Semiconductors▲impact 4
KLA ปรับเพิ่มประมาณการตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ปี 2026 สู่ระดับ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ตอนต้น
KLA Corporation กำลังได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งผลักดันให้เกิดการลงทุนที่สูงขึ้นในเทคโนโลยีโรงงานผลิตชิปและลอจิกขั้นสูง และเพิ่มความต้องการโซลูชันควบคุมกระบวนการของบริษัท ในปีงบประมาณ 2026 รายได้ของกลุ่มธุรกิจควบคุมกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้รวมในปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 1.358 หมื่นล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มประมาณการตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์สำหรับปีปฏิทิน 2026 ซึ่งรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ขึ้นสู่ระดับ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ตอนต้น จากเดิมที่มองไว้เกิน 1.4 แสนล้านดอลลาร์ และประมาณ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2025 KLAC คาดว่ารายได้ครึ่งหลังของปี 2026 จะสูงกว่าครึ่งแรกประมาณ 20% โดยได้แรงหนุนจากการประมวลผลสมรรถนะสูง หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง การนำเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตสุดขั้วมาใช้เพิ่มขึ้นใน DRAM และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงอย่างการเชื่อมแบบไฮบริด และระบุว่ายอดคำสั่งซื้อค้างส่งคาดว่าจะแตะประมาณ 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทเผชิญการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นจาก Applied Materials ซึ่งคาดว่าธุรกิจวินิจฉัยและควบคุมกระบวนการของตนจะเติบโตมากกว่า 50% ในปีปฏิทิน 2026 และจาก ASML ซึ่งคาดว่ารายได้จากโรงงานผลิตชิปและลอจิกขั้นสูงจะเพิ่มขึ้นประมาณ 25% ในปี 2026 และรายได้จากเทคโนโลยีอัลตราไวโอเลตสุดขั้วจะเพิ่มขึ้นราว 45%
Semiconductors▲
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ รายงานรายได้ไตรมาส 2 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.8%
แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ รายงานรายได้รายไตรมาส 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบปีต่อปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 0.9% ขณะที่หุ้นกลุ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 14 ตัวที่ติดตามในรายงานทำผลงานไตรมาส 2 ได้แข็งแกร่งมาก โดยรายได้รวมของกลุ่มสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 3.5% และแนวโน้มรายได้ไตรมาสหน้าสูงกว่าที่คาด 6.5% แกรี ดิกเกอร์สัน ประธานและซีอีโอ กล่าวว่านี่เป็นอีกไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุด ด้วยการเติบโตของรายได้แบบไตรมาสต่อไตรมาสที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยอ้างถึงระดับสินค้าคงคลังที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และแนวโน้มรายได้ไตรมาสหน้าที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลง 15.3% นับตั้งแต่รายงานผลและซื้อขายที่ 453.00 ดอลลาร์ ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน คูลิกแอนด์ซอฟฟา มีการเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่ม ด้วยรายได้ 330.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 123% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่คาด 5.7% แต่ราคาหุ้นกลับลดลง 11.7% อยู่ที่ 82.90 ดอลลาร์ ขณะที่ เคแอลเอ คอร์ปอเรชัน ซึ่งอ่อนแอที่สุดในกลุ่ม รายงานรายได้ 3.66 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.2% และสูงกว่าที่คาด 1.3% โดยราคาหุ้นลดลง 7.3% อยู่ที่ 176.86 ดอลลาร์ ฟอร์มแฟคเตอร์ รายงานรายได้ 258.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31.9% และสูงกว่าที่คาด 7.6% โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 34.7% อยู่ที่ 112.38 ดอลลาร์ และ แลม รีเสิร์ช รายงานรายได้ 6.72 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบปีต่อปี ตรงตามที่คาดไว้ โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 17.8% อยู่ที่ 297.23 ดอลลาร์
Semiconductors▲
เจพีมอร์แกนยกให้ KLA เป็นหุ้นชิปอุปกรณ์อันดับต้น ปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาด WFE
เจพีมอร์แกนปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ และยกให้ KLA เป็นหุ้นเด่นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปสหรัฐฯ ในบันทึกถึงลูกค้าเมื่อวันศุกร์ นักวิเคราะห์ มิโอ ชิกานาอิ ปรับเพิ่มประมาณการเติบโตของตลาด WFE เป็นร้อยละ 31 ในปี 2569 คิดเป็นมูลค่าตลาด 1.63 แสนล้านดอลลาร์ ร้อยละ 38 ในปี 2570 ที่ 2.25 แสนล้านดอลลาร์ และร้อยละ 17 ในปี 2571 ที่ 2.63 แสนล้านดอลลาร์ หรืออัตราการเติบโตทบต้นร้อยละ 28 ระหว่างปี 2568 ถึง 2571 ชิกานาอิกล่าวว่าผู้ให้บริการคลาวด์กำลังเร่งการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าการใช้จ่ายของผู้เล่นรายใหญ่สี่รายของสหรัฐฯ จะเติบโตในอัตราร้อยละ 58 ต่อปีจนถึงปี 2571 หน่วยความจำ DRAM และ TSMC เป็นปัจจัยหนุนการปรับเพิ่มครั้งนี้ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าอุปทานหน่วยความจำจะยังตามหลังอุปสงค์แม้ในปี 2571 และกำลังการผลิตชิปขั้นสูงของ TSMC จะยังคงมีการใช้งานเกินร้อยละ 100 ชิกานาอิกล่าวว่าเธอมองเห็นความน่าสนใจของผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงมากที่สุดใน KLA จากการที่ราคาหุ้นยังปรับขึ้นน้อยกว่าตลาดตั้งแต่ต้นปี การเปิดรับต่อการใช้จ่าย WFE ที่นำโดยโรงงานผลิตชิปและกลุ่มลอจิกในปี 2570 ที่ยังถูกประเมินต่ำเกินไป และโอกาสที่ประมาณการรายได้ของนักวิเคราะห์จะถูกปรับขึ้น โดยระบุว่าหุ้น KLA ปรับขึ้นราวร้อยละ 50 ในปีนี้ แต่ยังตามหลังคู่แข่งอย่าง Lam Research และ Applied Materials ที่ปรับขึ้นราวร้อยละ 85 และร้อยละ 82 ตามลำดับ
Semiconductors▲impact 4
ซีอีโอแอปพลิเคดแมทีเรียลส์หนุนคาดการณ์เติบโต 40% ด้วยคำสั่งซื้อล่วงหน้าแปดไตรมาส
แกรี ดิกเกอร์สัน ซีอีโอของแอปพลิเคดแมทีเรียลส์ กล่าวกับเดวิด เฟเบอร์ ในงาน Copia Conference ของโกลด์แมนว่า บริษัทกำลังเข้าใกล้การเติบโต 40% ในปีนี้ โดยได้แรงหนุนทั้งหมดจากความต้องการด้านคอมพิวติ้งเอไอ และเขาคาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่งในปี 2026, 2027 และต่อจากนั้น โดยหนุนด้วยการคาดการณ์คำสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้าแบบหมุนเวียนแปดไตรมาส และข้อผูกพันในการจัดส่งเครื่องมือที่ยาวนานขึ้น ไตรมาสเดือนสิงหาคมมีรายได้ 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบปีต่อปี ด้วยกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ที่ 3.50 ดอลลาร์ และแนวโน้มสำหรับไตรมาสเดือนตุลาคมคาดการณ์รายได้ใกล้ 10.25 พันล้านดอลลาร์ บริส ฮิลล์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่าความสามารถในการมองเห็นของลูกค้าในบางบทสนทนายาวไปถึงปี 2030 และบริษัทกำลังเตรียมที่จะเพิ่มผลผลิตระบบรายไตรมาสเป็นสองเท่าภายในปี 2028 ดิกเกอร์สันกล่าวว่ารายได้จาก DRAM เติบโตจาก 22% เป็น 26% ของรายได้ระบบเซมิคอนดักเตอร์ โดย DRAM ซึ่งรวมถึงบรรจุภัณฑ์ HBM เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบปีต่อปีสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่บรรจุภัณฑ์ขั้นสูงคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 70% ในปีปฏิทิน 2026 ผลประกอบการของคู่แข่งสอดคล้องกับคำสั่งซื้อล่วงหน้า ลัมรีเสิร์ชรายงานรายได้ไตรมาสเดือนมิถุนายนที่ 6.72 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30.0% เมื่อเทียบปีต่อปี และปรับเพิ่มมุมมอง WFE ปีปฏิทิน 2026 สู่ช่วง 150 พันล้านดอลลาร์ตอนต้น จาก 140 พันล้านดอลลาร์ เคแอลเอรายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.66 พันล้านดอลลาร์ โดยมีภาระผูกพันตามผลการดำเนินงานคงเหลือราว 12.5 พันล้านดอลลาร์ และ ASML วางแผนเพิ่มกำลังการผลิต NA EUV ในปี 2026 อีกราว 30% จากประมาณ 65 เครื่องสำหรับปี 2027 โดยอีก 30% อยู่ระหว่างการศึกษาสำหรับปี 2028 แอปพลิเคดซื้อขายที่ค่า P/E ย้อนหลัง 41 เท่า และ P/E ล่วงหน้า 26 เท่า ที่ราคาปัจจุบัน 468.85 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 188.38% ในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ลดลง 10.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และต่ำกว่าจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 738.88 ดอลลาร์ โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ที่ 407.06 ดอลลาร์
