Passive Components (MLCC, Capacitors, Inductors)

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ออกบทวิเคราะห์แนะนำซื้อหุ้น DELTA พร้อมให้ราคาเป้าหมาย 290 บาท โดยคาดว่ากำไรไตรมาส 3/69 จะกลับมาเร่งตัวขึ้นเป็น 8.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากไตรมาสก่อน และ 12% จากปีก่อน หนุนจาก Gross Margin ที่ฟื้นตัวขึ้นหลังปัญหาด้านวัตถุดิบผ่อนคลายลง ขณะที่ Demand สินค้า AI Data Center ยังแข็งแกร่งและหนุนการเติบโตในระยะยาว สำหรับโมเมนตัมกำไรไตรมาส 4/26 คาดทำจุดสูงสุดใหม่มากกว่า 1 หมื่นล้านบาท จากการส่งมอบคำสั่งซื้อที่ล่าช้า หนุนกำไรปี 2026 แตะ 3.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อน ส่วนปี 2027 คาดเติบโตอีก 41% จากปีก่อนเป็น 4.5 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ Bond Yield ที่ชะลอตัวลงเป็น Sentiment หนุนหุ้น Tech-Growth โดยแนวรับอยู่ที่ 235-232 บาท และแนวต้านที่ 248-250 และ 259 บาท

มุราตะ ผู้ผลิต MLCC รายใหญ่ของโลก ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ ระบุว่าจะเริ่มปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ในปีบัญชี 2026 โดยจะหยุดผลิต MLCC บางรุ่นและขยายกำลังการผลิตอื่น ๆ ขอบเขตการหยุดผลิตครั้งนี้ครอบคลุมรุ่นเฉพาะในกลุ่มสินค้าทั่วไประดับผู้บริโภคและกลุ่มสเปกยานยนต์ จากข่าวนี้ ช่วงบ่ายวันที่ 11 กันยายน หุ้นกลุ่มแนวคิด MLCC ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง หยุนจงเทคโนโลยี่พุ่งขึ้นกว่า 18% ก่อนหน้านี้ซวงซิงนิวแมททีเรียลแตะลิมิตอัป หงหมิงอิเล็กทรอนิกส์ ทอร์ชอิเล็กทรอนิกส์ กั๋วฉือแมททีเรียล และซานหวนกรุ๊ปปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฟิงหัวไฮเทคพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงบ่ายและแตะลิมิตอัป ปิดตลาดที่ 55.99 หยวนต่อหุ้น มูลค่าซื้อขายเกือบ 1 หมื่นล้านหยวน มูลค่าตลาดล่าสุดประมาณ 6.425 หมื่นล้านหยวน ด้านผลประกอบการ รายงานครึ่งปี 2026 ที่เฟิงหัวไฮเทคเปิดเผยระบุว่า บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานครึ่งปีแรก 3.5 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 26.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่ 290 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 74.01% และกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่หลังหักรายการพิเศษ 288 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 68.84% ด้านอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นมา การก่อสร้างเซิร์ฟเวอร์ประมวลผล AI เร่งตัวขึ้น อัตราการใช้รถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มสูงขึ้น และอุปสงค์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการชิ้นส่วนพาสซีฟ เช่น MLCC ตัวต้านทานแบบชิป และตัวเหนี่ยวนำ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิต MLCC รายใหญ่ของโลกต่างปรับขึ้นราคา มุราตะประกาศปรับขึ้นราคา MLCC ระดับไฮเอนด์ 15% ถึง 35% ซัมซุงอิเล็กโทรเมคานิกส์ประกาศปรับขึ้นราคาส่งมอบ MLCC ทุกรุ่น 30% ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม นอกจากนี้ วันที่ 1 กันยายน ซัมซุงอิเล็กโทรเมคานิกส์ประกาศว่าได้ลงนามสัญญาจัดหา MLCC มูลค่า 1.07 ล้านล้านวอนกับลูกค้าระดับโลกรายหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ระยะเวลาจัดส่งตลอดปี 2027 มูลค่าสัญญาดังกล่าวคิดเป็น 21% ของรายได้ทั้งปีของแผนก MLCC ของซัมซุงอิเล็กโทรเมคานิกส์

ราคาหุ้นของไทโย ยูเด็น ปิดการซื้อขายเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ 9,244 เยน เพิ่มขึ้น 3.9% จากวันก่อนหน้า และฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2027 มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 53.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 4.8 พันล้านเยน แต่ราคาหุ้นที่ฟื้นตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากร่วงลงมากกว่า 20% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และด้วย PER ล่าสุดที่ 40.28 เท่า และ PBR ที่ 3.27 เท่า ทำให้หุ้นมีระดับการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป สำหรับประมาณการทั้งปี บริษัทคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้น 125.0% จากปีก่อน อยู่ที่ 45 พันล้านเยน แต่ความคืบหน้าในไตรมาสแรกอยู่ที่เพียงประมาณ 10% ซึ่งต้องอาศัยการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะพัฒนาตัวเหนี่ยวนำ (inductor) ให้เป็นเสาหลักที่สอง นอกเหนือจากตัวเก็บประจุเซรามิกแบบหลายชั้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก

ซางลู่ อิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยรายงานครึ่งปี 2026 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม รายได้ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 8.72 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 121.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นแม่อยู่ที่ 503 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 493.3% กำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นแม่หลังหักรายการพิเศษอยู่ที่ 501 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 501.3% กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ 1.458 พันล้านหยวน ลดลง 116.4% กำไรต่อหุ้น 0.7326 หยวน โดยในไตรมาสที่สอง รายได้อยู่ที่ 4.93 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 135.1% กำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นแม่อยู่ที่ 247 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 411.8% ณ สิ้นไตรมาสที่สอง สินทรัพย์รวมของบริษัทอยู่ที่ 12.201 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 30.1% จากสิ้นปีก่อน ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้เป็นแม่อยู่ที่ 2.834 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 16.8% จากสิ้นปีก่อน บริษัทระบุว่า จากอุปสงค์ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI ที่ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และโครงสร้างอุปสงค์อุปทานของสินค้าประเภท MLCC ความจุสูง หน่วยความจำ แผ่นทองแดงหุ้มฉนวนระดับไฮเอนด์ และ PCB หลายชั้นความหนาแน่นสูง เกิดการแบ่งแยกเชิงโครงสร้าง

บริษัท เทิงจิ่ง เทคโนโลยี เปิดเผยรายงานครึ่งปีแรกของปี 2026 โดยมีกำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นแม่ 50.08 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 36.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีรายได้จากการดำเนินงาน 429 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 63.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในไตรมาสที่สองมีรายได้ 258 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 72.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นแม่ 35.65 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 51.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทระบุว่าได้รับประโยชน์จากการเร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก ความต้องการในอุตสาหกรรมสื่อสารด้วยแสงเติบโตอย่างต่อเนื่อง คำสั่งซื้อชิ้นส่วนพาสซีฟที่ใช้กับโมดูลแสงความเร็วสูงในศูนย์ข้อมูลและคริสตัลอิตเทรียมวานาเดตสำหรับสวิตช์แสงได้รับการส่งมอบเร็วขึ้น ปริมาณการส่งมอบโมดูลแสงระดับสูงในกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมแข็งแกร่งขึ้น

Defiance ETFs ได้เปิดตัวกองทุน Defiance AI Capacitors Leaders ETF (Cboe: CAPA) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ตัวแรกที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่มุ่งเน้นห่วงโซ่อุปทานตัวเก็บประจุที่ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน AI กองทุนติดตามดัชนี BITA AI Capacitors Leaders Index ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่มีรายได้อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์จากตัวเก็บประจุขั้นสูงและชิ้นส่วนพาสซีฟที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ AI, ตัวเร่งความเร็ว และศูนย์ข้อมูล การถือครองหลัก ได้แก่ TDK Corp ที่ 23.0 เปอร์เซ็นต์, Samsung Electro-Mechanics ที่ 20.2 เปอร์เซ็นต์ และ Murata Manufacturing ที่ 18.3 เปอร์เซ็นต์ รายงานอุตสาหกรรมที่ Defiance อ้างถึงระบุว่าเซิร์ฟเวอร์ AI หนึ่งเครื่องที่สร้างบนแพลตฟอร์ม GB300 ของ Nvidia อาจต้องใช้ตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้นประมาณ 30,000 ตัว และ Murata คาดว่าการจัดส่ง MLCC ไปยังเซิร์ฟเวอร์ AI จะเติบโตประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ต่อปีจนถึงปี 2030 Sylvia Jablonski ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Defiance กล่าวว่าตลาดใช้เวลาสามปีในการกำหนดราคาชิป ในขณะที่ CAPA มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ขับเคลื่อนชิปเหล่านั้น เนื่องจากสถาปัตยกรรมพลังงานของแร็คเปลี่ยนจาก 12 โวลต์เป็น 48 และแม้กระทั่ง 800 โวลต์

หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคปรับตัวขึ้นระหว่างวันในวันที่ 25 สิงหาคม โดยหุ้นจอพับนำตลาด เจียหรง เทคโนโลยีพุ่งชนเพดานราคา หย่งหมิงต้า ปรับขึ้นเต็มเพดาน ซิงซิง เทคโนโลยี และ ลวี่เหลียน เทคโนโลยี ปรับขึ้นเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ด้านข่าวสาร แอปเปิลคาดว่าจะจัดงานพิเศษฤดูใบไม้ร่วงในวันที่ 9 กันยายน โดยเปิดตัวเฉพาะ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max และ iPhone จอพับรุ่นแรก รวมสามรุ่นระดับพรีเมียม ส่วน iPhone รุ่นมาตรฐานเลื่อนไปเปิดตัวฤดูใบไม้ผลิปี 2027 นักวิเคราะห์จาก Rothschild & Co. คาดว่าการรุกตลาดโทรศัพท์จอพับระดับพรีเมียมสูงของแอปเปิลอาจดันราคาขายเฉลี่ยของ iPhone เพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ก่อนเดือนมิถุนายน 2027 และยอดขาย iPhone Ultra จอพับในปีงบประมาณ 2027 จะอยู่ที่ 14 ล้านเครื่อง ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ยอดขายปลีกอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะของหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่ในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2026 เติบโตมากกว่าหนึ่งเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนยอดขายปลีกหมวดอุปกรณ์สื่อสารเติบโต 15.1 เปอร์เซ็นต์ รายงานครึ่งปีแรก 2026 ของฝูรื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ระบุว่า รายได้ช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 7,923 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 48.57 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่อยู่ที่ 83.35 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 277.41 เปอร์เซ็นต์ บทวิเคราะห์ของ CITIC Securities ชี้ว่า การปรับขึ้นของราคาสัญญาหน่วยความจำระดับผู้บริโภคในไตรมาสสามปี 2026 จะชะลอลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ยอดจัดส่งฮาร์ดแวร์ดั้งเดิมอย่างโทรศัพท์มือถือและพีซีมีแนวโน้มแตะจุดต่ำสุดและฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 หุ้นที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนแอปเปิลและธุรกิจแอนดรอยด์ระดับพรีเมียมที่มีสัดส่วนสูงสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ

ช่วงบ่ายวันที่ 21 สิงหาคม หุ้นกลุ่มแนวคิด MLCC ดีดตัวกลับ กั๋วฉือไฉ่เหลียวพุ่งกว่า 10% ขณะที่ซือตี๋เค่อ หั่วจวี้เตี้ยนจื่อ ปั๋วเชียนซินไฉ ซานหวนจี๋ถวน และเฟิงหัวเกาเคอ ต่างปรับตัวขึ้นนำหน้า เบื้องหลังคือการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องของตลาดสปอต MLCC นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2026 ณ เดือนสิงหาคม 2026 ราคาสปอตของสินค้ามาตรฐานทั่วไปปรับขึ้นเกิน 20% ส่วนสินค้าความจุสูงอย่าง 10 ไมโครฟารัดและ 20 ไมโครฟารัดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ปรับขึ้นเฉลี่ย 60% ถึง 80% และบางรุ่นพิเศษราคาพุ่งเท่าตัว ผลประกอบการของผู้นำต่างประเทศยิ่งยืนยันอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากพลังประมวลผล AI มุราตะรายงานรายได้ไตรมาสสองปี 2026 ที่ 5.023 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้น 20.7% จากปีก่อน กำไรจากการดำเนินงาน 9.885 หมื่นล้านเยน เพิ่มขึ้น 59.8% จากปีก่อน ทั้งรายได้และกำไรทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับไตรมาสสอง โดยรายได้จากธุรกิจ MLCC อยู่ที่ 2.82508 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อน ยอดคำสั่งซื้อในมือเพิ่มขึ้น 49.4% จากไตรมาสก่อน และคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้น 85.5% จากปีก่อน มุราตะปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีงบประมาณ 2026 เป็น 2.11 ล้านล้านเยน สูงกว่าประมาณการเดิม 7.7% และเพิ่มงบประมาณอีก 8 หมื่นล้านเยนสำหรับขยายกำลังการผลิต MLCC สำหรับเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ ซัมซุงอิเล็กโทรเมคานิกส์รายงานรายได้ไตรมาสสองประมาณ 3.46 ล้านล้านวอน เพิ่มขึ้น 24.2% จากปีก่อน ทำสถิติสูงสุดรายไตรมาสเป็นประวัติการณ์ กำไรจากการดำเนินงาน 4.404 แสนล้านวอน เพิ่มขึ้น 106.7% จากปีก่อน สถาบันต่างมองบวกต่อความยั่งยืนของวัฏจักรนี้ กั๋วไห่เจิ้งเฉวียนมองว่าภาวะขาดแคลนกำลังลุกลามไปยังสินค้ากลุ่มคอนซูเมอร์ และช่องว่างอุปสงค์อุปทานของ MLCC ความจุสูงในปี 2027 อาจขยายกว้างขึ้น กว่างฟาเจิ้งเฉวียนชี้ว่าวัฏจักรอุตสาหกรรม MLCC รอบนี้ยังอยู่ในช่วงต้นของขาขึ้น และความยืดหยุ่นของราคาและกำไรอาจยังมีพื้นที่ให้ปรับตัวขึ้นอีกมาก

ไมโครเทค เทคโนโลยี เปิดเผยรายงานครึ่งปีแรก 2569 กำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นแม่ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 151 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.1% จากปีก่อน รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 1.98 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 10.5% จากปีก่อน กำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นแม่หลังหักรายการพิเศษอยู่ที่ 129 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 36.0% จากปีก่อน กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 241 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 506.4% จากปีก่อน โดยกำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นแม่ในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 104 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 19.4% จากปีก่อน บริษัทระบุว่า รายได้จากตัวเหนี่ยวนำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI และผู้ผลิตอุปกรณ์ปลายทางระดับไฮเอนด์เติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของผลการดำเนินงาน ขณะที่กลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ เช่น การสื่อสารด้วยแสงและเศรษฐกิจระดับต่ำ ก็ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านจากศูนย์ไปสู่การจัดส่งในปริมาณมาก

ริเฟิงกูเฟินเตรียมลงทุน 700 ล้านหยวนสร้างโครงการผลิตแท่งพรีฟอร์มไฟเบอร์ออปติกปีละ 300 ตัน และไฟเบอร์ออปติก 10 ล้านคอร์กิโลเมตรต่อปี นอกจากนี้ รุ่ยเฟิงเกาไฉเตรียมใช้เงิน 400 ถึง 500 ล้านหยวนเข้าซื้อหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ของมี่ทัวซินไฉ บริษัทอีพอกซีเรซินเกรดอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเจี๋ยเหม่ยเคอจี้เตรียมเพิ่มเงินลงทุน 428 ล้านหยวนในโครงการสำนักงานใหญ่ฝ่ายผลิตและวิจัยภาคเหนือ เพื่อขยายกำลังการผลิตฟิล์มลอกสำหรับตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้น ซานเหวยทงซิ่นมีกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 50.39 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1825.74 เมื่อเทียบกับปีก่อน หย่วนต้าคงกู่มีกำไรสุทธิครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 640.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเตรียมจ่ายเงินปันผล 0.22 หยวนต่อ 10 หุ้น รุ่ยชวงเวยหน่ามีกำไรสุทธิครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 258.78 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเตรียมจ่ายเงินปันผล 0.5 หยวนต่อ 10 หุ้น เสินโจวซู่หม่ามีแผนซื้อหุ้นคืน 200 ถึง 400 ล้านหยวน ส่วนอวี่ซู่เคอจี้จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสตาร์มาร์เก็ตวันที่ 19 สิงหาคมนี้

