 36% ขณะที่คอขวดบรรจุภัณฑ์ CoWoS หนุนอำนาจการตั้งราคา
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing รายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาส 2 ปี 2026 อยู่ที่ 4.31 ดอลลาร์ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 3.8866 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 10.89% โดยมีรายได้ 4.02 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36.0% เมื่อเทียบปีต่อปี อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 67.7% เพิ่มขึ้น 9.1 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี ชิปโหนดขั้นสูงขนาด 7 นาโนเมตรและต่ำกว่านั้นคิดเป็น 77% ของรายได้จากเวเฟอร์ โดย 3 นาโนเมตรคิดเป็น 30% 5 นาโนเมตรคิดเป็น 33% และ 2 นาโนเมตรเปิดตัวที่ 3% ในไตรมาสแรกของการผลิตเชิงพาณิชย์ รายได้เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 53.3% เมื่อเทียบปีต่อปี และผู้บริหารปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทั้งปี 2026 เป็นสูงกว่า 40% เล็กน้อยเมื่อเทียบปีต่อปีในรูปดอลลาร์สหรัฐ ผู้บริหารกล่าวว่ากำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ตึงตัวมากจนกลายเป็นข้อจำกัดการเติบโตของลูกค้าบางราย ชี้ให้เห็นว่าขั้นตอนบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง CoWoS คือคอขวดที่แท้จริงของอุตสาหกรรม บริษัทคาดการณ์ว่าการเร่งผลิต 2 นาโนเมตรอย่างรวดเร็วจะกดดันอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 3 ลงประมาณ 3 ถึง 4 จุดเปอร์เซ็นต์ พร้อมระบุถึงการลงทุนเพิ่มเติมในสหรัฐ 1 แสนล้านดอลลาร์ และยอด commitments รวมในรัฐแอริโซนาที่ 2.65 แสนล้านดอลลาร์ เงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 1.1 แสนล้านดอลลาร์ อัตราการเติบโตของรายได้ทบต้นปี 2024 ถึง 2029 ใกล้ 25% ในรูปดอลลาร์สหรัฐ และอัตรากำไรขั้นต้นระยะยาวสูงกว่า 56%
Taiwan▲impact 4
แอปเปิลเปิดตัว iPhone Duo สมาร์ตโฟนพับได้รุ่นแรก ภายใต้ซีอีโอคนใหม่ จอห์น เทอร์นัส
แอปเปิลเปิดตัว iPhone Duo สมาร์ตโฟนพับได้รุ่นแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน ราคาเริ่มต้นที่ 1,999 ดอลลาร์ เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าวันที่ 16 ตุลาคม และเริ่มวางจำหน่ายวันที่ 23 ตุลาคม อุปกรณ์รุ่นนี้มาพร้อมจอด้านนอกขนาด 5.4 นิ้ว และจอพับด้านในขนาด 7.6 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยชิป A20 Pro ที่ผลิตโดยไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่แอปเปิลเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้ซีอีโอ จอห์น เทอร์นัส ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน หลัง ทิม คุก ผู้นำคนเก่าที่ดำรงตำแหน่งซีอีโอมานาน 15 ปี ก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อรับบทบาทประธานกรรมการบริหาร รายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณแอปเปิลเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 1.094 แสนล้านดอลลาร์ โดยไอโฟน, Mac และบริการต่าง ๆ เติบโตในอัตราสองหลักทั้งหมด สิริ AI เริ่มทยอยเปิดให้ใช้งานในเวอร์ชันเบต้าภาษาอังกฤษเมื่อวันที่ 14 กันยายน โดยได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือหลายปีกับเทคโนโลยี Google Gemini ของ Alphabet และความร่วมมืออีกฉบับกับ OpenAI ที่นำ ChatGPT มาผสานเข้ากับสิริและเครื่องมือเขียน หุ้นแอปเปิลซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 330 ดอลลาร์ต่อหุ้น ต่ำกว่าจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์และจุดสูงสุดตลอดกาลราว 4% คิดเป็น 38 เท่าของประมาณการกำไรฉันทามติปีงบประมาณ 2026 ที่ 8.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ 35 เท่าของประมาณการกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2027 ที่ 9.53 ดอลลาร์ ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับจาก Zacks ที่ระดับ 3 หรือถือครอง
Taiwan▲impact 4
เมตาเตรียมติดตั้งชิป AI ที่ออกแบบเองในศูนย์ข้อมูลภายในปี 2027
เมตา แพลตฟอร์มส์ กำลังรุกหนักขึ้นในธุรกิจชิป AI ที่ออกแบบเอง โดยชิปเจนเนอเรชันใหม่ที่ออกแบบภายในบริษัทมีกำหนดเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 ปัจจุบันบริษัทกำลังทดสอบโปรเซสเซอร์ MTIA 450 เจนเนอเรชันที่สาม ซึ่งใช้โค้ดเนมว่า Arke ขณะที่รุ่นสืบทอดคือ MTIA 500 หรือ Astrid คาดว่าจะออกแบบเสร็จสมบูรณ์ในราวหนึ่งเดือนและเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลภายในสิ้นปี 2027 เมตากำลังร่วมงานกับบรอดคอมในด้านการออกแบบชิป และไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอริง ในด้านการผลิต และได้มุ่งมั่นที่จะติดตั้งชิปเหล่านี้มากกว่าหนึ่งกิกะวัตต์ภายในระยะเวลา 12 เดือน ชิป Arke จำนวน 12 ตัวที่ TSMC ส่งมอบเมื่อวันที่ 1 กันยายน มีประสิทธิภาพอยู่ในช่วง 2% ถึง 3% ของผลจำลองของเมตา และได้รันโมเดลของเมตาควบคู่กับโมเดลจากดีพซีคและอาลีบาบาแล้ว เมตายังได้ยกเลิกโปรเซสเซอร์ Olympus ที่วางแผนไว้ ซึ่งตั้งใจจะรองรับทั้งการฝึกสอนและการอนุมานของ AI โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะความกังวลเรื่องต้นทุน และหันมาให้ความสำคัญกับการอนุมาน ซึ่งเป็นการรันโมเดล AI ในชีวิตประจำวันแทน
Taiwan
ผู้บริหาร TSMC เตือน AI ทรงพลังแต่วัยเยาว์
ยี.เจ. มี ผู้ร่วมบริหารระดับสูงฝ่ายปฏิบัติการของ Taiwan Semiconductor Manufacturing ออกโรงเตือนว่า ปัญญาประดิษฐ์ยังคงทรงพลังแต่วัยเยาว์ โดยเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้เสมือนซูเปอร์แมนวัยสามขวบที่อาจทรงพลังมากแต่ไม่รู้ว่าตนเองสามารถสร้างความเสียหายแบบใดได้ และไม่รู้ผิดชอบชั่วดี ในการกล่าวกับนักศึกษาที่ National Taiwan University นายมี กล่าวว่า TSMC ยังคงระมัดระวังในการใช้ AI กับข้อมูลวิจัยและพัฒนาที่เป็นความลับ เพราะการนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลหรือการสูญหายของข้อมูล เขายังกล่าวอีกว่าระบบ AI ในปัจจุบันให้ความช่วยเหลือได้อย่างจำกัดในการพัฒนากระบวนการผลิตชิปขั้นสูงสุด ซึ่งความก้าวหน้าต้องอาศัยฟิสิกส์ ข้อจำกัดด้านการผลิต และการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเป็นหลัก ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยรวมกำลังถกเถียงกันว่าการพัฒนา AI ขั้นแนวหน้าควรชะลอลงหรือไม่ เพื่อให้มาตรการความปลอดภัยตามทัน หลังจากเกิดเหตุการณ์ล่าสุดที่ตัวแทน AI หลุดการควบคุมเข้าถึงระบบภายนอก TSMC อยู่ในศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทาน AI โดยมี Nvidia และ Apple เป็นลูกค้ารายสำคัญที่พึ่งพาความสามารถในการผลิตขั้นสูงสุดของบริษัท ทำให้การปกป้องเทคโนโลยีกระบวนการผลิตอันเป็นกรรมสิทธิ์ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อคูเมืองแห่งการแข่งขันของบริษัท
Taiwan▲
ควอลคอมม์พุ่ง 3.1% ขณะมีเดียเทคเปิดตัวไดเมนซิตี้ 9600 โปร ระดับ 2 นาโนเมตร
หุ้นควอลคอมม์ปรับขึ้นราว 3.1% สู่ระดับ 185.82 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันอังคาร แม้มีเดียเทคจะเปิดตัวชิปเรือธงรุ่นใหม่ที่มุ่งท้าทายตระกูลสแนปดรากอนระดับพรีเมียม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าไดเมนซิตี้ 9600 โปร ของมีเดียเทคใช้กระบวนการผลิตระดับ 2 นาโนเมตร และอ้างว่าประสิทธิภาพการประมวลผลคำสั่งเอไอเชิงสร้างสรรค์เริ่มต้นดีขึ้น 51% รายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณของควอลคอมม์อยู่ที่ 9.9 พันล้านดอลลาร์ โดยยอดขายชิปสำหรับสมาร์ทโฟนคิดเป็น 5.1 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 51.5% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่รายได้จากธุรกิจยานยนต์พุ่งขึ้น 61% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ และรายได้จากธุรกิจยานยนต์รวมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพิ่มขึ้น 28% หุ้นซื้อขายที่ระดับ 185.815 ดอลลาร์ เทียบกับมูลค่าตามเกณฑ์ GF ที่ 175.82 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมของกูรูโฟกัสราว 5.68% บททดสอบต่อไปคือควอลคอมม์จะรักษาความสามารถในการทำกำไรของสแนปดรากอนไว้ได้หรือไม่ ขณะที่ธุรกิจยานยนต์ ซอฟต์แวร์เอไอ และศูนย์ข้อมูลรุ่นใหม่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
Taiwan▲impact 4
รายได้เดือนสิงหาคมของ TSMC เพิ่มขึ้น 53.3% เมื่อเทียบปีต่อปี จากความต้องการชิป AI
