EDA & Semiconductor IP

จิม เครเมอร์ กล่าวว่าการขายหุ้น Arm Holdings ออกไปเร็วเกินไปเป็น "ความผิดพลาดครั้งใหญ่" โดยระบุในรายการ Mad Money ตอนวันที่ 16 กันยายนว่า ราคาหุ้นได้ร่วงลง 46% จากจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ 452 ดอลลาร์ เหลือต่ำกว่า 244 ดอลลาร์เล็กน้อย ผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ของ Arm แสดงรายได้รวม 1.29 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยรายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น 22% เป็น 715 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากการให้สิทธิ์ใช้งานเพิ่มขึ้น 23% เป็น 574 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ค่าลิขสิทธิ์จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า และบริษัทมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ที่ 41% และกระแสเงินสดอิสระแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ที่ 665 ล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 ที่ 1.38 พันล้านดอลลาร์ โดยมีส่วนต่างความคลาดเคลื่อน 50 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ประมาณ 780 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบเจือจางเต็มจำนวนแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ที่ 0.47 ดอลลาร์ โดยมีส่วนต่างความคลาดเคลื่อน 0.04 ดอลลาร์ โดยผลประกอบการจะประกาศภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน ราคาหุ้นซื้อขายที่ประมาณ 110 เท่าของกำไรล่วงหน้า และยอดขายชอร์ตอยู่ที่ 11.52% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ทั่วไป ณ วันที่ 31 สิงหาคม ขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ 52 แห่งถือหุ้นในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 46 แห่งในไตรมาสก่อนหน้า เครเมอร์โต้แย้งว่าการตื่นตระหนกต่อการปรับตัวลงอย่างรุนแรงของผู้นำเทคโนโลยีรายใหญ่เป็นเกมที่แพ้ และเรียกการร่วงลงในระยะสั้นว่าเป็นโอกาสซื้อสำหรับนักลงทุนที่อดทน เนื่องจากอัตราการเติบโตของค่าลิขสิทธิ์ของ Arm และอุปทานที่ตึงตัว

แบงก์ ออฟ อเมริกา ประเมินว่า Meta Platforms อาจประหยัดเงินได้ราว 8.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2027 หากนำงานด้าน AI ไปรันบนชิปที่พัฒนาขึ้นเองแทนการซื้อชิปจากผู้ผลิตรายอื่น โดยตัวเลขนี้เป็นประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอก ไม่ใช่คำแนะนำของบริษัท ตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงแผนงานที่ชัดเจน โดย Meta วางแผนจะติดตั้งชิป MTIA 450 รุ่นที่สาม ซึ่งใช้ชื่อรหัสว่า Arke ในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 ตามด้วยชิป MTIA 500 หรือ Astrid ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในช่วงหลังของปีเดียวกัน ทั้งสองรุ่นพัฒนาร่วมกับ Broadcom และมุ่งเป้าไปที่งานประมวลผล AI หรือ AI inference แบงก์ ออฟ อเมริกา ประเมินว่า Meta จะติดตั้งกำลังการผลิตที่ถือครองเองราว 5 ถึง 6 กิกะวัตต์ในปี 2027 ด้วยต้นทุนรวมประมาณ 200 พันล้านดอลลาร์ สมมติว่าชิปคิดเป็น 60% ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว และประเมินว่าชิปที่พัฒนาขึ้นเองของ Meta ถูกกว่าชิปเทียบเท่าจากผู้ผลิตรายอื่นราว 40% ฮ็อก ตัน ซีอีโอของ Broadcom กล่าวว่าชิปที่ปรับแต่งสำหรับงานเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าจีพียูใด ๆ และทำได้ในต้นทุนเพียงครึ่งเดียว พร้อมยืนยันว่า Broadcom จะส่งมอบตัวเร่งความเร็ว MTIA สามรุ่นให้แก่ Meta ระหว่างนี้จนถึงสิ้นปี 2027 คำแนะนำการใช้จ่ายลงทุนของ Meta สำหรับปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 130 พันล้านดอลลาร์ถึง 145 พันล้านดอลลาร์ ลดกรอบลงจาก 125 พันล้านดอลลาร์ถึง 145 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่คำแนะนำค่าใช้จ่ายรวมปรับขึ้นเป็น 165 พันล้านดอลลาร์ถึง 169 พันล้านดอลลาร์ ส่วนรายได้ไตรมาสสองของปี 2026 อยู่ที่ 60.80 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27.96% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจากรายได้โฆษณา 59.36 พันล้านดอลลาร์

Microchip Technology เปิดเผยว่าบริษัทย่อย Silicon Storage Technology ได้ AnalogAI เป็นลูกค้าสำหรับทรัพย์สินทางปัญญา memBrain SAGE ซึ่งเป็นชัยชนะด้านการออกแบบที่ขยายการเข้าถึงของบริษัทในตลาด AI ที่ทำงานที่ขอบเครือข่ายและการประมวลผลแบบนิวโรมอร์ฟิก เทคโนโลยีนี้ผสมผสานการประมวลผลแบบอะนาล็อกในหน่วยความจำเข้ากับการทำงานที่ใช้พลังงานต่ำมาก เพื่อรองรับการอนุมานและการเรียนรู้ของ AI แบบเรียลไทม์โดยตรงบนอุปกรณ์ปลายทาง และ AnalogAI วางแผนที่จะนำไปใช้ในโปรเซสเซอร์สำหรับหุ่นยนต์มนุษย์ โดรน และยานพาหนะ ชัยชนะครั้งนี้ต่อยอดจากโมเมนตัมด้านการให้สิทธิ์ใช้เทคโนโลยีของ Microchip โดยรายได้จากการให้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 42.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 จาก 33 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และรายได้จากผู้รับสิทธิ์เติบโตเป็น 163.8 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 จาก 131.1 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 Microchip เผชิญการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตลาด AI ที่ขอบเครือข่ายจาก NXP Semiconductors ซึ่งระบุว่าโปรเซสเซอร์ที่รองรับ AI คาดว่าจะคิดเป็น 15% ของรายได้จากโปรเซสเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมและ IoT ในปี 2026 เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปี 2025 และจาก Texas Instruments ซึ่งอ้างถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน หุ้นของ Microchip เพิ่มขึ้น 9.2% นับตั้งแต่ต้นปี เทียบกับกลุ่มเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ของ Zacks ที่เพิ่มขึ้น 16.7% และหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 12 เดือนที่ 17.31 เท่า เทียบกับ 20.32 เท่าของกลุ่ม ค่าประมาณฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรของ Microchip อยู่ที่ 92 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นสองสามเซนต์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และบ่งชี้การเติบโต 162.86%