ไทโย ยูเด็น ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2570 โดยกำไรดำเนินงานเพิ่มขึ้น 53.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 4.8 พันล้านเยน รายได้เพิ่มขึ้น 10.7% เป็น 93.9 พันล้านเยน กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่อยู่ที่ 2.5 พันล้านเยน พลิกจากขาดทุนสุทธิในช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นกำไร การเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม รวมถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนมีส่วนช่วยหนุน และอุปสงค์ฟื้นตัวขึ้นโดยมีตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักเป็นแกนนำ คาดการณ์กำไรดำเนินงานทั้งปีถูกปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากเดิม 30 พันล้านเยนเป็น 45 พันล้านเยน ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นกว่า 7% จากวันทำการก่อนหน้า หลังรับรู้ผลประกอบการ ปิดที่ 10,265 เยน

บริษัทวิชเชย์ อินเตอร์เทคโนโลยี รายงานรายได้ปรับฐานไตรมาส 2 ปี 2026 ที่ 919 ล้านดอลลาร์ สูงกว่ากรอบบนของเป้าหมายที่ให้ไว้ และเพิ่มขึ้น 20.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 22.6% บนฐานปรับปรุง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับฐานอยู่ที่ 0.19 ดอลลาร์ เทียบกับขาดทุน 0.07 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า บริษัทระบุว่าอัตราส่วนคำสั่งซื้อต่อยอดขายอยู่ที่ 1.32 สำหรับไตรมาสนี้ โดยยอดคำสั่งซื้อคงค้างรวมเพิ่มขึ้น 18% เป็น 1.9 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 6.1 เดือน สำหรับไตรมาส 3 วิชเชย์ให้เป้าหมายรายได้ระหว่าง 945 ล้านถึง 975 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นที่ 24.0% บวกลบ 50 เบซิสพอยต์ ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายเดิมหนึ่งไตรมาส ผู้บริหารระบุว่าความแข็งแกร่งดังกล่าวมาจากกลยุทธ์วิชเชย์ 3.0 การปรับขึ้นราคา และอุปสงค์ที่เร่งตัวในตลาดปลายทางอุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์ อวกาศและการป้องกันประเทศ และยานยนต์

โปเคอ นิว แมททีเรียลส์ เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มสื่อสารว่า ธุรกิจชิปอินดักเตอร์ของบริษัทดำเนินงานตามปกติในขณะนี้ คำสั่งซื้อเต็มมือมาก และอัตราการใช้กำลังการผลิตสูงมาก กำลังการผลิตใหม่เฟสแรกที่ฮุ่ยตงได้เริ่มใช้งานแล้ว และกำลังเร่งเพิ่มการส่งมอบอย่างเต็มที่

กั๋วฉือไฉ่เหลียวได้รับการสำรวจจากสถาบันวิจัย 152 แห่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กลายเป็นหนึ่งในบริษัทหุ้น A ที่มีจำนวนสถาบันวิจัยเข้าสำรวจมากที่สุดในสัปดาห์นั้น ผู้บริหารของบริษัทกล่าวระหว่างการสำรวจว่า ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาวะอุตสาหกรรมและความต้องการจากเซิร์ฟเวอร์ AI และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น ยอดขายผงไดอิเล็กทริก MLCC ในช่วงครึ่งปีแรกเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้ขยายกำลังการผลิตในสายการผลิตระดับสูงบางส่วนเสร็จสิ้นแล้ว การปล่อยกำลังการผลิตเพิ่มเติมในภายหลังคาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตและยอดขายต่อไป นอกจากนี้ ผงเซอร์โคเนียของบริษัทยังได้รับโอกาสในการพัฒนาจากนโยบายควบคุมการส่งออกแร่หายากของประเทศ โดยมีการปรับราคาอย่างเหมาะสม และคาดว่าจะมีทั้งปริมาณและราคาเพิ่มขึ้นในปีนี้ อีกบริษัทหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือ ชือเจียกวงจื่อ ซึ่งได้รับการสำรวจจากสถาบันวิจัย 139 แห่งในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทเปิดเผยว่าชิปและส่วนประกอบ AWG ขนาด 400G และ 800G ได้จัดส่งเป็นจำนวนมากแล้ว ส่วนชิป AWG ขนาด 1.6T จัดส่งในปริมาณน้อย และชี้ว่าอุปทานชิปออปติคัลระดับสูงโดยรวมยังคงค่อนข้างตึงตัว