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company หรือ TSMC รายงานรายได้สุทธิรวมสำหรับเดือนสิงหาคม 2569 อยู่ที่ประมาณ 5.1481 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 10.1% จากเดือนกรกฎาคม 2569 และเพิ่มขึ้น 53.3% จากเดือนสิงหาคม 2568 ขณะที่รายได้สะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2569 อยู่ที่ 3.38687 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 39.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 เนื่องจากบริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตขั้นสูงสุด ธุรกิจการประมวลผลสมรรถนะสูงยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดของ TSMC คิดเป็น 66% ของรายได้ไตรมาสที่สองของปี 2569 ด้วยการเติบโต 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่รายได้จากอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคดิจิทัล และยานยนต์ เพิ่มขึ้น 4% 5% และ 15% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ชิปโหนดขั้นสูงขนาด 7 นาโนเมตรและต่ำกว่า คิดเป็น 77% ของรายได้เวเฟอร์ในไตรมาสที่สอง โดยโหนด 2 นาโนเมตรคิดเป็น 3% ส่วนโหนด 3 นาโนเมตร 5 นาโนเมตร และ 7 นาโนเมตร คิดเป็น 30% 33% และ 11% ตามลำดับ ฝ่ายบริหารชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งที่เกี่ยวข้องกับ AI จากผู้ให้บริการคลาวด์ และความต้องการชิปซีพียูสำหรับ Agentic AI ที่กำลังเกิดขึ้น โดยมีการดำเนินงานในสถาปัตยกรรม x86 สถาปัตยกรรม ARM และ RISC-V นอกจากนี้ GlobalFoundries ได้ลงนามในข้อตกลงการผลิตระยะยาวกับ Monolithic Power Systems สำหรับโรงงานขนาด 300 มิลลิเมตรในสิงคโปร์ และได้สรุปการมอบรางวัลด้านการวิจัยและพัฒนามูลค่า 375 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาชิปส์ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ขณะที่ Qualcomm ได้เข้าสู่ความร่วมมือหลายรุ่นกับ Amazon ในด้านซิลิคอนสำหรับศูนย์ข้อมูล AI แบบปรับแต่งเฉพาะและการเชื่อมต่อด้วยแสงที่รองรับความเร็วสูงถึง 1.6 เทระบิต
Taiwan
บัวหลวงหั่นเป้า DELTA เหลือ 330 บาท หลังดีลหุ้นกู้แลกหุ้นกดดันราคาระยะสั้น
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันที่ 15 ก.ย.69 ว่า การออกหุ้นกู้แลกเปลี่ยนที่อ้างอิงหุ้นบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ของบริษัทในกลุ่ม Delta Electronics มีแนวโน้มสร้างแรงกดดันด้านปริมาณหุ้น หรือ Overhang ต่อราคาหุ้นในระยะสั้น มากกว่าจะกระทบกำไรเชิงพื้นฐาน เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นใหม่ จึงไม่มีผลจาก Dilution โดย Delta Electronics Taiwan เตรียมออกหุ้นกู้แลกเปลี่ยนมูลค่ารวม 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน Delta Electronics International Singapore ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้น DELTA ในสัดส่วน 42.85% หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ไม่มีดอกเบี้ย หรือ Zero-Coupon Exchangeable Bond แบ่งเป็น 2 ชุด คือชุดมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดเดือนก.ย.70 และชุดมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดเดือนก.ย.74 โดย Bloomberg ระบุอัตราผลตอบแทนชุดปี 2570 อยู่ที่ 2-4% และชุดปี 2574 อยู่ที่ 0.5-1.5% ขณะที่ TradingView ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก Reuters ระบุอัตราผลตอบแทนติดลบในช่วง 2-4% และ 0.5-1.5% ตามลำดับ จึงยังต้องรอการยืนยันเงื่อนไขผลตอบแทนสุดท้าย สำหรับสิทธิขายคืน หุ้นกู้ชุดปี 2570 ไม่มี Put Option ส่วนชุดปี 2574 กำหนดสิทธิขายคืนในเดือนมี.ค.71 และเดือนก.ย.72 บล.บัวหลวงประเมินว่า หากใช้ราคาหุ้น DELTA ที่ 252 บาทเป็นราคาอ้างอิง และสมมติส่วนลดจากราคาขายหุ้น 10% จะได้ราคาขายประมาณ 227 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมส่วนเพิ่มสำหรับการแลกเปลี่ยน คาดราคาแลกเปลี่ยนของหุ้นกู้ชุดปี 2570 อยู่ที่ประมาณ 261-272 บาทต่อหุ้น และชุดปี 2574 อยู่ที่ประมาณ 295-318 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่อาจรองรับการแลกเปลี่ยนคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 160-170 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.3-1.4% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ก่อนรวมสิทธิการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน หรือ Greenshoe ขณะที่ธุรกรรมก่อนหน้ามีสัดส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องประมาณ 0.4% บล.บัวหลวงมองว่า Overhang จากธุรกรรมรอบนี้ชัดเจนกว่าดีลเมื่อเดือนม.ค.68 เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่า หุ้นกู้ชุดปี 2570 มีอายุสั้น และกำหนดส่วนเพิ่มจากราคาตลาดต่ำกว่า ส่งผลให้ราคาหุ้นมีโอกาสผันผวนและถูกจำกัดการปรับขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การที่ Delta Electronics International Singapore ซึ่งถือหุ้น DELTA อยู่ 42.85% เป็นผู้ออกหุ้นกู้ครั้งนี้ แตกต่างจากธุรกรรมก่อนหน้าที่ดำเนินการผ่าน DIH Netherlands ซึ่งถือหุ้น 13.77% อาจทำให้ตลาดเพิ่มความระมัดระวังต่อโอกาสที่กลุ่ม Delta จะนำหุ้นที่ถือครองมาสร้างมูลค่าผ่านธุรกรรมลักษณะเดียวกันในอนาคต แม้ธุรกรรมดังกล่าวจะสร้างแรงกดดันระยะสั้น บล.บัวหลวงยังคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มธุรกิจ AI และดาต้าเซ็นเตอร์ของ DELTA พร้อมคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับลดราคาเป้าหมายเหลือ 330 บาท เพื่อสะท้อน Overhang และปรับลดส่วนเพิ่มในการประเมินมูลค่าหุ้นลงสู่ระดับมาตรฐาน
Taiwan▲
ชาร์ปเริ่มรับออเดอร์เซิร์ฟเวอร์ AI ในญี่ปุ่น ฟ็อกซ์คอนน์ผลิตให้
ชาร์ป คอร์ป บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 กันยายนว่า บริษัทเริ่มรับคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในประเทศแล้ว โดยเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวผลิตโดยฟ็อกซ์คอนน์ บริษัทแม่ในไต้หวัน ชาร์ปมีแผนเริ่มจำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวในปีงบการเงิน 2570 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2570 โดยมุ่งเจาะกลุ่มหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิจัย และผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูล เซิร์ฟเวอร์นี้ใช้แพลตฟอร์ม AI รุ่นล่าสุดของอินวิเดีย บริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐฯ ส่วนฟ็อกซ์คอนน์รับผิดชอบการจัดหาและผลิตเซิร์ฟเวอร์ ชาร์ปตั้งเป้ายอดขายธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ AI ราว 2.5 แสนล้านเยน หรือ 1.6 พันล้านดอลลาร์ ในปีงบการเงิน 2573 จากแรงหนุนของความต้องการใช้งาน AI ที่เพิ่มขึ้น พร้อมพิจารณาผลิตเซิร์ฟเวอร์ในญี่ปุ่น และมีเป้าหมายขยายธุรกิจไปยังตลาดโลกในอนาคต เท็ตสึจิ คาวามูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของชาร์ป กล่าวว่า เมื่อ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมมากขึ้น การพัฒนาฐานประมวลผลที่เชื่อถือได้ซึ่งหลายบริษัทสามารถนำไปใช้งานได้ถือเป็นเรื่องสำคัญ และชาร์ปคาดการณ์ว่าตลาดเซิร์ฟเวอร์ในประเทศจะขยายตัวจากประมาณ 9 แสนล้านเยนในปีงบการเงิน 2568 เป็นราว 4 ล้านล้านเยนในปีงบการเงิน 2573 และประมาณ 7 ล้านล้านเยนในปีงบการเงิน 2578 ทั้งนี้ ชาร์ประบุว่าจะพิจารณาการผลิตร่วมกับฟ็อกซ์คอนน์ในอนาคต โดยหากมีการผลิตร่วมกันจริง โรงงานคาเมยามะในจังหวัดมิเอะทางตอนกลางของญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สามารถใช้เป็นฐานการผลิตได้
Taiwan▲
MediaTek เปิดตัวชิปสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี 2 นาโนเมตรของ TSMC
MediaTek ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชิปสัญชาติไต้หวัน เปิดตัวชิปสำหรับสมาร์ตโฟนที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยของ TSMC เมื่อวันที่ 15 ผลิตภัณฑ์ใหม่ Dimensity 9600 Pro ถือเป็นโปรเซสเซอร์สำหรับมือถือรุ่นแรกของบริษัทที่ใช้กระบวนการผลิต 2 นาโนเมตรอันล้ำสมัยของ TSMC พร้อมกันนี้ยังเปิดตัว Dimensity 9600M ซึ่งผลิตด้วยกระบวนการ 3 นาโนเมตรของ TSMC และมุ่งเจาะตลาดในวงกว้างขึ้นด้วย สมาร์ตโฟนรุ่นแรกที่ติดตั้งชิปทั้งสองรุ่นนี้คาดว่าจะวางจำหน่ายในเร็ว ๆ นี้ Dimensity 9600 Pro มาพร้อมหน่วยประมวลผลประสาทเทียม Neural Processing Unit สำหรับงาน AI โดยเฉพาะ สามารถรันแอปพลิเคชัน Generative AI ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้บนตัวเครื่องสมาร์ตโฟน และมีประสิทธิภาพการประมวลผลตั้งแต่ AI เริ่มวิเคราะห์คำถามจนถึงเริ่มให้คำตอบดีขึ้น 51% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งมอบชิปให้กับ Xiaomi, OPPO และ vivo ของจีน