เรเน ฮาส ซีอีโอของ Arm กล่าวว่าความต้องการกำลังอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในกลุ่มเอดจ์ ยานยนต์ หุ่นยนต์ และศูนย์ข้อมูล และการเติบโตของรายได้ในระยะใกล้นี้ถูกจำกัดด้วยคอขวดการผลิตหลายขั้นตอนซึ่งครอบคลุมเวเฟอร์ วัสดุฐาน เทสเตอร์ และหน่วยความจำ มากกว่าที่จะเกิดจากคำสั่งซื้อที่อ่อนตัวลง รายได้ค่าลิขสิทธิ์จากศูนย์ข้อมูลในไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน และแกน Neoverse 500 ล้านแกนล่าสุดจัดส่งภายในเก้าเดือน หลังจากที่หนึ่งพันล้านแกนแรกใช้เวลาหกปี ขณะที่ IDC รายงานว่าเม็ดเงินการใช้จ่ายกับแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์แบบเร่งความเร็วที่ใช้ Arm เกือบเพิ่มขึ้นสองเท่าในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา และแซงหน้า x86 ไปแล้ว ฮาสกล่าวว่าความมั่นใจของเขาในการบรรลุเป้าหมายซีพียู AGI ที่ 2 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม และอีกครั้งจากกรกฎาคมถึงกันยายน หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาปรับลดเป้าหมายดังกล่าวลงเหลือ 1 พันล้านดอลลาร์จากความกังวลเรื่องกำลังการผลิตของโรงงานผลิตชิป และ Arm ได้จัดหากำลังการผลิตที่จำเป็นเพื่อรองรับโอกาสมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับซีพียู AGI ซีพียู AGI ซึ่งเป็นชิปศูนย์ข้อมูลตัวแรกที่ Arm พัฒนาเอง คาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นรุ่นแรกไว้ในช่วงปลาย 30% ถึงต้น 40% โดยมีเส้นทางสู่ 50% ในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งต่ำกว่าอัตรากำไรจากค่าลิขสิทธิ์หลัก ดังนั้นรายได้จากซิลิคอนจะเจือจางความสามารถในการทำกำไรที่รายงานในช่วงแรก หุ้น Arm ซื้อขายที่ 243.98 ดอลลาร์ ลดลง 10.11% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และ 7.66% ในสัปดาห์ล่าสุด แต่เพิ่มขึ้น 123.2% นับตั้งแต่ต้นปี โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรย้อนหลังใกล้ 247 เท่า หลังจากกำไรต่อหุ้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 อยู่ที่ 0.25 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดไว้ 0.40 ดอลลาร์ และอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 7% จาก 11% นักวิเคราะห์มีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 288.70 ดอลลาร์

จีนเปิดเผยแผนพัฒนาการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปีฉบับใหม่ โดยตั้งเป้าเพิ่มรายได้ให้สูงกว่า 30 ล้านล้านหยวน หรือ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2030 แผนดังกล่าวจัดทำร่วมกันโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ MIIT และคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน หรือ NDRC ครอบคลุมกรอบยุทธศาสตร์ปี 2026 ถึง 2030 สะท้อนความพยายามของรัฐบาลจีนในการพึ่งพาตนเองด้านห่วงโซ่อุปทาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำระดับโลกในเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงการประมวลผลขั้นสูง ท่ามกลางการแข่งขันที่ดำเนินต่อเนื่องทั่วโลก นอกเหนือจากเป้าหมายด้านรายได้ จีนยังตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมขึ้นมาอยู่ที่ 3.5% ภายในปี 2030 โดยกำหนดภารกิจไว้ 17 ด้าน ครอบคลุม 9 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ ตั้งแต่ชิ้นส่วนและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การผลิตและการวัดเฉพาะทาง โฟโตนิกส์ การประมวลผลขั้นสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค อิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน เทคโนโลยีด้านข้อมูลพิกัดและเวลา ชิปและอุปกรณ์ปลายทางสำหรับ AI ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์ภาคอุตสาหกรรม แผนยังผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมวงจรรวม พร้อมยกระดับวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและเซนเซอร์อัจฉริยะ ด้านการประมวลผลและหน่วยความจำ จีนจะพัฒนาหน่วยความจำแฟลชแบนด์วิดท์สูงควบคู่กับผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ อาทิ Ferroelectric RAM, Resistive RAM และ Magnetoresistive RAM พร้อมตั้งเป้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลอัจฉริยะขนาดใหญ่มากที่รองรับคลัสเตอร์ AI ซึ่งติดตั้งการ์ดประมวลผลหลายแสนชิ้น และเร่งนำเทคโนโลยีการประมวลผลในอวกาศมาใช้งาน การประกาศแผนเฉพาะภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวมีขึ้นหลังจากจีนเผยแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสารระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 เมื่อวันที่ 7 กันยายน ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