วันที่ 6 สิงหาคม กลุ่มหุ้นโลหะหายากปรับตัวขึ้น 3.12% ระหว่างวัน โดยยูนนานเจอร์เมเนียมพุ่งชนเพดาน ขณะที่ซีเอमซี ทังสเตน ไฮเทค และออเรียนทัล แทนทาลัม เป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นนำกลุ่ม รายงานวิจัยของชางเจียง ซีเคียวริตี้ส์ ระบุว่า กลุ่มโลหะหายากกำลังเปลี่ยนผ่านจากการหดตัวของมูลค่าหุ้น เข้าสู่ช่วงขาขึ้นที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐาน โดยแทนทาลัมได้ประโยชน์จากความต้องการตัวเก็บประจุแทนทาลัมโพลิเมอร์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากชิป AI ใช้พลังงานสูง ซึ่งแพลตฟอร์ม GB200 ของอินวิเดียได้นำมาใช้ในปริมาณมากแล้ว และคาดว่าการใช้ตัวเก็บประจุแทนทาลัมต่อเครื่องในแพลตฟอร์ม GB300 และรูบินจะเพิ่มขึ้นอีก จุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมได้ปรากฏขึ้นแล้ว ส่วนโมลิบดีนัมซึ่งเป็นโลหะสำคัญในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และการทหาร นอกจากปัจจัยการเติมสต็อกตามวัฏจักรแล้ว แนวโน้มการแทนที่ทังสเตนด้วยโมลิบดีนัมในภาคเซมิคอนดักเตอร์ยังเปิดพื้นที่การเติบโตในระยะยาวอีกด้วย

ไทโย ยูเด็น ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิรวมสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2027 จากเดิม 1.8 หมื่นล้านเยน เป็น 2.9 หมื่นล้านเยน เพิ่มขึ้น 95.9% จากปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม ราคาขายที่สูงขึ้น และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เยนอ่อนค่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณการกำไรสุทธิของนักวิเคราะห์ 16 คนที่รวบรวมโดย IBES ที่ 2.84 หมื่นล้านเยนเล็กน้อย ความต้องการสินค้าระดับไฮเอนด์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI กำลังขยายตัว และคาดว่าความจุที่เพิ่มขึ้นและปริมาณที่มากขึ้นของตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์จะสูงกว่าที่คาดไว้ในช่วงต้นปี อัตราแลกเปลี่ยนที่สมมติสำหรับทั้งปีปรับจาก 150 เยนต่อดอลลาร์ เป็น 159.70 เยนต่อดอลลาร์ โดยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงของเงินเยน 1 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐจะส่งผลกระทบต่อยอดขายทั้งปี 1.9 พันล้านเยน และกำไรจากการดำเนินงาน 900 ล้านเยน พร้อมกันนี้ บริษัทยังรายงานกำไรสุทธิรวมสำหรับไตรมาสแรกที่ 2.5 พันล้านเยน พลิกจากขาดทุน 800 ล้านเยนในช่วงเดียวกันของปีก่อน

บรรยากาศอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทาน MLCC ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดขายวัสดุต้นน้ำเติบโตอย่างรวดเร็ว หลายบริษัทประกาศขยายกำลังการผลิต รายงานครึ่งปีของ Sinocera แสดงให้เห็นว่า จากอุปสงค์ปลายน้ำที่ฟื้นตัวและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในสาขาใหม่ เช่น เซิร์ฟเวอร์ AI และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ยอดขายผงไดอิเล็กทริก MLCC และเพสต์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจฟิล์มลอกของ Jiemei Technology มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ โดยเติบโตเกิน 100% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดว่าจะมีอุปสงค์มากกว่าอุปทานไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้า Sinocera ประกาศว่าจะปรับขึ้นราคาขายผงเซอร์โคเนียออกไซด์ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม 2026 โดยปรับขึ้นประมาณ 10% ถึง 40% Hongyuan Electronics วางแผนระดมทุนไม่เกิน 300 ล้านหยวนเพื่อโครงการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้นและตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้ ส่วน Boqian New Materials วางแผนลงทุนประมาณ 202 ล้านหยวนเพื่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตผงนิกเกิล

ในช่วงค่ำวันที่ 5 สิงหาคม มีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งประกาศข่าวดี ไชน่า เมอร์แชนท์ส เอนเนอร์ยี ชิปปิ้ง ได้ลงนามในข้อตกลงการต่อเรือ 5 ฉบับผ่านบริษัทย่อยกับต้าเหลียน ชิปบิวดิง เพื่อสร้างเรือบรรทุกน้ำมันประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรุ่นอาฟราแมกซ์ 5 ลำ มูลค่ารวมตามสัญญาคิดเป็นเงินหยวนประมาณ 2.485 พันล้านหยวน โดยมีกำหนดส่งมอบระหว่างปี 2029 ถึง 2030 เม่ยซื่อ เทคโนโลยี ได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดคือ จูไห่ หมิงเย่า เพื่อเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการวัสดุเซมิคอนดักเตอร์อินเดียมฟอสไฟด์ ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านหยวน โดยโครงการแบ่งเป็นสองระยะ ระยะแรกมีแผนลงทุน 12 ล้านหยวนเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ระยะที่สองคาดว่าจะลงทุนรวม 200 ล้านถึง 260 ล้านหยวน หงหยวน อิเล็กทรอนิกส์ มีแผนระดมทุนผ่านการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 300 ล้านหยวน เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงทางเทคนิคสำหรับการผลิตตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้นแบบชิปและตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้ โครงการบรรจุภัณฑ์สำหรับระบบไมโครนาโน และเสริมสภาพคล่อง เจียวเฉิง อัลตราโซนิก ประสบความสำเร็จในด้านเซมิคอนดักเตอร์ โดยกล้องจุลทรรศน์สแกนอัลตราโซนิกขั้นสูงได้รับคำสั่งซื้ออย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตหน่วยความจำชั้นนำในประเทศ และเครื่องเชื่อมด้วยคลื่นอัลตราโซนิกก็ได้รับคำสั่งซื้ออย่างเป็นทางการจากลูกค้าเช่นกัน หลิงเตี้ยน อิเล็กทรอนิก คอนโทรล มีแผนลงทุน 600 ล้านหยวนในเขตตงซีหู เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย เพื่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์พลังงานใหม่ ฮุ่ยเทียน เทอร์โมอิเล็กทริก มีแผนลงทุนประมาณ 1.405 พันล้านหยวนเพื่อสร้างโครงการวิศวกรรมทำความร้อนเชื่อมต่อระยะไกลสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนฉวนเซิ่ง ไป่จี๋ เสินโจว ประกาศรายได้รวมทั่วโลกในไตรมาสที่สองของปี 2026 อยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ทั่วโลกของไป่เยว่เจ๋ออยู่ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 31% และได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้รวมทั้งปีเป็น 6.6 ถึง 6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หนานทง เฉียนชวง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของไชน่า เทียนหยิง มีแผนเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ด้วยมูลค่าการซื้อไม่ต่ำกว่า 50 ล้านหยวนและไม่เกิน 100 ล้านหยวน และได้รับหนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการเพิ่มหุ้นจากสาขาเซินเจิ้นของผิงอัน แบงก์ วงเงินไม่เกิน 90 ล้านหยวน ข่ายเวย เทคโนโลยี มีแผนเข้าซื้อหุ้น 100% ของจิงอี้ เซมิคอนดักเตอร์ ผ่านการออกหุ้นและชำระด้วยเงินสด มูลค่าธุรกรรม 1.65 พันล้านหยวน โดยบริษัทเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการเซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้าในรูปแบบฟาบเลส ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และการสื่อสาร