Taiwan▲impact 4
แอมะซอนและไววินน์ขยายโรงงานเซิร์ฟเวอร์ AI ในเท็กซัส เพิ่มตำแหน่งงานเกือบ 1,000 อัตรา
แอมะซอนดอตคอมและไววินน์กำลังขยายโรงงานผลิตขั้นสูงของไววินน์ในเมืองโซคอร์โร รัฐเท็กซัส โดยคาดว่าจะมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 อัตราภายในสิ้นปี 2570 ไววินน์ระบุว่าเงินลงทุนรวมในโรงงานแห่งนี้จะเกิน 1.6 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจำนวนพนักงานจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4,000 คนในที่สุด โดยการลงทุนครั้งนี้ดำเนินการโดยไววินน์ ไม่ใช่โดยแอมะซอนเอง โรงงานแห่งนี้ผลิตและประกอบระบบเซิร์ฟเวอร์และแร็กที่ใช้ในโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลของแอมะซอน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชิปที่แอมะซอนออกแบบเอง ซึ่งแอมะซอนระบุว่าธุรกิจชิป Trainium และ Graviton มีอัตรารายได้ต่อปีสูงกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ โดย Trainium3 มียอดจองเกือบเต็มแล้ว การขยายครั้งนี้มีขึ้นขณะที่แอมะซอนปรับเพิ่มคาดการณ์การใช้จ่ายด้านทุนปี 2569 ขึ้นเป็นประมาณ 220 พันล้านดอลลาร์ และแอนดี แจสซี ซีอีโอของบริษัทกล่าวว่าบริษัทยังมีขีดความสามารถในการประมวลผลไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการใช้ไฟฟ้าของสหรัฐฯ คาดว่าจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2569 และ 2570 จากความต้องการศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเท็กซัสได้ระงับการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าแห่งใหม่สำหรับศูนย์ข้อมูลชั่วคราว ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังพิจารณาคำขอใช้ไฟฟ้าจำนวนมากที่รออยู่
Taiwan▲
หุ้นไทยรับอานิสงส์ AI ทุนต่างชาติครึ่งปีแรก 2569 พุ่ง 80%
กระแสการลงทุน AI ทั่วโลกกำลังผลักดันให้ทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ไทยในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง Data Center ระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน PCB และ Storage โดยข้อมูลจากกสิกรไทยระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ไทยมียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 1.47 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากปีก่อน ขณะที่ทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้นถึง 80% มาอยู่ที่ 1.36 ล้านล้านบาท โดยมีอุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มสำคัญ หุ้นที่ถูกมองว่าได้ประโยชน์โดยตรง ได้แก่ DELTA ซึ่งทำระบบจ่ายไฟและระบบระบายความร้อนสำหรับ Data Center และกำลังเพิ่มกำลังการผลิตระบบ Liquid Cooling ในเชิงพาณิชย์ ขณะที่ HANA ถูกมองเป็น AI-proxy ตัวใหม่ของตลาดหุ้นไทย โดยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเริ่มเข้าสู่สายการผลิตในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ส่วน KCE คาดได้ประโยชน์จากวัฏจักรขาขึ้นของเซมิคอนดักเตอร์และภาวะอุปทาน PCB ที่ตึงตัว ซึ่งมีโอกาสหนุนราคาขายและกำไรในช่วงครึ่งหลังปี 2569 ขณะที่ SMT ได้อานิสงส์จากการเปลี่ยนผ่านสู่ Optical Connectivity และ CCET ได้ประโยชน์จากความต้องการ Storage ทั้ง HDD และ SSD ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณข้อมูลมหาศาลจากการประมวลผลของ AI ด้าน INSET มีโปรเจ็กหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก ขณะที่ WHA และ AMATA ได้ประโยชน์เพราะธุรกิจ Data Center ใช้ไฟฟ้าและน้ำสูงกว่าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปถึงประมาณ 12–16 เท่า ทำให้รายได้ของนิคมฯ ไม่ได้จบแค่วันที่ขายที่ดินแต่ยังมีรายได้จากสาธารณูปโภคในระยะยาว และหากกระแสทุนต่างชาติและการลงทุน Data Center ยังเร่งตัวขึ้นในปี 2570 ตลาดหุ้นไทยอาจเห็นภาพของ AI Ecosystem ชัดขึ้นเรื่อยๆ
Taiwan▼impact 4
หุ้นกลุ่ม AI ทั่วโลกดิ่งหนัก ผู้บริหารระดับสูงเรียกร้องชะลอการพัฒนา
เมื่อวันที่ 14 ตลาดหุ้นทั่วโลกพบหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ดิ่งลงอย่างหนัก โดยดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียร่วง 5.9% เมื่อวันที่ 12 นายดาริโอ อาโมเดย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอนโทรปิก เรียกร้องให้บริิต่างๆ ชะลอความเร็วในการพัฒนา ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้ในทางที่ผิด โดยนายอีลอน มัสก์แห่ง xAI และนายแซม อัลต์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอเพนเอไอ ระบุว่าเห็นด้วยกับเขา ขณะที่นายอัลต์แมนยังเปิดเผยว่าโอเพนเอไอจะไม่ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกภายในปีนี้ เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย หุ้นเซมิคอนดักเตอร์นำการเทขายทั่วโลก โดยเอ็นวิเดียร่วง 3.4% แอดวานซ์ไมโครดีไวซ์ร่วง 4.4% ไมครอนเทคโนโลยีร่วง 5.3% แลมรีเสิร์ชร่วง 8.3% แอปพลายด์แมทีเรียลส์ร่วง 7.1% และบลูมเอนเนอร์จีร่วง 6.8% ขณะที่ในตลาดเอเชีย ซอฟต์แบงก์กรุ๊ปร่วงเกิน 10% ส่วนไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟกเจอริง และเอสเคไฮนิกซ์ก็ปรับตัวลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม มีเสียงที่ไม่รับคำเตือนเหล่านี้ตามตัวอักษร นายไมเคิล เบอร์รี โพสต์บน X ว่าคำเตือนดังกล่าวเป็นการพูดเกินจริงและข่มขู่ ขณะที่มอร์แกน สแตนลีย์คาดการณ์ว่าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเกิน 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 และดอยช์แบงก์ก็แสดงมุมมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าบริษัทต่างๆ จะหยุดยั้งตัวเองโดยสมัครใจ แอนโทรปิกคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ราวเดือนตุลาคม และกำลังเจรจาเพื่อรับเอ็นวิเดียเป็นนักลงทุนหลัก
Taiwan
TSMC วางแผนใช้ลิโธกราฟี High-NA ภายในปี 2030 ขณะที่โหนด A14 ตั้งเป้าปี 2028
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing วางแผนที่จะนำลิโธกราฟีแบบ High-NA มาใช้ภายในปี 2030 ตามรายงานของรอยเตอร์ ขณะที่โหนดการผลิต A14 มีกำหนดเริ่มผลิตในปี 2028 ซึ่งเร็วกว่าประมาณสองปี สองเหตุการณ์นี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันที่ทดแทนกันได้ โดย High-NA เป็นก้าวต่อไปของอุปกรณ์ลิโธกราฟีแบบอัลตราไวโอเลตสุดขั้ว ส่วน A14 เป็นโหนดการผลิตทั้งหมดที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีกระบวนการหลายอย่าง ดังนั้น TSMC จึงไม่จำเป็นต้องเดินเครื่องมือรุ่นใหม่ทุกตัวพร้อมกันเพื่อเดินหน้าแผนงานเทคโนโลยีชั้นนำ หุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐซื้อขายที่ 418.84 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 3.3% จากจุดอ้างอิงของเซสชันก่อนหน้า GuruFocus ประเมินมูลค่า GF Value ไว้ที่ 363.08 ดอลลาร์ ทำให้หุ้นอยู่สูงกว่าประมาณการนั้น 15.36% บททดสอบสำคัญสำหรับนักลงทุนคือ TSMC จะสามารถปรับปรุงอัตราผลผลิต ประสิทธิภาพ และต้นทุนต่อทรานซิสเตอร์ให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วหรือไม่
Taiwan▲impact 4
Cerebras ขยายการรุกตลาด AI Inference เพื่อแข่งกับ Nvidia และ Alphabet