M31 Technology ได้ขยายความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับ Rambus Inc. ให้ครอบคลุมเทคโนโลยีตัวควบคุม MIPI CSI และ MIPI DSI โดยผสานเข้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์ MIPI PHY ที่ผ่านการพิสูจน์บนซิลิคอนของ M31 เพื่อเสนอโซลูชันระบบย่อย MIPI แบบครบวงจร ผู้ให้บริการทรัพย์สินทางปัญญาด้านซิลิคอนรายนี้ซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองซินจู๋กล่าวว่าการผสาน MIPI PHY ความเร็วสูงเข้ากับตัวควบคุม MIPI CSI และ DSI ช่วยให้ลูกค้าลดความเสี่ยงด้านการตรวจสอบและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการผสานระบบจากผู้จำหน่ายหลายราย พร้อมทั้งเร่งเวลาการนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาด สก็อตต์ ชาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ M31 กล่าวว่า แต่ก่อนลูกค้าต้องจัดหาตัวควบคุมแยกต่างหากแล้วจึงพึ่งพา M31 ในการผสานระบบ แต่ปัจจุบันสามารถมอบหมายการออกแบบอินเทอร์เฟซ MIPI ทั้งหมดให้ M31 ได้ ขณะที่ M31 ก้าวจากข้อเสนอเฉพาะ PHY ไปสู่โซลูชันระบบย่อยแบบครบวงจรที่รวมตัวควบคุมเข้าไว้ด้วยกัน มูลค่าสัญญารวมเฉลี่ยของงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรูปแบบการให้สิทธิ์ใช้งานเฉพาะ PHY ในอดีต บริษัทระบุถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสมาร์ทโฟน กล้อง ADAS สำหรับยานยนต์ ระบบห้องโดยสารแบบหลายจอแสดงผล และอุปกรณ์ AI ที่ทำงานที่ขอบเครือข่าย พร้อมกล่าวว่านักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมคาดว่าตลาดทรัพย์สินทางปัญญาด้านอินเทอร์เฟซทั่วโลกจะแตะระดับประมาณ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2029

เมตา แพลตฟอร์มส วางแผนเพิ่มการใช้ชิป AI ที่ออกแบบและพัฒนาภายในองค์กร เพื่อลดต้นทุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดมหึมาของบริษัท บริษัทได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในศูนย์ข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ และตัวเร่งความเร็ว ในการสร้างโมเดลที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและเปิดตัวฟีเจอร์ AI ทั่ว Facebook, Instagram และ WhatsApp ชิปที่ออกแบบเฉพาะสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับภาระงานบางประเภท แทนที่จะรองรับงานหลากหลายแบบที่ตัวเร่งความเร็วเอนกประสงค์ต้องทำ ทำให้บริการ AI มีต้นทุนต่ำลงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับมหาศาล การใช้ชิปภายในมากขึ้นจะลดการพึ่งพาผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายนอกของเมตาในบางงาน แม้ว่าตัวเร่งความเร็วขั้นสูงของ Nvidia ยังคงเป็นหัวใจของโครงสร้างพื้นฐานก็ตาม ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับแนวโน้มของบริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์อย่าง Google และ Amazon ที่พัฒนาหน่วยประมวลผลเฉพาะทางสำหรับ AI และคลาวด์คอมพิวติง และบททดสอบต่อไปของเมตาคือชิปเหล่านี้จะสร้างความประหยัดได้มากเพียงใด ในขณะที่การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ของบริษัทยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หุ้น Arm Holdings พุ่งขึ้นราว 3.1% แตะ 246.64 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันอังคาร หลังหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่เชื่อมโยงกับ AI ฟื้นตัวจากแรงเทขายเมื่อวันจันทร์ บริษัทรายงานรายได้ไตรมาสแรกของปีงบการเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.29 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน โดยรายได้ค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น 22% แตะ 715 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากการให้สิทธิ์ใช้งานเพิ่มขึ้น 23% แตะ 574 ล้านดอลลาร์ ค่าลิขสิทธิ์จากศูนย์ข้อมูลมากกว่าสองเท่า ขณะที่ผู้ให้บริการคลาวด์ยังคงติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่ใช้สถาปัตยกรรม Arm อย่างต่อเนื่อง ค่าลิขสิทธิ์คิดเป็นสัดส่วนราว 55.4% ของรายได้ไตรมาสนี้ แม้หุ้นซื้อขายสูงกว่ามูลค่าประเมิน GF Value ที่ 193.19 ดอลลาร์อยู่ 27.67%

รายได้จากศูนย์ข้อมูลของ Marvell Technology อยู่ที่ 2.17 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด เพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็น 79% ของรายได้รวมของบริษัทแล้ว ขณะที่ผู้ผลิตชิปรายนี้วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้เล่นสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้สำหรับปีงบประมาณ 2027 ขึ้นเป็นประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายได้จากศูนย์ข้อมูลในปีงบประมาณ 2028 จะเติบโตมากกว่า 60% โดยรายได้จากชิปออกแบบเฉพาะจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในปีหน้า ข้อตกลงที่ขยายเพิ่มกับ Google ช่วยยืนยันทฤษฎีเรื่องชิป XPU ออกแบบเฉพาะของบริษัท และ Marvell เรียกเทคโนโลยีออปติกส์สำหรับการเชื่อมต่อแบบสเกลอัปว่าเป็นตลาดใหม่ขนาดมหาศาล ราคาเป้าหมายฉันทามติของวอลล์สตรีทอยู่ที่ 284.64 ดอลลาร์ โดยมีนักวิเคราะห์ 89% ให้มุมมองบวก ขณะที่ประมาณการกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2028 ปรับขึ้นจาก 6.1726 ดอลลาร์เมื่อ 90 วันก่อน เป็น 6.7209 ดอลลาร์ในวันนี้ หุ้นซื้อขายที่ 218.07 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 156.98% นับตั้งแต่ต้นปี แม้หุ้นจะร่วงลง 7.64% ในวันเดียวจากการปรับฐานของกลุ่มชิปโดยรวม แมตต์ เมอร์ฟี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงแข็งแกร่งเป็นพิเศษ และคาดว่ารายได้จะเติบโตเร่งตัวขึ้นอีกตลอดช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2027