Semiconductors▲impact 4
ความต้องการชิปหน่วยความจำหนุนการใช้จ่ายเครื่องจักรผลิตชิปพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1.352 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2026
การใช้จ่ายด้านเครื่องจักรผลิตเวเฟอร์ทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 16.9% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.352 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2026 จาก 1.157 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยเครื่องจักรสำหรับหน่วยความจำเติบโตเร็วกว่าตลาดโดยรวม ภายในยอดรวมดังกล่าว การใช้จ่ายเครื่องจักร DRAM ขนาด 300 มม. คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 29% สู่ 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์ และการใช้จ่ายเครื่องจักร 3D NAND ขนาด 300 มม. คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 28% สู่ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่การใช้จ่ายเครื่องจักรสำหรับลอจิก โรงงานรับจ้างผลิต และอื่น ๆ ยังคงเป็นหมวดหมู่ใหญ่ที่สุดที่ประมาณ 8.42 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่เติบโตเพียง 10.6% การใช้จ่ายเครื่องจักร DRAM และ NAND รวมกัน 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ได้รับแรงหนุนจาก Samsung Electronics, Micron Technology และ SK hynix ที่พร้อมใจกันขยายการลงทุนใน DRAM ขั้นสูง หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง NAND ห้องคลีนรูม และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง Lam Research ซึ่งเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรงมากที่สุด รายงานรายได้ไตรมาสเดือนมิถุนายนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.72 พันล้านดอลลาร์ และรายได้ปีงบประมาณ 2026 ประมาณ 2.323 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.844 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 และเพิ่งปรับขึ้นเงินปันผลรายไตรมาส 27% จาก 0.26 ดอลลาร์เป็น 0.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น KLA รายงานรายได้ไตรมาสสี่ของปีงบประมาณที่ 3.66 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีรายได้ปีงบประมาณ 2026 ที่ 1.358 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิตามหลัก GAAP ที่ 4.83 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ ASML รายงานยอดขายสุทธิไตรมาสสองของปี 2026 ที่ 9.3 พันล้านยูโร อัตรากำไรขั้นต้น 54% และกำไรสุทธิ 2.9 พันล้านยูโร พร้อมปรับเพิ่มกรอบคาดการณ์ยอดขายสุทธิปี 2026 เป็นระหว่าง 4.3 หมื่นล้านยูโรถึง 4.5 หมื่นล้านยูโร ความเสี่ยงหลักของอุตสาหกรรมยังคงเป็นการลงทุนเกินขนาดในหน่วยความจำในที่สุด แม้ว่าการลงทุนในปัจจุบันจะกระจุกตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ห้องคลีนรูม และการเปลี่ยนผ่านกระบวนการผลิต
0JPO.LSE▲
หุ้นเคลื่อนไหวช่วงเที่ยง: Sandisk, Tesla, Lululemon, Quanex, AMC และอื่นๆ
ในการซื้อขายช่วงเที่ยง หุ้นหลายตัวมีการเคลื่อนไหวที่โดดเด่น Guidewire Software ร่วงลง 21% หลังจากให้แนวโน้มรายได้ไตรมาสปัจจุบันที่อ่อนแอกว่าคาดที่ 372 ถึง 378 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์จาก LSEG คาดไว้ที่ 387 ล้านดอลลาร์ Tesla ลดลง 6% หลังสำนักงานความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติสอบสวนว่า Cybercab เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของรัฐบาลกลางหรือไม่ หลังจากบริษัทเปิดตัวแท็กซี่ไร้คนขับในออสติน Sandisk และ KLA ปรับตัวขึ้นมากกว่า 8% และ 7% ตามลำดับ เนื่องจากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นก่อนวันหยุดยาว โดย VanEck Semiconductor ETF (SMH) เพิ่มขึ้นกว่า 2% และ Roundhill Memory ETF (DRAM) เพิ่มขึ้น 5% Quanex Building Products พุ่งขึ้น 19% หลังจากทำกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 79 เซนต์ต่อหุ้น สูงกว่าที่คาดที่ 66 เซนต์ และรายได้ 501.8 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดที่ 497.5 ล้านดอลลาร์ AMC Entertainment เพิ่มขึ้น 6.5% หลัง Adam Aron ซีอีโอวิจารณ์โทเคนหุ้นของ Robinhood ว่า "น่าดูถูก น่าตกใจ น่าขยะแขยง" ขณะที่ Robinhood ลดลงเกือบ 1% บริษัทตรวจสอบเครดิต Equifax, TransUnion และ Fair Isaac ร่วงลง หลัง Bill Pulte ผู้อำนวยการสำนักงานการเงินที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลางกล่าวว่าพวกเขา "เรียกเก็บเงินชาวอเมริกันแพงเกินไปมานานเกินไป" โดย Fair Isaac ลดลงกว่า 15% Equifax ลดลง 6.8% และ TransUnion ลดลงกว่า 7% Smith & Wesson เพิ่มขึ้น 6% หลังรายงานกำไรดีกว่าคาด โดยมีกำไร 6 เซนต์ต่อหุ้น เทียบกับที่คาดว่าจะขาดทุน 6 เซนต์ และรายได้ 112.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับที่คาดไว้ 98.7 ล้านดอลลาร์ Lululemon Athletica ร่วงลง 17% หลังจากคาดการณ์กำไรไตรมาสปัจจุบันที่ 93 ถึง 98 เซนต์ต่อหุ้น และรายได้ 2.29 ถึง 2.32 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 2.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ 2.53 พันล้านดอลลาร์ Zscaler ลดลง 5% แม้จะทำกำไรได้ดีกว่าคาด ขณะที่ Adobe ลดลง 6% หลังประกาศแต่งตั้ง Anil Chakravarthy เป็นซีอีโอคนต่อไป Asana ร่วงลง 14% จากแนวโน้มที่อ่อนแอ Samsara เพิ่มขึ้น 4% จากแนวโน้มทั้งปีที่แข็งแกร่ง UiPath ลดลง 16% แม้แนวโน้มจะสอดคล้องกับคาดการณ์ และ Oxford Industries ร่วงลง 17% หลังปรับลดแนวโน้มทั้งปี
Artificial Intelligence▲
KLA เผยรายได้จาก Advanced Packaging พุ่งแรง ท่ามกลางคู่แข่งที่ท้าทาย
KLA กำลังได้รับประโยชน์จากความต้องการ Advanced Packaging ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง โดยบริษัทคาดว่ารายได้จากระบบควบคุมกระบวนการ Advanced Packaging จะอยู่ที่ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2026 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตมากกว่า 70% เมื่อเทียบเป็นรายปี กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท รวมถึงระบบตรวจสอบเวเฟอร์และระบบมาตรวิทยา และระบบควบคุมกระบวนการทางเคมี ทำให้บริษัทสามารถรองรับการใช้จ่ายในหลายขั้นตอนของ Advanced Packaging ขณะที่การบรรจุและการรวมชิปสำหรับ HPC ก็เป็นปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการในธุรกิจ Specialty Process และธุรกิจตรวจสอบ PCB และส่วนประกอบ โดยผลิตภัณฑ์รวมเหล่านี้คาดว่าจะเติบโตมากกว่า 25% ในปีปฏิทิน 2026 อย่างไรก็ตาม KLA เผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจาก Onto Innovation และ Applied Materials โดย Onto ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของ Advanced Packaging ในปี 2026 เป็นประมาณ 80% และได้รับคำสั่งซื้อ Dragonfly มูลค่ามากกว่า 200 ล้านดอลลาร์จาก OSAT รายเดียว ขณะที่ Applied Materials คาดว่าธุรกิจ Process Diagnostics and Control จะเติบโตมากกว่า 50% ในปี 2026 หุ้น KLA พุ่งขึ้น 50.9% นับตั้งแต่ต้นปี สูงกว่าการกลับมาของภาคเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ของ Zacks ที่ 15.4% แต่หุ้นมีมูลค่าสูงเกินไป โดยมีอัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า 12 เดือนที่ 13.05 เท่า เทียบกับภาคส่วนที่ 6.32 เท่า ค่าประมาณการ Consensus ของ Zacks สำหรับกำไรปีงบการเงิน 2027 อยู่ที่ 5.43 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 7.1% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้การเติบโต 44.41% จากปีงบการเงิน 2026 และปัจจุบัน KLA มีอันดับ Zacks #2 (ซื้อ)