Cerebras Systems กำลังขยายแผนงานเทคโนโลยีและฐานลูกค้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตลาด AI Inference โดยมุ่งเป้าไปที่งานด้านการเขียนโค้ด AI แบบเอเจนต์ ความปลอดภัย และเวิร์กโหลดระดับองค์กร ขณะที่ต้องแข่งขันกับ NVIDIA และ Alphabet รายได้จากคลาวด์หลักและบริการอื่น ๆ พุ่งขึ้น 287% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 127.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2026 บริษัทคาดว่าจะเพิ่มความเร็วของระบบเป็นสองเท่าทุกปีในอีกหลายปีข้างหน้า และเพิ่มปริมาณการประมวลผลมากกว่า 20 เท่าภายใน 18 เดือนข้างหน้า ขณะที่สถาปัตยกรรม inference แบบแยกส่วนที่ใช้ร่วมกับ AMD จะผสานระบบของ Cerebras เข้ากับแร็ก AMD Helios เพื่อเพิ่มปริมาณการประมวลผลได้สูงสุดถึงห้าเท่า ความร่วมมือกับ Amazon Web Services คาดว่าจะนำ inference แบบแยกส่วนมาสู่ Amazon Bedrock ในไตรมาสแรกของปี 2027 และ Cerebras รองรับ GPT-5.6 Sol ของ OpenAI ด้วยความเร็วที่เร็วกว่า 10 เท่า โดยคาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลเลอร์รายอื่น ๆ ราวกลางปี 2027 Cerebras ลงนามข้อตกลงหกฉบับในไตรมาสที่สอง โดยแต่ละฉบับมีมูลค่ามากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มลูกค้าอย่าง Cognition, Lovable และ Figma ในด้านการเขียนโค้ดด้วย AI ขณะที่ Block, AlphaSense และ GSK ใช้ inference ความเร็วสูงของบริษัทสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบเอเจนต์ และ CrowdStrike ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บริษัทมีกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลที่เปิดใช้งานแล้วหรืออยู่ในสัญญามากกว่า 600 เมกะวัตต์จนถึงสิ้นปี 2027 และคาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าในปี 2026 โดยได้รับการสนับสนุนจากอุปทานเวเฟอร์ที่securedจาก TSMC
Taiwan▲
เวอไรซอนเพิ่มสมาชิกเก้ารายในฟอรัมนวัตกรรม 6G รายงานผลการทดลอง ISAC และ AI
เวอไรซอนประกาศขยายฟอรัมนวัตกรรม 6G ด้วยสมาชิกใหม่เก้าราย และรายงานความสำเร็จของการทดลองภาคสนามก่อนมาตรฐานของเทคโนโลยีการรับรู้และการสื่อสารแบบบูรณาการ หรือ ISAC รวมถึงต้นแบบแอปพลิเคชัน AI Sports Companion โดยมีบริษัท Amazon Web Services, Cisco, Intel, Keysight Technologies, MediaTek, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rohde & Schwarz และ VIAVI Solutions เข้าร่วมฟอรัมอย่างเป็นทางการ ซึ่งฟอรัมนี้เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วและมีสมาชิกผู้ก่อตั้งอย่าง Ericsson, Samsung, Nokia, Meta และ Qualcomm Technologies อยู่แล้ว ในการทดลองหนึ่งซึ่งจัดขึ้นในงานฉลองฟุตบอลระดับนานาชาติที่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส เวอไรซอนและซัมซุงใช้สถานีฐาน 5G เพียงหนึ่งสถานีและคลื่นความถี่ CBRS 40 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อติดตามความแปรผันของสัญญาณวิทยุจากสมาร์ตโฟน Samsung Galaxy หกเครื่อง โดยใช้แพลตฟอร์ม AI RAN และ edge AI ชื่อ Network in a Server ของซัมซุงสร้างแผนที่ความหนาแน่นของผู้ชมแบบเรียลไทม์บนโทรศัพท์เชิงพาณิชย์และแท็บเล็ต ในการทดลองที่สองซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาเขตของ Qualcomm ในเมืองซานดิเอโก บริษัทต่างๆ ใช้คลื่นความถี่มิลลิเมตรเวฟ 100 ถึง 400 เมกะเฮิรตซ์ และจุดรับส่งสัญญาณที่ซิงโครไนซ์กันสี่จุด เพื่อติดตามโดรนที่บินอยู่และยานพาหนะภาคพื้นดินที่เคลื่อนที่ พร้อมกับรักษาการสื่อสาร 5G Standalone อย่างต่อเนื่องกับผู้ใช้โทรศัพท์ที่อยู่บนพื้นดิน เวอไรซอนยังได้จัดแสดงต้นแบบแอปพลิเคชัน AI Sports Companion ซึ่งทำงานบน Verizon Edge Network ร่วมกับแว่นตา Meta AI โมเดลภาษาขนาดเล็กที่ปรับแต่งสำหรับใช้งานในเครื่อง NVIDIA DGX Spark และสถิติจาก SportsDataIO ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถามด้วยเสียงเพื่อขอสถิติผู้เล่นแบบเรียลไทม์ คำอธิบายคะแนนสด และความน่าจะเป็นในการชนะเกม เวอไรซอนกล่าวว่าสมาชิกฟอรัมจะยังคงแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสาธิตในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับ ISAC, digital twins, หุ่นยนต์, AI และอุปกรณ์สวมใส่ขั้นสูง และมองว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2028 ที่ลอสแอนเจลิสเป็นสนามทดสอบชั่วคราวขั้นสูงสุดบนเส้นทางสู่การใช้งาน 6G เชิงพาณิชย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการ 6G โดยเฉพาะซึ่งจัดตั้งขึ้นแล้วในเมืองเจ้าภาพ
Taiwan▼impact 4
น้ำมันพุ่งหลังซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมัน คำเตือนเรื่อง AI ฉุดหุ้นเทคโนโลยี
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเมื่อวันจันทร์ หลังจากซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันอีสต์-เวสต์ หลังการโจมตีด้วยโดรนโดยกลุ่มฮูตีในเยเมน โดยน้ำมันดิบเบรนต์ทะเลเหนือเพิ่มขึ้น 3.0 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 107.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียตเพิ่มขึ้น 2.9 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 102.90 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 6.23 ดอลลาร์ต่อแกลลอน ทะลุระดับ 6.0 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดให้น้ำหนัก 92 เปอร์เซ็นต์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธนี้
ดาริโอ อาโมเดย์ ซีอีโอของแอนโทรปิก เรียกร้องให้บริษัทด้าน AI ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ ซึ่งซ้ำเติมการเทขายหุ้นเทคโนโลยี ส่งผลให้ซอฟต์แบงก์ที่จดทะเบียนในตลาดโตเกียวร่วงลงมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ และคิอ็อกเซีย ผู้ผลิตชิป ร่วงลงมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เอสเค ไฮนิกซ์ ซัมซุง และทีเอสเอ็มซี ก็ปรับตัวลงอย่างหนักเช่นกัน
ตลาดยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลงในช่วงเที่ยงวัน แม้ว่าดัชนี FTSE 100 ของลอนดอนจะเพิ่มขึ้น 0.7 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 10,727.07 จุด จากแรงหนุนของหุ้นเชลล์และบีพี ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของปารีสลดลง 0.8 เปอร์เซ็นต์ และดัชนี DAX ของแฟรงก์เฟิร์ตลดลง 0.5 เปอร์เซ็นต์
รัสส์ โมลด์ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนของ AJ Bell กล่าวว่า ความกังวลเรื่องน้ำมันและ AI กำลังสร้างปัญหาแบบสองเด้งให้กับนักลงทุน และซ้ำเติมความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ถูกกระตุ้นจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Taiwan▲
KKP ชี้ AI เข้าสู่วัฏจักรใหม่ เปิดทางไทยรับ FDI ระลอกใหม่ ชู 10 หุ้นเด่น
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP ประเมินว่าการลงทุนด้าน AI ของโลกกำลังก้าวข้ามจากชิปไปสู่โครงสร้างพื้นฐานโดยรอบ ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ระลอกใหม่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศ บทวิเคราะห์ระบุว่าเมื่อระบบ AI มีขนาดใหญ่ขึ้น กำลังไฟฟ้าต่อแร็กในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นจากหลายสิบกิโลวัตต์สู่ประมาณ 600kW และอาจแตะ 1MW ในอนาคต ทำให้ข้อจำกัดหลักย้ายไปสู่ระบบจ่ายไฟ ระบบระบายความร้อน และการรับส่งข้อมูล โดย KKP มองเห็นเทคโนโลยีสำคัญ 2 ประการที่จะขับเคลื่อนระยะถัดไป คือเทคโนโลยี 800VDC และการเปลี่ยนสู่ระบบเชื่อมต่อด้วยแสงหรือ Optical Connectivity KKP คาดว่า FDI ระลอกใหม่จะไหลเข้าสู่กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ แผงวงจรพิมพ์หรือ PCB และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง โดยประเมินว่าผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ของไทยอย่าง WHA และ AMATA จะมียอดขายที่ดินเพิ่มขึ้นประมาณ 2,500 ไร่ต่อปี และ 2,000 ไร่ต่อปี ตามลำดับ สำหรับหุ้นเด่นที่ได้ประโยชน์ KKP ระบุว่า บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA พร้อมรองรับความต้องการระบบจ่ายไฟสำหรับศูนย์ข้อมูลและระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว ขณะที่ บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส หรือ HANA ได้อานิสงส์จากความต้องการ Analog IC และ Power Semiconductor ส่วน บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ หรือ KCE พร้อมรองรับความต้องการ PCB ระดับ High-end และ บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ SMT ได้ประโยชน์โดยตรงจากการเปลี่ยนสู่เทคโนโลยีการเชื่อมต่อด้วยแสง ขณะที่ บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET มีศักยภาพรองรับความต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทั้ง HDD และ SSD นอกจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้ว KKP ระบุว่าการขยายตัวของ AI ยังส่งผลดีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โดยภาวะขาดแคลนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั่วโลกส่งผลบวกต่อ บมจ. ถิรไทย หรือ TRT และความต้องการน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าและของเหลวสำหรับระบบ Liquid Cooling เปิดโอกาสให้ บมจ. พี.เอส.พีสเปเชียลตี้ส์ หรือ PSP รวมถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของ บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ MGC ในการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ นาย ศุภพงศ์ เอี่ยมคงเอก นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการลงทุนใน AI ทั่วโลกจะไม่หยุดอยู่แค่ซอฟต์แวร์หรือชิป แต่กำลังลามมาสู่สิ่งที่ประเทศไทยมีต้นทุนที่ดีอย่างโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมปลายน้ำ ซึ่งเป็นหน้าต่างของโอกาสที่ยังเปิดกว้างสำหรับเศรษฐกิจไทย