หุ้นกลุ่มแนวคิด MLCC ในตลาดหุ้น A ช่วงบ่ายวันที่ 4 สิงหาคมยังคงคึกคัก ปิดตลาดปรับขึ้นโดยรวม 4.9% หุ้นโป๋เจี๋ยและตงไฉ่เคอจี้แตะเพดาน ในด้านข่าวสาร ผู้ผลิตรายใหญ่จากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เช่น มูราตะ ซัมซุงอิเล็กโตรแมคคานิกส์ และไทโยยูเด็น ได้ปรับขึ้นราคา MLCC ความจุสูงระดับพรีเมียมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI และยานยนต์ โดยปรับขึ้นในช่วง 15% ถึง 30% หลายบริษัทยอมรับว่าระยะเวลาส่งมอบคำสั่งซื้อสินค้าระดับไฮเอนด์ยืดยาวขึ้นอย่างต่อเนื่อง กำลังการผลิตไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ซัมซุงอิเล็กโตรแมคคานิกส์จะปรับราคาขาย MLCC ทุกประเภทขึ้น 30% ทั่วทั้งกระดานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2026 ไทโยยูเด็นจะปรับราคาสินค้าบางส่วนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ส่วนมูราตะได้เป็นผู้นำในการปรับขึ้นราคา MLCC สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI และยานยนต์ระดับสูงขึ้น 15% ถึง 35% ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม รายงานผลประกอบการล่าสุดของผู้ผลิตรายใหญ่ยืนยันถึงภาวะขาขึ้นนี้ มูราตะมีรายได้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 5.023 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้น 20.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรจากการดำเนินงาน 9.85 หมื่นล้านเยน เพิ่มขึ้น 59.8% รายได้จากกลุ่มตัวเก็บประจุ 2.825 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้น 30% ซัมซุงอิเล็กโตรแมคคานิกส์มีรายได้จากการขายไตรมาสที่สองปี 2026 อยู่ที่ 3.4572 ล้านล้านวอน เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรจากการดำเนินงาน 4.404 แสนล้านวอน เพิ่มขึ้น 107% โบรกเกอร์หลายแห่งมองว่าความต้องการพลังประมวลผล AI ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก รายงานวิจัยของโกลด์แมนแซคส์ระบุว่าตลาด MLCC สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยอัตราเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณ 80% อุปทาน MLCC ระดับไฮเอนด์ยังคงตึงตัว อุตสาหกรรมได้เข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่แล้ว

มูราตะ แมนูแฟคเจอริง ประกาศเมื่อวันที่ 31 ว่า คาดการณ์กำไรสุทธิรวมสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2027 จะอยู่ที่ 338 พันล้านเยน เพิ่มขึ้น 44.5% จากปีก่อนหน้า โดยปรับเพิ่มจากประมาณการเดิมที่ 293 พันล้านเยน ความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ที่ขยายตัว ประกอบกับเงินเยนที่อ่อนค่าลง เป็นปัจจัยหนุนให้กำไรเพิ่มขึ้น รายได้จากการขายถูกปรับเพิ่มเป็น 2 ล้านล้าน 110 พันล้านเยน เพิ่มขึ้น 15.2% จากปีก่อนหน้า และกำไรจากการดำเนินงานถูกปรับเพิ่มเป็น 430 พันล้านเยน เพิ่มขึ้น 52.6% ตัวเลขคาดการณ์กำไรสุทธินี้เท่ากับค่าเฉลี่ยของประมาณการจากนักวิเคราะห์ 19 คนที่รวบรวมโดย IBES