0JPO.LSE▲
แซคส์จัดอันดับเทราดายน์ การ์มิน และเคแอลเอ เป็นหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ
แซคส์ อินเวสต์เมนต์ รีเสิร์ช เน้นย้ำเทราดายน์ การ์มิน และเคแอลเอ เป็นหุ้นชั้นนำในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ซึ่งทำผลงานเหนือกว่าดัชนีเอสแอนด์พี 500 ในช่วงปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมนี้ปรับตัวขึ้น 57.8% เทียบกับดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่เพิ่มขึ้น 20.8% และภาคส่วนโดยรวมที่เพิ่มขึ้น 28.6% และมีอันดับอุตสาหกรรมของแซคส์อยู่ที่ 72 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 29% แรกจากมากกว่า 246 อุตสาหกรรม เทราดายน์ ซึ่งได้อันดับ 1 จากแซคส์ หมายถึงคำแนะนำซื้ออย่างแข็งแกร่ง มีประมาณการกำไรปี 2026 ปรับเพิ่มขึ้น 26.4% เป็น 9.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 88.5% นับตั้งแต่ต้นปี การ์มิน ซึ่งได้อันดับ 1 จากแซคส์เช่นกัน มีประมาณการกำไรปี 2026 ที่ 9.94 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 4.3% ในรอบ 30 วัน และราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 43.5% นับตั้งแต่ต้นปี เคแอลเอ ซึ่งได้อันดับ 2 จากแซคส์ หมายถึงคำแนะนำซื้อ มีประมาณการกำไรปีงบประมาณ 2027 ที่ 5.43 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 7.1% ในรอบ 30 วัน และราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 49.4% นับตั้งแต่ต้นปี
Semiconductors▲
KLA ได้ประโยชน์จากโหนดขั้นสูง หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง และแพ็กเกจจิงขั้นสูง
กองทุน Guinness Global Innovators Fund ระบุว่า KLA Corporation เป็นผู้มีส่วนช่วยสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นในจดหมายถึงนักลงทุนประจำไตรมาสที่สองของปี 2026 กองทุนถือหุ้นผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์สามราย ซึ่งเป็นหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดในไตรมาสนี้ ได้แก่ Applied Materials เพิ่มขึ้น 111.8% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ KLA เพิ่มขึ้น 105.2% และ Lam Research เพิ่มขึ้น 103.0% KLA ซึ่งเป็นผู้นำด้านการควบคุมกระบวนการและการจัดการผลผลิต ยังคงมีบทบาทสำคัญเมื่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยความต้องการเครื่องมือตรวจสอบและตรวจวัดของบริษัทได้รับการสนับสนุนเชิงโครงสร้างจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โหนดขั้นสูง หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง และแพ็กเกจจิงขั้นสูง กองทุนให้ผลตอบแทน 13.8% ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงสำหรับไตรมาสนี้ เทียบกับ 13.0% ของดัชนี MSCI World และ 13.1% ของค่าเฉลี่ยกลุ่ม IA Global
Semiconductors▼
หุ้น KLA Corporation ร่วง 14% แม้ปรับเพิ่มคาดการณ์
หุ้นของ KLA Corporation ปรับตัวลดลง 14.2% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 183.99 ดอลลาร์สหรัฐ แม้ผู้บริหารจะปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้จากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 เป็นประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปรับเพิ่มมุมมองตลาดอุปกรณ์เวเฟอร์ในปีปฏิทิน 2026 ขึ้นเป็นระดับต่ำกว่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อย รายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณอยู่ที่ 3.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.21 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP อยู่ที่ 1.05 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เป็นไตรมาสที่ห้าติดต่อกัน การปรับตัวลดลงของราคาหุ้นเกิดจากความกังวลที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ต่อจีน และการโยกย้ายเงินทุนออกจากหุ้นกลุ่มอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้าง ไม่ได้เกิดจากผลประกอบการที่ถดถอยแต่อย่างใด ริก วอลเลซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขายหุ้นจำนวน 87,568 หุ้นที่ราคา 198.95 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคม และกระแสเงินสดอิสระลดลงร้อยละ 23.24 เมื่อเทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 817 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 34 เท่า ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 307.03 ดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์อยู่ที่ 231.78 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีคำแนะนำขายจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 29 ราย
Artificial Intelligence▲
ความต้องการ AI หนุนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์พุ่ง
หุ้นของเอนเทกริส เพนกวิน โซลูชันส์ ซีเกต แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ และเคแอลเอ คอร์ปอเรชัน พุ่งขึ้นอย่างแรงในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังผลประกอบการที่สดใสและการคาดการณ์เชิงบวกจากผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม AI ส่งสัญญาณว่าความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังแข็งแกร่ง ซูเปอร์ไมโคร คอมพิวเตอร์ พุ่งขึ้นหลังจากกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดถึง 84 เปอร์เซ็นต์ และให้คาดการณ์รายได้ที่สูงกว่าประมาณการ ขณะที่คอร์วีฟปรับตัวขึ้นหลังคาดการณ์ยอดขายเกินคาดเช่นกัน ความเชื่อมั่นเชิงบวกกระจายไปทั่วโลก โดยตลาดเอเชียปรับตัวขึ้นเมื่อนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ โดยได้แรงหนุนจากรายงานการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่พุ่งขึ้น 155 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน เอนเทกริสพุ่งขึ้น 6.1 เปอร์เซ็นต์ เพนกวิน โซลูชันส์เพิ่มขึ้น 4.7 เปอร์เซ็นต์ ซีเกตไต่ขึ้น 7.2 เปอร์เซ็นต์ แอปพลายด์ แมทีเรียลส์บวก 5 เปอร์เซ็นต์ และเคแอลเอ คอร์ปอเรชันปรับขึ้น 4.2 เปอร์เซ็นต์
Artificial Intelligence
▲2KLA เผยกำไรสูงกว่าคาด ปรับเพิ่มแนวโน้ม และขึ้นเงินปันผล
บริษัท KLA Corporation รายงานรายได้และกำไรทั้งรายไตรมาสและรายปีที่สูงขึ้นจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2026 ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 1 กันยายน 2026 และออกแนวโน้มสำหรับไตรมาสเดือนกันยายน โดยคาดการณ์รายได้ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอัตรากำไรขั้นต้นตามหลัก GAAP ใกล้เคียง 61.6% ผลประกอบการและแนวโน้มดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์โรงงานผลิตเวเฟอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และโครงการขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์ Terafab ของ Tesla และ SpaceX เรื่องราวของบริษัทคาดการณ์รายได้ 21.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 8.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 ซึ่งบ่งชี้มูลค่ายุติธรรมที่ 232.43 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น หรือมีโอกาสปรับตัวขึ้น 21% จากราคาปัจจุบัน นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงระมัดระวัง โดยประมาณการระดับต่ำคาดการณ์รายได้ประมาณ 19.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้อาจถูกปรับใหม่ตามความต้องการและแนวโน้มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ล่าสุด
0JPO.LSE▲
หุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน น้ำมันร่วงจากความหวังข้อตกลงอิหร่าน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสานในวันอังคาร เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหลังจากที่ปรับขึ้นในช่วงแรก จากสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลง ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ขยับขึ้นร้อยละ 0.04 ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 และดัชนีแนสแด็ก 100 ลดลงร้อยละ 0.07 สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียตปรับตัวลดลงหลังจากที่ปรับขึ้นกว่าร้อยละ 2 ในช่วงข้ามคืน หลังจากรัฐมนตรีกลาโหมปากีสถานระบุว่ามีสัญญาณบ่งชี้ว่าข้อตกลงใกล้จะบรรลุ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง 2 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ร้อยละ 4.68 หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปและโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ช่วยหนุนตลาด โดยหุ้นเอเอสเอ็มแอลและเคแอลเอ ปรับตัวขึ้นกว่าร้อยละ 4 ขณะที่หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ปรับตัวลดลง ในด้านผลประกอบการ หุ้นคาร์ดินัล เฮลธ์ ปรับตัวขึ้นกว่าร้อยละ 4 หลังจากรายงานผลประกอบการสูงกว่าคาดการณ์และให้แนวโน้มที่แข็งแกร่ง ขณะที่หุ้นออน โฮลดิ้ง ร่วงลงกว่าร้อยละ 21 จากยอดขายที่น่าผิดหวัง
Artificial Intelligence▲impact 4
เทสลาและสเปซเอ็กซ์วางแผนสร้างศูนย์ชิปในเท็กซัสมูลค่า 16.8 พันล้านดอลลาร์
เทสลาและสเปซเอ็กซ์กำลังเดินหน้าสร้างศูนย์เซมิคอนดักเตอร์มูลค่า 16.8 พันล้านดอลลาร์ในกริมส์เคาน์ตี รัฐเท็กซัส เพื่อลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ชิปภายนอกของอีลอน มัสก์ โรงงานเทอราฟาบที่บูรณาการในแนวดิ่งนี้จะรวมการออกแบบชิป การผลิตเวเฟอร์ หน่วยความจำ การบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง และการทดสอบไว้ในที่เดียว โดยมีเป้าหมายผลิตขีดความสามารถด้านคอมพิวติ้งเอไอมากกว่าหนึ่งเทระวัตต์ต่อปี สำหรับรถยนต์เทสลา หุ่นยนต์ออพติมัส ดาวเทียมสเปซเอ็กซ์ และศูนย์ข้อมูลเอไอ โครงการนี้อาจสร้างโอกาสสำคัญให้กับซัพพลายเออร์อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ เช่น เอเอสเอ็มแอล แอพพลายด์ แมทีเรียลส์ แลม รีเสิร์ช และเคแอลเอ โดยเอเอสเอ็มแอลได้นำความต้องการที่คาดการณ์จากเทอราฟาบมาพิจารณาในแผนกำลังการผลิตในอนาคตแล้ว แม้ว่าศูนย์แห่งนี้อาจทำให้บริษัทของมัสก์ควบคุมต้นทุนและอุปทานชิปได้มากขึ้น แต่การสร้างโรงงานขั้นสูงในระดับนี้มีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานอย่างมาก และนักลงทุนจะจับตาดูคำสั่งซื้ออุปกรณ์ เหตุการณ์สำคัญในการก่อสร้าง และระยะเวลาในการผลิต
Semiconductors▼
ซัมซุงและเอสเค ไฮนิกซ์ ทดสอบเครื่องมือผลิตชิปจีนจากเอเอ็มอีซี เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ
ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และเอสเค ไฮนิกซ์ กำลังประเมินอุปกรณ์การผลิตชิปจากบริษัท แอดวานซ์ ไมโคร-แฟบริเคชั่น อีควิปเมนท์ หรือเอเอ็มอีซี ของจีน เพื่อความเป็นไปได้ในการใช้งานที่โรงงานในประเทศจีน ตามแหล่งข่าวสามรายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เนื่องจากบริษัทเกาหลีใต้ทั้งสองแห่งต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นของสหรัฐฯ ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำทั้งสองรายเริ่มทดสอบอุปกรณ์กัดกร่อนของเอเอ็มอีซีเมื่อประมาณสองปีที่แล้ว ในช่วงที่ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นว่าวอชิงตันจะยังคงอนุญาตให้นำเข้าเครื่องมือผลิตชิปของสหรัฐฯ เข้าสู่จีนต่อไปหรือไม่ วอชิงตันเพิกถอนการอนุญาตแบบผู้ใช้ปลายทางที่ผ่านการตรวจสอบในปี 2025 และต่อมาได้ออกใบอนุญาตรายปีให้ผู้ผลิตชิปทั้งสองรายนำเข้าอุปกรณ์การผลิตชิปไปยังโรงงานในจีนสำหรับปี 2026 อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวกล่าวว่า ทั้งสองบริษัทยังคงกังวลว่าข้อจำกัดในอนาคตอาจขยายขอบเขตจากอุปกรณ์ใหม่ไปสู่การบริการ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนเครื่องมือของตะวันตกที่ติดตั้งแล้วในโรงงานจีน สำหรับเอเอ็มอีซี การได้รับการอนุมัติจากซัมซุงหรือเอสเค ไฮนิกซ์จะเท่ากับเป็นการรับรองเชิงพาณิชย์ที่ทรงพลัง แม้ว่าความก้าวหน้าใดๆ จะยังคงเผชิญอุปสรรค รวมถึงกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติที่ยาวนานและแรงกดดันทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นจากวอชิงตัน
0JPO.LSE▲
แซคส์เพิ่ม ASML, อินเวสโก, ซิตี้กรุ๊ป, เคแอลเอ และชีสเค้กแฟคทอรี เข้าสู่รายชื่อหุ้นแนะนำซื้อแข็งแกร่ง
แซคส์ อินเวสต์เมนท์ รีเสิร์ช เพิ่มหุ้น 5 ตัวเข้าสู่รายชื่อหุ้นอันดับ 1 แนะนำซื้อแข็งแกร่งของแซคส์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ASML โฮลดิ้ง มีประมาณการกำไรต่อหุ้นปีปัจจุบันเพิ่มขึ้น 17.5% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา อินเวสโก เพิ่มขึ้น 8.5% ซิตี้กรุ๊ป เพิ่มขึ้น 5.1% เคแอลเอ เพิ่มขึ้น 4.6% และชีสเค้กแฟคทอรี เพิ่มขึ้น 2.5%
Semiconductors▼impact 4
ดาวโจนส์ปิดดิ่ง 1,153 จุด หลังเฟดเสียงแตกคงดอกเบี้ย บอนด์ยีลด์พุ่ง ฉุดหุ้นชิปทรุด
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดร่วงหนักเมื่อคืนวันพุธ โดยดัชนีดาวโจนส์ลดลง 1,153.18 จุด หรือ 2.19% ปิดที่ 51,594.14 จุด หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.50–3.75% แต่กรรมการ 3 ใน 12 เสียงสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ สะท้อนความเห็นที่แตกต่างกันภายในคณะกรรมการ ขณะที่ประธานเฟด เควิน วอร์ช ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนถึงทิศทางนโยบายในการประชุมครั้งถัดไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ 4.68% และอายุ 30 ปีทะลุ 5.20% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางปี 2550 ส่วนหุ้นกลุ่มชิปที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ถูกเทขายต่อเนื่อง โดยหุ้น Nvidia ลดลง 3.6% หุ้น KLA Corp. ร่วง 10.8% และหุ้น Vertiv ดิ่งลง 17% หลังรายได้ต่ำกว่าคาด ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,316.15 จุด ลดลง 1.52% และ Nasdaq Composite ปิดที่ 24,442.94 จุด ลดลง 1.74%
0JPO.LSE▼impact 4
ดาวโจนส์ดิ่ง 900 จุด ขณะน้ำมันพุ่งและเฟดใกล้ตัดสินใจ
ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงในวันพุธ โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลงประมาณ 900 จุด หรือ 1.6% เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นอีกครั้งกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 1.1% และดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตลดลง 1.3% น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเพิ่มขึ้นประมาณ 6.9% ไปที่ 89.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการโจมตีที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน หุ้นผู้ผลิตชิปยังคงขาดทุนต่อเนื่อง โดยกองทุนอีทีเอฟ iShares Semiconductor ร่วงลงมากกว่า 4% ขณะที่ไมครอน เทคโนโลยี และแอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส ต่างลดลงมากกว่า 5% และเคแอลเอลดลงกว่า 8% ตลาดยังคงจับตาการประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงบ่ายวันพุธ โดยผู้ค้าส่วนใหญ่คาดว่าผู้กำหนดนโยบายจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเป้าหมาย 3.5% ถึง 3.75% และหันไปสนใจความคิดเห็นของประธานเควิน วอร์ช เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
Defense & Geopolitical Fragmentation▼impact 4
หุ้นร่วงหนัก นำโดยหุ้นชิปและโครงสร้างพื้นฐาน AI ราคาน้ำมันพุ่งจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนัก โดยดัชนี S&P 500 ดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน และ Nasdaq 100 ทรุดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน เนื่องจากหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปและโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกเทขาย ขณะที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า 7% ดัชนี Philadelphia Semiconductor ร่วงลงกว่า 3% แตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนครึ่ง โดย Nebius Group ดิ่งลงกว่า 9% KLA Corp และ Sandisk ลดลงกว่า 7% ส่วน Applied Materials, NXP Semiconductors และ ARM Holdings ลดลงกว่า 5% ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุว่าได้โจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐในจอร์แดนด้วยขีปนาวุธ และอ้างว่าได้สกัดเรือบรรทุกน้ำมันสามลำในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่สหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดฉากโจมตีร่วมกันต่อกลุ่มก่อการร้ายที่สนับสนุนอิหร่านในอิรัก ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมด้วยมติ 9 ต่อ 3 เสียง และตลาดรอผลประกอบการของ Microsoft และ Meta Platforms หลังปิดตลาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับขึ้น 4 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.64% หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้น โดย Diamondback Energy เพิ่มขึ้นกว่า 4% และ ConocoPhillips, APA Corp, Devon Energy, ExxonMobil และ Occidental Petroleum เพิ่มขึ้นกว่า 3%