Taiwan▲
ซีอีโอแอมบาเรลลาตั้งเป้ารายได้เติบโต 10%-15% ในปีงบประมาณ 2027 จากความต้องการ Edge AI
เฟอร์มี หวัง ซีอีโอของแอมบาเรลลา กล่าวในงาน Citi TMT Conference ว่าบริษัทออกแบบชิปที่ไม่มีโรงงานผลิตของตนเองแห่งนี้กำลังวางตำแหน่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบบนชิปเพื่อรองรับการนำ Edge AI มาใช้ในวงกว้างขึ้นในกลุ่มความปลอดภัยระดับองค์กร วิดีโอสำหรับผู้บริโภค อุปกรณ์สวมใส่ ยานยนต์ และโครงสร้างพื้นฐาน Edge โดยตามตัวเลขที่ผู้ดำเนินรายการประชุมอ้างถึง ธุรกิจยานยนต์คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของรายได้แอมบาเรลลา ขณะที่ธุรกิจความปลอดภัยยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด และอุปกรณ์สวมใส่คิดเป็นสัดส่วนราว 10% ของรายได้ หวังกล่าวว่าชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ Cooper ของบริษัทรองรับชิป AI จำนวน 15 ตัวในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ 1 TOPS ถึง 1,000 TOPS และเขาระบุว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันหลัก พร้อมเรียกควอลคอมม์ว่าคู่แข่งรายใหญ่ที่สุด แอมบาเรลลาบันทึกรายได้จากธุรกิจยานยนต์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สอง และได้ประกาศความร่วมมือกับออโรรา คอนติเนนทัล และบอช และหวังกล่าวว่าการชนะการออกแบบรถยนต์สำหรับผู้บริโภคเพียงหนึ่งรุ่นอาจสร้างรายได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ บริษัททำงานร่วมกับซัมซุงฟาวดรีแต่เพียงผู้เดียว และคาดว่าชิปขนาด 4 นาโนเมตรตัวแรกจะเข้าสู่การผลิต โดยตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% ถึง 15% ในปีงบประมาณ 2027 โดยความพร้อมและราคาของหน่วยความจำเป็นปัจจัยความไม่แน่นอนหลัก
Taiwan▲impact 4
โกลด์แมน แซคส์ คาดหุ่นยนต์มนุษย์ 6.5 ล้านเครื่องจะถูกส่งมอบภายในปี 2035
โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่าหุ่นยนต์มนุษย์จะถูกส่งมอบทั่วโลก 6.5 ล้านเครื่องภายในปี 2035 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์เดิม ในรายงานวิจัย Physical AI ฉบับใหม่ บริษัทมองว่าการเติบโตจะมาเป็นระยะ โดยอยู่ที่ 75,000 เครื่องในปี 2026, 890,000 เครื่องภายในปี 2030 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากการประเมินเดิมที่ 256,000 เครื่อง และ 6.5 ล้านเครื่องภายในปี 2035 คิดเป็นโอกาสทางการตลาดมูลค่า 138 พันล้านดอลลาร์ โดยนำโดยภาคโลจิสติกส์ คลังสินค้า และยานยนต์ โกลด์แมน แซคส์ รายงานรายได้สุทธิไตรมาส 2 ปี 2026 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 20.3 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 20.98 ดอลลาร์ โดยเดวิด โซโลมอน ซีอีโอ กล่าวถึงซูเปอร์ไซเคิลของการลงทุนด้าน AI ที่มีความต้องการระดมทุนในทุกเครื่องมือ ทุกภูมิภาค และทุกอุตสาหกรรม ในชั้นการประมวลผล เอ็นวิเดีย รายงานรายได้ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2027 ที่ 96.22 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 105.85% เมื่อเทียบปีต่อปี และให้แนวโน้มไตรมาส 3 ที่ 108.0 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่เจนเซน หวง ซีอีโอ กล่าวว่าอเมซอนจะนำชุดเทคโนโลยี Physical AI ทั้งหมดไปใช้เพื่อขับเคลื่อนฝูงหุ่นยนต์ในคลังสินค้า ในชั้นโรงงานผลิตชิป TSMC ให้แนวโน้มรายได้ไตรมาส 3 ปี 2026 ระหว่าง 44.6 พันล้านดอลลาร์ ถึง 45.8 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายได้ทั้งปี 2026 จะเติบโตเล็กน้อยกว่า 40% เมื่อเทียบปีต่อปีในรูปดอลลาร์สหรัฐ และในชั้นการทดสอบและระบบอัตโนมัติ เทอราดายน์ รายงานรายได้ไตรมาส 2 ปี 2026 ที่ 1.329 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 103.9% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยรายได้จากธุรกิจหุ่นยนต์อยู่ที่ 100 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบปีต่อปี เทสลา กำลังติดตั้งสายการผลิตออปติมัสเจเนอเรชันแรกที่โรงงานฟรีมอนต์ หลังจากยุติสายการผลิต Model S และ X โดยอีลอน มัสก์ กล่าวถึงเป้าหมายที่ทะเยอทะยานที่ 10 ล้านเครื่องต่อปีสำหรับออปติมัส 4 เทียบกับ 1 ล้านเครื่องต่อปีสำหรับออปติมัส 3 ขณะที่ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับโอกาสคือประเด็นด้านธรรมาภิบาล เนื่องจากพนักงานของแอนโทรปิกอ้างว่ามีโอกาส 10% ที่ AI จะทำลายล้างมนุษยชาติภายใน 10 ปี และแซม อัลต์แมน ซีอีโอของโอเพนเอไอ ได้เสนอแนวคิดเรื่องข้อตกลงระหว่างผู้พัฒนา AI รายใหญ่เพื่อชะลอความเร็ว
Taiwan
Hello Group พลิกกลับมามีกำไร 237.4 ล้านหยวน แม้รายได้ลดลง 5.1%
Hello Group รายงานกำไรสุทธิไตรมาสสองปี 2026 ที่ 237.4 ล้านหยวน หรือ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พลิกกลับจากขาดทุนสุทธิ 140.2 ล้านหยวนในปีก่อน แม้รายได้สุทธิรวมลดลง 5.1% เมื่อเทียบปีต่อปี เหลือ 2,486.0 ล้านหยวน หรือ 366.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ธุรกิจต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนการปรับตัวดีขึ้น โดยรายได้นอกจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 52.0% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 672.7 ล้านหยวน หรือ 99.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้น 48.2% เป็น 1,270.1 ล้านหยวน หรือ 187.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2026 ขณะที่ผู้ใช้ที่ชำระเงินบนแอป Momo ซึ่งเป็นแอปหลักเพิ่มขึ้นเป็น 3.9 ล้านคน จาก 3.5 ล้านคนในปีก่อน ธุรกิจในจีนยังคงหดตัวต่อ โดยรายได้จากบริการเพิ่มมูลค่าลดลง 5.4% เหลือ 2.44 พันล้านหยวน หรือ 359.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้สุทธิในจีนแผ่นดินใหญ่ลดลงเหลือ 1.81 พันล้านหยวน หรือ 267.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 2.18 พันล้านหยวน และผู้ใช้ที่ชำระเงินของ Tantan ลดลงเหลือ 0.5 ล้านคน จาก 0.7 ล้านคน ต้นทุนเพิ่มขึ้น 1.5% เป็น 2.26 พันล้านหยวน หรือ 333.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดันกำไรจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 238 ล้านหยวน จาก 403.5 ล้านหยวน และการพลิกกลับมามีกำไรได้รับแรงหนุนจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือ 69.6 ล้านหยวน จาก 638.4 ล้านหยวน หลังจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม 547.9 ล้านหยวน Hello Group ให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสสามปี 2026 ที่ 2.4 พันล้านหยวน ถึง 2.5 พันล้านหยวน ลดลง 9.4% ถึง 5.7% เมื่อเทียบปีต่อปี และระบุว่าได้ซื้อหุ้น ADS คืน 68.0 ล้านหุ้น เป็นเงิน 424.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในราคาเฉลี่ย 6.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ADS ณ วันที่ 3 กันยายน คงเหลือวงเงินในโครงการ 62.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Taiwan
เอเซีย พลัส คงแนะนำ Buy DELTA เป้า 342 บาท คาดกำไร Q3/69 สูงสุดของปี