Cadence ประกาศว่ากลุ่ม Tensilica IP ของบริษัทและ Analog Devices ได้ร่วมมือกันพัฒนาโปรเซสเซอร์เสียงรถยนต์ SHARC รุ่นล่าสุด โดยนำสถาปัตยกรรม Tensilica DSP ของ Cadence เข้าสู่ตระกูลผลิตภัณฑ์ ADSP รุ่นใหม่ของ ADI โดย ADI กำลังเปิดตัวแพลตฟอร์ม ADSP-SC84x/2184x ใหม่ ซึ่งเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 28 นาโนเมตรเป็น 16 นาโนเมตร และต่อยอดจากตระกูล ADSP-SC59x/2159x นวัตกรรมสำคัญของตระกูล ADSP-SC84x คือแกนโปรเซสเซอร์ SHARC-FX ใหม่ ซึ่งออกแบบและสร้างขึ้นผ่านความร่วมมือกับ Cadence โดยให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์ SHARC+ รุ่นก่อนที่ใช้ในตระกูล ADSP-SC59x ทั้งนี้ SHARC-FX มาพร้อมสถาปัตยกรรม DSP แบบกำหนดเองที่รองรับประเภทข้อมูลหลากหลายขึ้น สถาปัตยกรรม VLIW SIMD ที่ปรับปรุงใหม่ การทำงานแคชที่มีประสิทธิภาพ และชุดคำสั่งที่ขยายเพิ่มซึ่งปรับให้เหมาะกับงานประมวลผลสัญญาณสมัยใหม่และงานด้าน AI รวมถึงการรองรับรูทีนเคอร์เนลโครงข่ายประสาทเทียมที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับเฟรมเวิร์กอย่าง LiteRT ของ Google แพลตฟอร์มนี้ยังเพิ่มอินเทอร์เฟซหน่วยความจำ LPDDR4 หน่วยความจำ L2 บนชิปที่มากขึ้น การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เสริมความแข็งแกร่งผ่านโมดูลความปลอดภัยฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะ และแกนเชื่อมต่อเสริมสองแกนที่รองรับลินุกซ์กระแสหลัก

ควอลคอมม์ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือระยะยาวกับอเมซอน ซึ่งอเมซอนอาจซื้อชิปศูนย์ข้อมูล AI และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของควอลคอมม์ได้มากถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามข้อตกลงดังกล่าว ควอลคอมม์ได้มอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่อเมซอนมูลค่าประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ ทำให้อเมซอนสามารถซื้อหุ้นควอลคอมม์ได้ในราคาหุ้นละ 161.26 ดอลลาร์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะทยอยใช้ได้เมื่ออเมซอนซื้อผลิตภัณฑ์ของควอลคอมม์ ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันพัฒนาชิป AI แบบกำหนดเองที่เน้นการประมวลผลอนุมานของ AI พร้อมทั้งระบบเชื่อมต่อด้วยแสงความเร็วสูงสำหรับศูนย์ข้อมูล และควอลคอมม์ตั้งเป้ารายได้จากชิปศูนย์ข้อมูลไว้ที่ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2029 อเมซอนเข้าร่วมกับไมโครซอฟต์และเมตาในฐานะลูกค้าคลาวด์รายใหญ่ที่ร่วมมือกับควอลคอมม์ในการพัฒนาชิป AI แบบกำหนดเอง แม้ว่าตัวเลข 6 หมื่นล้านดอลลาร์จะเป็นเพียงข้อผูกพันในการซื้อที่เป็นไปได้ ไม่ใช่รายได้ที่รับประกัน และควอลคอมม์ยังต้องทำให้ชิปของตนสามารถแข่งขันกับเอ็นวิเดียได้ในเชิงพาณิชย์ รายได้จากชิปแบบกำหนดเองของอเมซอนในอัตรารายปีเกิน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสเดือนมิถุนายน และรอยเตอร์รายงานแยกต่างหากว่าอเมซอนกำลังเตรียมการขายพันธบัตรสกุลปอนด์เป็นครั้งแรก ขณะที่บริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่กำลังหาเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI

ไพเพอร์ แซนด์เลอร์ เริ่มต้นการวิเคราะห์ครอบคลุมกลุ่มหุ้นชิปปัญญาประดิษฐ์เมื่อวันพฤหัสบดี โดยเริ่มให้คำแนะนำหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ห้าตัวที่ระดับน้ำหนักเกินตลาด ในฐานะผู้ได้ประโยชน์หลักจากการพุ่งขึ้นของความต้องการพลังประมวลผล AI นักวิเคราะห์ เดวิด โอคอนเนอร์ เริ่มให้คำแนะนำหุ้นเอ็นวิเดียด้วยราคาเป้าหมาย 300 ดอลลาร์ โดยเรียกบริษัทว่าเป็นผู้นำอย่างชัดเจนในด้านพลังประมวลผล AI ด้วยส่วนแบ่งตลาด 80% และระบุว่าหุ้นตัวนี้อยู่ในกลุ่มที่ถูกที่สุดในบรรดาหุ้น AI ด้วยอัตราประมาณ 14 เท่าของประมาณการปีงบประมาณ 2028 บรอดคอมได้รับการเริ่มให้คำแนะนำที่ราคา 460 ดอลลาร์ ในฐานะผู้นำชิป ASIC แบบกำหนดเองด้วยส่วนแบ่ง 75% ซึ่งโอคอนเนอร์เขียนว่าความต้องการเป็นสองเท่าของอุปทาน และชี้ว่ามองเห็นความต้องการถึง 12 กิกะวัตต์ในปีงบประมาณ 2027 แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวซ์ส เริ่มให้คำแนะนำที่ราคา 600 ดอลลาร์ เป็นจุดที่ลงตัวสำหรับ AI แบบเอเจนติก โดยคาดว่ากำไรจะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปี 65% ไปจนถึงปี 2030 ขณะที่ มาร์เวล เทคโนโลยี เริ่มให้คำแนะนำที่ราคา 270 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงข้อตกลงกับกูเกิลมูลค่า 1.2 แสนล้านดอลลาร์ และวันนักวิเคราะห์ในวันที่ 6 ตุลาคม เป็นปัจจัยกระตุ้นที่เป็นไปได้ ส่วน อาร์ม โฮลดิงส์ ปิดท้ายกลุ่มที่ราคา 320 ดอลลาร์ โดยโอคอนเนอร์เน้นย้ำถึงความโดดเด่นด้านทรัพย์สินทางปัญญาของซีพียู และการขยายเข้าสู่ซิลิคอนแบบกำหนดเองและทรัพย์สินทางปัญญาตัวเร่งความเร็ว ซึ่งเขากล่าวว่าอาจทำให้กำไรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ตามข้อมูลของ SNS Insider ตลาดทรานซิสเตอร์แบบ Gate-All-Around (GAA) ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 685.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 เป็น 2,283.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2578 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 12.8% ตั้งแต่ปี 2569 ถึง 2578 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่ง 71.0% ในปี 2568 ขณะที่อเมริกาเหนือเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดที่ประมาณ 16.5% CAGR โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในโรงงานผลิตชิปภายใต้กฎหมาย CHIPS Act ภายในสหรัฐอเมริกา ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 108.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 เป็น 476.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2578 ทรานซิสเตอร์ GAA แบบ Nanosheet มีส่วนแบ่งประเภทอุปกรณ์ใหญ่ที่สุดที่ 44% โดย forksheet FET เป็นประเภทที่เติบโตเร็วที่สุด ในกลุ่มโหนดเทคโนโลยี โหนด 3nm/2nm คิดเป็น 40% ของตลาด ขณะที่การประมวลผลประสิทธิภาพสูงเป็นผู้นำการใช้งานด้วยส่วนแบ่ง 35% และโรงหล่อชิปครองกลุ่มผู้ใช้ปลายทางที่ 50% ผู้เล่นหลัก ได้แก่ TSMC, Samsung, Intel และอื่นๆ โดย TSMC กำลังเร่งกระบวนการผลิต N2 และ Intel กำลังพัฒนาเทคโนโลยี RibbonFET