0JPO.LSE▼
Biogen, GE HealthCare, Ford นำตลาดก่อนเปิด หลังผลประกอบการดีเกินคาด
หลายบริษัทมีความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังรายงานผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุด Biogen ปรับขึ้น 0.7% หลังจากรายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ และปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงทั้งปี GE HealthCare Technologies พุ่งขึ้น 12% จากกำไรต่อหุ้นปรับปรุงไตรมาสสองที่ 1.13 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ FactSet คาดการณ์ไว้ที่ 1.04 ดอลลาร์ และยืนยันคาดการณ์กำไรปี 2026 Ford Motor พุ่งขึ้น 6% หลังจากกำไรปรับปรุงสูงกว่าคาด และปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรปี 2026 แม้ว่ารายได้จากยานยนต์จะพลาดเป้าประมาณการของ LSEG เล็กน้อย Vertiv ร่วงลง 13% เนื่องจากการเติบโตของรายได้ออร์แกนิกที่ 17.8% ต่ำกว่าที่ FactSet คาดการณ์ไว้ที่ 23.6% อย่างมาก Generac ปรับขึ้น 5.5% จากกำไรปรับปรุงที่ 2.91 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.01 ดอลลาร์ และย้ำคาดการณ์การเติบโตของรายได้ Procter & Gamble ลดลงกว่า 3% หลังจากรายได้ไตรมาสสี่ตามปีงบประมาณที่ 2.12 หมื่นล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ LSEG ประมาณการไว้ที่ 2.138 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิลดลงเหลือ 3.04 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.62 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า Deutsche Bank ปรับขึ้นกว่า 2% หลังจากรายงานกำไรหลังหักภาษีไตรมาสสองที่ทำสถิติสูงสุดที่ 1.9 พันล้านยูโร CoStar ร่วงลง 15% จากรายได้ที่พลาดเป้า และคาดการณ์รายได้ไตรมาสปัจจุบันที่ 935 ล้านดอลลาร์ ถึง 945 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 967.5 ล้านดอลลาร์ Rocky Brands พุ่งขึ้น 16% เนื่องจากกำไรต่อหุ้นปรับปรุงเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากการคืนภาษีศุลกากรและการเติบโตเลขสองหลักที่แข็งแกร่งในหลายแบรนด์ KLA Corp ลดลง 7% หลังจากออกคาดการณ์ที่น่าผิดหวัง ขณะที่ Seagate Technology ปรับขึ้น 6% จากแนวโน้มที่เหนือความคาดหมาย และ Western Digital ปรับขึ้น 4% ตาม sentiment เชิงบวก Manhattan Associates พุ่งขึ้น 11% หลังจากผลประกอบการสูงกว่าคาด และปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี Visa ลดลง 2% เนื่องจากคาดการณ์ปี 2026 ไม่เป็นที่น่าประทับใจ และประกาศแผนปลดพนักงานประมาณ 2,600 ตำแหน่ง Teradyne พุ่งขึ้น 9% จากผลประกอบการไตรมาสสองและคาดการณ์ไตรมาสสามที่สูงกว่าคาด NXP Semiconductors ลดลง 1.7% เนื่องจากคาดการณ์กำไรปรับปรุงไตรมาสสามอยู่ในกรอบเดียวกับประมาณการของ LSEG Skyworks Solutions ร่วงลง 9% หลังจากอัตรากำไรปรับปรุงที่ 44.9% พลาดเป้าที่คาดการณ์ไว้ที่ 45.0% เล็กน้อย
Artificial Intelligence▼impact 4
หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ร่วงหนัก กังวลการแข่งขันจากจีนและความยั่งยืนของดีมานด์ AI
หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ท่ามกลางแรงเทขายทั่วโลก จากความกังวลเรื่องการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากจีน และข้อสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ แอมคอร์ เทคโนโลยี นำตลาดร่วงลงเกือบ 24 เปอร์เซ็นต์ หลังคาดการณ์รายได้ไตรมาสสามต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ขณะที่วิชเชย์ อินเตอร์เทคโนโลยี ฟอร์มแฟคเตอร์ เพนกวิน โซลูชันส์ และไมครอน เทคโนโลยี ปรับตัวลงประมาณ 9 ถึง 11 เปอร์เซ็นต์ คูลิก แอนด์ ซอฟฟา ร่วงลง 7.8 เปอร์เซ็นต์ แอพพลายด์ แมททีเรียลส์ ลดลง 7.1 เปอร์เซ็นต์ เอเอ็มดี ลดลง 7.2 เปอร์เซ็นต์ อินเทล ลดลง 5.3 เปอร์เซ็นต์ และเคแอลเอ คอร์ปอเรชั่น ลดลง 5.1 เปอร์เซ็นต์ แรงเทขายลุกลามไปยังหุ้นกลุ่มเดียวกันในเอเชีย เอสเค ไฮนิกซ์ และซัมซุง ซึ่งร่วงลงกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ หลังจากมีรายงานความคืบหน้าของจีนในการผลิตชิปขั้นสูง และการเปิดตัวที่แข็งแกร่งของคู่แข่งจีนอย่างฉางซิน เมมโมรี เทคโนโลยีส์ กระตุ้นความกังวลเรื่องอุปทานล้นตลาดและแรงกดดันด้านราคา
KLA คาดการณ์รายได้ไตรมาสกันยายนที่ 4 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มมุมมองตลาดอุปกรณ์เวเฟอร์ปี 2026 เป็นช่วงต่ำของ 1.5 แสนล้านดอลลาร์
KLA Corporation คาดการณ์รายได้ไตรมาสกันยายนที่ 4 พันล้านดอลลาร์ บวกลบ 200 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับปรับเพิ่มมุมมองตลาดอุปกรณ์เวเฟอร์ปี 2026 เป็นประมาณช่วงต่ำของ 1.5 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 1.4 แสนล้านดอลลาร์บวก ริชาร์ด วอลเลซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า รายได้ไตรมาสมิถุนายนทำสถิติสูงสุดที่ 3.66 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าจุดกึ่งกลางของแนวโน้มที่ให้ไว้ โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เร่งตัวขึ้น และความแข็งแกร่งต่อเนื่องในธุรกิจโรงหล่อและลอจิกที่ล้ำสมัย บริษัทคาดว่ารายได้จากระบบควบคุมกระบวนการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงจะเติบโตเป็นประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2026 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเติบโตระดับสูงร้อยละ 50 ก่อนหน้านี้ เบรน ฮิกกินส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่า อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 62.4 ในไตรมาสนี้ โดยมีแรงกดดันจากราคาหน่วยความจำและภาษีศุลกากร และคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสกันยายนที่ร้อยละ 62.5 บวกลบหนึ่งจุดเปอร์เซ็นต์ ผู้บริหารกล่าวว่า ทัศนวิสัยยังคงปรับตัวดีขึ้น และคาดว่าโมเมนตัมจะเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีปฏิทิน 2026 โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027
0JPO.LSE▼
ฟอร์ด เทราดายน์ พุ่ง ขณะที่เคแอลเอ คอร์ป คอสตาร์ ร่วง ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ
หุ้นหลายตัวเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในการซื้อขายหลังเวลาทำการ หลังรายงานผลประกอบการล่าสุด ฟอร์ด มอเตอร์ พุ่งขึ้น 6% หลังจากกำไรต่อหุ้นปรับฐานในไตรมาสที่สองสูงกว่าคาด และปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรปี 2026 แม้รายได้จากยานยนต์จะพลาดประมาณการของแอลเอสอีจีเล็กน้อย เทราดายน์ พุ่ง 14% เนื่องจากทั้งผลประกอบการไตรมาสที่สองและแนวโน้มไตรมาสที่สามสูงกว่าคาดการณ์ของแฟคเซ็ต ขณะที่ซีเกท เทคโนโลยี ปรับขึ้น 8% จากแนวโน้มที่เหนือความคาดหมายของแอลเอสอีจี หนุนเวสเทิร์น ดิจิตอล บวก 4% ตาม sentiment เชิงบวก ด้านขาลง เคแอลเอ คอร์ป ร่วง 9% หลังออกแนวโน้มที่น่าผิดหวัง คอสตาร์ ดิ่ง 12% จากรายได้ที่พลาดเป้าและการคาดการณ์ไตรมาสปัจจุบันที่อ่อนแอ และสกายเวิร์ค โซลูชั่นส์ ทรุด 10% เนื่องจากอัตรากำไรปรับฐานพลาดประมาณการเล็กน้อย วีซ่า ลดลงเกือบ 2% หลังจากแนวโน้มปีงบประมาณ 2026 ไม่เป็นที่น่าพอใจ แม้จะประกาศแผนปลดพนักงานประมาณ 2,600 ตำแหน่ง หรือราว 7% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
Semiconductors▼impact 4