บล.เอเซีย พลัส ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA โดยคงคำแนะนำ Buy และประเมินราคาเป้าหมายที่ 342 บาท พร้อมประมาณการกำไรปกติปี 2569 – 2570 ไว้ที่ 3.5 – 4.9 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยปีละ 42% ฝ่ายวิจัยระบุว่ากำไรได้ผ่านจุดต่ำสุดของปีไปแล้วใน Q2/69 และกำไร 2H69 จะดีกว่า 1H69 ขณะที่กำไรปกติปี 2569 – 2570 คาดโตเด่นสุดในกลุ่ม แต่ราคาหุ้นยัง laggard ด้านยอดขายของ DELTA ไต้หวัน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ DELTA ในเดือน ส.ค. 69 อยู่ที่ 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน ลดลง 4% MoM แต่ยังโต 35% YoY และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ Q2/69 ที่ 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน ส่งผลให้ยอดขาย 2 เดือนแรกของไตรมาส คือ ก.ค. 69 – ส.ค. 69 อยู่ที่ 1.3 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 41% YoY ทั้งนี้ แม้ยอดขายบริษัทแม่จะลดลง แต่ยอดขายของ DELTA ในช่วงเดียวกันไม่จำเป็นต้องลดลงตาม เนื่องจากยอดขายบริษัทแม่เป็นยอดขายของทั้งกลุ่มที่รวมบริษัทลูกทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ยอดขายของ DELTA ประเทศไทยมักผันแปรไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขายบริษัทแม่ โดยมีค่าสหสัมพันธ์ราว 96% จึงคาดว่ายอดขาย ก.ค. 69 – ส.ค. 69 ของ DELTA จะยังโตดีกว่าใน Q2/69 เช่นเดียวกับบริษัทแม่ อีกทั้งปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่เกิดใน Q2/69 เริ่มคลี่คลายตั้งแต่ ก.ค. 69 คาดทำให้การผลิตและการส่งมอบสินค้าฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยรวมฝ่ายวิจัยมองว่ายอดขาย Q3/69 ของ DELTA จะยังโตได้ทั้ง QoQ และ YoY พร้อมคาดมาร์จิ้นดีขึ้น QoQ และค่าลิขสิทธิ์จ่ายต่อยอดขายจะต่ำลง QoQ เพราะสินค้าที่ผลิตภายใต้เทคโนโลยีของ DELTA เองจะเริ่มมีสัดส่วนสูงขึ้นใน 2H69 ซึ่งจะหนุนให้กำไร Q3/69 ไต่สู่จุดสูงสุดของปี จากฐานกำไรที่ไม่สูงนักใน Q3/68
Taiwan▲impact 4
TSMC รายงานรายได้เดือนสิงหาคมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 5.1481 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 53.3%
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company รายงานรายได้เดือนสิงหาคมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.1481 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 53.3% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งเป็นสัญญาณใหม่ว่าความต้องการชิปเซมิคอนดักเตอร์ระดับล้ำสมัยยังคงแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ผลลัพธ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ Broadcom กำลังสร้างธุรกิจตัวเร่งปัญญาประดิษฐ์แบบกำหนดเองร่วมกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ รวมถึงโครงการ Iris ของ Meta ที่ Broadcom ร่วมพัฒนาและ TSMC เป็นผู้ผลิตให้ ตามรายงานของ Reuters จุดยืนด้านการผลิตของ TSMC ทำให้บริษัทสามารถผลิตสถาปัตยกรรมที่แข่งขันกันได้ ดังนั้นการที่ส่วนแบ่งตลาด shifts จาก GPU สำเร็จรูปของ Nvidia ไปสู่ชิปแบบกำหนดเองจึงไม่ได้สร้างความเสียหายต่อ TSMC อย่างจำเป็น การถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์แตกต่างกันเล็กน้อยในไตรมาสที่สอง โดย TSMC มีกองทุนถือครอง 249 กองทุน เพิ่มขึ้นจาก 234 กองทุน ขณะที่ Broadcom ลดลงเหลือ 170 กองทุน จาก 173 กองทุน ยอดขายชอร์ตอยู่ที่ประมาณ 0.6% ของหุ้นที่หมุนเวียนสำหรับ TSMC และราว 1.2% สำหรับ Broadcom ณ วันที่ 14 สิงหาคม
Taiwan▲impact 4
รายได้เดือนสิงหาคมของ TSMC ทำสถิติ 5.1481 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 53.3%
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company รายงานรายได้เดือนสิงหาคมที่ 5.1481 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน ทำสถิติสูงสุด เพิ่มขึ้น 53.3% จากปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 10.1% จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่รายได้ช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมเพิ่มขึ้น 39.3% ผลลัพธ์นี้บ่งชี้ถึงความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงที่แข็งแกร่ง ขณะที่ Advanced Micro Devices ขยายการผลิตซีพียูสำหรับศูนย์ข้อมูลและตัวเร่ง AI ซึ่งต้องพึ่งพากำลังการผลิตโรงงานหล่อชิปขั้นสูงสุด บาร์รอนส์ตั้งข้อสังเกตถึงความกังวลต่อรายงานที่ว่า TSMC อาจขึ้นราคาชิปมากถึง 10% ในปีหน้า โดย AMD เป็นหนึ่งในลูกค้าที่เผชิญต้นทุนโรงงานหล่อชิปที่สูงขึ้น การถือครองหุ้นของทั้งสองบริษัทโดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สอง โดยมีกองทุน 249 แห่งถือหุ้น TSM เพิ่มจาก 234 แห่ง และการถือครองหุ้น AMD เพิ่มขึ้นเป็น 164 กองทุน จาก 134 กองทุน ขณะที่ยอดขายชอร์ตอยู่ที่ประมาณ 0.6% สำหรับ TSM และราว 2.5% สำหรับ AMD ณ วันที่ 14 สิงหาคม
Taiwan▲
TSMC ซื้อขายที่ 428 ดอลลาร์ ขณะที่ 24/7 Wall St. ตั้งเป้า 492 ดอลลาร์ จากยอดขายเดือนสิงหาคมที่สูงเป็นประวัติการณ์
ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริง ซื้อขายอยู่ที่ 428.29 ดอลลาร์ เทียบกับราคาเป้าหมายของ 24/7 Wall St. ที่ 492.37 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงอัพไซด์ 14.96% ภายใต้คำแนะนำซื้อด้วยความเชื่อมั่น 90% การประเมินนี้ตั้งอยู่บนรายได้เดือนสิงหาคม 2026 ที่สูงเป็นประวัติการณ์ซึ่งพุ่งขึ้น 53.3% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมเพิ่มขึ้น 39.3% ทำให้ฝ่ายบริหารปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 เป็นการเติบโตในรูปดอลลาร์ที่สูงกว่า 40% เล็กน้อย ไตรมาสที่ 2 ปี 2026 มีกำไรต่อหุ้น 4.31 ดอลลาร์ เทียบกับประมาณการ 3.8866 ดอลลาร์ รายได้ 40.20 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36.05% เมื่อเทียบปีต่อปี และอัตรากำไรขั้นต้น 67.7% ขณะที่รายได้ไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะอยู่ที่ 44.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 45.8 พันล้านดอลลาร์ และงบลงทุนปี 2026 ถูกปรับเพิ่มเป็น 60 พันล้านดอลลาร์ถึง 64 พันล้านดอลลาร์ มุมมองบวกอาศัยอุปสงค์จากอินวิเดีย ซึ่งคาดการณ์ไตรมาสที่ 3 ไว้ที่ 108 พันล้านดอลลาร์ และบรอดคอม ซึ่งรายได้เซมิคอนดักเตอร์ AI ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 แตะ 16.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 221% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งช่วยล็อกสมุดคำสั่งซื้อชิปโหนดขั้นสูงของ TSMC ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่อินเทล ฟาวน์ดรี ขาดทุน 2.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด ความเสี่ยงหลักในระยะใกล้คือการหดตัวของอัตรากำไรขั้นต้น โดยการเริ่มผลิตชิป 2 นาโนเมตรคาดว่าจะกดดันอัตรากำไรขั้นต้น 3 ถึง 4 จุดเปอร์เซ็นต์ และโรงงานในต่างประเทศจะเพิ่มแรงกดดันอีก 2 ถึง 3 จุดเปอร์เซ็นต์ พร้อมกับภูมิรัฐศาสตร์ช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นความเสี่ยงปลายหางที่ยังไม่ถูกสะท้อนในราคา ราคาตามกรณีเลวร้ายในหนึ่งปีอยู่ที่ 413.79 ดอลลาร์ เทียบกับกรณีดีที่สุดที่ 525.08 ดอลลาร์ และราคาเป้าหมายฉันทามติของฝ่ายขายที่ 552.38 ดอลลาร์
Taiwan▲
เจพีมอร์แกนยกให้ KLA เป็นหุ้นชิปอุปกรณ์อันดับต้น ปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาด WFE
เจพีมอร์แกนปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ และยกให้ KLA เป็นหุ้นเด่นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปสหรัฐฯ ในบันทึกถึงลูกค้าเมื่อวันศุกร์ นักวิเคราะห์ มิโอ ชิกานาอิ ปรับเพิ่มประมาณการเติบโตของตลาด WFE เป็นร้อยละ 31 ในปี 2569 คิดเป็นมูลค่าตลาด 1.63 แสนล้านดอลลาร์ ร้อยละ 38 ในปี 2570 ที่ 2.25 แสนล้านดอลลาร์ และร้อยละ 17 ในปี 2571 ที่ 2.63 แสนล้านดอลลาร์ หรืออัตราการเติบโตทบต้นร้อยละ 28 ระหว่างปี 2568 ถึง 2571 ชิกานาอิกล่าวว่าผู้ให้บริการคลาวด์กำลังเร่งการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าการใช้จ่ายของผู้เล่นรายใหญ่สี่รายของสหรัฐฯ จะเติบโตในอัตราร้อยละ 58 ต่อปีจนถึงปี 2571 หน่วยความจำ DRAM และ TSMC เป็นปัจจัยหนุนการปรับเพิ่มครั้งนี้ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าอุปทานหน่วยความจำจะยังตามหลังอุปสงค์แม้ในปี 2571 และกำลังการผลิตชิปขั้นสูงของ TSMC จะยังคงมีการใช้งานเกินร้อยละ 100 ชิกานาอิกล่าวว่าเธอมองเห็นความน่าสนใจของผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงมากที่สุดใน KLA จากการที่ราคาหุ้นยังปรับขึ้นน้อยกว่าตลาดตั้งแต่ต้นปี การเปิดรับต่อการใช้จ่าย WFE ที่นำโดยโรงงานผลิตชิปและกลุ่มลอจิกในปี 2570 ที่ยังถูกประเมินต่ำเกินไป และโอกาสที่ประมาณการรายได้ของนักวิเคราะห์จะถูกปรับขึ้น โดยระบุว่าหุ้น KLA ปรับขึ้นราวร้อยละ 50 ในปีนี้ แต่ยังตามหลังคู่แข่งอย่าง Lam Research และ Applied Materials ที่ปรับขึ้นราวร้อยละ 85 และร้อยละ 82 ตามลำดับ
Taiwan▲impact 4