ตามข้อมูลของ SNS Insider ตลาดการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 25.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 เป็น 69.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2578 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 10.67% ตั้งแต่ปี 2569 ถึง 2578 ตลาดซึ่งให้บริการทรัพย์สินทางปัญญา ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และโซลูชัน EDA สำหรับวงจรรวมลอจิก หน่วยความจำ และแอนะล็อก คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 27.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการตัวเร่ง AI และชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูง ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครองส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุดที่ประมาณ 39% ในปี 2568 และยังเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุด โดยมีจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดียเป็นผู้นำ ภายในสหรัฐฯ ตลาดคาดว่าจะเติบโตจาก 7.89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 เป็น 20.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2578 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีประมาณ 10.12% โดยได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนของไฮเปอร์สเกลเลอร์และโครงการริเริ่มของรัฐบาล เช่น พระราชบัญญัติ CHIPS and Science การพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ GPU Blackwell Ultra ของ NVIDIA และ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ของ Qualcomm ซึ่งเปิดตัวทั้งคู่ในปี 2568 ขณะที่ Synopsys ได้ปรับปรุงชุดซอฟต์แวร์ EDA ที่ใช้ AI ช่วยในปี 2567

ซาราห์ ไฟรเออร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ OpenAI ยืนยันในการประชุม Communacopia ของ Goldman Sachs เมื่อวันที่ 8 กันยายนว่า บริษัทใช้โมเดล AI ระดับแนวหน้าของตัวเองในการออกแบบชิปประมวลผลแบบกำหนดเอง Jalapeno ซึ่งนับเป็นการยืนยันครั้งแรกที่ห้องแล็บ AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของตัวเองในการออกแบบชิปซิลิคอน ชิปดังกล่าวพัฒนาร่วมกับ Broadcom และประกาศในเดือนมิถุนายน 2026 โดยใช้เวลาออกแบบจนถึงการผลิตจริงเพียงเก้าเดือน ซึ่งถือเป็นรอบเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีรายงานสำหรับฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง แม้ตัวเลขดังกล่าวจะเป็นการอ้างของบริษัทเองก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การตั้งราคาเชิงรุกของ OpenAI ซึ่งรวมถึงการลดราคาโมเดล Luna ลง 80% เหลือ 0.20 ดอลลาร์ต่อโทเคนนำเข้าหนึ่งล้านโทเคน และ 1.20 ดอลลาร์ต่อโทเคนส่งออกหนึ่งล้านโทเคน ซึ่งส่งผลให้การใช้งานเพิ่มขึ้น 10 เท่า และสนับสนุนการเติบโตของรายได้จากองค์กร 32% ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2026 ด้วยการควบคุมชิปซิลิคอนของตัวเอง OpenAI ตั้งเป้าที่จะลดการพึ่งพารายได้จากผู้ให้บริการคลาวด์ภายนอก และเสริมความแข็งแกร่งในฐานะยูทิลิตี้แบบครบวงจรก่อนการยื่นเอกสาร S-1 อย่างเป็นความลับ ซึ่งประเมินมูลค่าบริษัทหลังการระดมทุนไว้ที่ 852 พันล้านดอลลาร์ ฮ็อก ทาน ซีอีโอของ Broadcom ระบุว่า คาดว่าจะมีต้นแบบขนาดเล็กในช่วงปลายปี 2026 และจะเริ่มผลิตเต็มรูปแบบในช่วงครึ่งแรกของปี 2028 ซึ่งเป็นช่วงที่จะทดสอบความสามารถในการขยายขนาดของโมเดลการออกแบบแบบวนซ้ำนี้