หุ้น KLA Corp ร่วง 10% หลังแนวโน้มธุรกิจผิดหวัง แม้ผลประกอบการไตรมาส 4 ดีเกินคาด
หุ้นของ KLA Corporation ร่วงลง 10% เมื่อวันอังคาร หลังจากบริษัทออกแนวโน้มธุรกิจที่ต่ำกว่าคาดการณ์ แม้จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์รายนี้มีกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สี่ที่ 1.05 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.00 ดอลลาร์ โดยมีรายได้ 3.66 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการที่ 3.6 พันล้านดอลลาร์ สำหรับปีงบประมาณเต็มสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2026 บริษัทรายงานกำไรสุทธิตามมาตรฐานบัญชี GAAP ที่ 4.83 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดตามมาตรฐาน GAAP ที่ 3.66 ดอลลาร์ จากรายได้รวม 13.58 พันล้านดอลลาร์ KLA คาดการณ์กำไรต่อหุ้นในไตรมาสแรกที่ 1.06 ถึง 1.26 ดอลลาร์ เทียบกับฉันทามติที่ 1.13 ดอลลาร์ และคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2027 ที่ 3.8 พันล้านถึง 4.2 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการฉันทามติที่ 3.91 พันล้านดอลลาร์ ประธานและซีอีโอ Rick Wallace กล่าวว่าผลประกอบการไตรมาสมิถุนายนตอกย้ำว่าแนวโน้มที่ขับเคลื่อนการเติบโตกำลังแข็งแกร่งขึ้น โดยโมเมนตัมทั่วทั้งธุรกิจเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีปฏิทิน 2026 และต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027
Artificial Intelligence▲impact 4
KLA Corp คาดการณ์รายได้และกำไรไตรมาสแรกสูงกว่าคาด จากความต้องการด้าน AI
KLA Corp คาดการณ์รายได้และกำไรไตรมาสแรกสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ โดยเชื่อว่าการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI จะช่วยรักษาความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับเครื่องมือผลิตชิปของบริษัท บริษัทคาดว่ารายได้ไตรมาสแรกจะอยู่ที่ 4 พันล้านดอลลาร์ บวกลบ 200 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าค่าประมาณการเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 3.92 พันล้านดอลลาร์ และกำไรปรับปรุงที่ 1.16 ดอลลาร์ต่อหุ้น บวกลบ 10 เซนต์ ซึ่งสูงกว่าค่าประมาณการที่ 1.14 ดอลลาร์เช่นกัน รายได้ไตรมาสสี่เติบโตขึ้น 15.1% เป็น 3.66 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าค่าประมาณการที่ 3.60 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรปรับปรุงอยู่ที่ 1.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับค่าประมาณการที่ 1 ดอลลาร์ ริก วอลเลซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าแรงขับเคลื่อนในธุรกิจกำลังเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 และต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027 โดยการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ยังสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ในด้านบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง หุ้นของบริษัทซึ่งมีฐานอยู่ในแคลิฟอร์เนียร่วงลง 8% ในการซื้อขายนอกเวลา แม้ว่าจะปรับตัวขึ้นกว่า 57% แล้วในปีนี้
Semiconductors▲
KLA Corporation รายงานรายได้ไตรมาสสี่ปีงบประมาณ 2026 ที่ 3.66 พันล้านดอลลาร์
KLA Corporation รายงานรายได้รวม 3.66 พันล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสสี่ปีงบประมาณ 2026 ซึ่งสูงกว่าจุดกึ่งกลางของช่วงคาดการณ์ กำไรต่อหุ้นตาม GAAP อยู่ที่ 1.04 ดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงตาม non-GAAP อยู่ที่ 1.05 ดอลลาร์ โดยทั้งสองตัวเลขอยู่ในระดับสูงสุดของช่วงคาดการณ์ สำหรับปีงบประมาณเต็ม รายได้รวมอยู่ที่ 13.58 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรสุทธิตาม GAAP 4.83 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นตาม GAAP 3.66 ดอลลาร์ บริษัทยังได้ให้แนวโน้มสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 โดยคาดว่ารายได้รวมจะอยู่ระหว่าง 3.8 พันล้านดอลลาร์ ถึง 4.2 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงตาม non-GAAP ระหว่าง 1.06 ดอลลาร์ ถึง 1.26 ดอลลาร์ KLA ได้ดำเนินการแตกหุ้นในอัตราสิบต่อหนึ่งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2026 โดยตัวเลขต่อหุ้นและจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ถูกปรับย้อนหลังแล้ว
0JPO.LSE
วีซ่า, เคแอลเอ, ซีเกท ร่วมกลุ่มบริษัทที่จะรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดวันที่ 28 กรกฎาคม 2026
บริษัทชั้นนำหลายแห่งรวมถึงวีซ่า, เคแอลเอ คอร์ปอเรชั่น และซีเกท เทคโนโลยี มีกำหนดรายงานผลประกอบการรายไตรมาสหลังปิดตลาดวันที่ 28 กรกฎาคม 2026 วีซ่าคาดว่าจะรายงานกำไรต่อหุ้นที่ 3.23 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.39 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 27.63 เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 25.00 เคแอลเอ คอร์ปอเรชั่น มีประมาณการ consensus ที่ 1.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.38 เมื่อเทียบกับปีก่อน และซื้อขายที่ P/E 54.81 เทียบกับอุตสาหกรรมที่ 14.50 ซีเกท เทคโนโลยี มีคาดการณ์ที่ 4.89 ดอลลาร์ต่อหุ้น มากกว่าสองเท่าของไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยมี P/E ที่ 57.78 เทียบกับอัตราส่วนอุตสาหกรรมที่ 20.40 รายงานที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ เวสต์ แมเนจเมนท์ ที่ 1.99 ดอลลาร์ต่อหุ้น, มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ 0.67 ดอลลาร์, เอ็นเอ็กซ์พี เซมิคอนดักเตอร์ ที่ 3.20 ดอลลาร์, ฟอร์ด มอเตอร์ ที่ 0.33 ดอลลาร์, บลูม เอ็นเนอร์จี ที่ 0.23 ดอลลาร์, เทราดายน์ ที่ 2.04 ดอลลาร์, อาร์ช แคปิตอล กรุ๊ป ที่ 2.49 ดอลลาร์, เอ็กซ์ตร้า สเปซ สตอเรจ ที่ 2.06 ดอลลาร์ และ เฟิร์สท์เอ็นเนอร์จี ที่ 0.49 ดอลลาร์
Semiconductors▼impact 4
หุ้น ASML และชิปสหรัฐร่วงหลังรายงานจีนพัฒนาเครื่อง DUV สำเร็จ
หุ้นกลุ่มอุปกรณ์ทุนเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงในวันจันทร์ หลังจากมีรายงานว่าบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในเซี่ยงไฮ้เริ่มผลิตเครื่องลิโธกราฟีแบบจุ่ม DUV ที่ผลิตในประเทศเป็นครั้งแรก หุ้น ASML ลบกำไรช่วงแรกที่บวกกว่า 2% และฉุดหุ้นกลุ่มเดียวกันในสหรัฐอย่าง Applied Materials, Lam Research และ KLA Corp ตามรายงานของ The Information สื่อดังกล่าวระบุว่าบริษัทดังกล่าวได้รวบรวมทีมพัฒนา DUV จากบริษัทจีนอื่นๆ รวมถึงสตาร์ทอัพที่รัฐหนุนอย่าง Shanghai Yuliangsheng Technology เพื่อบรรลุความสำเร็จครั้งนี้ ความก้าวหน้าดังกล่าวคุกคามยอดขาย DUV ของ ASML ในจีน ซึ่งกลายเป็นแรงขับเคลื่อนรายได้มหาศาลหลังจากมาตรการควบคุมการส่งออกห้ามขายเครื่อง EUV ที่ล้ำสมัย และจุดกระแสความกังวลว่าภาคชิปจีนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์อาจเข้ามาแทนที่ผู้ผลิตอุปกรณ์สหรัฐรายอื่นๆ การพัฒนานี้ยังบั่นทอนกฎหมาย MATCH Act ของสหรัฐที่กำลังจะออกมา ซึ่งมีเป้าหมายสกัดจีนไม่ให้ซื้อหรือซ่อมบำรุงเครื่อง DUV เนื่องจากการผลิตในประเทศอาจทำให้ข้อจำกัดดังกล่าวไร้ผล
Semiconductors▲
KLA Corporation ปรับตัวขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและความต้องการระบบควบคุมกระบวนการผลิต
KLA Corporation ยังคงรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2026 โดยได้รับประโยชน์จากความต้องการระบบควบคุมกระบวนการผลิตในระยะยาว เนื่องจากความซับซ้อนของชิปที่เพิ่มขึ้นและการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ Jensen Quality Growth Equity Strategy ระบุว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอ้างถึงความแข็งแกร่งทางการเงินพื้นฐาน ความต้องการของลูกค้าที่สูง การมองเห็นรายได้ที่ดีผ่านยอดคำสั่งซื้อคงค้าง และแนวโน้มระยะยาวที่เป็นบวก กองทุนระบุว่าความกระตือรือร้นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นพร้อมกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งและปัจจัยขับเคลื่อนแนวคิดการลงทุน หุ้น KLA ปิดที่ 210.52 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2026 โดยมีผลตอบแทนหนึ่งเดือนติดลบ 24.38% และกำไรในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 128.05% และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 275 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Semiconductors