เอเซีย พลัส ชี้ TSMC ยอดขาย ส.ค. โต 35% หนุนมุมมอง AI แข็งแกร่ง แนะทยอยซื้อ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ระบุว่า Taiwan Semiconductor Manufacturing Company หรือ TSMC รายงานยอดขายเดือนสิงหาคม 2569 อยู่ที่ 5.1 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 10% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดต่อเนื่อง โดยยอดขายรวมในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาส 3/2569 อยู่ที่ 9.8 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 49% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และยอดขายรวมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อเทียบกับเป้าหมายยอดขายไตรมาส 3/2569 ที่บริษัทตั้งไว้ประมาณ 1.44-1.48 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน เอเซีย พลัส ประเมินว่าในเดือนกันยายน 2569 TSMC ไม่จำเป็นต้องเร่งยอดขายอย่างมีนัยสำคัญ โดยหากทำยอดขายได้ประมาณ 4.6-5.0 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน ก็จะบรรลุเป้าหมายยอดขายของไตรมาสดังกล่าวได้ เอเซีย พลัส มองว่าการเติบโตของยอดขาย TSMC ในเดือนสิงหาคม 2569 ที่ยังคงทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยบวกเฉพาะต่อ TSMC เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความต้องการชิปสำหรับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง รวมถึงการลงทุนด้าน AI ที่ยังคงเดินหน้า เนื่องจาก TSMC เป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก การเติบโตของบริษัทจึงถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อทิศทางของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงผู้ประกอบการรายอื่นในห่วงโซ่อุปทาน โดยเอเซีย พลัส มองว่า TSMC ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากวัฏจักร AI Semiconductor อย่างไรก็ตาม เอเซีย พลัส แนะนำ ทยอยซื้อ เนื่องจากมองว่าปัจจัยพื้นฐานของ TSMC ยังคงแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นได้สะท้อนปัจจัยบวกบางส่วนไปแล้ว โดยราคาหุ้น TSMC ปรับตัวเพิ่มขึ้น 58% นับตั้งแต่ต้นปี หรือ YTD สำหรับ TSMC เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก ดำเนินธุรกิจในรูปแบบโรงงานรับจ้างผลิตชิป หรือ Foundry ให้แก่บริษัทออกแบบชิปที่ไม่มีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง หรือ Fabless อาทิ NVIDIA, AMD, Apple, Qualcomm และ Broadcom ด้านมุมมองทางเทคนิค เอเซีย พลัส ประเมินหุ้น TSMC ในลักษณะ Sideways Up โดยมีแนวรับที่ 400 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 480 ดอลลาร์
Taiwan▲
KCE-HANA พุ่ง โบรกให้น้ำหนักมากกว่าตลาด คาดกำไร Q3/69 สดใส
หุ้น KCE และ HANA ราคาปรับขึ้นแรง โดยโบรกเกอร์คาดว่าหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะมีกำไรไตรมาส 3/69 ที่ดี ตามภาพรวมวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ของโลกที่ยังเป็นขาขึ้น และให้น้ำหนักลงทุนมากกว่าตลาด โดยเลือก DELTA เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม ล่าสุดหุ้น KCE อยู่ที่ 64.75 บาท บวก 6.25 บาท หรือ 10.68% มูลค่าซื้อขาย 4,294.25 ล้านบาท ส่วน HANA อยู่ที่ 50.25 บาท บวก 2.25 บาท หรือ 4.69% มูลค่าซื้อขาย 1,249.79 ล้านบาท บล.เอเซีย พลัส ระบุว่ายอดขายเดือน ส.ค. 69 ของ TSMC อยู่ที่ 5.1 แสนดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 10% จากเดือนก่อนหน้า และโต 53% จากเดือน ส.ค. 68 ขณะที่ยอดขายรวม 2 เดือนแรกของไตรมาส 3/69 อยู่ที่ 9.8 แสนดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบปีต่อปี และโต 14% จาก 2 เดือนแรกของไตรมาสก่อน ฝ่ายวิจัยเชื่อว่าภาพรวมไตรมาส 3/69 ของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทยจะสดใสตามวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ยังเป็นขาขึ้น ประกอบกับเป็นช่วง High season ของการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทย คาดยอดขายและกำไรโดยรวมจะเดินหน้าสู่จุดสูงสุดของปี และคงน้ำหนักลงทุนมากกว่าตลาด โดยคาดกำไรปกติทั้งปี 2569 ของหุ้นในกลุ่มที่ศึกษาจะโตประมาณ 43% เมื่อเทียบปีต่อปี และโตต่อเนื่องในปี 2570 อีกประมาณ 41% ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยเลือก DELTA เป็น Top pick ให้ราคาเป้าหมาย 342 บาท จากปัจจัยการลงทุนใน AI และดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลบวกต่อ DELTA มากที่สุดในกลุ่ม เพราะเป็นผู้ผลิตเพาเวอร์ซัพพลายและระบบระบายความร้อนสำหรับ AI และดาต้าเซ็นเตอร์ คาดกำไรปี 2569-2570 โตโดดเด่นเฉลี่ยราว 42% และราคาหุ้นยัง laggard เพราะปรับขึ้นมา 56% นับจากต้นปี น้อยกว่า HANA และ KCE ที่ปรับขึ้นมาแล้ว 187% ถึง 209%
Taiwan▲
KCE พุ่ง 10.68% นำกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เอเซียพลัสเชียร์ DELTA เป็น Top Pick
หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทยปรับตัวขึ้นโดดเด่นในเช้าวันนี้ นำโดย KCE ที่ราคาพุ่งแรง 10.68% หรือบวก 6.25 บาท ซื้อขายที่ 64.75 บาท ขณะที่ HANA ซื้อขายที่ 50.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท หรือ 4.69% ส่วน DELTA ลดลง 6 บาท หรือ 2.24% ซื้อขายที่ 262 บาท เมื่อเวลา 11.47 น. ปัจจัยหนุนมาจากยอดขายเดือน ส.ค. 2569 ของ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSMC) ผู้ผลิตชิป AI รายใหญ่สุดของโลก ซึ่งอยู่ที่ 5.1 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 10% จากเดือนก่อนหน้า และโตขึ้นถึง 53% จากเดือน ส.ค. 2568 โดยรวม 2 เดือนแรกของไตรมาส 3 อยู่ที่ 9.8 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบปีต่อปี บล.เอเซียพลัส ระบุว่ากำไรของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทยไตรมาส 3 น่าจะสดใสตามวัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ยังเป็นขาขึ้น ให้คำแนะนำน้ำหนักมากกว่าตลาด คาดกำไรปกติทั้งปี 2569 โตขึ้นราว 43% และต่อเนื่องในปี 2570 อีกราว 41% พร้อมเลือก DELTA เป็น Top Pick เพราะได้ประโยชน์โดยตรงที่สุดจากการลงทุน AI และดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก คาดกำไรปี 2569-2570 โตเฉลี่ยราว 42% และราคาหุ้นยังเป็น laggard โดยปรับขึ้นมา 56% นับจากต้นปี น้อยกว่า HANA และ KCE ที่ปรับขึ้นมาแล้ว 187-209%
Taiwan▼
หุ้น KCE พุ่ง 10.68% รับข่าวนำร่องผลิต PCB ป้อนหุ่นยนต์ Optimus ของ Tesla
หุ้น KCE ปิดตลาดภาคเช้าที่ราคา 64.75 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 6.25 บาท หรือ 10.68% โดยมีแรงซื้อกลับจากปัจจัยหนุนประมาณ 3 เรื่อง ปัจจัยหลักมาจากกระแสข่าวในวงการลงทุนที่ระบุว่า KCE อยู่ระหว่างขั้นตอน Pilot ในการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ PCB ให้กับ Tesla เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus ซึ่งแม้ยังเป็นเพียงขั้นตอนการทดสอบและยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงคำสั่งซื้อเชิงพาณิชย์ แต่ตลาดมองเป็น Sentiment เชิงบวกอย่างมาก เพราะหากสำเร็จจะช่วยยกระดับ KCE จากผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ Automotive PCB เข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ AI แบบเต็มตัวซึ่งมีอัตรากำไรและแนวโน้มเติบโตสูง นอกจากนี้ธีมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ Semiconductor ยังกลับมาเป็นที่สนใจ โดยวันที่ 10 ก.ย. บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ระบุว่า KCE และ HANA ปรับตัวขึ้นสวนทาง DELTA เพราะตลาดมองแนวโน้มผลประกอบการแข็งแกร่ง ขณะที่ยังมีแรงซื้อสลับจาก DELTA มายัง KCE และ HANA หลัง DELTA ถูกกดดันตามหุ้นแม่ในไต้หวัน ขณะที่นักลงทุนมองแนวโน้มกำไรของ KCE และ HANA แข็งแกร่งกว่า
Taiwan▲impact 4
Positron AI ระดมทุน 875 ล้านดอลลาร์ ท้าทายการผูกขาด HBM สำหรับการอนุมานของ NVIDIA
Positron AI ระดมทุนได้ 875 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุนรอบ Series C และ Series C-1 รวมกัน ส่งผลให้สตาร์ทอัพจากเมืองรีโนมีมูลค่าบริษัทหลังการระดมทุนอยู่ที่ 5 พันล้านดอลลาร์ การระดมทุนครั้งนี้มี NEA, Andra Capital, Atreides Management, Valor Equity Partners และ SemiAnalysis Capital เป็นผู้นำร่วม คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าประมาณห้าเท่าจากการระดมทุนรอบ Series B เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ซึ่งอยู่ที่กว่า 1 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย
เดิมพันครั้งนี้อยู่บนสมมติฐานว่าเศรษฐศาสตร์ของการอนุมาน AI สามารถออกแบบใหม่ได้โดยการแทนที่หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงที่อุปทานตึงตัวด้วย LPDDR5X ที่หาได้ทั่วไป ซึ่งเป็นแนวทางเบื้องหลังชิป ASIC สำหรับการอนุมานชื่อ Asimov ของ Positron ที่ผลิตบนกระบวนการ N3P ของ TSMC ชิป Asimov เพียงตัวเดียวมีความจุ LPDDR5X บนแพ็กเกจ 288 GB และขยายได้ถึง 2.3 TB ผ่านการขยายด้วย CXL และ Positron อ้างว่ามีอัตราการใช้แบนด์วิดท์มากกว่า 90% กับงานอนุมานแบบทรานส์ฟอร์มเมอร์ เทียบกับที่มักทำได้น้อยกว่า 30% บน GPU ของ NVIDIA
Asimov มีกำหนดส่งแบบสำหรับการผลิตจริงภายในสิ้นปี 2026 โดยมีกำหนดผลิตในครึ่งหลังของปี 2027 ซึ่งหมายความว่าชิปนี้จะยังไม่พร้อมจำหน่ายในเชิงพาณิชย์อย่างน้อยอีกสิบสองเดือน
Taiwan▲impact 4
เอเอสอี เทคโนโลยี คาดรายได้ LEAP แซงเป้าหมาย 3.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026
เอเอสอี เทคโนโลยี โฮลดิง เปิดเผยว่ารายได้จากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงระดับแนวหน้า หรือ LEAP กำลังแซงเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 3.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยผู้บริหารคาดว่าจะเพิ่มรายได้ LEAP อีกไม่กี่ร้อยล้านดอลลาร์ในปีนี้ และตั้งเป้าเพิ่มรายได้ LEAP เป็นสองเท่าในปี 2027 บริษัทมีแผนเพิ่มโรงงานและอุปกรณ์เพื่อขยายกำลังการผลิต LEAP รวมถึงเพิ่มงบลงทุนอีก 2 พันล้านดอลลาร์ในแผนปี 2026 และระบุว่าคาดว่าจะลงทุนหนักต่อเนื่องทั้งในด้านบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงและการทดสอบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ในไตรมาสที่สองของปี 2026 รายได้ของธุรกิจ ATM เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 1.261 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน ขณะที่ปริมาณ LEAP ที่เพิ่มขึ้นช่วยดันอัตรากำไรขั้นต้นของ ATM ขึ้นเป็น 27.3% จาก 21.9% ในปีก่อน และผู้บริหารมองว่าอัตรากำไรขั้นต้นของ ATM จะขยับขึ้นเหนือ 30% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2026 เอเอสอี ระบุว่าการเติบโตในระยะใกล้นี้ถูกจำกัดด้วยความเร็วในการติดตั้งอุปกรณ์และก่อสร้างโรงงานใหม่ให้แล้วเสร็จ โดยบริษัทกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างใหม่ 13 โครงการ และโครงการปรับปรุงพื้นที่เดิม 8 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตไปจนถึงปี 2028 และต่อเนื่องถึงบางส่วนของปี 2029 ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับปี 2026 และ 2027 ชี้ว่ามีการเติบโตของรายได้ราว 27.9% และ 22.5% ตามลำดับ และการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่ 115.8% และ 57.3%
Taiwan▲impact 4
TSMC จับมือ ASML ขยายโฟโตมาสก์ขนาดใหญ่สำหรับ High NA EUV
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company หรือ TSMC กำลังจับมือกับ ASML Holding N.V. เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไปสู่โฟโตมาสก์อัลตราไวโอเลตแบบสุดขั้วหรือ EUV ขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งสองบริษัทได้ริเริ่มโครงการระดับอุตสาหกรรมนี้เมื่อวันที่ 7 กันยายน ก่อนการประชุม SPIE BACUS ประจำปีที่เมืองมอนเทอเรย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสายการผลิตนำร่องมาสก์ขนาด 12 นิ้วภายในปี 2574 และปูทางให้ระบบลิโทกราฟี High-NA ขนาด 12 นิ้วเข้าสู่การผลิตโหนดขั้นสูงภายในปี 2576 แม้ว่า EUV ที่มีค่าตัวเลขช่องรับแสงสูงหรือ High Numerical Aperture จะถูกนำมาใช้ในการผลิตด้วยมาสก์ขนาด 6 นิ้วที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อน แต่การเปลี่ยนผ่านไปสู่มาสก์ขนาด 12 นิ้วที่ใหญ่ขึ้นคาดว่าจะช่วยเพิ่มผลิตภาพของโรงงาน ลดต้นทุนการผลิตชิป และขจัดข้อจำกัดด้านการเย็บภาพทั่วทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ TSMC วางแผนที่จะใช้เทคโนโลยี High-NA ของ ASML ในการผลิตปริมาณมากสำหรับโหนดขั้นสูงเริ่มตั้งแต่ปี 2573 และคาดว่าจะมีเลเยอร์มากขึ้นที่ต้องใช้ High NA EUV เมื่อโหนดพัฒนาขึ้น สาเหตุหลักมาจากสถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์ ขณะเดียวกัน Intel Foundry และ ASML กล่าวว่า High NA กำลังถูกใช้ในการผลิตปริมาณมากในขณะนี้ โดยมีเวเฟอร์ที่ผ่านการประมวลผลแล้วมากกว่าหนึ่งล้านแผ่นจนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมตั้งแต่การรับรองและทดสอบเครื่องมือในระยะแรก การวิจัยและพัฒนา ไปจนถึงการผลิตปริมาณมากบนเลเยอร์ที่เลือกสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra ซีรีส์ 3 บางรุ่น ซึ่งใช้ชื่อรหัสว่า Panther Lake
Taiwan▲
สรุปข่าวต่างประเทศ 10 ก.ย. ทรัมป์สัญญาแจก 5,000 ดอลลาร์-TSMC รายได้พุ่ง 53.3%
สรุปข่าวต่างประเทศประจำวันนี้ เกียวโดรายงานว่าพรรครีพับลิกันสหรัฐฯ เปิดฉากการประชุมใหญ่นัดพิเศษ 2 วันที่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน เพื่อระดมพลก่อนศึกเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ขึ้นเวทีขอคะแนนเสียงและสัญญาจะจ่ายปันผลก้อนโตให้โหวตเตอร์คนละ 5,000 ดอลลาร์ หากพรรครีพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสไว้ได้ ขณะที่วอลล์สตรีท เจอร์นัลรายงานว่าที่ปรึกษาคนสำคัญของทรัมป์เตือนว่าสงครามอิหร่านอาจยืดเยื้อไปตลอดช่วงที่เหลือของวาระการดำรงตำแหน่ง ด้านซัมซุง อิเลคโทรนิคส์เปิดเผยว่าสัดส่วนผู้ใช้ iOS ทั่วโลกที่เปลี่ยนมาใช้ Galaxy Z Fold8 ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 1.6 เท่า เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Galaxy Z Fold7 และ Flip7 หลังแอปเปิ้ลเพิ่งเปิดตัว iPhone จอพับรุ่นแรก ส่วน TSMC บริษัทรับจ้างผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกจากไต้หวัน รายงานรายได้เดือนสิงหาคมอยู่ที่ 5.148 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือ 1.635 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ พุ่งขึ้น 53.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 10.1% จากระดับของเดือนกรกฎาคม ขณะที่ DeepSeek บริษัทสตาร์ตอัป AI สัญชาติจีน เปิดตัวโมเดลใหม่ DeepSeek-V4.1-Flash ซึ่งเป็นโมเดลขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มสถาปัตยกรรมตระกูลใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วในการอนุมานและลดต้นทุนการประมวลผลลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รีโดยสาร เอ็มวี จูน แอสเตอร์ นอกชายฝั่งเทศบาลโครอน จังหวัดปาลาวัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย และยังมีผู้สูญหายอีก 87 ราย ขณะที่หน่วยงานบริการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าเดือนสิงหาคม 2569 เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์
Taiwan▲impact 4
ยอดขายเดือนสิงหาคมของ MediaTek พุ่ง 44% จากแรงหนุนชิป AI
MediaTek Inc. รายงานยอดขายรายเดือนพุ่งขึ้น 44% โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจชิป AI ที่เพิ่งเริ่มต้น ซึ่งมีลูกค้ารวมถึง Google ในเครือ Alphabet Inc. รายได้ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเป็น 6.42 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่นักวิเคราะห์โดยเฉลี่ยคาดว่ายอดขายจะเติบโต 10% ในไตรมาสปัจจุบัน ผู้ผลิตชิปรายนี้จากไต้หวันกำลังได้แรงส่งก่อนแผนเริ่มผลิตชิป AI ตัวแรกที่ปรับแต่งสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สี่ โดยนักวิเคราะห์ระบุว่าลูกค้ารายดังกล่าวซึ่ง MediaTek ไม่ได้เปิดเผยชื่อ คือ Google ธุรกิจ AI ที่เพิ่งเริ่มต้นนี้ช่วยให้บริษัทชดเชยภาวะซบเซาของตลาดสมาร์ตโฟนระบบ Android ซึ่งบริษัทแข่งขันกับ Qualcomm Inc. จากสหรัฐฯ ในการรับคำสั่งซื้อหน่วยประมวลผลสำหรับมือถือ MediaTek ยังได้รับแรงสนับสนุนจาก Nvidia Corp. และ Alphabet ซึ่งเข้าร่วมในการขายพันธบัตรครั้งล่าสุดของบริษัทชิปไต้หวันรายนี้ โดย Nvidia ร่วมลงทุนมากถึง 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทเคยระบุว่าคาดยอดขายชิป AI จะแตะประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ และตั้งเป้าครองส่วนแบ่ง 15% ของตลาดมูลค่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีหน้า