หุ้นของ Applied Materials, AMD, Broadcom, Lam Research และ Marvell Technology พุ่งขึ้นในช่วงการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจาก Qualcomm ประกาศความร่วมมือหลายรุ่นกับ Amazon Web Services เพื่อพัฒนาชิป AI สำหรับศูนย์ข้อมูลโดยเฉพาะ และ ASML, TSMC และ Intel เปิดเผยความก้าวหน้าสำคัญในการผลิตชิปรุ่นถัดไป ความร่วมมือระหว่าง Qualcomm และ AWS มุ่งเน้นการออกแบบชิป AI ร่วมกันสำหรับงานอนุมานประสิทธิภาพสูงและภาระงานศูนย์ข้อมูล โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในการประชุม SPIE Photomask ASML และ TSMC เปิดตัวโครงการเปลี่ยนจากโฟโตมาสก์ขนาด 6 นิ้วเป็น 12 นิ้ว โดยตั้งเป้าสายการผลิตนำร่องภายในปี 2574 และการผลิตเต็มรูปแบบภายในปี 2576 ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับโปรเซสเซอร์ AI ขั้นสูง นอกจากนี้ Intel Foundry และ ASML ยืนยันว่า Intel ได้ประมวลผลเวเฟอร์มากกว่าหนึ่งล้านแผ่นบนโหนด Intel 18A โดยใช้อุปกรณ์ High NA EUV ความก้าวหน้าเหล่านี้เพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการออกแบบชิปขนาดต่ำกว่า 2 นาโนเมตรและโครงสร้างพื้นฐาน AI โดย Applied Materials เพิ่มขึ้น 3.4% AMD เพิ่มขึ้น 6.5% Broadcom เพิ่มขึ้น 3.3% Lam Research เพิ่มขึ้น 4.2% และ Marvell Technology เพิ่มขึ้น 3.3%

มอร์แกน สแตนลีย์ ได้ปรับท่าทีต่อหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ยุโรปให้มีความระมัดระวังมากขึ้น โดยยังคงมุมมองเชิงบวกโดยรวม แต่ปรับอันดับความน่าลงทุนและราคาเป้าหมาย เนื่องจากวัฏจักรหน่วยความจำใกล้ถึงจุดเปลี่ยน ลี ซิมป์สัน นักวิเคราะห์ ระบุว่า ความต้องการที่แข็งแกร่งจาก AI และการฟื้นตัวของวัฏจักรที่กว้างขึ้นเป็นปัจจัยหนุนภาคส่วนนี้ แต่เนื่องจาก DRAM ใกล้ถึงจุดเปลี่ยนในช่วงท้ายของวัฏจักร และความแตกต่างของการประเมินมูลค่ากว้างขึ้น ธนาคารจึงเริ่มเลือกหุ้นมากขึ้น ธนาคารปรับเพิ่มอันดับ Synopsys เป็น Overweight ปรับลด Infineon เป็น Equal Weight และปรับลดราคาเป้าหมายของ ASML และ BE Semiconductor โดยราคาเป้าหมายของ ASML ลดลงเป็น 1,700 ยูโร จาก 1,930 ยูโร ของ Infineon เป็น 65 ยูโร จาก 81 ยูโร และของ Besi เป็น 220 ยูโร จาก 260 ยูโร ซิมป์สันเน้นว่าหน่วยความจำเป็นข้อกังวลหลัก โดยราคา DRAM ใกล้จุดสูงสุด และคาดว่าวัฏจักรจะพลิกผันในไตรมาสที่สี่ แม้ปีนี้จะผันผวน โดยภาคส่วนนี้ปรับตัวขึ้นประมาณ 70% ก่อนจะย่อตัวลงราว 60% จากจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน แต่หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่นักลงทุนถือครองมากที่สุด และการย่อตัวครั้งนี้อาจเป็นจุดเข้าที่น่าสนใจ ความเสี่ยงจนถึงสิ้นปีรวมถึงการขาดแคลนในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ตึงตัวขึ้น และความล่าช้าในสถาปัตยกรรมยานยนต์ 800 โวลต์

กองทุน Global Growth Fund ของ Sands Capital ได้เพิ่มหุ้น Arm Holdings ในพอร์ตการลงทุนในไตรมาสที่สองของปี 2026 โดยอ้างถึงความต้องการ CPU ที่เพิ่มขึ้นจาก AI แบบ Agentic เป็นปัจจัยสำคัญ กองทุนคาดว่าค่าลิขสิทธิ์ CPU ของ Arm จะเติบโตจากประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ในปี 2026 เป็นมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2031 โดยใช้สถาปัตยกรรมที่ประหยัดพลังงานเพื่อชนะใจลูกค้า cloud hyperscaler ขณะที่ยังคงรักษาส่วนแบ่งในสมาร์ทโฟนไว้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ หุ้น Arm ปิดที่ 252.09 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 4 กันยายน 2026 ด้วยมูลค่าตลาด 269.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเพิ่มขึ้น 81.18 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปีที่ผ่านมา พอร์ตการลงทุนของกองทุนให้ผลตอบแทน 22.2 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสนี้ สูงกว่าดัชนี MSCI All Country World Index ที่ 14.9 เปอร์เซ็นต์ โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของกำไรจากโครงสร้างพื้นฐาน AI

QuickLogic ได้เปิดตัว eFPGA Hard IP รุ่นใหม่สำหรับ GlobalFoundries 12LP ซึ่งให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านพื้นที่ที่ดีขึ้น พร้อมขยายขนาดเกิน 250,000 LUTs IP ที่ปรับปรุงนี้เพิ่มหน่วย DSP Multiply-and-Accumulate ใหม่พร้อมพรีแอดเดอร์ที่ปรับปรุง การเชื่อมต่อแบบคาสเคด และฟังก์ชัน SIMD รองรับการใช้งาน เช่น เรดาร์แบบเฟสอาร์เรย์ สงครามอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานไร้สาย การสื่อสารผ่านดาวเทียม และอัลกอริทึมการถ่ายภาพ นอกจากนี้ยังแนะนำ Configuration Bit Health Monitor แบบเลือกได้ ซึ่งตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดของบิตคอนฟิกูเรชันที่เกิดจาก Single Event Upsets ระหว่างการทำงาน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง eFPGA Hard IP ของ QuickLogic ช่วยให้สามารถฝังลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้โดยตรงใน SoC ทำให้สามารถอัปเดตฟังก์ชันฮาร์ดแวร์หลังการผลิต และรองรับโดยเครื่องมือ Aurora และ AuroraPRO ของบริษัท QuickLogic จะจัดแสดง IP ใหม่นี้ในฐานะ Silver Sponsor ที่งาน GlobalFoundries Technology Summit North America ในวันที่ 2 กันยายน 2026 ณ เมืองซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย

Cadence ประกาศว่า IP PHY และคอนโทรลเลอร์สำหรับสเปก PCIe 6.0 ซึ่งใช้งานในกระบวนการ N3 ของ TSMC ประสบความสำเร็จในการผ่านการทดสอบครั้งแรกที่เวิร์กช็อปความสอดคล้อง PCI-SIG ในปลายเดือนกรกฎาคม โดยผ่านการทดสอบอย่างเป็นทางการทั้งหมดที่ความเร็ว 64 GT/s และได้อยู่ในรายชื่อผู้ประกอบการของ PCI-SIG โซลูชันซับซิสเต็ม x8 ที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมทั้ง PHY และคอนโทรลเลอร์ พร้อมให้ผู้ผลิต SoC นำไปออกแบบแล้ว แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตจำนวนมาก และลดความเสี่ยงในการนำไปใช้สำหรับลูกค้า AI/HPC รองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ Cadence สำหรับ PHY ประสิทธิภาพสูง Marc Loinaz เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันและพลังงานต่ำของโซลูชัน ขณะที่ Brig Asay จาก Keysight และ Al Yanes จาก PCI-SIG ชื่นชมความสำเร็จนี้ Positron AI ได้รับสิทธิ์ใช้งาน SerDes IP สำหรับชิปเร่งความเร็ว AI ของตน โดยอ้างถึงความมั่นใจในการออกแบบที่พิสูจน์แล้วบนซิลิคอนและการทดสอบความเข้ากันได้ของซับซิสเต็ม มาตรฐาน PCIe 6.0 ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อแบนด์วิดท์สูงในระบบ AI และคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยคาดว่าจะมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน AI

ไพรมารี อิเล็กทรอนิกส์เปิดเผยเมื่อค่ำวันที่ 31 สิงหาคมว่า การออกหุ้นและชำระด้วยเงินสดเพื่อซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของรุยเฉิงซินเวย และหุ้นร้อยละ 45.64 ของหนาเหนิงเวย พร้อมระดมทุนเสริม มีความคืบหน้าใหม่ โดยราคาออกหุ้นระดมทุนครั้งนี้กำหนดที่ 38.92 หยวนต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่ออก 26.9784 ล้านหุ้น ระดมทุนรวม 1,050 ล้านหยวน ผู้ได้รับการจัดสรรมี 2 ราย โดยกั๋วโถวจี๋ซินได้รับการจัดสรร 24.409 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.5 มูลค่า 950 ล้านหยวน ข้อมูลจากฉี่ฉาชาแสดงว่า กั๋วโถวจี๋ซินมีทุนจดทะเบียน 71,071 ล้านหยวน โดยกองทุนใหญ่ระยะที่สามถือหุ้นร้อยละ 99.9 ไพรมารี อิเล็กทรอนิกส์เป็นบริษัทจดทะเบียนด้านอีดีเอรายแรกของจีน การควบรวมครั้งนี้มีเป้าหมายผสานทรัพยากรไอพีเซมิคอนดักเตอร์ของรุยเฉิงซินเวยและหนาเหนิงเวย เพื่อสร้างแพลตฟอร์มขับเคลื่อนครบวงจรแห่งแรกของจีนที่มีเครื่องยนต์คู่ทั้งอีดีเอและไอพี ตามรายงานครึ่งปี รายได้ครึ่งปีแรกของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.05 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 6.7313 ล้านหยวน ขาดทุนหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมและรายได้จากการลงทุนลดลง

Cadence Design Systems ปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ปี 2026 เป็น 6.26-6.34 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 6.125-6.225 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างถึงความต้องการในวงกว้างสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในไตรมาสที่สองของปี 2026 บริษัทสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 635 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระ 582 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 356 ล้านดอลลาร์ และ 307 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้าตามลำดับ Cadence ซื้อหุ้นคืนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ และคาดว่าจะใช้ประมาณ 50% ของกระแสเงินสดอิสระสำหรับการซื้อหุ้นคืนในปี 2026 บริษัทยังปรับเพิ่มคาดการณ์กระแสเงินสดจากการดำเนินงานปี 2026 เป็น 2 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 1.875-1.975 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารคาดว่าความสามารถในการทำกำไรจากการเข้าซื้อกิจการและทรัพย์สินทางปัญญาจะดีขึ้นจนถึงปี 2027 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 Cadence เข้าซื้อกิจการแผนก Design & Engineering ของ Hexagon AB ด้วยมูลค่า 2.7 พันล้านยูโร เพื่อขยายตลาดการวิเคราะห์โครงสร้าง แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาคและการแข่งขันจาก Synopsys และ Keysight แต่ Cadence ยังคงมีสินทรัพย์เบา และไม่คาดว่า Agentic AI จะเพิ่มความเข้มข้นของเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญ

Marvell Technology รายงานรายได้ศูนย์ข้อมูลในไตรมาสที่สองของปีการเงินอยู่ที่ 2.1715 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้รวมอยู่ที่ 2.739 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36.55% โดยฝ่ายบริหารคาดการณ์การเติบโตประมาณ 50% ในปีการเงิน 2028 บริษัทยังเปิดเผยข้อตกลงซิลิคอนที่กำหนดเองเพิ่มเติมกับ Google ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ซื้อหุ้นที่อนุญาตให้ Google เข้าซื้อหุ้นของ Marvell ได้สูงสุด 7% โดยผูกกับเป้าหมายรายได้ โดยนักวิเคราะห์รายหนึ่งประเมินว่าข้อตกลงนี้อาจสร้างรายได้สะสม 120 พันล้านดอลลาร์ในช่วงหกปี อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP ขยายเป็น 36.6% จาก 34.8% เงินสดเพิ่มขึ้น 221.2% เป็น 3.93 พันล้านดอลลาร์ และบริษัทซื้อหุ้นคืนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าของ Marvell อยู่ที่ 60 เท่า และหุ้นลดลง 8.61% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 155.27% นับตั้งแต่ต้นปีที่ 216.62 ดอลลาร์ โดยมีกำหนดจัดงาน Investor Day ในวันที่ 6 ตุลาคม 2026