KLA Corporation เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ในวันพรุ่งนี้
KLA Corporation จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองหลังปิดตลาดในวันอังคาร ผู้ผลิตอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายนี้ทำรายได้สูงกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่แล้วที่ 3.42 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้จะเติบโต 13.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสนี้ ซึ่งชะลอตัวลงจากการเพิ่มขึ้น 23.6% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีประวัติในการทำผลงานเกินกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ และนักวิเคราะห์โดยทั่วไปได้ยืนยันประมาณการของพวกเขาอีกครั้งในช่วง 30 วันที่ผ่านมา หุ้นของ KLA Corporation ปรับตัวลง 24.1% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ก่อนการประกาศผลประกอบการ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 234.04 ดอลลาร์ เทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันที่ 211.40 ดอลลาร์
Semiconductors▼
KLA เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ท่ามกลางอุปสงค์จาก AI และแรงกดดันด้านมาร์จิ้น
บริษัท KLA Corporation มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2026 ในวันที่ 28 กรกฎาคม โดยคาดการณ์รายได้ที่ 3.575 พันล้านดอลลาร์ บวกลบ 200 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ประมาณการของ Zacks Consensus อยู่ที่ 3.61 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13.71% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนประมาณการกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ สะท้อนการเติบโต 6.38% เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลการดำเนินงานของ KLA มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านโรงหล่อและลอจิกที่แข็งแกร่ง ซึ่งขับเคลื่อนโดยโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยคาดว่ากลุ่มโรงหล่อและลอจิกจะมีสัดส่วนประมาณ 82% ของรายได้จากระบบควบคุมกระบวนการเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตาม ราคาชิป DRAM ที่สูงขึ้นคาดว่าจะลดอัตรากำไรขั้นต้นลงประมาณ 100 จุดเบสิส และส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่อ่อนแอลงเล็กน้อยอาจจำกัดการขยายตัวของมาร์จิ้น หุ้น KLA พุ่งขึ้น 80% นับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งเหนือกว่าผลตอบแทนของกลุ่ม Zacks Computer and Technology โดยรวมที่ 13.2% แต่หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 12 เดือนที่ 42.48 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 23.73 เท่า บริษัทคาดว่ารายได้จากบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงจะแตะประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2026 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 635 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 แม้จะเผชิญความเสี่ยงจากต้นทุนหน่วยความจำที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจุบัน KLA มีอันดับ Zacks Rank ที่ 3 หรือถือ
Artificial Intelligence▲
ตลาดเครื่องพิมพ์หิน EUV โลกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าถึง 30.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2032
ตลาดเครื่องพิมพ์หินด้วยแสงอัลตราไวโอเลตขั้นสูงระดับโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 15.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 เป็น 30.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2032 คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ร้อยละ 11.4 ตามรายงานใหม่จาก ResearchAndMarkets.com แหล่งกำเนิดแสงคาดว่าจะเป็นกลุ่มส่วนประกอบที่เติบโตเร็วที่สุด โดยได้แรงหนุนจากความต้องการปริมาณการผลิตเวเฟอร์ที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนผ่านไปสู่แพลตฟอร์ม EUV รุ่นต่อไป ชิปลอจิกครองส่วนแบ่งการใช้งานมากที่สุดในปี 2025 สะท้อนถึงการนำไปใช้อย่างแพร่หลายที่โหนด 7 นาโนเมตร 5 นาโนเมตร และ 3 นาโนเมตร สำหรับปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และอุปกรณ์ผู้บริโภคระดับพรีเมียม ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงสุด โดยได้รับการสนับสนุนจากการขยายโรงงานผลิตชิปขนาดใหญ่ที่โหนดขั้นสูงและโครงการริเริ่มด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ASML ยังคงเป็นผู้ผลิตระบบเครื่องพิมพ์หิน EUV เพียงรายเดียว ในขณะที่ระบบนิเวศที่กว้างขึ้นรวมถึงซัพพลายเออร์ส่วนประกอบ เช่น TRUMPF, ZEISS Group และ KLA Corporation
Artificial Intelligence▲impact 4
การเพิ่มงบลงทุนของ TSMC ส่งสัญญาณบวกโดยตรงต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ชิป
บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ได้ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายด้านทุน ส่งสัญญาณบวกโดยตรงต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ บริษัทให้คำมั่นเพิ่มการลงทุนในสหรัฐฯ อีก 1 แสนล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดรวมการลงทุนในสหรัฐฯ อยู่ที่ 2.65 แสนล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโต หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสสองที่ทำสถิติสูงสุด โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากความต้องการชิป AI ที่แข็งแกร่ง นักวิเคราะห์ระบุว่า Applied Materials, ASML Holding, Lam Research, KLA Corporation และ MKS Instruments เป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากความต้องการเครื่องมือที่ต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อมโยงกับโหนดระดับแนวหน้าและบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง Applied Materials คาดว่าธุรกิจอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ของตนจะเติบโตมากกว่า 30% ในปีปฏิทิน 2026 โดยได้รวมข้อจำกัดการส่งออกไว้ในประมาณการแล้ว ASML กำลังพิจารณาขึ้นราคาเครื่องมือผลิตชิป แม้จะถูกต่อต้านจาก TSMC โดยจีนมีสัดส่วนประมาณ 20% ของยอดขายสุทธิทั้งหมด และความต้องการเครื่องมือ DUV มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดการส่งออก
0JPO.LSE
หุ้น KLA ดูมีมูลค่าเหมาะสมหลังข่าวความต้องการ AI
หุ้น KLA ดูมีมูลค่าเหมาะสมหลังมีข่าวความต้องการ AI ล่าสุด โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 58.1 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมที่ 58.7 เท่า ค่าพีอีของบริษัทยังใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทคู่แข่งที่ 52.7 เท่า และค่าพีอีที่เหมาะสมตามแบบจำลองที่ 56.3 เท่า ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นไม่ได้ถูกหรือแพงเกินไปเมื่อวัดจากมาตรการนี้ KLA ให้ผลตอบแทน 606.8 เปอร์เซ็นต์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แต่คะแนนมูลค่าโดยรวมยังต่ำ โดยหุ้นผ่านเกณฑ์การประเมินมูลค่าเพียงหนึ่งในหกด้าน การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปอาจขึ้นอยู่กับว่าราคาปัจจุบันสะท้อนการมองโลกในแง่ดีจาก AI ไปแล้วหรือยัง หรือยังคงมีมูลค่าเพียงพอสำหรับนักลงทุนระยะยาว
0JPO.LSE▼impact 4
หุ้นหน่วยความจำและชิป AI ร่วงอีกครั้ง หลัง SK hynix และ Samsung ทรุดหนัก แม้ TSM รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง
หุ้นกลุ่มหน่วยความจำและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ปรับตัวลดลงอีกครั้งในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสบดี หลังจากหุ้น SK hynix และ Samsung Electronics ของเกาหลีใต้ร่วงลงเป็นวันที่สอง แม้ว่า Taiwan Semiconductor Manufacturing จะรายงานผลประกอบการและแนวโน้มที่แข็งแกร่ง โดย SK hynix ดิ่งลงประมาณ 12% ในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ขณะที่ Samsung ทรุดตัวเกือบ 9% ฉุดดัชนี Kospi ลดลงประมาณ 6.37% ด้าน TSM ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของรายได้ปี 2026 เป็นครั้งที่สองในปีนี้ และประกาศแผนลงทุนเพิ่มอีก 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขยายกำลังการผลิตชิปในสหรัฐฯ ทำให้แผนการลงทุนรวมอยู่ที่ 265,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่หุ้นของบริษัทกลับปรับตัวลงประมาณ 4% หุ้น Micron Technology ยักษ์ใหญ่ด้านหน่วยความจำของสหรัฐฯ ร่วงลงเกือบ 3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด Western Digital ทรุดตัวประมาณ 5% Seagate Technology ลดลงเกือบ 4% และ Sandisk ดิ่งลงประมาณ 6% หุ้น Nvidia ผู้ผลิตชิป AI ปรับตัวลงประมาณ 1% ขณะที่ Advanced Micro Devices ลดลงเกือบ 3% Broadcom และ Qualcomm ต่างปรับตัวลงประมาณ 2% ส่วนผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปอย่าง Lam Research, Applied Materials, KLA และ ASML ต่างปรับตัวลงประมาณ 2%
Artificial Intelligence▲impact 4
แอพพลายด์ แมทีเรียลส์, เคแอลเอ, เทอราดายน์ พุ่งขึ้น จากเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและสัญญาณการใช้จ่ายด้านเอไอของไอบีเอ็ม
หุ้นของแอพพลายด์ แมทีเรียลส์, เคแอลเอ คอร์ปอเรชั่น และเทอราดายน์ พุ่งขึ้นกว่า 3.5% หลังจากรายงานเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนที่ต่ำกว่าคาด และคำเตือนด้านงบลงทุนของไอบีเอ็มยืนยันความต้องการฮาร์ดแวร์เอไอ ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือนมิถุนายนทรงตัวเมื่อเทียบรายเดือน โดยเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบรายปี เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 2.9% เปิดทางสู่สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายมากขึ้น อาร์วินด์ กฤษณะ ซีอีโอของไอบีเอ็ม เปิดเผยว่ารายได้ไตรมาสสองต่ำกว่าที่คาด เนื่องจากลูกค้าโยกงบประมาณองค์กรไปยังเซิร์ฟเวอร์, หน่วยจัดเก็บข้อมูล และหน่วยความจำ เพื่อรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานเอไอที่มีอุปทานจำกัด ก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นตามที่คาดไว้ การผสมผสานระหว่างปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจมหภาคและการตีความสัญญาณจากไอบีเอ็ม สร้างแรงหนุนที่แข็งแกร่งให้กับหุ้นชิป โดยตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนตัวช่วยลดอัตราคิดลดสำหรับการประเมินมูลค่าเซมิคอนดักเตอร์ที่มีตัวคูณสูง และคำเตือนของไอบีเอ็มทำหน้าที่เป็นการยืนยันโดยตรงว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานเอไอไม่ได้ชะลอตัวลง แอพพลายด์ แมทีเรียลส์ เพิ่มขึ้น 3.6%, เคแอลเอ คอร์ปอเรชั่น เพิ่มขึ้น 3.9% และเทอราดายน์ เพิ่มขึ้น 3.6%
Artificial Intelligence▲
ASML คาดรายได้พุ่ง 31.5% จากความต้องการอุปกรณ์ชิป AI
ASML Holding คาดว่าจะรายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 10.11 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31.5% จากปีก่อน เมื่อประกาศผลประกอบการในวันพุธ กำไรต่อหุ้นคาดการณ์ที่ 7.85 ดอลลาร์ ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปสัญชาติดัตช์รายนี้ ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เครื่องมือสำหรับชิป AI ขั้นสูงรายใหญ่ที่สุด กำลังได้รับประโยชน์จากการที่ผู้ผลิตหน่วยความจำอย่าง SK Hynix, Samsung และ Micron ขยายกำลังการผลิต ขณะที่ลูกค้ารายใหญ่อย่าง TSMC และธุรกิจโรงงานผลิตชิปของ Intel ก็เพิ่มความต้องการเช่นกัน หุ้น ASML ปรับตัวขึ้นเกือบ 65% ในปีนี้ ตามหลังดัชนี Philadelphia Semiconductor Index ที่เพิ่มขึ้น 78% ในขณะที่คู่แข่งอย่าง Applied Materials, Lam Research และ KLA Corp. ต่างก็ปรับตัวขึ้นมากกว่า 90%
Semiconductors▼
หุ้น KLA มีมูลค่าสูงเกินไปที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย 17.47 เท่า Zacks แนะนำให้ถือ
หุ้น KLA มีมูลค่าสูงเกินไป โดยซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า 12 เดือนที่ 17.47 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของ Zacks ที่ 6.98 เท่าอย่างมาก หุ้นพุ่งขึ้น 90.5 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นปี โดยได้แรงหนุนจากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยผู้บริหารคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์เวเฟอร์ในปีปฏิทิน 2026 จะเกิน 140 พันล้านดอลลาร์ และรายได้จากบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงจะแตะประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 635 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 อย่างไรก็ตาม ราคา DRAM ที่สูงขึ้นคาดว่าจะสร้างแรงกดดันต่ออัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 100 จุดพื้นฐานในไตรมาสต่อๆ ไป ในขณะที่ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ และการแข่งขันจาก MKS, Lam Research และ Entegris ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับปีงบประมาณ 2026 ของ Zacks Consensus อยู่ที่ 3.71 ดอลลาร์ ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และหุ้นมีอันดับ Zacks อยู่ที่ 3 หรือแนะนำให้ถือ
Artificial Intelligence▲
สติเฟลปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นแอปพลายด์ แมทีเรียลส์, แลม รีเสิร์ช, เคแอลเอ จากวงจรอุปสงค์ที่ยืดเยื้อ
สติเฟลปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์อย่างแอปพลายด์ แมทีเรียลส์, เคแอลเอ และแลม รีเสิร์ช โดยอ้างถึงวงจรอุปสงค์ที่ยืดเยื้อซึ่งขับเคลื่อนโดยเอไอแบบเอเจนติก บริษัทปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นแอปพลายด์ แมทีเรียลส์เป็น 650 ดอลลาร์ จาก 530 ดอลลาร์, เคแอลเอเป็น 270 ดอลลาร์ จาก 191 ดอลลาร์ และแลม รีเสิร์ชเป็น 425 ดอลลาร์ จาก 325 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำซื้อสำหรับทั้งสามบริษัท นักวิเคราะห์คาดการณ์การใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ที่ 1.45 ถึง 1.5 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2026 เพิ่มขึ้นเป็น 1.92 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2027 และ 2.25 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2028 โดยได้รับการสนับสนุนจากสัญญาจัดหาหน่วยความจำที่มีโครงสร้างราคาที่เอื้ออำนวย สติเฟลยังปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นไอคอร์ โฮลดิงส์เป็น 115 ดอลลาร์ จาก 76 ดอลลาร์ และโคฮูเป็น 70 ดอลลาร์ จาก 50 ดอลลาร์ โดยทั้งคู่ได้รับคำแนะนำซื้อ
แซคส์ชี้เป้าแอปเปิล เคแอลเอ เวสเทิร์น ดิจิตอล และออปเท็กซ์ ซิสเต็มส์ ในรายงานนักวิเคราะห์ล่าสุด
แซคส์ อิควิตี้ รีเสิร์ช นำเสนอรายงานนักวิเคราะห์ฉบับใหม่สำหรับแอปเปิล เคแอลเอ เวสเทิร์น ดิจิตอล และออปเท็กซ์ ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกหุ้นหลัก 16 ตัวในแต่ละวัน แอปเปิลเผชิญข้อจำกัดด้านอุปทาน ต้นทุนส่วนประกอบที่สูงขึ้น และแรงกดดันด้านกฎระเบียบ แม้ว่าความต้องการไอโฟนที่แข็งแกร่งและธุรกิจบริการที่ขยายตัวจะช่วยหนุน เคแอลเอได้รับประโยชน์จากการลงทุนเซมิคอนดักเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอและกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง แต่การควบคุมการส่งออกและแรงกดดันด้านอัตรากำไรขั้นต้นยังคงเป็นความเสี่ยง เวสเทิร์น ดิจิตอลได้แรงหนุนจากความต้องการจัดเก็บข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอและราคาที่เอื้ออำนวย ทว่าการแข่งขันที่รุนแรงและการกระจุกตัวของลูกค้าอาจถ่วงการเติบโต ออปเท็กซ์ ซิสเต็มส์เห็นความต้องการที่ดีขึ้นและชนะสัญญาหลายปี แต่ส่วนผสมยอดขายที่ไม่เอื้ออำนวยและยอดคำสั่งซื้อคงค้างที่ลดลงสร้างความไม่แน่นอนในระยะใกล้
USA