เคียวเซร่าเปิดเผยเมื่อวันที่ 30 ว่าได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิรวมสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2027 จากเดิม 1.41 แสนล้านเยน เป็น 1.6 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 จากปีก่อน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ 16 คนที่รวบรวมโดย IBES ที่ 1.378 แสนล้านเยน พร้อมกันนี้บริษัทยังรายงานกำไรสุทธิรวมสำหรับไตรมาสแรกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ 6.05 หมื่นล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.1 จากปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่ขยายตัวในตลาดที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงการอ่อนค่าของเงินเยนที่ส่งผลให้ผลประกอบการสูงกว่าที่คาดไว้ ยอดขายในกลุ่มส่วนประกอบหลักและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เติบโตตามความต้องการที่แข็งแกร่งของบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์และตัวเก็บประจุสำหรับศูนย์ข้อมูล AI สำหรับไตรมาสที่สองช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน บริษัทแสดงความกังวลว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงดำเนินต่อไป

เทียนจื้อหางเตรียมซื้อหุ้นเซี่ยงไฮ้ออร์โธปิดิกส์ 62% ผ่านการออกหุ้นเพิ่มทุน พร้อมระดมทุนเสริม คาดว่าเข้าข่ายการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ หุ้นของบริษัทจะกลับมาซื้อขายในวันที่ 30 กรกฎาคม คิมิของมูนช็อตเอไอปิดการระดมทุนรอบเอฟด้วยมูลค่ากว่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้มูลค่าหลังระดมทุนอยู่ที่ 3.5 แสนล้านดอลลาร์ เนื่องจากมียอดจองซื้อเกินเป้าหมายกว่า 3 เท่า การระดมทุนรอบจีซึ่งเดิมมีกำหนดเริ่มในเดือนสิงหาคมได้ถูกเร่งให้เริ่มเร็วขึ้น โดยมูลค่าก่อนระดมทุนเพิ่มเป็น 5 แสนล้านดอลลาร์ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ยุติการพิจารณาคำขอเสนอขายหุ้นไอพีโอบนกระดานสตาร์ของเถาเซิ่งเทคโนโลยี ซัมซุงอิเล็กโตรแมคานิกส์ปรับราคาขายสินค้าเอ็มแอลซีซีขึ้น 30% ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ส่วนไทโยยูเด็นจะขึ้นราคาเอ็มแอลซีซีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ควอนตาคอมพิวเตอร์วางแผนระดมทุนสูงสุด 2.19 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหุ้นในรูปจีดีเอส แผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นทำให้โรงงานเซมิคอนดักเตอร์หลายแห่งต้องหยุดผลิต อาทิ โซนี่เซมิคอนดักเตอร์ เรเนซาสอิเล็กทรอนิกส์ และโตเกียวอิเล็กตรอน เซินเจิ้นออกแผนงานเพื่อเร่งการวิจัยและประยุกต์ใช้โมเดลทั่วไป โมเดลเฉพาะทาง โมเดลบนอุปกรณ์ โมเดลเอไอเชิงกายภาพ และเอไอเอเจนต์ประสิทธิภาพสูง

ผู้นำตลาด MLCC ระดับโลกสองรายเริ่มต้นรอบการขึ้นราคาครั้งใหม่พร้อมกัน ซัมซุง อิเล็กโตร-เมคานิกส์ แจ้งพันธมิตรทางธุรกิจว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป ราคาจัดส่ง MLCC จะปรับขึ้น 30% ทั่วทั้งกระดาน ส่วนไทโย ยูเด็นของญี่ปุ่นก็ประกาศว่าจะขึ้นราคา MLCC ที่จัดส่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน MLCC กำลังเปลี่ยนผ่านจากสินค้าวัฏจักรในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค ไปเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับพลังประมวลผล AI และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ปริมาณการใช้ MLCC ในเซิร์ฟเวอร์ AI สูงกว่าเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิมประมาณ 8 ถึง 10 เท่า และได้ก้าวขึ้นเป็นรายการต้นทุนที่ใหญ่เป็นอันดับสามในบัญชีวัตถุดิบ โกลด์แมน แซคส์ ประมาณการว่า ตลาด MLCC สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI มีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณ 80% บริษัทจีนที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเร่งช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดระดับไฮเอนด์ทั่วโลก

หุ้นกลุ่ม MLCC ปรับตัวขึ้นพร้อมกันระหว่างวันในวันที่ 27 กรกฎาคม โดยหุ้นเฟิงหัว ไฮเทค พุ่งชนเพดาน ปัจจัยหนุนมาจากข่าวที่ซัมซุง อิเล็กโตร-เมคานิกส์ ประกาศเซ็นสัญญาจัดหา MLCC สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI กับบริษัทระดับโลกรายหนึ่ง มูลค่าสัญญาประมาณ 2.95 แสนล้านวอน หรือประมาณ 204 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลาจัดส่งครอบคลุมตลอดปี 2027 นับเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่ซัมซุง อิเล็กโตร-เมคานิกส์ ได้รับออเดอร์ใหญ่ในลักษณะเดียวกัน โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ได้เปิดเผยสัญญาจัดหา MLCC สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI มูลค่าประมาณ 4.5 แสนล้านวอน รวมสองออเดอร์คิดเป็นมูลค่าราว 7.5 แสนล้านวอน หรือประมาณ 510 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระบุว่า สัญญาจัดหา MLCC ระยะยาวขนาดใหญ่ที่ออกมาถี่เช่นนี้ค่อนข้างพบได้ยากในอุตสาหกรรม สะท้อนถึงภาวะตึงตัวของอุปทานชิ้นส่วนพาสซีฟระดับไฮเอนด์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI เมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรม MLCC กำลังอยู่ในวัฏจักรขาขึ้นของราคา โดยเฉพาะสินค้าความจุสูงที่ขาดแคลนเป็นพิเศษ ราคาปรับตัวขึ้น 3 ถึง 5 เท่า และระยะเวลาส่งมอบยาวนานขึ้น บริษัทมูราตะ แมนูแฟคเจอริง วางแผนลงทุนรวม 2.5 แสนล้านเยน เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น เช่น สำหรับเซิร์ฟเวอร์ ขณะที่ซัมซุง อิเล็กโตร-เมคานิกส์ ก็มีแผนสร้างโรงงานแห่งใหม่ในฟิลิปปินส์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต MLCC ระดับเซิร์ฟเวอร์ รายงานจากสมาคมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีนระบุว่า ตลาด MLCC ทั่วโลกในปี 2026 จะมีมูลค่าประมาณ 1.34 แสนล้านหยวน เติบโตประมาณร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยผู้ผลิต MLCC ในจีนแผ่นดินใหญ่มีส่วนแบ่งตลาดโลกประมาณร้อยละ 10.2