ซินออปซิส (Synopsys) รายงานรายได้ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณที่ 2.477 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP ที่ 41.6% และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 3.91 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งหมดสูงกว่าช่วงบนของแนวโน้มที่ให้ไว้ โดยได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งของธุรกิจ EDA และ Ansys บริษัทได้ปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปีเป็น 9.69-9.74 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 15.04-15.10 ดอลลาร์ และคาดว่าการเติบโตของธุรกิจ EDA แบบออร์แกนิกจะอยู่ในระดับเลขสองหลักทั้งในไตรมาสที่สี่และทั้งปี ยอดคำสั่งซื้อคงค้างอยู่ที่ 10.9 พันล้านดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการขายธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาด้านโปรเซสเซอร์ ซีอีโอ ซาสซีน กาซี (Sassine Ghazi) กล่าวถึงการเปิดตัว Multiphysics Fusion ซึ่งเป็นโซลูชันร่วมชิ้นแรกของซินออปซิสและ Ansys และชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับ AI แบบเอเจนต์และโอกาสด้านซิลิคอนแบบกำหนดเอง ซีเอฟโอ เชลาห์ เกลเซอร์ (Shelagh Glaser) กล่าวถึงรายได้จากฮาร์ดแวร์ที่ทำสถิติสูงสุด และการประสานงานด้านต้นทุนของ Ansys ที่เร็วกว่ากำหนด พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มกระแสเงินสดอิสระเป็นประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์

IBM ได้เปิดตัวโปรเซสเซอร์รุ่นถัดไปแบบสถาปัตยกรรมคู่สำหรับระบบ IBM Z และ LinuxONE ซึ่งถือเป็นความสำเร็จด้านฮาร์ดแวร์ครั้งแรกจากความร่วมมือกับ Arm Holdings ที่ประกาศในเดือนเมษายน ชิปนี้สร้างขึ้นบนกระบวนการ 2 นาโนเมตร มีคอร์ประสิทธิภาพสูง 11 คอร์ที่ทำงานด้วยความเร็วสูงกว่า 5.7 กิกะเฮิรตซ์ พร้อมตัวเร่งการอนุมาน AI สำหรับการตรวจจับการฉ้อโกง และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายระบบนิเวศซอฟต์แวร์เมนเฟรมของ IBM โดยรองรับงานบน Arm ขณะเดียวกันก็ทำให้ Arm มีฐานในตลาดคอมพิวเตอร์ระดับองค์กร ทั้งสองบริษัทได้รับความสนใจจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้น โดยจำนวนผู้ถือหุ้นเฮดจ์ฟันด์ของ IBM เพิ่มขึ้นจาก 59 เป็น 74 ราย และของ Arm จาก 46 เป็น 52 รายในไตรมาสที่สอง ความสำเร็จของโครงการนี้ขึ้นอยู่กับการยอมรับของลูกค้าในการใช้งาน Arm บนเมนเฟรม ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการประชุมผลประกอบการที่จะถึงนี้

การบังคับใช้นโยบาย AI4Chip ประกอบกับผลประกอบการของ Nvidia ที่ออกมาดีกว่าคาด ยืนยันความร้อนแรงของกำลังประมวลผล ดัชนีชิป STAR ซึ่งติดตามโดยกองทุน STAR Chip ETF South ภายใต้ Southern Fund ปิดบวก 4.55% เมื่อวานนี้ ณ สิ้นวันทำการวันที่ 27 สิงหาคม 2026 กองทุนนี้มีอัตราการหมุนเวียนหน่วยลงทุน 4.09% และมูลค่าการซื้อขาย 152 ล้านหยวน ด้านนโยบาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีปักกิ่งประกาศแผนปฏิบัติการพิเศษ AI4Chip ฉบับแรกของประเทศ ด้วย 5 ภารกิจหลัก 20 มาตรการ เพื่อขับเคลื่อน AI สนับสนุนการออกแบบชิป เครื่องมือ EDA และกระบวนการผลิต ขณะที่เซี่ยงไฮ้เผยแพร่แผนอุตสาหกรรมการผลิตใหม่ระยะ 5 ปีฉบับที่ 15 ระบุชัดเดินหน้าบุกเบิกวงจรรวมครบห่วงโซ่ ด้านอุตสาหกรรม Nvidia รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 มีรายได้ 96.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 106% เมื่อเทียบรายปี รายได้จากศูนย์ข้อมูล 89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 117% และคาดการณ์รายได้ไตรมาส 3 ที่ 108 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่ตลาดคาด สะท้อนความร้อนแรงของกำลังประมวลผล AI ทั่วโลก นอกจากนี้ สัญญาณการปรับขึ้นราคาวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ชัดเจน ราคาเวเฟอร์ซิลิคอนเพิ่มขึ้น 18% ถึง 22% ทังสเตนเฮกซะฟลูออไรด์ทะลุ 3.15 ล้านหยวนต่อตัน และวัสดุเป้าสปัตเตอริงปรับขึ้นสูงสุด 70% ปัจจุบันอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญที่ความต้องการกำลังประมวลผล AI กระจายจากฝั่งเทรนนิ่งสู่ฝั่งอินเฟอเรนซ์ สัดส่วนการจัดส่งการ์ดเร่งความเร็ว AI ภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 41% แล้ว โดย Goldman Sachs คาดการณ์ว่าปี 2026 อาจทะลุ 50%