นักวิเคราะห์คาดว่ารายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่จะถึงของแอมฟีนอลจะแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปีก่อนทั้งในด้านกำไรและรายได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากการปรับประมาณการในเชิงบวกและความสนใจจากสถาบันที่เพิ่มขึ้น เรื่องเล่าที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดกำหนดมูลค่ายุติธรรมไว้ที่ 184.78 ดอลลาร์ เทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ 157.43 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร 14.8% การเร่งใช้งานศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และสถาปัตยกรรมไอทียุคใหม่กำลังผลักดันความต้องการโซลูชันการเชื่อมต่อความเร็วสูงของแอมฟีนอล โดยมีการเติบโตที่โดดเด่นในรายได้จากดาต้าคอมด้านไอที อย่างไรก็ตาม หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร 43.4 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สหรัฐที่ 29.3 เท่า และใกล้เคียงกับอัตราส่วนที่เหมาะสมที่ 44.7 เท่า ซึ่งบ่งชี้ว่าศักยภาพในการปรับตัวขึ้นอาจไม่ชัดเจนนัก ราคาหุ้นให้ผลตอบแทน 12.68% ตั้งแต่ต้นปี และ 357.76% ในช่วงห้าปี

เคโอเอ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิรวมสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2027 จากเดิม 4.78 พันล้านเยน เป็น 7.74 พันล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากความต้องการที่แข็งแกร่งในญี่ปุ่น จีน เอเชีย และยุโรป สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ยังปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานทั้งปีจาก 2.83 พันล้านเยน เป็น 5.36 พันล้านเยน คาดการณ์เงินปันผลประจำปีปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 39 เยนต่อหุ้น เป็น 63 เยน โดยคาดว่าจะจ่ายระหว่างกาลและปลายงวดงวดละ 31.50 เยน กำไรสุทธิในไตรมาสแรกอยู่ที่ 1.629 พันล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 288.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

TE Connectivity คาดการณ์กำไรและรายได้ไตรมาสสี่สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ โดยได้แรงหนุนจากความต้องการเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัทคาดกำไรปรับปรุงที่ 3.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.96 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้ประมาณ 5.25 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.16 พันล้านดอลลาร์ เทอร์เรนซ์ เคอร์ติน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ เป็น 5.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสสาม โดยคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 70% ในปีนี้ สร้างยอดค้างส่งมอบที่แข็งแกร่งไปจนถึงปีหน้า รายได้ไตรมาสสามเติบโต 14% เป็น 5.16 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5 พันล้านดอลลาร์ และกำไรปรับปรุงที่ 2.94 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.84 ดอลลาร์ เคอร์ตินยังกล่าวอีกว่า บริษัทจะยังคงส่งต่อต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นผ่านการขึ้นราคา และจะคืนเงินชดเชยภาษีใดๆ ให้กับลูกค้า แทนที่จะเสนอการลดราคาในวงกว้าง

กองทุนหุ้นนอร์อันโลว์คาร์บอนอีโคโนมี A เปิดเผยรายงานไตรมาสสองปี 2026 โดยมีกำไรของกองทุนในไตรมาสสองอยู่ที่ 142 ล้านหยวน อัตราการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 23.93% และ ณ สิ้นไตรมาสสอง ขนาดกองทุนอยู่ที่ 726 ล้านหยวน ผู้จัดการกองทุน หาน ตงเยี่ยน และ หลี่ เสี่ยวเจี๋ย ระบุว่า ในไตรมาสนี้ได้รับประโยชน์จากแรงขับเคลื่อนความต้องการด้านพลังประมวลผล AI และการคาดการณ์การเข้าจดทะเบียนของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ห่วงโซ่อุตสาหกรรมโมดูลออปติคัลและแผงวงจรพิมพ์ปรับตัวขึ้นอย่างมาก และขยายไปยังกลุ่มย่อย เช่น หน่วยความจำเฉพาะทางและตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้น ขณะที่การบริโภคภายในประเทศยังไม่เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจน หุ้นมูลค่าขนาดใหญ่ปรับตัวลดลงอย่างมาก ในไตรมาสสอง กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร ลดสัดส่วนในกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคาร โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และเคมีภัณฑ์พื้นฐาน ลดน้ำหนักหุ้นเชิงป้องกันบางส่วน และเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มเทคโนโลยี ณ วันที่ 20 กรกฎาคม อัตราการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยแบบปรับสิทธิ์ย้อนหลังของกองทุนนี้ในรอบหนึ่งปีอยู่ที่ 35.61% และในรอบสามปีอยู่ที่ 52.28%